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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-06-09 16:22:39
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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英伟达公司
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op26710
2024-06-09 16:16:21
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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英伟达公司
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op26710
2024-06-09 16:05:29
三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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贵州茅台
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2024-06-09 16:01:17
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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英伟达公司
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op26710
2024-06-09 15:58:52
美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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英伟达公司
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op26710
2024-06-09 15:56:34
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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宁德时代
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op26710
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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宁德时代
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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立讯精密
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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思源电气
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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紫光股份
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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佰维存储
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op26710
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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晶澳科技
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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2024-06-05 21:42:36
头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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璞泰来
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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英伟达公司
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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英伟达公司
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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立讯精密
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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思源电气
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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紫光股份
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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佰维存储
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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晶澳科技
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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晶澳科技
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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英伟达公司
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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【天风电子潘暕团队】Computex核心感受
【天风电子潘暕团队】Computex核心感受 结束一周知识爆炸的学习,抓紧写下几点重要感受以供讨论: 1、NVL72展示的公司很多,不过大量没有完整结构,鸿海工业富联的Ingrasys完整产品线最全,基于这一产品的系统集成测试难度极高,我们估计后续份额只会少数公司获得,有利于龙头厂商份额提升。 2、coolant distribution unit(CDU)成为很重要的单品,不只是硬件,要开发控制软件和工程对接,cooler master、台达电、鸿海的竞争优势明显。学习后再次验证我们此前判断,
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【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息
【华鑫宏观策略|海外宏观】矛盾的5月非农,横跳的海外降息 #新增就业、薪资、失业率同时上行 5月美国非农十分矛盾: 一方面,新增就业超预期上行,实际27.2万vs预期18.5万,同时薪资增速回升,环比0.4% vs 预期0.3%、前值0.2%。 另一方面,失业率上行,自2022年1月以来首次回到4%,同时劳动参与率进一步下行0.2个百分点至62.5%,有超40万人离开美国就业市场。 #政府就业和服务就业是主要贡献 从结构来看,就业超预期主要有两大贡献: 一是政府就业人数的超预期,政府实际就业4.
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三季度出口趋势【中信建投宏观】
三季度出口趋势【中信建投宏观】 6月7日,海关总署发布5月出口数据。5月中国对外出口金额3023.5亿美元,同比增速为7.6%。 一、5月出口同比较高,低基数是主因。环比偏低说明5月出口实际偏弱,市场也在定价5月出口平淡。 5月出口同比增速7.6%,直观来看,7.6%的出口同比读数创去年4月以来新高。 但是需要提示一点,去年5月出口表现较差,当月出口同比下滑-7.5%,且反季节性环比下降4个百分点,出口基数偏低。 为剔除基数影响,我们聚焦环比读数,5月3.4%的环比其实属于历史同期偏低水平。 5
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【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力
【华西计算机】0608 | 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 国内行业要闻 ► 台积电5月销售额飙升30%, AI需求成主要驱动力 台积电在5月份的销售额实现了显著增长,达到了2296亿新台币(约合71亿美元),同比增长30%。这一增长主要得益于人工智能需求的激增以及部分消费电子产品的复苏。作为全球最大的合同芯片制造商,台积电受益于全球范围内对人工智能服务的竞争加剧。公司为英伟达生产半导体,并将其出售给微软和OpenAI等公司。这些合作关系推动了台积电的销售额大幅上升。台积电的
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英伟达公司
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美国经济正走向消费紧缩吗?
美国经济正走向消费紧缩吗? 警告信号已经开始出现,但也有乐观的理由。 4月份,月度消费支出增幅从3月份的0.7%降至区区0.2%,实际消费支出整体出现下滑。从汉堡包供应商麦当劳到粘合剂制造商3M等各大品牌纷纷警告称,消费者正捂紧自己的钱包。5月31日发布的近期消费支出数据,令亚特兰大联邦储备银行调降了其对年度GDP增幅的预测近1个百分点,并将美国第二季度“即时预测”增幅调降至1.8%。 信用卡数据最能说明问题。旧金山联邦储备银行的数据显示,今年3月,美国家庭耗尽了他们在疫情期间积累的2.1万亿美
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【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性
【东吴电新】宁德时代:国会议员指控具有误导性 宁德时代:国会议员指控具有误导性,内部产业链可溯源且符合所有要求,合理推断不存在相关风险 事件:美国五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长,要求行政部门将将国轩高科和宁德时代列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 本次函件追溯至上游供应链涉疆问题。美国国会议员认为宁德及其供应链违反了美国UyghurForcedLaborPreventionAct,要求列入实体清单。供应链主要涉及1)贝特瑞:与新疆天宏基有合作关系;2)新疆
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《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限
【CT电新】《脱离外国敌对电池依赖法》仅针对国土安全部采购,影响有限 6月7日晚,美国众议院提案《脱离外国敌对电池依赖法》,禁止国土安全部从六家中国公司采购电池,并推动美国与其供应链脱钩。相关企业是:宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。 禁止国土安全部采购,暂未对民间采购作出限制。法案规定:授权拨款或以其他方式提供给国土安全部的任何资金不得用于采购相关电池厂的电池,包括相关实体直接或间接供应的电池,该规定主要针对美国国防部的核心电池供应,对民间的商业合作没有影响。 豁免条款
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2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉!
2024 年半年业绩预告抢先看起,6家公司全新出炉! 1、立讯精密(002475) - 连接器制造厂商龙头企业、国内精密制造龙头,果链龙头 2024年半年度业绩预计净利润:54亿元左右,同比增长:23%左右 2、利安科技(300784)- 罗技集团重要供应商 2024年半年度业绩预计净利润:3100万元左右 同比增长:6%左右 3、达梦数据(688692)- 全球第二个在软件层面全面突破共享存储集群核心技术的数据库厂商 2024年半年度业绩预计净利润:9300万元;同比增长:25% 4、汇成真空
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智能电网产业链核心个股大全
智能电网产业链核心个股大全 (1)特变电工 目前市值737亿; 公司亮点:变压器行业龙头;自主研发的世界首台套10kV/1MVA电能路由器,主要性能指标居于国际领先水平。 (2)许继电气 目前市值326亿; 公司亮点:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一;核心产品覆盖电力系统各个环节。 (3)国电南瑞 目前市值1924亿; 公司亮点:在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%;电力自动化、轨道交通监控的技术、设备服务供应商和龙头企业。 (4)安靠智电 目前市值43.03亿; 公司亮点:主要
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紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608
紫光股份:发布新华三购买报告书,持续推进30%股权收购事项-20240608 事件 公司发布重大资产购买报告书:拟以20.71亿美元现金向HPE开曼购买新华三29%股权,以0.71亿美元现金向IzarHoldingCo购买新华三1%股权,合计购买新华三30%股权。本次购买报告书是在5月24日发布购买预案的基础上进一步补充细化。 内容 提升对新华三控制权。本次交易以现金方式收购,不涉及发行股份,不影响公司股权结构。本次交易完成后,紫光股份对新华三的持股比例将从51%提升至81%。 增厚公司盈利水平
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紫光股份
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佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场
【财通电子】佰维存储:发掘先进封装需求,深耕存储模组市场 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转:2024年存储器价格呈较快上升态势。Trendforce估计,2024Q1两种存储产品合约价季度涨幅达20%,2024Q2其价格季度涨幅有望>13%。受益于景气度回暖,公司2024Q1营收17.27亿元,同比增长305.80%;归母净利润1.68亿元;2024Q2业绩也有望继续改善。 深耕存储器模组领域,客户多元市场广阔:公司产品份额位居国内存储器厂商前列,其嵌入式存储产品已进入OPPO、传音等手机企业
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单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日)
【安泰科】单晶硅片周评-库存持续消纳 价格持稳运行(2024年6月5日) 本周硅片价格持稳运行。其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价维持在1.15元/片,周环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价维持在1.5元/片,周环比持平;N型G12单晶硅片(210*210 mm/150μm)成交均价维持在1.9元/片,周环比持平,本周专业化电池企业继续规模性集采备货。 供应方面,根据硅片企业6月排产计划,企业积极有序减产,预
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晶澳科技
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6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点
【重磅前瞻】6.11 苹果全球开发者 2024届 WWDC大会核心亮点 1⃣#苹果语音输入将成为移动设备A的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,重大语音交互上更新,语音助手Siri 100%支持ai手机能力。这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2⃣iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改
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佳禾智能
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【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的
【小熊团队】万集科技:北京市百亿车路云一体化项目核心标的 🌹北京百亿招标,万集有望打开10亿+收入增量。在全部招标内容中,万集可参与其中近40亿。受益于地方保护、公司对当地路况的熟悉度、公司端侧激光雷达在国内领先水平,参考公司ETC业务在全国市占率30%的情况,合理预估公司可以在北京获得10亿左右收入新增量。 🌹全国二十城同时开始车路云一体化建设,彰显智能网联发展决心。24年底前,全国以北京、上海、深圳为首的20座城市将开展智能网联建设业务。目前,北京已公布99亿招标计划,按照其他大城市80
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万集科技
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头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上
【东吴电新】头部电池负极招标价格普涨,产业链底部确认边际向上 事件:根据报道,BYD下半年负极招标价格普涨10%-15%,我们从不同负极厂商验证此次涨价。 #负极涨价具备基础: 1)BYD上半年招标价格极低,低价产品低于厂商现金成本,3月行业产能利用率提升后,低端产品价格曾上涨10%。预计此次涨价将起示范效应,其他客户低价订单也有望调整,虽然全行业普遍调价还需时间,但见底反弹信号明确。 2)负极头部厂商基本满产,贝特瑞、杉杉、尚太、中科反馈均已经满产,璞泰来老产能也已满产,而行业新产能大部分需至
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