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无师自通的老司机

2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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无师自通的老司机

2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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安徽建工
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建研设计
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无师自通的老司机

2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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湖北宜化
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云天化
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川金诺
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云图控股

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无师自通的老司机

2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 23:53:34

【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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三七互娱
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完美世界
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无师自通的老司机

2022-04-06 13:58:28

北新路桥涨停，新疆基建大涨

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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无师自通的老司机

2022-04-06 09:55:01

家具板块暴力拉升

@韭阳真經：金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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无师自通的老司机

2022-04-02 01:19:43

化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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浙江医药
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沧州大化
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鲁西化工
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2022-04-01 12:44:24

元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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无师自通的老司机

2022-03-31 21:37:55

新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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无师自通的老司机

2022-03-31 19:50:07

【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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宋城演艺
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黄山旅游
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无师自通的老司机

2022-03-31 08:25:43

金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

【家居】怎么看近期的家居板块？.pdf

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江山欧派

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无师自通的老司机

2022-03-30 00:47:46

俄罗斯制裁之鸿蒙大有可为

—、谷歌停运俄罗斯BQ公司智能手机的Android系统，该公司转向使用华为鸿蒙操作系统，核心科技自主可控愈发重要。 3月27日,据报道，由于谷歌停止认证运行Android系统的俄罗斯BQ公司智能手机，该公司已经在测试华为鸿蒙操作系统，搭载鸿蒙操作系统的新智能手机最早可能在2022年下半年面世。 BQ公司称,收到了谷歌的通知，美国法律禁止向俄罗斯提供服务，包括出口、转口，以及向俄罗斯提供美国原产的软件和技术。BQ公司成立于2003年，主要生产移动设备，2018年占俄罗斯智能手机市场份额的

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-29 16:48:37

西电东送输电能力达2.9亿千瓦!特高压是解决清洁能源外送消纳主要手段,这家企业

2022-03- 29 16:43:00 财联社3月29日电,国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》, 意见提到,保障电力充足供应,电力装机达到26亿千瓦左右,”西电东送'输电能力达到2.9亿千瓦左右。行业动态 2022年3月24日, 我国华东华中地区两大特高压工程开建,这两项工程均采用我国自主研发、国际领先的特高压输电技术,具有输电容量大、距离远、损耗低、占地省等优势。 2022年1月,“十四五”期间,国网规划建设特高压工程"24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏

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无师自通的老司机

2022-03-28 19:57:23

【电力】3000亿补贴金额落地

详见文档

【电力】3000亿补贴金额落地.pdf

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金开新能
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晶科科技

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2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

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湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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北新路桥涨停，新疆基建大涨

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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家具板块暴力拉升

@韭阳真經：金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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俄罗斯制裁之鸿蒙大有可为

—、谷歌停运俄罗斯BQ公司智能手机的Android系统，该公司转向使用华为鸿蒙操作系统，核心科技自主可控愈发重要。 3月27日,据报道，由于谷歌停止认证运行Android系统的俄罗斯BQ公司智能手机，该公司已经在测试华为鸿蒙操作系统，搭载鸿蒙操作系统的新智能手机最早可能在2022年下半年面世。 BQ公司称,收到了谷歌的通知，美国法律禁止向俄罗斯提供服务，包括出口、转口，以及向俄罗斯提供美国原产的软件和技术。BQ公司成立于2003年，主要生产移动设备，2018年占俄罗斯智能手机市场份额的

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西电东送输电能力达2.9亿千瓦!特高压是解决清洁能源外送消纳主要手段,这家企业

2022-03- 29 16:43:00 财联社3月29日电,国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》, 意见提到,保障电力充足供应,电力装机达到26亿千瓦左右,”西电东送'输电能力达到2.9亿千瓦左右。行业动态 2022年3月24日, 我国华东华中地区两大特高压工程开建,这两项工程均采用我国自主研发、国际领先的特高压输电技术,具有输电容量大、距离远、损耗低、占地省等优势。 2022年1月,“十四五”期间,国网规划建设特高压工程"24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏

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【电力】3000亿补贴金额落地

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安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

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湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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新疆交建大涨，北新路桥两连板

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重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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无师自通的老司机

2022-04-06 13:58:28

北新路桥涨停，新疆基建大涨

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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2022-04-06 09:55:01

家具板块暴力拉升

@韭阳真經：金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-02 01:19:43

化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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浙江医药
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沧州大化
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鲁西化工
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无师自通的老司机

2022-04-01 12:44:24

元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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2022-03-31 21:37:55

新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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无师自通的老司机

2022-03-31 19:50:07

【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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宋城演艺
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2022-03-31 08:25:43

金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

【家居】怎么看近期的家居板块？.pdf

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金牌家居
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江山欧派

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2022-03-30 00:47:46

俄罗斯制裁之鸿蒙大有可为

—、谷歌停运俄罗斯BQ公司智能手机的Android系统，该公司转向使用华为鸿蒙操作系统，核心科技自主可控愈发重要。 3月27日,据报道，由于谷歌停止认证运行Android系统的俄罗斯BQ公司智能手机，该公司已经在测试华为鸿蒙操作系统，搭载鸿蒙操作系统的新智能手机最早可能在2022年下半年面世。 BQ公司称,收到了谷歌的通知，美国法律禁止向俄罗斯提供服务，包括出口、转口，以及向俄罗斯提供美国原产的软件和技术。BQ公司成立于2003年，主要生产移动设备，2018年占俄罗斯智能手机市场份额的

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无师自通的老司机

2022-03-29 16:48:37

西电东送输电能力达2.9亿千瓦!特高压是解决清洁能源外送消纳主要手段,这家企业

2022-03- 29 16:43:00 财联社3月29日电,国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》, 意见提到,保障电力充足供应,电力装机达到26亿千瓦左右,”西电东送'输电能力达到2.9亿千瓦左右。行业动态 2022年3月24日, 我国华东华中地区两大特高压工程开建,这两项工程均采用我国自主研发、国际领先的特高压输电技术,具有输电容量大、距离远、损耗低、占地省等优势。 2022年1月,“十四五”期间,国网规划建设特高压工程"24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏

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2022-03-28 19:57:23

【电力】3000亿补贴金额落地

详见文档

【电力】3000亿补贴金额落地.pdf

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晶科科技

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无师自通的老司机

2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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安徽建工
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2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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2022-04-06 23:53:34

【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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北新路桥涨停，新疆基建大涨

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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2022-04-06 09:55:01

家具板块暴力拉升

@韭阳真經：金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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2022-04-02 01:19:43

化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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2022-04-01 12:44:24

元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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2022-03-31 19:50:07

【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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俄罗斯制裁之鸿蒙大有可为

—、谷歌停运俄罗斯BQ公司智能手机的Android系统，该公司转向使用华为鸿蒙操作系统，核心科技自主可控愈发重要。 3月27日,据报道，由于谷歌停止认证运行Android系统的俄罗斯BQ公司智能手机，该公司已经在测试华为鸿蒙操作系统，搭载鸿蒙操作系统的新智能手机最早可能在2022年下半年面世。 BQ公司称,收到了谷歌的通知，美国法律禁止向俄罗斯提供服务，包括出口、转口，以及向俄罗斯提供美国原产的软件和技术。BQ公司成立于2003年，主要生产移动设备，2018年占俄罗斯智能手机市场份额的

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西电东送输电能力达2.9亿千瓦!特高压是解决清洁能源外送消纳主要手段,这家企业

2022-03- 29 16:43:00 财联社3月29日电,国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》, 意见提到,保障电力充足供应,电力装机达到26亿千瓦左右,”西电东送'输电能力达到2.9亿千瓦左右。行业动态 2022年3月24日, 我国华东华中地区两大特高压工程开建,这两项工程均采用我国自主研发、国际领先的特高压输电技术,具有输电容量大、距离远、损耗低、占地省等优势。 2022年1月,“十四五”期间,国网规划建设特高压工程"24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏

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【电力】3000亿补贴金额落地

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安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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新疆交建大涨，北新路桥两连板

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重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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2022-03-31 19:50:07

【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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宋城演艺
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黄山旅游
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天目湖

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-31 08:25:43

金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

【家居】怎么看近期的家居板块？.pdf

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金牌家居
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江山欧派

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-30 00:47:46

俄罗斯制裁之鸿蒙大有可为

—、谷歌停运俄罗斯BQ公司智能手机的Android系统，该公司转向使用华为鸿蒙操作系统，核心科技自主可控愈发重要。 3月27日,据报道，由于谷歌停止认证运行Android系统的俄罗斯BQ公司智能手机，该公司已经在测试华为鸿蒙操作系统，搭载鸿蒙操作系统的新智能手机最早可能在2022年下半年面世。 BQ公司称,收到了谷歌的通知，美国法律禁止向俄罗斯提供服务，包括出口、转口，以及向俄罗斯提供美国原产的软件和技术。BQ公司成立于2003年，主要生产移动设备，2018年占俄罗斯智能手机市场份额的

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润和软件

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-29 16:48:37

西电东送输电能力达2.9亿千瓦!特高压是解决清洁能源外送消纳主要手段,这家企业

2022-03- 29 16:43:00 财联社3月29日电,国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》, 意见提到,保障电力充足供应,电力装机达到26亿千瓦左右,”西电东送'输电能力达到2.9亿千瓦左右。行业动态 2022年3月24日, 我国华东华中地区两大特高压工程开建,这两项工程均采用我国自主研发、国际领先的特高压输电技术,具有输电容量大、距离远、损耗低、占地省等优势。 2022年1月,“十四五”期间,国网规划建设特高压工程"24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏

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风范股份
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东方铁塔

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-28 19:57:23

【电力】3000亿补贴金额落地

详见文档

【电力】3000亿补贴金额落地.pdf

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金开新能
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吉电股份
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太阳能
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江苏新能
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晶科科技

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