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2023-06-28 13:33:23

鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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鑫宏业

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2023-06-28 12:56:18

[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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无师自通的老司机

2023-06-27 18:52:07

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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2023-06-26 21:56:55

【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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2023-06-26 21:55:23

【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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无师自通的老司机

2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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无师自通的老司机

2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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无师自通的老司机

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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2023-06-28 13:33:23

鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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中马传动
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鑫宏业

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2023-06-28 12:56:18

[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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鑫宏业

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无师自通的老司机

2023-06-27 18:52:07

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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2023-06-26 21:56:55

【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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无师自通的老司机

2023-06-26 21:55:23

【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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无师自通的老司机

2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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无师自通的老司机

2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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无师自通的老司机

2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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无师自通的老司机

2023-06-08 23:43:37

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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2023-06-28 13:33:23

鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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鑫宏业

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无师自通的老司机

2023-06-28 12:56:18

[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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鑫宏业

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无师自通的老司机

2023-06-27 18:52:07

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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鼎捷数智

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无师自通的老司机

2023-06-26 21:56:55

【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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鑫宏业

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无师自通的老司机

2023-06-26 21:55:23

【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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无师自通的老司机

2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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鑫宏业

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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*ST汉马
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宁德时代

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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孩子王

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2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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天孚通信

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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联特科技

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无师自通的老司机

2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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沪电股份

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2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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天孚通信

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韭阳真經

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2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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恒信东方

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无师自通的老司机

2023-06-08 23:43:37

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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