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已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:34:14

兴业电新：中国宝安、正泰电器、通威股份推荐

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆分，中国宝安（贝特瑞），是美国松下-特斯拉、LGC、SKI等海外电池龙头负极（硅基负极）主供，美国市场的蓬勃发展将给中国宝

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正泰电器
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东方盛虹

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:25:11

推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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紫光股份
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浪潮信息

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:18:42

国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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涪陵榨菜
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海天味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:12:15

如何理解中国最近在资本市场上的行动桥水, 瑞 . 达利欧

1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

如何理解中国最近在资本市场上的行动.docx

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滴滴全球有限公司

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-06 22:43:15

山河这么多东西只值100亿？总书记肯定的公司

01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月，湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年，山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年，山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司，并提出“聚焦装备制造，工程装备、特种装

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山河智能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-06 15:49:29

从市场投资偏差，看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗

这是一个属于发现价值的时代，这是一个属于敢下注的时代。近几年，尤其是新冠疫情以来，全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济，使得全球金融资产总量大幅度上升，通胀水平持续走高，加上美联储坚定的鸽派立场，只能得出一个结论：新一轮的通胀上升的周期已经到来，且在短期内不会结束。反观国内，7月初，央行宣布降准释放1万亿元的可用资金，结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素，国内市场的流动性势必得到进一步的增加。那么，在这一轮的新通胀周期下，结合未来中国资本市场的

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诚志股份

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已经腰斩的吃面达人

2021-08-06 10:30:58

山河智能-潜在的负极龙头，价值重估

山河智能-潜在的负极龙头，价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔

山河智能-潜在未来负极材料龙头20210804.pdf

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山河智能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-05 19:17:20

七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司（以下简称“上虞新利”）现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元，通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造，购置相关反应设备生

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七彩化学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-04 17:38:42

深水归院-低估国资，水利设计，对标三峡、电建、建科院

深水归院-低估国资小次新，水利涉及，抽水蓄能设计，三峡水利-中国电建都干了，能少的了他吗题材的话就是海绵城市，叠加前段时间河南大雨，损失惨重，政府更加重视水利这一块，估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委深水规院自成立以来，依托水务环保咨询核心产品优势，在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时，全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块，向水务环保工程产业链两端布局，不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能

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深水规院

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-04 16:20:42

诚志股份价值重估-券商估值300Y起步

诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿，液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ，液晶业务 30 倍 pE ，对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开，有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿，暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值短期仍有较大估值修复股价空间。题

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诚志股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-03 09:00:32

中国汽研-汽车工控-智能化检测龙头，1888起步，时机已到

汽车智能化检测赛道龙头，很大的补涨空间，1888起步，时机已到 2020年7月，中国汽研入选重庆市智能制造和工业互联网创新示范项目——工业互联网标识解析二级节点汽车行业应用平台项目， 8月已完成二级节点平台部署，顺利接入国际顶级节点（重庆），具备企业节点赋码与解析能力。目前正在结合汽车行业特点及需求，推进标识解析应用开发。新能源车疯涨，中国汽研有很大的补涨空间， 1.优质汽车智能化检测赛道，高壁垒格局好公司主业是做汽车前装市场（上市销售前）检测与评价。行业壁垒较高（牌照、资产、技术积累等），

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中国汽研

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-02 18:26:02

【深度系列】接棒储能，智能电网、智能电表再上风口，千亿产业

本篇目录 1.储能行情的演绎 2.认识智能电网 3.行业现状 4.行业前景 5.智能电网产业链 6.相关上市公司 PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读一，储能行情的演绎还是要从储能的产业链去看，储能产业链主要包括设备提供商，系统集成商/安装商，以及下游终端用户三个环节。电池与变流器是储能系统的核心环节，因此电池厂商与逆变器厂商是目前储能市场的主要参与者，近年来专业的储能系统集成商也开始陆续涌现。所以单纯从炒作的角度来看，储能的炒作精准度很高，基本上目前领涨的个股都已经被炒过一遍了。如果换个

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林洋能源
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炬华科技
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国电南瑞

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已经腰斩的吃面达人

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易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者

易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。非常重要的会议，为我们指明方向的会议。其中一条：会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。业内人士表示，此次会议进一步明确了科技创新的攻坚方向，着重强调增强产业链供应链韧劲，并特别强调发展专精特新中小企业。 1.易瑞生物-国家认可，专精特新“小巨人” 专精特新“小巨人”企业是

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易瑞生物

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-07-29 23:18:38

易事特的一些东西

今天又上了下易事特官网，研究了一些，感觉这个公司真的有东西，200多亿真是低估了，国资赋能后，发展大大加快，我认为有预期差，有想象力，就先传个文档有缘者看看。我认为易事特的热点并非蹭热点，而真是有热点。

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ST易事特

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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双乐股份：颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者

双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者又挖了一些，感觉又有点东西酞菁系类颜料颜色鲜艳、着色力高，被广泛用作颜料或染料。随着材料工业的发展，酞菁及其衍生物还被作为一种特殊的多功能材料广泛用于化学传感器中的灵敏器件、电致发光器件、太阳能电池材料、液晶显示材料、非线性光子材料、燃料电池中的电催化材料和光导体材料等，由于其应用领域的不断扩大，全球对酞菁及其衍生物的需求迅速攀升，中国作为世界主要生产出口国之一，近几年来酞菁工业发展迅速，其中以铜酞菁生产最具代表性。光刻胶材料

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双乐股份

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兴业电新：中国宝安、正泰电器、通威股份推荐

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆分，中国宝安（贝特瑞），是美国松下-特斯拉、LGC、SKI等海外电池龙头负极（硅基负极）主供，美国市场的蓬勃发展将给中国宝

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推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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如何理解中国最近在资本市场上的行动桥水, 瑞 . 达利欧

1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

如何理解中国最近在资本市场上的行动.docx

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山河这么多东西只值100亿？总书记肯定的公司

01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月，湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年，山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年，山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司，并提出“聚焦装备制造，工程装备、特种装

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从市场投资偏差，看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗

这是一个属于发现价值的时代，这是一个属于敢下注的时代。近几年，尤其是新冠疫情以来，全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济，使得全球金融资产总量大幅度上升，通胀水平持续走高，加上美联储坚定的鸽派立场，只能得出一个结论：新一轮的通胀上升的周期已经到来，且在短期内不会结束。反观国内，7月初，央行宣布降准释放1万亿元的可用资金，结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素，国内市场的流动性势必得到进一步的增加。那么，在这一轮的新通胀周期下，结合未来中国资本市场的

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山河智能-潜在的负极龙头，价值重估

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布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司（以下简称“上虞新利”）现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元，通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造，购置相关反应设备生

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深水归院-低估国资，水利设计，对标三峡、电建、建科院

深水归院-低估国资小次新，水利涉及，抽水蓄能设计，三峡水利-中国电建都干了，能少的了他吗题材的话就是海绵城市，叠加前段时间河南大雨，损失惨重，政府更加重视水利这一块，估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委深水规院自成立以来，依托水务环保咨询核心产品优势，在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时，全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块，向水务环保工程产业链两端布局，不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能

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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步

诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿，液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ，液晶业务 30 倍 pE ，对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开，有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿，暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值短期仍有较大估值修复股价空间。题

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中国汽研-汽车工控-智能化检测龙头，1888起步，时机已到

汽车智能化检测赛道龙头，很大的补涨空间，1888起步，时机已到 2020年7月，中国汽研入选重庆市智能制造和工业互联网创新示范项目——工业互联网标识解析二级节点汽车行业应用平台项目， 8月已完成二级节点平台部署，顺利接入国际顶级节点（重庆），具备企业节点赋码与解析能力。目前正在结合汽车行业特点及需求，推进标识解析应用开发。新能源车疯涨，中国汽研有很大的补涨空间， 1.优质汽车智能化检测赛道，高壁垒格局好公司主业是做汽车前装市场（上市销售前）检测与评价。行业壁垒较高（牌照、资产、技术积累等），

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【深度系列】接棒储能，智能电网、智能电表再上风口，千亿产业

本篇目录 1.储能行情的演绎 2.认识智能电网 3.行业现状 4.行业前景 5.智能电网产业链 6.相关上市公司 PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读一，储能行情的演绎还是要从储能的产业链去看，储能产业链主要包括设备提供商，系统集成商/安装商，以及下游终端用户三个环节。电池与变流器是储能系统的核心环节，因此电池厂商与逆变器厂商是目前储能市场的主要参与者，近年来专业的储能系统集成商也开始陆续涌现。所以单纯从炒作的角度来看，储能的炒作精准度很高，基本上目前领涨的个股都已经被炒过一遍了。如果换个

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易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者

易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。非常重要的会议，为我们指明方向的会议。其中一条：会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。业内人士表示，此次会议进一步明确了科技创新的攻坚方向，着重强调增强产业链供应链韧劲，并特别强调发展专精特新中小企业。 1.易瑞生物-国家认可，专精特新“小巨人” 专精特新“小巨人”企业是

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易事特的一些东西

今天又上了下易事特官网，研究了一些，感觉这个公司真的有东西，200多亿真是低估了，国资赋能后，发展大大加快，我认为有预期差，有想象力，就先传个文档有缘者看看。我认为易事特的热点并非蹭热点，而真是有热点。

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双乐股份：颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者

双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者又挖了一些，感觉又有点东西酞菁系类颜料颜色鲜艳、着色力高，被广泛用作颜料或染料。随着材料工业的发展，酞菁及其衍生物还被作为一种特殊的多功能材料广泛用于化学传感器中的灵敏器件、电致发光器件、太阳能电池材料、液晶显示材料、非线性光子材料、燃料电池中的电催化材料和光导体材料等，由于其应用领域的不断扩大，全球对酞菁及其衍生物的需求迅速攀升，中国作为世界主要生产出口国之一，近几年来酞菁工业发展迅速，其中以铜酞菁生产最具代表性。光刻胶材料

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推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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涪陵榨菜
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海天味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-08 09:12:15

如何理解中国最近在资本市场上的行动桥水, 瑞 . 达利欧

1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

如何理解中国最近在资本市场上的行动.docx

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滴滴全球有限公司

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-06 22:43:15

山河这么多东西只值100亿？总书记肯定的公司

01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月，湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年，山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年，山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司，并提出“聚焦装备制造，工程装备、特种装

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山河智能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-06 15:49:29

从市场投资偏差，看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗

这是一个属于发现价值的时代，这是一个属于敢下注的时代。近几年，尤其是新冠疫情以来，全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济，使得全球金融资产总量大幅度上升，通胀水平持续走高，加上美联储坚定的鸽派立场，只能得出一个结论：新一轮的通胀上升的周期已经到来，且在短期内不会结束。反观国内，7月初，央行宣布降准释放1万亿元的可用资金，结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素，国内市场的流动性势必得到进一步的增加。那么，在这一轮的新通胀周期下，结合未来中国资本市场的

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诚志股份

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山河智能-潜在的负极龙头，价值重估

山河智能-潜在的负极龙头，价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔

山河智能-潜在未来负极材料龙头20210804.pdf

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山河智能

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七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司（以下简称“上虞新利”）现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元，通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造，购置相关反应设备生

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七彩化学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-04 17:38:42

深水归院-低估国资，水利设计，对标三峡、电建、建科院

深水归院-低估国资小次新，水利涉及，抽水蓄能设计，三峡水利-中国电建都干了，能少的了他吗题材的话就是海绵城市，叠加前段时间河南大雨，损失惨重，政府更加重视水利这一块，估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委深水规院自成立以来，依托水务环保咨询核心产品优势，在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时，全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块，向水务环保工程产业链两端布局，不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能

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深水规院

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步

诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿，液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ，液晶业务 30 倍 pE ，对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开，有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿，暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值短期仍有较大估值修复股价空间。题

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王铁锤

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2021-08-03 09:00:32

中国汽研-汽车工控-智能化检测龙头，1888起步，时机已到

汽车智能化检测赛道龙头，很大的补涨空间，1888起步，时机已到 2020年7月，中国汽研入选重庆市智能制造和工业互联网创新示范项目——工业互联网标识解析二级节点汽车行业应用平台项目， 8月已完成二级节点平台部署，顺利接入国际顶级节点（重庆），具备企业节点赋码与解析能力。目前正在结合汽车行业特点及需求，推进标识解析应用开发。新能源车疯涨，中国汽研有很大的补涨空间， 1.优质汽车智能化检测赛道，高壁垒格局好公司主业是做汽车前装市场（上市销售前）检测与评价。行业壁垒较高（牌照、资产、技术积累等），

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中国汽研

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-02 18:26:02

【深度系列】接棒储能，智能电网、智能电表再上风口，千亿产业

本篇目录 1.储能行情的演绎 2.认识智能电网 3.行业现状 4.行业前景 5.智能电网产业链 6.相关上市公司 PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读一，储能行情的演绎还是要从储能的产业链去看，储能产业链主要包括设备提供商，系统集成商/安装商，以及下游终端用户三个环节。电池与变流器是储能系统的核心环节，因此电池厂商与逆变器厂商是目前储能市场的主要参与者，近年来专业的储能系统集成商也开始陆续涌现。所以单纯从炒作的角度来看，储能的炒作精准度很高，基本上目前领涨的个股都已经被炒过一遍了。如果换个

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易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者

易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。非常重要的会议，为我们指明方向的会议。其中一条：会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。业内人士表示，此次会议进一步明确了科技创新的攻坚方向，着重强调增强产业链供应链韧劲，并特别强调发展专精特新中小企业。 1.易瑞生物-国家认可，专精特新“小巨人” 专精特新“小巨人”企业是

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王铁锤

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易事特的一些东西

今天又上了下易事特官网，研究了一些，感觉这个公司真的有东西，200多亿真是低估了，国资赋能后，发展大大加快，我认为有预期差，有想象力，就先传个文档有缘者看看。我认为易事特的热点并非蹭热点，而真是有热点。

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双乐股份：颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者

双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者又挖了一些，感觉又有点东西酞菁系类颜料颜色鲜艳、着色力高，被广泛用作颜料或染料。随着材料工业的发展，酞菁及其衍生物还被作为一种特殊的多功能材料广泛用于化学传感器中的灵敏器件、电致发光器件、太阳能电池材料、液晶显示材料、非线性光子材料、燃料电池中的电催化材料和光导体材料等，由于其应用领域的不断扩大，全球对酞菁及其衍生物的需求迅速攀升，中国作为世界主要生产出口国之一，近几年来酞菁工业发展迅速，其中以铜酞菁生产最具代表性。光刻胶材料

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2021-08-08 09:34:14

兴业电新：中国宝安、正泰电器、通威股份推荐

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆分，中国宝安（贝特瑞），是美国松下-特斯拉、LGC、SKI等海外电池龙头负极（硅基负极）主供，美国市场的蓬勃发展将给中国宝

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推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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国盛食品-安徽调味品调研

核心观点近日我们走访了合肥麦德龙、永辉、家乐福、苏果等五家大型商超，对基础调味品（酱油、食醋）、复合调味品、佐餐类调味品及休闲零食的终端销售情况进行跟踪，并与去年5月调研情况进行对比，总结来看： 1）酱油：平均货龄较去年5月拉长1-2个月，海天、李锦记促销力度最大，500ml产品促销增多。相较于去年5月，酱油各品牌货龄延长约1-2个月，其中千禾的货龄最短（平均货龄3.8个月），海天次之（约4.5个月），厨邦和李锦记平均货龄分别约5个月、5.5个月（去年5月合肥地区海天各酱油产品平均货龄约2-3

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如何理解中国最近在资本市场上的行动桥水, 瑞 . 达利欧

1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

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山河这么多东西只值100亿？总书记肯定的公司

01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月，湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年，山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年，山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司，并提出“聚焦装备制造，工程装备、特种装

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从市场投资偏差，看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗

这是一个属于发现价值的时代，这是一个属于敢下注的时代。近几年，尤其是新冠疫情以来，全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济，使得全球金融资产总量大幅度上升，通胀水平持续走高，加上美联储坚定的鸽派立场，只能得出一个结论：新一轮的通胀上升的周期已经到来，且在短期内不会结束。反观国内，7月初，央行宣布降准释放1万亿元的可用资金，结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素，国内市场的流动性势必得到进一步的增加。那么，在这一轮的新通胀周期下，结合未来中国资本市场的

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山河智能-潜在的负极龙头，价值重估

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七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司（以下简称“上虞新利”）现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元，通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造，购置相关反应设备生

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深水归院-低估国资，水利设计，对标三峡、电建、建科院

深水归院-低估国资小次新，水利涉及，抽水蓄能设计，三峡水利-中国电建都干了，能少的了他吗题材的话就是海绵城市，叠加前段时间河南大雨，损失惨重，政府更加重视水利这一块，估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委深水规院自成立以来，依托水务环保咨询核心产品优势，在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时，全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块，向水务环保工程产业链两端布局，不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能

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诚志股份价值重估-券商估值300Y起步

诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿，液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ，液晶业务 30 倍 pE ，对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开，有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿，暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值短期仍有较大估值修复股价空间。题

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中国汽研-汽车工控-智能化检测龙头，1888起步，时机已到

汽车智能化检测赛道龙头，很大的补涨空间，1888起步，时机已到 2020年7月，中国汽研入选重庆市智能制造和工业互联网创新示范项目——工业互联网标识解析二级节点汽车行业应用平台项目， 8月已完成二级节点平台部署，顺利接入国际顶级节点（重庆），具备企业节点赋码与解析能力。目前正在结合汽车行业特点及需求，推进标识解析应用开发。新能源车疯涨，中国汽研有很大的补涨空间， 1.优质汽车智能化检测赛道，高壁垒格局好公司主业是做汽车前装市场（上市销售前）检测与评价。行业壁垒较高（牌照、资产、技术积累等），

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【深度系列】接棒储能，智能电网、智能电表再上风口，千亿产业

本篇目录 1.储能行情的演绎 2.认识智能电网 3.行业现状 4.行业前景 5.智能电网产业链 6.相关上市公司 PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读一，储能行情的演绎还是要从储能的产业链去看，储能产业链主要包括设备提供商，系统集成商/安装商，以及下游终端用户三个环节。电池与变流器是储能系统的核心环节，因此电池厂商与逆变器厂商是目前储能市场的主要参与者，近年来专业的储能系统集成商也开始陆续涌现。所以单纯从炒作的角度来看，储能的炒作精准度很高，基本上目前领涨的个股都已经被炒过一遍了。如果换个

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易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者

易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。非常重要的会议，为我们指明方向的会议。其中一条：会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。业内人士表示，此次会议进一步明确了科技创新的攻坚方向，着重强调增强产业链供应链韧劲，并特别强调发展专精特新中小企业。 1.易瑞生物-国家认可，专精特新“小巨人” 专精特新“小巨人”企业是

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易事特的一些东西

今天又上了下易事特官网，研究了一些，感觉这个公司真的有东西，200多亿真是低估了，国资赋能后，发展大大加快，我认为有预期差，有想象力，就先传个文档有缘者看看。我认为易事特的热点并非蹭热点，而真是有热点。

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双乐股份：颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者

双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者又挖了一些，感觉又有点东西酞菁系类颜料颜色鲜艳、着色力高，被广泛用作颜料或染料。随着材料工业的发展，酞菁及其衍生物还被作为一种特殊的多功能材料广泛用于化学传感器中的灵敏器件、电致发光器件、太阳能电池材料、液晶显示材料、非线性光子材料、燃料电池中的电催化材料和光导体材料等，由于其应用领域的不断扩大，全球对酞菁及其衍生物的需求迅速攀升，中国作为世界主要生产出口国之一，近几年来酞菁工业发展迅速，其中以铜酞菁生产最具代表性。光刻胶材料

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兴业电新：中国宝安、正泰电器、通威股份推荐

本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆分，中国宝安（贝特瑞），是美国松下-特斯拉、LGC、SKI等海外电池龙头负极（硅基负极）主供，美国市场的蓬勃发展将给中国宝

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推荐服务器行业，供需两端有望改善

投资建议：关注X86服务器龙头公司，包括浪潮信息（低估值&收入端有望边际改善）、紫光股份（低估值&基本面有望迎拐点）、中科曙光（深度绑定AMD&海光拟科创板ipo）。事件：据AI财经社消息：华为或将x86服务器业务出售，该业务采用英特尔芯片，受美国对华为芯片打压的影响，华为明确表示要放弃这块业务，但还将保留采用自研鲲鹏芯片的服务器业务。点评： 1、服务器竞争格局有望改善，市场份额有望集中。根据IDC数据：2020年，华为x86服务器出货量为62.23万台，占全球市场的5.3%；出货金额为3

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1) 中国最近的政策举措，让人对中国的资本理念和资本市场产生了疑惑。这与最近发生的以下两件事有关： (1) 滴滴上市以及对其数据使用的管控 (2) 中国（校外）教育公司转成非营利组织。因此我试图理清到底中国资本市场正在发生着什么。

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01丨通航领域的领跑者事实上，山河智能是通航领域名副其实的领跑者。时间回溯到21世纪初，2002年，一个机缘让山河智能进入了通航领域，启动无人机项目；2008年，湖南山河科技成立，山河航空产业由项目式运作转为公司化运作；2010年，湖南山河航空动力机械股份有限公司成立。 △2021年5月，湖南省委副书记、省长毛伟明调研山河科技。 2016年，山河智能迎来了通航产业发展的高光时刻。这一年，山河智能成功收购AVMAX——北美地区最大的支线飞机租赁和维修公司，并提出“聚焦装备制造，工程装备、特种装

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2021-08-06 15:49:29

从市场投资偏差，看诚志股份的价值重估-投资不就是做预期差吗

这是一个属于发现价值的时代，这是一个属于敢下注的时代。近几年，尤其是新冠疫情以来，全球各国通过“激进”的货币政策和财政政策刺激经济，使得全球金融资产总量大幅度上升，通胀水平持续走高，加上美联储坚定的鸽派立场，只能得出一个结论：新一轮的通胀上升的周期已经到来，且在短期内不会结束。反观国内，7月初，央行宣布降准释放1万亿元的可用资金，结合“房住不炒”的基调及资本市场逐步推行注册制、外资门槛持续放宽等因素，国内市场的流动性势必得到进一步的增加。那么，在这一轮的新通胀周期下，结合未来中国资本市场的

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诚志股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-06 10:30:58

山河智能-潜在的负极龙头，价值重估

山河智能-潜在的负极龙头，价值重估工程机械也高景气度相信波澜壮阔

山河智能-潜在未来负极材料龙头20210804.pdf

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山河智能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-05 19:17:20

七彩化学-新晋光刻胶新星，潜在钠电池正极供应商

布局光刻胶产业链新产品，有望进入半导体材料赛道钠电池：宁德时代钠离子电池发布会，提到了普鲁士白可以作为钠离子电池的原料，其中，普鲁士蓝是普鲁士白的还原物，普鲁士蓝是辉虹主营业务产品之一，拥有3,000t/年生产能力都坐在一块了，一个有需求，一个有供应，这不是水到渠成嘛公司控股子公司绍兴上虞新利化工有限公司（以下简称“上虞新利”）现在建有“2000吨/年光敏性中间体及600吨/年高性能光刻胶系列产品技改项目”。该项目总投资为5800万元，通过将子公司原有的胶黏剂车间进行改造，购置相关反应设备生

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七彩化学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-04 17:38:42

深水归院-低估国资，水利设计，对标三峡、电建、建科院

深水归院-低估国资小次新，水利涉及，抽水蓄能设计，三峡水利-中国电建都干了，能少的了他吗题材的话就是海绵城市，叠加前段时间河南大雨，损失惨重，政府更加重视水利这一块，估计公司以后的业务应该还是有保障的。还有一个亮点是公司实控人为深圳国资委深水规院自成立以来，依托水务环保咨询核心产品优势，在做精做优做大水务勘察设计、规划咨询主业的同时，全面开拓建管运营、智慧水务等业务板块，向水务环保工程产业链两端布局，不断提升公司在水务环保工程规划研究、勘测设计、检测监测、工程管理、运营维护等领域的综合服务能

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深水规院

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-04 16:20:42

诚志股份价值重估-券商估值300Y起步

诚志股份价值重估-券商估值300Y起步券商估值医药中间体和大麻业务有望打开成长空间公司业绩主要来源清洁能源和液晶材料。我们预计 2021 年公司渭洁能源板块利润约 12 一 13 亿，液晶材料利润约 3 一 4 亿。倘若给予公司清洁能源业务 15 倍 pE ，液晶业务 30 倍 pE ，对应市值空间约 3 00 - 320 亿。如果未来医药中间体放最或者工业大麻政策放开，有望进一步打开成长空间。目前公司市值仅 220 亿，暂不考虑医药中间体和大麻业务的估值短期仍有较大估值修复股价空间。题

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诚志股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-03 09:00:32

中国汽研-汽车工控-智能化检测龙头，1888起步，时机已到

汽车智能化检测赛道龙头，很大的补涨空间，1888起步，时机已到 2020年7月，中国汽研入选重庆市智能制造和工业互联网创新示范项目——工业互联网标识解析二级节点汽车行业应用平台项目， 8月已完成二级节点平台部署，顺利接入国际顶级节点（重庆），具备企业节点赋码与解析能力。目前正在结合汽车行业特点及需求，推进标识解析应用开发。新能源车疯涨，中国汽研有很大的补涨空间， 1.优质汽车智能化检测赛道，高壁垒格局好公司主业是做汽车前装市场（上市销售前）检测与评价。行业壁垒较高（牌照、资产、技术积累等），

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中国汽研

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-02 18:26:02

【深度系列】接棒储能，智能电网、智能电表再上风口，千亿产业

本篇目录 1.储能行情的演绎 2.认识智能电网 3.行业现状 4.行业前景 5.智能电网产业链 6.相关上市公司 PS：重点内容加粗显示，方便加快阅读一，储能行情的演绎还是要从储能的产业链去看，储能产业链主要包括设备提供商，系统集成商/安装商，以及下游终端用户三个环节。电池与变流器是储能系统的核心环节，因此电池厂商与逆变器厂商是目前储能市场的主要参与者，近年来专业的储能系统集成商也开始陆续涌现。所以单纯从炒作的角度来看，储能的炒作精准度很高，基本上目前领涨的个股都已经被炒过一遍了。如果换个

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林洋能源
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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-08-02 09:38:00

易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者

易瑞生物-专精特新“小巨人”，变异新冠检测者中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。非常重要的会议，为我们指明方向的会议。其中一条：会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。业内人士表示，此次会议进一步明确了科技创新的攻坚方向，着重强调增强产业链供应链韧劲，并特别强调发展专精特新中小企业。 1.易瑞生物-国家认可，专精特新“小巨人” 专精特新“小巨人”企业是

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易瑞生物

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-07-29 23:18:38

易事特的一些东西

今天又上了下易事特官网，研究了一些，感觉这个公司真的有东西，200多亿真是低估了，国资赋能后，发展大大加快，我认为有预期差，有想象力，就先传个文档有缘者看看。我认为易事特的热点并非蹭热点，而真是有热点。

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ST易事特

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-07-29 18:17:45

双乐股份：颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者

双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域的龙头企业，光刻胶材料供应者又挖了一些，感觉又有点东西酞菁系类颜料颜色鲜艳、着色力高，被广泛用作颜料或染料。随着材料工业的发展，酞菁及其衍生物还被作为一种特殊的多功能材料广泛用于化学传感器中的灵敏器件、电致发光器件、太阳能电池材料、液晶显示材料、非线性光子材料、燃料电池中的电催化材料和光导体材料等，由于其应用领域的不断扩大，全球对酞菁及其衍生物的需求迅速攀升，中国作为世界主要生产出口国之一，近几年来酞菁工业发展迅速，其中以铜酞菁生产最具代表性。光刻胶材料

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双乐股份

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