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2022-10-17 10:24:25

光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览（附股）

都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品，又是制裁，又是加关税，又是不让进。但是在现在国际能源高涨的情况下，他们又得需要，但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本，产能和性价比都不足以满足，那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国，表示只要不直接从中国进口就行了，从别的地方进口就可以，至于是谁生产的我不管了。所以有了以下的事情 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为；6月6日，美国总统令宣

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拓日新能

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无师自通的老司机

2022-09-25 20:07:16

亿晶光电110亿投TOPCON，光伏新技术一体化核心标的

一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片，10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势，同时有TOPCon 电池实验线，本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产，以1.4元/W为例，一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。二、现有组件出口欧洲，二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售，2022年组件出口欧洲放量贡献业绩，一季度

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亿晶光电

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无师自通的老司机

2022-09-17 13:37:46

欧盟光伏供应链法案解读

事件：欧盟委员会9月14日公布立法草案，禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。【法案介绍】生效时间：法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效； 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价，花费时间会比较长。法案内容：和美国法案对比相对温和 1.实体清单：欧盟无实体清单，没有重点企业名单；美国列了实体清单，有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单，到达产品自动扣押；。 2.XJ（新疆）：欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ，但是法案没有涉及；美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间：有至少24个月

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阳光电源
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无师自通的老司机

2022-09-12 00:58:58

海外大型储能发展解读

要点： 1.全球市场整体情况：2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR（复合年均增长率）增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势：目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快，成本为最大优势：国内外建造储能电站成本差异显著，国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素：前几年经济性是关键，近几年

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智光电气

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2022-09-08 01:15:13

欧洲天然气够用几天？

报告要点我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现：欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕，即使按照乐观情景，欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值，而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面，欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密，市场对此严重缺乏认知。欧洲部分国家充库已达目标：通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理，当前欧洲天然气库存水平优于2021年

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无师自通的老司机

2022-09-07 13:50:04

中国天然气市场

中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经济下行、202

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无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

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无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

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日出东方

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无师自通的老司机

2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

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天能重工

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无师自通的老司机

2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

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无师自通的老司机

2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

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2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

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无师自通的老司机

2022-08-18 22:33:48

【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

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无师自通的老司机

2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

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光弘科技

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无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

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合盛硅业

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光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览（附股）

都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品，又是制裁，又是加关税，又是不让进。但是在现在国际能源高涨的情况下，他们又得需要，但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本，产能和性价比都不足以满足，那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国，表示只要不直接从中国进口就行了，从别的地方进口就可以，至于是谁生产的我不管了。所以有了以下的事情 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为；6月6日，美国总统令宣

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亿晶光电110亿投TOPCON，光伏新技术一体化核心标的

一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片，10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势，同时有TOPCon 电池实验线，本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产，以1.4元/W为例，一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。二、现有组件出口欧洲，二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售，2022年组件出口欧洲放量贡献业绩，一季度

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欧盟光伏供应链法案解读

事件：欧盟委员会9月14日公布立法草案，禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。【法案介绍】生效时间：法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效； 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价，花费时间会比较长。法案内容：和美国法案对比相对温和 1.实体清单：欧盟无实体清单，没有重点企业名单；美国列了实体清单，有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单，到达产品自动扣押；。 2.XJ（新疆）：欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ，但是法案没有涉及；美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间：有至少24个月

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海外大型储能发展解读

要点： 1.全球市场整体情况：2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR（复合年均增长率）增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势：目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快，成本为最大优势：国内外建造储能电站成本差异显著，国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素：前几年经济性是关键，近几年

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欧洲天然气够用几天？

报告要点我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现：欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕，即使按照乐观情景，欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值，而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面，欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密，市场对此严重缺乏认知。欧洲部分国家充库已达目标：通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理，当前欧洲天然气库存水平优于2021年

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中国天然气市场

中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经济下行、202

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余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

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【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

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天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

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新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

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华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

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VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

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【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

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【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

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光弘科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

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合盛硅业

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-10-17 10:24:25

光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览（附股）

都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品，又是制裁，又是加关税，又是不让进。但是在现在国际能源高涨的情况下，他们又得需要，但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本，产能和性价比都不足以满足，那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国，表示只要不直接从中国进口就行了，从别的地方进口就可以，至于是谁生产的我不管了。所以有了以下的事情 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为；6月6日，美国总统令宣

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拓日新能

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-25 20:07:16

亿晶光电110亿投TOPCON，光伏新技术一体化核心标的

一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片，10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势，同时有TOPCon 电池实验线，本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产，以1.4元/W为例，一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。二、现有组件出口欧洲，二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售，2022年组件出口欧洲放量贡献业绩，一季度

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亿晶光电

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-17 13:37:46

欧盟光伏供应链法案解读

事件：欧盟委员会9月14日公布立法草案，禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。【法案介绍】生效时间：法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效； 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价，花费时间会比较长。法案内容：和美国法案对比相对温和 1.实体清单：欧盟无实体清单，没有重点企业名单；美国列了实体清单，有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单，到达产品自动扣押；。 2.XJ（新疆）：欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ，但是法案没有涉及；美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间：有至少24个月

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阳光电源
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-12 00:58:58

海外大型储能发展解读

要点： 1.全球市场整体情况：2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR（复合年均增长率）增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势：目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快，成本为最大优势：国内外建造储能电站成本差异显著，国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素：前几年经济性是关键，近几年

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智光电气

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-08 01:15:13

欧洲天然气够用几天？

报告要点我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现：欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕，即使按照乐观情景，欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值，而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面，欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密，市场对此严重缺乏认知。欧洲部分国家充库已达目标：通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理，当前欧洲天然气库存水平优于2021年

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-07 13:50:04

中国天然气市场

中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经济下行、202

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

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日出东方

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

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天能重工

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

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新筑股份
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

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深纺织A
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冠石科技
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佛塑科技
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创维数字

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-18 22:33:48

【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

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深纺织A
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歌尔股份

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2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

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光弘科技

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【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

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合盛硅业

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光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览（附股）

都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品，又是制裁，又是加关税，又是不让进。但是在现在国际能源高涨的情况下，他们又得需要，但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本，产能和性价比都不足以满足，那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国，表示只要不直接从中国进口就行了，从别的地方进口就可以，至于是谁生产的我不管了。所以有了以下的事情 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为；6月6日，美国总统令宣

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亿晶光电110亿投TOPCON，光伏新技术一体化核心标的

一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片，10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势，同时有TOPCon 电池实验线，本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产，以1.4元/W为例，一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。二、现有组件出口欧洲，二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售，2022年组件出口欧洲放量贡献业绩，一季度

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欧盟光伏供应链法案解读

事件：欧盟委员会9月14日公布立法草案，禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。【法案介绍】生效时间：法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效； 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价，花费时间会比较长。法案内容：和美国法案对比相对温和 1.实体清单：欧盟无实体清单，没有重点企业名单；美国列了实体清单，有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单，到达产品自动扣押；。 2.XJ（新疆）：欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ，但是法案没有涉及；美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间：有至少24个月

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海外大型储能发展解读

要点： 1.全球市场整体情况：2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR（复合年均增长率）增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势：目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快，成本为最大优势：国内外建造储能电站成本差异显著，国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素：前几年经济性是关键，近几年

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欧洲天然气够用几天？

报告要点我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现：欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕，即使按照乐观情景，欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值，而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面，欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密，市场对此严重缺乏认知。欧洲部分国家充库已达目标：通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理，当前欧洲天然气库存水平优于2021年

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中国天然气市场

中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经济下行、202

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余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

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【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

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天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

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新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

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华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

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VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

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冠石科技
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佛塑科技
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创维数字

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韭阳真經

无师自通的老司机

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【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

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深纺织A
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歌尔股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

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光弘科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

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合盛硅业

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-10-17 10:24:25

光伏东南亚停止税收新利好简析个股公司一览（附股）

都知道美国对我们直接输入美国的光伏产品，又是制裁，又是加关税，又是不让进。但是在现在国际能源高涨的情况下，他们又得需要，但是他们自己的产能技术或者欧盟甚至日本，产能和性价比都不足以满足，那美国老脸又拉不下来。只能曲线救国，表示只要不直接从中国进口就行了，从别的地方进口就可以，至于是谁生产的我不管了。所以有了以下的事情 3月29日，美国商务部受理Auxin Solar反规避调查申请，决定调查在东南亚采用中国产光伏零部件生产并销往美国的光伏组件是否存在规避双反关税的行为；6月6日，美国总统令宣

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拓日新能

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韭阳真經

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2022-09-25 20:07:16

亿晶光电110亿投TOPCON，光伏新技术一体化核心标的

一、公告拟建年产10GWTOPCon电池、10GW光伏切片，10GW光伏组件。公司主营组件具有成本产能优势，同时有TOPCon 电池实验线，本次10GW TOPCon项目尝试一体化有望大幅提升营收和盈利能力。一期10GW TOPCon预计2023年6月投产，以1.4元/W为例，一期项目完全达产后或可新增营收140亿元。二、现有组件出口欧洲，二季度困境反转。公司9月5GW组件达产后合计有5GW电池+10GW组件产能。公司设有德国分公司进行欧洲地区销售，2022年组件出口欧洲放量贡献业绩，一季度

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亿晶光电

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韭阳真經

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2022-09-17 13:37:46

欧盟光伏供应链法案解读

事件：欧盟委员会9月14日公布立法草案，禁止在欧盟市场上流通强迫劳动产品。【法案介绍】生效时间：法案24个月之后正式实施 1.时间上不是立即生效； 2.一些欧洲议员仍然会在这个事情上讨价还价，花费时间会比较长。法案内容：和美国法案对比相对温和 1.实体清单：欧盟无实体清单，没有重点企业名单；美国列了实体清单，有针对光伏、多晶硅棉花等重点清单，到达产品自动扣押；。 2.XJ（新疆）：欧洲议会开会时议员无一例外提到XJ，但是法案没有涉及；美国把整个XJ列入黑名单 3.生效时间：有至少24个月

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阳光电源
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*ST民控

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韭阳真經

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2022-09-12 00:58:58

海外大型储能发展解读

要点： 1.全球市场整体情况：2022年，欧洲电化学储能预计达4.7GWh，并以30%的CAGR（复合年均增长率）增长至2026年；美国电化学储能预计达12GWh，预计以70%的增长速率至2023年。中国预计2025年超过美国，成为装机量最大的国家。 2.国内厂商优势：目前国内厂商以提供电池为主，转型升级较快，成本为最大优势：国内外建造储能电站成本差异显著，国内建电站比国外便宜25%-40%。丰富锂资源有助于未来电化学储能发展。 3.美国电站运营商选择国内厂商考虑因素：前几年经济性是关键，近几年

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智光电气

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-08 01:15:13

欧洲天然气够用几天？

报告要点我们通过卫星大数据模型回溯过去7年的冬季情景进行测算发现：欧洲天然气库存在悲观情景下预计2023年2月就将消耗完毕，即使按照乐观情景，欧洲天然气库存在2023年4月预计持平历史最低值，而美国自由港从2022年6月8日起对欧洲断供后不断推迟恢复供应的时间进一步加剧了俄罗斯北溪1号对欧洲断供的恶劣局面，欧洲能否规避冬季库存耗尽和美国自由港何时恢复对欧洲供气关联紧密，市场对此严重缺乏认知。欧洲部分国家充库已达目标：通过对欧洲各主要国家的库存数据梳理，当前欧洲天然气库存水平优于2021年

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九丰能源
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洪通燃气

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韭阳真經

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2022-09-07 13:50:04

中国天然气市场

中国天然气需求端 “黄金十年”：2004~2015年，西气东输，把新疆的气运输到上海，整个行业经历了量价齐升的十年。 2014~2015年，国美天然气开始进入下行市场，后续直到2020年，整改行业均处于买方市场，但是中间有一点小插曲——煤改气。 2017~2018年之间，由于受到雾霾天气的影响，我国有煤改气运动，一定程度上拉动了需求，连续两年需求增速在16%~17%左右；所以在当时在淡季，我国天然气价格冲突10美元/MMBTU（当时通常在4~5美元/MMBTU）。但是2019年经济下行、202

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九丰能源

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

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无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

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日出东方

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2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

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天能重工

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2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

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新筑股份
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德龙汇能

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韭阳真經

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2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

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2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

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【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

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【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

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2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

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