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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:36:35

广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:21:08

新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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新洁能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 21:14:21

私密

中金四季度宏观有需自取

喜欢宏观的再看，不喜就没必要了

图说中国：2021年四季度.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:43:13

【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 08:42:29

北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-20 18:04:44

中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-18 18:22:44

光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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TCL中环

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-14 10:43:31

宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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宝鼎科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:52:27

私密

私募机构2021年10月观点汇总

看看

私募机构2021年10月观点汇总.pdf

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中信建投

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王铁锤

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2021-10-12 18:44:39

鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 09:08:37

私密

一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 08:35:05

长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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首钢股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 10:59:10

华鹏飞-前强物流，跌回原点，几个催化，机会很大

1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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华鹏飞

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 08:38:32

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

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中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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华鹏飞-前强物流，跌回原点，几个催化，机会很大

1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-20 18:04:44

中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-18 18:22:44

光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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TCL中环

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26.73
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-14 10:43:31

宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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宝鼎科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:52:27

私密

私募机构2021年10月观点汇总

看看

私募机构2021年10月观点汇总.pdf

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中信建投

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王铁锤

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2021-10-12 18:44:39

鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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18.09
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 09:08:37

私密

一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 08:35:05

长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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首钢股份

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王铁锤

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2021-10-08 10:59:10

华鹏飞-前强物流，跌回原点，几个催化，机会很大

1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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华鹏飞

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王铁锤

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:36:35

广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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天齐锂业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-22 14:21:08

新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

产品结构升级:公司SGTMOSFET收入占比不断提升,沟槽MOSFET收入占比下降,产品销售结构不断提升。另一方面积极拓展MOSFET以外的产品,有望实现较为综合的功率半导体产品供应能力。公司IGBT收入初具规模,针对光伏储能市场开发的低损耗高频IGBT已通过多家行业代表客户测试,有望深度受益光伏及储能市场发展及国产化替代。客户结构升级:公司借助契机积极开拓高端应用市场和客户,吸引了中兴电子、宁德时代、三星电子、比亚迪和大疆创新等一大批龙头客户。公司客户结构不断改善,有望提升产品毛利率及扩大市

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新洁能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-21 21:14:21

私密

中金四季度宏观有需自取

喜欢宏观的再看，不喜就没必要了

图说中国：2021年四季度.pdf

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天齐锂业

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王铁锤

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2021-10-21 08:43:13

【上机数控】继续买入？

【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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弘元绿能

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北方稀土号称翻倍？

【太平洋有色】北方稀土Q3业绩点评 1、 Q3归母净利11.13亿，较Q2的12.61下降12%，毛利率从26.2%下降至20.3%。主要原因是限电影响以及7-8月淡季的需求下降，导致公司Q3稀土产销量较Q2均有明显下降，其中稀土氧化物销量下降33%，产量下降35%（具体数据详见公司季度经营数据公告），虽然季度均价环比上涨15%左右，但是综合而言，整体利润有所下滑可以合理解释。 2、限电影响逐步缓解，预期Q4的影响边际好转，随着旺季到来，需求上升，Q4产销量将环比大幅增长。假设销量环比增长30

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中银基金李建四季度宏观观点

中银基金李建四季度宏观观点从短期来看，个人认为现在股票和债券都处于一个比较难受的阶段。之所以这样讲，首先看一下现在中国股市目前面临的宏观环境是什么样子，有人说是滞涨，但有人说这个不能叫滞涨，但不管怎么讲现在的经济增速往下掉，而大宗商品价格往上走，这种大宗商品价格是不是能较快传导到下游农产品的 CPI 这一端？现在还不知道，也许有可能会传导，因为电价调了，大家就会有切身感受了，而且我们看最近美国那边的情况，百事可乐开始调价了，消费品公司纷纷开始调整商

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

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长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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广发四季度高端客户投资私享会

广发四季度高端客户投资私享会嘉宾：武幼辉，广发基金宏观策略部总经理；费逸，广发基金成长投资部基金经理、广发瑞泽精选拟任基金经理武幼辉核心观点纪要： 1、A 股市场越来越像美股，大级别调整的时点越来越少，这背后是什么原因呢？我们要理解一点，我们去看股票市场，股票市场从来反应的不是在经济的维度，它反应的是货币维度，去年疫情那么差的时候为什么很多人没有预料到美股后面有大级别的上涨，其实是货币政策的维度。 2、在目前为止，美国经济面临比较大的通胀压力，但是它的经济的压力不大，经济还是

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新洁能三季报超预期，对比斯达空间很大，好

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【上机数控】三季报业绩大增310%；硅片龙头向上一体化布局颗粒硅、纳米硅【浙商机械邱世梁|王华君】 2021年三季报：营收增长289%，业绩增长310%；合同负债大增240% 1、业绩：前三季度营收️76亿，同比增长289%；归母净利润14亿，同比增长310%，单三季度，营收️40亿，同比增长363%、环比Q2增长102%、预计出货量环比大幅增长；归母净利润5.56亿，同比增长189% 2、盈利能力：综合毛利率24.7%，净利率18.5%。单三季度毛利率19.1%、净利率13.9%。下滑判断

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光伏第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！

核心观点：光伏板块的整体表现，和市场对光伏的需求预期强相关的，每一轮下跌都是对需求预期的悲观化，而每一轮上涨，则都是对需求预期的不断强化。前期受能耗双限影响，光伏行业生产受到短期扰动。目前，几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实，光伏已进入持续的需求阶段，光伏板块将迎来二次行情启动！ 10月13日更新：第二波主升浪不会缺席！短期扰动因素正在全面改善！ 1、前期核心压制的限电限产问题迎来边际改善，光伏制造业生产环境的持续修复！ ①通过理顺煤电联动机制，火电发电意愿增强，煤价

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:52:27

私密

私募机构2021年10月观点汇总

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中信建投

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:44:39

鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 09:08:37

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一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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王铁锤

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2021-10-12 08:35:05

长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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首钢股份

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王铁锤

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2021-10-08 10:59:10

华鹏飞-前强物流，跌回原点，几个催化，机会很大

1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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华鹏飞

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王铁锤

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2021-10-08 08:38:32

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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