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异动

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既然逻辑坚不可摧，那何不全力以赴。

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2022-06-30 18:45:50

市场回顾

市场周二、周三文章连续强调了消费复苏方向的逻辑：“2020年2月以来的疫情管控政策有了重要转折点”，今天整个消费大方向迎来爆发：直接受益的景点旅游、酒店餐饮板块再次领涨全市场，板块内十多只个股涨停，间接受益的食品饮料、医美消费医疗等板块也大幅上涨。 7月底政治局会议就要召开，到时要留意疫情管控、促消费的相关政策表述。从板块轮动上看，大消费本质还是低位板块的轮动补涨，今天高位情绪股继续大跌，但是低位有逻辑的品种强势反包修复。在低位里面找有预期差的品种依然是当前市场的核心。除了大消费之外，今天

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TCL中环

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2022-06-29 19:41:26

市场回顾

市场近几日文章持续强调“要留一份清醒，留一份醉，注意随时到来的高低切换”，市场在连续多天情绪亢奋之后，今天迎来降温，板块出现明显的高低切换：一方面，以汽车、光伏为代表的高位板块今天大幅调整，高位个股杀跌明显。汽车整车板块今天大跌7.7%，板块核心股长安汽车、小康汽车等纷纷跌停；光伏HJT电池板块今天大跌5.7%，板块核心股金刚玻璃、京山轻机等跌停。另一方面，低位基建、地产、建材、医美等板块逆市上涨，这些都是本轮反弹中基本没怎么涨的分支。资金避高就低的情绪很明显。当然，市场成交量已经多天保

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丽江股份

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2022-06-28 18:31:59

市场回顾

市场本周第二个交易日，指数深V、情绪较高，市场延续“主线强势+低位轮动补涨”的格局。主线汽车板块今天再次大涨，长安汽车涨停，近四个交易日涨幅35%，核心股加速上涨带动板块情绪。午后，和汽车相关的、前期相对滞涨的汽车电子、汽车芯片、传感器等分支也大幅上涨。主线光伏HJT分支今天有所调整，但是午后持续回暖，板块内仍有多只个股涨停，晶澳科技等大票还创了历史新高，板块情绪并不差。其他相对低位的分支仍然反复轮动，今天比较突出的一是机器人，板块内近30只个股涨停，是目前除汽车光伏之外最亮眼的板块；二

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长安汽车
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巨轮智能
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远大智能
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振邦智能

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2022-06-27 22:29:28

市场回顾

市场本周第一个交易日，市场依然延续“主线强势+低位轮动补涨”的格局。一方面，主线光伏、汽车盘前各自有利好。汽车方面，昨晚文章解读的阿维塔11发布会，以及周末机构再次上调新能源汽车全年销量预期（从600上调至650万辆），再次刺激了汽车板块以及锂电板块大涨，其中长安汽车盘中一度涨停。光伏方面，周末华晟召开异质结论坛，显示HJT扩产进度超预期、降本超预期，从而进一步强化了HJT产业化的预期，刺激HJT板块再次大涨，金刚玻璃20cm连板。另一方面，有利好刺激的低位板块反复轮动，今天比较明显的是消

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金刚光伏
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京山轻机
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ST爱康

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2022-06-26 19:35:15

周末消息

金融新事件关于养老金投资，周五盘后，证监会又进一步发布了《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》，这意味着离养老金投资公募基金落地又进了一步。一方面利好头部公募基金，比如兴全、交银施罗德这些，背后是部分财富管理型券商；另一方面利好头部代销机构，包括中信证券、东方财富等等。关于注册制，周六国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会。全面注册制今年落地是大概率的，这个事件又进一步提升了预期，7月底的政治局会议是个窗口。关于移动支付和跨

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宁德时代
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长安汽车

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2022-06-24 18:27:51

市场回顾

市场今天市场延续“主线强势+低位轮动补涨”的氛围，创业板指数大涨2.3%，并创出本轮反弹新高。北向资金也再度回流96亿。一方面，受盘前HJT利好刺激，主线光伏的HJT分支大爆发，同花顺HJT电池指数大涨5%，十多只相关概念股涨停。同时汽车整车、零部件等分支核心个股依然保持相对强势。另一方面，主线持续新高带动市场情绪，低位轮动此起彼伏，今天景点旅游、酒店餐饮、家电、食品、军工、CRO等低位板块大涨。比较典型的是贵州茅台，老板电器、药明康德等机构大票，今天都强于市场。家电这块有个事件预期需要

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京山轻机
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隆基绿能
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苏州固锝

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2022-06-23 20:32:25

市场回顾

市场昨晚国常会强调支持新能源汽车消费，车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征购置税延期问题。这次已经是今年第二次官方口径称要考虑免征购置税延期，说明支持新能源汽车消费的决心是很强的。在此利好刺激下，高位调整多天的汽车板块再次大涨，其中汽车整车板块再创本轮反弹新高，并带动创业板指数创新高。主线板块新高，低位补涨更火热。一方面，围绕主线汽车、光伏方向的补涨此起彼伏。前期相对滞涨的智能汽车、汽车电子、汽车芯片等分支今天大爆发。另一方面，前期相对滞涨的国防军工大涨，大市值机构股航发动力等

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京山轻机
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松芝股份
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伊之密
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浙江世宝

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2022-06-22 21:13:22

市场回顾

今天三大指数午后跳水，继续调整啊，上证、深成跌幅均超过1%。也就是说的从指数结构来看，短期支撑4日线全部告破了，既然短期破位，外资今天就必须流出了，中规中矩吧，也就68个亿，算上今天已经连续3个交易日流出了：今天三大指数午后跳水，继续调整啊，上证、深成跌幅均超过1%。也就是说的从指数结构来看，短期支撑4日线全部告破了，既然短期破位，外资今天就必须流出了，中规中矩吧，也就68个亿，算上今天已经连续3个交易日流出了：盘面上看，赛道这边光伏早盘反馈不错，中军基本都是红盘，晶澳科技一度反包，京山轻

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京山轻机
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ST爱康
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罗博特科
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星帅尔
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协鑫集成

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2022-06-21 18:47:12

市场回顾

市场指数继续震荡，低位补涨依然如火如荼。总体来说，低位+有新利好刺激的方向是当前市场挖掘补涨的核心，也是当前市场的偏好。【机器人】盘前出了一份关于特斯拉机器人的调研纪要，引发讨论，毕竟马斯克概念很容易引发A股炒作。受此影响，今天机器人概念板块早盘一度大涨2.7%，板块内接近20只个股涨停，并带动机器视觉、工业母机、智能制造等相近概念板块大涨。盘后，马斯克表示，将于9月底研制人形机器人原型。【房地产】昨晚恒大港交所公告称预计将在7月底宣布初步重组计划，意味着这件事在持续推进，7月底会落地。在

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派斯林
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巨轮智能
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亚威股份
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神思电子

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2022-06-20 18:37:19

市场回顾

指数今天继续震荡上行，其中创业板指数在权重股的带领下大涨2%，再创本轮反弹新高。个股中位数涨幅0.9%。值得注意的是，此前持续流入的北向资金今天逆市流出97亿。从板块轮动上看，市场整体氛围依然是补涨，尤其是有利好刺激的新能源方向的补涨。比如昨晚文章《聊聊，新预期差！》梳理的风电、光伏等有预期差并且机构周末讨论较多的分支，今天大幅上涨，其中风电板块十多只个股涨停；再比如有动煤期货下跌+迎峰度夏需求提升利好刺激的电力方向，今天也大幅上涨，大市值华能国际涨停；再比如逆变器，今天盘中公布的出口数

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大金重工
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奥特佳
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2022-06-19 19:07:08

聊聊新能源预期差

新能源复工复产持续推进，结合最新出炉的一些产业数据以及机构的讨论，简单梳理下目前新能源产业链存在的预期差：【三元正极】此前由于成本的原因，三元遭到冷落，但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%，29.3%，17.7%，使得三元电池成本不断下降、性价比逐渐提升，三元的预期将得到修正。【硅料】这个周五《千亿资金持续买买买！》已经强调，在硅料涨价的背景下光伏装机持续高增，说明下游对高价硅料是有接受度的，所以不仅硅料企业的中报业绩会比较好，短期高价的持续性也不用

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大金重工
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合盛硅业
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天顺风能
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湘潭电化

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2022-06-17 18:02:51

市场回顾

A股今天再度走出独立行情，低开高走，创业板指数低开近1%，但是收涨2.8%，个股中位数涨幅0%。北向再度大幅净流入92亿，从5月底以来，已经累计净流入1000亿左右。今天整体氛围一方面是修复，本轮领涨的新能源上游、汽车，在调整两天后，今天都有不同程度的修复，部分核心股还创了新高；另一方面依然是补涨，低位的特高压、白酒、眼科等，今天都大涨，本质都是资金在寻找低位补涨，只要逻辑不是太差。值得一提的是，今天的补涨有一个特点，就是大票补涨。比如白酒里的贵州茅台，新能源上游的赣锋、天齐、华友，医疗医药

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通策医疗
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赣锋锂业

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2022-06-17 00:12:01

市场情况。

位数涨幅0.6%，整体氛围是高低切、低位补涨。一方面，短期涨幅较大的板块今天普遍下跌，包括煤炭、油气开采、涨价资源、汽车整车等，其中券商板块领跌。前天文章定性本轮券商行情就是“流动性预期改善下的低估值补涨”，并且在昨晚文章中提示“对短期涨幅较大的板块要更加谨慎”，目前来看，作为补涨明星分支的券商板块仅持续了一天，并且今天午后亏钱效应明显，短期如果没有明显修复的话，会进一步打击市场的做多情绪。另一方面，低位、调整过的方向今天继续轮动补涨，典型的比如传媒，前期相对滞涨，在新东方的利好刺激下，今天

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中兵红箭
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力量钻石
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黄河旋风

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