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韭阳真經
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 14:26:46
通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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爱旭股份
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京山轻机
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钧达股份
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亿晶光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-24 15:09:45
美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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大港股份
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彤程新材
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华懋科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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新强联
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长盛轴承
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金雷股份
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广大特材
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大金重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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中远海能
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招商南油
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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金晶科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-17 10:24:25
光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览(附股)
都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品,又是制裁,又是加关税,又是不让进。 但是在现在国际能源高涨的情况下,他们又得需要,但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本,产能和性价比都不足以满足, 那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国,表示只要不直接从中国进口就行了,从别的地方进口就可以,至于是谁生产的我不管了。 所以有了以下的事情 3月29日,美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请,决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为;6月6日,美国总统令宣
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拓日新能
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-25 20:07:16
亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的
一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片,10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势 ,同时有TOPCon 电池实验线,本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产,以1.4元/W为例,一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。 二、现有组件出口欧洲,二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售,2022年组件出口欧洲放量贡献业绩,一季度
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亿晶光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-17 13:37:46
欧盟光伏供应链法案解读
事件:欧盟委员会9月14日公布立法草案,禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。 【法案介绍】 生效时间: 法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效; 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价,花费时间会比较长。 法案内容:和美国法案对比相对温和 1.实体清单:欧盟无实体清单,没有重点企业名单;美国列了实体清单,有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单,到达产品自动扣押;。 2.XJ(新疆):欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ,但是法案没有涉及;美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间:有至少24个月
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阳光电源
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-12 00:58:58
海外大型储能发展解读
要点: 1.全球市场整体情况:2022年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR(复合年均增长率)增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国,成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主,转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年
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智光电气
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-08 01:15:13
欧洲天然气够用几天?
报告要点 我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现: 欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕,即使按照乐观情景,欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值,而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面,欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密,市场对此严重缺乏认知。 欧洲部分国家充库已达目标: 通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理,当前欧洲天然气库存水平优于2021年
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九丰能源
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-07 13:50:04
中国天然气市场
中国天然气需求端 “黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、202
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九丰能源
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-05 00:27:33
余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕;
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板,可以考虑低位的铖昌科技,祝老师们好运
S三维通信(sz002115)
S铖昌科技(sz001270)S
@韭阳真經:铖昌科技深度研究报告:目标市值 156 亿,强推
一、事件刺激:近期军工板块强势多家公司涨停,大屁股中国船舶主升浪开启,是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:42:02
【浙商家电】热泵行业:持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场!
中国为欧洲热泵进口“一供”,欧洲进口中国热泵实现加速度。 中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。 欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔,采暖市场为下一“风口”。 从保有量来看,欧洲主要国家保有量均处于低水平,其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉,热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台
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日出东方
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:39:46
天能重工:最便宜的塔筒公司,看到160亿+
我们一直强调,公司是最便宜的塔筒公司,明年业绩7-8亿,给20倍也能看到160亿,现价买入空间可观。 上半年看,绩小幅下滑,截止半年报,在手订单约35.21亿,其中海上产品订单约10.92亿,预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落,预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。 预计23年业绩7-8亿,对应估值10倍出头,建议重点关注。 以下为公司经营情况更新: 🌟业绩:22H1营收12.18亿,YOY+14.46%,归母净利1.18亿,YOY-45.58%;单Q2营收7.82亿,
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天能重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-26 14:22:00
新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源
6月19日晚公告,新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权,交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份,不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权,晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。 公司实控人为四川省国资委,交易前,公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内,上市公司盈利能力较弱。交易完成后,公司将新增新能源发电业务,包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业
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新筑股份
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德龙汇能
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无师自通的老司机
2022-10-25 14:26:46
通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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华懋科技
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无师自通的老司机
2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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大金重工
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2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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韭阳真經
无师自通的老司机
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宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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金晶科技
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无师自通的老司机
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光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览(附股)
都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品,又是制裁,又是加关税,又是不让进。 但是在现在国际能源高涨的情况下,他们又得需要,但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本,产能和性价比都不足以满足, 那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国,表示只要不直接从中国进口就行了,从别的地方进口就可以,至于是谁生产的我不管了。 所以有了以下的事情 3月29日,美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请,决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为;6月6日,美国总统令宣
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亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的
一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片,10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势 ,同时有TOPCon 电池实验线,本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产,以1.4元/W为例,一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。 二、现有组件出口欧洲,二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售,2022年组件出口欧洲放量贡献业绩,一季度
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欧盟光伏供应链法案解读
事件:欧盟委员会9月14日公布立法草案,禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。 【法案介绍】 生效时间: 法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效; 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价,花费时间会比较长。 法案内容:和美国法案对比相对温和 1.实体清单:欧盟无实体清单,没有重点企业名单;美国列了实体清单,有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单,到达产品自动扣押;。 2.XJ(新疆):欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ,但是法案没有涉及;美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间:有至少24个月
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-12 00:58:58
海外大型储能发展解读
要点: 1.全球市场整体情况:2022年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR(复合年均增长率)增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国,成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主,转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年
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欧洲天然气够用几天?
报告要点 我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现: 欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕,即使按照乐观情景,欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值,而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面,欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密,市场对此严重缺乏认知。 欧洲部分国家充库已达目标: 通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理,当前欧洲天然气库存水平优于2021年
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2022-09-07 13:50:04
中国天然气市场
中国天然气需求端 “黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、202
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余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕;
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板,可以考虑低位的铖昌科技,祝老师们好运
S三维通信(sz002115)
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@韭阳真經:铖昌科技深度研究报告:目标市值 156 亿,强推
一、事件刺激:近期军工板块强势多家公司涨停,大屁股中国船舶主升浪开启,是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S
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无师自通的老司机
2022-08-29 21:42:02
【浙商家电】热泵行业:持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场!
中国为欧洲热泵进口“一供”,欧洲进口中国热泵实现加速度。 中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。 欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔,采暖市场为下一“风口”。 从保有量来看,欧洲主要国家保有量均处于低水平,其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉,热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台
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2022-08-29 21:39:46
天能重工:最便宜的塔筒公司,看到160亿+
我们一直强调,公司是最便宜的塔筒公司,明年业绩7-8亿,给20倍也能看到160亿,现价买入空间可观。 上半年看,绩小幅下滑,截止半年报,在手订单约35.21亿,其中海上产品订单约10.92亿,预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落,预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。 预计23年业绩7-8亿,对应估值10倍出头,建议重点关注。 以下为公司经营情况更新: 🌟业绩:22H1营收12.18亿,YOY+14.46%,归母净利1.18亿,YOY-45.58%;单Q2营收7.82亿,
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天能重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-26 14:22:00
新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源
6月19日晚公告,新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权,交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份,不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权,晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。 公司实控人为四川省国资委,交易前,公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内,上市公司盈利能力较弱。交易完成后,公司将新增新能源发电业务,包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业
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新筑股份
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德龙汇能
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 14:26:46
通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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爱旭股份
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京山轻机
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钧达股份
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亿晶光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-24 15:09:45
美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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大港股份
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彤程新材
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华懋科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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新强联
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长盛轴承
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广大特材
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大金重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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中远海能
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招商轮船
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中远海特
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招商南油
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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金晶科技
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京山轻机
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捷佳伟创
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韭阳真經
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2022-10-17 10:24:25
光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览(附股)
都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品,又是制裁,又是加关税,又是不让进。 但是在现在国际能源高涨的情况下,他们又得需要,但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本,产能和性价比都不足以满足, 那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国,表示只要不直接从中国进口就行了,从别的地方进口就可以,至于是谁生产的我不管了。 所以有了以下的事情 3月29日,美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请,决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为;6月6日,美国总统令宣
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拓日新能
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-25 20:07:16
亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的
一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片,10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势 ,同时有TOPCon 电池实验线,本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产,以1.4元/W为例,一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。 二、现有组件出口欧洲,二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售,2022年组件出口欧洲放量贡献业绩,一季度
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亿晶光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-17 13:37:46
欧盟光伏供应链法案解读
事件:欧盟委员会9月14日公布立法草案,禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。 【法案介绍】 生效时间: 法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效; 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价,花费时间会比较长。 法案内容:和美国法案对比相对温和 1.实体清单:欧盟无实体清单,没有重点企业名单;美国列了实体清单,有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单,到达产品自动扣押;。 2.XJ(新疆):欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ,但是法案没有涉及;美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间:有至少24个月
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阳光电源
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-12 00:58:58
海外大型储能发展解读
要点: 1.全球市场整体情况:2022年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR(复合年均增长率)增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国,成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主,转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年
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智光电气
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-08 01:15:13
欧洲天然气够用几天?
报告要点 我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现: 欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕,即使按照乐观情景,欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值,而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面,欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密,市场对此严重缺乏认知。 欧洲部分国家充库已达目标: 通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理,当前欧洲天然气库存水平优于2021年
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九丰能源
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洪通燃气
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-07 13:50:04
中国天然气市场
中国天然气需求端 “黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、202
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九丰能源
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-05 00:27:33
余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕;
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板,可以考虑低位的铖昌科技,祝老师们好运
S三维通信(sz002115)
S铖昌科技(sz001270)S
@韭阳真經:铖昌科技深度研究报告:目标市值 156 亿,强推
一、事件刺激:近期军工板块强势多家公司涨停,大屁股中国船舶主升浪开启,是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:42:02
【浙商家电】热泵行业:持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场!
中国为欧洲热泵进口“一供”,欧洲进口中国热泵实现加速度。 中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。 欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔,采暖市场为下一“风口”。 从保有量来看,欧洲主要国家保有量均处于低水平,其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉,热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台
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日出东方
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:39:46
天能重工:最便宜的塔筒公司,看到160亿+
我们一直强调,公司是最便宜的塔筒公司,明年业绩7-8亿,给20倍也能看到160亿,现价买入空间可观。 上半年看,绩小幅下滑,截止半年报,在手订单约35.21亿,其中海上产品订单约10.92亿,预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落,预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。 预计23年业绩7-8亿,对应估值10倍出头,建议重点关注。 以下为公司经营情况更新: 🌟业绩:22H1营收12.18亿,YOY+14.46%,归母净利1.18亿,YOY-45.58%;单Q2营收7.82亿,
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2022-08-26 14:22:00
新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源
6月19日晚公告,新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权,交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份,不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权,晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。 公司实控人为四川省国资委,交易前,公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内,上市公司盈利能力较弱。交易完成后,公司将新增新能源发电业务,包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业
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通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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无师自通的老司机
2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览(附股)
都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品,又是制裁,又是加关税,又是不让进。 但是在现在国际能源高涨的情况下,他们又得需要,但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本,产能和性价比都不足以满足, 那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国,表示只要不直接从中国进口就行了,从别的地方进口就可以,至于是谁生产的我不管了。 所以有了以下的事情 3月29日,美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请,决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为;6月6日,美国总统令宣
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亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的
一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片,10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势 ,同时有TOPCon 电池实验线,本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产,以1.4元/W为例,一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。 二、现有组件出口欧洲,二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售,2022年组件出口欧洲放量贡献业绩,一季度
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欧盟光伏供应链法案解读
事件:欧盟委员会9月14日公布立法草案,禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。 【法案介绍】 生效时间: 法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效; 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价,花费时间会比较长。 法案内容:和美国法案对比相对温和 1.实体清单:欧盟无实体清单,没有重点企业名单;美国列了实体清单,有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单,到达产品自动扣押;。 2.XJ(新疆):欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ,但是法案没有涉及;美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间:有至少24个月
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海外大型储能发展解读
要点: 1.全球市场整体情况:2022年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR(复合年均增长率)增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国,成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主,转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年
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欧洲天然气够用几天?
报告要点 我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现: 欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕,即使按照乐观情景,欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值,而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面,欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密,市场对此严重缺乏认知。 欧洲部分国家充库已达目标: 通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理,当前欧洲天然气库存水平优于2021年
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中国天然气市场
中国天然气需求端 “黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、202
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余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕;
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板,可以考虑低位的铖昌科技,祝老师们好运
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@韭阳真經:铖昌科技深度研究报告:目标市值 156 亿,强推
一、事件刺激:近期军工板块强势多家公司涨停,大屁股中国船舶主升浪开启,是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:42:02
【浙商家电】热泵行业:持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场!
中国为欧洲热泵进口“一供”,欧洲进口中国热泵实现加速度。 中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。 欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔,采暖市场为下一“风口”。 从保有量来看,欧洲主要国家保有量均处于低水平,其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉,热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台
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日出东方
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:39:46
天能重工:最便宜的塔筒公司,看到160亿+
我们一直强调,公司是最便宜的塔筒公司,明年业绩7-8亿,给20倍也能看到160亿,现价买入空间可观。 上半年看,绩小幅下滑,截止半年报,在手订单约35.21亿,其中海上产品订单约10.92亿,预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落,预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。 预计23年业绩7-8亿,对应估值10倍出头,建议重点关注。 以下为公司经营情况更新: 🌟业绩:22H1营收12.18亿,YOY+14.46%,归母净利1.18亿,YOY-45.58%;单Q2营收7.82亿,
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天能重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-26 14:22:00
新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源
6月19日晚公告,新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权,交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份,不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权,晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。 公司实控人为四川省国资委,交易前,公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内,上市公司盈利能力较弱。交易完成后,公司将新增新能源发电业务,包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业
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新筑股份
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德龙汇能
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-25 14:26:46
通威电池片涨价幅度已超硅片,18倍跨界牛股钧达股份130亿扩产,行业竞争格局会否生变?
今年以来,国内光伏产业链价格延续高企态势,除了热度居高不下的硅料、硅片外,电池片也一改往年颓靡,价格不断走高。据不完全梳理,电池片新入局者近来动作频频,拟130亿投建年产26GW高效太阳能电池片项目的钧达股份前三季度净利同比扭亏为盈,皇氏集团迎央企客户6GW TOPCon电池片采购大单。 原本主营汽车饰件业务的钧达股份最近两年多股价累计最大涨幅近18倍,去年9月收购捷泰科技跨界光伏电池领域。公告显示,前三季度捷泰科技电池片出货量6.91GW,出货量同比增长75.16%,净利润约3.7亿元,同比增
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爱旭股份
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金辰股份
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京山轻机
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钧达股份
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亿晶光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-24 15:09:45
美国杜邦停供光刻胶事件
关注美国杜邦停供光刻胶事件,周末咨询的朋友很多。现将其影响概述如下。 🔥【短期】冲击有限,加速替代 此次杜邦停供的光刻胶主要为A胶和高端krF,聚焦先进制程。而国内龙头晶圆早有预案,储备了充足库存的同时,还在推进日本及国产光刻胶的验证。 就目前来看,日本信越+SUMCO占据了全球70%以上光刻胶供应,补缺口难度不大,对晶圆厂的冲击着实有限。同时,国内研发时对标型号的替代厂商会显著受益,加速导入和放量。 🔥【长期】打破幻想,推进材料全链国产化 此次事件,标志美国继设备之后,开始通过材料限制国内
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大港股份
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彤程新材
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华懋科技
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:54:36
除了光伏,海上风电也在被全球大举加码(附股)
一, 海上风电又有新动作。 首先是,美国将加码海风建设。 据界面新闻报道,美国正计划举行关于加州离岸风电场租赁(用地)的许可拍卖,那将是美国首次拍卖西海岸(太平洋水域)的离岸风电租赁许可。美国内政部预计将在12月份拍卖大约37.3万英亩(15.1万公顷)水域的使用许可租赁权益,项目位于加州中部和北部沿岸;预计安装发电机组的产能将超过4.5GW。 太平洋证券研报指出,2022年初,美国能源部发布《海上风能战略》,规划到2030、2050年海上风电累计装机规模将达30GW、110GW。根据GWEC数
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新强联
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长盛轴承
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金雷股份
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广大特材
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大金重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:48:13
未来三年油运行业景气度或超预期!关注核心受益标的(附股)
欧洲能源危机推动油运需求规模提升,10月19日中远海特涨停,招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。 根据不完全统计,国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下: 中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示,俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示,全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强,叠加长期供给限制,未来三年油运行业景气程度或超预期。 全球原油贸易中有大约2/3通过海运,原油主
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中远海能
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招商轮船
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中远海特
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招商南油
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-20 07:42:57
宁德时代钙钛矿电池专利公布,旨在解决钙钛矿电池寿命问题
10月18日,宁德时代钙钛矿电池领域专利公布:《钙钛矿太阳能电池及其制备方法、用电设备》。该专利显示钙钛矿电池组件中玻璃与基板之间填充体积分数为10%-100%的氨气及余量惰性气体,以此提高钙钛矿材料的化学稳定性,热稳定性,进而提高钙钛矿电池的效率和使用寿命。 钙钛矿电池的使用寿命短是产业化的核心瓶颈,提升钙钛矿电池寿命是产业化推进的重中之重。氨气及惰性气体环境可以抑制有机组分挥发,提升整体稳定性,进而延长使用寿命。该专利表明了宁德时代对钙钛矿电池寿命问题的重视,体现了公司的相关技术储备。 宁德
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金晶科技
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京山轻机
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捷佳伟创
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-10-17 10:24:25
光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览(附股)
都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品,又是制裁,又是加关税,又是不让进。 但是在现在国际能源高涨的情况下,他们又得需要,但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本,产能和性价比都不足以满足, 那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国,表示只要不直接从中国进口就行了,从别的地方进口就可以,至于是谁生产的我不管了。 所以有了以下的事情 3月29日,美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请,决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为;6月6日,美国总统令宣
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拓日新能
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-25 20:07:16
亿晶光电110亿投TOPCON,光伏新技术一体化核心标的
一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片,10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势 ,同时有TOPCon 电池实验线,本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产,以1.4元/W为例,一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。 二、现有组件出口欧洲,二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售,2022年组件出口欧洲放量贡献业绩,一季度
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亿晶光电
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-17 13:37:46
欧盟光伏供应链法案解读
事件:欧盟委员会9月14日公布立法草案,禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。 【法案介绍】 生效时间: 法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效; 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价,花费时间会比较长。 法案内容:和美国法案对比相对温和 1.实体清单:欧盟无实体清单,没有重点企业名单;美国列了实体清单,有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单,到达产品自动扣押;。 2.XJ(新疆):欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ,但是法案没有涉及;美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间:有至少24个月
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阳光电源
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*ST民控
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-12 00:58:58
海外大型储能发展解读
要点: 1.全球市场整体情况:2022年,欧洲电化学储能预计达4.7GWh,并以30%的CAGR(复合年均增长率)增长至2026年;美国电化学储能预计达12GWh,预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国,成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势:目前国内厂商以提供电池为主,转型升级较快,成本为最大优势:国内外建造储能电站成本差异显著,国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素:前几年经济性是关键,近几年
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智光电气
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-08 01:15:13
欧洲天然气够用几天?
报告要点 我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现: 欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕,即使按照乐观情景,欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值,而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面,欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密,市场对此严重缺乏认知。 欧洲部分国家充库已达目标: 通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理,当前欧洲天然气库存水平优于2021年
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九丰能源
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洪通燃气
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-07 13:50:04
中国天然气市场
中国天然气需求端 “黄金十年”:2004~2015年,西气东输,把新疆的气运输到上海,整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年,国美天然气开始进入下行市场,后续直到2020年,整改行业均处于买方市场,但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间,由于受到雾霾天气的影响,我国有煤改气运动,一定程度上拉动了需求,连续两年需求增速在16%~17%左右;所以在当时在淡季,我国天然气价格冲突10美元/MMBTU(当时通常在4~5美元/MMBTU)。 但是2019年经济下行、202
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九丰能源
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-09-05 00:27:33
余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能;另,中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕;
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件,占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板,可以考虑低位的铖昌科技,祝老师们好运
S三维通信(sz002115)
S铖昌科技(sz001270)S
@韭阳真經:铖昌科技深度研究报告:目标市值 156 亿,强推
一、事件刺激:近期军工板块强势多家公司涨停,大屁股中国船舶主升浪开启,是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态,催化因素之一是外媒爆料,美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动,铖昌科技、中国卫星涨停。 二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:42:02
【浙商家电】热泵行业:持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场!
中国为欧洲热泵进口“一供”,欧洲进口中国热泵实现加速度。 中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”,2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元,同比大幅增长94%。 欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔,采暖市场为下一“风口”。 从保有量来看,欧洲主要国家保有量均处于低水平,其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉,热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-29 21:39:46
天能重工:最便宜的塔筒公司,看到160亿+
我们一直强调,公司是最便宜的塔筒公司,明年业绩7-8亿,给20倍也能看到160亿,现价买入空间可观。 上半年看,绩小幅下滑,截止半年报,在手订单约35.21亿,其中海上产品订单约10.92亿,预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落,预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。 预计23年业绩7-8亿,对应估值10倍出头,建议重点关注。 以下为公司经营情况更新: 🌟业绩:22H1营收12.18亿,YOY+14.46%,归母净利1.18亿,YOY-45.58%;单Q2营收7.82亿,
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天能重工
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-26 14:22:00
新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源
6月19日晚公告,新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权,交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份,不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后,上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权,晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。 公司实控人为四川省国资委,交易前,公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内,上市公司盈利能力较弱。交易完成后,公司将新增新能源发电业务,包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业
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