异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
op26710
竞价买完,烧香磕头。
个人资料
op26710
2024-06-14 00:05:53
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动 事件:5月以来受国内钨产地环保因素影响,钨价连续上涨,市场担心刀具企业成本提升影响毛利率。我们认为,当前钨涨价是行业性情况,因此刀具企业的客户对此有一定预期,对刀具企业的顺价能够接受;同时刀具企业均有2-3月低价存货,因此Q2毛利率有望不受影响,Q3随着下游客户逐步接受提价,钨价涨价因素有望顺利过渡。根据一致预期,当前华锐精密、欧科亿2024年估值分别为15X,14X;估值接近历史较低水平,两家公司业务开展正常,建议关注。 我们认为,当前钨涨价是行业性情
S
欧科亿
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:05:23
农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
S
一拖股份
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
S
航发动力
0
0
2
2.38
op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
S
中研股份
0
0
0
1.93
op26710
2024-06-12 23:21:10
平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
S
贵州茅台
0
0
1
2.12
op26710
2024-06-12 23:19:12
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
S
索菱股份
0
0
1
1.76
op26710
2024-06-12 23:17:47
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云
S
软通动力
0
0
1
2.05
op26710
2024-06-12 23:17:01
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
S
比亚迪
0
0
3
2.12
op26710
2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
S
比亚迪
0
0
3
3.25
op26710
2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
S
紫金矿业
0
0
4
2.35
op26710
2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
S
拓荆科技
1
0
2
4.16
op26710
2024-06-11 22:53:20
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
S
贝仕达克
1
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:37
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
S
贵州茅台
0
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:08
HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
S
迈为股份
1
0
0
2.41
op26710
2024-06-10 21:23:03
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
S
中国中车
3
0
4
2.85
上一页
1
19
20
21
22
23
90
下一页
前往
页
op26710
2024-06-14 00:05:53
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动 事件:5月以来受国内钨产地环保因素影响,钨价连续上涨,市场担心刀具企业成本提升影响毛利率。我们认为,当前钨涨价是行业性情况,因此刀具企业的客户对此有一定预期,对刀具企业的顺价能够接受;同时刀具企业均有2-3月低价存货,因此Q2毛利率有望不受影响,Q3随着下游客户逐步接受提价,钨价涨价因素有望顺利过渡。根据一致预期,当前华锐精密、欧科亿2024年估值分别为15X,14X;估值接近历史较低水平,两家公司业务开展正常,建议关注。 我们认为,当前钨涨价是行业性情
S
欧科亿
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:05:23
农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
S
一拖股份
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
S
航发动力
0
0
2
2.38
op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
S
中研股份
0
0
0
1.93
op26710
2024-06-12 23:21:10
平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
S
贵州茅台
0
0
1
2.12
op26710
2024-06-12 23:19:12
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
S
索菱股份
0
0
1
1.76
op26710
2024-06-12 23:17:47
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云
S
软通动力
0
0
1
2.05
op26710
2024-06-12 23:17:01
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
S
比亚迪
0
0
3
2.12
op26710
2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
S
比亚迪
0
0
3
3.25
op26710
2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
S
紫金矿业
0
0
4
2.35
op26710
2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
S
拓荆科技
1
0
2
4.16
op26710
2024-06-11 22:53:20
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
S
贝仕达克
1
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:37
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
S
贵州茅台
0
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:08
HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
S
迈为股份
1
0
0
2.41
op26710
2024-06-10 21:23:03
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
S
中国中车
3
0
4
2.85
上一页
1
19
20
21
22
23
90
下一页
前往
页
op26710
2024-06-14 00:05:53
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动 事件:5月以来受国内钨产地环保因素影响,钨价连续上涨,市场担心刀具企业成本提升影响毛利率。我们认为,当前钨涨价是行业性情况,因此刀具企业的客户对此有一定预期,对刀具企业的顺价能够接受;同时刀具企业均有2-3月低价存货,因此Q2毛利率有望不受影响,Q3随着下游客户逐步接受提价,钨价涨价因素有望顺利过渡。根据一致预期,当前华锐精密、欧科亿2024年估值分别为15X,14X;估值接近历史较低水平,两家公司业务开展正常,建议关注。 我们认为,当前钨涨价是行业性情
S
欧科亿
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:05:23
农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
S
一拖股份
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
S
航发动力
0
0
2
2.38
op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
S
中研股份
0
0
0
1.93
op26710
2024-06-12 23:21:10
平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
S
贵州茅台
0
0
1
2.12
op26710
2024-06-12 23:19:12
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
S
索菱股份
0
0
1
1.76
op26710
2024-06-12 23:17:47
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云
S
软通动力
0
0
1
2.05
op26710
2024-06-12 23:17:01
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
S
比亚迪
0
0
3
2.12
op26710
2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
S
比亚迪
0
0
3
3.25
op26710
2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
S
紫金矿业
0
0
4
2.35
op26710
2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
S
拓荆科技
1
0
2
4.16
op26710
2024-06-11 22:53:20
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
S
贝仕达克
1
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:37
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
S
贵州茅台
0
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:08
HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
S
迈为股份
1
0
0
2.41
op26710
2024-06-10 21:23:03
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
S
中国中车
3
0
4
2.85
上一页
1
19
20
21
22
23
90
下一页
前往
页
op26710
2024-06-14 00:05:53
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动 事件:5月以来受国内钨产地环保因素影响,钨价连续上涨,市场担心刀具企业成本提升影响毛利率。我们认为,当前钨涨价是行业性情况,因此刀具企业的客户对此有一定预期,对刀具企业的顺价能够接受;同时刀具企业均有2-3月低价存货,因此Q2毛利率有望不受影响,Q3随着下游客户逐步接受提价,钨价涨价因素有望顺利过渡。根据一致预期,当前华锐精密、欧科亿2024年估值分别为15X,14X;估值接近历史较低水平,两家公司业务开展正常,建议关注。 我们认为,当前钨涨价是行业性情
S
欧科亿
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:05:23
农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
S
一拖股份
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
S
航发动力
0
0
2
2.38
op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
S
中研股份
0
0
0
1.93
op26710
2024-06-12 23:21:10
平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
S
贵州茅台
0
0
1
2.12
op26710
2024-06-12 23:19:12
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
S
索菱股份
0
0
1
1.76
op26710
2024-06-12 23:17:47
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云
S
软通动力
0
0
1
2.05
op26710
2024-06-12 23:17:01
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
S
比亚迪
0
0
3
2.12
op26710
2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
S
比亚迪
0
0
3
3.25
op26710
2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
S
紫金矿业
0
0
4
2.35
op26710
2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
S
拓荆科技
1
0
2
4.16
op26710
2024-06-11 22:53:20
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
S
贝仕达克
1
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:37
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
S
贵州茅台
0
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:08
HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
S
迈为股份
1
0
0
2.41
op26710
2024-06-10 21:23:03
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
S
中国中车
3
0
4
2.85
上一页
1
19
20
21
22
23
90
下一页
前往
页
op26710
2024-06-14 00:05:53
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动
【国投证券机械】钨价上涨导致刀具板块波动 事件:5月以来受国内钨产地环保因素影响,钨价连续上涨,市场担心刀具企业成本提升影响毛利率。我们认为,当前钨涨价是行业性情况,因此刀具企业的客户对此有一定预期,对刀具企业的顺价能够接受;同时刀具企业均有2-3月低价存货,因此Q2毛利率有望不受影响,Q3随着下游客户逐步接受提价,钨价涨价因素有望顺利过渡。根据一致预期,当前华锐精密、欧科亿2024年估值分别为15X,14X;估值接近历史较低水平,两家公司业务开展正常,建议关注。 我们认为,当前钨涨价是行业性情
S
欧科亿
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:05:23
农机数据更新
农机数据更新 1、根据农机360网,2023年-2024年5月31日,全国累计公示轮式拖拉机销量58.38万台。其中在2024年购机的补贴销量为8.0万台,占比13.71%。 2、从单月看,3-5月公式的轮式补贴销量持续提升。3-5月分别达到2.66万台、2.77万台、3.01万台。其中5月拖拉机补贴销量同比+19.6%。目前来看补贴进度有所提升,2024年5月数据中实际为2024年购机的有2.80万台,占比93.17%。 3、拖拉机双龙格局稳固。根据数说农机公众号,目前对已有数据公示的几个拖拉
S
一拖股份
0
0
1
1.93
op26710
2024-06-14 00:04:43
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域
【中信国防与航空航天】持续推荐燃料轮机领域 燃气轮机是未来几年发展确定性强、空间广阔的行业 我们之前推出了市场上第一篇全面介绍燃机的深度报告~ 高效动力机械,皇冠上的明珠。相较其他常规动力装置,燃气轮机效率更高、启动更快、油耗更低、重量更轻,优势较为明显。燃气轮机的核心部分主要由压气机、燃烧室、涡轮组成,技术制造要求和难度极高,目前全球只有少数国家掌握其核心技术,被誉为动力机械领域“皇冠上的明珠”。 百年发展历程,燃气轮机正进入新阶段。我国的燃气轮机产业发展经历了从测仿到合作与自主研发的过程,正
S
航发动力
0
0
2
2.38
op26710
2024-06-14 00:03:52
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份
【天风新材料】建议关注PEEK相关产业链,首推中研股份 碳纤维增强PEEK复合材料(CF/PEEK),在减重的同时具有更好的热塑性和更高的强度。目前CF/PEEK生产技术由日本东丽、英国威格斯等少数公司掌握,国内主要依靠进口,后续在大飞机,人形机器人,低空经济等领域应用广泛,目前国内多家PEEK(如中研等)企业正加大投入进行CF/PEEK研发工作。 人形机器人行业据我们测算:1)参考机器人生产数量(预计2028年全球出货69万台),对应碳纤维/PEEK需求为3795/3105吨;2)以替代我国农
S
中研股份
0
0
0
1.93
op26710
2024-06-12 23:21:10
平庸的价格周期【建投宏观】
平庸的价格周期【建投宏观】 6月12日,统计局发布5月物价数据。 2024年5月,CPI同比增长0.3%,环比回落0.1%;核心CPI同比增长0.6%,环比回落0.2%;PPI同比下跌1.4%,环比增长0.2%。 五月物价中,两个读数令人印象深刻,一是核心CPI环比-0.2%,录得历史同期最低;二是PPI同比仍在负值区间徘徊。 五月物价描述当前仍处于低斜率通胀时期,市场无法对当下价格弹性做出过高期待。 首先是下游内需,地产低位徘徊,导致了居民的有效需求偏弱。 五月CPI同比表现平淡,持平上月表现
S
贵州茅台
0
0
1
2.12
op26710
2024-06-12 23:19:12
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】
斯菱股份·深度|汽车后市场稳健增长,机器人贡献估值弹性【天风电新】 公司主营汽车轴承,主要针对的是海外的汽车后市场(后市场收入占比90%左右,海外收入占比70%左右)。 公司成立于2004年,通过内生发展+外延并购,逐步形成了以轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承4个系列为主要产品,以海外贸易商、独立品牌商为客户的结构。近些年在产品结构和客户结构优化下,实现了利润率稳步提升,毛利率从19年的24%提升至23年的32%,净利率从19年的8%提升至23年的20%。从产品端看,轮
S
索菱股份
0
0
1
1.76
op26710
2024-06-12 23:17:47
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 纯血鸿蒙时代开启: 华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云
S
软通动力
0
0
1
2.05
op26710
2024-06-12 23:17:01
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】
欧盟反补贴关税解读 【民生汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘2024年6月12日,欧盟发布反补贴关税政策,对中国生产的电动车厂在目前征收关税外,对CIF到岸价格新增如下税收: 🚘比亚迪:17.4%、吉利:20%、上汽38.1%; 🚘特斯拉、奇瑞、一汽、长安、长城、蔚来、小鹏、零跑、江淮、华晨宝马、东风、爱驰、南京金龙:21.0% 🚘其余车企:38.1%。 🚘据Marklines终端上险数据,中国主要自主车企2023年出口欧洲(不含俄罗斯)共计44.6辆,2024M1-4共计
S
比亚迪
0
0
3
2.12
op26710
2024-06-12 23:12:03
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评
【申万汽车】欧洲新增关税--省流简评 比亚迪:17.4%;吉利:20%;上汽38.1%; TSL在附录里,关税21% PHEV暂时安全,不在范围内 若要追溯征收,也是 4 月 5 日后的车,但存在申请豁免的可能 BYD加税后仍有盈利(预计接近国内平均水平),且欧洲出货量占全年目标不足10%,盈利冲击有限,销量兑现度影响有限。 GEELY考虑到PHEV车型可豁免,领克01在0175的欧洲业务中占绝大多数,因此对业绩整体冲击有限。极氪欧洲计划或有影响,需再观察。 沃尔沃部分新能源产品在宁波湾生产,享
S
比亚迪
0
0
3
3.25
op26710
2024-06-11 22:55:03
汇报下我在刚果金的所见所闻
汇报下我在刚果金的所见所闻 (1)电力供应是最大的瓶颈:中小企业普遍今年的比去年的供电量下滑了20%左右,有些停电的时间比去年翻倍,虽然部分可以通过自备解决,但依然影响了整个矿山或者冶炼厂的生产,现在估算下来,冶炼厂的产量下降的幅度超过20%。所以实际上今年,刚果金的量会远低于大家的预期。而且未来2年,刚果国家电力的供应量理论上没有增长,进口量随赞比亚降雨可能会有恢复,但用电企业需求增加和矿业扩产,未来的电力供需应该是更紧缺的,所以未来中小企业缺电会更严重(当然部分企业在加速布局自备电,但自备电
S
紫金矿业
0
0
4
2.35
op26710
2024-06-11 22:53:53
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复
持续强call半导体设备:板块行情已经来临,多种因素驱动A股板块估值修复【华西机械】0611 #1、对比海外设备龙头,A股设备估值存在修复空间? ASML、AMAT、LAM、KLA、TEL、DISCO等年初至今涨幅+36%、+37%,+23%、+33%、+37%、+72%,过去两年(2206-2406)的涨幅分别为+93%、+110%、+100%、+125%、+89%、+437%,24年对应PE估值53X,25X、35X、40X、46X、76X。A股主要设备公司25年整体估值中枢25-30X,华
S
拓荆科技
1
0
2
4.16
op26710
2024-06-11 22:53:20
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展
【中信新零售】跨境电商迎政策支持,看好行业持续健康发展 ⏺ 06/11,商务部、发改委等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,这是05/24李强总理主持召开国务院常务会议审议通过该意见后的全文公布。《意见》核心目标在于拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能,核心内容包括: 一、积极培育跨境电商经营主体 涉及:大力支持跨境电商赋能产业发展、提升服务跨境电商企业能力、支持跨境电商企业“借展出海”、加强跨境电商行业组织建设与人才培养。 二、加大金融支持力度 涉及:畅
S
贝仕达克
1
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:37
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩
白酒板块大跌点评:茅台调控或助力预期企稳,Q2消费偏淡或不影响全年业绩(20240611) 今日白酒板块下跌2.80%,其中泸州老窖、迎驾贡酒、贵州茅台等跌幅居前。 今日下跌主因: 1)由于外部需求仍有压力,24Q2白酒整体消费偏淡,结构性分化加剧。 2)受电商618活动及需求端影响,近期飞天批价持续下跌,目前散飞批价回落至2445元左右,影响板块情绪。 【我们认为】 1)由于二季度占比较小,#24Q2消费偏淡或仅影响二季度、但不影响全年业绩确定性。在整体承压背景下优秀企业仍能维持较好增长,头部
S
贵州茅台
0
0
1
2.15
op26710
2024-06-11 22:51:08
HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么?
【国金电新】HJT产业进展、推荐逻辑再叙,后续我们还能再看到些什么? 迈为股价今日创年内新高~实际上从5月开始我们就持续推荐HJT产业链,从中期策略放到下半年推荐主线,再到把迈为选为6月金股,上周每周汇重点汇报,对于HJT的投资机会非常坚定的看好。 HJT年内产业进展:降本、增效、国央企招标三方面 1、降本方面,也是今年年内最大的进展:0BB工艺的成熟和三七开银包铜浆料的导入。2024年以来白银价格持续上涨,创近年来新高。从商品属性方面,全球矿产银供给增长受限,光伏+AI驱动工业需求增长,预计白
S
迈为股份
1
0
0
2.41
op26710
2024-06-10 21:23:03
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读
《交通运输大规模设备更新行动方案》解读 近日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》(以下简称《方案》),其中提出: 总体要求:到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;实现新能源机车规模化替代应用; 城市公交车电动化替代行动:鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新;鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业;研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策; 老旧营运柴油货车淘
S
中国中车
3
0
4
2.85
上一页
1
19
20
21
22
23
90
下一页
前往
页
100
关注
1263
粉丝
5004.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92