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无师自通的老司机

2022-07-19 22:13:56

【国君计算机李沐华团队】核心鸿蒙概念股贡献度

2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾摆写深度报告《关于华为鸿蒙的三个核心问题》对鸿蒙系统进行全面解析引发市场高度关注，随后在6月6日华为便宣布鸿蒙系统核心其础加构已经正式捐献给开放原子开源基金会，开源鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区参与者主要有三米商业模式，一类是提供面向特定场号的鸿蒙OS系统定制开发，话配计移服务，一类是销售内嵌鸿蒙

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润和软件

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无师自通的老司机

2022-07-19 21:35:22

东方日升：被忽视的储能龙头

双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲、日本、澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外市场20%以上。海外大型储能未来空间与进

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东方日升

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2022-07-18 18:10:17

全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利即将到期、产业链应用空间加速开启

事件：据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月19日即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月19日Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此

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光威复材

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2022-07-17 21:05:15

华润签约控股金沙酒业51%股权

名酒观察报道：据了解，华润已经签约控股金沙酒业51%股权。名酒观察（MJGC99）独家获悉，华润系已于近期敲定受让贵州金沙窖酒酒业有限公司（以下简称：金沙酒业）51%的股权，成为金沙酒业第一大股东。并且名酒观察了解到，这是一笔巨资收购，目前酒行业并购史上最大金额的并购案已经诞生。后续，华润收购金沙酒业股权案也将进入公示期。据名酒观察了解，大概率在8月份公示。敲定？华润巨资控股金沙酒业51%股权创下多个第一次！在白酒布局方面，华润先后斩获景芝和金种子，但都不能摆脱在酒业布局方面落后于复星（

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金种子酒
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湖北宜化

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2022-07-17 20:28:35

锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂体系、三元体系、钠锂子电池，无论是在能量密度和安全性上，都可以弥补其不足，从而大大提高PET铜箔的应用。目前大部分锂电池厂家一般都在做6微米PET铜箔，一些龙头的股份公司在做3.5-4微米的铜箔。他们

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宝明科技
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2022-07-16 14:03:24

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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阳光电源
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科华数据
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四方股份
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金盘科技

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2022-07-15 00:53:22

比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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比亚迪
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长安汽车
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均胜电子

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2022-07-14 20:09:30

说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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中钢天源

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2022-07-07 20:42:48

欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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阳光电源
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宝馨科技

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无师自通的老司机

2022-07-05 22:31:48

美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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龙头股份
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无师自通的老司机

2022-06-28 10:46:59

【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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赛伍技术

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无师自通的老司机

2022-06-28 10:27:15

【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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ST爱康
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金刚光伏
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宝馨科技
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京山轻机

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无师自通的老司机

2022-06-22 16:00:36

太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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太阳能

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无师自通的老司机

2022-06-22 10:56:09

东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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太阳能

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2022-06-14 09:39:44

玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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山东玻纤
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中国巨石
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宏和科技

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【国君计算机李沐华团队】核心鸿蒙概念股贡献度

2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾摆写深度报告《关于华为鸿蒙的三个核心问题》对鸿蒙系统进行全面解析引发市场高度关注，随后在6月6日华为便宣布鸿蒙系统核心其础加构已经正式捐献给开放原子开源基金会，开源鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区参与者主要有三米商业模式，一类是提供面向特定场号的鸿蒙OS系统定制开发，话配计移服务，一类是销售内嵌鸿蒙

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2022-07-19 21:35:22

东方日升：被忽视的储能龙头

双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲、日本、澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外市场20%以上。海外大型储能未来空间与进

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全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利即将到期、产业链应用空间加速开启

事件：据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月19日即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月19日Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此

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华润签约控股金沙酒业51%股权

名酒观察报道：据了解，华润已经签约控股金沙酒业51%股权。名酒观察（MJGC99）独家获悉，华润系已于近期敲定受让贵州金沙窖酒酒业有限公司（以下简称：金沙酒业）51%的股权，成为金沙酒业第一大股东。并且名酒观察了解到，这是一笔巨资收购，目前酒行业并购史上最大金额的并购案已经诞生。后续，华润收购金沙酒业股权案也将进入公示期。据名酒观察了解，大概率在8月份公示。敲定？华润巨资控股金沙酒业51%股权创下多个第一次！在白酒布局方面，华润先后斩获景芝和金种子，但都不能摆脱在酒业布局方面落后于复星（

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锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂体系、三元体系、钠锂子电池，无论是在能量密度和安全性上，都可以弥补其不足，从而大大提高PET铜箔的应用。目前大部分锂电池厂家一般都在做6微米PET铜箔，一些龙头的股份公司在做3.5-4微米的铜箔。他们

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大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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山东玻纤
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韭阳真經

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2022-07-19 22:13:56

【国君计算机李沐华团队】核心鸿蒙概念股贡献度

2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾摆写深度报告《关于华为鸿蒙的三个核心问题》对鸿蒙系统进行全面解析引发市场高度关注，随后在6月6日华为便宣布鸿蒙系统核心其础加构已经正式捐献给开放原子开源基金会，开源鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区参与者主要有三米商业模式，一类是提供面向特定场号的鸿蒙OS系统定制开发，话配计移服务，一类是销售内嵌鸿蒙

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润和软件

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韭阳真經

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2022-07-19 21:35:22

东方日升：被忽视的储能龙头

双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲、日本、澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外市场20%以上。海外大型储能未来空间与进

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东方日升

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韭阳真經

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2022-07-18 18:10:17

全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利即将到期、产业链应用空间加速开启

事件：据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月19日即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月19日Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此

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光威复材

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韭阳真經

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2022-07-17 21:05:15

华润签约控股金沙酒业51%股权

名酒观察报道：据了解，华润已经签约控股金沙酒业51%股权。名酒观察（MJGC99）独家获悉，华润系已于近期敲定受让贵州金沙窖酒酒业有限公司（以下简称：金沙酒业）51%的股权，成为金沙酒业第一大股东。并且名酒观察了解到，这是一笔巨资收购，目前酒行业并购史上最大金额的并购案已经诞生。后续，华润收购金沙酒业股权案也将进入公示期。据名酒观察了解，大概率在8月份公示。敲定？华润巨资控股金沙酒业51%股权创下多个第一次！在白酒布局方面，华润先后斩获景芝和金种子，但都不能摆脱在酒业布局方面落后于复星（

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金种子酒
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2022-07-17 20:28:35

锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂体系、三元体系、钠锂子电池，无论是在能量密度和安全性上，都可以弥补其不足，从而大大提高PET铜箔的应用。目前大部分锂电池厂家一般都在做6微米PET铜箔，一些龙头的股份公司在做3.5-4微米的铜箔。他们

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宝明科技
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2022-07-16 14:03:24

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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比亚迪
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2022-07-14 20:09:30

说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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中钢天源

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2022-07-07 20:42:48

欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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阳光电源
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美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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2022-06-28 10:46:59

【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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赛伍技术

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2022-06-28 10:27:15

【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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ST爱康
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2022-06-22 16:00:36

太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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太阳能

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2022-06-22 10:56:09

东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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【国君计算机李沐华团队】核心鸿蒙概念股贡献度

2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾摆写深度报告《关于华为鸿蒙的三个核心问题》对鸿蒙系统进行全面解析引发市场高度关注，随后在6月6日华为便宣布鸿蒙系统核心其础加构已经正式捐献给开放原子开源基金会，开源鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区参与者主要有三米商业模式，一类是提供面向特定场号的鸿蒙OS系统定制开发，话配计移服务，一类是销售内嵌鸿蒙

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东方日升：被忽视的储能龙头

双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲、日本、澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外市场20%以上。海外大型储能未来空间与进

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全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利即将到期、产业链应用空间加速开启

事件：据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月19日即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月19日Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此

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华润签约控股金沙酒业51%股权

名酒观察报道：据了解，华润已经签约控股金沙酒业51%股权。名酒观察（MJGC99）独家获悉，华润系已于近期敲定受让贵州金沙窖酒酒业有限公司（以下简称：金沙酒业）51%的股权，成为金沙酒业第一大股东。并且名酒观察了解到，这是一笔巨资收购，目前酒行业并购史上最大金额的并购案已经诞生。后续，华润收购金沙酒业股权案也将进入公示期。据名酒观察了解，大概率在8月份公示。敲定？华润巨资控股金沙酒业51%股权创下多个第一次！在白酒布局方面，华润先后斩获景芝和金种子，但都不能摆脱在酒业布局方面落后于复星（

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锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂体系、三元体系、钠锂子电池，无论是在能量密度和安全性上，都可以弥补其不足，从而大大提高PET铜箔的应用。目前大部分锂电池厂家一般都在做6微米PET铜箔，一些龙头的股份公司在做3.5-4微米的铜箔。他们

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大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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太阳能

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韭阳真經

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2022-06-14 09:39:44

玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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山东玻纤
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中国巨石
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中材科技
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宏和科技

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韭阳真經

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2022-07-19 22:13:56

【国君计算机李沐华团队】核心鸿蒙概念股贡献度

2021年6月2日鸿蒙2.0操作系统正式发布，我们曾摆写深度报告《关于华为鸿蒙的三个核心问题》对鸿蒙系统进行全面解析引发市场高度关注，随后在6月6日华为便宣布鸿蒙系统核心其础加构已经正式捐献给开放原子开源基金会，开源鸿蒙生态进入新的发展阶段。经过一年多发展后，华为宣布即将在2022年7月27日发布鸿蒙3.0操作系统，在交互设计、多设备互联互通、性能表现、安全性等方面实现全面升级。目前鸿蒙社区参与者主要有三米商业模式，一类是提供面向特定场号的鸿蒙OS系统定制开发，话配计移服务，一类是销售内嵌鸿蒙

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润和软件

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2022-07-19 21:35:22

东方日升：被忽视的储能龙头

双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲、日本、澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外市场20%以上。海外大型储能未来空间与进

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东方日升

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2022-07-18 18:10:17

全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利即将到期、产业链应用空间加速开启

事件：据媒体报道，全球第一大风机设备商维斯塔斯(Vestas)碳梁专利本月19日即将到期，届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品，适应目前风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。维斯塔斯在2002年7月19日分别向各国申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。根据国家知识产权局，2022年7月19日Vestas碳梁专利保护即将到期，由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多无法代替的优势，因此

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光威复材

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2022-07-17 21:05:15

华润签约控股金沙酒业51%股权

名酒观察报道：据了解，华润已经签约控股金沙酒业51%股权。名酒观察（MJGC99）独家获悉，华润系已于近期敲定受让贵州金沙窖酒酒业有限公司（以下简称：金沙酒业）51%的股权，成为金沙酒业第一大股东。并且名酒观察了解到，这是一笔巨资收购，目前酒行业并购史上最大金额的并购案已经诞生。后续，华润收购金沙酒业股权案也将进入公示期。据名酒观察了解，大概率在8月份公示。敲定？华润巨资控股金沙酒业51%股权创下多个第一次！在白酒布局方面，华润先后斩获景芝和金种子，但都不能摆脱在酒业布局方面落后于复星（

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金种子酒
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湖北宜化

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2022-07-17 20:28:35

锂电新技术：复合铜箔

【内容摘要】复合铜箔，它是在传统的铜箔中加入了一种绝缘高分子，再通过真空磁溅射的方式把铜溅射到高分子上，最后使得铜在高分子上形成1微米的铜膜，再通过电镀的方式把铜进行加厚，就形成了现在这种PET铜膜。复合铜箔比传统的铜箔有四个优势：安全性、质量轻、成本低、国内产业化程度高。在磷酸铁锂体系、三元体系、钠锂子电池，无论是在能量密度和安全性上，都可以弥补其不足，从而大大提高PET铜箔的应用。目前大部分锂电池厂家一般都在做6微米PET铜箔，一些龙头的股份公司在做3.5-4微米的铜箔。他们

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宝明科技
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东威科技

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2022-07-16 14:03:24

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？

大型储能电站仅仅是户储后的简单炒作？——新型电力系统系列电话会之十三纪要有道云笔记各环节最全储能标的梳理很多标的公司既做储能的PCS，也做储能集成，也可能既做储能的电池，也做储能的集成。具有代表性的有阳光电源，储能PCS非常强的一家公司，切入到储能集成的赛道，目前的出货形式主要是储能集成来体现；宁德时代主要做储能电新，电柜，不太会太大规模用自身力量去做集成，会和科士达等相关战略公司进行强强联合，利用科士达的PCS，借助永福股份的设计和集成优势。PCS和储能电池很多企业也做集成。从储能装机

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阳光电源
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南都电源
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科华数据
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四方股份
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金盘科技

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2022-07-15 00:53:22

比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启

🚗【比亚迪Q2业绩开始释放，封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元，扣非25-33亿元； Q1净利润8.08亿元，扣非5.14亿元； Q2净利润20-28亿元，中值24亿元，扣非20-28亿元，中值24亿。 🚗评论： 🚗1）业绩大超市场预期，此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素，预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2）公司Q2销售汽车35.5万，环比增长22%，其中纯电18万，环比26%，插混17.3万，环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于：公司涨价之前

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比亚迪
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均胜电子

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2022-07-14 20:09:30

说说中钢天源的预期差

近日消息，据晚点 LatePost 报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试，其中宁德时代计划于今年下半年量产该产品。也有消息称比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。点评：磷酸铁锂凭借成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池，但磷酸铁锂电池的能量密度已经接近天花板。磷酸锰铁锂作为磷酸铁锂最重要的改进方向之一，磷酸锰铁锂电池具有更高的电压平台，能量密度可高出 15%左右

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中钢天源

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2022-07-07 20:42:48

欧洲能源价格大幅走高，光储逆变器概念股全线暴涨！

7月7日光储逆变器概念股全线暴涨，带领光伏板块再创反弹新高！中证光伏产业指数（CSI:931151）报收5459点，大涨3.58%！自4月27日低点以来，涨幅高达69%，大幅跑赢A股市场！个股方面，阳光电源强势涨停（20%），固德威涨超12%，上能电气涨超11%，德业股份涨超10%，昱能科技涨超9%，锦浪科技涨超8%，禾迈股份涨超6%，禾望电气涨超5%。其它个股中，天合光能涨超8%，捷佳伟创涨超7%，通灵股份涨超6%，晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。消息面上，欧洲能

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阳光电源
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宝馨科技

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2022-07-05 22:31:48

美媒称拜登或本周宣布取消部分对华加征关税

据《华尔街日报》7月4日晚援引消息人士称，美国总统拜登预计本周宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收。此前多家外媒报道，美国白宫顾问建议降低对中国一系列非战略性商品包括自行车和服装的关税，以协助美国抑制通胀问题。由此可见，此次部分对华加征关税取消重点在于跟通胀紧密关联的消费品。 2018-2019年之间，美国对我国主要加征了四轮关税： 2018年7月6日起，正式开始第一轮商品关税加征，税率25%，涉及商品340亿美元； 2018年8月23日开始第二轮加征

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龙头股份
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高乐股份
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欧圣电气
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上海三毛

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2022-06-28 10:46:59

【光伏材料/赛伍技术】行业供不应求，公司产品量价齐升

赛伍技术在2008年成立以后，逐步成为全球光伏背板龙头，2014年开始，光伏背板出货量保持多年第一，是天合、品科、隆基、晶澳和韩华Q-Cells、Adani等国内外知名光伏组件厂商的重要供应商; 之后，借助现有背板客户渠道，公司推出的光伏封装胶膜产品快速导入现有客户，胶膜业务迅速发展，并且成为领先的组件辅材供应商。除此之外，赛伍技术将光伏产品的基干技术与工艺技术平台化，积极开发其他领域产品，在新能源赛道高速增长下，公司业绩今年反转，并高速增长。一，业绩开始反转 2021年，公司营业收入、净利

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赛伍技术

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2022-06-28 10:27:15

【光伏】HJT与TOPCON：光伏两种新技术路径

对HJT和TOPCON两种光伏新技术进行分析一、光伏N型电池片新技术产业化消息剌激不断，2022年是新型电池片技术放量重要的一年。 HJT事件：3月8日（周二），金辰股份通过微信公众号发布最新设备动态。公司首台微晶HJT PECVD设备运抵晋能科技，将合作开发“基于微晶的HJT太阳能电池PECVD工艺”，推进HJT电池量产转换效率迈向25%+。其实在去年12月27日（周一），金辰股份官微发文称其首台HJT PECVD设备成功通过设备工艺验证。本次共同合作开发也表明HJT设备进入新的一个

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ST爱康
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金刚光伏
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京山轻机

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2022-06-22 16:00:36

太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

投资要点 ◼ 行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 1）景气度高企：我们测算 2022-2025 年风光加总要新增装机超过 400GW，其中风电新增 49GW/年、光伏新增 46GW/年。我们判断 2030 年 1200GW 装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定性强，且由于并网后锁定 20 年电价不变、产业链逐年降本等原因，光伏电站的盈利能力仅次于水电，显著高于核电和火电。“十四五

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太阳能

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2022-06-22 10:56:09

东吴证券-太阳能-拖欠补贴发放在即，行业迎来价值重估、公司业绩弹性最足

研究报告内容摘要投资要点行业发展：景气度高+盈利能力强+集中度提升，补贴发放后价值将重估。 https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】1）景气度高企：我们测算2022-2025年风光加总要新增装机超过400GW，其中风电新增49GW/年、光伏新增46GW/年。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）我们判断2030年1200GW装机更多是下限目标，真实装机容量可能远远超出，绿电运营商迎来发展大时代。 2）盈利能力强：光伏电站商业模式清晰、业绩确定

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2022-06-14 09:39:44

玻纤-新能源上游材料机会

一、玻纤，性价比高的轻量化材料玻纤主要可以分为粗纱（95% ）和电子纱（5%)。粗纱常用于建筑、交通、风电等行业，电子纱的下游主要是电子相关产品。主要应用于建筑建材，其次为电子电气，交通运输、管道、工业、风电领域，分別为16%、12%、10%、7%。玻纤是当前性价比高的轻量化材料,玻纤价格位于钢材与铝合金之间，大规模使用玻纤不会大幅提升成本。风电领域，玻纤具有优越的增强效果、重量轻等特点，是用于制造风力发电设备玻璃钢叶片和机组罩的一种良好材料。预计 2022-2024年国内新增风电装机累计

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