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韭阳真經
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-02 12:43:58
虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-02 12:40:53
VR大规模商业化的关键:光线稳定器—偏光片
VR之前已经超过一波了,所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。 踏空资金就挖挖补涨吧。 这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,可被视作“光线稳定器”。具体来看,折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影,需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响,否则鬼影会降低画面对比度,影响用户体验。然而,偏光片的关键材料偏振膜在材料、
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冠石科技
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川大智胜
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-01 21:52:15
全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世
供销社回来了。上周,中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报,中国农村5万个供销社已经启动,农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露,该省已恢复重建基层供销社1300多个,基本覆盖全省乡镇,供销社社员人数超过45万。官媒报道,供销社试点工作自2021年7月正式开始,为期两年,随后全面普及。 众所周知,供销合作社的老本行是“供”和“销”,流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此,供销合作社应聚焦自己的主责主业,充分发挥自身的优势和积极功能,推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销
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韭阳真經
无师自通的老司机
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光伏辅材后续有望受益,建议重点关注(附股)
辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速,大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑,主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响,进而导致辅材出货量有压减,
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鹿山新材
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-27 12:25:12
四重奏将驱动光伏板块提升
【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大,但轻舟已过万重山,硅料已经从紧缺到宽松,B级料已经实质性降价,A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调,主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛,同时国内集中式电站需求开始逐步启动,我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装,需求弹性较大,明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配,市场对于明年景气预期偏悲观,一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归(业绩、需求起量、硅料宽松等基本面)
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-27 10:38:02
【天风建材】金晶科技:钙钛矿订单落地,需求放量可期
[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议,双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作,其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划, 投资建设相应TCO玻璃产线,并作为其主要供应商,纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划,则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能,双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新,以促进钙钛矿电池效率的提升。 钙钛矿电池优势主要在于转化效率高(单结极限转化效率可达33%)、制造成本低(GW规模生产线低至0.6元/W)、生产环节短(所有工艺
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金晶科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-26 14:07:49
康希诺吸入式疫苗面市,维力医疗激活雾化器行业新标准
据外媒报道,目前全球新冠疫苗市场规模有望超过300亿美元。新冠疫情发展到今天,全球已有不少于106家公司和科研机构,正在进行至少73个新冠病毒疫苗项目的开发工作。我国新冠疫苗在2021年的总计产能预计将超70亿剂,按新冠疫苗收储均价为20元/剂估算,该市场已过千亿规模。 我们将把新冠疫苗作为公关产品向全球提供。整个疫苗行业的背后,是国家实力与技术的比拼。而近日的一则关于“吸入式”新冠疫苗即将面市的消息,极有可能会成为我国疫苗产业一次弯道超车的机会。 吸入式疫苗即将面市 据中国工程院院士陈薇透露,
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 23:38:26
中国“星链”组网加速,低轨卫星产业链进入放量期(附股)
星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段,卫星大发射的时代将来临。 卫星通信产业经济和战略意义重大,此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心,1.3万颗卫星组网或将顺利进行,浙商证券看好中国"星链行业的投资机会。 近期采招网数据显示,中钢代理通信卫星项目中标结果出炉,中标结果显示第一中标人(占大头)是中国空间技术研究院,第二和第三中标人是其他科研及民营机构。 浙商证券指出,这是星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 23:34:49
多家上市公司量产在即,钠离子电池产业化元年将至,相关产业链或将受益(附股)
10月21日,宁德时代在一场电话会议上表示,公司钠离子电池产业化进展顺利,供应链布局上需要一些时间,已与部分乘用车客户协商,明年将会正式量产。公开报道显示,在此之前,宁德时代已多次公开表示,公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。财通证券预计,随着钠离子电池的规模量产,其成本经济性优势加速其市场渗透率,未来有望在两轮车和储能市场占据较大的空间,2025年钠离子电池市场规模为398亿元。 据悉,宁德时代在2021年率先发布了第一代钠离子电池,电芯单体能量密度达到160Wh/kg,创下全球最
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传艺科技
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韭阳真經
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雅万高铁即将投入试运行,一带一路再次发车,供应链值得关注(附股)
首先看新闻:“这是一种荣誉!” 外媒:雅万高铁让印尼备感自豪 二十国集团峰会将于11月在巴厘岛举行,已有1300多名记者注册参加报道。西方媒体没提及会议期间将发生的一个史无前例的事件:印尼总统佐科将与外国领导人一道乘坐印尼的首列子弹头列车。这将是环绕西爪哇省的短途旅行试运行。这列高铁预计2023年6月投入商业运营。届时从印尼首都雅加达到西爪哇省首府万隆的旅行时间将从3个多小时缩短到40分钟。项目第一阶段全长142公里,第二阶段为520公里,将把高铁从万隆延伸到泗水。建成后,这条高铁将贯穿印尼人口
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 14:26:46
通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-24 15:09:45
美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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大港股份
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华懋科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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新强联
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长盛轴承
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金雷股份
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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中远海能
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中远海特
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招商南油
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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金晶科技
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虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销
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VR大规模商业化的关键:光线稳定器—偏光片
VR之前已经超过一波了,所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。 踏空资金就挖挖补涨吧。 这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,可被视作“光线稳定器”。具体来看,折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影,需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响,否则鬼影会降低画面对比度,影响用户体验。然而,偏光片的关键材料偏振膜在材料、
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全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世
供销社回来了。上周,中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报,中国农村5万个供销社已经启动,农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露,该省已恢复重建基层供销社1300多个,基本覆盖全省乡镇,供销社社员人数超过45万。官媒报道,供销社试点工作自2021年7月正式开始,为期两年,随后全面普及。 众所周知,供销合作社的老本行是“供”和“销”,流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此,供销合作社应聚焦自己的主责主业,充分发挥自身的优势和积极功能,推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销
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光伏辅材后续有望受益,建议重点关注(附股)
辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速,大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑,主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响,进而导致辅材出货量有压减,
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四重奏将驱动光伏板块提升
【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大,但轻舟已过万重山,硅料已经从紧缺到宽松,B级料已经实质性降价,A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调,主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛,同时国内集中式电站需求开始逐步启动,我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装,需求弹性较大,明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配,市场对于明年景气预期偏悲观,一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归(业绩、需求起量、硅料宽松等基本面)
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【天风建材】金晶科技:钙钛矿订单落地,需求放量可期
[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议,双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作,其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划, 投资建设相应TCO玻璃产线,并作为其主要供应商,纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划,则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能,双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新,以促进钙钛矿电池效率的提升。 钙钛矿电池优势主要在于转化效率高(单结极限转化效率可达33%)、制造成本低(GW规模生产线低至0.6元/W)、生产环节短(所有工艺
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康希诺吸入式疫苗面市,维力医疗激活雾化器行业新标准
据外媒报道,目前全球新冠疫苗市场规模有望超过300亿美元。新冠疫情发展到今天,全球已有不少于106家公司和科研机构,正在进行至少73个新冠病毒疫苗项目的开发工作。我国新冠疫苗在2021年的总计产能预计将超70亿剂,按新冠疫苗收储均价为20元/剂估算,该市场已过千亿规模。 我们将把新冠疫苗作为公关产品向全球提供。整个疫苗行业的背后,是国家实力与技术的比拼。而近日的一则关于“吸入式”新冠疫苗即将面市的消息,极有可能会成为我国疫苗产业一次弯道超车的机会。 吸入式疫苗即将面市 据中国工程院院士陈薇透露,
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中国“星链”组网加速,低轨卫星产业链进入放量期(附股)
星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段,卫星大发射的时代将来临。 卫星通信产业经济和战略意义重大,此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心,1.3万颗卫星组网或将顺利进行,浙商证券看好中国"星链行业的投资机会。 近期采招网数据显示,中钢代理通信卫星项目中标结果出炉,中标结果显示第一中标人(占大头)是中国空间技术研究院,第二和第三中标人是其他科研及民营机构。 浙商证券指出,这是星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这
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多家上市公司量产在即,钠离子电池产业化元年将至,相关产业链或将受益(附股)
10月21日,宁德时代在一场电话会议上表示,公司钠离子电池产业化进展顺利,供应链布局上需要一些时间,已与部分乘用车客户协商,明年将会正式量产。公开报道显示,在此之前,宁德时代已多次公开表示,公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。财通证券预计,随着钠离子电池的规模量产,其成本经济性优势加速其市场渗透率,未来有望在两轮车和储能市场占据较大的空间,2025年钠离子电池市场规模为398亿元。 据悉,宁德时代在2021年率先发布了第一代钠离子电池,电芯单体能量密度达到160Wh/kg,创下全球最
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雅万高铁即将投入试运行,一带一路再次发车,供应链值得关注(附股)
首先看新闻:“这是一种荣誉!” 外媒:雅万高铁让印尼备感自豪 二十国集团峰会将于11月在巴厘岛举行,已有1300多名记者注册参加报道。西方媒体没提及会议期间将发生的一个史无前例的事件:印尼总统佐科将与外国领导人一道乘坐印尼的首列子弹头列车。这将是环绕西爪哇省的短途旅行试运行。这列高铁预计2023年6月投入商业运营。届时从印尼首都雅加达到西爪哇省首府万隆的旅行时间将从3个多小时缩短到40分钟。项目第一阶段全长142公里,第二阶段为520公里,将把高铁从万隆延伸到泗水。建成后,这条高铁将贯穿印尼人口
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通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-02 12:43:58
虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销
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韭阳真經
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VR大规模商业化的关键:光线稳定器—偏光片
VR之前已经超过一波了,所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。 踏空资金就挖挖补涨吧。 这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,可被视作“光线稳定器”。具体来看,折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影,需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响,否则鬼影会降低画面对比度,影响用户体验。然而,偏光片的关键材料偏振膜在材料、
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冠石科技
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韭阳真經
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全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世
供销社回来了。上周,中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报,中国农村5万个供销社已经启动,农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露,该省已恢复重建基层供销社1300多个,基本覆盖全省乡镇,供销社社员人数超过45万。官媒报道,供销社试点工作自2021年7月正式开始,为期两年,随后全面普及。 众所周知,供销合作社的老本行是“供”和“销”,流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此,供销合作社应聚焦自己的主责主业,充分发挥自身的优势和积极功能,推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销
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韭阳真經
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光伏辅材后续有望受益,建议重点关注(附股)
辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速,大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑,主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响,进而导致辅材出货量有压减,
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鹿山新材
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韭阳真經
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2022-10-27 12:25:12
四重奏将驱动光伏板块提升
【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大,但轻舟已过万重山,硅料已经从紧缺到宽松,B级料已经实质性降价,A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调,主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛,同时国内集中式电站需求开始逐步启动,我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装,需求弹性较大,明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配,市场对于明年景气预期偏悲观,一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归(业绩、需求起量、硅料宽松等基本面)
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2022-10-27 10:38:02
【天风建材】金晶科技:钙钛矿订单落地,需求放量可期
[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议,双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作,其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划, 投资建设相应TCO玻璃产线,并作为其主要供应商,纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划,则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能,双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新,以促进钙钛矿电池效率的提升。 钙钛矿电池优势主要在于转化效率高(单结极限转化效率可达33%)、制造成本低(GW规模生产线低至0.6元/W)、生产环节短(所有工艺
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康希诺吸入式疫苗面市,维力医疗激活雾化器行业新标准
据外媒报道,目前全球新冠疫苗市场规模有望超过300亿美元。新冠疫情发展到今天,全球已有不少于106家公司和科研机构,正在进行至少73个新冠病毒疫苗项目的开发工作。我国新冠疫苗在2021年的总计产能预计将超70亿剂,按新冠疫苗收储均价为20元/剂估算,该市场已过千亿规模。 我们将把新冠疫苗作为公关产品向全球提供。整个疫苗行业的背后,是国家实力与技术的比拼。而近日的一则关于“吸入式”新冠疫苗即将面市的消息,极有可能会成为我国疫苗产业一次弯道超车的机会。 吸入式疫苗即将面市 据中国工程院院士陈薇透露,
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康希诺
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中国“星链”组网加速,低轨卫星产业链进入放量期(附股)
星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段,卫星大发射的时代将来临。 卫星通信产业经济和战略意义重大,此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心,1.3万颗卫星组网或将顺利进行,浙商证券看好中国"星链行业的投资机会。 近期采招网数据显示,中钢代理通信卫星项目中标结果出炉,中标结果显示第一中标人(占大头)是中国空间技术研究院,第二和第三中标人是其他科研及民营机构。 浙商证券指出,这是星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这
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多家上市公司量产在即,钠离子电池产业化元年将至,相关产业链或将受益(附股)
10月21日,宁德时代在一场电话会议上表示,公司钠离子电池产业化进展顺利,供应链布局上需要一些时间,已与部分乘用车客户协商,明年将会正式量产。公开报道显示,在此之前,宁德时代已多次公开表示,公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。财通证券预计,随着钠离子电池的规模量产,其成本经济性优势加速其市场渗透率,未来有望在两轮车和储能市场占据较大的空间,2025年钠离子电池市场规模为398亿元。 据悉,宁德时代在2021年率先发布了第一代钠离子电池,电芯单体能量密度达到160Wh/kg,创下全球最
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韭阳真經
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雅万高铁即将投入试运行,一带一路再次发车,供应链值得关注(附股)
首先看新闻:“这是一种荣誉!” 外媒:雅万高铁让印尼备感自豪 二十国集团峰会将于11月在巴厘岛举行,已有1300多名记者注册参加报道。西方媒体没提及会议期间将发生的一个史无前例的事件:印尼总统佐科将与外国领导人一道乘坐印尼的首列子弹头列车。这将是环绕西爪哇省的短途旅行试运行。这列高铁预计2023年6月投入商业运营。届时从印尼首都雅加达到西爪哇省首府万隆的旅行时间将从3个多小时缩短到40分钟。项目第一阶段全长142公里,第二阶段为520公里,将把高铁从万隆延伸到泗水。建成后,这条高铁将贯穿印尼人口
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 14:26:46
通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-24 15:09:45
美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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华懋科技
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韭阳真經
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2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销
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VR大规模商业化的关键:光线稳定器—偏光片
VR之前已经超过一波了,所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。 踏空资金就挖挖补涨吧。 这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,可被视作“光线稳定器”。具体来看,折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影,需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响,否则鬼影会降低画面对比度,影响用户体验。然而,偏光片的关键材料偏振膜在材料、
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全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世
供销社回来了。上周,中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报,中国农村5万个供销社已经启动,农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露,该省已恢复重建基层供销社1300多个,基本覆盖全省乡镇,供销社社员人数超过45万。官媒报道,供销社试点工作自2021年7月正式开始,为期两年,随后全面普及。 众所周知,供销合作社的老本行是“供”和“销”,流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此,供销合作社应聚焦自己的主责主业,充分发挥自身的优势和积极功能,推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销
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光伏辅材后续有望受益,建议重点关注(附股)
辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速,大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑,主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响,进而导致辅材出货量有压减,
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四重奏将驱动光伏板块提升
【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大,但轻舟已过万重山,硅料已经从紧缺到宽松,B级料已经实质性降价,A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调,主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛,同时国内集中式电站需求开始逐步启动,我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装,需求弹性较大,明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配,市场对于明年景气预期偏悲观,一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归(业绩、需求起量、硅料宽松等基本面)
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【天风建材】金晶科技:钙钛矿订单落地,需求放量可期
[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议,双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作,其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划, 投资建设相应TCO玻璃产线,并作为其主要供应商,纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划,则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能,双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新,以促进钙钛矿电池效率的提升。 钙钛矿电池优势主要在于转化效率高(单结极限转化效率可达33%)、制造成本低(GW规模生产线低至0.6元/W)、生产环节短(所有工艺
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康希诺吸入式疫苗面市,维力医疗激活雾化器行业新标准
据外媒报道,目前全球新冠疫苗市场规模有望超过300亿美元。新冠疫情发展到今天,全球已有不少于106家公司和科研机构,正在进行至少73个新冠病毒疫苗项目的开发工作。我国新冠疫苗在2021年的总计产能预计将超70亿剂,按新冠疫苗收储均价为20元/剂估算,该市场已过千亿规模。 我们将把新冠疫苗作为公关产品向全球提供。整个疫苗行业的背后,是国家实力与技术的比拼。而近日的一则关于“吸入式”新冠疫苗即将面市的消息,极有可能会成为我国疫苗产业一次弯道超车的机会。 吸入式疫苗即将面市 据中国工程院院士陈薇透露,
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中国“星链”组网加速,低轨卫星产业链进入放量期(附股)
星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段,卫星大发射的时代将来临。 卫星通信产业经济和战略意义重大,此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心,1.3万颗卫星组网或将顺利进行,浙商证券看好中国"星链行业的投资机会。 近期采招网数据显示,中钢代理通信卫星项目中标结果出炉,中标结果显示第一中标人(占大头)是中国空间技术研究院,第二和第三中标人是其他科研及民营机构。 浙商证券指出,这是星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这
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多家上市公司量产在即,钠离子电池产业化元年将至,相关产业链或将受益(附股)
10月21日,宁德时代在一场电话会议上表示,公司钠离子电池产业化进展顺利,供应链布局上需要一些时间,已与部分乘用车客户协商,明年将会正式量产。公开报道显示,在此之前,宁德时代已多次公开表示,公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。财通证券预计,随着钠离子电池的规模量产,其成本经济性优势加速其市场渗透率,未来有望在两轮车和储能市场占据较大的空间,2025年钠离子电池市场规模为398亿元。 据悉,宁德时代在2021年率先发布了第一代钠离子电池,电芯单体能量密度达到160Wh/kg,创下全球最
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雅万高铁即将投入试运行,一带一路再次发车,供应链值得关注(附股)
首先看新闻:“这是一种荣誉!” 外媒:雅万高铁让印尼备感自豪 二十国集团峰会将于11月在巴厘岛举行,已有1300多名记者注册参加报道。西方媒体没提及会议期间将发生的一个史无前例的事件:印尼总统佐科将与外国领导人一道乘坐印尼的首列子弹头列车。这将是环绕西爪哇省的短途旅行试运行。这列高铁预计2023年6月投入商业运营。届时从印尼首都雅加达到西爪哇省首府万隆的旅行时间将从3个多小时缩短到40分钟。项目第一阶段全长142公里,第二阶段为520公里,将把高铁从万隆延伸到泗水。建成后,这条高铁将贯穿印尼人口
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辉煌科技
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中国铁物
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金鹰重工
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交大思诺
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 14:26:46
通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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亿晶光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-24 15:09:45
美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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华懋科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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大金重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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中远海能
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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金晶科技
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京山轻机
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捷佳伟创
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-02 12:43:58
虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了! 事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿,终端销量2500万台 《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销
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三利谱
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兆威机电
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创维数字
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深纺织A
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川大智胜
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-02 12:40:53
VR大规模商业化的关键:光线稳定器—偏光片
VR之前已经超过一波了,所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。 踏空资金就挖挖补涨吧。 这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料,可被视作“光线稳定器”。具体来看,折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影,需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响,否则鬼影会降低画面对比度,影响用户体验。然而,偏光片的关键材料偏振膜在材料、
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冠石科技
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深纺织A
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三利谱
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创维数字
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川大智胜
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-01 21:52:15
全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世
供销社回来了。上周,中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报,中国农村5万个供销社已经启动,农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露,该省已恢复重建基层供销社1300多个,基本覆盖全省乡镇,供销社社员人数超过45万。官媒报道,供销社试点工作自2021年7月正式开始,为期两年,随后全面普及。 众所周知,供销合作社的老本行是“供”和“销”,流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此,供销合作社应聚焦自己的主责主业,充分发挥自身的优势和积极功能,推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销
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中农联合
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天鹅股份
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-27 12:30:36
光伏辅材后续有望受益,建议重点关注(附股)
辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定,有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年,预期22年底硅料产能将达120万吨,23年有效产出将达150万吨,预计组件端出货量有望达到435GW,同比增长38%,将对辅材环节需求产生较大拉动,在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速,大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑,主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响,进而导致辅材出货量有压减,
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鹿山新材
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金晶科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-27 12:25:12
四重奏将驱动光伏板块提升
【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大,但轻舟已过万重山,硅料已经从紧缺到宽松,B级料已经实质性降价,A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调,主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛,同时国内集中式电站需求开始逐步启动,我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装,需求弹性较大,明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配,市场对于明年景气预期偏悲观,一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归(业绩、需求起量、硅料宽松等基本面)
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钧达股份
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捷佳伟创
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金辰股份
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-27 10:38:02
【天风建材】金晶科技:钙钛矿订单落地,需求放量可期
[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议,双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作,其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划, 投资建设相应TCO玻璃产线,并作为其主要供应商,纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划,则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能,双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新,以促进钙钛矿电池效率的提升。 钙钛矿电池优势主要在于转化效率高(单结极限转化效率可达33%)、制造成本低(GW规模生产线低至0.6元/W)、生产环节短(所有工艺
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金晶科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-26 14:07:49
康希诺吸入式疫苗面市,维力医疗激活雾化器行业新标准
据外媒报道,目前全球新冠疫苗市场规模有望超过300亿美元。新冠疫情发展到今天,全球已有不少于106家公司和科研机构,正在进行至少73个新冠病毒疫苗项目的开发工作。我国新冠疫苗在2021年的总计产能预计将超70亿剂,按新冠疫苗收储均价为20元/剂估算,该市场已过千亿规模。 我们将把新冠疫苗作为公关产品向全球提供。整个疫苗行业的背后,是国家实力与技术的比拼。而近日的一则关于“吸入式”新冠疫苗即将面市的消息,极有可能会成为我国疫苗产业一次弯道超车的机会。 吸入式疫苗即将面市 据中国工程院院士陈薇透露,
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康希诺
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维力医疗
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万邦德
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亚泰集团
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 23:38:26
中国“星链”组网加速,低轨卫星产业链进入放量期(附股)
星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这说明中国低轨通信卫星事业进入实质性爆发阶段,卫星大发射的时代将来临。 卫星通信产业经济和战略意义重大,此次卫星招标结果公布充分显示国家建设卫星通信网络的决心,1.3万颗卫星组网或将顺利进行,浙商证券看好中国"星链行业的投资机会。 近期采招网数据显示,中钢代理通信卫星项目中标结果出炉,中标结果显示第一中标人(占大头)是中国空间技术研究院,第二和第三中标人是其他科研及民营机构。 浙商证券指出,这是星网集团成立以来,首次公开查询到卫星采购招标结果。这
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铖昌科技
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中国卫星
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 23:34:49
多家上市公司量产在即,钠离子电池产业化元年将至,相关产业链或将受益(附股)
10月21日,宁德时代在一场电话会议上表示,公司钠离子电池产业化进展顺利,供应链布局上需要一些时间,已与部分乘用车客户协商,明年将会正式量产。公开报道显示,在此之前,宁德时代已多次公开表示,公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。财通证券预计,随着钠离子电池的规模量产,其成本经济性优势加速其市场渗透率,未来有望在两轮车和储能市场占据较大的空间,2025年钠离子电池市场规模为398亿元。 据悉,宁德时代在2021年率先发布了第一代钠离子电池,电芯单体能量密度达到160Wh/kg,创下全球最
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传艺科技
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丰元股份
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华阳股份
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维科技术
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韭阳真經
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2022-10-25 14:55:21
雅万高铁即将投入试运行,一带一路再次发车,供应链值得关注(附股)
首先看新闻:“这是一种荣誉!” 外媒:雅万高铁让印尼备感自豪 二十国集团峰会将于11月在巴厘岛举行,已有1300多名记者注册参加报道。西方媒体没提及会议期间将发生的一个史无前例的事件:印尼总统佐科将与外国领导人一道乘坐印尼的首列子弹头列车。这将是环绕西爪哇省的短途旅行试运行。这列高铁预计2023年6月投入商业运营。届时从印尼首都雅加达到西爪哇省首府万隆的旅行时间将从3个多小时缩短到40分钟。项目第一阶段全长142公里,第二阶段为520公里,将把高铁从万隆延伸到泗水。建成后,这条高铁将贯穿印尼人口
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通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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爱旭股份
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2022-10-24 15:09:45
美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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