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逻辑面买入，技术面卖出，要么做胜率要么做赔率

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2021-07-14 21:53:59

科蓝软件：多方增利，圈钱不停

业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

科蓝软件：多方增利，圈钱不停

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科蓝软件

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2021-07-14 20:58:43

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

供参考。腾讯和网易没分析，作者认为目前看游戏公司优秀排序依次是吉比特，B站，三七互娱，心动公司，完美世界。

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

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三七互娱
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完美世界

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2021-07-13 22:06:33

买入时，价格优先，还是资产质量优先？

我们常常说，用合理价格买入优质资产。但是，价格更优，还是资产更优？如果你买的是大白马，那么资产更优。因为白马股基本面的变化很小，只要你是买入优秀的白马股，即便是价格买贵了，只要持有的时间足够长，盈利的机会依然非常大。如果你买入的是中小票，那么价格更优。因为中小票的基本面变化很小。比如今年景气度很高，明年景气度可能就变低了。除此之外，会遇到很多不可控的因素。对于中小票的买点，纯左侧的效率是非产低的。因为中小票，市场关注度本身就很低。

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2021-07-13 19:40:22

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

石大胜华目前可能是新能源板块的情绪标杆了。看基本面的机构类早就卖了吧。目前还有的，边打边撤可能不错。从整个锂电池的产业链来看，锂电池的成本构成中，正极材料（碳酸锂、钴酸锂等）占31.3%、隔膜占25.5%、电解液材料占17%、其他辅材（包装）占比14.5%、负极材料占11.7%。而电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成，而按成本划分，锂盐占比约40%~50%，溶剂的占比约为30%、添加剂占比约10%~30%。溶剂的整体占比在电解液中的占比也不是很高。算起来，溶剂占比

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

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石大胜华

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2021-07-13 11:42:15

这个股智慧交通还比较出名，位置不高，看看

@有9有六：华为智慧政务大会——银江股份

华为智慧政务概念迪威迅已经涨停，银江股份正宗华为智慧政务还在低位，可以作为参考。银江股份是业内率先践行“智慧城市+”的企业之一，在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等多个领域处于行业领先地位。公司股权结构较为清晰，第一大股东银江科技集团持有 24.34%股份。公司研发实力出众，市场营销网络基本覆盖全国范

4 赞同-3 评论

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2021-07-12 20:37:46

传统金融地产估计还会继续难过

金融地产、互联网（tikok除外）表面上看是政策压制，实际上是因为在国内扩张已经到极点，而在目前形势下又不可能进行国际化扩张（和美国金融和互联网正好相反，原因你们都懂），失去成长空间。

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2021-07-11 20:53:04

深圳出真大招控房价...

值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

深圳出真大招控房价...

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海螺水泥
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2021-07-10 23:11:52

土地修复万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

消息刺激相关个股异动，不过这个板块注定分散，跟环保水务一样，各地都有山大王

这个万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

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博世科

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2021-07-10 17:46:13

关注一下，上市时间还比较长，或可低吸

@大势所至：中巨芯提前科创板IPO！大基金持股35.2% 瞄准电子化学材

《科创板日报》（记者章银海）讯， 7月2日，证监会浙江局刊登了中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”）首次公开发行股票辅导备案公示文件，中巨芯正式启动资本市场上市工作。《科创板日报》记者进一步从巨化股份采访确认，中巨芯选择科创板IPO。备案材料显示，此次辅导机构为海通证券、会计师事务所为天

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2021-07-08 22:42:36

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

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2021-07-08 19:31:31

皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

两大股东“扭打”一年，这家公司又上新戏！“白衣骑士”陷“假央企“风波后紧急撤退，股权格局将如何演化？

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皖通科技

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2021-07-08 17:42:44

7-8【东吴电新】碳中和大势所趋，强者恒强——新能源中期策略

看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

【东吴电新】碳中和大势所趋，龙头强者恒强——2021年新能源中期策略

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中信博
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2021-07-07 22:40:49

闻泰科技并购赌局

做长线的值得细看。资本“围猎”过后商誉“埋雷”。213亿商誉，减值测试和股权激励考核基数均巧妙选择了有利数据，掩藏公司极速扩张带来的隐患。

闻泰科技并购赌局

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闻泰科技

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2021-07-06 22:02:03

兼听：屋顶光伏，短期风险很大！

作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

屋顶光伏：短期风险很大！

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森特股份

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2021-07-06 20:48:00

兼听：被爆炒的天际股份，销售数据存疑

1.连续减持。 2020年至2021年7月2日，天际股份的控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际累计发生计减持股份操作20次，累计减持3858.72万股。 2. 巨额商誉。截至到2021年3月31日，商誉的账面价值为14.44亿。 3. 违规占用资金。2018年12月至2020年4月，控股股东汕头天际借供应商借款名义非经营性占用天际股份资金合计8200万，未履行程序公告披露。 3+. 销售金额存疑。天际股份（江苏新泰）2020年对第一大客户的销售额是1.22亿，对第二大客户的销售金额为4964.6

被爆炒的天际股份，销售数据存疑

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业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

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买入时，价格优先，还是资产质量优先？

我们常常说，用合理价格买入优质资产。但是，价格更优，还是资产更优？如果你买的是大白马，那么资产更优。因为白马股基本面的变化很小，只要你是买入优秀的白马股，即便是价格买贵了，只要持有的时间足够长，盈利的机会依然非常大。如果你买入的是中小票，那么价格更优。因为中小票的基本面变化很小。比如今年景气度很高，明年景气度可能就变低了。除此之外，会遇到很多不可控的因素。对于中小票的买点，纯左侧的效率是非产低的。因为中小票，市场关注度本身就很低。

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华为智慧政务概念迪威迅已经涨停，银江股份正宗华为智慧政务还在低位，可以作为参考。银江股份是业内率先践行“智慧城市+”的企业之一，在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等多个领域处于行业领先地位。公司股权结构较为清晰，第一大股东银江科技集团持有 24.34%股份。公司研发实力出众，市场营销网络基本覆盖全国范

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不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

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皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

两大股东“扭打”一年，这家公司又上新戏！“白衣骑士”陷“假央企“风波后紧急撤退，股权格局将如何演化？

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看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

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作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

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买入时，价格优先，还是资产质量优先？

我们常常说，用合理价格买入优质资产。但是，价格更优，还是资产更优？如果你买的是大白马，那么资产更优。因为白马股基本面的变化很小，只要你是买入优秀的白马股，即便是价格买贵了，只要持有的时间足够长，盈利的机会依然非常大。如果你买入的是中小票，那么价格更优。因为中小票的基本面变化很小。比如今年景气度很高，明年景气度可能就变低了。除此之外，会遇到很多不可控的因素。对于中小票的买点，纯左侧的效率是非产低的。因为中小票，市场关注度本身就很低。

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石大胜华目前可能是新能源板块的情绪标杆了。看基本面的机构类早就卖了吧。目前还有的，边打边撤可能不错。从整个锂电池的产业链来看，锂电池的成本构成中，正极材料（碳酸锂、钴酸锂等）占31.3%、隔膜占25.5%、电解液材料占17%、其他辅材（包装）占比14.5%、负极材料占11.7%。而电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成，而按成本划分，锂盐占比约40%~50%，溶剂的占比约为30%、添加剂占比约10%~30%。溶剂的整体占比在电解液中的占比也不是很高。算起来，溶剂占比

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深圳出真大招控房价...

值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

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不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

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皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

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2021-07-08 17:42:44

7-8【东吴电新】碳中和大势所趋，强者恒强——新能源中期策略

看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

【东吴电新】碳中和大势所趋，龙头强者恒强——2021年新能源中期策略

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中信博
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2021-07-07 22:40:49

闻泰科技并购赌局

做长线的值得细看。资本“围猎”过后商誉“埋雷”。213亿商誉，减值测试和股权激励考核基数均巧妙选择了有利数据，掩藏公司极速扩张带来的隐患。

闻泰科技并购赌局

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闻泰科技

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2021-07-06 22:02:03

兼听：屋顶光伏，短期风险很大！

作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

屋顶光伏：短期风险很大！

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森特股份

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2021-07-06 20:48:00

兼听：被爆炒的天际股份，销售数据存疑

1.连续减持。 2020年至2021年7月2日，天际股份的控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际累计发生计减持股份操作20次，累计减持3858.72万股。 2. 巨额商誉。截至到2021年3月31日，商誉的账面价值为14.44亿。 3. 违规占用资金。2018年12月至2020年4月，控股股东汕头天际借供应商借款名义非经营性占用天际股份资金合计8200万，未履行程序公告披露。 3+. 销售金额存疑。天际股份（江苏新泰）2020年对第一大客户的销售额是1.22亿，对第二大客户的销售金额为4964.6

被爆炒的天际股份，销售数据存疑

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2021-07-14 21:53:59

科蓝软件：多方增利，圈钱不停

业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

科蓝软件：多方增利，圈钱不停

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科蓝软件

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2021-07-14 20:58:43

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

供参考。腾讯和网易没分析，作者认为目前看游戏公司优秀排序依次是吉比特，B站，三七互娱，心动公司，完美世界。

暑假氪金之王！几家游戏公司分析

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三七互娱
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吉比特
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完美世界

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2021-07-13 22:06:33

买入时，价格优先，还是资产质量优先？

我们常常说，用合理价格买入优质资产。但是，价格更优，还是资产更优？如果你买的是大白马，那么资产更优。因为白马股基本面的变化很小，只要你是买入优秀的白马股，即便是价格买贵了，只要持有的时间足够长，盈利的机会依然非常大。如果你买入的是中小票，那么价格更优。因为中小票的基本面变化很小。比如今年景气度很高，明年景气度可能就变低了。除此之外，会遇到很多不可控的因素。对于中小票的买点，纯左侧的效率是非产低的。因为中小票，市场关注度本身就很低。

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2021-07-13 19:40:22

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

石大胜华目前可能是新能源板块的情绪标杆了。看基本面的机构类早就卖了吧。目前还有的，边打边撤可能不错。从整个锂电池的产业链来看，锂电池的成本构成中，正极材料（碳酸锂、钴酸锂等）占31.3%、隔膜占25.5%、电解液材料占17%、其他辅材（包装）占比14.5%、负极材料占11.7%。而电解液一般由有机溶剂、电解质锂盐和添加剂等原料按一定比例配制构成，而按成本划分，锂盐占比约40%~50%，溶剂的占比约为30%、添加剂占比约10%~30%。溶剂的整体占比在电解液中的占比也不是很高。算起来，溶剂占比

格隆汇：一年飞涨800%！石大胜华究竟配不配？

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石大胜华

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2021-07-13 11:42:15

这个股智慧交通还比较出名，位置不高，看看

@有9有六：华为智慧政务大会——银江股份

华为智慧政务概念迪威迅已经涨停，银江股份正宗华为智慧政务还在低位，可以作为参考。银江股份是业内率先践行“智慧城市+”的企业之一，在智慧交通、智慧医疗、智慧建筑等多个领域处于行业领先地位。公司股权结构较为清晰，第一大股东银江科技集团持有 24.34%股份。公司研发实力出众，市场营销网络基本覆盖全国范

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2021-07-12 20:37:46

传统金融地产估计还会继续难过

金融地产、互联网（tikok除外）表面上看是政策压制，实际上是因为在国内扩张已经到极点，而在目前形势下又不可能进行国际化扩张（和美国金融和互联网正好相反，原因你们都懂），失去成长空间。

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深圳出真大招控房价...

值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

深圳出真大招控房价...

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海螺水泥
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土地修复万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

消息刺激相关个股异动，不过这个板块注定分散，跟环保水务一样，各地都有山大王

这个万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

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永清环保
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博世科

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2021-07-10 17:46:13

关注一下，上市时间还比较长，或可低吸

@大势所至：中巨芯提前科创板IPO！大基金持股35.2% 瞄准电子化学材

《科创板日报》（记者章银海）讯， 7月2日，证监会浙江局刊登了中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”）首次公开发行股票辅导备案公示文件，中巨芯正式启动资本市场上市工作。《科创板日报》记者进一步从巨化股份采访确认，中巨芯选择科创板IPO。备案材料显示，此次辅导机构为海通证券、会计师事务所为天

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私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

私募李驰：平台型上市公司的高估值时代已经过去了

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皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

两大股东“扭打”一年，这家公司又上新戏！“白衣骑士”陷“假央企“风波后紧急撤退，股权格局将如何演化？

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皖通科技

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7-8【东吴电新】碳中和大势所趋，强者恒强——新能源中期策略

看一看，光伏目前位置很高，不要上头。跟踪支架：跟踪支架黄金赛道，国产替代+跟踪支架渗透率提升双红利。2019年，科创板中信博和天合光能收购的支架企业进入前10，但市占率豆子个位数，国产太呆空间较大。

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兼听：屋顶光伏，短期风险很大！

作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

屋顶光伏：短期风险很大！

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兼听：被爆炒的天际股份，销售数据存疑

1.连续减持。 2020年至2021年7月2日，天际股份的控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际累计发生计减持股份操作20次，累计减持3858.72万股。 2. 巨额商誉。截至到2021年3月31日，商誉的账面价值为14.44亿。 3. 违规占用资金。2018年12月至2020年4月，控股股东汕头天际借供应商借款名义非经营性占用天际股份资金合计8200万，未履行程序公告披露。 3+. 销售金额存疑。天际股份（江苏新泰）2020年对第一大客户的销售额是1.22亿，对第二大客户的销售金额为4964.6

被爆炒的天际股份，销售数据存疑

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科蓝软件：多方增利，圈钱不停

业绩增长主要依靠并购与控费，科蓝软件应收账款账龄结构的恶化更是降低其持续增长的可能性。

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传统金融地产估计还会继续难过

金融地产、互联网（tikok除外）表面上看是政策压制，实际上是因为在国内扩张已经到极点，而在目前形势下又不可能进行国际化扩张（和美国金融和互联网正好相反，原因你们都懂），失去成长空间。

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深圳出真大招控房价...

值得看一下的。市场猜测，既然都降准了，下半年也可能开动基建等来拉动经济。过去一年半由于出口超预期好，所以基建这块是非常克制的，留了不少余量。明天可以观察下基建、建材股的表现如何。

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土地修复万亿级市场释放在即，A股公司谁能拔得头筹？

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不知道对不对，看看。几点有意思的看法： 1.一旦一只股票成为“大众情人股”，哪怕其再优秀，这只股票在未来好多年之内都很难涨起来。 2.“多数股票是经不起加息的，尤其是重资产的蓝筹股，估值中枢将下调。

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皖通科技：两大股东“扭打”一年，“白衣骑士”陷“假央企”风波

携手仅8天，皖通科技（002331）第一大股东西藏景源与安徽中战企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中战”）之间的股权转让计划便匆匆流产，让公司本就迷雾重重的股权格局再度生变。今年4月，中国财政经济出版社在官网上发布声明及风险提示，表示中财万泓是嘉瑞万弘假借与其合作名义而成立的空壳公司，中国财政经济出版社对其各项经营管理活动和涉及所有业务项目概不知情，也不予认可。

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作者观点： 1.面对不断走高的光伏组件价格，以及对应不断走低的电站投资收益率，各大光伏电站投资主体央企国企们在行动上不积极。 2.中国光伏由B端市场向C端市场发展，在具备发展户用发展物理条件的广大农村，短期内难度还是较大的。 3. 传统方式BAPV，在已有建筑物表面安装光伏组件发电比BIPV短期更现实。综合起来：光伏屋顶前景好，但短期还难以大规模扩张体现业绩，尤其是BIPV

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