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无师自通的老司机

2022-07-16 14:03:24

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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阳光电源
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科华数据
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四方股份
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金盘科技

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无师自通的老司机

2022-07-15 00:53:22

比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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比亚迪
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长安汽车
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均胜电子

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无师自通的老司机

2022-07-14 20:09:30

说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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中钢天源

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无师自通的老司机

2022-07-07 20:42:48

欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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阳光电源
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宝馨科技

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无师自通的老司机

2022-07-05 22:31:48

美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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龙头股份
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欧圣电气
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上海三毛

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无师自通的老司机

2022-06-28 10:46:59

【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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赛伍技术

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无师自通的老司机

2022-06-28 10:27:15

【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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ST爱康
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金刚光伏
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宝馨科技
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京山轻机

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无师自通的老司机

2022-06-22 16:00:36

太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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太阳能

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无师自通的老司机

2022-06-22 10:56:09

东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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太阳能

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无师自通的老司机

2022-06-14 09:39:44

玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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山东玻纤
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宏和科技

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无师自通的老司机

2022-06-10 12:50:58

关注永磁磁材板块机会（整体处于低位，预期差较大）

可以关注【稀土永磁】里面的【永磁/磁材】产业的逻辑: 新能源汽车等产业是磁材核心下游，占永磁总消费量的41%。随着新能源汽车复工复产的推进，将持续修复对于永磁需求的预期。同时，今年是国改三年行动收官之年，国改迎来考核期，而稀土永磁正是国改预期较强的产业之一。凑字数....................................................................................................................

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广晟有色
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无师自通的老司机

2022-06-05 21:17:10

【汽车】小康M7产业链剖析

一、华为问界M5销量与M7关注度大增，相关产业链环节将受益事件1 : AITO问界M5 87天交付量突破1W辆，创新品牌单款车型交付破万最快记录。 6月1日（上周三），AITO品牌发布5月交付量。5月共交付5006 台,为单月首次突破5000台。总的来看，问界M5品牌上市后累计交付11296台，累计破万辆仅用了87天，创新品牌单款车型交付破万最快记录。事件2 :深圳发布小汽车补贴细则，明确对搭载鸿蒙车机的小汽车进行补贴。 6月2日（上周四），深圳工信局发布《深圳市促进新能源小汽车消费补贴

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无师自通的老司机

2022-05-29 22:12:32

保就业政策下，教育和人力资源板块的机会

一、今年以来经济压力较大，政策多次强调"稳就业"。周末，多地出台保就业政策。 5月28曰，河南日报报业集团旗下大河网报道，为推动实现更加充分更高质量就业，河南省政府日前印发《稳就业若干政策措施》，推出稳市场主体稳就业、拓宽渠道増就业、抓重点群体保就业、强技能培训促就业等多条措施。 5月28日，湖南省印发《稳岗位提技能保就业十六条措施》，全力支持部分困难行业和企业等用人单位发展'稳定和扩大就业。 5月29日 ,上海发布《上海市加快经济恢复和重振方案》，提到要多渠道挖掘就业潜力，全面加强就业服务

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北京人力
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外服控股
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国新文化
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无师自通的老司机

2022-05-29 14:00:46

【军工】国企改革有望加速

事件： 5月26曰,中航电子和中航机电发布公告，为加快机载系统业务的发展，中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并，并发行A股股票募集配套资金。预计不超过10 个交易曰披露本次交易方案。 5月18日 ,国资委领导在"深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会"上强调"继续加大优质资产注入上市公司力度，统筹优化上市平台布局，强化丰富正向激励，加大力度推进上市公司股权激励"。中航电子和中航机电同属中航机载集团下属的上市公司，分别主营军用航空的机电和航电系统，本

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宝塔实业
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2022-05-24 09:22:23

国金证券:君实生物新冠小分子药物与辉瑞Paxlovid对比达到临床终点

研究报告内容摘要　　事件　　 2022年5月23日，公司发布公告，公司控股子公司君拓生物与苏州旺山旺水合作开发的口服核苷类新冠药物VV116，在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片（即PAXLOVID）用于轻中度新型冠状病毒肺炎早期治疗的III期注册临床研究（NCT05341609）达到方案预设的主要终点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　点评　　

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2022-07-16 14:03:24

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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2022-06-22 16:00:36

太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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关注永磁磁材板块机会（整体处于低位，预期差较大）

可以关注【稀土永磁】里面的【永磁/磁材】产业的逻辑: 新能源汽车等产业是磁材核心下游，占永磁总消费量的41%。随着新能源汽车复工复产的推进，将持续修复对于永磁需求的预期。同时，今年是国改三年行动收官之年，国改迎来考核期，而稀土永磁正是国改预期较强的产业之一。凑字数....................................................................................................................

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【汽车】小康M7产业链剖析

一、华为问界M5销量与M7关注度大增，相关产业链环节将受益事件1 : AITO问界M5 87天交付量突破1W辆，创新品牌单款车型交付破万最快记录。 6月1日（上周三），AITO品牌发布5月交付量。5月共交付5006 台,为单月首次突破5000台。总的来看，问界M5品牌上市后累计交付11296台，累计破万辆仅用了87天，创新品牌单款车型交付破万最快记录。事件2 :深圳发布小汽车补贴细则，明确对搭载鸿蒙车机的小汽车进行补贴。 6月2日（上周四），深圳工信局发布《深圳市促进新能源小汽车消费补贴

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保就业政策下，教育和人力资源板块的机会

一、今年以来经济压力较大，政策多次强调"稳就业"。周末，多地出台保就业政策。 5月28曰，河南日报报业集团旗下大河网报道，为推动实现更加充分更高质量就业，河南省政府日前印发《稳就业若干政策措施》，推出稳市场主体稳就业、拓宽渠道増就业、抓重点群体保就业、强技能培训促就业等多条措施。 5月28日，湖南省印发《稳岗位提技能保就业十六条措施》，全力支持部分困难行业和企业等用人单位发展'稳定和扩大就业。 5月29日 ,上海发布《上海市加快经济恢复和重振方案》，提到要多渠道挖掘就业潜力，全面加强就业服务

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【军工】国企改革有望加速

事件： 5月26曰,中航电子和中航机电发布公告，为加快机载系统业务的发展，中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并，并发行A股股票募集配套资金。预计不超过10 个交易曰披露本次交易方案。 5月18日 ,国资委领导在"深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会"上强调"继续加大优质资产注入上市公司力度，统筹优化上市平台布局，强化丰富正向激励，加大力度推进上市公司股权激励"。中航电子和中航机电同属中航机载集团下属的上市公司，分别主营军用航空的机电和航电系统，本

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-05-24 09:22:23

国金证券:君实生物新冠小分子药物与辉瑞Paxlovid对比达到临床终点

研究报告内容摘要　　事件　　 2022年5月23日，公司发布公告，公司控股子公司君拓生物与苏州旺山旺水合作开发的口服核苷类新冠药物VV116，在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片（即PAXLOVID）用于轻中度新型冠状病毒肺炎早期治疗的III期注册临床研究（NCT05341609）达到方案预设的主要终点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　点评　　

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君实生物
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海正药业

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-16 14:03:24

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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阳光电源
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科华数据
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四方股份
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金盘科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-15 00:53:22

比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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比亚迪
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长安汽车
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均胜电子

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-14 20:09:30

说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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中钢天源

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-07 20:42:48

欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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阳光电源
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宝馨科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-05 22:31:48

美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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龙头股份
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高乐股份
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欧圣电气
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久祺股份
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上海三毛

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-06-28 10:46:59

【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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赛伍技术

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韭阳真經

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2022-06-28 10:27:15

【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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ST爱康
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金刚光伏
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宝馨科技
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-06-22 16:00:36

太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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太阳能

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-06-22 10:56:09

东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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太阳能

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-06-14 09:39:44

玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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无师自通的老司机

2022-06-10 12:50:58

关注永磁磁材板块机会（整体处于低位，预期差较大）

可以关注【稀土永磁】里面的【永磁/磁材】产业的逻辑: 新能源汽车等产业是磁材核心下游，占永磁总消费量的41%。随着新能源汽车复工复产的推进，将持续修复对于永磁需求的预期。同时，今年是国改三年行动收官之年，国改迎来考核期，而稀土永磁正是国改预期较强的产业之一。凑字数....................................................................................................................

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广晟有色
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-06-05 21:17:10

【汽车】小康M7产业链剖析

一、华为问界M5销量与M7关注度大增，相关产业链环节将受益事件1 : AITO问界M5 87天交付量突破1W辆，创新品牌单款车型交付破万最快记录。 6月1日（上周三），AITO品牌发布5月交付量。5月共交付5006 台,为单月首次突破5000台。总的来看，问界M5品牌上市后累计交付11296台，累计破万辆仅用了87天，创新品牌单款车型交付破万最快记录。事件2 :深圳发布小汽车补贴细则，明确对搭载鸿蒙车机的小汽车进行补贴。 6月2日（上周四），深圳工信局发布《深圳市促进新能源小汽车消费补贴

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赛力斯
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博俊科技
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风神股份
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蓝黛科技
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信质集团

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-05-29 22:12:32

保就业政策下，教育和人力资源板块的机会

一、今年以来经济压力较大，政策多次强调"稳就业"。周末，多地出台保就业政策。 5月28曰，河南日报报业集团旗下大河网报道，为推动实现更加充分更高质量就业，河南省政府日前印发《稳就业若干政策措施》，推出稳市场主体稳就业、拓宽渠道増就业、抓重点群体保就业、强技能培训促就业等多条措施。 5月28日，湖南省印发《稳岗位提技能保就业十六条措施》，全力支持部分困难行业和企业等用人单位发展'稳定和扩大就业。 5月29日 ,上海发布《上海市加快经济恢复和重振方案》，提到要多渠道挖掘就业潜力，全面加强就业服务

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北京人力
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外服控股
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国新文化
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-05-29 14:00:46

【军工】国企改革有望加速

事件： 5月26曰,中航电子和中航机电发布公告，为加快机载系统业务的发展，中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并，并发行A股股票募集配套资金。预计不超过10 个交易曰披露本次交易方案。 5月18日 ,国资委领导在"深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会"上强调"继续加大优质资产注入上市公司力度，统筹优化上市平台布局，强化丰富正向激励，加大力度推进上市公司股权激励"。中航电子和中航机电同属中航机载集团下属的上市公司，分别主营军用航空的机电和航电系统，本

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宝塔实业
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中天火箭
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天奥电子
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航天机电
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国睿科技

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2022-05-24 09:22:23

国金证券:君实生物新冠小分子药物与辉瑞Paxlovid对比达到临床终点

研究报告内容摘要　　事件　　 2022年5月23日，公司发布公告，公司控股子公司君拓生物与苏州旺山旺水合作开发的口服核苷类新冠药物VV116，在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片（即PAXLOVID）用于轻中度新型冠状病毒肺炎早期治疗的III期注册临床研究（NCT05341609）达到方案预设的主要终点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　点评　　

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大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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关注永磁磁材板块机会（整体处于低位，预期差较大）

可以关注【稀土永磁】里面的【永磁/磁材】产业的逻辑: 新能源汽车等产业是磁材核心下游，占永磁总消费量的41%。随着新能源汽车复工复产的推进，将持续修复对于永磁需求的预期。同时，今年是国改三年行动收官之年，国改迎来考核期，而稀土永磁正是国改预期较强的产业之一。凑字数....................................................................................................................

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【汽车】小康M7产业链剖析

一、华为问界M5销量与M7关注度大增，相关产业链环节将受益事件1 : AITO问界M5 87天交付量突破1W辆，创新品牌单款车型交付破万最快记录。 6月1日（上周三），AITO品牌发布5月交付量。5月共交付5006 台,为单月首次突破5000台。总的来看，问界M5品牌上市后累计交付11296台，累计破万辆仅用了87天，创新品牌单款车型交付破万最快记录。事件2 :深圳发布小汽车补贴细则，明确对搭载鸿蒙车机的小汽车进行补贴。 6月2日（上周四），深圳工信局发布《深圳市促进新能源小汽车消费补贴

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保就业政策下，教育和人力资源板块的机会

一、今年以来经济压力较大，政策多次强调"稳就业"。周末，多地出台保就业政策。 5月28曰，河南日报报业集团旗下大河网报道，为推动实现更加充分更高质量就业，河南省政府日前印发《稳就业若干政策措施》，推出稳市场主体稳就业、拓宽渠道増就业、抓重点群体保就业、强技能培训促就业等多条措施。 5月28日，湖南省印发《稳岗位提技能保就业十六条措施》，全力支持部分困难行业和企业等用人单位发展'稳定和扩大就业。 5月29日 ,上海发布《上海市加快经济恢复和重振方案》，提到要多渠道挖掘就业潜力，全面加强就业服务

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【军工】国企改革有望加速

事件： 5月26曰,中航电子和中航机电发布公告，为加快机载系统业务的发展，中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并，并发行A股股票募集配套资金。预计不超过10 个交易曰披露本次交易方案。 5月18日 ,国资委领导在"深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会"上强调"继续加大优质资产注入上市公司力度，统筹优化上市平台布局，强化丰富正向激励，加大力度推进上市公司股权激励"。中航电子和中航机电同属中航机载集团下属的上市公司，分别主营军用航空的机电和航电系统，本

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宝塔实业
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中天火箭
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天奥电子
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航天机电
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国睿科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-05-24 09:22:23

国金证券:君实生物新冠小分子药物与辉瑞Paxlovid对比达到临床终点

研究报告内容摘要　　事件　　 2022年5月23日，公司发布公告，公司控股子公司君拓生物与苏州旺山旺水合作开发的口服核苷类新冠药物VV116，在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片（即PAXLOVID）用于轻中度新型冠状病毒肺炎早期治疗的III期注册临床研究（NCT05341609）达到方案预设的主要终点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　点评　　

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君实生物
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海正药业

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-16 14:03:24

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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阳光电源
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南都电源
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科华数据
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四方股份
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金盘科技

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韭阳真經

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2022-07-15 00:53:22

比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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比亚迪
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长安汽车
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均胜电子

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2022-07-14 20:09:30

说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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中钢天源

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2022-07-07 20:42:48

欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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阳光电源
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宝馨科技

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韭阳真經

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2022-07-05 22:31:48

美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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龙头股份
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高乐股份
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欧圣电气
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久祺股份
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上海三毛

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韭阳真經

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2022-06-28 10:46:59

【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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赛伍技术

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2022-06-28 10:27:15

【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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ST爱康
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京山轻机

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2022-06-22 16:00:36

太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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太阳能

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2022-06-22 10:56:09

东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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太阳能

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2022-06-14 09:39:44

玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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山东玻纤
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中国巨石
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中材科技
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长海股份
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宏和科技

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2022-06-10 12:50:58

关注永磁磁材板块机会（整体处于低位，预期差较大）

可以关注【稀土永磁】里面的【永磁/磁材】产业的逻辑: 新能源汽车等产业是磁材核心下游，占永磁总消费量的41%。随着新能源汽车复工复产的推进，将持续修复对于永磁需求的预期。同时，今年是国改三年行动收官之年，国改迎来考核期，而稀土永磁正是国改预期较强的产业之一。凑字数....................................................................................................................

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广晟有色
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正海磁材
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金力永磁

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2022-06-05 21:17:10

【汽车】小康M7产业链剖析

一、华为问界M5销量与M7关注度大增，相关产业链环节将受益事件1 : AITO问界M5 87天交付量突破1W辆，创新品牌单款车型交付破万最快记录。 6月1日（上周三），AITO品牌发布5月交付量。5月共交付5006 台,为单月首次突破5000台。总的来看，问界M5品牌上市后累计交付11296台，累计破万辆仅用了87天，创新品牌单款车型交付破万最快记录。事件2 :深圳发布小汽车补贴细则，明确对搭载鸿蒙车机的小汽车进行补贴。 6月2日（上周四），深圳工信局发布《深圳市促进新能源小汽车消费补贴

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赛力斯
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博俊科技
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风神股份
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信质集团

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韭阳真經

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2022-05-29 22:12:32

保就业政策下，教育和人力资源板块的机会

一、今年以来经济压力较大，政策多次强调"稳就业"。周末，多地出台保就业政策。 5月28曰，河南日报报业集团旗下大河网报道，为推动实现更加充分更高质量就业，河南省政府日前印发《稳就业若干政策措施》，推出稳市场主体稳就业、拓宽渠道増就业、抓重点群体保就业、强技能培训促就业等多条措施。 5月28日，湖南省印发《稳岗位提技能保就业十六条措施》，全力支持部分困难行业和企业等用人单位发展'稳定和扩大就业。 5月29日 ,上海发布《上海市加快经济恢复和重振方案》，提到要多渠道挖掘就业潜力，全面加强就业服务

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北京人力
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外服控股
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国新文化
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传智教育
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豆神教育

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2022-05-29 14:00:46

【军工】国企改革有望加速

事件： 5月26曰,中航电子和中航机电发布公告，为加快机载系统业务的发展，中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并，并发行A股股票募集配套资金。预计不超过10 个交易曰披露本次交易方案。 5月18日 ,国资委领导在"深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会"上强调"继续加大优质资产注入上市公司力度，统筹优化上市平台布局，强化丰富正向激励，加大力度推进上市公司股权激励"。中航电子和中航机电同属中航机载集团下属的上市公司，分别主营军用航空的机电和航电系统，本

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宝塔实业
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中天火箭
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天奥电子
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航天机电
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国睿科技

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2022-05-24 09:22:23

国金证券:君实生物新冠小分子药物与辉瑞Paxlovid对比达到临床终点

研究报告内容摘要　　事件　　 2022年5月23日，公司发布公告，公司控股子公司君拓生物与苏州旺山旺水合作开发的口服核苷类新冠药物VV116，在一项对比奈玛特韦片/利托那韦片（即PAXLOVID）用于轻中度新型冠状病毒肺炎早期治疗的III期注册临床研究（NCT05341609）达到方案预设的主要终点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司将于近期与监管部门沟通递交新药上市申请事宜。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　点评　　

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