李飞飞谷歌破局之作！用Transformer生成逼真视频，下一个Pika来了？原创 新智元 新智元 2023-12-12  发表于北京【新智元导读】今天，李飞飞携斯坦福联袂谷歌，用Transformer生成了逼真视频，效果媲美Gen-2比肩Pika。

一、超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子，由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

（东吴证券）2023Q4超配汽车行业。1.2023Q4景气度横向比较：汽车好于大盘。1)国内GDP同比增速预测：5%(wind口径)。2)乘用车批发销量同比预测：17.4%（东吴汽车预测)2.2023Q4汽车纵向比较：4大指标共振向上。)L3智能化：各大车企加速无图方案推广。2)新能源国内月度渗透率

【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ r 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 r ??几大要点： r 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效

周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

【东北电子 · 最华为】华为全场景发布会-看点展望 两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。 9.25 14:30，华为将举行秋季全场景新品发布会，我们预计将发布以下产品 1、手机&平板（手机不一定宣讲） Mate系列：Mate60、Mate60pro、Mate6

新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议： 美格智能：专注算

AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究，我们得出新架构GH200中，每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块，光模块用量弹性达到9倍；同时，发布会指出，一套GH200中

数字经济具备了成为市场投资主线的最重要特征，即基本面见底回升和产业趋势新变化。历史上每一轮新主线的兴起都是在基本面见底回升阶段，当前数字经济板块基本面也处在触底回升阶段，同时产业出现新的趋势变化。人工智能应用的革命性的变化是驱动数字经济成为新主线的核心因素,自主可控和国产替代等产业政策则是数字经济的

AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究，我们得出新架构GH200中，每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块，光模块用量弹性达到9倍；同时，发布会指出，一套GH200中

李飞飞谷歌破局之作！用Transformer生成逼真视频，下一个Pika来了？原创 新智元 新智元 2023-12-12  发表于北京【新智元导读】今天，李飞飞携斯坦福联袂谷歌，用Transformer生成了逼真视频，效果媲美Gen-2比肩Pika。

一、超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子，由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头

本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&

（东吴证券）2023Q4超配汽车行业。1.2023Q4景气度横向比较：汽车好于大盘。1)国内GDP同比增速预测：5%(wind口径)。2)乘用车批发销量同比预测：17.4%（东吴汽车预测)2.2023Q4汽车纵向比较：4大指标共振向上。)L3智能化：各大车企加速无图方案推广。2)新能源国内月度渗透率

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周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

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新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议： 美格智能：专注算

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数字经济具备了成为市场投资主线的最重要特征，即基本面见底回升和产业趋势新变化。历史上每一轮新主线的兴起都是在基本面见底回升阶段，当前数字经济板块基本面也处在触底回升阶段，同时产业出现新的趋势变化。人工智能应用的革命性的变化是驱动数字经济成为新主线的核心因素,自主可控和国产替代等产业政策则是数字经济的

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一、超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇 超聚变是原来的华为x86服务器业务,超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。 超聚变原本是华为亲儿子，由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头

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周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

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新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

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数字经济具备了成为市场投资主线的最重要特征，即基本面见底回升和产业趋势新变化。历史上每一轮新主线的兴起都是在基本面见底回升阶段，当前数字经济板块基本面也处在触底回升阶段，同时产业出现新的趋势变化。人工智能应用的革命性的变化是驱动数字经济成为新主线的核心因素,自主可控和国产替代等产业政策则是数字经济的

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【国盛通信】华为星河AI发布，国内算网深度受益，重视算力链投资机遇！ r 华为在2023年全连接大会联合信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力第二选择，华为算网架构意义重大。 r ??几大要点： r 1.高吞吐：端口带宽升至400G，未来向800G演进。提高网络吞吐量提升训练效

周末舆情热度：①新型工业化-大Boss就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程 为中国式现代化构筑强大物质技术基础（工业母机：德恩精工、华东数控、华辰装备等/工业互联网：精伦电子、东土科技、海格智控等/工业机器人：新亚电子、亿嘉和、信邦智能等/工业软件：鼎捷软件、能科

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新型工业化20大首次提出，周中国常会研究，周末全国性会议召开。***作出重要批示，***出席会议，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，会有具体的政策措施！目前可以关注的方向可以参考券商的观点：天风证券发布研报称，从党的二十X开始，新型工业化这一新内

1.科力尔：2021年6月9日，科力尔公告伺服系统实现重大突破并成为华为的供应商，预计可实现年销售总额约39.9亿元的惠州项目将于2024年初竣工（年产伺服系统150万套项目）。 2.精伦电子：低位新3连，公司完成工业互联网产品全系列自主开发的基础坚定小步快跑推进 loT 系统和边缘算法融合发展。

高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

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数字经济具备了成为市场投资主线的最重要特征，即基本面见底回升和产业趋势新变化。历史上每一轮新主线的兴起都是在基本面见底回升阶段，当前数字经济板块基本面也处在触底回升阶段，同时产业出现新的趋势变化。人工智能应用的革命性的变化是驱动数字经济成为新主线的核心因素,自主可控和国产替代等产业政策则是数字经济的

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高能同步辐射光源（High Energy Photon Source，HEPS）是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的十个重大科技基础设施之一，是基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究的重要支撑平台。 　　HEPS是一台电子能量为6GeV，发射度小于等于0.06nm×r

在大模型的底层技术与算力需求方面，我们认为 1、算力需求没有天花板。当前大模型的主要算力需求来自于文字训练，未来从文字到图像再到视频，从训练到推理，从云端到边缘端，算力需求的持续高增长是确定性非常强的。 2、GPU芯片的市场格局或将发生变化，在微软等巨头的强力支持下，AMD较为薄弱的软件生态有望取得

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AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究，我们得出新架构GH200中，每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块，光模块用量弹性达到9倍；同时，发布会指出，一套GH200中

数字经济具备了成为市场投资主线的最重要特征，即基本面见底回升和产业趋势新变化。历史上每一轮新主线的兴起都是在基本面见底回升阶段，当前数字经济板块基本面也处在触底回升阶段，同时产业出现新的趋势变化。人工智能应用的革命性的变化是驱动数字经济成为新主线的核心因素,自主可控和国产替代等产业政策则是数字经济的

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