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2022-01-25 20:25:11

太平鸟业绩预告交流纪要

全年情况汇报：如业绩预告，归母利润6.6亿，同比下滑5000万左右；相应扣非利润也下滑5、6000千万，整体来说，主要差距来自于11、12月。全年来看，终端零售还有20%的增长，营业收入相应也有10-20%的增长，但是利润出现下滑，这是违背正常的逻辑，一般来说利润增长快于收入，这是企业经营正常的逻辑。2021年出现这样的情况主要是前期的费用投资没有带来更多的零售增长，或者说基于4Q、双十一业绩有明显增长的情况下，做了一些广告代言，包括咨询的投入。

太平鸟20220125.pdf

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太平鸟

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2022-01-24 18:19:14

中医连锁行业运营生态/市场格局解析专家电话会纪要 20220123

会议总结： 1.行业发展前景：国家政策及中医连锁业态发展趋势向好，民众接受程度提高，行业发展空间大。 2.连锁经营现状：中医馆分布总体分散，运营效率低，线上线下融合发展模式、标准化运营、发展衍生品有利于公司连锁扩张。 3.企业竞争力：企业品牌本身、医师、运营模式和衍生品可能形成公司独特竞争力的护城河。 4.盈利空间上：医疗服务按业务类型来看提价可能性不同，高端类项目提价空间较大；营销费用有压缩空间；从利润率角度来定义的话，成熟单店模型净利率门槛在18%以上。 5.城市布局与市场容量：中医馆布局主

中医连锁行业运营生态和市场格局解析20220123.pdf

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德方纳米

德方纳米科技股份有限公司主要从事纳米磷酸铁锂材料的研发、生产和销售。德方纳米生产销售的电池材料主要是磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液。公司在广东省佛山市、深圳市坪山区、山东省泰安市、云南省曲靖市均拥有生产基地或正在建设生产基地，产能不断扩大，生产规模和供货能力处于行业前列。

德方纳米20220121.pdf

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八方股份

公司的主营业务为电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司的主要产品为中置电机、轮毂电机及成套电气系统。2014年，公司成功自主开发五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一。公司产品在欧洲、美国基本可以和德国博世、日本禧玛诺等国际顶尖品牌直接竞争。目前“BAFANG”、“8FUN”品牌在行业中已形成了良好的口碑。

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安踏体育20220119

安踏体育21Q4：主品牌DTC成效显著ASP稳步提升，Fila长期趋势不改今日公司发布盈喜及流水公告 21年归母净利同增35%+（不含分占合营公司亏损影响），同增45%+（考虑分占合营公司亏损影响）。

安踏体育20220119.pdf

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恒安国际

会议要点 -纸巾方面下半年尽管竞争比较激烈，但是却是三个板块里恢复比较多的。虽然纸巾在下半年也是受到成本的压力，其他的企业也是希望能够通过价格提升来或者减促销来产生市场份额，但提价或者减促销的空间并不会太大，甚至一些中小企业受到限电的影响，而且市场整合持续，公司市场份额也相对有一些上升 -纸巾方面下半年继续推行高端化(云感系列)，已经占到纸巾收入的接近双位数了。湿纸巾也是高端产品的一种，虽然上半年经历下行压力，但下半年已经回复

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光伏产业链开工率情况

2021年各季度光伏需求的变化情况 Q1、Q2国内做的量并不大，原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标，实际上是在为下半年做准备，因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价，其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池，最后导致组件涨价。

【光伏】产业链开工率情况交流会20220114.pdf

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润邦股份

公司介绍：主要包含两个板块，高端装备&环保（一）高端装备板块 1、物料搬运装备：1）传统龙门吊，1000吨以上；2）海工起重机，应用于海上施工作业；3）散料装卸设备，19年收购德国KOCH，21年7月获得2.42亿欧元订单，覆盖轻资产和重资产散料 2、海风板块：11年切入海风领域，海风施工作业平台在2014年交付给了华电重工，现在叫华电1001号，未来主要集中于基础桩

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江苏白酒专家会议纪要20220113

洋河渠道促销从21年下半年开始，利润对客户来讲还是蛮高，对于终端网点而言毛利比较低（大流通产品毛利5块、10块、20块），终端网点不敢报价。梦6+占比很高（640元），促销活动（600元）。从今世缘而言，终端网点毛利四开产品（30%~40%），年终部分客户留货严重，价格提价不是很多。疫情影响最大的是典藏系列。四开对开和V系列（V3）占比能达到80%。V3占比在V系列能占60%。V系列在21年增速高，21年苏南大区1.4个亿，22年的目标是3个亿，相当于翻番，没有结构占比的目标。

江苏白酒专家20220113.pdf

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预制菜行业

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

预制菜行业专家20220113.pdf

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金田铜业

金田铜业20220113 1986年成立，专注于铜加工、磁性材料。铜加工产能产量最大，19年铜产量突破100万吨。20年4月主板上市，ipo项目已经结项、达产。去年3月份发行可转债，广东已投产，宁波最后调试，最迟2季度投产。国内七个基地，总部宁波江北新区，另有江苏、广东、重庆等。计划在内蒙古建立稀土基地，两期项目。铜加工产能160万吨，还会新增50万吨，计划十四五末期达到240万吨。

金田铜业20220113.pdf

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2022-01-13 21:54:35

妙可蓝多

妙可蓝多线上交流会20220113 1. 公司简介 2021 年在中国市占第一，超过 30%，4Q 一般是奶酪销售的旺季，重点是推常温奶酪棒，业绩会比股权激励目标高。3Q 贸易业务占比高，所以公司毛利受到影响，但奶酪业务毛利稳定。4Q 奶酪业务占比提高，毛利率有所提高。公司从 18 年来毛利率不断提升，费用也在不断优化。 2. 蒙牛入主之后战略是否有变化蒙牛会逐渐把爱氏晨曦奶酪放到妙可蓝多下面，目前可以共用蒙牛的供应链资源、渠道，并且可以一起购买原料，价格更优惠。目前董事会蒙牛占 9 席中的

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受限

东方生物

东方生物20220112 Q：公司产品2020年上半年是新冠抗体，由抗体切换成抗原的原因？ A：2020年三季度开始切换，花了一个季度时间。当时特朗普推全员免疫，大家都麻痹了，导致四季度爆发很厉害。我们从7月份开始推抗原，到9月份，推了一个季度，10月份开始，订单全爆掉了。当时我们预测判断，2020年下半年的二次疫情爆发是上半年的3-5倍，方总是很务实、很有前瞻性的，他是站在国外的角度考虑这个事情的，我们就去切换了抗原。 Q：公司的产品质量？ A：我们的产品质量是最好的，是全球最好的，技术指标可

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石大胜华

石大胜华电话会议纪要20220109 一、业绩说明财务总监宋总： 1 、2021 年度实现归母净利润 11.7 亿~12.5 亿，同比增 350%~381% 2 、业绩预增原因：（1）市场原因：新能源汽车拉动锂电池需求大幅增长，溶剂作为锂电池重要原材料之一，销量大幅增长。（2）公司产品进一步优化。在工业级、电池级和 S 级产品上，又开发出高端的 SS 级溶剂。产品的质量提升进一步满足了高端客户的需求，提升了公司自身盈利能力。（3）产业链优势，公司具备环氧丙烷——碳酸酯溶剂一体化

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鑫铂股份

鑫铂股份20220104 1.产量预期 4季度公司产量3.8万吨，预计1月份产量1.4万吨，光伏占比80%以上，其中隆基晶澳都是2000吨左右，晶科有6000吨左右，4季度这三家平均每月是7000-8000吨的量。晶科春节预计不放假，隆基除了西安以外，其他地区放假3天。公司总的产能1.9-2万吨。预计2021年产量11万吨，2022年产量20万吨以上。公司在晶科的份额为25%，晶澳20%，隆基15%。隆基现在给的加工费是市场上最低的，公司以后会更多去争取做二线的组件厂，加工费更高，同时也是分散风

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太平鸟业绩预告交流纪要

全年情况汇报：如业绩预告，归母利润6.6亿，同比下滑5000万左右；相应扣非利润也下滑5、6000千万，整体来说，主要差距来自于11、12月。全年来看，终端零售还有20%的增长，营业收入相应也有10-20%的增长，但是利润出现下滑，这是违背正常的逻辑，一般来说利润增长快于收入，这是企业经营正常的逻辑。2021年出现这样的情况主要是前期的费用投资没有带来更多的零售增长，或者说基于4Q、双十一业绩有明显增长的情况下，做了一些广告代言，包括咨询的投入。

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中医连锁行业运营生态/市场格局解析专家电话会纪要 20220123

会议总结： 1.行业发展前景：国家政策及中医连锁业态发展趋势向好，民众接受程度提高，行业发展空间大。 2.连锁经营现状：中医馆分布总体分散，运营效率低，线上线下融合发展模式、标准化运营、发展衍生品有利于公司连锁扩张。 3.企业竞争力：企业品牌本身、医师、运营模式和衍生品可能形成公司独特竞争力的护城河。 4.盈利空间上：医疗服务按业务类型来看提价可能性不同，高端类项目提价空间较大；营销费用有压缩空间；从利润率角度来定义的话，成熟单店模型净利率门槛在18%以上。 5.城市布局与市场容量：中医馆布局主

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德方纳米

德方纳米科技股份有限公司主要从事纳米磷酸铁锂材料的研发、生产和销售。德方纳米生产销售的电池材料主要是磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液。公司在广东省佛山市、深圳市坪山区、山东省泰安市、云南省曲靖市均拥有生产基地或正在建设生产基地，产能不断扩大，生产规模和供货能力处于行业前列。

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八方股份

公司的主营业务为电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司的主要产品为中置电机、轮毂电机及成套电气系统。2014年，公司成功自主开发五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一。公司产品在欧洲、美国基本可以和德国博世、日本禧玛诺等国际顶尖品牌直接竞争。目前“BAFANG”、“8FUN”品牌在行业中已形成了良好的口碑。

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安踏体育20220119

安踏体育21Q4：主品牌DTC成效显著ASP稳步提升，Fila长期趋势不改今日公司发布盈喜及流水公告 21年归母净利同增35%+（不含分占合营公司亏损影响），同增45%+（考虑分占合营公司亏损影响）。

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会议要点 -纸巾方面下半年尽管竞争比较激烈，但是却是三个板块里恢复比较多的。虽然纸巾在下半年也是受到成本的压力，其他的企业也是希望能够通过价格提升来或者减促销来产生市场份额，但提价或者减促销的空间并不会太大，甚至一些中小企业受到限电的影响，而且市场整合持续，公司市场份额也相对有一些上升 -纸巾方面下半年继续推行高端化(云感系列)，已经占到纸巾收入的接近双位数了。湿纸巾也是高端产品的一种，虽然上半年经历下行压力，但下半年已经回复

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2021年各季度光伏需求的变化情况 Q1、Q2国内做的量并不大，原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标，实际上是在为下半年做准备，因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价，其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池，最后导致组件涨价。

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公司介绍：主要包含两个板块，高端装备&环保（一）高端装备板块 1、物料搬运装备：1）传统龙门吊，1000吨以上；2）海工起重机，应用于海上施工作业；3）散料装卸设备，19年收购德国KOCH，21年7月获得2.42亿欧元订单，覆盖轻资产和重资产散料 2、海风板块：11年切入海风领域，海风施工作业平台在2014年交付给了华电重工，现在叫华电1001号，未来主要集中于基础桩

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洋河渠道促销从21年下半年开始，利润对客户来讲还是蛮高，对于终端网点而言毛利比较低（大流通产品毛利5块、10块、20块），终端网点不敢报价。梦6+占比很高（640元），促销活动（600元）。从今世缘而言，终端网点毛利四开产品（30%~40%），年终部分客户留货严重，价格提价不是很多。疫情影响最大的是典藏系列。四开对开和V系列（V3）占比能达到80%。V3占比在V系列能占60%。V系列在21年增速高，21年苏南大区1.4个亿，22年的目标是3个亿，相当于翻番，没有结构占比的目标。

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预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

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金田铜业

金田铜业20220113 1986年成立，专注于铜加工、磁性材料。铜加工产能产量最大，19年铜产量突破100万吨。20年4月主板上市，ipo项目已经结项、达产。去年3月份发行可转债，广东已投产，宁波最后调试，最迟2季度投产。国内七个基地，总部宁波江北新区，另有江苏、广东、重庆等。计划在内蒙古建立稀土基地，两期项目。铜加工产能160万吨，还会新增50万吨，计划十四五末期达到240万吨。

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妙可蓝多线上交流会20220113 1. 公司简介 2021 年在中国市占第一，超过 30%，4Q 一般是奶酪销售的旺季，重点是推常温奶酪棒，业绩会比股权激励目标高。3Q 贸易业务占比高，所以公司毛利受到影响，但奶酪业务毛利稳定。4Q 奶酪业务占比提高，毛利率有所提高。公司从 18 年来毛利率不断提升，费用也在不断优化。 2. 蒙牛入主之后战略是否有变化蒙牛会逐渐把爱氏晨曦奶酪放到妙可蓝多下面，目前可以共用蒙牛的供应链资源、渠道，并且可以一起购买原料，价格更优惠。目前董事会蒙牛占 9 席中的

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东方生物20220112 Q：公司产品2020年上半年是新冠抗体，由抗体切换成抗原的原因？ A：2020年三季度开始切换，花了一个季度时间。当时特朗普推全员免疫，大家都麻痹了，导致四季度爆发很厉害。我们从7月份开始推抗原，到9月份，推了一个季度，10月份开始，订单全爆掉了。当时我们预测判断，2020年下半年的二次疫情爆发是上半年的3-5倍，方总是很务实、很有前瞻性的，他是站在国外的角度考虑这个事情的，我们就去切换了抗原。 Q：公司的产品质量？ A：我们的产品质量是最好的，是全球最好的，技术指标可

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石大胜华电话会议纪要20220109 一、业绩说明财务总监宋总： 1 、2021 年度实现归母净利润 11.7 亿~12.5 亿，同比增 350%~381% 2 、业绩预增原因：（1）市场原因：新能源汽车拉动锂电池需求大幅增长，溶剂作为锂电池重要原材料之一，销量大幅增长。（2）公司产品进一步优化。在工业级、电池级和 S 级产品上，又开发出高端的 SS 级溶剂。产品的质量提升进一步满足了高端客户的需求，提升了公司自身盈利能力。（3）产业链优势，公司具备环氧丙烷——碳酸酯溶剂一体化

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鑫铂股份20220104 1.产量预期 4季度公司产量3.8万吨，预计1月份产量1.4万吨，光伏占比80%以上，其中隆基晶澳都是2000吨左右，晶科有6000吨左右，4季度这三家平均每月是7000-8000吨的量。晶科春节预计不放假，隆基除了西安以外，其他地区放假3天。公司总的产能1.9-2万吨。预计2021年产量11万吨，2022年产量20万吨以上。公司在晶科的份额为25%，晶澳20%，隆基15%。隆基现在给的加工费是市场上最低的，公司以后会更多去争取做二线的组件厂，加工费更高，同时也是分散风

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全年情况汇报：如业绩预告，归母利润6.6亿，同比下滑5000万左右；相应扣非利润也下滑5、6000千万，整体来说，主要差距来自于11、12月。全年来看，终端零售还有20%的增长，营业收入相应也有10-20%的增长，但是利润出现下滑，这是违背正常的逻辑，一般来说利润增长快于收入，这是企业经营正常的逻辑。2021年出现这样的情况主要是前期的费用投资没有带来更多的零售增长，或者说基于4Q、双十一业绩有明显增长的情况下，做了一些广告代言，包括咨询的投入。

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德方纳米科技股份有限公司主要从事纳米磷酸铁锂材料的研发、生产和销售。德方纳米生产销售的电池材料主要是磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液。公司在广东省佛山市、深圳市坪山区、山东省泰安市、云南省曲靖市均拥有生产基地或正在建设生产基地，产能不断扩大，生产规模和供货能力处于行业前列。

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公司的主营业务为电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司的主要产品为中置电机、轮毂电机及成套电气系统。2014年，公司成功自主开发五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一。公司产品在欧洲、美国基本可以和德国博世、日本禧玛诺等国际顶尖品牌直接竞争。目前“BAFANG”、“8FUN”品牌在行业中已形成了良好的口碑。

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安踏体育21Q4：主品牌DTC成效显著ASP稳步提升，Fila长期趋势不改今日公司发布盈喜及流水公告 21年归母净利同增35%+（不含分占合营公司亏损影响），同增45%+（考虑分占合营公司亏损影响）。

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会议要点 -纸巾方面下半年尽管竞争比较激烈，但是却是三个板块里恢复比较多的。虽然纸巾在下半年也是受到成本的压力，其他的企业也是希望能够通过价格提升来或者减促销来产生市场份额，但提价或者减促销的空间并不会太大，甚至一些中小企业受到限电的影响，而且市场整合持续，公司市场份额也相对有一些上升 -纸巾方面下半年继续推行高端化(云感系列)，已经占到纸巾收入的接近双位数了。湿纸巾也是高端产品的一种，虽然上半年经历下行压力，但下半年已经回复

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光伏产业链开工率情况

2021年各季度光伏需求的变化情况 Q1、Q2国内做的量并不大，原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标，实际上是在为下半年做准备，因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价，其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池，最后导致组件涨价。

【光伏】产业链开工率情况交流会20220114.pdf

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润邦股份

公司介绍：主要包含两个板块，高端装备&环保（一）高端装备板块 1、物料搬运装备：1）传统龙门吊，1000吨以上；2）海工起重机，应用于海上施工作业；3）散料装卸设备，19年收购德国KOCH，21年7月获得2.42亿欧元订单，覆盖轻资产和重资产散料 2、海风板块：11年切入海风领域，海风施工作业平台在2014年交付给了华电重工，现在叫华电1001号，未来主要集中于基础桩

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江苏白酒专家会议纪要20220113

洋河渠道促销从21年下半年开始，利润对客户来讲还是蛮高，对于终端网点而言毛利比较低（大流通产品毛利5块、10块、20块），终端网点不敢报价。梦6+占比很高（640元），促销活动（600元）。从今世缘而言，终端网点毛利四开产品（30%~40%），年终部分客户留货严重，价格提价不是很多。疫情影响最大的是典藏系列。四开对开和V系列（V3）占比能达到80%。V3占比在V系列能占60%。V系列在21年增速高，21年苏南大区1.4个亿，22年的目标是3个亿，相当于翻番，没有结构占比的目标。

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预制菜行业

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

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金田铜业

金田铜业20220113 1986年成立，专注于铜加工、磁性材料。铜加工产能产量最大，19年铜产量突破100万吨。20年4月主板上市，ipo项目已经结项、达产。去年3月份发行可转债，广东已投产，宁波最后调试，最迟2季度投产。国内七个基地，总部宁波江北新区，另有江苏、广东、重庆等。计划在内蒙古建立稀土基地，两期项目。铜加工产能160万吨，还会新增50万吨，计划十四五末期达到240万吨。

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妙可蓝多

妙可蓝多线上交流会20220113 1. 公司简介 2021 年在中国市占第一，超过 30%，4Q 一般是奶酪销售的旺季，重点是推常温奶酪棒，业绩会比股权激励目标高。3Q 贸易业务占比高，所以公司毛利受到影响，但奶酪业务毛利稳定。4Q 奶酪业务占比提高，毛利率有所提高。公司从 18 年来毛利率不断提升，费用也在不断优化。 2. 蒙牛入主之后战略是否有变化蒙牛会逐渐把爱氏晨曦奶酪放到妙可蓝多下面，目前可以共用蒙牛的供应链资源、渠道，并且可以一起购买原料，价格更优惠。目前董事会蒙牛占 9 席中的

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受限

东方生物

东方生物20220112 Q：公司产品2020年上半年是新冠抗体，由抗体切换成抗原的原因？ A：2020年三季度开始切换，花了一个季度时间。当时特朗普推全员免疫，大家都麻痹了，导致四季度爆发很厉害。我们从7月份开始推抗原，到9月份，推了一个季度，10月份开始，订单全爆掉了。当时我们预测判断，2020年下半年的二次疫情爆发是上半年的3-5倍，方总是很务实、很有前瞻性的，他是站在国外的角度考虑这个事情的，我们就去切换了抗原。 Q：公司的产品质量？ A：我们的产品质量是最好的，是全球最好的，技术指标可

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石大胜华

石大胜华电话会议纪要20220109 一、业绩说明财务总监宋总： 1 、2021 年度实现归母净利润 11.7 亿~12.5 亿，同比增 350%~381% 2 、业绩预增原因：（1）市场原因：新能源汽车拉动锂电池需求大幅增长，溶剂作为锂电池重要原材料之一，销量大幅增长。（2）公司产品进一步优化。在工业级、电池级和 S 级产品上，又开发出高端的 SS 级溶剂。产品的质量提升进一步满足了高端客户的需求，提升了公司自身盈利能力。（3）产业链优势，公司具备环氧丙烷——碳酸酯溶剂一体化

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鑫铂股份

鑫铂股份20220104 1.产量预期 4季度公司产量3.8万吨，预计1月份产量1.4万吨，光伏占比80%以上，其中隆基晶澳都是2000吨左右，晶科有6000吨左右，4季度这三家平均每月是7000-8000吨的量。晶科春节预计不放假，隆基除了西安以外，其他地区放假3天。公司总的产能1.9-2万吨。预计2021年产量11万吨，2022年产量20万吨以上。公司在晶科的份额为25%，晶澳20%，隆基15%。隆基现在给的加工费是市场上最低的，公司以后会更多去争取做二线的组件厂，加工费更高，同时也是分散风

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太平鸟业绩预告交流纪要

全年情况汇报：如业绩预告，归母利润6.6亿，同比下滑5000万左右；相应扣非利润也下滑5、6000千万，整体来说，主要差距来自于11、12月。全年来看，终端零售还有20%的增长，营业收入相应也有10-20%的增长，但是利润出现下滑，这是违背正常的逻辑，一般来说利润增长快于收入，这是企业经营正常的逻辑。2021年出现这样的情况主要是前期的费用投资没有带来更多的零售增长，或者说基于4Q、双十一业绩有明显增长的情况下，做了一些广告代言，包括咨询的投入。

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中医连锁行业运营生态/市场格局解析专家电话会纪要 20220123

会议总结： 1.行业发展前景：国家政策及中医连锁业态发展趋势向好，民众接受程度提高，行业发展空间大。 2.连锁经营现状：中医馆分布总体分散，运营效率低，线上线下融合发展模式、标准化运营、发展衍生品有利于公司连锁扩张。 3.企业竞争力：企业品牌本身、医师、运营模式和衍生品可能形成公司独特竞争力的护城河。 4.盈利空间上：医疗服务按业务类型来看提价可能性不同，高端类项目提价空间较大；营销费用有压缩空间；从利润率角度来定义的话，成熟单店模型净利率门槛在18%以上。 5.城市布局与市场容量：中医馆布局主

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德方纳米

德方纳米科技股份有限公司主要从事纳米磷酸铁锂材料的研发、生产和销售。德方纳米生产销售的电池材料主要是磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液。公司在广东省佛山市、深圳市坪山区、山东省泰安市、云南省曲靖市均拥有生产基地或正在建设生产基地，产能不断扩大，生产规模和供货能力处于行业前列。

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八方股份

公司的主营业务为电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司的主要产品为中置电机、轮毂电机及成套电气系统。2014年，公司成功自主开发五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一。公司产品在欧洲、美国基本可以和德国博世、日本禧玛诺等国际顶尖品牌直接竞争。目前“BAFANG”、“8FUN”品牌在行业中已形成了良好的口碑。

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安踏体育20220119

安踏体育21Q4：主品牌DTC成效显著ASP稳步提升，Fila长期趋势不改今日公司发布盈喜及流水公告 21年归母净利同增35%+（不含分占合营公司亏损影响），同增45%+（考虑分占合营公司亏损影响）。

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恒安国际

会议要点 -纸巾方面下半年尽管竞争比较激烈，但是却是三个板块里恢复比较多的。虽然纸巾在下半年也是受到成本的压力，其他的企业也是希望能够通过价格提升来或者减促销来产生市场份额，但提价或者减促销的空间并不会太大，甚至一些中小企业受到限电的影响，而且市场整合持续，公司市场份额也相对有一些上升 -纸巾方面下半年继续推行高端化(云感系列)，已经占到纸巾收入的接近双位数了。湿纸巾也是高端产品的一种，虽然上半年经历下行压力，但下半年已经回复

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光伏产业链开工率情况

2021年各季度光伏需求的变化情况 Q1、Q2国内做的量并不大，原因可能是因为集中式电站方面做的准备不够充足。在一二季度也存在很多央国企的招标，实际上是在为下半年做准备，因而使得一二季度地面电站的进展较慢。分布式电站需求在3到6月份较为稳定。在Q3、Q4时地面电站的需求整体上升。需求的增长也导致了两次涨价，其主要体现在从硅料的涨价、继而波及到了硅片、电池，最后导致组件涨价。

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润邦股份

公司介绍：主要包含两个板块，高端装备&环保（一）高端装备板块 1、物料搬运装备：1）传统龙门吊，1000吨以上；2）海工起重机，应用于海上施工作业；3）散料装卸设备，19年收购德国KOCH，21年7月获得2.42亿欧元订单，覆盖轻资产和重资产散料 2、海风板块：11年切入海风领域，海风施工作业平台在2014年交付给了华电重工，现在叫华电1001号，未来主要集中于基础桩

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洋河渠道促销从21年下半年开始，利润对客户来讲还是蛮高，对于终端网点而言毛利比较低（大流通产品毛利5块、10块、20块），终端网点不敢报价。梦6+占比很高（640元），促销活动（600元）。从今世缘而言，终端网点毛利四开产品（30%~40%），年终部分客户留货严重，价格提价不是很多。疫情影响最大的是典藏系列。四开对开和V系列（V3）占比能达到80%。V3占比在V系列能占60%。V系列在21年增速高，21年苏南大区1.4个亿，22年的目标是3个亿，相当于翻番，没有结构占比的目标。

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预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

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金田铜业

金田铜业20220113 1986年成立，专注于铜加工、磁性材料。铜加工产能产量最大，19年铜产量突破100万吨。20年4月主板上市，ipo项目已经结项、达产。去年3月份发行可转债，广东已投产，宁波最后调试，最迟2季度投产。国内七个基地，总部宁波江北新区，另有江苏、广东、重庆等。计划在内蒙古建立稀土基地，两期项目。铜加工产能160万吨，还会新增50万吨，计划十四五末期达到240万吨。

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妙可蓝多线上交流会20220113 1. 公司简介 2021 年在中国市占第一，超过 30%，4Q 一般是奶酪销售的旺季，重点是推常温奶酪棒，业绩会比股权激励目标高。3Q 贸易业务占比高，所以公司毛利受到影响，但奶酪业务毛利稳定。4Q 奶酪业务占比提高，毛利率有所提高。公司从 18 年来毛利率不断提升，费用也在不断优化。 2. 蒙牛入主之后战略是否有变化蒙牛会逐渐把爱氏晨曦奶酪放到妙可蓝多下面，目前可以共用蒙牛的供应链资源、渠道，并且可以一起购买原料，价格更优惠。目前董事会蒙牛占 9 席中的

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东方生物

东方生物20220112 Q：公司产品2020年上半年是新冠抗体，由抗体切换成抗原的原因？ A：2020年三季度开始切换，花了一个季度时间。当时特朗普推全员免疫，大家都麻痹了，导致四季度爆发很厉害。我们从7月份开始推抗原，到9月份，推了一个季度，10月份开始，订单全爆掉了。当时我们预测判断，2020年下半年的二次疫情爆发是上半年的3-5倍，方总是很务实、很有前瞻性的，他是站在国外的角度考虑这个事情的，我们就去切换了抗原。 Q：公司的产品质量？ A：我们的产品质量是最好的，是全球最好的，技术指标可

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石大胜华

石大胜华电话会议纪要20220109 一、业绩说明财务总监宋总： 1 、2021 年度实现归母净利润 11.7 亿~12.5 亿，同比增 350%~381% 2 、业绩预增原因：（1）市场原因：新能源汽车拉动锂电池需求大幅增长，溶剂作为锂电池重要原材料之一，销量大幅增长。（2）公司产品进一步优化。在工业级、电池级和 S 级产品上，又开发出高端的 SS 级溶剂。产品的质量提升进一步满足了高端客户的需求，提升了公司自身盈利能力。（3）产业链优势，公司具备环氧丙烷——碳酸酯溶剂一体化

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鑫铂股份20220104 1.产量预期 4季度公司产量3.8万吨，预计1月份产量1.4万吨，光伏占比80%以上，其中隆基晶澳都是2000吨左右，晶科有6000吨左右，4季度这三家平均每月是7000-8000吨的量。晶科春节预计不放假，隆基除了西安以外，其他地区放假3天。公司总的产能1.9-2万吨。预计2021年产量11万吨，2022年产量20万吨以上。公司在晶科的份额为25%，晶澳20%，隆基15%。隆基现在给的加工费是市场上最低的，公司以后会更多去争取做二线的组件厂，加工费更高，同时也是分散风

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全年情况汇报：如业绩预告，归母利润6.6亿，同比下滑5000万左右；相应扣非利润也下滑5、6000千万，整体来说，主要差距来自于11、12月。全年来看，终端零售还有20%的增长，营业收入相应也有10-20%的增长，但是利润出现下滑，这是违背正常的逻辑，一般来说利润增长快于收入，这是企业经营正常的逻辑。2021年出现这样的情况主要是前期的费用投资没有带来更多的零售增长，或者说基于4Q、双十一业绩有明显增长的情况下，做了一些广告代言，包括咨询的投入。

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会议总结： 1.行业发展前景：国家政策及中医连锁业态发展趋势向好，民众接受程度提高，行业发展空间大。 2.连锁经营现状：中医馆分布总体分散，运营效率低，线上线下融合发展模式、标准化运营、发展衍生品有利于公司连锁扩张。 3.企业竞争力：企业品牌本身、医师、运营模式和衍生品可能形成公司独特竞争力的护城河。 4.盈利空间上：医疗服务按业务类型来看提价可能性不同，高端类项目提价空间较大；营销费用有压缩空间；从利润率角度来定义的话，成熟单店模型净利率门槛在18%以上。 5.城市布局与市场容量：中医馆布局主

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德方纳米科技股份有限公司主要从事纳米磷酸铁锂材料的研发、生产和销售。德方纳米生产销售的电池材料主要是磷酸铁锂、碳纳米管、碳纳米管导电液。公司在广东省佛山市、深圳市坪山区、山东省泰安市、云南省曲靖市均拥有生产基地或正在建设生产基地，产能不断扩大，生产规模和供货能力处于行业前列。

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公司的主营业务为电踏车电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司的主要产品为中置电机、轮毂电机及成套电气系统。2014年，公司成功自主开发五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一。公司产品在欧洲、美国基本可以和德国博世、日本禧玛诺等国际顶尖品牌直接竞争。目前“BAFANG”、“8FUN”品牌在行业中已形成了良好的口碑。

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安踏体育21Q4：主品牌DTC成效显著ASP稳步提升，Fila长期趋势不改今日公司发布盈喜及流水公告 21年归母净利同增35%+（不含分占合营公司亏损影响），同增45%+（考虑分占合营公司亏损影响）。

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公司介绍：主要包含两个板块，高端装备&环保（一）高端装备板块 1、物料搬运装备：1）传统龙门吊，1000吨以上；2）海工起重机，应用于海上施工作业；3）散料装卸设备，19年收购德国KOCH，21年7月获得2.42亿欧元订单，覆盖轻资产和重资产散料 2、海风板块：11年切入海风领域，海风施工作业平台在2014年交付给了华电重工，现在叫华电1001号，未来主要集中于基础桩

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洋河渠道促销从21年下半年开始，利润对客户来讲还是蛮高，对于终端网点而言毛利比较低（大流通产品毛利5块、10块、20块），终端网点不敢报价。梦6+占比很高（640元），促销活动（600元）。从今世缘而言，终端网点毛利四开产品（30%~40%），年终部分客户留货严重，价格提价不是很多。疫情影响最大的是典藏系列。四开对开和V系列（V3）占比能达到80%。V3占比在V系列能占60%。V系列在21年增速高，21年苏南大区1.4个亿，22年的目标是3个亿，相当于翻番，没有结构占比的目标。

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预制菜行业

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。

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金田铜业20220113 1986年成立，专注于铜加工、磁性材料。铜加工产能产量最大，19年铜产量突破100万吨。20年4月主板上市，ipo项目已经结项、达产。去年3月份发行可转债，广东已投产，宁波最后调试，最迟2季度投产。国内七个基地，总部宁波江北新区，另有江苏、广东、重庆等。计划在内蒙古建立稀土基地，两期项目。铜加工产能160万吨，还会新增50万吨，计划十四五末期达到240万吨。

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妙可蓝多

妙可蓝多线上交流会20220113 1. 公司简介 2021 年在中国市占第一，超过 30%，4Q 一般是奶酪销售的旺季，重点是推常温奶酪棒，业绩会比股权激励目标高。3Q 贸易业务占比高，所以公司毛利受到影响，但奶酪业务毛利稳定。4Q 奶酪业务占比提高，毛利率有所提高。公司从 18 年来毛利率不断提升，费用也在不断优化。 2. 蒙牛入主之后战略是否有变化蒙牛会逐渐把爱氏晨曦奶酪放到妙可蓝多下面，目前可以共用蒙牛的供应链资源、渠道，并且可以一起购买原料，价格更优惠。目前董事会蒙牛占 9 席中的

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妙可蓝多

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调研价值

2022-01-13 11:57:31

受限

东方生物

东方生物20220112 Q：公司产品2020年上半年是新冠抗体，由抗体切换成抗原的原因？ A：2020年三季度开始切换，花了一个季度时间。当时特朗普推全员免疫，大家都麻痹了，导致四季度爆发很厉害。我们从7月份开始推抗原，到9月份，推了一个季度，10月份开始，订单全爆掉了。当时我们预测判断，2020年下半年的二次疫情爆发是上半年的3-5倍，方总是很务实、很有前瞻性的，他是站在国外的角度考虑这个事情的，我们就去切换了抗原。 Q：公司的产品质量？ A：我们的产品质量是最好的，是全球最好的，技术指标可

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东方生物

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调研价值

2022-01-10 09:54:32

石大胜华

石大胜华电话会议纪要20220109 一、业绩说明财务总监宋总： 1 、2021 年度实现归母净利润 11.7 亿~12.5 亿，同比增 350%~381% 2 、业绩预增原因：（1）市场原因：新能源汽车拉动锂电池需求大幅增长，溶剂作为锂电池重要原材料之一，销量大幅增长。（2）公司产品进一步优化。在工业级、电池级和 S 级产品上，又开发出高端的 SS 级溶剂。产品的质量提升进一步满足了高端客户的需求，提升了公司自身盈利能力。（3）产业链优势，公司具备环氧丙烷——碳酸酯溶剂一体化

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2022-01-04 19:58:15

鑫铂股份

鑫铂股份20220104 1.产量预期 4季度公司产量3.8万吨，预计1月份产量1.4万吨，光伏占比80%以上，其中隆基晶澳都是2000吨左右，晶科有6000吨左右，4季度这三家平均每月是7000-8000吨的量。晶科春节预计不放假，隆基除了西安以外，其他地区放假3天。公司总的产能1.9-2万吨。预计2021年产量11万吨，2022年产量20万吨以上。公司在晶科的份额为25%，晶澳20%，隆基15%。隆基现在给的加工费是市场上最低的，公司以后会更多去争取做二线的组件厂，加工费更高，同时也是分散风

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