异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
776
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
776
公社达人
2023-04-30 19:24:34
东吴证券-固态电池行业深度:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面,可以关注
◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布,全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限,并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性,兼容高比容量正负极,打开能量密度天花板,因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟,仍处于研发阶段,存在离子电导率低、循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题,制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案,兼具安全性、能量密度和经济性,因此率先进入产业化阶段,已率先切入无人
S
亿纬锂能
S
赣锋锂业
S
东方锆业
3
2
5
3.45
776
公社达人
2023-04-29 14:57:13
中特估—四大行业龙头企业名单
现阶段,“中特估”成为市场的讨论热点。所谓“中特估”,即通过纳入可持续发展、产业政策等特征因子, 以建立符合中国特色的估值体系。而估值体系,是宏观经济环境、行业发展状态、企业自身经营情况、 流动性水准与投资者偏好等因素的综合体现。通过引导长期资金加速入市、提升国企科技创新力、推动 专业化整合、加强国企市场化机制改革和投资者关系管理等举措,亦对抬升央国企估值具有重要意义, 且长期来看更具有可持续性。 1、钢铁行业 (1)宝武集团 2022 年 4 月中国宝武发文《坚持“钢铁挂帅”,落实“三高两化”
S
中国电建
8
8
26
16.71
776
公社达人
2023-04-29 14:14:10
AI 提升光模块行业景气度,重视光模块板块性投资机会
核心观点 以 ChatGPT 为代表的 AIGC 快速发展,对网络端也催生了更大带 宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。 800G 光模块量产窗口已至,叠加 AIGC 带来的竞赛,北美各大 云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块。 光芯片作为光器件的关键元器件之一,国内光芯片厂商近年来不 断攻城拔寨,在多个细分产品领域取得了较大进展,国产替代化 加速推进,市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考 2019Q1-2020Q2,建议关注光模块/光器
S
中际旭创
S
剑桥科技
3
2
11
7.99
776
公社达人
2023-04-29 13:31:23
国联证券-传媒互联网行业点评:政治局会议首提“通用人工智能”,明确长期产业趋势
行业事件: 4月28日,中 共 中 央 政治局会议提出“要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能”,“要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险“。
政治局会议首提“通用人工智能”,产业趋势进一步明确 我们认为,从AI产业政策角度解读,本次政治局会议内容中值得关注的有: 1)政治局会议首次提及“人工智能”。我们认为,政治局会议作为确定年内政治、经济建设基调的重要会议,对于研判后续产业政策导向有着重要参考价值。 2)强调“通用人工智能”。区别于此前22年中央经济工作
S
恺英网络
2
2
6
4.80
776
公社达人
2023-04-29 13:19:20
4 月 政 治 局 会议:一个核心 和 三条主线 你参与了吗
尽管一季度开局良好,但4月政治局会议仍然强调了内需不足这一当前经济运行的核心矛盾。正如会议声明所述“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”,这也使得政策的宽松仍处于接续状态,并不会再现2019年和2021年的突然转向。然而,这种政策的接续并非一味地刺激经济,在高质量发展的要求下,提振民营经济、加大科技创新、稳定新能源汽车消费将成为二季度乃至下半年扩内需的三条政策主线。从具体内容上看,我们认为总量逆周期政策不再是主角,政府更多的作用是创造、改善环境和稳住基本盘,民营企业、居民消费回到C位
S
中际旭创
3
3
7
4.13
776
公社达人
2023-04-28 18:39:34
社保基金一季度都买了啥?增持121股,保险、AIGC概念受青睐(附名单)
上市公司一季报披露即将收官,社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计,截至4月27日,社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看,主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元 中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前,分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示,社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股
S
万兴科技
7
3
5
3.62
776
公社达人
2023-04-28 18:23:40
重磅!ChatGPT推出联网功能,OpenAI打开捆龙锁了!
4月27日,不少用户在网上晒图,称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能,可以直接联网查询内容! 笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户,很遗憾没有获得该功能。所以,ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段,有账号的小伙伴赶紧去看看吧。 若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁,相当于游龙归大海,猛虎入山林,再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长,成为一个“互联网黑洞”无限
S
昆仑万维
S
中际旭创
1
1
4
2.22
776
公社达人
2023-04-28 13:36:45
AIGC搅动云计算格局,谁将成为颠覆者?
在ChatGPT在全球快速走红之际,全民追赶GPT的盛况正在上演。 很多科技公司一头扎进了“百模大战”中,让人不禁想起昔日“百团(团购)大战”的盛景。 与此同时,科技巨头们还纷纷加码云计算赛道,瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代 市场普遍认为,ChatGPT横空出世,开启了AI发展的新时代。它的意义,正如当年iPhone问世,自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。 正因如此,各公司纷纷跟进类ChatGPT方向,开启争夺“中国版Open AI”席位。 人人做大模型时代正在到来:
S
中际旭创
S
万兴科技
1
0
3
1.46
776
公社达人
2023-04-28 12:54:10
中际旭创—高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO技术领先布局
高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO 技术领先布局 事件:公司 22 年收入 96.42 亿元,同增 25.29%,归母净利润 12.24 亿元, 同增 39.57%;23Q1 实现收入 18.37 亿元,同减 12.04%,归母净利润 2.50 亿元,同增 14.95%,业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化,高速光模块出货大幅增加:在股权激励费用减少公 司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上, 2022 年全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。主要原因为客户加快
S
中际旭创
1
1
5
1.74
776
公社达人
2023-04-28 11:37:46
中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
S
中国电信
0
2
6
7.75
776
公社达人
2023-04-27 19:20:01
【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
S
盛弘股份
2
0
4
3.49
776
公社达人
2023-04-27 12:27:09
昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
S
英维克
S
协鑫能科
6
9
14
16.01
776
公社达人
2023-04-26 20:48:49
全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
S
英维克
S
网宿科技
39
12
21
26.68
776
公社达人
2023-04-26 19:33:48
国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
S
通威股份
0
0
1
0.52
776
公社达人
2023-04-26 19:08:58
数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
S
英维克
9
5
12
20.04
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
776
公社达人
2023-04-30 19:24:34
东吴证券-固态电池行业深度:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面,可以关注
◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布,全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限,并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性,兼容高比容量正负极,打开能量密度天花板,因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟,仍处于研发阶段,存在离子电导率低、循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题,制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案,兼具安全性、能量密度和经济性,因此率先进入产业化阶段,已率先切入无人
S
亿纬锂能
S
赣锋锂业
S
东方锆业
3
2
5
3.45
776
公社达人
2023-04-29 14:57:13
中特估—四大行业龙头企业名单
现阶段,“中特估”成为市场的讨论热点。所谓“中特估”,即通过纳入可持续发展、产业政策等特征因子, 以建立符合中国特色的估值体系。而估值体系,是宏观经济环境、行业发展状态、企业自身经营情况、 流动性水准与投资者偏好等因素的综合体现。通过引导长期资金加速入市、提升国企科技创新力、推动 专业化整合、加强国企市场化机制改革和投资者关系管理等举措,亦对抬升央国企估值具有重要意义, 且长期来看更具有可持续性。 1、钢铁行业 (1)宝武集团 2022 年 4 月中国宝武发文《坚持“钢铁挂帅”,落实“三高两化”
S
中国电建
8
8
26
16.71
776
公社达人
2023-04-29 14:14:10
AI 提升光模块行业景气度,重视光模块板块性投资机会
核心观点 以 ChatGPT 为代表的 AIGC 快速发展,对网络端也催生了更大带 宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。 800G 光模块量产窗口已至,叠加 AIGC 带来的竞赛,北美各大 云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块。 光芯片作为光器件的关键元器件之一,国内光芯片厂商近年来不 断攻城拔寨,在多个细分产品领域取得了较大进展,国产替代化 加速推进,市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考 2019Q1-2020Q2,建议关注光模块/光器
S
中际旭创
S
剑桥科技
3
2
11
7.99
776
公社达人
2023-04-29 13:31:23
国联证券-传媒互联网行业点评:政治局会议首提“通用人工智能”,明确长期产业趋势
行业事件: 4月28日,中 共 中 央 政治局会议提出“要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能”,“要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险“。
政治局会议首提“通用人工智能”,产业趋势进一步明确 我们认为,从AI产业政策角度解读,本次政治局会议内容中值得关注的有: 1)政治局会议首次提及“人工智能”。我们认为,政治局会议作为确定年内政治、经济建设基调的重要会议,对于研判后续产业政策导向有着重要参考价值。 2)强调“通用人工智能”。区别于此前22年中央经济工作
S
恺英网络
2
2
6
4.80
776
公社达人
2023-04-29 13:19:20
4 月 政 治 局 会议:一个核心 和 三条主线 你参与了吗
尽管一季度开局良好,但4月政治局会议仍然强调了内需不足这一当前经济运行的核心矛盾。正如会议声明所述“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”,这也使得政策的宽松仍处于接续状态,并不会再现2019年和2021年的突然转向。然而,这种政策的接续并非一味地刺激经济,在高质量发展的要求下,提振民营经济、加大科技创新、稳定新能源汽车消费将成为二季度乃至下半年扩内需的三条政策主线。从具体内容上看,我们认为总量逆周期政策不再是主角,政府更多的作用是创造、改善环境和稳住基本盘,民营企业、居民消费回到C位
S
中际旭创
3
3
7
4.13
776
公社达人
2023-04-28 18:39:34
社保基金一季度都买了啥?增持121股,保险、AIGC概念受青睐(附名单)
上市公司一季报披露即将收官,社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计,截至4月27日,社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看,主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元 中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前,分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示,社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股
S
万兴科技
7
3
5
3.62
776
公社达人
2023-04-28 18:23:40
重磅!ChatGPT推出联网功能,OpenAI打开捆龙锁了!
4月27日,不少用户在网上晒图,称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能,可以直接联网查询内容! 笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户,很遗憾没有获得该功能。所以,ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段,有账号的小伙伴赶紧去看看吧。 若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁,相当于游龙归大海,猛虎入山林,再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长,成为一个“互联网黑洞”无限
S
昆仑万维
S
中际旭创
1
1
4
2.22
776
公社达人
2023-04-28 13:36:45
AIGC搅动云计算格局,谁将成为颠覆者?
在ChatGPT在全球快速走红之际,全民追赶GPT的盛况正在上演。 很多科技公司一头扎进了“百模大战”中,让人不禁想起昔日“百团(团购)大战”的盛景。 与此同时,科技巨头们还纷纷加码云计算赛道,瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代 市场普遍认为,ChatGPT横空出世,开启了AI发展的新时代。它的意义,正如当年iPhone问世,自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。 正因如此,各公司纷纷跟进类ChatGPT方向,开启争夺“中国版Open AI”席位。 人人做大模型时代正在到来:
S
中际旭创
S
万兴科技
1
0
3
1.46
776
公社达人
2023-04-28 12:54:10
中际旭创—高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO技术领先布局
高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO 技术领先布局 事件:公司 22 年收入 96.42 亿元,同增 25.29%,归母净利润 12.24 亿元, 同增 39.57%;23Q1 实现收入 18.37 亿元,同减 12.04%,归母净利润 2.50 亿元,同增 14.95%,业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化,高速光模块出货大幅增加:在股权激励费用减少公 司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上, 2022 年全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。主要原因为客户加快
S
中际旭创
1
1
5
1.74
776
公社达人
2023-04-28 11:37:46
中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
S
中国电信
0
2
6
7.75
776
公社达人
2023-04-27 19:20:01
【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
S
盛弘股份
2
0
4
3.49
776
公社达人
2023-04-27 12:27:09
昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
S
英维克
S
协鑫能科
6
9
14
16.01
776
公社达人
2023-04-26 20:48:49
全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
S
英维克
S
网宿科技
39
12
21
26.68
776
公社达人
2023-04-26 19:33:48
国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
S
通威股份
0
0
1
0.52
776
公社达人
2023-04-26 19:08:58
数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
S
英维克
9
5
12
20.04
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
776
公社达人
2023-04-30 19:24:34
东吴证券-固态电池行业深度:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面,可以关注
◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布,全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限,并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性,兼容高比容量正负极,打开能量密度天花板,因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟,仍处于研发阶段,存在离子电导率低、循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题,制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案,兼具安全性、能量密度和经济性,因此率先进入产业化阶段,已率先切入无人
S
亿纬锂能
S
赣锋锂业
S
东方锆业
3
2
5
3.45
776
公社达人
2023-04-29 14:57:13
中特估—四大行业龙头企业名单
现阶段,“中特估”成为市场的讨论热点。所谓“中特估”,即通过纳入可持续发展、产业政策等特征因子, 以建立符合中国特色的估值体系。而估值体系,是宏观经济环境、行业发展状态、企业自身经营情况、 流动性水准与投资者偏好等因素的综合体现。通过引导长期资金加速入市、提升国企科技创新力、推动 专业化整合、加强国企市场化机制改革和投资者关系管理等举措,亦对抬升央国企估值具有重要意义, 且长期来看更具有可持续性。 1、钢铁行业 (1)宝武集团 2022 年 4 月中国宝武发文《坚持“钢铁挂帅”,落实“三高两化”
S
中国电建
8
8
26
16.71
776
公社达人
2023-04-29 14:14:10
AI 提升光模块行业景气度,重视光模块板块性投资机会
核心观点 以 ChatGPT 为代表的 AIGC 快速发展,对网络端也催生了更大带 宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。 800G 光模块量产窗口已至,叠加 AIGC 带来的竞赛,北美各大 云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块。 光芯片作为光器件的关键元器件之一,国内光芯片厂商近年来不 断攻城拔寨,在多个细分产品领域取得了较大进展,国产替代化 加速推进,市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考 2019Q1-2020Q2,建议关注光模块/光器
S
中际旭创
S
剑桥科技
3
2
11
7.99
776
公社达人
2023-04-29 13:31:23
国联证券-传媒互联网行业点评:政治局会议首提“通用人工智能”,明确长期产业趋势
行业事件: 4月28日,中 共 中 央 政治局会议提出“要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能”,“要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险“。
政治局会议首提“通用人工智能”,产业趋势进一步明确 我们认为,从AI产业政策角度解读,本次政治局会议内容中值得关注的有: 1)政治局会议首次提及“人工智能”。我们认为,政治局会议作为确定年内政治、经济建设基调的重要会议,对于研判后续产业政策导向有着重要参考价值。 2)强调“通用人工智能”。区别于此前22年中央经济工作
S
恺英网络
2
2
6
4.80
776
公社达人
2023-04-29 13:19:20
4 月 政 治 局 会议:一个核心 和 三条主线 你参与了吗
尽管一季度开局良好,但4月政治局会议仍然强调了内需不足这一当前经济运行的核心矛盾。正如会议声明所述“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”,这也使得政策的宽松仍处于接续状态,并不会再现2019年和2021年的突然转向。然而,这种政策的接续并非一味地刺激经济,在高质量发展的要求下,提振民营经济、加大科技创新、稳定新能源汽车消费将成为二季度乃至下半年扩内需的三条政策主线。从具体内容上看,我们认为总量逆周期政策不再是主角,政府更多的作用是创造、改善环境和稳住基本盘,民营企业、居民消费回到C位
S
中际旭创
3
3
7
4.13
776
公社达人
2023-04-28 18:39:34
社保基金一季度都买了啥?增持121股,保险、AIGC概念受青睐(附名单)
上市公司一季报披露即将收官,社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计,截至4月27日,社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看,主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元 中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前,分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示,社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股
S
万兴科技
7
3
5
3.62
776
公社达人
2023-04-28 18:23:40
重磅!ChatGPT推出联网功能,OpenAI打开捆龙锁了!
4月27日,不少用户在网上晒图,称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能,可以直接联网查询内容! 笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户,很遗憾没有获得该功能。所以,ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段,有账号的小伙伴赶紧去看看吧。 若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁,相当于游龙归大海,猛虎入山林,再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长,成为一个“互联网黑洞”无限
S
昆仑万维
S
中际旭创
1
1
4
2.22
776
公社达人
2023-04-28 13:36:45
AIGC搅动云计算格局,谁将成为颠覆者?
在ChatGPT在全球快速走红之际,全民追赶GPT的盛况正在上演。 很多科技公司一头扎进了“百模大战”中,让人不禁想起昔日“百团(团购)大战”的盛景。 与此同时,科技巨头们还纷纷加码云计算赛道,瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代 市场普遍认为,ChatGPT横空出世,开启了AI发展的新时代。它的意义,正如当年iPhone问世,自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。 正因如此,各公司纷纷跟进类ChatGPT方向,开启争夺“中国版Open AI”席位。 人人做大模型时代正在到来:
S
中际旭创
S
万兴科技
1
0
3
1.46
776
公社达人
2023-04-28 12:54:10
中际旭创—高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO技术领先布局
高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO 技术领先布局 事件:公司 22 年收入 96.42 亿元,同增 25.29%,归母净利润 12.24 亿元, 同增 39.57%;23Q1 实现收入 18.37 亿元,同减 12.04%,归母净利润 2.50 亿元,同增 14.95%,业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化,高速光模块出货大幅增加:在股权激励费用减少公 司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上, 2022 年全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。主要原因为客户加快
S
中际旭创
1
1
5
1.74
776
公社达人
2023-04-28 11:37:46
中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
S
中国电信
0
2
6
7.75
776
公社达人
2023-04-27 19:20:01
【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
S
盛弘股份
2
0
4
3.49
776
公社达人
2023-04-27 12:27:09
昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
S
英维克
S
协鑫能科
6
9
14
16.01
776
公社达人
2023-04-26 20:48:49
全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
S
英维克
S
网宿科技
39
12
21
26.68
776
公社达人
2023-04-26 19:33:48
国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
S
通威股份
0
0
1
0.52
776
公社达人
2023-04-26 19:08:58
数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
S
英维克
9
5
12
20.04
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
776
公社达人
2023-04-30 19:24:34
东吴证券-固态电池行业深度:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面,可以关注
◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布,全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限,并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性,兼容高比容量正负极,打开能量密度天花板,因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟,仍处于研发阶段,存在离子电导率低、循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题,制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案,兼具安全性、能量密度和经济性,因此率先进入产业化阶段,已率先切入无人
S
亿纬锂能
S
赣锋锂业
S
东方锆业
3
2
5
3.45
776
公社达人
2023-04-29 14:57:13
中特估—四大行业龙头企业名单
现阶段,“中特估”成为市场的讨论热点。所谓“中特估”,即通过纳入可持续发展、产业政策等特征因子, 以建立符合中国特色的估值体系。而估值体系,是宏观经济环境、行业发展状态、企业自身经营情况、 流动性水准与投资者偏好等因素的综合体现。通过引导长期资金加速入市、提升国企科技创新力、推动 专业化整合、加强国企市场化机制改革和投资者关系管理等举措,亦对抬升央国企估值具有重要意义, 且长期来看更具有可持续性。 1、钢铁行业 (1)宝武集团 2022 年 4 月中国宝武发文《坚持“钢铁挂帅”,落实“三高两化”
S
中国电建
8
8
26
16.71
776
公社达人
2023-04-29 14:14:10
AI 提升光模块行业景气度,重视光模块板块性投资机会
核心观点 以 ChatGPT 为代表的 AIGC 快速发展,对网络端也催生了更大带 宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。 800G 光模块量产窗口已至,叠加 AIGC 带来的竞赛,北美各大 云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块。 光芯片作为光器件的关键元器件之一,国内光芯片厂商近年来不 断攻城拔寨,在多个细分产品领域取得了较大进展,国产替代化 加速推进,市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考 2019Q1-2020Q2,建议关注光模块/光器
S
中际旭创
S
剑桥科技
3
2
11
7.99
776
公社达人
2023-04-29 13:31:23
国联证券-传媒互联网行业点评:政治局会议首提“通用人工智能”,明确长期产业趋势
行业事件: 4月28日,中 共 中 央 政治局会议提出“要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能”,“要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险“。
政治局会议首提“通用人工智能”,产业趋势进一步明确 我们认为,从AI产业政策角度解读,本次政治局会议内容中值得关注的有: 1)政治局会议首次提及“人工智能”。我们认为,政治局会议作为确定年内政治、经济建设基调的重要会议,对于研判后续产业政策导向有着重要参考价值。 2)强调“通用人工智能”。区别于此前22年中央经济工作
S
恺英网络
2
2
6
4.80
776
公社达人
2023-04-29 13:19:20
4 月 政 治 局 会议:一个核心 和 三条主线 你参与了吗
尽管一季度开局良好,但4月政治局会议仍然强调了内需不足这一当前经济运行的核心矛盾。正如会议声明所述“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”,这也使得政策的宽松仍处于接续状态,并不会再现2019年和2021年的突然转向。然而,这种政策的接续并非一味地刺激经济,在高质量发展的要求下,提振民营经济、加大科技创新、稳定新能源汽车消费将成为二季度乃至下半年扩内需的三条政策主线。从具体内容上看,我们认为总量逆周期政策不再是主角,政府更多的作用是创造、改善环境和稳住基本盘,民营企业、居民消费回到C位
S
中际旭创
3
3
7
4.13
776
公社达人
2023-04-28 18:39:34
社保基金一季度都买了啥?增持121股,保险、AIGC概念受青睐(附名单)
上市公司一季报披露即将收官,社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计,截至4月27日,社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看,主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元 中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前,分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示,社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股
S
万兴科技
7
3
5
3.62
776
公社达人
2023-04-28 18:23:40
重磅!ChatGPT推出联网功能,OpenAI打开捆龙锁了!
4月27日,不少用户在网上晒图,称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能,可以直接联网查询内容! 笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户,很遗憾没有获得该功能。所以,ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段,有账号的小伙伴赶紧去看看吧。 若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁,相当于游龙归大海,猛虎入山林,再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长,成为一个“互联网黑洞”无限
S
昆仑万维
S
中际旭创
1
1
4
2.22
776
公社达人
2023-04-28 13:36:45
AIGC搅动云计算格局,谁将成为颠覆者?
在ChatGPT在全球快速走红之际,全民追赶GPT的盛况正在上演。 很多科技公司一头扎进了“百模大战”中,让人不禁想起昔日“百团(团购)大战”的盛景。 与此同时,科技巨头们还纷纷加码云计算赛道,瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代 市场普遍认为,ChatGPT横空出世,开启了AI发展的新时代。它的意义,正如当年iPhone问世,自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。 正因如此,各公司纷纷跟进类ChatGPT方向,开启争夺“中国版Open AI”席位。 人人做大模型时代正在到来:
S
中际旭创
S
万兴科技
1
0
3
1.46
776
公社达人
2023-04-28 12:54:10
中际旭创—高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO技术领先布局
高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO 技术领先布局 事件:公司 22 年收入 96.42 亿元,同增 25.29%,归母净利润 12.24 亿元, 同增 39.57%;23Q1 实现收入 18.37 亿元,同减 12.04%,归母净利润 2.50 亿元,同增 14.95%,业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化,高速光模块出货大幅增加:在股权激励费用减少公 司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上, 2022 年全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。主要原因为客户加快
S
中际旭创
1
1
5
1.74
776
公社达人
2023-04-28 11:37:46
中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
S
中国电信
0
2
6
7.75
776
公社达人
2023-04-27 19:20:01
【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
S
盛弘股份
2
0
4
3.49
776
公社达人
2023-04-27 12:27:09
昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
S
英维克
S
协鑫能科
6
9
14
16.01
776
公社达人
2023-04-26 20:48:49
全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
S
英维克
S
网宿科技
39
12
21
26.68
776
公社达人
2023-04-26 19:33:48
国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
S
通威股份
0
0
1
0.52
776
公社达人
2023-04-26 19:08:58
数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
S
英维克
9
5
12
20.04
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
776
公社达人
2023-04-30 19:24:34
东吴证券-固态电池行业深度:千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面,可以关注
◆半固态电池先行,2023年开启小批量装车发布,全固态电池仍处于研发阶段,预计2030年后实现商业化。液态锂电池已接近能量密度上限,并且仍存在热失控风险,而固态电池大幅提升电池的安全性,兼容高比容量正负极,打开能量密度天花板,因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟,仍处于研发阶段,存在离子电导率低、循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题,制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案,兼具安全性、能量密度和经济性,因此率先进入产业化阶段,已率先切入无人
S
亿纬锂能
S
赣锋锂业
S
东方锆业
3
2
5
3.45
776
公社达人
2023-04-29 14:57:13
中特估—四大行业龙头企业名单
现阶段,“中特估”成为市场的讨论热点。所谓“中特估”,即通过纳入可持续发展、产业政策等特征因子, 以建立符合中国特色的估值体系。而估值体系,是宏观经济环境、行业发展状态、企业自身经营情况、 流动性水准与投资者偏好等因素的综合体现。通过引导长期资金加速入市、提升国企科技创新力、推动 专业化整合、加强国企市场化机制改革和投资者关系管理等举措,亦对抬升央国企估值具有重要意义, 且长期来看更具有可持续性。 1、钢铁行业 (1)宝武集团 2022 年 4 月中国宝武发文《坚持“钢铁挂帅”,落实“三高两化”
S
中国电建
8
8
26
16.71
776
公社达人
2023-04-29 14:14:10
AI 提升光模块行业景气度,重视光模块板块性投资机会
核心观点 以 ChatGPT 为代表的 AIGC 快速发展,对网络端也催生了更大带 宽需求。无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲。 800G 光模块量产窗口已至,叠加 AIGC 带来的竞赛,北美各大 云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块。 光芯片作为光器件的关键元器件之一,国内光芯片厂商近年来不 断攻城拔寨,在多个细分产品领域取得了较大进展,国产替代化 加速推进,市场空间广阔。本轮光模块行情走势建议参考 2019Q1-2020Q2,建议关注光模块/光器
S
中际旭创
S
剑桥科技
3
2
11
7.99
776
公社达人
2023-04-29 13:31:23
国联证券-传媒互联网行业点评:政治局会议首提“通用人工智能”,明确长期产业趋势
行业事件: 4月28日,中 共 中 央 政治局会议提出“要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能”,“要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险“。
政治局会议首提“通用人工智能”,产业趋势进一步明确 我们认为,从AI产业政策角度解读,本次政治局会议内容中值得关注的有: 1)政治局会议首次提及“人工智能”。我们认为,政治局会议作为确定年内政治、经济建设基调的重要会议,对于研判后续产业政策导向有着重要参考价值。 2)强调“通用人工智能”。区别于此前22年中央经济工作
S
恺英网络
2
2
6
4.80
776
公社达人
2023-04-29 13:19:20
4 月 政 治 局 会议:一个核心 和 三条主线 你参与了吗
尽管一季度开局良好,但4月政治局会议仍然强调了内需不足这一当前经济运行的核心矛盾。正如会议声明所述“恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在”,这也使得政策的宽松仍处于接续状态,并不会再现2019年和2021年的突然转向。然而,这种政策的接续并非一味地刺激经济,在高质量发展的要求下,提振民营经济、加大科技创新、稳定新能源汽车消费将成为二季度乃至下半年扩内需的三条政策主线。从具体内容上看,我们认为总量逆周期政策不再是主角,政府更多的作用是创造、改善环境和稳住基本盘,民营企业、居民消费回到C位
S
中际旭创
3
3
7
4.13
776
公社达人
2023-04-28 18:39:34
社保基金一季度都买了啥?增持121股,保险、AIGC概念受青睐(附名单)
上市公司一季报披露即将收官,社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计,截至4月27日,社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看,主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元 中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前,分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示,社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股
S
万兴科技
7
3
5
3.62
776
公社达人
2023-04-28 18:23:40
重磅!ChatGPT推出联网功能,OpenAI打开捆龙锁了!
4月27日,不少用户在网上晒图,称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能,可以直接联网查询内容! 笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户,很遗憾没有获得该功能。所以,ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段,有账号的小伙伴赶紧去看看吧。 若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁,相当于游龙归大海,猛虎入山林,再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长,成为一个“互联网黑洞”无限
S
昆仑万维
S
中际旭创
1
1
4
2.22
776
公社达人
2023-04-28 13:36:45
AIGC搅动云计算格局,谁将成为颠覆者?
在ChatGPT在全球快速走红之际,全民追赶GPT的盛况正在上演。 很多科技公司一头扎进了“百模大战”中,让人不禁想起昔日“百团(团购)大战”的盛景。 与此同时,科技巨头们还纷纷加码云计算赛道,瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代 市场普遍认为,ChatGPT横空出世,开启了AI发展的新时代。它的意义,正如当年iPhone问世,自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。 正因如此,各公司纷纷跟进类ChatGPT方向,开启争夺“中国版Open AI”席位。 人人做大模型时代正在到来:
S
中际旭创
S
万兴科技
1
0
3
1.46
776
公社达人
2023-04-28 12:54:10
中际旭创—高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO技术领先布局
高速光模块出货大幅增加,硅光&CPO 技术领先布局 事件:公司 22 年收入 96.42 亿元,同增 25.29%,归母净利润 12.24 亿元, 同增 39.57%;23Q1 实现收入 18.37 亿元,同减 12.04%,归母净利润 2.50 亿元,同增 14.95%,业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化,高速光模块出货大幅增加:在股权激励费用减少公 司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上, 2022 年全年业绩仍然优异,归母净利润创新高。主要原因为客户加快
S
中际旭创
1
1
5
1.74
776
公社达人
2023-04-28 11:37:46
中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0
南方财经4月28日电,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍,“星河”大模型数据量从百万提升至亿 级,模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言,“星河”大模型融入图像、视 频、语义多源信息,提升模型语义理解能力,并扩展视觉多元感知、精细分割和 空间交互关系能力,在超百项业务中算法平均提升10%以上。 南方财经4月28日电,4月28日,在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上,中 国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称,云骁平台
S
中国电信
0
2
6
7.75
776
公社达人
2023-04-27 19:20:01
【机会挖掘】机构:2023年将是充电桩销量高增之年
4月27日,国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示,加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设,探索充电设施与光伏、储能相结合,加大县乡村充电网络建设运营支持力度,为新能源汽车下乡创造良好条件。 中信建投(601066)认为,2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施,将略晚于电动车迎来增速最高阶段,预计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个,
S
盛弘股份
2
0
4
3.49
776
公社达人
2023-04-27 12:27:09
昨日大涨的液冷服务器板块,今天的下蹲是为了后期更高的起跳
昨日大幅上涨的液冷板块,今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻,只做核心,杂毛不做。算力,数据中心,人工智能加速建设的政策肯定延续到全年,故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变,分歧日就是上车的机会,但必需识别核心股,继续看好液冷温控板块,今天的下蹲,为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元 相较于目前主流的风冷技术,液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,在服务器计算能力强、部署密度高等场景下,具有
S
英维克
S
协鑫能科
6
9
14
16.01
776
公社达人
2023-04-26 20:48:49
全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
S
英维克
S
网宿科技
39
12
21
26.68
776
公社达人
2023-04-26 19:33:48
国海证券-通威股份-点评报告:2023年Q1业绩略超预期,募资160亿扩产硅料
事件: 2023年4月24日,通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年,公司实现营收1424亿元,同比增长119.7%,归母净利257亿元,同比增长217% 其中,2022Q4,公司营收403亿元,同比增长122%,环比减少3.4%,归母净利40亿元,同比增长85%,环比减少58%。 2023Q1公司实现营收332亿元,同比增长35%,环比减少17.6%%;归母净利86亿元,同比增长66%,环比增长115%。 投资要点 硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202
S
通威股份
0
0
1
0.52
776
公社达人
2023-04-26 19:08:58
数据中心液冷温控行业前景展望
🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍; 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍; 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元; #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著,实现营业收入 1.07亿; 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿,主因服务器液冷和储能迅速增长; 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%,主因服务器液冷预收款增加,截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿; 截至2022年年底,全国大型及以上
S
英维克
9
5
12
20.04
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
28
关注
3389
粉丝
3929.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17