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已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 08:23:50

国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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江南水务

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21.51
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-07 15:46:41

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10月金股汇总

各券商10月金股汇总，带简要逻辑，内有黄金

2021年10月金股汇总.xlsx

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平煤股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-07 14:04:56

私密

磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

磷化工调研见闻之山东20211006.pdf

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兴发集团

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6.92
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-06 20:09:49

国庆新能源汽车新鲜事-需求爆发

一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-06 19:13:40

国庆5G要闻集锦-国盛通信

国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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东方通信

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11.48
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-06 16:39:12

“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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天齐锂业

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3.62
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-30 12:35:28

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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特发服务

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 18:11:32

重磅罕见！八部委联手，物联网产业接下来怎么走？

9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再一次为物联网产业注入了强心剂。《行动计划》指出，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动

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乐鑫科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 14:08:35

【广发非银】西部证券拟收购新时代证券，进一步做大做优

证券版块调整时间足够，估值够低，万亿成交成常态，业绩肯定是不错的，在市场遗忘的时候可能作为牛市的冲锋号角，西部证券有代表性，并购增大体量，看好 2021年9月27日，西部证券公告称，公司董事会同意公司与北京金控组成联合体收购新时代证券98.24%股权其中，公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后，西部证券将成为新时代证券的控股股东。西部证券以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价格131.35亿元为底价参与竞价，最终价格由竞价结果决定。收购有助于促进公司各项业务的拓展，整合公司的资源与优

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西部证券

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 13:32:01

1号 mcu芯片国民技术

国民技术的MCU就凭这一点放眼国内没有第二家企业可以替代今天不说具体数字体量只谈格局和个人见解现在是什么年代了？对物联网物联网时代万物互联这句话大家一直听说可你们真正理解这句话的含义了吗说点题外话曾经（10年前）RCC技术大家有多看好就有多心痛 RCC可是曾经国民技术的未来的前景可惜了。。但（这里留个伏笔下次写文章再提这件事）言归正传万物互联讲的通彻点大白话点就是未来你身边大部分的东西可能都连接着物联网那么问题来了大家都知道给自己家的电脑要加个防火

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国民技术

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-21 19:09:29

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期多种产品全线暴涨，比最新的研报更超预期业绩21年PE个位数，22年投产后再造一个滨化氢能源逐渐发力珍惜250的滨化烧碱（公司具备61万吨产能）：我们认为当前烧碱正处于气势如虹的大周期行情中。据百川盈孚，截至9月18日片碱市场均价已经由7月中旬的1994元/吨大幅拉涨至3718元/吨，但是距离2017年上一轮的周期高点5400元/吨仍有较大差距。目前，因能耗双控及环保检查等原因，氯碱装置开工情况不佳，供给端持续紧缩；下游氧化铝开工率

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滨化股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-20 08:57:54

没有人能永恒强大，要不断进步，跟随市场

恒大事件解读和后续投资机会判断 01 恒大近况结论：恒大实质性破产重组在所难免，名义上或称软着陆。原因如下： 1）恒大未来将无经营性现金流入。恒大8月销售金额381亿元，同比下滑26%。目前恒大财富发生挤兑事件，民众对恒大期房竣工信心丧失，预计恒大未来销售将进一步下滑，甚至归零。叠加融资通道不再顺利，除了变卖资产，恒大没有任何现金流入。 2）一年内的大额刚性支出犹存。截至1H21，恒大的短期借款2,400亿元，一年内应付供应商贸易款高达5,824亿元，仅这两项支出合计就超过8,000亿元。目前

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万科A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-18 08:41:42

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替华尔街没有新鲜事投机如山岳一样古老历史总是一遍又一遍的重复这个假期就好好学一下这个吧

【天风策略】10年策略研究凝聚30个经典逻辑——A股激荡30年全复盘.pdf

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中国平安

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-16 13:20:31

千锤百炼，回天新材的王者进阶路-看好随时主升

中国第一块自主背板中国唯一实现背板核心材料自主化中国第一家同时掌握PVDF膜流延及吹膜工艺中国第一支国产光伏密封胶生产厂家全球光伏领域硅胶产销量第一光伏背板出货超过1亿平光伏用胶出货超过20万吨 …… 无数个标签组合在一起，构成了一个难以超越、不可复制的回天。有光伏的地方就有回天 “全球每两块光伏组件就有一块使用回天产品！” 有意思的是，就在半年以前，前面的数字还是三块。回天新材在光伏行业为组件做配套有两大类产品，一个是光伏背板，一个是光伏用胶。 2001年，回天进军光伏行业，开

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回天新材

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-14 21:46:27

精选专精特新-未来肯定出牛

本文特从316家上市公司中按照以下条件挑选出68只业绩持续走强的专精特新“小巨人”： 1）剔除2018-2020年净利润下降的公司 2）剔除2018-2020年营收下降的公司 3）剔除2021半年报营收或净利下降的公司 4）剔除2021半年报净利不足5000万的公司 5）剔除市值超300亿元的公司（一）专精特新“小巨人”特征：（1）13股市值50亿以下：南兴股份、伟创电气、迈拓股份、百龙创园、中建环能、赛特新材、宁波色母、晨化股份、华纳药厂、科安达、春光科技、山河药辅、通达动力（2）16

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快克智能

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国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

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国庆新能源汽车新鲜事-需求爆发

一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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重磅罕见！八部委联手，物联网产业接下来怎么走？

9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再一次为物联网产业注入了强心剂。《行动计划》指出，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动

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【广发非银】西部证券拟收购新时代证券，进一步做大做优

证券版块调整时间足够，估值够低，万亿成交成常态，业绩肯定是不错的，在市场遗忘的时候可能作为牛市的冲锋号角，西部证券有代表性，并购增大体量，看好 2021年9月27日，西部证券公告称，公司董事会同意公司与北京金控组成联合体收购新时代证券98.24%股权其中，公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后，西部证券将成为新时代证券的控股股东。西部证券以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价格131.35亿元为底价参与竞价，最终价格由竞价结果决定。收购有助于促进公司各项业务的拓展，整合公司的资源与优

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国民技术的MCU就凭这一点放眼国内没有第二家企业可以替代今天不说具体数字体量只谈格局和个人见解现在是什么年代了？对物联网物联网时代万物互联这句话大家一直听说可你们真正理解这句话的含义了吗说点题外话曾经（10年前）RCC技术大家有多看好就有多心痛 RCC可是曾经国民技术的未来的前景可惜了。。但（这里留个伏笔下次写文章再提这件事）言归正传万物互联讲的通彻点大白话点就是未来你身边大部分的东西可能都连接着物联网那么问题来了大家都知道给自己家的电脑要加个防火

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滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期多种产品全线暴涨，比最新的研报更超预期业绩21年PE个位数，22年投产后再造一个滨化氢能源逐渐发力珍惜250的滨化烧碱（公司具备61万吨产能）：我们认为当前烧碱正处于气势如虹的大周期行情中。据百川盈孚，截至9月18日片碱市场均价已经由7月中旬的1994元/吨大幅拉涨至3718元/吨，但是距离2017年上一轮的周期高点5400元/吨仍有较大差距。目前，因能耗双控及环保检查等原因，氯碱装置开工情况不佳，供给端持续紧缩；下游氧化铝开工率

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恒大事件解读和后续投资机会判断 01 恒大近况结论：恒大实质性破产重组在所难免，名义上或称软着陆。原因如下： 1）恒大未来将无经营性现金流入。恒大8月销售金额381亿元，同比下滑26%。目前恒大财富发生挤兑事件，民众对恒大期房竣工信心丧失，预计恒大未来销售将进一步下滑，甚至归零。叠加融资通道不再顺利，除了变卖资产，恒大没有任何现金流入。 2）一年内的大额刚性支出犹存。截至1H21，恒大的短期借款2,400亿元，一年内应付供应商贸易款高达5,824亿元，仅这两项支出合计就超过8,000亿元。目前

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假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替华尔街没有新鲜事投机如山岳一样古老历史总是一遍又一遍的重复这个假期就好好学一下这个吧

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中国第一块自主背板中国唯一实现背板核心材料自主化中国第一家同时掌握PVDF膜流延及吹膜工艺中国第一支国产光伏密封胶生产厂家全球光伏领域硅胶产销量第一光伏背板出货超过1亿平光伏用胶出货超过20万吨 …… 无数个标签组合在一起，构成了一个难以超越、不可复制的回天。有光伏的地方就有回天 “全球每两块光伏组件就有一块使用回天产品！” 有意思的是，就在半年以前，前面的数字还是三块。回天新材在光伏行业为组件做配套有两大类产品，一个是光伏背板，一个是光伏用胶。 2001年，回天进军光伏行业，开

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精选专精特新-未来肯定出牛

本文特从316家上市公司中按照以下条件挑选出68只业绩持续走强的专精特新“小巨人”： 1）剔除2018-2020年净利润下降的公司 2）剔除2018-2020年营收下降的公司 3）剔除2021半年报营收或净利下降的公司 4）剔除2021半年报净利不足5000万的公司 5）剔除市值超300亿元的公司（一）专精特新“小巨人”特征：（1）13股市值50亿以下：南兴股份、伟创电气、迈拓股份、百龙创园、中建环能、赛特新材、宁波色母、晨化股份、华纳药厂、科安达、春光科技、山河药辅、通达动力（2）16

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国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

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为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

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2021-10-06 20:09:49

国庆新能源汽车新鲜事-需求爆发

一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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比亚迪

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18.75
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-06 19:13:40

国庆5G要闻集锦-国盛通信

国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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东方通信

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11.48
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-06 16:39:12

“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

S
天齐锂业

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1

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3.62
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-30 12:35:28

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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特发服务

17

17

26

31.52
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 18:11:32

重磅罕见！八部委联手，物联网产业接下来怎么走？

9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再一次为物联网产业注入了强心剂。《行动计划》指出，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动

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乐鑫科技

2

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25.05
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 14:08:35

【广发非银】西部证券拟收购新时代证券，进一步做大做优

证券版块调整时间足够，估值够低，万亿成交成常态，业绩肯定是不错的，在市场遗忘的时候可能作为牛市的冲锋号角，西部证券有代表性，并购增大体量，看好 2021年9月27日，西部证券公告称，公司董事会同意公司与北京金控组成联合体收购新时代证券98.24%股权其中，公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后，西部证券将成为新时代证券的控股股东。西部证券以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价格131.35亿元为底价参与竞价，最终价格由竞价结果决定。收购有助于促进公司各项业务的拓展，整合公司的资源与优

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西部证券

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8.31
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 13:32:01

1号 mcu芯片国民技术

国民技术的MCU就凭这一点放眼国内没有第二家企业可以替代今天不说具体数字体量只谈格局和个人见解现在是什么年代了？对物联网物联网时代万物互联这句话大家一直听说可你们真正理解这句话的含义了吗说点题外话曾经（10年前）RCC技术大家有多看好就有多心痛 RCC可是曾经国民技术的未来的前景可惜了。。但（这里留个伏笔下次写文章再提这件事）言归正传万物互联讲的通彻点大白话点就是未来你身边大部分的东西可能都连接着物联网那么问题来了大家都知道给自己家的电脑要加个防火

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国民技术

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-21 19:09:29

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期多种产品全线暴涨，比最新的研报更超预期业绩21年PE个位数，22年投产后再造一个滨化氢能源逐渐发力珍惜250的滨化烧碱（公司具备61万吨产能）：我们认为当前烧碱正处于气势如虹的大周期行情中。据百川盈孚，截至9月18日片碱市场均价已经由7月中旬的1994元/吨大幅拉涨至3718元/吨，但是距离2017年上一轮的周期高点5400元/吨仍有较大差距。目前，因能耗双控及环保检查等原因，氯碱装置开工情况不佳，供给端持续紧缩；下游氧化铝开工率

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滨化股份

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27.69
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-20 08:57:54

没有人能永恒强大，要不断进步，跟随市场

恒大事件解读和后续投资机会判断 01 恒大近况结论：恒大实质性破产重组在所难免，名义上或称软着陆。原因如下： 1）恒大未来将无经营性现金流入。恒大8月销售金额381亿元，同比下滑26%。目前恒大财富发生挤兑事件，民众对恒大期房竣工信心丧失，预计恒大未来销售将进一步下滑，甚至归零。叠加融资通道不再顺利，除了变卖资产，恒大没有任何现金流入。 2）一年内的大额刚性支出犹存。截至1H21，恒大的短期借款2,400亿元，一年内应付供应商贸易款高达5,824亿元，仅这两项支出合计就超过8,000亿元。目前

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万科A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-18 08:41:42

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替华尔街没有新鲜事投机如山岳一样古老历史总是一遍又一遍的重复这个假期就好好学一下这个吧

【天风策略】10年策略研究凝聚30个经典逻辑——A股激荡30年全复盘.pdf

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中国平安

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-16 13:20:31

千锤百炼，回天新材的王者进阶路-看好随时主升

中国第一块自主背板中国唯一实现背板核心材料自主化中国第一家同时掌握PVDF膜流延及吹膜工艺中国第一支国产光伏密封胶生产厂家全球光伏领域硅胶产销量第一光伏背板出货超过1亿平光伏用胶出货超过20万吨 …… 无数个标签组合在一起，构成了一个难以超越、不可复制的回天。有光伏的地方就有回天 “全球每两块光伏组件就有一块使用回天产品！” 有意思的是，就在半年以前，前面的数字还是三块。回天新材在光伏行业为组件做配套有两大类产品，一个是光伏背板，一个是光伏用胶。 2001年，回天进军光伏行业，开

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回天新材

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-14 21:46:27

精选专精特新-未来肯定出牛

本文特从316家上市公司中按照以下条件挑选出68只业绩持续走强的专精特新“小巨人”： 1）剔除2018-2020年净利润下降的公司 2）剔除2018-2020年营收下降的公司 3）剔除2021半年报营收或净利下降的公司 4）剔除2021半年报净利不足5000万的公司 5）剔除市值超300亿元的公司（一）专精特新“小巨人”特征：（1）13股市值50亿以下：南兴股份、伟创电气、迈拓股份、百龙创园、中建环能、赛特新材、宁波色母、晨化股份、华纳药厂、科安达、春光科技、山河药辅、通达动力（2）16

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快克智能

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前往

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 08:23:50

国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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江南水务

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-07 15:46:41

私密

10月金股汇总

各券商10月金股汇总，带简要逻辑，内有黄金

2021年10月金股汇总.xlsx

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平煤股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-07 14:04:56

私密

磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

磷化工调研见闻之山东20211006.pdf

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兴发集团

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王铁锤

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国庆新能源汽车新鲜事-需求爆发

一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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比亚迪

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国庆5G要闻集锦-国盛通信

国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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东方通信

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“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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天齐锂业

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唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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特发服务

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重磅罕见！八部委联手，物联网产业接下来怎么走？

9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再一次为物联网产业注入了强心剂。《行动计划》指出，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动

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乐鑫科技

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【广发非银】西部证券拟收购新时代证券，进一步做大做优

证券版块调整时间足够，估值够低，万亿成交成常态，业绩肯定是不错的，在市场遗忘的时候可能作为牛市的冲锋号角，西部证券有代表性，并购增大体量，看好 2021年9月27日，西部证券公告称，公司董事会同意公司与北京金控组成联合体收购新时代证券98.24%股权其中，公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后，西部证券将成为新时代证券的控股股东。西部证券以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价格131.35亿元为底价参与竞价，最终价格由竞价结果决定。收购有助于促进公司各项业务的拓展，整合公司的资源与优

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1号 mcu芯片国民技术

国民技术的MCU就凭这一点放眼国内没有第二家企业可以替代今天不说具体数字体量只谈格局和个人见解现在是什么年代了？对物联网物联网时代万物互联这句话大家一直听说可你们真正理解这句话的含义了吗说点题外话曾经（10年前）RCC技术大家有多看好就有多心痛 RCC可是曾经国民技术的未来的前景可惜了。。但（这里留个伏笔下次写文章再提这件事）言归正传万物互联讲的通彻点大白话点就是未来你身边大部分的东西可能都连接着物联网那么问题来了大家都知道给自己家的电脑要加个防火

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滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期多种产品全线暴涨，比最新的研报更超预期业绩21年PE个位数，22年投产后再造一个滨化氢能源逐渐发力珍惜250的滨化烧碱（公司具备61万吨产能）：我们认为当前烧碱正处于气势如虹的大周期行情中。据百川盈孚，截至9月18日片碱市场均价已经由7月中旬的1994元/吨大幅拉涨至3718元/吨，但是距离2017年上一轮的周期高点5400元/吨仍有较大差距。目前，因能耗双控及环保检查等原因，氯碱装置开工情况不佳，供给端持续紧缩；下游氧化铝开工率

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滨化股份

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没有人能永恒强大，要不断进步，跟随市场

恒大事件解读和后续投资机会判断 01 恒大近况结论：恒大实质性破产重组在所难免，名义上或称软着陆。原因如下： 1）恒大未来将无经营性现金流入。恒大8月销售金额381亿元，同比下滑26%。目前恒大财富发生挤兑事件，民众对恒大期房竣工信心丧失，预计恒大未来销售将进一步下滑，甚至归零。叠加融资通道不再顺利，除了变卖资产，恒大没有任何现金流入。 2）一年内的大额刚性支出犹存。截至1H21，恒大的短期借款2,400亿元，一年内应付供应商贸易款高达5,824亿元，仅这两项支出合计就超过8,000亿元。目前

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假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替华尔街没有新鲜事投机如山岳一样古老历史总是一遍又一遍的重复这个假期就好好学一下这个吧

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中国第一块自主背板中国唯一实现背板核心材料自主化中国第一家同时掌握PVDF膜流延及吹膜工艺中国第一支国产光伏密封胶生产厂家全球光伏领域硅胶产销量第一光伏背板出货超过1亿平光伏用胶出货超过20万吨 …… 无数个标签组合在一起，构成了一个难以超越、不可复制的回天。有光伏的地方就有回天 “全球每两块光伏组件就有一块使用回天产品！” 有意思的是，就在半年以前，前面的数字还是三块。回天新材在光伏行业为组件做配套有两大类产品，一个是光伏背板，一个是光伏用胶。 2001年，回天进军光伏行业，开

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精选专精特新-未来肯定出牛

本文特从316家上市公司中按照以下条件挑选出68只业绩持续走强的专精特新“小巨人”： 1）剔除2018-2020年净利润下降的公司 2）剔除2018-2020年营收下降的公司 3）剔除2021半年报营收或净利下降的公司 4）剔除2021半年报净利不足5000万的公司 5）剔除市值超300亿元的公司（一）专精特新“小巨人”特征：（1）13股市值50亿以下：南兴股份、伟创电气、迈拓股份、百龙创园、中建环能、赛特新材、宁波色母、晨化股份、华纳药厂、科安达、春光科技、山河药辅、通达动力（2）16

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国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

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一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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国庆5G要闻集锦-国盛通信

国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-30 12:35:28

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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特发服务

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 18:11:32

重磅罕见！八部委联手，物联网产业接下来怎么走？

9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再一次为物联网产业注入了强心剂。《行动计划》指出，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，推进物联网新型基础设施建设，充分发挥物联网在推动

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乐鑫科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 14:08:35

【广发非银】西部证券拟收购新时代证券，进一步做大做优

证券版块调整时间足够，估值够低，万亿成交成常态，业绩肯定是不错的，在市场遗忘的时候可能作为牛市的冲锋号角，西部证券有代表性，并购增大体量，看好 2021年9月27日，西部证券公告称，公司董事会同意公司与北京金控组成联合体收购新时代证券98.24%股权其中，公司独立出资金额不超过130亿元。本次交易完成后，西部证券将成为新时代证券的控股股东。西部证券以新时代证券相关股权在产权交易所挂牌价格131.35亿元为底价参与竞价，最终价格由竞价结果决定。收购有助于促进公司各项业务的拓展，整合公司的资源与优

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西部证券

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-28 13:32:01

1号 mcu芯片国民技术

国民技术的MCU就凭这一点放眼国内没有第二家企业可以替代今天不说具体数字体量只谈格局和个人见解现在是什么年代了？对物联网物联网时代万物互联这句话大家一直听说可你们真正理解这句话的含义了吗说点题外话曾经（10年前）RCC技术大家有多看好就有多心痛 RCC可是曾经国民技术的未来的前景可惜了。。但（这里留个伏笔下次写文章再提这件事）言归正传万物互联讲的通彻点大白话点就是未来你身边大部分的东西可能都连接着物联网那么问题来了大家都知道给自己家的电脑要加个防火

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国民技术

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-21 19:09:29

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期

滨化股份：多种产品迎来周期共振，氯碱龙头业绩弹性远超预期多种产品全线暴涨，比最新的研报更超预期业绩21年PE个位数，22年投产后再造一个滨化氢能源逐渐发力珍惜250的滨化烧碱（公司具备61万吨产能）：我们认为当前烧碱正处于气势如虹的大周期行情中。据百川盈孚，截至9月18日片碱市场均价已经由7月中旬的1994元/吨大幅拉涨至3718元/吨，但是距离2017年上一轮的周期高点5400元/吨仍有较大差距。目前，因能耗双控及环保检查等原因，氯碱装置开工情况不佳，供给端持续紧缩；下游氧化铝开工率

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滨化股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-20 08:57:54

没有人能永恒强大，要不断进步，跟随市场

恒大事件解读和后续投资机会判断 01 恒大近况结论：恒大实质性破产重组在所难免，名义上或称软着陆。原因如下： 1）恒大未来将无经营性现金流入。恒大8月销售金额381亿元，同比下滑26%。目前恒大财富发生挤兑事件，民众对恒大期房竣工信心丧失，预计恒大未来销售将进一步下滑，甚至归零。叠加融资通道不再顺利，除了变卖资产，恒大没有任何现金流入。 2）一年内的大额刚性支出犹存。截至1H21，恒大的短期借款2,400亿元，一年内应付供应商贸易款高达5,824亿元，仅这两项支出合计就超过8,000亿元。目前

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万科A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-18 08:41:42

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替

假期特供-天风A股激荡30年全复盘-以史为鉴，可以知兴替华尔街没有新鲜事投机如山岳一样古老历史总是一遍又一遍的重复这个假期就好好学一下这个吧

【天风策略】10年策略研究凝聚30个经典逻辑——A股激荡30年全复盘.pdf

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中国平安

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王铁锤

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2021-09-16 13:20:31

千锤百炼，回天新材的王者进阶路-看好随时主升

中国第一块自主背板中国唯一实现背板核心材料自主化中国第一家同时掌握PVDF膜流延及吹膜工艺中国第一支国产光伏密封胶生产厂家全球光伏领域硅胶产销量第一光伏背板出货超过1亿平光伏用胶出货超过20万吨 …… 无数个标签组合在一起，构成了一个难以超越、不可复制的回天。有光伏的地方就有回天 “全球每两块光伏组件就有一块使用回天产品！” 有意思的是，就在半年以前，前面的数字还是三块。回天新材在光伏行业为组件做配套有两大类产品，一个是光伏背板，一个是光伏用胶。 2001年，回天进军光伏行业，开

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-09-14 21:46:27

精选专精特新-未来肯定出牛

本文特从316家上市公司中按照以下条件挑选出68只业绩持续走强的专精特新“小巨人”： 1）剔除2018-2020年净利润下降的公司 2）剔除2018-2020年营收下降的公司 3）剔除2021半年报营收或净利下降的公司 4）剔除2021半年报净利不足5000万的公司 5）剔除市值超300亿元的公司（一）专精特新“小巨人”特征：（1）13股市值50亿以下：南兴股份、伟创电气、迈拓股份、百龙创园、中建环能、赛特新材、宁波色母、晨化股份、华纳药厂、科安达、春光科技、山河药辅、通达动力（2）16

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