牛股逻辑大赛-昆仑万维-元宇宙平台Opera+ 海外社交娱乐平台Star X+游戏平台Ark Games+ 休闲娱乐平台闲徕互娱+投资+ AIGC音乐商业化+加入Meta Oculus开发者扶持计划 2023年02月07日起，本人在韭研公社陆续发了几篇关于昆仑万维的短文。趁着周末，再找些资料，把几

2023年（北京时间）3月24凌晨，OpenAI宣布，ChatGPT中初步实现对插件的支持。Open AI作为行业的裁判员，直接开始下场参赛。既是选手，还是裁判。这一切发生得太快了。插件让GPT可以实时和外界交互，可以阅读并回答各种真实信息，无论是股票价格还是调用计算器或者程序编译器还是私有数据库信

人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

主持人：各位投资者朋友大家晚上好，感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵，市场无论是国内外，还是ChatGPT供给侧到应用场景，不断演绎，引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司，百度今天正式在官网发布了后续的

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5.20的电话会议基本情况：1）目前怡亚通与大唐正在进行对接和整合。2）大唐酱酒目前产能在核心产区茅台镇排第四，A股市场规模化酱酒第二家，全国市场酱酒行业产能第6。4）目前年产能5000多吨，存量老酒（能立刻用的老酒（5年及以上））6000吨。4）去年通帮国台钓鱼台等售卖定制酒，卖了12个多亿，但利

五大首席联合讲话通信首席傅鸣非：8个枢纽结点和10大集群中心，这些枢纽基地范围内还需要一些大型和超大型数据中心，尤其是中西部。因为我们看到现在国家数据中心结构中西部是偏少。东部沿海地区土地、财税、能耗指标会进一步缩减。为了引导向“东数西算”偏移，东部沿海地区可能对于大型和超大型数据中心土地、财税、能

思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

一、分享环节“东数西算”工程明确在8个地区启动国家算力枢纽节点，并筹划了国家级数据中心集群的建设，标志着国家数据建设整体布局的一体化。在国家各行业数字化转型过程中，底层资源支持是非常核心的一部分，“东数西算”可以优化和提升算力资源，和“西电东送”这类工程类似。东部有大量数据算力需求，“东数西算”通过

1月17日数字经济全线爆发。虽然对于市场对“数字经济”还不是很清晰，但目前“带数字”的股票如数字政通、创维数字近期均有拉升，包括数字货币、大数据在内等纷纷异动。浪潮软件、零点有数、浙数文化、东方国信、吉视传媒。。。等，分别参股各大数据交易中心。（盘中发完文后，东方国信、吉视传媒，涨停）根据IDC发布

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）  产能情况：名称2020年产能2

在环保能源中，风力发电技术最为成熟，相比于火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。风力作为清洁能源的代表之一，自20世纪80年代以来，经历了全球化的高速增长。我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源，在我国的发展空间巨大。2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网

说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错

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主持人：各位投资者朋友大家晚上好，感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵，市场无论是国内外，还是ChatGPT供给侧到应用场景，不断演绎，引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司，百度今天正式在官网发布了后续的

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5.20的电话会议基本情况：1）目前怡亚通与大唐正在进行对接和整合。2）大唐酱酒目前产能在核心产区茅台镇排第四，A股市场规模化酱酒第二家，全国市场酱酒行业产能第6。4）目前年产能5000多吨，存量老酒（能立刻用的老酒（5年及以上））6000吨。4）去年通帮国台钓鱼台等售卖定制酒，卖了12个多亿，但利

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思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

一、分享环节“东数西算”工程明确在8个地区启动国家算力枢纽节点，并筹划了国家级数据中心集群的建设，标志着国家数据建设整体布局的一体化。在国家各行业数字化转型过程中，底层资源支持是非常核心的一部分，“东数西算”可以优化和提升算力资源，和“西电东送”这类工程类似。东部有大量数据算力需求，“东数西算”通过

1月17日数字经济全线爆发。虽然对于市场对“数字经济”还不是很清晰，但目前“带数字”的股票如数字政通、创维数字近期均有拉升，包括数字货币、大数据在内等纷纷异动。浪潮软件、零点有数、浙数文化、东方国信、吉视传媒。。。等，分别参股各大数据交易中心。（盘中发完文后，东方国信、吉视传媒，涨停）根据IDC发布

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

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在环保能源中，风力发电技术最为成熟，相比于火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。风力作为清洁能源的代表之一，自20世纪80年代以来，经历了全球化的高速增长。我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源，在我国的发展空间巨大。2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网

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思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

一、分享环节“东数西算”工程明确在8个地区启动国家算力枢纽节点，并筹划了国家级数据中心集群的建设，标志着国家数据建设整体布局的一体化。在国家各行业数字化转型过程中，底层资源支持是非常核心的一部分，“东数西算”可以优化和提升算力资源，和“西电东送”这类工程类似。东部有大量数据算力需求，“东数西算”通过

1月17日数字经济全线爆发。虽然对于市场对“数字经济”还不是很清晰，但目前“带数字”的股票如数字政通、创维数字近期均有拉升，包括数字货币、大数据在内等纷纷异动。浪潮软件、零点有数、浙数文化、东方国信、吉视传媒。。。等，分别参股各大数据交易中心。（盘中发完文后，东方国信、吉视传媒，涨停）根据IDC发布

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）  产能情况：名称2020年产能2

在环保能源中，风力发电技术最为成熟，相比于火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。风力作为清洁能源的代表之一，自20世纪80年代以来，经历了全球化的高速增长。我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源，在我国的发展空间巨大。2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网

说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错

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人工智能是时代的发展，是本轮行情的绝对主线，目前我认为，人工智能行情将至少经历三个阶段：第一阶段为情绪炒作期，当Chatgpt出圈爆火，仅仅用了两个月就突破1亿月活，市场突然意识到AI时代已经来临，随即所有跟AI相关的标的均经历了一轮快速上涨；第二阶段随着情绪逐步冷静，市场将逐步转移到逻辑选股阶段，

主持人：各位投资者朋友大家晚上好，感谢大家利用晚上的时间来参加我们举办的ChatGPT新龙头-三六零电话会议。ChatGPT持续发酵，市场无论是国内外，还是ChatGPT供给侧到应用场景，不断演绎，引起了全社会的热潮。大家会关注谁是中国最有可能推出ChatGPT的公司，百度今天正式在官网发布了后续的

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5.20的电话会议基本情况：1）目前怡亚通与大唐正在进行对接和整合。2）大唐酱酒目前产能在核心产区茅台镇排第四，A股市场规模化酱酒第二家，全国市场酱酒行业产能第6。4）目前年产能5000多吨，存量老酒（能立刻用的老酒（5年及以上））6000吨。4）去年通帮国台钓鱼台等售卖定制酒，卖了12个多亿，但利

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思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

一、分享环节“东数西算”工程明确在8个地区启动国家算力枢纽节点，并筹划了国家级数据中心集群的建设，标志着国家数据建设整体布局的一体化。在国家各行业数字化转型过程中，底层资源支持是非常核心的一部分，“东数西算”可以优化和提升算力资源，和“西电东送”这类工程类似。东部有大量数据算力需求，“东数西算”通过

1月17日数字经济全线爆发。虽然对于市场对“数字经济”还不是很清晰，但目前“带数字”的股票如数字政通、创维数字近期均有拉升，包括数字货币、大数据在内等纷纷异动。浪潮软件、零点有数、浙数文化、东方国信、吉视传媒。。。等，分别参股各大数据交易中心。（盘中发完文后，东方国信、吉视传媒，涨停）根据IDC发布

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）  产能情况：名称2020年产能2

在环保能源中，风力发电技术最为成熟，相比于火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。风力作为清洁能源的代表之一，自20世纪80年代以来，经历了全球化的高速增长。我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源，在我国的发展空间巨大。2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网

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思考：预计今年一季度9-12亿。而21年全年业绩预期才9亿。雅化集团业绩交流会时间：2022年2月22日  9：00-9：45 要点总结：1. 全年营收突破50亿大关，归母净利9.2亿元。营收大部分来自锂行业（80%氢氧化锂，20%碳酸锂），四季度环比三季度平稳的原因是

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1月17日数字经济全线爆发。虽然对于市场对“数字经济”还不是很清晰，但目前“带数字”的股票如数字政通、创维数字近期均有拉升，包括数字货币、大数据在内等纷纷异动。浪潮软件、零点有数、浙数文化、东方国信、吉视传媒。。。等，分别参股各大数据交易中心。（盘中发完文后，东方国信、吉视传媒，涨停）根据IDC发布

美国时间11月10日，号称“特斯拉杀手”的 Rivian 在纳斯达克上市，IPO首日高开约37%，截止目前市值1108亿美元（7070亿人民币），一举超越拥有百年历史的通用（860亿美元）、福特（773亿美元）、本田（495亿）以及当前蔚来、理想、小鹏的市值，创下了自2014年以来美股最大IPO纪录

磷化工，近期最强势的板块之一，主要是能耗双控之下，磷化工产业被限电、限产，导致上游原材料紧缺，但是下游的肥料、农药、锂电等产业对磷化工产品的需求并没有减少，最终导致供需极不平衡。10月21日盘后，特斯拉在三季报中宣布将在全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一

龙蟠科技之前的主要业务是针对燃油汽车领域（润滑油、柴油发动机尾气处理液、发动机冷却液），目前布局方向上有明显转变，往新能源领域发展（深化新能源车冷却液市场的布局、收购贝特瑞磷酸铁锂正极材料、布局了三元正极、负极以及氢燃料电池催化剂等新能源车材料）  产能情况：名称2020年产能2

在环保能源中，风力发电技术最为成熟，相比于火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。风力作为清洁能源的代表之一，自20世纪80年代以来，经历了全球化的高速增长。我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源，在我国的发展空间巨大。2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网

说了一个礼拜的天然气，终于花了一个周末时间，把整体逻辑梳理了一遍供需错配+下游景气带来的产品涨价，以及强政策支持，是当下市场最最硬核的逻辑。还记得年初一月份，市场没人关注稀土的时候，当时分享了一篇《新能源主线下这次不一样的稀土》，看好史诗级的稀土行情，也是从氧化镨钕价格持续上涨发现的，从稀土的供需错