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2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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2023-06-08 21:21:40

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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2023-06-06 15:55:12

苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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2023-06-08 23:43:37

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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2023-06-08 21:21:40

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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2023-06-06 15:55:12

苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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2023-06-06 11:51:48

液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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2023-06-05 19:48:08

【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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2023-06-05 12:31:28

电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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鑫宏业

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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*ST汉马
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宁德时代

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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盛通股份
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科大讯飞
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方直科技
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孩子王

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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中际旭创
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天孚通信
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联特科技

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韭阳真經

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2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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胜宏科技
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韭阳真經

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2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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天孚通信

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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罗曼股份
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恒信东方

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韭阳真經

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2023-06-08 23:43:37

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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韭阳真經

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2023-06-08 21:21:40

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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维海德

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-06 15:55:12

苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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韭阳真經

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2023-06-06 11:51:48

液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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润泽科技
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曙光数创
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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-05 19:48:08

【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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寒武纪

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-05 12:31:28

电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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*ST合泰
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通达电气

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