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无师自通的老司机

2022-04-14 13:07:09

【华扬联众】助力“海南免税购”品牌形象建设

海南岛本地有两张免税业务牌照一个是海南旅投；一个是海控免税。去年上半年最靓的仔之一是与免税沾边的海汽集。去年免税炒的是免税店，主要面向游客。今年推出的是岛内居民免税政策（岛内免税商品）。华扬联众互动平台表示，公司与海南旅投免税品有限公司、乐弘益（上海）企业管理有限公司（日本Laox株式会社中国子公司）签订战略合作协议，三方在海南成立合资公司海南乐购仕供应链管理有限公司，借助公司在互联网、电商领域深耕多年的丰富经验和资源技术优势，在免税商品进口、分销和零售业务的同时，倾力协助海南旅投全面布局线上

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2022-04-14 00:27:50

【白酒板块机会】紧握一线，寻找二三线高弹性白酒

一、白酒行业一季度业绩并不悲观、疫情影响有望缓和。三月初以来，白酒板块下跌较为明显，白酒指数下跌约17% , 其中主要原因为疫情自3月起再次多地复发,3月1日-4月11 日，31个省市累计报告本土感染者32万例，多地采取封控措施限制人员流动，全国婚庆、商务宴请等场合大幅减少，市场担忧白酒消费场景消失将对于白酒企业业绩有较大的负面冲击，因此带动了白酒相关公司股价下跌幅度较大。然而，3-4月份实质上为白酒消费淡季，此两个月份产生的疫情对于白酒企业的业绩影响相对较小，且本次疫情集中于几个城

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2022-04-12 15:17:31

今天旅游板块暴力啊

@韭阳真經：【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近

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2022-04-12 12:53:34

运输部五部门：鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，进一步推动冷链物流运输高质量发展。其中提到，要优化枢纽港站冷链设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。相关政策 2022年2月，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，明确“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链

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2022-04-11 21:33:59

终于要轮到游戏股了

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@韭阳真經：【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完

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2022-04-11 12:38:39

钟南山:建议使用异种疫苗作为序贯接种

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。 4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策略，建议使用异种疫苗作为序贯接种。钟南山分享了在巴西开展的异源性疫苗接种的真实世界数据，该研究对超1436万的受试者观察发现，科兴疫苗接种两针后14到30天，预防感染有效率达55%，180天后，

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磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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2022-04-10 13:37:39

【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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2022-04-08 23:44:05

【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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【华扬联众】助力“海南免税购”品牌形象建设

海南岛本地有两张免税业务牌照一个是海南旅投；一个是海控免税。去年上半年最靓的仔之一是与免税沾边的海汽集。去年免税炒的是免税店，主要面向游客。今年推出的是岛内居民免税政策（岛内免税商品）。华扬联众互动平台表示，公司与海南旅投免税品有限公司、乐弘益（上海）企业管理有限公司（日本Laox株式会社中国子公司）签订战略合作协议，三方在海南成立合资公司海南乐购仕供应链管理有限公司，借助公司在互联网、电商领域深耕多年的丰富经验和资源技术优势，在免税商品进口、分销和零售业务的同时，倾力协助海南旅投全面布局线上

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【白酒板块机会】紧握一线，寻找二三线高弹性白酒

一、白酒行业一季度业绩并不悲观、疫情影响有望缓和。三月初以来，白酒板块下跌较为明显，白酒指数下跌约17% , 其中主要原因为疫情自3月起再次多地复发,3月1日-4月11 日，31个省市累计报告本土感染者32万例，多地采取封控措施限制人员流动，全国婚庆、商务宴请等场合大幅减少，市场担忧白酒消费场景消失将对于白酒企业业绩有较大的负面冲击，因此带动了白酒相关公司股价下跌幅度较大。然而，3-4月份实质上为白酒消费淡季，此两个月份产生的疫情对于白酒企业的业绩影响相对较小，且本次疫情集中于几个城

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一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近

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运输部五部门：鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，进一步推动冷链物流运输高质量发展。其中提到，要优化枢纽港站冷链设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。相关政策 2022年2月，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，明确“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链

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一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完

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钟南山:建议使用异种疫苗作为序贯接种

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。 4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策略，建议使用异种疫苗作为序贯接种。钟南山分享了在巴西开展的异源性疫苗接种的真实世界数据，该研究对超1436万的受试者观察发现，科兴疫苗接种两针后14到30天，预防感染有效率达55%，180天后，

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磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-14 00:27:50

【白酒板块机会】紧握一线，寻找二三线高弹性白酒

一、白酒行业一季度业绩并不悲观、疫情影响有望缓和。三月初以来，白酒板块下跌较为明显，白酒指数下跌约17% , 其中主要原因为疫情自3月起再次多地复发,3月1日-4月11 日，31个省市累计报告本土感染者32万例，多地采取封控措施限制人员流动，全国婚庆、商务宴请等场合大幅减少，市场担忧白酒消费场景消失将对于白酒企业业绩有较大的负面冲击，因此带动了白酒相关公司股价下跌幅度较大。然而，3-4月份实质上为白酒消费淡季，此两个月份产生的疫情对于白酒企业的业绩影响相对较小，且本次疫情集中于几个城

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盘江股份
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2022-04-12 15:17:31

今天旅游板块暴力啊

@韭阳真經：【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-12 12:53:34

运输部五部门：鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，进一步推动冷链物流运输高质量发展。其中提到，要优化枢纽港站冷链设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。相关政策 2022年2月，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，明确“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链

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2022-04-11 21:33:59

终于要轮到游戏股了

#查看图片#

@韭阳真經：【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完

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2022-04-11 12:38:39

钟南山:建议使用异种疫苗作为序贯接种

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。 4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策略，建议使用异种疫苗作为序贯接种。钟南山分享了在巴西开展的异源性疫苗接种的真实世界数据，该研究对超1436万的受试者观察发现，科兴疫苗接种两针后14到30天，预防感染有效率达55%，180天后，

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2022-04-11 00:19:47

磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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2022-04-10 13:37:39

【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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2022-04-09 15:45:20

广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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2022-04-08 23:44:05

【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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安徽建工
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2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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2022-04-06 23:53:34

【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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2022-04-14 13:07:09

【华扬联众】助力“海南免税购”品牌形象建设

海南岛本地有两张免税业务牌照一个是海南旅投；一个是海控免税。去年上半年最靓的仔之一是与免税沾边的海汽集。去年免税炒的是免税店，主要面向游客。今年推出的是岛内居民免税政策（岛内免税商品）。华扬联众互动平台表示，公司与海南旅投免税品有限公司、乐弘益（上海）企业管理有限公司（日本Laox株式会社中国子公司）签订战略合作协议，三方在海南成立合资公司海南乐购仕供应链管理有限公司，借助公司在互联网、电商领域深耕多年的丰富经验和资源技术优势，在免税商品进口、分销和零售业务的同时，倾力协助海南旅投全面布局线上

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【白酒板块机会】紧握一线，寻找二三线高弹性白酒

一、白酒行业一季度业绩并不悲观、疫情影响有望缓和。三月初以来，白酒板块下跌较为明显，白酒指数下跌约17% , 其中主要原因为疫情自3月起再次多地复发,3月1日-4月11 日，31个省市累计报告本土感染者32万例，多地采取封控措施限制人员流动，全国婚庆、商务宴请等场合大幅减少，市场担忧白酒消费场景消失将对于白酒企业业绩有较大的负面冲击，因此带动了白酒相关公司股价下跌幅度较大。然而，3-4月份实质上为白酒消费淡季，此两个月份产生的疫情对于白酒企业的业绩影响相对较小，且本次疫情集中于几个城

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今天旅游板块暴力啊

@韭阳真經：【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近

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运输部五部门：鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，进一步推动冷链物流运输高质量发展。其中提到，要优化枢纽港站冷链设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。相关政策 2022年2月，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，明确“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链

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终于要轮到游戏股了

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@韭阳真經：【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完

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钟南山:建议使用异种疫苗作为序贯接种

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。 4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策略，建议使用异种疫苗作为序贯接种。钟南山分享了在巴西开展的异源性疫苗接种的真实世界数据，该研究对超1436万的受试者观察发现，科兴疫苗接种两针后14到30天，预防感染有效率达55%，180天后，

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磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

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湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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海南岛本地有两张免税业务牌照一个是海南旅投；一个是海控免税。去年上半年最靓的仔之一是与免税沾边的海汽集。去年免税炒的是免税店，主要面向游客。今年推出的是岛内居民免税政策（岛内免税商品）。华扬联众互动平台表示，公司与海南旅投免税品有限公司、乐弘益（上海）企业管理有限公司（日本Laox株式会社中国子公司）签订战略合作协议，三方在海南成立合资公司海南乐购仕供应链管理有限公司，借助公司在互联网、电商领域深耕多年的丰富经验和资源技术优势，在免税商品进口、分销和零售业务的同时，倾力协助海南旅投全面布局线上

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【白酒板块机会】紧握一线，寻找二三线高弹性白酒

一、白酒行业一季度业绩并不悲观、疫情影响有望缓和。三月初以来，白酒板块下跌较为明显，白酒指数下跌约17% , 其中主要原因为疫情自3月起再次多地复发,3月1日-4月11 日，31个省市累计报告本土感染者32万例，多地采取封控措施限制人员流动，全国婚庆、商务宴请等场合大幅减少，市场担忧白酒消费场景消失将对于白酒企业业绩有较大的负面冲击，因此带动了白酒相关公司股价下跌幅度较大。然而，3-4月份实质上为白酒消费淡季，此两个月份产生的疫情对于白酒企业的业绩影响相对较小，且本次疫情集中于几个城

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无师自通的老司机

2022-04-12 15:17:31

今天旅游板块暴力啊

@韭阳真經：【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-12 12:53:34

运输部五部门：鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度

近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，进一步推动冷链物流运输高质量发展。其中提到，要优化枢纽港站冷链设施布局、完善产销冷链运输设施网络、推广应用智能化温控设施设备、创新冷链运输组织模式等。相关政策 2022年2月，中华全国供销合作总社发布《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，明确“十四五”期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个农产品冷链

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*ST新宁
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冰山冷热
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澳柯玛

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-11 21:33:59

终于要轮到游戏股了

#查看图片#

@韭阳真經：【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-11 12:38:39

钟南山:建议使用异种疫苗作为序贯接种

【mRNA疫苗】第三针混打真实世界数据优秀，国内临床加速产业链有望迎来加速发展。一、近日钟南山表示，建议使用异种疫苗作为序贯接种，真实世界数据显示mRNA疫苗在接种两针灭活疫苗后作为第三针混打保护能力优秀。 4月8日钟南山在线上为南开大学“科学指导抗疫，勇攀医学高峰”直播中提到，根据我国“动态清零"策略，建议使用异种疫苗作为序贯接种。钟南山分享了在巴西开展的异源性疫苗接种的真实世界数据，该研究对超1436万的受试者观察发现，科兴疫苗接种两针后14到30天，预防感染有效率达55%，180天后，

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威尔药业
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沃森生物
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复星医药

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-11 00:19:47

磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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湖北宜化
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兴发集团
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云天化

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-10 13:37:39

【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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安徽建工
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国统股份
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广东建工
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新疆交建
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正平股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-09 15:45:20

广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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广东建工
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三和管桩
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塔牌集团
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安徽建工
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保利联合

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 23:44:05

【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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天目湖
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宋城演艺
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凯撒旅业
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众信旅游
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岭南控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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湖北宜化
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云天化
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川金诺
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云图控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 23:53:34

【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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三七互娱
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完美世界
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吉比特

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