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无师自通的老司机

2023-06-01 13:19:13

英伟达每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入

[申万宏源计算机] 软通动力:华为核心伙伴,持续坚韧成长! 1倍+空间! 华为软件最重要影子股。产业链核心标的,鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献(均可单独给估值溢价)。大客户战略持续成功。早年坚定拥抱华为,十六年合作关系从未间断,从人力外包向产品+:生态供应商迈进。2010年后 ,抓住互联网浪潮,大客户延伸到阿里等。预期差1 :国内IT服务市场规模仍存在四倍空间,数字经济背景下，IT支出/IT服务占比均有翻倍空间。预期差2 :服务高端化,成就海外20年成长公司。印度巨头TATA、I

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无师自通的老司机

2023-06-01 09:44:56

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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无师自通的老司机

2023-06-01 02:46:22

联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐!

[Gj电子] 联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐! HBM属于先进封装的一种，因层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝，HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑A]的关键技术，也是A]硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC

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2023-05-31 21:41:22

【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长

【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长 5.29 5 月 27 日，公司在投资者互动交流平台表示，其“仿真人型机器人 PCB”研发项目已完成。点评：公司是中国大陆排行前 5 的 PCB 企业，下游对应 AI 服务器、自动驾驶等领域。公司主要产品有高端多层板、HDI 板等。产品最终广泛应用于英伟达、英特尔、AMD、亚马逊、微软、思科、Meta、谷歌、三星等国内外众多知名品牌。下游对应 AI 服务器、GPU 卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等。公司是特斯拉车用

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【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益

【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益 AI时代算力为基，硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升，AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产，运算速度达1 Exaflop远超DGX H100，AI浪潮算力持续升级。PCB为AI服务器重要部件，其对层数、材料要求显著高于通用服务器，单台AI服务器PCB价值量预计近1.5w，远高于通用服务器，同时服务器升级也将带动交换机等其他部件升级，AI大浪潮对数通PCB需求增幅显著！国内AI快速发展，Chipl

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无师自通的老司机

2023-05-31 14:19:24

长江存储232层即将出货

韩媒Money Today报道指出，业内人士表示内存芯片产品的需求将在2024年上半年大幅反弹，届时主流的工艺将是1c DRAM。几大头部厂商将以1b工艺为过渡，重点投资1c工艺的研发和量产。 002654 万润科技。长江存储实锤供货。 [天风电子]存储的弹性品种[万润科技]我们上周刚去跟公司线下交流过，存储业务进展顺利，拿了长存的爹做了封测，3款产品在客户端验证，年内能看到收入，LED和传媒业务今年都有复苏，长江产投成为控股股东后，对公司有了新的短中长期要求,也对接了新的资源，规划远大，值得关

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2023-05-31 12:42:43

网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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2023-05-30 23:20:54

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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无师自通的老司机

2023-05-30 14:31:37

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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2023-05-30 13:53:42

润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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2023-05-30 01:33:30

英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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2023-05-29 21:34:21

埃斯顿更新

埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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2023-05-26 14:04:27

[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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英伟达每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入

[申万宏源计算机] 软通动力:华为核心伙伴,持续坚韧成长! 1倍+空间! 华为软件最重要影子股。产业链核心标的,鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献(均可单独给估值溢价)。大客户战略持续成功。早年坚定拥抱华为,十六年合作关系从未间断,从人力外包向产品+:生态供应商迈进。2010年后 ,抓住互联网浪潮,大客户延伸到阿里等。预期差1 :国内IT服务市场规模仍存在四倍空间,数字经济背景下，IT支出/IT服务占比均有翻倍空间。预期差2 :服务高端化,成就海外20年成长公司。印度巨头TATA、I

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【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐!

[Gj电子] 联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐! HBM属于先进封装的一种，因层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝，HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑A]的关键技术，也是A]硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC

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【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长

【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长 5.29 5 月 27 日，公司在投资者互动交流平台表示，其“仿真人型机器人 PCB”研发项目已完成。点评：公司是中国大陆排行前 5 的 PCB 企业，下游对应 AI 服务器、自动驾驶等领域。公司主要产品有高端多层板、HDI 板等。产品最终广泛应用于英伟达、英特尔、AMD、亚马逊、微软、思科、Meta、谷歌、三星等国内外众多知名品牌。下游对应 AI 服务器、GPU 卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等。公司是特斯拉车用

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【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益

【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益 AI时代算力为基，硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升，AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产，运算速度达1 Exaflop远超DGX H100，AI浪潮算力持续升级。PCB为AI服务器重要部件，其对层数、材料要求显著高于通用服务器，单台AI服务器PCB价值量预计近1.5w，远高于通用服务器，同时服务器升级也将带动交换机等其他部件升级，AI大浪潮对数通PCB需求增幅显著！国内AI快速发展，Chipl

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长江存储232层即将出货

韩媒Money Today报道指出，业内人士表示内存芯片产品的需求将在2024年上半年大幅反弹，届时主流的工艺将是1c DRAM。几大头部厂商将以1b工艺为过渡，重点投资1c工艺的研发和量产。 002654 万润科技。长江存储实锤供货。 [天风电子]存储的弹性品种[万润科技]我们上周刚去跟公司线下交流过，存储业务进展顺利，拿了长存的爹做了封测，3款产品在客户端验证，年内能看到收入，LED和传媒业务今年都有复苏，长江产投成为控股股东后，对公司有了新的短中长期要求,也对接了新的资源，规划远大，值得关

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网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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[申万宏源计算机] 软通动力:华为核心伙伴,持续坚韧成长! 1倍+空间! 华为软件最重要影子股。产业链核心标的,鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献(均可单独给估值溢价)。大客户战略持续成功。早年坚定拥抱华为,十六年合作关系从未间断,从人力外包向产品+:生态供应商迈进。2010年后 ,抓住互联网浪潮,大客户延伸到阿里等。预期差1 :国内IT服务市场规模仍存在四倍空间,数字经济背景下，IT支出/IT服务占比均有翻倍空间。预期差2 :服务高端化,成就海外20年成长公司。印度巨头TATA、I

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【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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2023-06-01 02:46:22

联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐!

[Gj电子] 联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐! HBM属于先进封装的一种，因层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝，HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑A]的关键技术，也是A]硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC

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【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长

【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长 5.29 5 月 27 日，公司在投资者互动交流平台表示，其“仿真人型机器人 PCB”研发项目已完成。点评：公司是中国大陆排行前 5 的 PCB 企业，下游对应 AI 服务器、自动驾驶等领域。公司主要产品有高端多层板、HDI 板等。产品最终广泛应用于英伟达、英特尔、AMD、亚马逊、微软、思科、Meta、谷歌、三星等国内外众多知名品牌。下游对应 AI 服务器、GPU 卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等。公司是特斯拉车用

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【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益

【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益 AI时代算力为基，硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升，AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产，运算速度达1 Exaflop远超DGX H100，AI浪潮算力持续升级。PCB为AI服务器重要部件，其对层数、材料要求显著高于通用服务器，单台AI服务器PCB价值量预计近1.5w，远高于通用服务器，同时服务器升级也将带动交换机等其他部件升级，AI大浪潮对数通PCB需求增幅显著！国内AI快速发展，Chipl

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长江存储232层即将出货

韩媒Money Today报道指出，业内人士表示内存芯片产品的需求将在2024年上半年大幅反弹，届时主流的工艺将是1c DRAM。几大头部厂商将以1b工艺为过渡，重点投资1c工艺的研发和量产。 002654 万润科技。长江存储实锤供货。 [天风电子]存储的弹性品种[万润科技]我们上周刚去跟公司线下交流过，存储业务进展顺利，拿了长存的爹做了封测，3款产品在客户端验证，年内能看到收入，LED和传媒业务今年都有复苏，长江产投成为控股股东后，对公司有了新的短中长期要求,也对接了新的资源，规划远大，值得关

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网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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埃斯顿更新

埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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英伟达每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入

[申万宏源计算机] 软通动力:华为核心伙伴,持续坚韧成长! 1倍+空间! 华为软件最重要影子股。产业链核心标的,鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献(均可单独给估值溢价)。大客户战略持续成功。早年坚定拥抱华为,十六年合作关系从未间断,从人力外包向产品+:生态供应商迈进。2010年后 ,抓住互联网浪潮,大客户延伸到阿里等。预期差1 :国内IT服务市场规模仍存在四倍空间,数字经济背景下，IT支出/IT服务占比均有翻倍空间。预期差2 :服务高端化,成就海外20年成长公司。印度巨头TATA、I

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【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐!

[Gj电子] 联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐! HBM属于先进封装的一种，因层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝，HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑A]的关键技术，也是A]硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC

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【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长

【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长 5.29 5 月 27 日，公司在投资者互动交流平台表示，其“仿真人型机器人 PCB”研发项目已完成。点评：公司是中国大陆排行前 5 的 PCB 企业，下游对应 AI 服务器、自动驾驶等领域。公司主要产品有高端多层板、HDI 板等。产品最终广泛应用于英伟达、英特尔、AMD、亚马逊、微软、思科、Meta、谷歌、三星等国内外众多知名品牌。下游对应 AI 服务器、GPU 卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等。公司是特斯拉车用

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【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益

【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益 AI时代算力为基，硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升，AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产，运算速度达1 Exaflop远超DGX H100，AI浪潮算力持续升级。PCB为AI服务器重要部件，其对层数、材料要求显著高于通用服务器，单台AI服务器PCB价值量预计近1.5w，远高于通用服务器，同时服务器升级也将带动交换机等其他部件升级，AI大浪潮对数通PCB需求增幅显著！国内AI快速发展，Chipl

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长江存储232层即将出货

韩媒Money Today报道指出，业内人士表示内存芯片产品的需求将在2024年上半年大幅反弹，届时主流的工艺将是1c DRAM。几大头部厂商将以1b工艺为过渡，重点投资1c工艺的研发和量产。 002654 万润科技。长江存储实锤供货。 [天风电子]存储的弹性品种[万润科技]我们上周刚去跟公司线下交流过，存储业务进展顺利，拿了长存的爹做了封测，3款产品在客户端验证，年内能看到收入，LED和传媒业务今年都有复苏，长江产投成为控股股东后，对公司有了新的短中长期要求,也对接了新的资源，规划远大，值得关

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网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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英伟达每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入

[申万宏源计算机] 软通动力:华为核心伙伴,持续坚韧成长! 1倍+空间! 华为软件最重要影子股。产业链核心标的,鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献(均可单独给估值溢价)。大客户战略持续成功。早年坚定拥抱华为,十六年合作关系从未间断,从人力外包向产品+:生态供应商迈进。2010年后 ,抓住互联网浪潮,大客户延伸到阿里等。预期差1 :国内IT服务市场规模仍存在四倍空间,数字经济背景下，IT支出/IT服务占比均有翻倍空间。预期差2 :服务高端化,成就海外20年成长公司。印度巨头TATA、I

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【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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[Gj电子] 联瑞新材:A股中唯一有HBM敞口的公司，强烈推荐! HBM属于先进封装的一种，因层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装(GMC)全球真正GMC技术只有2家日系公司(S公司和R公司)掌握，其中S公司为联瑞大客户(R客户正在突破过程中)。目前联瑞有供应一部分S客户存储用GMC需要用到45um/20umlow-a球硅和未来需要用到的low-a球铝，HBM敞口逻辑清晰! 高端布局必然收获高端成长!先进封装是支撑A]的关键技术，也是A]硬件中的价值增量点。公司在先进封装参与多个环节(EMC

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【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长

【胜宏科技】显卡 PCB 份额全球第一，AI 服务器打造新增长 5.29 5 月 27 日，公司在投资者互动交流平台表示，其“仿真人型机器人 PCB”研发项目已完成。点评：公司是中国大陆排行前 5 的 PCB 企业，下游对应 AI 服务器、自动驾驶等领域。公司主要产品有高端多层板、HDI 板等。产品最终广泛应用于英伟达、英特尔、AMD、亚马逊、微软、思科、Meta、谷歌、三星等国内外众多知名品牌。下游对应 AI 服务器、GPU 卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等。公司是特斯拉车用

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【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益

【中泰电子｜PCB板块】AI时代算力为基，PCB板块深度受益 AI时代算力为基，硬件领域PCB价值量提升显著。本轮AI创新的大趋势是算力不断提升，AI巨头英伟达宣布DGX GH200投入量产，运算速度达1 Exaflop远超DGX H100，AI浪潮算力持续升级。PCB为AI服务器重要部件，其对层数、材料要求显著高于通用服务器，单台AI服务器PCB价值量预计近1.5w，远高于通用服务器，同时服务器升级也将带动交换机等其他部件升级，AI大浪潮对数通PCB需求增幅显著！国内AI快速发展，Chipl

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2023-05-31 14:19:24

长江存储232层即将出货

韩媒Money Today报道指出，业内人士表示内存芯片产品的需求将在2024年上半年大幅反弹，届时主流的工艺将是1c DRAM。几大头部厂商将以1b工艺为过渡，重点投资1c工艺的研发和量产。 002654 万润科技。长江存储实锤供货。 [天风电子]存储的弹性品种[万润科技]我们上周刚去跟公司线下交流过，存储业务进展顺利，拿了长存的爹做了封测，3款产品在客户端验证，年内能看到收入，LED和传媒业务今年都有复苏，长江产投成为控股股东后，对公司有了新的短中长期要求,也对接了新的资源，规划远大，值得关

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无师自通的老司机

2023-05-31 12:42:43

网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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2023-05-30 23:20:54

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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2023-05-30 14:31:37

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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无师自通的老司机

2023-05-30 13:53:42

润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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润欣科技

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2023-05-30 01:33:30

英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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2023-05-29 21:34:21

埃斯顿更新

埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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2023-05-29 21:30:47

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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2023-05-29 15:53:40

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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2023-05-26 14:04:27

[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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