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王铁锤

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-19 13:02:24

华丰科技，华字头算力cpo，华为御用高速连接

华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbp

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华丰科技
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剑桥科技
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中际旭创

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-11 12:23:36

鸡苗大涨，养猪养鸡过年消费底部

养殖业——国投证券研报表示，从生猪及白鸡周期角度分析，目前二者均处于降产能的阶段，猪鸡价格处于低位，判断生猪周期将于2024年H2迎来反转，白鸡周期将于2024年Q1迎来反转。就目前的趋势来看，肉价已经跌无可跌了，超跌反弹是板上钉钉的事情；肉价的上涨必然会带动养殖业板块的超跌反弹。养殖业板块的反弹上涨不但能带动猪肉，养鸡板块的拉升上涨，还能带动饲料，动物疫苗等超跌反弹的拉升上涨。猪养殖： 1 月 5 日生猪养殖板块 PB 为 3.25 倍，周环比-0.61%，处于历史低位区间。根据博亚

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神农种业
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仙坛股份
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益生股份
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晓鸣股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-10 12:27:18

萃华珠宝，东北商业，业绩暴增，最小锂电

萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益 S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生产成本和效率，使得中国氢氧化锂技术和产品供给处

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萃华珠宝
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深中华A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-12-07 09:58:12

南极电商，爽剧新面孔，消费降级对标拼多多

南极电商，南字呗，正宗爽剧（侯门闺杀），网络可看，另一部爽剧制作中，正宗拼多多消费降级南极人 ➕上短剧了，不是贵的买不起，而是南极人更有性价比[旺柴] 南极电商：拼多多爆款+短剧转型戴维斯双击助力业绩反转 1. 股权激励明确，强制性战略改革：2023年9月28日，公司发布第四期员工持股计划草案，计划持股4.03%，本年度考核指标为：2023年归母净利润1亿元以上，或营收25亿元以上。前三季度利润0.83亿，Q3/4业绩依托拼多多，提升较快，预计年度利润1.42亿，强势扭亏为盈。 2. 收购时间互

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南极电商

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-29 10:18:30

劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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劲拓股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 11:22:12

三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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三联虹普
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三柏硕

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-21 10:40:20

沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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沃特股份
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中研股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-12 08:16:22

极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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极米科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:20:02

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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晶升股份
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富乐德
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拓荆科技

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已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:06:58

海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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高新发展

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-07 10:50:24

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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锦波生物
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西陇科学

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已经腰斩的吃面达人

2023-10-31 13:07:23

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶 1.宝通出海爆款，马赛克英雄今年开年时，一款由魔兔网络研发的《马赛克英雄》在海外爆火。相继斩获中国港澳台、韩货等地佳绩后，有转战日本，直冲日本手游畅销榜Top5，而这次成绩则更加惊人—上线18天破1亿，40天流水破2亿。日前，第三方机构SensorTower发布了2023年9月出海手游收入榜单，一款名为《马赛克英雄》的手游空降收入榜第11位，并成为当月的海外收入增长冠军。据SensorTower披露，《马赛克英雄》是一款像素风放置卡牌手游，背

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宝通科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-17 15:08:27

振兴中国航天北斗芯片科技

1、工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。 2、公司北斗导航相关产品广泛应用于电力、海事、通信等相关领域，公司强化北斗三号新产品推出速度和重点市场拓展力度，是业内少数具备”元器件一终端一系统及运营”完整产业链发展格局的卫星导航企业。 3、公司已拥有成体系、成系列的智能视频产品和解决方案，以四川为中心在西南片区拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧安防项目 4、公司自主设计研制的高端集成电路产品目前已形成六大重点系列数百种产品，

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振芯科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-13 19:32:43

泰豪科技，华为电源飞行控制器vr卫星通信

大家可以将泰豪理解成一个“军工+创投”模式的企业。公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七通信导航技术有限公司等军工企业，并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀军工企业。公司拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力，其中江西国科军工集团股份有限公司已于 2023 年 6 月 21 日成功在科创板上市。翻看公司23年半年报，公司体系内有 7 家军工三证齐全的子公司，客户涉及海、陆、空、火箭、战支、联勤全军种。公司具体

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泰豪科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-11 11:29:57

301329信音电子：次新➕消费电子➕新能车➕存储连接器

机构近期密集调研，DDR5认证中少量样品已出货，刚启动有望成为下一个次新价值重估信音电子301329：超迭次新++usb4+华为5G+消费电子+连接器+汽车产业链+专攻消费电子及汽车连接器！拥有5800套冲塑模数据库！覆盖惠普联想华硕宏基鸿海！全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商，公司为全球第一批取得USB4连接器认证的制造商。截至2022年末，公司共有24个料号的USB4的产品通过该认证，数量排名全球第一。+公司成为全球第一批取得USB-C Receptacle 40Gbps (USB4)

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信音电子
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2024-01-19 13:02:24

华丰科技，华字头算力cpo，华为御用高速连接

华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbp

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鸡苗大涨，养猪养鸡过年消费底部

养殖业——国投证券研报表示，从生猪及白鸡周期角度分析，目前二者均处于降产能的阶段，猪鸡价格处于低位，判断生猪周期将于2024年H2迎来反转，白鸡周期将于2024年Q1迎来反转。就目前的趋势来看，肉价已经跌无可跌了，超跌反弹是板上钉钉的事情；肉价的上涨必然会带动养殖业板块的超跌反弹。养殖业板块的反弹上涨不但能带动猪肉，养鸡板块的拉升上涨，还能带动饲料，动物疫苗等超跌反弹的拉升上涨。猪养殖： 1 月 5 日生猪养殖板块 PB 为 3.25 倍，周环比-0.61%，处于历史低位区间。根据博亚

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王铁锤

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萃华珠宝，东北商业，业绩暴增，最小锂电

萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益 S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生产成本和效率，使得中国氢氧化锂技术和产品供给处

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南极电商，爽剧新面孔，消费降级对标拼多多

南极电商，南字呗，正宗爽剧（侯门闺杀），网络可看，另一部爽剧制作中，正宗拼多多消费降级南极人 ➕上短剧了，不是贵的买不起，而是南极人更有性价比[旺柴] 南极电商：拼多多爆款+短剧转型戴维斯双击助力业绩反转 1. 股权激励明确，强制性战略改革：2023年9月28日，公司发布第四期员工持股计划草案，计划持股4.03%，本年度考核指标为：2023年归母净利润1亿元以上，或营收25亿元以上。前三季度利润0.83亿，Q3/4业绩依托拼多多，提升较快，预计年度利润1.42亿，强势扭亏为盈。 2. 收购时间互

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王铁锤

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劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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2023-11-08 11:20:02

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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2023-11-07 10:50:24

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶 1.宝通出海爆款，马赛克英雄今年开年时，一款由魔兔网络研发的《马赛克英雄》在海外爆火。相继斩获中国港澳台、韩货等地佳绩后，有转战日本，直冲日本手游畅销榜Top5，而这次成绩则更加惊人—上线18天破1亿，40天流水破2亿。日前，第三方机构SensorTower发布了2023年9月出海手游收入榜单，一款名为《马赛克英雄》的手游空降收入榜第11位，并成为当月的海外收入增长冠军。据SensorTower披露，《马赛克英雄》是一款像素风放置卡牌手游，背

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2023-10-17 15:08:27

振兴中国航天北斗芯片科技

1、工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。 2、公司北斗导航相关产品广泛应用于电力、海事、通信等相关领域，公司强化北斗三号新产品推出速度和重点市场拓展力度，是业内少数具备”元器件一终端一系统及运营”完整产业链发展格局的卫星导航企业。 3、公司已拥有成体系、成系列的智能视频产品和解决方案，以四川为中心在西南片区拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧安防项目 4、公司自主设计研制的高端集成电路产品目前已形成六大重点系列数百种产品，

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泰豪科技，华为电源飞行控制器vr卫星通信

大家可以将泰豪理解成一个“军工+创投”模式的企业。公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七通信导航技术有限公司等军工企业，并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀军工企业。公司拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力，其中江西国科军工集团股份有限公司已于 2023 年 6 月 21 日成功在科创板上市。翻看公司23年半年报，公司体系内有 7 家军工三证齐全的子公司，客户涉及海、陆、空、火箭、战支、联勤全军种。公司具体

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2023-10-11 11:29:57

301329信音电子：次新➕消费电子➕新能车➕存储连接器

机构近期密集调研，DDR5认证中少量样品已出货，刚启动有望成为下一个次新价值重估信音电子301329：超迭次新++usb4+华为5G+消费电子+连接器+汽车产业链+专攻消费电子及汽车连接器！拥有5800套冲塑模数据库！覆盖惠普联想华硕宏基鸿海！全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商，公司为全球第一批取得USB4连接器认证的制造商。截至2022年末，公司共有24个料号的USB4的产品通过该认证，数量排名全球第一。+公司成为全球第一批取得USB-C Receptacle 40Gbps (USB4)

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信音电子
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硕贝德

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-19 13:02:24

华丰科技，华字头算力cpo，华为御用高速连接

华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbp

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华丰科技
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剑桥科技
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中际旭创

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-11 12:23:36

鸡苗大涨，养猪养鸡过年消费底部

养殖业——国投证券研报表示，从生猪及白鸡周期角度分析，目前二者均处于降产能的阶段，猪鸡价格处于低位，判断生猪周期将于2024年H2迎来反转，白鸡周期将于2024年Q1迎来反转。就目前的趋势来看，肉价已经跌无可跌了，超跌反弹是板上钉钉的事情；肉价的上涨必然会带动养殖业板块的超跌反弹。养殖业板块的反弹上涨不但能带动猪肉，养鸡板块的拉升上涨，还能带动饲料，动物疫苗等超跌反弹的拉升上涨。猪养殖： 1 月 5 日生猪养殖板块 PB 为 3.25 倍，周环比-0.61%，处于历史低位区间。根据博亚

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神农种业
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仙坛股份
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益生股份
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晓鸣股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-10 12:27:18

萃华珠宝，东北商业，业绩暴增，最小锂电

萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益 S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生产成本和效率，使得中国氢氧化锂技术和产品供给处

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萃华珠宝
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深中华A

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-12-07 09:58:12

南极电商，爽剧新面孔，消费降级对标拼多多

南极电商，南字呗，正宗爽剧（侯门闺杀），网络可看，另一部爽剧制作中，正宗拼多多消费降级南极人 ➕上短剧了，不是贵的买不起，而是南极人更有性价比[旺柴] 南极电商：拼多多爆款+短剧转型戴维斯双击助力业绩反转 1. 股权激励明确，强制性战略改革：2023年9月28日，公司发布第四期员工持股计划草案，计划持股4.03%，本年度考核指标为：2023年归母净利润1亿元以上，或营收25亿元以上。前三季度利润0.83亿，Q3/4业绩依托拼多多，提升较快，预计年度利润1.42亿，强势扭亏为盈。 2. 收购时间互

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南极电商

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-29 10:18:30

劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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劲拓股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 11:22:12

三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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三联虹普
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三柏硕

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-21 10:40:20

沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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沃特股份
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中研股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-12 08:16:22

极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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极米科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:20:02

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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晶升股份
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富乐德
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拓荆科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-08 11:06:58

海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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高新发展

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-07 10:50:24

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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锦波生物
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西陇科学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-31 13:07:23

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶 1.宝通出海爆款，马赛克英雄今年开年时，一款由魔兔网络研发的《马赛克英雄》在海外爆火。相继斩获中国港澳台、韩货等地佳绩后，有转战日本，直冲日本手游畅销榜Top5，而这次成绩则更加惊人—上线18天破1亿，40天流水破2亿。日前，第三方机构SensorTower发布了2023年9月出海手游收入榜单，一款名为《马赛克英雄》的手游空降收入榜第11位，并成为当月的海外收入增长冠军。据SensorTower披露，《马赛克英雄》是一款像素风放置卡牌手游，背

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宝通科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-17 15:08:27

振兴中国航天北斗芯片科技

1、工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。 2、公司北斗导航相关产品广泛应用于电力、海事、通信等相关领域，公司强化北斗三号新产品推出速度和重点市场拓展力度，是业内少数具备”元器件一终端一系统及运营”完整产业链发展格局的卫星导航企业。 3、公司已拥有成体系、成系列的智能视频产品和解决方案，以四川为中心在西南片区拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧安防项目 4、公司自主设计研制的高端集成电路产品目前已形成六大重点系列数百种产品，

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振芯科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-13 19:32:43

泰豪科技，华为电源飞行控制器vr卫星通信

大家可以将泰豪理解成一个“军工+创投”模式的企业。公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七通信导航技术有限公司等军工企业，并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀军工企业。公司拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力，其中江西国科军工集团股份有限公司已于 2023 年 6 月 21 日成功在科创板上市。翻看公司23年半年报，公司体系内有 7 家军工三证齐全的子公司，客户涉及海、陆、空、火箭、战支、联勤全军种。公司具体

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泰豪科技

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301329信音电子：次新➕消费电子➕新能车➕存储连接器

机构近期密集调研，DDR5认证中少量样品已出货，刚启动有望成为下一个次新价值重估信音电子301329：超迭次新++usb4+华为5G+消费电子+连接器+汽车产业链+专攻消费电子及汽车连接器！拥有5800套冲塑模数据库！覆盖惠普联想华硕宏基鸿海！全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商，公司为全球第一批取得USB4连接器认证的制造商。截至2022年末，公司共有24个料号的USB4的产品通过该认证，数量排名全球第一。+公司成为全球第一批取得USB-C Receptacle 40Gbps (USB4)

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信音电子
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2024-01-19 13:02:24

华丰科技，华字头算力cpo，华为御用高速连接

华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbp

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鸡苗大涨，养猪养鸡过年消费底部

养殖业——国投证券研报表示，从生猪及白鸡周期角度分析，目前二者均处于降产能的阶段，猪鸡价格处于低位，判断生猪周期将于2024年H2迎来反转，白鸡周期将于2024年Q1迎来反转。就目前的趋势来看，肉价已经跌无可跌了，超跌反弹是板上钉钉的事情；肉价的上涨必然会带动养殖业板块的超跌反弹。养殖业板块的反弹上涨不但能带动猪肉，养鸡板块的拉升上涨，还能带动饲料，动物疫苗等超跌反弹的拉升上涨。猪养殖： 1 月 5 日生猪养殖板块 PB 为 3.25 倍，周环比-0.61%，处于历史低位区间。根据博亚

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萃华珠宝，东北商业，业绩暴增，最小锂电

萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益 S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生产成本和效率，使得中国氢氧化锂技术和产品供给处

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南极电商，爽剧新面孔，消费降级对标拼多多

南极电商，南字呗，正宗爽剧（侯门闺杀），网络可看，另一部爽剧制作中，正宗拼多多消费降级南极人 ➕上短剧了，不是贵的买不起，而是南极人更有性价比[旺柴] 南极电商：拼多多爆款+短剧转型戴维斯双击助力业绩反转 1. 股权激励明确，强制性战略改革：2023年9月28日，公司发布第四期员工持股计划草案，计划持股4.03%，本年度考核指标为：2023年归母净利润1亿元以上，或营收25亿元以上。前三季度利润0.83亿，Q3/4业绩依托拼多多，提升较快，预计年度利润1.42亿，强势扭亏为盈。 2. 收购时间互

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劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶 1.宝通出海爆款，马赛克英雄今年开年时，一款由魔兔网络研发的《马赛克英雄》在海外爆火。相继斩获中国港澳台、韩货等地佳绩后，有转战日本，直冲日本手游畅销榜Top5，而这次成绩则更加惊人—上线18天破1亿，40天流水破2亿。日前，第三方机构SensorTower发布了2023年9月出海手游收入榜单，一款名为《马赛克英雄》的手游空降收入榜第11位，并成为当月的海外收入增长冠军。据SensorTower披露，《马赛克英雄》是一款像素风放置卡牌手游，背

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振兴中国航天北斗芯片科技

1、工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。 2、公司北斗导航相关产品广泛应用于电力、海事、通信等相关领域，公司强化北斗三号新产品推出速度和重点市场拓展力度，是业内少数具备”元器件一终端一系统及运营”完整产业链发展格局的卫星导航企业。 3、公司已拥有成体系、成系列的智能视频产品和解决方案，以四川为中心在西南片区拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧安防项目 4、公司自主设计研制的高端集成电路产品目前已形成六大重点系列数百种产品，

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泰豪科技，华为电源飞行控制器vr卫星通信

大家可以将泰豪理解成一个“军工+创投”模式的企业。公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七通信导航技术有限公司等军工企业，并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀军工企业。公司拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力，其中江西国科军工集团股份有限公司已于 2023 年 6 月 21 日成功在科创板上市。翻看公司23年半年报，公司体系内有 7 家军工三证齐全的子公司，客户涉及海、陆、空、火箭、战支、联勤全军种。公司具体

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泰豪科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-11 11:29:57

301329信音电子：次新➕消费电子➕新能车➕存储连接器

机构近期密集调研，DDR5认证中少量样品已出货，刚启动有望成为下一个次新价值重估信音电子301329：超迭次新++usb4+华为5G+消费电子+连接器+汽车产业链+专攻消费电子及汽车连接器！拥有5800套冲塑模数据库！覆盖惠普联想华硕宏基鸿海！全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商，公司为全球第一批取得USB4连接器认证的制造商。截至2022年末，公司共有24个料号的USB4的产品通过该认证，数量排名全球第一。+公司成为全球第一批取得USB-C Receptacle 40Gbps (USB4)

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信音电子
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硕贝德

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-19 13:02:24

华丰科技，华字头算力cpo，华为御用高速连接

华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器华丰科技，这个华字头算力，cpo值得重视呀，四季度放量，华为御用高速连接器【方正计算机】华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbp

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华丰科技
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剑桥科技
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中际旭创

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王铁锤

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2024-01-11 12:23:36

鸡苗大涨，养猪养鸡过年消费底部

养殖业——国投证券研报表示，从生猪及白鸡周期角度分析，目前二者均处于降产能的阶段，猪鸡价格处于低位，判断生猪周期将于2024年H2迎来反转，白鸡周期将于2024年Q1迎来反转。就目前的趋势来看，肉价已经跌无可跌了，超跌反弹是板上钉钉的事情；肉价的上涨必然会带动养殖业板块的超跌反弹。养殖业板块的反弹上涨不但能带动猪肉，养鸡板块的拉升上涨，还能带动饲料，动物疫苗等超跌反弹的拉升上涨。猪养殖： 1 月 5 日生猪养殖板块 PB 为 3.25 倍，周环比-0.61%，处于历史低位区间。根据博亚

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神农种业
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仙坛股份
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益生股份
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晓鸣股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2024-01-10 12:27:18

萃华珠宝，东北商业，业绩暴增，最小锂电

萃华珠宝，东北消费业绩线，三季度稳稳业绩暴增，就看啥时候公告，金子本来今年卖的好量少还未启动深中华二板，明天一字，萃华还是东北销售，极大受益 S萃华珠宝(sz002731)S 萃华珠宝002731收购四川思特奇锂业51%。锂业元老级人物陈思伟，作为四川思特瑞锂业实际控制人，也是萃华珠宝上市公司的控股股东，筹建了中国第一批民用锂盐厂之一的四川阿坝锂盐厂，并成功自主研发出了目前全世界主流的氢氧化锂制备工艺——“冷冻法”，大幅降低了氢氧化锂的生产成本和效率，使得中国氢氧化锂技术和产品供给处

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萃华珠宝
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深中华A

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王铁锤

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2023-12-07 09:58:12

南极电商，爽剧新面孔，消费降级对标拼多多

南极电商，南字呗，正宗爽剧（侯门闺杀），网络可看，另一部爽剧制作中，正宗拼多多消费降级南极人 ➕上短剧了，不是贵的买不起，而是南极人更有性价比[旺柴] 南极电商：拼多多爆款+短剧转型戴维斯双击助力业绩反转 1. 股权激励明确，强制性战略改革：2023年9月28日，公司发布第四期员工持股计划草案，计划持股4.03%，本年度考核指标为：2023年归母净利润1亿元以上，或营收25亿元以上。前三季度利润0.83亿，Q3/4业绩依托拼多多，提升较快，预计年度利润1.42亿，强势扭亏为盈。 2. 收购时间互

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南极电商

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-29 10:18:30

劲拓股份，三代半导体先进封装oled集大成

劲拓股份集大成呀，华为先进封装➕amoled设备业绩暴增➕三代半导体劲拓光电显示设备，业绩半年报翻6倍劲拓股份在OLED上最牛的设备其实是拥有国内首台AMOLED外部补偿设备,能完成对OLED面板色彩不均衡的修补，这可以极大的提高OLED 面板的良率，京东方正是用了劲拓股份的这款设备，其OLED面板才能量产出货。华为现在研发出相关产品，也是靠这款设备劲拓股份的D-Lami贴合设备，其实就是当年三星认为京东方攻克柔性OLED全线量产时，韩国设备厂商泄漏技术机密的设备，所以劲拓股份能把该设备国

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劲拓股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-11-23 11:22:12

三联虹普，三➕金融➕华为➕北交所铲子,业绩爆好，三伯说可以炒

三联虹普，三➕金融+消费➕华为➕北交所铲子公司通过与华为的长期深入合作，充分发挥华为围绕昇腾AI芯片、新一代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景AI能力，以及工业互联网解决方案的优势，将核心Know一How+AI融入核心生产系统，显著提升产线的预测水平，加速化纤企业智能化转型。三联虹普是北京本地公司，15年公司作为LP出资设立了北京众成创新信息产业投资基金，持股北京众成创新信息产业投资基金99% 新三板太火了，吸引不少上市公司以各种途径参与投资

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三联虹普
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王铁锤

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2023-11-21 10:40:20

沃特股份，关键材料LCP、PEEK，供给华为机器人，华为消费电子全系，新进苹果供应链

沃特股份，对标中研股份翻倍，关键材料LCP、PEEK，供货华为机器人汽车消费电子全系产品，进入苹果产业链，千吨LCP，供货华为高速光模块连接项目公司与吉林大学共同开发PEEK高端工程塑料，比强度约是铝合金的8倍，是轻量化的极佳解决方案。使用连续碳纤维进行增强的CF/PEEK复合材料除减重外还拥有更好的热塑性，拉伸强度、抗冲击性更强。碳纤维与铝合金、钛合金复合材料已经在机器人机械臂上使用，CF/PEEK复合材料性能更优异，有望在机器人领域逐步应用。根据我们测算，生产1000万台人形机器人约产生

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中研股份

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王铁锤

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2023-11-12 08:16:22

极米科技-底部躺赢边际变化，随身AI设备开启新赛道

极米还有个这个游戏出海边际变化逻辑，10月到最近很火，这两天又火起来了，在开欧美服，移动端。已经卖了三百万套，每套四美元，除了分任天堂30%其他躺赢老师们可研究下极米科技，正宗ai pin标有效整合产业链上游，AI加持卡位物联网应用核心入口。消费级投影的兴起是投影仪行业爆发的主要驱动力，其出货量从2017年的130万台增长至2020年的300万台，CAGR达32.15%。我们认为，极米科技的成功主要包括以下三方面原因：1）对产品技术路线的正确把握。极米产品中运用的DLP和LED光源是消费级投

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极米科技

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2023-11-08 11:20:02

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海

晶升股份-次新半导体设备，存储芯片，深度绑定华为海思国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者，绑定大客户实现快速成长公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售，开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定，公司业绩快速增长，2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合增速 113%、60%。  碳化硅单晶炉自给率高，国产衬底厂商扩产带来设备需求扩张碳化硅衬底作为

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晶升股份
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拓荆科技

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2023-11-08 11:06:58

海特高新-高新发展路线，飞行汽车从零到一，三代半导体领军

海特高新，高新发展妖股系列，飞行器产业从零到一，磷化铟InP光芯片三代半导体助力趋势修复 1.御风未来进博会首展收获2.3亿大单，民航飞行器产业从零到一，航空装备及服务业务：迎来收获期，发动机维修、飞机客改货等多业务齐飞 2.正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商，估值修复趋势已定，预期差极大！激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件（TOSA，占比35.04%）和光接收组件（ROSA，占比23.36%），这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本，TOSA对应的激光器芯

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海特高新
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高新发展

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2023-11-07 10:50:24

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙

西陇科学-锦波生物重组蛋白的PVDF，光刻胶龙锦波历史新高，西龙绕不开，叠加光刻胶，辅助生殖。重组蛋白的pvdf#唯一原料供货商-西陇科学给锦波生物供货的3-基邻苯二甲，可用于合成蛋白 2019年，西陇科学（SZ.002584）打破国外技术壁垒，研发并生产出高纯度的3-羟基邻苯二甲酸酐，成为国内独家供应商。由于西陇科学为国内独家供应商，无可比公开市场价格。自主定价。后续重组蛋白赛道，预防癌变方向都需要3hp。锦波酸酐化牛B-乳球蛋白，全称“3-羟基-邻苯二甲酸酐化的牛B-乳球蛋白，3HP

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2023-10-31 13:07:23

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶

宝通科技,马赛克英雄出海爆款+华为VR+光刻胶 1.宝通出海爆款，马赛克英雄今年开年时，一款由魔兔网络研发的《马赛克英雄》在海外爆火。相继斩获中国港澳台、韩货等地佳绩后，有转战日本，直冲日本手游畅销榜Top5，而这次成绩则更加惊人—上线18天破1亿，40天流水破2亿。日前，第三方机构SensorTower发布了2023年9月出海手游收入榜单，一款名为《马赛克英雄》的手游空降收入榜第11位，并成为当月的海外收入增长冠军。据SensorTower披露，《马赛克英雄》是一款像素风放置卡牌手游，背

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宝通科技

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王铁锤

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2023-10-17 15:08:27

振兴中国航天北斗芯片科技

1、工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。 2、公司北斗导航相关产品广泛应用于电力、海事、通信等相关领域，公司强化北斗三号新产品推出速度和重点市场拓展力度，是业内少数具备”元器件一终端一系统及运营”完整产业链发展格局的卫星导航企业。 3、公司已拥有成体系、成系列的智能视频产品和解决方案，以四川为中心在西南片区拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧安防项目 4、公司自主设计研制的高端集成电路产品目前已形成六大重点系列数百种产品，

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振芯科技

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2023-10-13 19:32:43

泰豪科技，华为电源飞行控制器vr卫星通信

大家可以将泰豪理解成一个“军工+创投”模式的企业。公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七通信导航技术有限公司等军工企业，并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀军工企业。公司拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力，其中江西国科军工集团股份有限公司已于 2023 年 6 月 21 日成功在科创板上市。翻看公司23年半年报，公司体系内有 7 家军工三证齐全的子公司，客户涉及海、陆、空、火箭、战支、联勤全军种。公司具体

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泰豪科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2023-10-11 11:29:57

301329信音电子：次新➕消费电子➕新能车➕存储连接器

机构近期密集调研，DDR5认证中少量样品已出货，刚启动有望成为下一个次新价值重估信音电子301329：超迭次新++usb4+华为5G+消费电子+连接器+汽车产业链+专攻消费电子及汽车连接器！拥有5800套冲塑模数据库！覆盖惠普联想华硕宏基鸿海！全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商，公司为全球第一批取得USB4连接器认证的制造商。截至2022年末，公司共有24个料号的USB4的产品通过该认证，数量排名全球第一。+公司成为全球第一批取得USB-C Receptacle 40Gbps (USB4)

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