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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 14:02:06
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研,发现不同公司有特性也有共性,二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来,对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度,甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看,共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格,降幅仅不到1个点),而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落,甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 14:00:27
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 00:36:29
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受:观展人数史上最多,但二级市场的人,尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势: ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临,TOPCon、HJT、BC电池百花齐放,钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多,多家公司实力参展,普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点: ①全球需求的确定性很强,上游大幅度降价但6月排产并没有下调,多家企业反馈组件排产6月正常(始终需求是主线)。 ②预测全年组件出货45
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-25 01:22:57
游家训会议-光伏汇报
游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-24 13:44:54
乾景园林:A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即
【ky中小盘&通信】乾景园林(603778.SH):A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即 HJT经济性渐显,进入大规模扩产前夕:“三减一增”方案导入后,HJT经济性有望持平TOPCon,且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右,同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下,HJT经济性将持平TOPCon/PERC后,有望迎来大规模扩产。 国晟能源规划大、潜力足,轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-23 11:34:05
罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间!
【浙商大制造】罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间! 点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停,罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值低位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-22 13:57:43
同兴达:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏
[HA电子]同兴达 看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约1
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同兴达
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-18 18:36:56
特斯拉人型机器人哪些中国供应商有机会参与
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-18 12:38:29
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,反映L ED显示市场需求在好转
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映L ED显示市场需求在好转。 我们今年-直在跑l ED和Mini电视产业链,明显感受: 1 ) LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2 ) Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变, LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机重点看好: LED- -体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-18 11:57:48
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前
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新易盛
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-17 13:55:34
果麦文化:AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,有望成为传媒最强
[兴证传媒团队] 珍惜大幅调整的[果麦文化],每一次大幅调整都是难得的上车机会: AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,坚定看多,有望成为传媒最强! 1、4.28日董事长增持20万股,成为AI赛道首家董事长增持的公司。目前公司AI校对进展顺利,项目落地速度明显加快,增持彰显All In 决心! 2、公司AIl In AI,账上拥有亿现金+每年近亿的现金流,能够持续供给AI赛道布局 3、卡位百亿“AI校对"蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。预计AI校对2024年做到20%市
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-17 10:34:32
苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! 据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款MR产品已有保密协
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-14 22:11:37
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-13 23:25:00
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-13 21:35:45
[东北电新]鼎智科技交流要点-0512
国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器: 出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深度绑定
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无师自通的老司机
2023-05-26 14:02:06
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研,发现不同公司有特性也有共性,二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来,对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度,甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看,共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格,降幅仅不到1个点),而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落,甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。
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【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨
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中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受:观展人数史上最多,但二级市场的人,尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势: ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临,TOPCon、HJT、BC电池百花齐放,钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多,多家公司实力参展,普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点: ①全球需求的确定性很强,上游大幅度降价但6月排产并没有下调,多家企业反馈组件排产6月正常(始终需求是主线)。 ②预测全年组件出货45
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游家训会议-光伏汇报
游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc
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乾景园林:A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即
【ky中小盘&通信】乾景园林(603778.SH):A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即 HJT经济性渐显,进入大规模扩产前夕:“三减一增”方案导入后,HJT经济性有望持平TOPCon,且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右,同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下,HJT经济性将持平TOPCon/PERC后,有望迎来大规模扩产。 国晟能源规划大、潜力足,轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安
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罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间!
【浙商大制造】罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间! 点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停,罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值低位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备
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2023-05-22 13:57:43
同兴达:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏
[HA电子]同兴达 看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约1
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无师自通的老司机
2023-05-18 18:36:56
特斯拉人型机器人哪些中国供应商有机会参与
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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2023-05-18 12:38:29
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,反映L ED显示市场需求在好转
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映L ED显示市场需求在好转。 我们今年-直在跑l ED和Mini电视产业链,明显感受: 1 ) LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2 ) Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变, LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机重点看好: LED- -体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿
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【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前
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果麦文化:AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,有望成为传媒最强
[兴证传媒团队] 珍惜大幅调整的[果麦文化],每一次大幅调整都是难得的上车机会: AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,坚定看多,有望成为传媒最强! 1、4.28日董事长增持20万股,成为AI赛道首家董事长增持的公司。目前公司AI校对进展顺利,项目落地速度明显加快,增持彰显All In 决心! 2、公司AIl In AI,账上拥有亿现金+每年近亿的现金流,能够持续供给AI赛道布局 3、卡位百亿“AI校对"蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。预计AI校对2024年做到20%市
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2023-05-17 10:34:32
苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! 据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款MR产品已有保密协
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2023-05-14 22:11:37
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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2023-05-13 23:25:00
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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万兴科技
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剑桥科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-13 21:35:45
[东北电新]鼎智科技交流要点-0512
国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器: 出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深度绑定
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鼎智科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 14:02:06
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研,发现不同公司有特性也有共性,二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来,对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度,甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看,共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格,降幅仅不到1个点),而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落,甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 14:00:27
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨
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2023-05-26 00:36:29
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受:观展人数史上最多,但二级市场的人,尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势: ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临,TOPCon、HJT、BC电池百花齐放,钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多,多家公司实力参展,普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点: ①全球需求的确定性很强,上游大幅度降价但6月排产并没有下调,多家企业反馈组件排产6月正常(始终需求是主线)。 ②预测全年组件出货45
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2023-05-25 01:22:57
游家训会议-光伏汇报
游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc
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2023-05-24 13:44:54
乾景园林:A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即
【ky中小盘&通信】乾景园林(603778.SH):A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即 HJT经济性渐显,进入大规模扩产前夕:“三减一增”方案导入后,HJT经济性有望持平TOPCon,且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右,同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下,HJT经济性将持平TOPCon/PERC后,有望迎来大规模扩产。 国晟能源规划大、潜力足,轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安
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海源复材
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2023-05-23 11:34:05
罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间!
【浙商大制造】罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间! 点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停,罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值低位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备
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中际旭创
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罗博特科
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无师自通的老司机
2023-05-22 13:57:43
同兴达:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏
[HA电子]同兴达 看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约1
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同兴达
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2023-05-18 18:36:56
特斯拉人型机器人哪些中国供应商有机会参与
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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韭阳真經
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2023-05-18 12:38:29
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,反映L ED显示市场需求在好转
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映L ED显示市场需求在好转。 我们今年-直在跑l ED和Mini电视产业链,明显感受: 1 ) LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2 ) Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变, LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机重点看好: LED- -体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿
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利亚德
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韭阳真經
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2023-05-18 11:57:48
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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韭阳真經
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2023-05-17 13:55:34
果麦文化:AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,有望成为传媒最强
[兴证传媒团队] 珍惜大幅调整的[果麦文化],每一次大幅调整都是难得的上车机会: AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,坚定看多,有望成为传媒最强! 1、4.28日董事长增持20万股,成为AI赛道首家董事长增持的公司。目前公司AI校对进展顺利,项目落地速度明显加快,增持彰显All In 决心! 2、公司AIl In AI,账上拥有亿现金+每年近亿的现金流,能够持续供给AI赛道布局 3、卡位百亿“AI校对"蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。预计AI校对2024年做到20%市
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果麦文化
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-17 10:34:32
苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! 据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款MR产品已有保密协
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苏大维格
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清越科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-14 22:11:37
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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昆仑万维
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三人行
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巨人网络
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蓝色光标
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万兴科技
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韭阳真經
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2023-05-13 23:25:00
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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无师自通的老司机
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[东北电新]鼎智科技交流要点-0512
国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器: 出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深度绑定
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【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研,发现不同公司有特性也有共性,二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来,对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度,甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看,共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格,降幅仅不到1个点),而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落,甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。
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【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨
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中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受:观展人数史上最多,但二级市场的人,尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势: ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临,TOPCon、HJT、BC电池百花齐放,钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多,多家公司实力参展,普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点: ①全球需求的确定性很强,上游大幅度降价但6月排产并没有下调,多家企业反馈组件排产6月正常(始终需求是主线)。 ②预测全年组件出货45
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游家训会议-光伏汇报
游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc
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乾景园林:A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即
【ky中小盘&通信】乾景园林(603778.SH):A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即 HJT经济性渐显,进入大规模扩产前夕:“三减一增”方案导入后,HJT经济性有望持平TOPCon,且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右,同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下,HJT经济性将持平TOPCon/PERC后,有望迎来大规模扩产。 国晟能源规划大、潜力足,轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安
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罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间!
【浙商大制造】罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间! 点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停,罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值低位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备
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同兴达:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏
[HA电子]同兴达 看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约1
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特斯拉人型机器人哪些中国供应商有机会参与
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[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,反映L ED显示市场需求在好转
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映L ED显示市场需求在好转。 我们今年-直在跑l ED和Mini电视产业链,明显感受: 1 ) LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2 ) Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变, LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机重点看好: LED- -体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿
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【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前
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果麦文化:AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,有望成为传媒最强
[兴证传媒团队] 珍惜大幅调整的[果麦文化],每一次大幅调整都是难得的上车机会: AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,坚定看多,有望成为传媒最强! 1、4.28日董事长增持20万股,成为AI赛道首家董事长增持的公司。目前公司AI校对进展顺利,项目落地速度明显加快,增持彰显All In 决心! 2、公司AIl In AI,账上拥有亿现金+每年近亿的现金流,能够持续供给AI赛道布局 3、卡位百亿“AI校对"蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。预计AI校对2024年做到20%市
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2023-05-17 10:34:32
苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! 据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款MR产品已有保密协
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苏大维格
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2023-05-14 22:11:37
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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无师自通的老司机
2023-05-13 23:25:00
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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2023-05-13 21:35:45
[东北电新]鼎智科技交流要点-0512
国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器: 出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深度绑定
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鼎智科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-26 14:02:06
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526
【tf电新】零部件更新 继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研,发现不同公司有特性也有共性,二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来,对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度,甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看,共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格,降幅仅不到1个点),而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落,甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。
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嵘泰股份
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旭升集团
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无师自通的老司机
2023-05-26 14:00:27
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526
【天风电新】零部件再再更新:双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述,这里不再赘述,今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化,降低远期可达市场空间,进而压制估值。但我们却认为,【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年,也是未来凭实力赚钱的起点】。 组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂,零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价,前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴? 1)去墨
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嵘泰股份
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拓普集团
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无师自通的老司机
2023-05-26 00:36:29
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525
中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受:观展人数史上最多,但二级市场的人,尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势: ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临,TOPCon、HJT、BC电池百花齐放,钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多,多家公司实力参展,普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点: ①全球需求的确定性很强,上游大幅度降价但6月排产并没有下调,多家企业反馈组件排产6月正常(始终需求是主线)。 ②预测全年组件出货45
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晶科能源
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2023-05-25 01:22:57
游家训会议-光伏汇报
游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了,以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前,国内大招标都有Topcon产品,近期标志性项目,n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上,终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8,还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的,所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机,原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc
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晶澳科技
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晶科能源
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钧达股份
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无师自通的老司机
2023-05-24 13:44:54
乾景园林:A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即
【ky中小盘&通信】乾景园林(603778.SH):A股唯一纯HJT龙头,大规模扩产在即 HJT经济性渐显,进入大规模扩产前夕:“三减一增”方案导入后,HJT经济性有望持平TOPCon,且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右,同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下,HJT经济性将持平TOPCon/PERC后,有望迎来大规模扩产。 国晟能源规划大、潜力足,轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安
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国晟科技
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海源复材
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2023-05-23 11:34:05
罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间!
【浙商大制造】罗博特科:AI时代,光模块设备领域最稀缺标的,翻倍空间! 点评: 800g光模块需求预期强烈,光模块设备领域价值洼地,重视罗博特科投资机会! 近期海外800g需求预期强烈,今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停,罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的,业绩受益确定性强,目前仍处在估值低位,存在翻倍空间,应该重视投资机会 核心逻辑:AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC(卡位高端光模块组装封测设备
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中际旭创
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罗博特科
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2023-05-22 13:57:43
同兴达:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏
[HA电子]同兴达 看点:非常便宜+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点公司21年实现128亿收入,3.6亿净利润,22年开始消费电子行业需求下滑叠加面板降价,扣非亏损。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,20%摄像头模组,显示模组已跟随面板价格/驱动价格呈现底部向上趋势,#部分客户开启提价 (Q1亏损幅度环比收窄)。 另外公司在去年开始投资先进封装项目,技术源自日月光纯正班底,23年4月成功量产,目前昆山一期产能约2万片12寸/月,满产对应6亿元,产能已被客户全部订完!昆山1+2期合计约1
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同兴达
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2023-05-18 18:36:56
特斯拉人型机器人哪些中国供应商有机会参与
三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百字 三百
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2023-05-18 12:38:29
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,反映L ED显示市场需求在好转
[国联电子]利亚德LED显示产品5.18宣布涨价,木林森/东山精密LED封装5.1后也已提价,反映L ED显示市场需求在好转。 我们今年-直在跑l ED和Mini电视产业链,明显感受: 1 ) LED显示屏/LCD大屏的应用场景在不断拓展。主流应用市场在复苏,新场景放量,整体需求好转; 2 ) Mini背光电视在放量。品牌商都在推,定价逐渐下调,预期渗透率会快速提高。 我们维持观点不变, LED行业,短期面临复苏机会,中长期有成长机重点看好: LED- -体化(兆驰股份/海信视像/三安光电/华灿
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利亚德
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韭阳真經
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2023-05-18 11:57:48
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
【招商通信梁程加团队】800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击 我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前
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中际旭创
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新易盛
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剑桥科技
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韭阳真經
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2023-05-17 13:55:34
果麦文化:AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,有望成为传媒最强
[兴证传媒团队] 珍惜大幅调整的[果麦文化],每一次大幅调整都是难得的上车机会: AI赛道首家董事长增持,优质稀缺语料库+AII In AI,坚定看多,有望成为传媒最强! 1、4.28日董事长增持20万股,成为AI赛道首家董事长增持的公司。目前公司AI校对进展顺利,项目落地速度明显加快,增持彰显All In 决心! 2、公司AIl In AI,账上拥有亿现金+每年近亿的现金流,能够持续供给AI赛道布局 3、卡位百亿“AI校对"蓝海,Saas第二增长曲线空间广阔。预计AI校对2024年做到20%市
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果麦文化
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-17 10:34:32
苹果MR头显即将发布!苏大维格超级预期差重点关注!
郭明錤昨晚称苹果AR/MR头显有望6月亮相WWDC,史诗级产品即将落地,12颗相机模组由高伟电子独家供应,高伟电子成为最大受益者! 据苏大维格公司公告,公司与高伟电子签署《合资经营协议》,在苏州成立合资公司,进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研发、产业化应用、规模化生产。 高伟电子为苹果MR头显核心供应商,苏大维格与其的合资公司必然受益,据公司互动易回答,公司与苹果收款MR产品已有保密协
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无师自通的老司机
2023-05-14 22:11:37
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】OpneAi Plugins功能开放,插件生态圈正式铺设开始 事件: 5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。 点评 1、 插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,
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无师自通的老司机
2023-05-13 23:25:00
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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无师自通的老司机
2023-05-13 21:35:45
[东北电新]鼎智科技交流要点-0512
国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器: 出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深度绑定
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