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韭阳真經
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-04 20:52:03
千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔
🔥🔥千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔【东吴医药朱国广/周新明团队】 市场空间 目前,我国肥胖人数超过2亿人,成人的超重+肥胖患病率65%,儿童青少年达32%,学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病,是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强,减肥需求市场将持续增加。乐观估计,国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 💊药物 【信达生物】玛仕度肽是国产进度最快的GLP-1R/GCGR双激动剂,2024年年初公布6mg的
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-09-30 11:02:52
不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐
🔥继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长,药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐❗❗❗ 📢海外GLP-1大卖,未来不止降糖+减重,适应症持续拓展:23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元,诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额,减肥市场潜力巨大,并处于放量初期,其他适应症(NASH,心血管风险等)在持续拓展,未来可期! ⭕国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业19
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-08-31 00:25:09
首度文心一言率先获批上线 向全社会开放
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-08-03 14:14:02
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! 公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二
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无师自通的老司机
2023-07-31 00:40:18
【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合
【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合 1、半导体:存储下半年有望量价修复。本周电子指数下跌0.7%。半导体设备股价从底部小幅反弹,而其他半导体板块小幅下跌。近期海外存储大厂均发布二季报,其中海力士Q2亏损幅度收窄,并表示将进一步削减5~10% NAND的产量;三星表示将延长减产行动,且表示公司存储芯片库存在5月触顶后已经开始快速下降。随着各大原厂的减产在下半年发挥效果及终端销售复苏,预计存储行业将迎来量价修复。 🔺IC设计:预计随着终端和渠道清库,数字IC公司库存预计逐步出清
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-27 22:53:23
小鹏大众合作电话会
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-24 14:13:29
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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昆仑万维
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2023-07-23 19:06:26
超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评:
超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评: (1)四月份的政治局会议有提及城中村改造的内容,本次国常会通过更多是前期政策预期的兑现,不属于新的增量政策。 (2)按照住建部前期内容提示,城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施),优先改造而非拆除。 (3)前期棚户区改造一般采用“政府主导+国企实施+人才住房”的模式,而城中村改造一般遵循着“政府引导+市场运作+公众参与”的原则,城中村改造从形式来看更市
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无师自通的老司机
2023-07-20 11:36:23
新能源车年检要加入电池测试
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韭阳真經
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2023-07-19 11:44:43
【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子
【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子 #供给侧垄断型细分领域周期拐点已现 兆易创新:存储龙头,Q2业绩环比+27% 长电/通富:封测龙头,Q2收入/净利环比显著改善 面板:面板涨价厂商进入利润修复阶段,需求回暖格局优化有望开启新周期 #AI打开行业创新空间 存储:AI催化HBM需求扩张; 封测:AI芯片对性能、成本提出更高要求,Chiplet/CoWoS封装有望成主流方案; 汽车:行业景气度抬升,叠加特斯拉BEV+transfomer路线加速高阶自动驾驶升级; PCB:A
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无师自通的老司机
2023-07-18 11:04:25
🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点
🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点,推荐重点关注:【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日,马斯克在推特上举办的在线会议提到:一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺。其次,7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,推动构建农村新型能源体系,支撑分布式可再生能源规模化开发利用;助力乡村振兴和农业农村现代化,服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充
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韭阳真經
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2023-07-14 10:42:22
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线,国内车厂纷纷跟上,包括比亚迪这种巨头;本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持,大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍,自动驾驶里面价值量变化最大细分; 从L2到L3的升级过程中,摄像头数量大幅提升,普通的L2方案是3-5颗摄像头,L3需要12颗左右; 关键是L2只需要100万到200万像素的镜头,但是L3
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韭阳真經
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2023-07-13 18:29:43
【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台
【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法:https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法:http
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2023-07-13 17:18:52
【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评
【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评 今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地 重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条,鼓励AI生态繁荣和公平竞争,不得利用算法、数据、平台等优势,实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??
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华海诚科:先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断
【中信证券新材料】华海诚科(688535.SH):先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM(高带宽存储器)需求提升,HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) 1?在传统封装领域,公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势,且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代,市场
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2023-10-04 20:52:03
千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔
🔥🔥千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔【东吴医药朱国广/周新明团队】 市场空间 目前,我国肥胖人数超过2亿人,成人的超重+肥胖患病率65%,儿童青少年达32%,学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病,是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强,减肥需求市场将持续增加。乐观估计,国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 💊药物 【信达生物】玛仕度肽是国产进度最快的GLP-1R/GCGR双激动剂,2024年年初公布6mg的
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不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐
🔥继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长,药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐❗❗❗ 📢海外GLP-1大卖,未来不止降糖+减重,适应症持续拓展:23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元,诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额,减肥市场潜力巨大,并处于放量初期,其他适应症(NASH,心血管风险等)在持续拓展,未来可期! ⭕国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业19
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首度文心一言率先获批上线 向全社会开放
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2023-08-03 14:14:02
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! 公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二
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【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合
【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合 1、半导体:存储下半年有望量价修复。本周电子指数下跌0.7%。半导体设备股价从底部小幅反弹,而其他半导体板块小幅下跌。近期海外存储大厂均发布二季报,其中海力士Q2亏损幅度收窄,并表示将进一步削减5~10% NAND的产量;三星表示将延长减产行动,且表示公司存储芯片库存在5月触顶后已经开始快速下降。随着各大原厂的减产在下半年发挥效果及终端销售复苏,预计存储行业将迎来量价修复。 🔺IC设计:预计随着终端和渠道清库,数字IC公司库存预计逐步出清
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2023-07-27 22:53:23
小鹏大众合作电话会
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评:
超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评: (1)四月份的政治局会议有提及城中村改造的内容,本次国常会通过更多是前期政策预期的兑现,不属于新的增量政策。 (2)按照住建部前期内容提示,城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施),优先改造而非拆除。 (3)前期棚户区改造一般采用“政府主导+国企实施+人才住房”的模式,而城中村改造一般遵循着“政府引导+市场运作+公众参与”的原则,城中村改造从形式来看更市
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2023-07-20 11:36:23
新能源车年检要加入电池测试
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【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子
【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子 #供给侧垄断型细分领域周期拐点已现 兆易创新:存储龙头,Q2业绩环比+27% 长电/通富:封测龙头,Q2收入/净利环比显著改善 面板:面板涨价厂商进入利润修复阶段,需求回暖格局优化有望开启新周期 #AI打开行业创新空间 存储:AI催化HBM需求扩张; 封测:AI芯片对性能、成本提出更高要求,Chiplet/CoWoS封装有望成主流方案; 汽车:行业景气度抬升,叠加特斯拉BEV+transfomer路线加速高阶自动驾驶升级; PCB:A
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🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点
🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点,推荐重点关注:【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日,马斯克在推特上举办的在线会议提到:一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺。其次,7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,推动构建农村新型能源体系,支撑分布式可再生能源规模化开发利用;助力乡村振兴和农业农村现代化,服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充
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车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线,国内车厂纷纷跟上,包括比亚迪这种巨头;本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持,大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍,自动驾驶里面价值量变化最大细分; 从L2到L3的升级过程中,摄像头数量大幅提升,普通的L2方案是3-5颗摄像头,L3需要12颗左右; 关键是L2只需要100万到200万像素的镜头,但是L3
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【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台
【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法:https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法:http
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【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评
【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评 今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地 重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条,鼓励AI生态繁荣和公平竞争,不得利用算法、数据、平台等优势,实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??
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2023-07-13 10:29:02
华海诚科:先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断
【中信证券新材料】华海诚科(688535.SH):先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM(高带宽存储器)需求提升,HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) 1?在传统封装领域,公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势,且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代,市场
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千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔
🔥🔥千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔【东吴医药朱国广/周新明团队】 市场空间 目前,我国肥胖人数超过2亿人,成人的超重+肥胖患病率65%,儿童青少年达32%,学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病,是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强,减肥需求市场将持续增加。乐观估计,国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 💊药物 【信达生物】玛仕度肽是国产进度最快的GLP-1R/GCGR双激动剂,2024年年初公布6mg的
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不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐
🔥继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长,药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐❗❗❗ 📢海外GLP-1大卖,未来不止降糖+减重,适应症持续拓展:23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元,诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额,减肥市场潜力巨大,并处于放量初期,其他适应症(NASH,心血管风险等)在持续拓展,未来可期! ⭕国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业19
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首度文心一言率先获批上线 向全社会开放
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推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! 公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二
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【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合
【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合 1、半导体:存储下半年有望量价修复。本周电子指数下跌0.7%。半导体设备股价从底部小幅反弹,而其他半导体板块小幅下跌。近期海外存储大厂均发布二季报,其中海力士Q2亏损幅度收窄,并表示将进一步削减5~10% NAND的产量;三星表示将延长减产行动,且表示公司存储芯片库存在5月触顶后已经开始快速下降。随着各大原厂的减产在下半年发挥效果及终端销售复苏,预计存储行业将迎来量价修复。 🔺IC设计:预计随着终端和渠道清库,数字IC公司库存预计逐步出清
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2023-07-27 22:53:23
小鹏大众合作电话会
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评:
超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评: (1)四月份的政治局会议有提及城中村改造的内容,本次国常会通过更多是前期政策预期的兑现,不属于新的增量政策。 (2)按照住建部前期内容提示,城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施),优先改造而非拆除。 (3)前期棚户区改造一般采用“政府主导+国企实施+人才住房”的模式,而城中村改造一般遵循着“政府引导+市场运作+公众参与”的原则,城中村改造从形式来看更市
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新能源车年检要加入电池测试
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【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子
【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子 #供给侧垄断型细分领域周期拐点已现 兆易创新:存储龙头,Q2业绩环比+27% 长电/通富:封测龙头,Q2收入/净利环比显著改善 面板:面板涨价厂商进入利润修复阶段,需求回暖格局优化有望开启新周期 #AI打开行业创新空间 存储:AI催化HBM需求扩张; 封测:AI芯片对性能、成本提出更高要求,Chiplet/CoWoS封装有望成主流方案; 汽车:行业景气度抬升,叠加特斯拉BEV+transfomer路线加速高阶自动驾驶升级; PCB:A
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🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点
🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点,推荐重点关注:【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日,马斯克在推特上举办的在线会议提到:一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺。其次,7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,推动构建农村新型能源体系,支撑分布式可再生能源规模化开发利用;助力乡村振兴和农业农村现代化,服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充
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2023-07-14 10:42:22
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线,国内车厂纷纷跟上,包括比亚迪这种巨头;本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持,大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍,自动驾驶里面价值量变化最大细分; 从L2到L3的升级过程中,摄像头数量大幅提升,普通的L2方案是3-5颗摄像头,L3需要12颗左右; 关键是L2只需要100万到200万像素的镜头,但是L3
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【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台
【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法:https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法:http
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【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评
【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评 今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地 重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条,鼓励AI生态繁荣和公平竞争,不得利用算法、数据、平台等优势,实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??
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华海诚科:先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断
【中信证券新材料】华海诚科(688535.SH):先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM(高带宽存储器)需求提升,HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) 1?在传统封装领域,公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势,且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代,市场
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2023-10-04 20:52:03
千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔
🔥🔥千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔【东吴医药朱国广/周新明团队】 市场空间 目前,我国肥胖人数超过2亿人,成人的超重+肥胖患病率65%,儿童青少年达32%,学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病,是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强,减肥需求市场将持续增加。乐观估计,国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 💊药物 【信达生物】玛仕度肽是国产进度最快的GLP-1R/GCGR双激动剂,2024年年初公布6mg的
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不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐
🔥继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长,药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐❗❗❗ 📢海外GLP-1大卖,未来不止降糖+减重,适应症持续拓展:23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元,诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额,减肥市场潜力巨大,并处于放量初期,其他适应症(NASH,心血管风险等)在持续拓展,未来可期! ⭕国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业19
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推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海!
推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! 公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二
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【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合
【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合 1、半导体:存储下半年有望量价修复。本周电子指数下跌0.7%。半导体设备股价从底部小幅反弹,而其他半导体板块小幅下跌。近期海外存储大厂均发布二季报,其中海力士Q2亏损幅度收窄,并表示将进一步削减5~10% NAND的产量;三星表示将延长减产行动,且表示公司存储芯片库存在5月触顶后已经开始快速下降。随着各大原厂的减产在下半年发挥效果及终端销售复苏,预计存储行业将迎来量价修复。 🔺IC设计:预计随着终端和渠道清库,数字IC公司库存预计逐步出清
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小鹏大众合作电话会
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评:
超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评: (1)四月份的政治局会议有提及城中村改造的内容,本次国常会通过更多是前期政策预期的兑现,不属于新的增量政策。 (2)按照住建部前期内容提示,城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施),优先改造而非拆除。 (3)前期棚户区改造一般采用“政府主导+国企实施+人才住房”的模式,而城中村改造一般遵循着“政府引导+市场运作+公众参与”的原则,城中村改造从形式来看更市
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新能源车年检要加入电池测试
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【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子
【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子 #供给侧垄断型细分领域周期拐点已现 兆易创新:存储龙头,Q2业绩环比+27% 长电/通富:封测龙头,Q2收入/净利环比显著改善 面板:面板涨价厂商进入利润修复阶段,需求回暖格局优化有望开启新周期 #AI打开行业创新空间 存储:AI催化HBM需求扩张; 封测:AI芯片对性能、成本提出更高要求,Chiplet/CoWoS封装有望成主流方案; 汽车:行业景气度抬升,叠加特斯拉BEV+transfomer路线加速高阶自动驾驶升级; PCB:A
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🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点
🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点,推荐重点关注:【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日,马斯克在推特上举办的在线会议提到:一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺。其次,7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,推动构建农村新型能源体系,支撑分布式可再生能源规模化开发利用;助力乡村振兴和农业农村现代化,服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充
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车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线,国内车厂纷纷跟上,包括比亚迪这种巨头;本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持,大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍,自动驾驶里面价值量变化最大细分; 从L2到L3的升级过程中,摄像头数量大幅提升,普通的L2方案是3-5颗摄像头,L3需要12颗左右; 关键是L2只需要100万到200万像素的镜头,但是L3
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【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台
【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法:https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法:http
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【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评
【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评 今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地 重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条,鼓励AI生态繁荣和公平竞争,不得利用算法、数据、平台等优势,实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??
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华海诚科:先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断
【中信证券新材料】华海诚科(688535.SH):先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM(高带宽存储器)需求提升,HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) 1?在传统封装领域,公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势,且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代,市场
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千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔
🔥🔥千亿减重市场,GLP-1产业链前景广阔【东吴医药朱国广/周新明团队】 市场空间 目前,我国肥胖人数超过2亿人,成人的超重+肥胖患病率65%,儿童青少年达32%,学龄前儿童达16%。肥胖是一种疾病,是多种慢性疾病的高危风险因素。随着肥胖人群的增加、居民体重管理和健康意识的增强,减肥需求市场将持续增加。乐观估计,国内减重药物市场将达千亿级。NASH和AD适应症若成功将进一步打开市场空间。 💊药物 【信达生物】玛仕度肽是国产进度最快的GLP-1R/GCGR双激动剂,2024年年初公布6mg的
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不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐
🔥继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长,药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线—GLP1,有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐❗❗❗ 📢海外GLP-1大卖,未来不止降糖+减重,适应症持续拓展:23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元,诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额,减肥市场潜力巨大,并处于放量初期,其他适应症(NASH,心血管风险等)在持续拓展,未来可期! ⭕国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业19
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推荐凯美特气拐点,存储气体周期拐点,商业航天气体星辰大海! 公司底部定增完成,压制股价因素解除 半导体特气原料价格+下游需求双重周期底部,三季度拐点共振 传统业务企稳,商业航天燃料气体独供海南商发 1、半导体设备原材料板块beta向上,公司自身电子特气双重周期底部。公司2022年半导体特气收入2.5亿占比30%,23年指引高增60%至4亿收入。二季度处于最低点,第一重周期是稀有气体价格历史底部,俄乌战争炒作后稀有气体价格跌至历史底部,近期开始反弹,公司地板价囤货原材料气体,未来利润弹性更大。第二
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【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合
【德邦电子】周观点:存储有望量价修复,智能驾驶强强联合 1、半导体:存储下半年有望量价修复。本周电子指数下跌0.7%。半导体设备股价从底部小幅反弹,而其他半导体板块小幅下跌。近期海外存储大厂均发布二季报,其中海力士Q2亏损幅度收窄,并表示将进一步削减5~10% NAND的产量;三星表示将延长减产行动,且表示公司存储芯片库存在5月触顶后已经开始快速下降。随着各大原厂的减产在下半年发挥效果及终端销售复苏,预计存储行业将迎来量价修复。 🔺IC设计:预计随着终端和渠道清库,数字IC公司库存预计逐步出清
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2023-07-27 22:53:23
小鹏大众合作电话会
公司领导: 合作模式介绍一下。大众基于G9的平台,硬件到软件,打造2款B级别SUV。我们提供平台和技术。大众做工程研发和设计还有制造。这是大家分工。 我们看到双方强烈互补优势,我们是软硬件,大众是供应链和工程设计制造。战略合作是双方互相合作的过程。 在我看来,中国整车厂拥有全栈自研公司非常少的。我们是其中之一,所以能和大众合作。这是对我们技术非常高的认可。过去市场并没有给我们技术太多估值。我们一直认为自己的技术有很高的价值。 我们和大众战略合作,双方非常强的共识,追求尽快上市,一拍即合。有共同的
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维科精密
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锐新科技
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京威股份
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-24 14:13:29
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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昆仑万维
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-23 19:06:26
超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评:
超大特大城市积极稳步推进城中村改造点评: (1)四月份的政治局会议有提及城中村改造的内容,本次国常会通过更多是前期政策预期的兑现,不属于新的增量政策。 (2)按照住建部前期内容提示,城中村改造涉及内容包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施),优先改造而非拆除。 (3)前期棚户区改造一般采用“政府主导+国企实施+人才住房”的模式,而城中村改造一般遵循着“政府引导+市场运作+公众参与”的原则,城中村改造从形式来看更市
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荣盛发展
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-20 11:36:23
新能源车年检要加入电池测试
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正业科技
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韭阳真經
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2023-07-19 11:44:43
【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子
【中泰电子】创新+复苏共振,看好存储、封测、PCB、汽车电子 #供给侧垄断型细分领域周期拐点已现 兆易创新:存储龙头,Q2业绩环比+27% 长电/通富:封测龙头,Q2收入/净利环比显著改善 面板:面板涨价厂商进入利润修复阶段,需求回暖格局优化有望开启新周期 #AI打开行业创新空间 存储:AI催化HBM需求扩张; 封测:AI芯片对性能、成本提出更高要求,Chiplet/CoWoS封装有望成主流方案; 汽车:行业景气度抬升,叠加特斯拉BEV+transfomer路线加速高阶自动驾驶升级; PCB:A
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香农芯创
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华海诚科
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无师自通的老司机
2023-07-18 11:04:25
🏭中信刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点
🏭中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振,景气持续高涨,关注度迎来拐点,推荐重点关注:【金盘科技➕伊戈尔➕江苏华辰】 📖7月14日,马斯克在推特上举办的在线会议提到:一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺,并在2年后引发电力短缺。其次,7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》,推动构建农村新型能源体系,支撑分布式可再生能源规模化开发利用;助力乡村振兴和农业农村现代化,服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充
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伊戈尔
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无师自通的老司机
2023-07-14 10:42:22
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势
车载镜头是这波自动驾驶最受益的细分产业趋势 bev+transformer成为主流的自动驾驶路线,国内车厂纷纷跟上,包括比亚迪这种巨头;本质是特斯拉引领的视觉方案效果进一步被大模型加持,大模型也降低了自动驾驶的门槛。11颗摄像头+一颗4d毫米波雷达的特斯拉方案成为大家模仿的技术路线。 1.价值量增长了5-6倍,自动驾驶里面价值量变化最大细分; 从L2到L3的升级过程中,摄像头数量大幅提升,普通的L2方案是3-5颗摄像头,L3需要12颗左右; 关键是L2只需要100万到200万像素的镜头,但是L3
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联创电子
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2023-07-13 18:29:43
【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台
【招商计算机】AIGC服务暂行管理办法出台 暂行管理办法出台。近日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自2023年8月15日起施行。出台《办法:https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=办法》,旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用,维护国家安全和社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益。 #促进AIGC应用发展。《办法:http
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人民网
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国投智能
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永信至诚
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-07-13 17:18:52
【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评
【3C计算机】《生成式人工智能服务管理办法》速评 今天下午网信办等七部委联合发布《生成式人工智能服务管理办法》,国内生成式AI监管端进展如期落地 重点提炼:从大模型到应用层的全系框架,鼓励创新和自主可控,鼓励生态建立。 1?? 从组织机构看到监管重视程度:网信办、科技部之外,发改委、教育部、工信部、公安部、广电总局均包括。为支持未来AI应用落地方方面面打下政策基础 2?? 第四条,鼓励AI生态繁荣和公平竞争,不得利用算法、数据、平台等优势,实施垄断和不正当竞争行为。鼓励百花齐放的共荣生态 3??
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金山办公
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科大讯飞
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万兴科技
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2023-07-13 10:29:02
华海诚科:先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断
【中信证券新材料】华海诚科(688535.SH):先进封装材料龙头,自主研发的用于HBM封装的GMC技术突破日系垄断 AI服务器出货动能强劲带动HBM(高带宽存储器)需求提升,HBM属于先进封装的一种,因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC) 1?在传统封装领域,公司应用于DIP、TO、SOT、SOP等封装形式的产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势,且应用于SOT、SOP领域的高性能类环氧塑封料的产品已在在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代,市场
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