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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 18:30:44

文灿股份交流纪要

大众销量下滑对于毛利影响3%左右。二季度采购成本比一季度上涨了7.3%，对毛利影响3%左右。新项目有50个亿左右，百炼拿了10个亿左右新项目订单。一体化铸件拿到了蔚来项目，还在接洽更大的客户，可能要用9000吨压铸机。一体化成型电池盒，公司拿到了亿纬多个项目，阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。做了产品布局调整。广东文灿定位在传统汽车，吉利长城比亚迪也是在广东文灿。天津工厂主要是大众，长城。南通做一些tier 1的项目。宜兴工厂前部车架

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文灿股份

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7.52
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 18:28:31

宁波韵升交流纪要

宁波韵升领导介绍公司情况： 2020年底把伺服板块剥离，今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的，需求持续增加，特别是双碳目标下，新能源车、风电、变频空调的发展带来机会，预计销量还可进一步提升。协会统计全球需求20万吨钕铁硼，国内产能已经40万吨，可能实际50万吨，但还有企业在扩产，短期供过于求是不会改变的。疫情有反复风险，什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响，比如我们欧美分公司的高管都不能出去，另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落，年初

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宁波韵升

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14.20
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 15:55:27

【开源医药】老百姓：Q2业绩加速增长超预期，星火模式持续推进

事件： 8月17日，公司发布2021年中报： 2021H1公司实现营收74.61亿元（+11.58%）；归母净利润4.06亿元（+20.79%，租赁准则追溯后+24.69%）；扣非净利润3.63亿元（+18.38%，租赁准则追溯后+22.58%），经营现金流净额10.63亿元（+134.86%，租赁准则追溯后+14.92%）。EPS0.99元/股（+0.15元/股）。公司业绩增长超预期。点评： 1.21Q2业绩加速增长超预期，盈利能力显著提升，下半年业绩增长空间大分季度看，公司Q1/Q2收入

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老百姓

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 23:29:19

《关键信息基础设施安全保护条例》解读

一、分享环节《关键信息基础设施安全保护条例》（简称《关保》）从征求意见稿到现在已经有2-3年时间，并将在2021年9月1日正式落地实行。条例规定与征求意见稿发生了变化，对国家基础设施安全保护起到提纲挈领的作用。条例涉及到责权划分，由各个行业的主管部门制定本行业的保护条例，公安部门发挥监督作用。从市场来看，由运营者的角度出发，根据关键信息基础设施建设运营生命周期的顺序，可以从认定、规划、机构设置、检测评估、管理体系、监测预警、应急演练和教育培训八个方面进行分析和解读。 1. 关键信息基础设施认定

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任子行

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17.35
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 22:46:54

道通科技-海通计算机

公司晚间发布半年报。21H1实现营业收入10.46亿元，同比+75.80%（预告区间增长65.86%至78.95%）；归母净利润2.31亿元，同比+45.43%（预告区间增长35.60%至48.81%）；扣非归母净利润1.93亿元，同比+27.37%（预告区间增长25.75%至32.99%），经营性净现金流-1784万，下滑107.84%，主要系销售收款随销售规模增长而上升，同时为满足业务规模扩大需求，原材料采购备货持续扩大，采购付款大幅增加（21H1存货为6.53亿元，20H1为3.30亿元，

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道通科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 22:42:15

转牧云老师复盘，耐心等待最后一跌

当我嗅到危险气息的时候，包括大盘整体或者我自己选股操作等问题，我会果断止损，控仓位，等待新的机会出现昨天文章我就提到，最近大盘正在承受国内、国际基本面，技术面多维度压力：国内经济数据严重低预期，美联储会议召开在即，创业板指数已经走在“二次探底”的路上，上证点位又处于不尴不尬的位置。这时，只要有些风吹草动，必然是压垮骆驼的最后一根稻草而今天，这根稻草来自于地缘冲突：美国不安生，科尼在推特上发了个图，咱也不知道是有意的还是无心的，说美国在湾湾驻军3万。咱们也不示弱，老胡上来就怼回去，“如果是

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联创股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 18:58:47

主题：钠离子电池交流会纪要

摘要：钠离子电池必要性： 1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。 2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治属性影响，发展钠离子电池能避免我国未来电池产业卡脖子现象。 3）锂电产业链为钠电池提供坚实基础：钠离子的话体系和锂离子电池是很像的，其制造装备生产设备都一样的，设备完全兼容，仅在工艺上有所区别，

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华阳股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-16 22:48:38

转牧云老师复盘-市场还是有些隐忧

上周五复盘的时候，我就提到过，本周美联储将公布会议纪要，鉴于目前美国的通胀水平和就业数据，是否会释放一些强硬信号真的难说，需要格外留意。当时也有注意到今天会公布国内7月经济数据，但是万没有想到这么低预期，具体来看： 1.生产：7月规模以上工业增加值同比 6.4%，前值7.9%。7月当月两年平均增速5.6%，前值6.5%。 2.消费：7月社会消费品零售总额同比 8.5% ，前值 12.1%。7月当月两年平均增速3.6%，前值4.9%。 3.投资：1-7月城镇固定资产投资同比10.3%，前值12.

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士兰微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-16 22:11:38

【申万宏源电子】洁美科技2021中报业绩交流会

【中报业绩】 2021H1实现营收9.75亿元，同比增长56.4%，归母净利润2.23亿元，同比增长53.4%，扣非净利润2.20亿元，同比增长56.9%，经营活动现金流净额大幅增长466%到2.15亿元。四大业务都实现了大幅增长，纸带和胶带收入增速在50%以上，离型膜和塑料载带增速到70%+。收入和利润都超过了申万此前的预期。上半年下游的被动元件行业景气度高，下游需求旺盛，拉动公司产品需求也比较旺盛，表现出产销两旺的态势。两个新业务中，塑料载带业务上加快开拓半导体封测领域的相关客户，0603

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洁美科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 23:02:58

转政事堂预言老师-明天央妈很关键

#1 快速组建的阿塔zf会有十年的时间，执行充分对华友好的策略，为我们西北的稳定贡献良多。 #2 因此，我们要抢时间，要充分利用这段时间和相对稳定的后方，对内动刀调整结构，在经济与产业的主战场，从绝对实力的角度，超越西方列强。 #3 我们反霉是否继续，要看年底的时间点的那一轮交换，目前看大概率还是能谈成的。 ¥政事堂预言A股¥ 昨天文章说了中概股现在还没有企稳，还会跌。今天通过外网查到了很多国外机构二季度清仓中概股了。比如，桥水减持好未来、新东方，先锋领航清仓阿里巴巴，索罗斯清仓腾讯音乐等。

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中国平安

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

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TCL科技
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贝达药业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

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美锦能源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

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联创股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

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中瓷电子

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2021-08-18 18:30:44

文灿股份交流纪要

大众销量下滑对于毛利影响3%左右。二季度采购成本比一季度上涨了7.3%，对毛利影响3%左右。新项目有50个亿左右，百炼拿了10个亿左右新项目订单。一体化铸件拿到了蔚来项目，还在接洽更大的客户，可能要用9000吨压铸机。一体化成型电池盒，公司拿到了亿纬多个项目，阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。做了产品布局调整。广东文灿定位在传统汽车，吉利长城比亚迪也是在广东文灿。天津工厂主要是大众，长城。南通做一些tier 1的项目。宜兴工厂前部车架

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2021-08-18 18:28:31

宁波韵升交流纪要

宁波韵升领导介绍公司情况： 2020年底把伺服板块剥离，今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的，需求持续增加，特别是双碳目标下，新能源车、风电、变频空调的发展带来机会，预计销量还可进一步提升。协会统计全球需求20万吨钕铁硼，国内产能已经40万吨，可能实际50万吨，但还有企业在扩产，短期供过于求是不会改变的。疫情有反复风险，什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响，比如我们欧美分公司的高管都不能出去，另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落，年初

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2021-08-18 15:55:27

【开源医药】老百姓：Q2业绩加速增长超预期，星火模式持续推进

事件： 8月17日，公司发布2021年中报： 2021H1公司实现营收74.61亿元（+11.58%）；归母净利润4.06亿元（+20.79%，租赁准则追溯后+24.69%）；扣非净利润3.63亿元（+18.38%，租赁准则追溯后+22.58%），经营现金流净额10.63亿元（+134.86%，租赁准则追溯后+14.92%）。EPS0.99元/股（+0.15元/股）。公司业绩增长超预期。点评： 1.21Q2业绩加速增长超预期，盈利能力显著提升，下半年业绩增长空间大分季度看，公司Q1/Q2收入

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《关键信息基础设施安全保护条例》解读

一、分享环节《关键信息基础设施安全保护条例》（简称《关保》）从征求意见稿到现在已经有2-3年时间，并将在2021年9月1日正式落地实行。条例规定与征求意见稿发生了变化，对国家基础设施安全保护起到提纲挈领的作用。条例涉及到责权划分，由各个行业的主管部门制定本行业的保护条例，公安部门发挥监督作用。从市场来看，由运营者的角度出发，根据关键信息基础设施建设运营生命周期的顺序，可以从认定、规划、机构设置、检测评估、管理体系、监测预警、应急演练和教育培训八个方面进行分析和解读。 1. 关键信息基础设施认定

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道通科技-海通计算机

公司晚间发布半年报。21H1实现营业收入10.46亿元，同比+75.80%（预告区间增长65.86%至78.95%）；归母净利润2.31亿元，同比+45.43%（预告区间增长35.60%至48.81%）；扣非归母净利润1.93亿元，同比+27.37%（预告区间增长25.75%至32.99%），经营性净现金流-1784万，下滑107.84%，主要系销售收款随销售规模增长而上升，同时为满足业务规模扩大需求，原材料采购备货持续扩大，采购付款大幅增加（21H1存货为6.53亿元，20H1为3.30亿元，

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转牧云老师复盘，耐心等待最后一跌

当我嗅到危险气息的时候，包括大盘整体或者我自己选股操作等问题，我会果断止损，控仓位，等待新的机会出现昨天文章我就提到，最近大盘正在承受国内、国际基本面，技术面多维度压力：国内经济数据严重低预期，美联储会议召开在即，创业板指数已经走在“二次探底”的路上，上证点位又处于不尴不尬的位置。这时，只要有些风吹草动，必然是压垮骆驼的最后一根稻草而今天，这根稻草来自于地缘冲突：美国不安生，科尼在推特上发了个图，咱也不知道是有意的还是无心的，说美国在湾湾驻军3万。咱们也不示弱，老胡上来就怼回去，“如果是

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主题：钠离子电池交流会纪要

摘要：钠离子电池必要性： 1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。 2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治属性影响，发展钠离子电池能避免我国未来电池产业卡脖子现象。 3）锂电产业链为钠电池提供坚实基础：钠离子的话体系和锂离子电池是很像的，其制造装备生产设备都一样的，设备完全兼容，仅在工艺上有所区别，

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转牧云老师复盘-市场还是有些隐忧

上周五复盘的时候，我就提到过，本周美联储将公布会议纪要，鉴于目前美国的通胀水平和就业数据，是否会释放一些强硬信号真的难说，需要格外留意。当时也有注意到今天会公布国内7月经济数据，但是万没有想到这么低预期，具体来看： 1.生产：7月规模以上工业增加值同比 6.4%，前值7.9%。7月当月两年平均增速5.6%，前值6.5%。 2.消费：7月社会消费品零售总额同比 8.5% ，前值 12.1%。7月当月两年平均增速3.6%，前值4.9%。 3.投资：1-7月城镇固定资产投资同比10.3%，前值12.

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【申万宏源电子】洁美科技2021中报业绩交流会

【中报业绩】 2021H1实现营收9.75亿元，同比增长56.4%，归母净利润2.23亿元，同比增长53.4%，扣非净利润2.20亿元，同比增长56.9%，经营活动现金流净额大幅增长466%到2.15亿元。四大业务都实现了大幅增长，纸带和胶带收入增速在50%以上，离型膜和塑料载带增速到70%+。收入和利润都超过了申万此前的预期。上半年下游的被动元件行业景气度高，下游需求旺盛，拉动公司产品需求也比较旺盛，表现出产销两旺的态势。两个新业务中，塑料载带业务上加快开拓半导体封测领域的相关客户，0603

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转政事堂预言老师-明天央妈很关键

#1 快速组建的阿塔zf会有十年的时间，执行充分对华友好的策略，为我们西北的稳定贡献良多。 #2 因此，我们要抢时间，要充分利用这段时间和相对稳定的后方，对内动刀调整结构，在经济与产业的主战场，从绝对实力的角度，超越西方列强。 #3 我们反霉是否继续，要看年底的时间点的那一轮交换，目前看大概率还是能谈成的。 ¥政事堂预言A股¥ 昨天文章说了中概股现在还没有企稳，还会跌。今天通过外网查到了很多国外机构二季度清仓中概股了。比如，桥水减持好未来、新东方，先锋领航清仓阿里巴巴，索罗斯清仓腾讯音乐等。

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转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

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转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

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拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

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国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

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中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

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2021-08-18 18:30:44

文灿股份交流纪要

大众销量下滑对于毛利影响3%左右。二季度采购成本比一季度上涨了7.3%，对毛利影响3%左右。新项目有50个亿左右，百炼拿了10个亿左右新项目订单。一体化铸件拿到了蔚来项目，还在接洽更大的客户，可能要用9000吨压铸机。一体化成型电池盒，公司拿到了亿纬多个项目，阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。做了产品布局调整。广东文灿定位在传统汽车，吉利长城比亚迪也是在广东文灿。天津工厂主要是大众，长城。南通做一些tier 1的项目。宜兴工厂前部车架

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文灿股份

0

1

2

7.52
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 18:28:31

宁波韵升交流纪要

宁波韵升领导介绍公司情况： 2020年底把伺服板块剥离，今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的，需求持续增加，特别是双碳目标下，新能源车、风电、变频空调的发展带来机会，预计销量还可进一步提升。协会统计全球需求20万吨钕铁硼，国内产能已经40万吨，可能实际50万吨，但还有企业在扩产，短期供过于求是不会改变的。疫情有反复风险，什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响，比如我们欧美分公司的高管都不能出去，另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落，年初

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宁波韵升

5

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11

14.20
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 15:55:27

【开源医药】老百姓：Q2业绩加速增长超预期，星火模式持续推进

事件： 8月17日，公司发布2021年中报： 2021H1公司实现营收74.61亿元（+11.58%）；归母净利润4.06亿元（+20.79%，租赁准则追溯后+24.69%）；扣非净利润3.63亿元（+18.38%，租赁准则追溯后+22.58%），经营现金流净额10.63亿元（+134.86%，租赁准则追溯后+14.92%）。EPS0.99元/股（+0.15元/股）。公司业绩增长超预期。点评： 1.21Q2业绩加速增长超预期，盈利能力显著提升，下半年业绩增长空间大分季度看，公司Q1/Q2收入

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老百姓

1

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16.14
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 23:29:19

《关键信息基础设施安全保护条例》解读

一、分享环节《关键信息基础设施安全保护条例》（简称《关保》）从征求意见稿到现在已经有2-3年时间，并将在2021年9月1日正式落地实行。条例规定与征求意见稿发生了变化，对国家基础设施安全保护起到提纲挈领的作用。条例涉及到责权划分，由各个行业的主管部门制定本行业的保护条例，公安部门发挥监督作用。从市场来看，由运营者的角度出发，根据关键信息基础设施建设运营生命周期的顺序，可以从认定、规划、机构设置、检测评估、管理体系、监测预警、应急演练和教育培训八个方面进行分析和解读。 1. 关键信息基础设施认定

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任子行

3

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17.35
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 22:46:54

道通科技-海通计算机

公司晚间发布半年报。21H1实现营业收入10.46亿元，同比+75.80%（预告区间增长65.86%至78.95%）；归母净利润2.31亿元，同比+45.43%（预告区间增长35.60%至48.81%）；扣非归母净利润1.93亿元，同比+27.37%（预告区间增长25.75%至32.99%），经营性净现金流-1784万，下滑107.84%，主要系销售收款随销售规模增长而上升，同时为满足业务规模扩大需求，原材料采购备货持续扩大，采购付款大幅增加（21H1存货为6.53亿元，20H1为3.30亿元，

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道通科技

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1

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5.37
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 22:42:15

转牧云老师复盘，耐心等待最后一跌

当我嗅到危险气息的时候，包括大盘整体或者我自己选股操作等问题，我会果断止损，控仓位，等待新的机会出现昨天文章我就提到，最近大盘正在承受国内、国际基本面，技术面多维度压力：国内经济数据严重低预期，美联储会议召开在即，创业板指数已经走在“二次探底”的路上，上证点位又处于不尴不尬的位置。这时，只要有些风吹草动，必然是压垮骆驼的最后一根稻草而今天，这根稻草来自于地缘冲突：美国不安生，科尼在推特上发了个图，咱也不知道是有意的还是无心的，说美国在湾湾驻军3万。咱们也不示弱，老胡上来就怼回去，“如果是

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联创股份

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1.69
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 18:58:47

主题：钠离子电池交流会纪要

摘要：钠离子电池必要性： 1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。 2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治属性影响，发展钠离子电池能避免我国未来电池产业卡脖子现象。 3）锂电产业链为钠电池提供坚实基础：钠离子的话体系和锂离子电池是很像的，其制造装备生产设备都一样的，设备完全兼容，仅在工艺上有所区别，

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华阳股份

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10.48
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-16 22:48:38

转牧云老师复盘-市场还是有些隐忧

上周五复盘的时候，我就提到过，本周美联储将公布会议纪要，鉴于目前美国的通胀水平和就业数据，是否会释放一些强硬信号真的难说，需要格外留意。当时也有注意到今天会公布国内7月经济数据，但是万没有想到这么低预期，具体来看： 1.生产：7月规模以上工业增加值同比 6.4%，前值7.9%。7月当月两年平均增速5.6%，前值6.5%。 2.消费：7月社会消费品零售总额同比 8.5% ，前值 12.1%。7月当月两年平均增速3.6%，前值4.9%。 3.投资：1-7月城镇固定资产投资同比10.3%，前值12.

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士兰微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-16 22:11:38

【申万宏源电子】洁美科技2021中报业绩交流会

【中报业绩】 2021H1实现营收9.75亿元，同比增长56.4%，归母净利润2.23亿元，同比增长53.4%，扣非净利润2.20亿元，同比增长56.9%，经营活动现金流净额大幅增长466%到2.15亿元。四大业务都实现了大幅增长，纸带和胶带收入增速在50%以上，离型膜和塑料载带增速到70%+。收入和利润都超过了申万此前的预期。上半年下游的被动元件行业景气度高，下游需求旺盛，拉动公司产品需求也比较旺盛，表现出产销两旺的态势。两个新业务中，塑料载带业务上加快开拓半导体封测领域的相关客户，0603

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洁美科技

2

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 23:02:58

转政事堂预言老师-明天央妈很关键

#1 快速组建的阿塔zf会有十年的时间，执行充分对华友好的策略，为我们西北的稳定贡献良多。 #2 因此，我们要抢时间，要充分利用这段时间和相对稳定的后方，对内动刀调整结构，在经济与产业的主战场，从绝对实力的角度，超越西方列强。 #3 我们反霉是否继续，要看年底的时间点的那一轮交换，目前看大概率还是能谈成的。 ¥政事堂预言A股¥ 昨天文章说了中概股现在还没有企稳，还会跌。今天通过外网查到了很多国外机构二季度清仓中概股了。比如，桥水减持好未来、新东方，先锋领航清仓阿里巴巴，索罗斯清仓腾讯音乐等。

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中国平安

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

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TCL科技
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贝达药业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

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美锦能源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

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联创股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

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中瓷电子

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 18:30:44

文灿股份交流纪要

大众销量下滑对于毛利影响3%左右。二季度采购成本比一季度上涨了7.3%，对毛利影响3%左右。新项目有50个亿左右，百炼拿了10个亿左右新项目订单。一体化铸件拿到了蔚来项目，还在接洽更大的客户，可能要用9000吨压铸机。一体化成型电池盒，公司拿到了亿纬多个项目，阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。做了产品布局调整。广东文灿定位在传统汽车，吉利长城比亚迪也是在广东文灿。天津工厂主要是大众，长城。南通做一些tier 1的项目。宜兴工厂前部车架

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宁波韵升交流纪要

宁波韵升领导介绍公司情况： 2020年底把伺服板块剥离，今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的，需求持续增加，特别是双碳目标下，新能源车、风电、变频空调的发展带来机会，预计销量还可进一步提升。协会统计全球需求20万吨钕铁硼，国内产能已经40万吨，可能实际50万吨，但还有企业在扩产，短期供过于求是不会改变的。疫情有反复风险，什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响，比如我们欧美分公司的高管都不能出去，另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落，年初

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宁波韵升

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王铁锤

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2021-08-18 15:55:27

【开源医药】老百姓：Q2业绩加速增长超预期，星火模式持续推进

事件： 8月17日，公司发布2021年中报： 2021H1公司实现营收74.61亿元（+11.58%）；归母净利润4.06亿元（+20.79%，租赁准则追溯后+24.69%）；扣非净利润3.63亿元（+18.38%，租赁准则追溯后+22.58%），经营现金流净额10.63亿元（+134.86%，租赁准则追溯后+14.92%）。EPS0.99元/股（+0.15元/股）。公司业绩增长超预期。点评： 1.21Q2业绩加速增长超预期，盈利能力显著提升，下半年业绩增长空间大分季度看，公司Q1/Q2收入

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老百姓

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《关键信息基础设施安全保护条例》解读

一、分享环节《关键信息基础设施安全保护条例》（简称《关保》）从征求意见稿到现在已经有2-3年时间，并将在2021年9月1日正式落地实行。条例规定与征求意见稿发生了变化，对国家基础设施安全保护起到提纲挈领的作用。条例涉及到责权划分，由各个行业的主管部门制定本行业的保护条例，公安部门发挥监督作用。从市场来看，由运营者的角度出发，根据关键信息基础设施建设运营生命周期的顺序，可以从认定、规划、机构设置、检测评估、管理体系、监测预警、应急演练和教育培训八个方面进行分析和解读。 1. 关键信息基础设施认定

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任子行

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道通科技-海通计算机

公司晚间发布半年报。21H1实现营业收入10.46亿元，同比+75.80%（预告区间增长65.86%至78.95%）；归母净利润2.31亿元，同比+45.43%（预告区间增长35.60%至48.81%）；扣非归母净利润1.93亿元，同比+27.37%（预告区间增长25.75%至32.99%），经营性净现金流-1784万，下滑107.84%，主要系销售收款随销售规模增长而上升，同时为满足业务规模扩大需求，原材料采购备货持续扩大，采购付款大幅增加（21H1存货为6.53亿元，20H1为3.30亿元，

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道通科技

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转牧云老师复盘，耐心等待最后一跌

当我嗅到危险气息的时候，包括大盘整体或者我自己选股操作等问题，我会果断止损，控仓位，等待新的机会出现昨天文章我就提到，最近大盘正在承受国内、国际基本面，技术面多维度压力：国内经济数据严重低预期，美联储会议召开在即，创业板指数已经走在“二次探底”的路上，上证点位又处于不尴不尬的位置。这时，只要有些风吹草动，必然是压垮骆驼的最后一根稻草而今天，这根稻草来自于地缘冲突：美国不安生，科尼在推特上发了个图，咱也不知道是有意的还是无心的，说美国在湾湾驻军3万。咱们也不示弱，老胡上来就怼回去，“如果是

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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主题：钠离子电池交流会纪要

摘要：钠离子电池必要性： 1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。 2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治属性影响，发展钠离子电池能避免我国未来电池产业卡脖子现象。 3）锂电产业链为钠电池提供坚实基础：钠离子的话体系和锂离子电池是很像的，其制造装备生产设备都一样的，设备完全兼容，仅在工艺上有所区别，

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转牧云老师复盘-市场还是有些隐忧

上周五复盘的时候，我就提到过，本周美联储将公布会议纪要，鉴于目前美国的通胀水平和就业数据，是否会释放一些强硬信号真的难说，需要格外留意。当时也有注意到今天会公布国内7月经济数据，但是万没有想到这么低预期，具体来看： 1.生产：7月规模以上工业增加值同比 6.4%，前值7.9%。7月当月两年平均增速5.6%，前值6.5%。 2.消费：7月社会消费品零售总额同比 8.5% ，前值 12.1%。7月当月两年平均增速3.6%，前值4.9%。 3.投资：1-7月城镇固定资产投资同比10.3%，前值12.

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【申万宏源电子】洁美科技2021中报业绩交流会

【中报业绩】 2021H1实现营收9.75亿元，同比增长56.4%，归母净利润2.23亿元，同比增长53.4%，扣非净利润2.20亿元，同比增长56.9%，经营活动现金流净额大幅增长466%到2.15亿元。四大业务都实现了大幅增长，纸带和胶带收入增速在50%以上，离型膜和塑料载带增速到70%+。收入和利润都超过了申万此前的预期。上半年下游的被动元件行业景气度高，下游需求旺盛，拉动公司产品需求也比较旺盛，表现出产销两旺的态势。两个新业务中，塑料载带业务上加快开拓半导体封测领域的相关客户，0603

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王铁锤

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转政事堂预言老师-明天央妈很关键

#1 快速组建的阿塔zf会有十年的时间，执行充分对华友好的策略，为我们西北的稳定贡献良多。 #2 因此，我们要抢时间，要充分利用这段时间和相对稳定的后方，对内动刀调整结构，在经济与产业的主战场，从绝对实力的角度，超越西方列强。 #3 我们反霉是否继续，要看年底的时间点的那一轮交换，目前看大概率还是能谈成的。 ¥政事堂预言A股¥ 昨天文章说了中概股现在还没有企稳，还会跌。今天通过外网查到了很多国外机构二季度清仓中概股了。比如，桥水减持好未来、新东方，先锋领航清仓阿里巴巴，索罗斯清仓腾讯音乐等。

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转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

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王铁锤

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转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

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拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

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国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

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中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

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已经腰斩的吃面达人

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文灿股份交流纪要

大众销量下滑对于毛利影响3%左右。二季度采购成本比一季度上涨了7.3%，对毛利影响3%左右。新项目有50个亿左右，百炼拿了10个亿左右新项目订单。一体化铸件拿到了蔚来项目，还在接洽更大的客户，可能要用9000吨压铸机。一体化成型电池盒，公司拿到了亿纬多个项目，阳光电源欣旺达的项目。项目订单量非常可观。这几个能有10-20亿销售收入增长。做了产品布局调整。广东文灿定位在传统汽车，吉利长城比亚迪也是在广东文灿。天津工厂主要是大众，长城。南通做一些tier 1的项目。宜兴工厂前部车架

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 18:28:31

宁波韵升交流纪要

宁波韵升领导介绍公司情况： 2020年底把伺服板块剥离，今年起只有烧结钕铁硼主业。钕铁硼的应用领域是非常广泛的，需求持续增加，特别是双碳目标下，新能源车、风电、变频空调的发展带来机会，预计销量还可进一步提升。协会统计全球需求20万吨钕铁硼，国内产能已经40万吨，可能实际50万吨，但还有企业在扩产，短期供过于求是不会改变的。疫情有反复风险，什么时候结束比较难评估。海外疫情导致国外客户的走访受到了影响，比如我们欧美分公司的高管都不能出去，另外运输费用有所增加。 21H1的稀土价格大起大落，年初

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宁波韵升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-18 15:55:27

【开源医药】老百姓：Q2业绩加速增长超预期，星火模式持续推进

事件： 8月17日，公司发布2021年中报： 2021H1公司实现营收74.61亿元（+11.58%）；归母净利润4.06亿元（+20.79%，租赁准则追溯后+24.69%）；扣非净利润3.63亿元（+18.38%，租赁准则追溯后+22.58%），经营现金流净额10.63亿元（+134.86%，租赁准则追溯后+14.92%）。EPS0.99元/股（+0.15元/股）。公司业绩增长超预期。点评： 1.21Q2业绩加速增长超预期，盈利能力显著提升，下半年业绩增长空间大分季度看，公司Q1/Q2收入

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老百姓

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 23:29:19

《关键信息基础设施安全保护条例》解读

一、分享环节《关键信息基础设施安全保护条例》（简称《关保》）从征求意见稿到现在已经有2-3年时间，并将在2021年9月1日正式落地实行。条例规定与征求意见稿发生了变化，对国家基础设施安全保护起到提纲挈领的作用。条例涉及到责权划分，由各个行业的主管部门制定本行业的保护条例，公安部门发挥监督作用。从市场来看，由运营者的角度出发，根据关键信息基础设施建设运营生命周期的顺序，可以从认定、规划、机构设置、检测评估、管理体系、监测预警、应急演练和教育培训八个方面进行分析和解读。 1. 关键信息基础设施认定

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任子行

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 22:46:54

道通科技-海通计算机

公司晚间发布半年报。21H1实现营业收入10.46亿元，同比+75.80%（预告区间增长65.86%至78.95%）；归母净利润2.31亿元，同比+45.43%（预告区间增长35.60%至48.81%）；扣非归母净利润1.93亿元，同比+27.37%（预告区间增长25.75%至32.99%），经营性净现金流-1784万，下滑107.84%，主要系销售收款随销售规模增长而上升，同时为满足业务规模扩大需求，原材料采购备货持续扩大，采购付款大幅增加（21H1存货为6.53亿元，20H1为3.30亿元，

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道通科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 22:42:15

转牧云老师复盘，耐心等待最后一跌

当我嗅到危险气息的时候，包括大盘整体或者我自己选股操作等问题，我会果断止损，控仓位，等待新的机会出现昨天文章我就提到，最近大盘正在承受国内、国际基本面，技术面多维度压力：国内经济数据严重低预期，美联储会议召开在即，创业板指数已经走在“二次探底”的路上，上证点位又处于不尴不尬的位置。这时，只要有些风吹草动，必然是压垮骆驼的最后一根稻草而今天，这根稻草来自于地缘冲突：美国不安生，科尼在推特上发了个图，咱也不知道是有意的还是无心的，说美国在湾湾驻军3万。咱们也不示弱，老胡上来就怼回去，“如果是

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联创股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-17 18:58:47

主题：钠离子电池交流会纪要

摘要：钠离子电池必要性： 1）锂的储量有限：我们计算过把地球上所有的锂都拿来造Tesla车，也就是15亿辆左右，去年车总量是14亿辆，锂资源储量有限。 2）锂资源高度集中：我国锂资源主要在青海和西藏的盐湖，提取难度大，矿石依靠进口，资源稀缺；碳酸锂被称为“白色石油”，像石油成为战略资源后，未来可能受政治属性影响，发展钠离子电池能避免我国未来电池产业卡脖子现象。 3）锂电产业链为钠电池提供坚实基础：钠离子的话体系和锂离子电池是很像的，其制造装备生产设备都一样的，设备完全兼容，仅在工艺上有所区别，

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华阳股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-16 22:48:38

转牧云老师复盘-市场还是有些隐忧

上周五复盘的时候，我就提到过，本周美联储将公布会议纪要，鉴于目前美国的通胀水平和就业数据，是否会释放一些强硬信号真的难说，需要格外留意。当时也有注意到今天会公布国内7月经济数据，但是万没有想到这么低预期，具体来看： 1.生产：7月规模以上工业增加值同比 6.4%，前值7.9%。7月当月两年平均增速5.6%，前值6.5%。 2.消费：7月社会消费品零售总额同比 8.5% ，前值 12.1%。7月当月两年平均增速3.6%，前值4.9%。 3.投资：1-7月城镇固定资产投资同比10.3%，前值12.

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士兰微

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-16 22:11:38

【申万宏源电子】洁美科技2021中报业绩交流会

【中报业绩】 2021H1实现营收9.75亿元，同比增长56.4%，归母净利润2.23亿元，同比增长53.4%，扣非净利润2.20亿元，同比增长56.9%，经营活动现金流净额大幅增长466%到2.15亿元。四大业务都实现了大幅增长，纸带和胶带收入增速在50%以上，离型膜和塑料载带增速到70%+。收入和利润都超过了申万此前的预期。上半年下游的被动元件行业景气度高，下游需求旺盛，拉动公司产品需求也比较旺盛，表现出产销两旺的态势。两个新业务中，塑料载带业务上加快开拓半导体封测领域的相关客户，0603

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洁美科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 23:02:58

转政事堂预言老师-明天央妈很关键

#1 快速组建的阿塔zf会有十年的时间，执行充分对华友好的策略，为我们西北的稳定贡献良多。 #2 因此，我们要抢时间，要充分利用这段时间和相对稳定的后方，对内动刀调整结构，在经济与产业的主战场，从绝对实力的角度，超越西方列强。 #3 我们反霉是否继续，要看年底的时间点的那一轮交换，目前看大概率还是能谈成的。 ¥政事堂预言A股¥ 昨天文章说了中概股现在还没有企稳，还会跌。今天通过外网查到了很多国外机构二季度清仓中概股了。比如，桥水减持好未来、新东方，先锋领航清仓阿里巴巴，索罗斯清仓腾讯音乐等。

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中国平安

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:45:14

转牧云老师，一周调研追踪

本周机构调研总数2151次，较上周提升1041次，环比提升94%，在上周“冰点”之后，机构调研热度迅速回升。共涉及40家个股，虽然较上周提升11家，但仍然处于较低水平。主要涉及板块有工业机械、电气部件与设备、特种化工、电子元件、西药等。调研数目排名前五位的是TCL科技、永太科技、三花智控、许继电气、贝达药业。（一）TCL科技问：目前下游终端库存的情况? 答：从下游的整机库存来看，应该是受到了前期供应的影响，以及物料供应以及面板供应的影响以及物流的影响，目前我们看到下游的渠道库存还是偏紧张的状

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TCL科技
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贝达药业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 22:35:24

转牧云老师，周末几点思考观察，这一方向很炸裂

观察1 氢能，这个方向周末炸了锅，券商机构组织了一场20多家上市公司、几千人参会的“氢能核心公司沟通会”。邀请这么多上市公司一起开电话沟通会，近期好像是头一遭，但几千人的参会规模，最近就有一个——宁德时代定增电话会…… 氢能这个概念，最近几年被反复炒过好几轮，过去真的是炒“概念”，看看龙头美锦能源爆炒后“一地鸡毛”的走势目前来看，氢行业的成熟度要比前两年有了质的提升，并且还在不断加速但现在氢能仍处于大规模商业化的初期，成本仍然是最大的挑战，仍有很长的路要走，这是大背景近期催化： 1）燃料

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美锦能源

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:54:12

拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾”中金化工

行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 2、前7月新能源汽车产销超2020全年 3、第7批目录：无钴电池量产装车大电量电池包需求激增 4、六氟磷酸锂产能狂飙“隐忧” 公司新闻 1、碳酸锂涨价提振江特电机H1净利增64倍 2、中航锂电六大基建“版图” 3、又一家企业入局固态电池 4、盐湖股份回归 H1预盈20亿市场价格 n、锂电池、四大材料、金属与其他材料行业资讯 1、拨开锂电PVDF价格暴涨“迷雾” 下游需求远超预期，原材料供需失衡，缺货、涨价全产业链蔓延，PVDF这一锂电细分材

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联创股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:37:11

国君基化：工业硅有望迎大行情，化工企业加码新能源

核心变化总结：子行业更新： 1、煤化工：原油价格高位保障盈利，进军DMC加速增长。截止8月13日，WTI原油和布伦特原油最新价格分别为69.09元/桶和71. 31美元/桶，本周分别环比变化-0.23%、0.86%，仍位于近一年新高附近。原油价格的坚挺有利于增强煤化工产品的竞争力。在此背景下，多产品维持高景气状态，本周公司主要产品尿素/DMF/醋酸/乙二醇/辛醇/己二酸/草酸价格较上周涨幅分别为-3.20%/0.00%/+0.81%/+0.00%/+0.00%/-2.74%/+0.00%，最新

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华鲁恒升

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-15 18:31:43

中瓷电子预期差仍大

2021年5月10日，兴证通信团队发布了中瓷电子市场首篇深度报告，持续首推。近期，公司股价表现亮眼，盘中创历史新高，也反映了我们最近持续首推的观点得到了投资者的认可。但在和投资者交流过程中，我们觉得，对于公司的理解仍然存在几个预期差，我们针对各位领导的疑问做一次集中的汇报。首先介绍下公司基本情况，然后回答以下我们整理了的几个市场疑问： 1、公司产品所在市场空间是不是很小？ 2、公司产品毛利率不高，是不是技术含量比较低？ 3、公司粉体没有自制，是不是技术不够全面？ 4、公司新业务拓展的难度是不是很

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中瓷电子

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