光伏电池细分有5个分支：PERC电池、TOPCon电池、HJT/HIT电池、以及钙钛矿电池，BC电池（包含IBC、HBC）。1）PERC电池PERC电池目前量产转换效率达到23.5%，已接近24.5%的理论极限。通威股份--PERC电池片产能A股第一，70GW隆基绿能--PERC电池片产能A股第二，

   国企改革+ （小表哥） 国企改革+四600678 四川金顶 1337 四川黄金 600678 四川金顶 600990 四创电子 801 四川九洲 731 四川美丰 国企改革+数字600148 长春一东 600833 第一医药 600506 统一股份 60

李飞飞谷歌破局之作！用Transformer生成逼真视频，下一个Pika来了？原创 新智元 新智元 2023-12-12  发表于北京【新智元导读】今天，李飞飞携斯坦福联袂谷歌，用Transformer生成了逼真视频，效果媲美Gen-2比肩Pika。

一、超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子，由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

（东吴证券）2023Q4超配汽车行业。1.2023Q4景气度横向比较：汽车好于大盘。1)国内GDP同比增速预测：5%(wind口径)。2)乘用车批发销量同比预测：17.4%（东吴汽车预测)2.2023Q4汽车纵向比较：4大指标共振向上。)L3智能化：各大车企加速无图方案推广。2)新能源国内月度渗透率

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ r 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 r ??几大要点： r 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效

周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望 两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate6

新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议： 美格智能：专注算

AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究，我们得出新架构GH200中，每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块，光模块用量弹性达到9倍；同时，发布会指出，一套GH200中

光伏电池细分有5个分支：PERC电池、TOPCon电池、HJT/HIT电池、以及钙钛矿电池，BC电池（包含IBC、HBC）。1）PERC电池PERC电池目前量产转换效率达到23.5%，已接近24.5%的理论极限。通威股份--PERC电池片产能A股第一，70GW隆基绿能--PERC电池片产能A股第二，

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本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

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周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

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新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议： 美格智能：专注算

AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究，我们得出新架构GH200中，每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块，光模块用量弹性达到9倍；同时，发布会指出，一套GH200中

光伏电池细分有5个分支：PERC电池、TOPCon电池、HJT/HIT电池、以及钙钛矿电池，BC电池（包含IBC、HBC）。1）PERC电池PERC电池目前量产转换效率达到23.5%，已接近24.5%的理论极限。通威股份--PERC电池片产能A股第一，70GW隆基绿能--PERC电池片产能A股第二，

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一、超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子，由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头

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（东吴证券）2023Q4超配汽车行业。1.2023Q4景气度横向比较：汽车好于大盘。1)国内GDP同比增速预测：5%(wind口径)。2)乘用车批发销量同比预测：17.4%（东吴汽车预测)2.2023Q4汽车纵向比较：4大指标共振向上。)L3智能化：各大车企加速无图方案推广。2)新能源国内月度渗透率

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ r 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 r ??几大要点： r 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效

周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

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新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

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光伏电池细分有5个分支：PERC电池、TOPCon电池、HJT/HIT电池、以及钙钛矿电池，BC电池（包含IBC、HBC）。1）PERC电池PERC电池目前量产转换效率达到23.5%，已接近24.5%的理论极限。通威股份--PERC电池片产能A股第一，70GW隆基绿能--PERC电池片产能A股第二，

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李飞飞谷歌破局之作！用Transformer生成逼真视频，下一个Pika来了？原创 新智元 新智元 2023-12-12  发表于北京【新智元导读】今天，李飞飞携斯坦福联袂谷歌，用Transformer生成了逼真视频，效果媲美Gen-2比肩Pika。

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【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ r 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 r ??几大要点： r 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效

周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

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新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

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AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究，我们得出新架构GH200中，每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块，光模块用量弹性达到9倍；同时，发布会指出，一套GH200中

光伏电池细分有5个分支：PERC电池、TOPCon电池、HJT/HIT电池、以及钙钛矿电池，BC电池（包含IBC、HBC）。1）PERC电池PERC电池目前量产转换效率达到23.5%，已接近24.5%的理论极限。通威股份--PERC电池片产能A股第一，70GW隆基绿能--PERC电池片产能A股第二，

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李飞飞谷歌破局之作！用Transformer生成逼真视频，下一个Pika来了？原创 新智元 新智元 2023-12-12  发表于北京【新智元导读】今天，李飞飞携斯坦福联袂谷歌，用Transformer生成了逼真视频，效果媲美Gen-2比肩Pika。

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周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望 两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate6

新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议： 美格智能：专注算

AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究，我们得出新架构GH200中，每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块，光模块用量弹性达到9倍；同时，发布会指出，一套GH200中