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无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

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奥维通信
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华如科技

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无师自通的老司机

2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

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华如科技

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无师自通的老司机

2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

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亚玛顿
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海达股份

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无师自通的老司机

2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

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天和防务

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2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

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金晶科技
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旗滨集团

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无师自通的老司机

2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

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2022-07-28 21:29:58

有个票关注一下

一体化补涨空间很大，看广东鸿图这一波就知道了。公司不准公🐍发。至于什么原因我也不知道。大家自己去其他地方翻资料。关键信息在上面。祝大家888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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2022-07-28 11:52:31

杭萧钢构的补涨空间有多大？

一、杭萧钢构异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建，目标转化效率28%+，理论极限可达30%以上近日，国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构，公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段，目标转化效率28%以上，叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池，当前异质结电池转换效率不断提升，将达到经济平衡点，钙钛矿电池生产线建设进度加速。韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元，增速

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无师自通的老司机

2022-07-26 23:19:25

杭萧钢构交流纪要

Q：量产还有多久的时间？绿色建材已经在量产，绿色交通还是参与标准制定的过程中； Q：钙钛矿的进展？ 8个博士，后面会陆续入职，第一步是28%，未来是30%的目标；技术人员57人，研发现在12人左右；叠层电池的做法是设备自己设计，设备商代加工，自主知识产权；目前的技术都是以前积累的，跟杭萧主要是建材材料方面的合作镀膜玻璃当时研发经费就9000多万，和杭萧也才刚合作一年，后续会慢慢磨合； Q：钙钛矿的哪个工艺比较难？我们做的HJT和钙钛矿的叠层，发电还是在异质结（转换率26%），钙钛矿只

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杭萧钢构

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2022-07-26 22:42:22

均瑶健康交流纪要

出席领导：董秘郭总基本情况介绍： 1）新品：上半年营收有增长，主要是其他饮品提供的支撑，初算收入2.2亿，同比+250%以上，展望下半年，Q3、Q4 各有2亿收入，产品净利率39-40%。其他饮品分两块，高端线是万和，成本价450，经销商体系价格接近700，直销终端平均价格终端1288，净利率45%左右，占比40%。标准线成本270，经销价格320，直销平均价格610，净利润35%，占比60%。 2）基础业务：基础业务含乳饮料上半年有波动，主要系疫情因素+原材料上涨。下半年收入目标单月900

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均瑶健康

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无师自通的老司机

2022-07-26 16:06:33

储能低吸机会：海外户储需求旺盛+国内储能招标加速

储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为近日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。一、海外户储市场需求旺盛在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的快速

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-26 15:34:56

【招商电新】组件、电池环节大涨简评

1、进入3季度硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧，仍维持高盈利，但随新产能的释放，下游盈利会有边际改善（石英分歧较大，但相对此前硅料的硬瓶颈，可能更多体现为硅片环节的成本增加，对供给的限制有限）。 2、此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变

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2022-07-26 11:48:02

特斯拉机器人专家

1. 特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标？ 9.30 的 AI DAY 发布，预计明年初开放预定；明年底开始交付；内部的交付量目标是 23 年 10 万台、24 年 50 万台、25 年 100 万台。初期只在美国推广，先从特斯拉车主中启动；因为美国的人工比较贵，2.5 万美元买一个高科技产品有一定场景，接受度也比较高。 2. BOM 中比较重要和高价值量的部分？最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片 AP320/420，台积电代工，3/2nm 工艺；AI 训练的 DOJO 芯片，三

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汇川技术

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无师自通的老司机

2022-07-26 00:23:57

【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批，建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏

首款新冠小分子药获批，阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日，真实生物的阿兹夫定（Azvudine）获批上市用于治疗新型冠状病毒感染，成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市，与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用，治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏，医药行业整体有望迎来复苏。阿兹夫定显著缩短中度新冠患者症状改善时间，预计治疗费用约900元。日前，真实生物发布阿兹夫定

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新华制药
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华润双鹤
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奥翔药业

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无师自通的老司机

2022-07-26 00:16:12

【华创汽车】长安汽车：SL03正式发布，定价惊喜，尤其纯电

1、定价：市场最关心的定价为16.89万、18.39万、21.59万元，分别对应1.5L增程、515km纯电、705km纯电三个版本，将前期若干配置精简为3个顶配，将配置拉满，且价格低于此前预售价17.98-23.18万元，定价惊喜。730氢电为69.99万元。智能泊车系统APA7.0与NID3.0高阶辅助驾驶订阅价格2万元。 2、竞品：产品力对标特斯拉Model 3、比亚迪海豹，但无论增程还是纯电，实际与合资油车竞争，包括大众帕萨特（零售价15-22万元）、丰田凯美瑞（16-25万元）

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长安汽车

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华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

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【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

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特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

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钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

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全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

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一体化补涨空间很大，看广东鸿图这一波就知道了。公司不准公🐍发。至于什么原因我也不知道。大家自己去其他地方翻资料。关键信息在上面。祝大家888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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杭萧钢构的补涨空间有多大？

一、杭萧钢构异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建，目标转化效率28%+，理论极限可达30%以上近日，国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构，公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段，目标转化效率28%以上，叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池，当前异质结电池转换效率不断提升，将达到经济平衡点，钙钛矿电池生产线建设进度加速。韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元，增速

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杭萧钢构交流纪要

Q：量产还有多久的时间？绿色建材已经在量产，绿色交通还是参与标准制定的过程中； Q：钙钛矿的进展？ 8个博士，后面会陆续入职，第一步是28%，未来是30%的目标；技术人员57人，研发现在12人左右；叠层电池的做法是设备自己设计，设备商代加工，自主知识产权；目前的技术都是以前积累的，跟杭萧主要是建材材料方面的合作镀膜玻璃当时研发经费就9000多万，和杭萧也才刚合作一年，后续会慢慢磨合； Q：钙钛矿的哪个工艺比较难？我们做的HJT和钙钛矿的叠层，发电还是在异质结（转换率26%），钙钛矿只

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出席领导：董秘郭总基本情况介绍： 1）新品：上半年营收有增长，主要是其他饮品提供的支撑，初算收入2.2亿，同比+250%以上，展望下半年，Q3、Q4 各有2亿收入，产品净利率39-40%。其他饮品分两块，高端线是万和，成本价450，经销商体系价格接近700，直销终端平均价格终端1288，净利率45%左右，占比40%。标准线成本270，经销价格320，直销平均价格610，净利润35%，占比60%。 2）基础业务：基础业务含乳饮料上半年有波动，主要系疫情因素+原材料上涨。下半年收入目标单月900

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储能低吸机会：海外户储需求旺盛+国内储能招标加速

储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为近日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。一、海外户储市场需求旺盛在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的快速

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1、进入3季度硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧，仍维持高盈利，但随新产能的释放，下游盈利会有边际改善（石英分歧较大，但相对此前硅料的硬瓶颈，可能更多体现为硅片环节的成本增加，对供给的限制有限）。 2、此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变

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1. 特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标？ 9.30 的 AI DAY 发布，预计明年初开放预定；明年底开始交付；内部的交付量目标是 23 年 10 万台、24 年 50 万台、25 年 100 万台。初期只在美国推广，先从特斯拉车主中启动；因为美国的人工比较贵，2.5 万美元买一个高科技产品有一定场景，接受度也比较高。 2. BOM 中比较重要和高价值量的部分？最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片 AP320/420，台积电代工，3/2nm 工艺；AI 训练的 DOJO 芯片，三

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【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批，建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏

首款新冠小分子药获批，阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日，真实生物的阿兹夫定（Azvudine）获批上市用于治疗新型冠状病毒感染，成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市，与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用，治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏，医药行业整体有望迎来复苏。阿兹夫定显著缩短中度新冠患者症状改善时间，预计治疗费用约900元。日前，真实生物发布阿兹夫定

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【华创汽车】长安汽车：SL03正式发布，定价惊喜，尤其纯电

1、定价：市场最关心的定价为16.89万、18.39万、21.59万元，分别对应1.5L增程、515km纯电、705km纯电三个版本，将前期若干配置精简为3个顶配，将配置拉满，且价格低于此前预售价17.98-23.18万元，定价惊喜。730氢电为69.99万元。智能泊车系统APA7.0与NID3.0高阶辅助驾驶订阅价格2万元。 2、竞品：产品力对标特斯拉Model 3、比亚迪海豹，但无论增程还是纯电，实际与合资油车竞争，包括大众帕萨特（零售价15-22万元）、丰田凯美瑞（16-25万元）

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长安汽车

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

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奥维通信
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华如科技

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2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

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华如科技

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2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

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亚玛顿
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海达股份

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2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

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2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

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金晶科技
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旗滨集团

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2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

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亚玛顿
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杭萧钢构
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拓日新能
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有个票关注一下

一体化补涨空间很大，看广东鸿图这一波就知道了。公司不准公🐍发。至于什么原因我也不知道。大家自己去其他地方翻资料。关键信息在上面。祝大家888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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2022-07-28 11:52:31

杭萧钢构的补涨空间有多大？

一、杭萧钢构异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建，目标转化效率28%+，理论极限可达30%以上近日，国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构，公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段，目标转化效率28%以上，叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池，当前异质结电池转换效率不断提升，将达到经济平衡点，钙钛矿电池生产线建设进度加速。韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元，增速

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杭萧钢构交流纪要

Q：量产还有多久的时间？绿色建材已经在量产，绿色交通还是参与标准制定的过程中； Q：钙钛矿的进展？ 8个博士，后面会陆续入职，第一步是28%，未来是30%的目标；技术人员57人，研发现在12人左右；叠层电池的做法是设备自己设计，设备商代加工，自主知识产权；目前的技术都是以前积累的，跟杭萧主要是建材材料方面的合作镀膜玻璃当时研发经费就9000多万，和杭萧也才刚合作一年，后续会慢慢磨合； Q：钙钛矿的哪个工艺比较难？我们做的HJT和钙钛矿的叠层，发电还是在异质结（转换率26%），钙钛矿只

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均瑶健康交流纪要

出席领导：董秘郭总基本情况介绍： 1）新品：上半年营收有增长，主要是其他饮品提供的支撑，初算收入2.2亿，同比+250%以上，展望下半年，Q3、Q4 各有2亿收入，产品净利率39-40%。其他饮品分两块，高端线是万和，成本价450，经销商体系价格接近700，直销终端平均价格终端1288，净利率45%左右，占比40%。标准线成本270，经销价格320，直销平均价格610，净利润35%，占比60%。 2）基础业务：基础业务含乳饮料上半年有波动，主要系疫情因素+原材料上涨。下半年收入目标单月900

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均瑶健康

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2022-07-26 16:06:33

储能低吸机会：海外户储需求旺盛+国内储能招标加速

储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为近日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。一、海外户储市场需求旺盛在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的快速

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无师自通的老司机

2022-07-26 15:34:56

【招商电新】组件、电池环节大涨简评

1、进入3季度硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧，仍维持高盈利，但随新产能的释放，下游盈利会有边际改善（石英分歧较大，但相对此前硅料的硬瓶颈，可能更多体现为硅片环节的成本增加，对供给的限制有限）。 2、此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变

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特斯拉机器人专家

1. 特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标？ 9.30 的 AI DAY 发布，预计明年初开放预定；明年底开始交付；内部的交付量目标是 23 年 10 万台、24 年 50 万台、25 年 100 万台。初期只在美国推广，先从特斯拉车主中启动；因为美国的人工比较贵，2.5 万美元买一个高科技产品有一定场景，接受度也比较高。 2. BOM 中比较重要和高价值量的部分？最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片 AP320/420，台积电代工，3/2nm 工艺；AI 训练的 DOJO 芯片，三

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三花智控
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2022-07-26 00:23:57

【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批，建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏

首款新冠小分子药获批，阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日，真实生物的阿兹夫定（Azvudine）获批上市用于治疗新型冠状病毒感染，成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市，与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用，治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏，医药行业整体有望迎来复苏。阿兹夫定显著缩短中度新冠患者症状改善时间，预计治疗费用约900元。日前，真实生物发布阿兹夫定

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【华创汽车】长安汽车：SL03正式发布，定价惊喜，尤其纯电

1、定价：市场最关心的定价为16.89万、18.39万、21.59万元，分别对应1.5L增程、515km纯电、705km纯电三个版本，将前期若干配置精简为3个顶配，将配置拉满，且价格低于此前预售价17.98-23.18万元，定价惊喜。730氢电为69.99万元。智能泊车系统APA7.0与NID3.0高阶辅助驾驶订阅价格2万元。 2、竞品：产品力对标特斯拉Model 3、比亚迪海豹，但无论增程还是纯电，实际与合资油车竞争，包括大众帕萨特（零售价15-22万元）、丰田凯美瑞（16-25万元）

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驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

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【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

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特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

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钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

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全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

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杭萧钢构的补涨空间有多大？

一、杭萧钢构异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建，目标转化效率28%+，理论极限可达30%以上近日，国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构，公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段，目标转化效率28%以上，叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池，当前异质结电池转换效率不断提升，将达到经济平衡点，钙钛矿电池生产线建设进度加速。韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元，增速

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杭萧钢构交流纪要

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出席领导：董秘郭总基本情况介绍： 1）新品：上半年营收有增长，主要是其他饮品提供的支撑，初算收入2.2亿，同比+250%以上，展望下半年，Q3、Q4 各有2亿收入，产品净利率39-40%。其他饮品分两块，高端线是万和，成本价450，经销商体系价格接近700，直销终端平均价格终端1288，净利率45%左右，占比40%。标准线成本270，经销价格320，直销平均价格610，净利润35%，占比60%。 2）基础业务：基础业务含乳饮料上半年有波动，主要系疫情因素+原材料上涨。下半年收入目标单月900

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储能低吸机会：海外户储需求旺盛+国内储能招标加速

储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为近日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。一、海外户储市场需求旺盛在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的快速

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1、进入3季度硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧，仍维持高盈利，但随新产能的释放，下游盈利会有边际改善（石英分歧较大，但相对此前硅料的硬瓶颈，可能更多体现为硅片环节的成本增加，对供给的限制有限）。 2、此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变

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1. 特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标？ 9.30 的 AI DAY 发布，预计明年初开放预定；明年底开始交付；内部的交付量目标是 23 年 10 万台、24 年 50 万台、25 年 100 万台。初期只在美国推广，先从特斯拉车主中启动；因为美国的人工比较贵，2.5 万美元买一个高科技产品有一定场景，接受度也比较高。 2. BOM 中比较重要和高价值量的部分？最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片 AP320/420，台积电代工，3/2nm 工艺；AI 训练的 DOJO 芯片，三

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【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批，建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏

首款新冠小分子药获批，阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日，真实生物的阿兹夫定（Azvudine）获批上市用于治疗新型冠状病毒感染，成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市，与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用，治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏，医药行业整体有望迎来复苏。阿兹夫定显著缩短中度新冠患者症状改善时间，预计治疗费用约900元。日前，真实生物发布阿兹夫定

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2022-07-26 00:16:12

【华创汽车】长安汽车：SL03正式发布，定价惊喜，尤其纯电

1、定价：市场最关心的定价为16.89万、18.39万、21.59万元，分别对应1.5L增程、515km纯电、705km纯电三个版本，将前期若干配置精简为3个顶配，将配置拉满，且价格低于此前预售价17.98-23.18万元，定价惊喜。730氢电为69.99万元。智能泊车系统APA7.0与NID3.0高阶辅助驾驶订阅价格2万元。 2、竞品：产品力对标特斯拉Model 3、比亚迪海豹，但无论增程还是纯电，实际与合资油车竞争，包括大众帕萨特（零售价15-22万元）、丰田凯美瑞（16-25万元）

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长安汽车

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

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奥维通信
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华如科技

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无师自通的老司机

2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

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华如科技

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无师自通的老司机

2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

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亚玛顿
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海达股份

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无师自通的老司机

2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

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天和防务

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2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

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金晶科技
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秀强股份
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旗滨集团

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2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

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亚玛顿
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拓日新能
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2022-07-28 21:29:58

有个票关注一下

一体化补涨空间很大，看广东鸿图这一波就知道了。公司不准公🐍发。至于什么原因我也不知道。大家自己去其他地方翻资料。关键信息在上面。祝大家888888888888888888888888888888 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

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今飞凯达
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广东鸿图

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无师自通的老司机

2022-07-28 11:52:31

杭萧钢构的补涨空间有多大？

一、杭萧钢构异质结及钙钛矿电池标的估值还不到行业平均1/4,公司公告新一代光伏电池年底投建，目标转化效率28%+，理论极限可达30%以上近日，国泰君安证券韩其成覆盖杭萧钢构，公司首条异质结/钙钛矿叠层电池中试线处于设计阶段，目标转化效率28%以上，叠层电池可突破单结电池理论极限达到30%以上转化效率。异质结/钙钛矿叠层电池是新一代光伏电池，当前异质结电池转换效率不断提升，将达到经济平衡点，钙钛矿电池生产线建设进度加速。韩其成预测公司2022-24年EPS为0.21/0.26/0.3元，增速

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杭萧钢构
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协鑫集成
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宝馨科技

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2022-07-26 23:19:25

杭萧钢构交流纪要

Q：量产还有多久的时间？绿色建材已经在量产，绿色交通还是参与标准制定的过程中； Q：钙钛矿的进展？ 8个博士，后面会陆续入职，第一步是28%，未来是30%的目标；技术人员57人，研发现在12人左右；叠层电池的做法是设备自己设计，设备商代加工，自主知识产权；目前的技术都是以前积累的，跟杭萧主要是建材材料方面的合作镀膜玻璃当时研发经费就9000多万，和杭萧也才刚合作一年，后续会慢慢磨合； Q：钙钛矿的哪个工艺比较难？我们做的HJT和钙钛矿的叠层，发电还是在异质结（转换率26%），钙钛矿只

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杭萧钢构

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2022-07-26 22:42:22

均瑶健康交流纪要

出席领导：董秘郭总基本情况介绍： 1）新品：上半年营收有增长，主要是其他饮品提供的支撑，初算收入2.2亿，同比+250%以上，展望下半年，Q3、Q4 各有2亿收入，产品净利率39-40%。其他饮品分两块，高端线是万和，成本价450，经销商体系价格接近700，直销终端平均价格终端1288，净利率45%左右，占比40%。标准线成本270，经销价格320，直销平均价格610，净利润35%，占比60%。 2）基础业务：基础业务含乳饮料上半年有波动，主要系疫情因素+原材料上涨。下半年收入目标单月900

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均瑶健康

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2022-07-26 16:06:33

储能低吸机会：海外户储需求旺盛+国内储能招标加速

储能板块有部分公司出现一定的调整，但板块基本面无较大变动，22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高，国内大储招标加速趋势明显。我们认为近日大跌主要是因为资金切换（往医药、消费、地产等）造成的短期扰动，储能板块整体逻辑强，无惧调整。一、海外户储市场需求旺盛在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。随着欧美等国户用光伏装机的快速

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上能电气
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盛弘股份

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2022-07-26 15:34:56

【招商电新】组件、电池环节大涨简评

1、进入3季度硅料新项目（通威、新特、协鑫）开始投产爬坡，部分产线将逐步完成检修，供给侧整体趋势向好。全年总量上看硅料供应吃紧，仍维持高盈利，但随新产能的释放，下游盈利会有边际改善（石英分歧较大，但相对此前硅料的硬瓶颈，可能更多体现为硅片环节的成本增加，对供给的限制有限）。 2、此外，上周CPIA研讨会上相关部门表达对光伏供应链协同发展的关注，可能也会对各环节产能建设有一定的引导作用。 3、25日通威调涨电池片价格至1.28-1.3元/W，涨幅4-5分，我们了解到几家主流电池厂基本上将上游价格变

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协鑫科技
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爱旭股份
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东方日升

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2022-07-26 11:48:02

特斯拉机器人专家

1. 特斯拉人型机器人的发布节奏和销量目标？ 9.30 的 AI DAY 发布，预计明年初开放预定；明年底开始交付；内部的交付量目标是 23 年 10 万台、24 年 50 万台、25 年 100 万台。初期只在美国推广，先从特斯拉车主中启动；因为美国的人工比较贵，2.5 万美元买一个高科技产品有一定场景，接受度也比较高。 2. BOM 中比较重要和高价值量的部分？最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片 AP320/420，台积电代工，3/2nm 工艺；AI 训练的 DOJO 芯片，三

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三花智控
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汇川技术

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韭阳真經

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2022-07-26 00:23:57

【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批，建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏

首款新冠小分子药获批，阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日，真实生物的阿兹夫定（Azvudine）获批上市用于治疗新型冠状病毒感染，成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市，与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用，治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏，医药行业整体有望迎来复苏。阿兹夫定显著缩短中度新冠患者症状改善时间，预计治疗费用约900元。日前，真实生物发布阿兹夫定

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新华制药
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华润双鹤
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奥翔药业

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2022-07-26 00:16:12

【华创汽车】长安汽车：SL03正式发布，定价惊喜，尤其纯电

1、定价：市场最关心的定价为16.89万、18.39万、21.59万元，分别对应1.5L增程、515km纯电、705km纯电三个版本，将前期若干配置精简为3个顶配，将配置拉满，且价格低于此前预售价17.98-23.18万元，定价惊喜。730氢电为69.99万元。智能泊车系统APA7.0与NID3.0高阶辅助驾驶订阅价格2万元。 2、竞品：产品力对标特斯拉Model 3、比亚迪海豹，但无论增程还是纯电，实际与合资油车竞争，包括大众帕萨特（零售价15-22万元）、丰田凯美瑞（16-25万元）

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