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招采转运营，SAAS收入翻倍增长。公司是智慧招采的绝对龙头，市占率超过60%，在此基础上开发出了平台运营的商业模式，通过服务投标人和招标人的类SaaS服务，开拓近百亿的增长空间。2020年SAAS服务收入2.45亿，2021年4亿，预计2022年7-8亿，2023年10-12亿，仅该项业务合理市值即超过当下市值。

难得的优质产品型计算机公司。公司的核心竞争力在于标准化开发能力，低代码开发基因使得公司能够获得比同行更高的毛利率，并且保证开发服务的连续性以及灵活性。我们认为这种标准化开发能力是难以复制的，未来成本、服务、创新三大优势加持公司业绩有望持续高增长。

业绩即将迎来拐点，目前处于预期最悲观。市场普遍预期二季度因为华东疫情风控，公司业绩将受到较大影响，我们认为影响已经逐步过去，且悲观预期已经体现在股价中。十四五定调的数字经济以及数字政府的建设方向不会因短期疫情而动摇，二季度公司业绩有望超出市场预期，未来业绩逐季向上。

股价在底部，估值极具性价比。预计公司2022年7亿利润，同比增长40%，对应现价仅20xPE，目标市值300亿，100%上涨空间，重点推荐！

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