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2023-04-28 18:39:34

社保基金一季度都买了啥？增持121股，保险、AIGC概念受青睐（附名单）

上市公司一季报披露即将收官，社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计，截至4月27日，社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前，分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示，社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股

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万兴科技

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公社达人

2023-04-28 18:23:40

重磅！ChatGPT推出联网功能，OpenAI打开捆龙锁了！

4月27日，不少用户在网上晒图，称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能，可以直接联网查询内容！笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户，很遗憾没有获得该功能。所以，ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段，有账号的小伙伴赶紧去看看吧。若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁，相当于游龙归大海，猛虎入山林，再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长，成为一个“互联网黑洞”无限

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昆仑万维
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中际旭创

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2023-04-28 13:36:45

AIGC搅动云计算格局，谁将成为颠覆者？

在ChatGPT在全球快速走红之际，全民追赶GPT的盛况正在上演。很多科技公司一头扎进了“百模大战”中，让人不禁想起昔日“百团（团购）大战”的盛景。与此同时，科技巨头们还纷纷加码云计算赛道，瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代市场普遍认为，ChatGPT横空出世，开启了AI发展的新时代。它的意义，正如当年iPhone问世，自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。正因如此，各公司纷纷跟进类ChatGPT方向，开启争夺“中国版Open AI”席位。人人做大模型时代正在到来：

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中际旭创
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万兴科技

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公社达人

2023-04-28 12:54:10

中际旭创—高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO技术领先布局

高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO 技术领先布局事件：公司 22 年收入 96.42 亿元，同增 25.29%，归母净利润 12.24 亿元，同增 39.57%；23Q1 实现收入 18.37 亿元，同减 12.04%，归母净利润 2.50 亿元，同增 14.95%，业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化，高速光模块出货大幅增加：在股权激励费用减少公司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上， 2022 年全年业绩仍然优异，归母净利润创新高。主要原因为客户加快

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中际旭创

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公社达人

2023-04-28 11:37:46

中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0

南方财经4月28日电，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍，“星河”大模型数据量从百万提升至亿级，模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言，“星河”大模型融入图像、视频、语义多源信息，提升模型语义理解能力，并扩展视觉多元感知、精细分割和空间交互关系能力，在超百项业务中算法平均提升10%以上。南方财经4月28日电，4月28日，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称，云骁平台

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中国电信

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公社达人

2023-04-27 19:20:01

【机会挖掘】机构：2023年将是充电桩销量高增之年

4月27日，国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示，加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设，探索充电设施与光伏、储能相结合，加大县乡村充电网络建设运营支持力度，为新能源汽车下乡创造良好条件。　　中信建投（601066）认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，

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盛弘股份

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2023-04-27 12:27:09

昨日大涨的液冷服务器板块，今天的下蹲是为了后期更高的起跳

昨日大幅上涨的液冷板块，今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻，只做核心，杂毛不做。算力，数据中心，人工智能加速建设的政策肯定延续到全年，故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变，分歧日就是上车的机会，但必需识别核心股，继续看好液冷温控板块，今天的下蹲，为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元相较于目前主流的风冷技术，液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，在服务器计算能力强、部署密度高等场景下，具有

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英维克
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协鑫能科

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公社达人

2023-04-26 20:48:49

全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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英维克
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网宿科技

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公社达人

2023-04-26 19:33:48

国海证券-通威股份-点评报告：2023年Q1业绩略超预期，募资160亿扩产硅料

事件: 　　2023年4月24日，通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年，公司实现营收1424亿元，同比增长119.7%，归母净利257亿元，同比增长217% 其中，2022Q4，公司营收403亿元，同比增长122%，环比减少3.4%，归母净利40亿元，同比增长85%，环比减少58%。　　2023Q1公司实现营收332亿元，同比增长35%，环比减少17.6%%；归母净利86亿元，同比增长66%，环比增长115%。　　投资要点　　硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202

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通威股份

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公社达人

2023-04-26 19:08:58

数据中心液冷温控行业前景展望

🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍； 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍； 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元； #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著，实现营业收入 1.07亿； 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿，主因服务器液冷和储能迅速增长； 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%，主因服务器液冷预收款增加，截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿；截至2022年年底，全国大型及以上

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英维克

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公社达人

2023-04-26 15:50:12

东方证券-新能源行业周报：1~3月份全国新增光伏装机33.3GW，后续有望反弹

光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份 (605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节福莱特(60

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公社达人

2023-04-26 12:26:57

AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增液冷板块即将加速

本周专题研究：AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期，我们认为在Scaling Law的框架下，只要追加数据与算力，大模型的能力就能持续增强。对于OpenAI而言，目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%， 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。散热系统对于数据中心高效、节能意义重

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英维克
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网宿科技

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公社达人

2023-04-26 11:49:28

光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过，3 月组件及逆变器出口数据亮眼

美国重新征收关税提案恐难通过，市场无需过度担忧。4 月 19 日，美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案（CRA），欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看，该提案通过概率较低。（1）美国企业及各方组织表态，呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信，反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。（2）提案还需众议院参议院表决

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阳光电源
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联泓新科

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公社达人

2023-04-25 18:38:05

申万宏源-近期热点分析出版行业：如何看出版低估值的提升？

⚫ 出版行业：09-19 年复合增速 11%，20-22 年出版景气度受疫情影响较大，23 年后有望逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别，社科类、教材教辅类图书码洋占比居前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年：PE TTM 在 23-38x 之间，出版行业 PE 主要随传媒板块波动，预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力；2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业；2016-2017 年：回归正常估值区间；2018 年后：受一教一辅等政策

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南方传媒
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公社达人

2023-04-25 12:32:44

AI+游戏行业深度：产业变革、驱动因素、产业链及相关企业深度梳理今日已有多个涨停股

2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款，2 月份下发游戏版号 87 款，相较 22 年全年 468 个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款游戏流水本身具备一定周期性，游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线，而 2022 年版号获取量低、上线游戏少，一定程度影响了游戏总流水，进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期，另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分

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社保基金一季度都买了啥？增持121股，保险、AIGC概念受青睐（附名单）

上市公司一季报披露即将收官，社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计，截至4月27日，社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前，分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示，社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股

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重磅！ChatGPT推出联网功能，OpenAI打开捆龙锁了！

4月27日，不少用户在网上晒图，称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能，可以直接联网查询内容！笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户，很遗憾没有获得该功能。所以，ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段，有账号的小伙伴赶紧去看看吧。若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁，相当于游龙归大海，猛虎入山林，再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长，成为一个“互联网黑洞”无限

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AIGC搅动云计算格局，谁将成为颠覆者？

在ChatGPT在全球快速走红之际，全民追赶GPT的盛况正在上演。很多科技公司一头扎进了“百模大战”中，让人不禁想起昔日“百团（团购）大战”的盛景。与此同时，科技巨头们还纷纷加码云计算赛道，瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代市场普遍认为，ChatGPT横空出世，开启了AI发展的新时代。它的意义，正如当年iPhone问世，自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。正因如此，各公司纷纷跟进类ChatGPT方向，开启争夺“中国版Open AI”席位。人人做大模型时代正在到来：

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中际旭创—高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO技术领先布局

高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO 技术领先布局事件：公司 22 年收入 96.42 亿元，同增 25.29%，归母净利润 12.24 亿元，同增 39.57%；23Q1 实现收入 18.37 亿元，同减 12.04%，归母净利润 2.50 亿元，同增 14.95%，业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化，高速光模块出货大幅增加：在股权激励费用减少公司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上， 2022 年全年业绩仍然优异，归母净利润创新高。主要原因为客户加快

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南方财经4月28日电，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍，“星河”大模型数据量从百万提升至亿级，模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言，“星河”大模型融入图像、视频、语义多源信息，提升模型语义理解能力，并扩展视觉多元感知、精细分割和空间交互关系能力，在超百项业务中算法平均提升10%以上。南方财经4月28日电，4月28日，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称，云骁平台

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4月27日，国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示，加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设，探索充电设施与光伏、储能相结合，加大县乡村充电网络建设运营支持力度，为新能源汽车下乡创造良好条件。　　中信建投（601066）认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，

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昨日大幅上涨的液冷板块，今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻，只做核心，杂毛不做。算力，数据中心，人工智能加速建设的政策肯定延续到全年，故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变，分歧日就是上车的机会，但必需识别核心股，继续看好液冷温控板块，今天的下蹲，为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元相较于目前主流的风冷技术，液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，在服务器计算能力强、部署密度高等场景下，具有

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全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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国海证券-通威股份-点评报告：2023年Q1业绩略超预期，募资160亿扩产硅料

事件: 　　2023年4月24日，通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年，公司实现营收1424亿元，同比增长119.7%，归母净利257亿元，同比增长217% 其中，2022Q4，公司营收403亿元，同比增长122%，环比减少3.4%，归母净利40亿元，同比增长85%，环比减少58%。　　2023Q1公司实现营收332亿元，同比增长35%，环比减少17.6%%；归母净利86亿元，同比增长66%，环比增长115%。　　投资要点　　硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202

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数据中心液冷温控行业前景展望

🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍； 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍； 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元； #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著，实现营业收入 1.07亿； 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿，主因服务器液冷和储能迅速增长； 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%，主因服务器液冷预收款增加，截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿；截至2022年年底，全国大型及以上

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东方证券-新能源行业周报：1~3月份全国新增光伏装机33.3GW，后续有望反弹

光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份 (605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节福莱特(60

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AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增液冷板块即将加速

本周专题研究：AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期，我们认为在Scaling Law的框架下，只要追加数据与算力，大模型的能力就能持续增强。对于OpenAI而言，目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%， 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。散热系统对于数据中心高效、节能意义重

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光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过，3 月组件及逆变器出口数据亮眼

美国重新征收关税提案恐难通过，市场无需过度担忧。4 月 19 日，美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案（CRA），欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看，该提案通过概率较低。（1）美国企业及各方组织表态，呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信，反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。（2）提案还需众议院参议院表决

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申万宏源-近期热点分析出版行业：如何看出版低估值的提升？

⚫ 出版行业：09-19 年复合增速 11%，20-22 年出版景气度受疫情影响较大，23 年后有望逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别，社科类、教材教辅类图书码洋占比居前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年：PE TTM 在 23-38x 之间，出版行业 PE 主要随传媒板块波动，预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力；2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业；2016-2017 年：回归正常估值区间；2018 年后：受一教一辅等政策

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AI+游戏行业深度：产业变革、驱动因素、产业链及相关企业深度梳理今日已有多个涨停股

2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款，2 月份下发游戏版号 87 款，相较 22 年全年 468 个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款游戏流水本身具备一定周期性，游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线，而 2022 年版号获取量低、上线游戏少，一定程度影响了游戏总流水，进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期，另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分

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公社达人

2023-04-28 18:39:34

社保基金一季度都买了啥？增持121股，保险、AIGC概念受青睐（附名单）

上市公司一季报披露即将收官，社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计，截至4月27日，社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前，分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示，社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股

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万兴科技

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公社达人

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重磅！ChatGPT推出联网功能，OpenAI打开捆龙锁了！

4月27日，不少用户在网上晒图，称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能，可以直接联网查询内容！笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户，很遗憾没有获得该功能。所以，ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段，有账号的小伙伴赶紧去看看吧。若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁，相当于游龙归大海，猛虎入山林，再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长，成为一个“互联网黑洞”无限

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中际旭创

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公社达人

2023-04-28 13:36:45

AIGC搅动云计算格局，谁将成为颠覆者？

在ChatGPT在全球快速走红之际，全民追赶GPT的盛况正在上演。很多科技公司一头扎进了“百模大战”中，让人不禁想起昔日“百团（团购）大战”的盛景。与此同时，科技巨头们还纷纷加码云计算赛道，瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代市场普遍认为，ChatGPT横空出世，开启了AI发展的新时代。它的意义，正如当年iPhone问世，自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。正因如此，各公司纷纷跟进类ChatGPT方向，开启争夺“中国版Open AI”席位。人人做大模型时代正在到来：

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中际旭创
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万兴科技

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公社达人

2023-04-28 12:54:10

中际旭创—高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO技术领先布局

高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO 技术领先布局事件：公司 22 年收入 96.42 亿元，同增 25.29%，归母净利润 12.24 亿元，同增 39.57%；23Q1 实现收入 18.37 亿元，同减 12.04%，归母净利润 2.50 亿元，同增 14.95%，业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化，高速光模块出货大幅增加：在股权激励费用减少公司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上， 2022 年全年业绩仍然优异，归母净利润创新高。主要原因为客户加快

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中际旭创

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公社达人

2023-04-28 11:37:46

中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0

南方财经4月28日电，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍，“星河”大模型数据量从百万提升至亿级，模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言，“星河”大模型融入图像、视频、语义多源信息，提升模型语义理解能力，并扩展视觉多元感知、精细分割和空间交互关系能力，在超百项业务中算法平均提升10%以上。南方财经4月28日电，4月28日，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称，云骁平台

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中国电信

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公社达人

2023-04-27 19:20:01

【机会挖掘】机构：2023年将是充电桩销量高增之年

4月27日，国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示，加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设，探索充电设施与光伏、储能相结合，加大县乡村充电网络建设运营支持力度，为新能源汽车下乡创造良好条件。　　中信建投（601066）认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，

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盛弘股份

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公社达人

2023-04-27 12:27:09

昨日大涨的液冷服务器板块，今天的下蹲是为了后期更高的起跳

昨日大幅上涨的液冷板块，今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻，只做核心，杂毛不做。算力，数据中心，人工智能加速建设的政策肯定延续到全年，故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变，分歧日就是上车的机会，但必需识别核心股，继续看好液冷温控板块，今天的下蹲，为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元相较于目前主流的风冷技术，液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，在服务器计算能力强、部署密度高等场景下，具有

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英维克
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公社达人

2023-04-26 20:48:49

全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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网宿科技

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公社达人

2023-04-26 19:33:48

国海证券-通威股份-点评报告：2023年Q1业绩略超预期，募资160亿扩产硅料

事件: 　　2023年4月24日，通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年，公司实现营收1424亿元，同比增长119.7%，归母净利257亿元，同比增长217% 其中，2022Q4，公司营收403亿元，同比增长122%，环比减少3.4%，归母净利40亿元，同比增长85%，环比减少58%。　　2023Q1公司实现营收332亿元，同比增长35%，环比减少17.6%%；归母净利86亿元，同比增长66%，环比增长115%。　　投资要点　　硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202

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通威股份

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公社达人

2023-04-26 19:08:58

数据中心液冷温控行业前景展望

🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍； 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍； 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元； #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著，实现营业收入 1.07亿； 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿，主因服务器液冷和储能迅速增长； 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%，主因服务器液冷预收款增加，截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿；截至2022年年底，全国大型及以上

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英维克

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公社达人

2023-04-26 15:50:12

东方证券-新能源行业周报：1~3月份全国新增光伏装机33.3GW，后续有望反弹

光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份 (605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节福莱特(60

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公社达人

2023-04-26 12:26:57

AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增液冷板块即将加速

本周专题研究：AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期，我们认为在Scaling Law的框架下，只要追加数据与算力，大模型的能力就能持续增强。对于OpenAI而言，目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%， 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。散热系统对于数据中心高效、节能意义重

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英维克
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网宿科技

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公社达人

2023-04-26 11:49:28

光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过，3 月组件及逆变器出口数据亮眼

美国重新征收关税提案恐难通过，市场无需过度担忧。4 月 19 日，美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案（CRA），欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看，该提案通过概率较低。（1）美国企业及各方组织表态，呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信，反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。（2）提案还需众议院参议院表决

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联泓新科

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公社达人

2023-04-25 18:38:05

申万宏源-近期热点分析出版行业：如何看出版低估值的提升？

⚫ 出版行业：09-19 年复合增速 11%，20-22 年出版景气度受疫情影响较大，23 年后有望逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别，社科类、教材教辅类图书码洋占比居前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年：PE TTM 在 23-38x 之间，出版行业 PE 主要随传媒板块波动，预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力；2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业；2016-2017 年：回归正常估值区间；2018 年后：受一教一辅等政策

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中国科传
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AI+游戏行业深度：产业变革、驱动因素、产业链及相关企业深度梳理今日已有多个涨停股

2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款，2 月份下发游戏版号 87 款，相较 22 年全年 468 个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款游戏流水本身具备一定周期性，游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线，而 2022 年版号获取量低、上线游戏少，一定程度影响了游戏总流水，进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期，另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分

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社保基金一季度都买了啥？增持121股，保险、AIGC概念受青睐（附名单）

上市公司一季报披露即将收官，社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计，截至4月27日，社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前，分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示，社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股

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重磅！ChatGPT推出联网功能，OpenAI打开捆龙锁了！

4月27日，不少用户在网上晒图，称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能，可以直接联网查询内容！笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户，很遗憾没有获得该功能。所以，ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段，有账号的小伙伴赶紧去看看吧。若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁，相当于游龙归大海，猛虎入山林，再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长，成为一个“互联网黑洞”无限

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AIGC搅动云计算格局，谁将成为颠覆者？

在ChatGPT在全球快速走红之际，全民追赶GPT的盛况正在上演。很多科技公司一头扎进了“百模大战”中，让人不禁想起昔日“百团（团购）大战”的盛景。与此同时，科技巨头们还纷纷加码云计算赛道，瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代市场普遍认为，ChatGPT横空出世，开启了AI发展的新时代。它的意义，正如当年iPhone问世，自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。正因如此，各公司纷纷跟进类ChatGPT方向，开启争夺“中国版Open AI”席位。人人做大模型时代正在到来：

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中际旭创—高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO技术领先布局

高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO 技术领先布局事件：公司 22 年收入 96.42 亿元，同增 25.29%，归母净利润 12.24 亿元，同增 39.57%；23Q1 实现收入 18.37 亿元，同减 12.04%，归母净利润 2.50 亿元，同增 14.95%，业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化，高速光模块出货大幅增加：在股权激励费用减少公司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上， 2022 年全年业绩仍然优异，归母净利润创新高。主要原因为客户加快

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中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0

南方财经4月28日电，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍，“星河”大模型数据量从百万提升至亿级，模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言，“星河”大模型融入图像、视频、语义多源信息，提升模型语义理解能力，并扩展视觉多元感知、精细分割和空间交互关系能力，在超百项业务中算法平均提升10%以上。南方财经4月28日电，4月28日，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称，云骁平台

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【机会挖掘】机构：2023年将是充电桩销量高增之年

4月27日，国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示，加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设，探索充电设施与光伏、储能相结合，加大县乡村充电网络建设运营支持力度，为新能源汽车下乡创造良好条件。　　中信建投（601066）认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，

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昨日大涨的液冷服务器板块，今天的下蹲是为了后期更高的起跳

昨日大幅上涨的液冷板块，今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻，只做核心，杂毛不做。算力，数据中心，人工智能加速建设的政策肯定延续到全年，故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变，分歧日就是上车的机会，但必需识别核心股，继续看好液冷温控板块，今天的下蹲，为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元相较于目前主流的风冷技术，液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，在服务器计算能力强、部署密度高等场景下，具有

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全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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国海证券-通威股份-点评报告：2023年Q1业绩略超预期，募资160亿扩产硅料

事件: 　　2023年4月24日，通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年，公司实现营收1424亿元，同比增长119.7%，归母净利257亿元，同比增长217% 其中，2022Q4，公司营收403亿元，同比增长122%，环比减少3.4%，归母净利40亿元，同比增长85%，环比减少58%。　　2023Q1公司实现营收332亿元，同比增长35%，环比减少17.6%%；归母净利86亿元，同比增长66%，环比增长115%。　　投资要点　　硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202

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数据中心液冷温控行业前景展望

🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍； 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍； 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元； #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著，实现营业收入 1.07亿； 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿，主因服务器液冷和储能迅速增长； 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%，主因服务器液冷预收款增加，截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿；截至2022年年底，全国大型及以上

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东方证券-新能源行业周报：1~3月份全国新增光伏装机33.3GW，后续有望反弹

光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份 (605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节福莱特(60

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AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增液冷板块即将加速

本周专题研究：AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期，我们认为在Scaling Law的框架下，只要追加数据与算力，大模型的能力就能持续增强。对于OpenAI而言，目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%， 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。散热系统对于数据中心高效、节能意义重

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光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过，3 月组件及逆变器出口数据亮眼

美国重新征收关税提案恐难通过，市场无需过度担忧。4 月 19 日，美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案（CRA），欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看，该提案通过概率较低。（1）美国企业及各方组织表态，呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信，反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。（2）提案还需众议院参议院表决

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申万宏源-近期热点分析出版行业：如何看出版低估值的提升？

⚫ 出版行业：09-19 年复合增速 11%，20-22 年出版景气度受疫情影响较大，23 年后有望逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别，社科类、教材教辅类图书码洋占比居前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年：PE TTM 在 23-38x 之间，出版行业 PE 主要随传媒板块波动，预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力；2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业；2016-2017 年：回归正常估值区间；2018 年后：受一教一辅等政策

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公社达人

2023-04-25 12:32:44

AI+游戏行业深度：产业变革、驱动因素、产业链及相关企业深度梳理今日已有多个涨停股

2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款，2 月份下发游戏版号 87 款，相较 22 年全年 468 个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款游戏流水本身具备一定周期性，游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线，而 2022 年版号获取量低、上线游戏少，一定程度影响了游戏总流水，进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期，另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分

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公社达人

2023-04-28 18:39:34

社保基金一季度都买了啥？增持121股，保险、AIGC概念受青睐（附名单）

上市公司一季报披露即将收官，社保基金的最新持股路线图也浮出水面。 21数据新闻实验室据Wind统计，截至4月27日，社保基金出现在492股的前十大流通股东榜。从社保基金持股行业分布来看，主要集中在医药生物、电子、机械设备等行业。 5只股票持股比例超10% 持有中国人保市值近300亿元中国人保、方正证券、中兴通讯、三一重工持股市值居前，分别为292.61亿元、75.95亿元、45.16亿元、26.51亿元。前2持仓市值个股均属非银金融板块。数据显示，社保基金对中国人保和方正证券分别持56.3亿股

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万兴科技

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公社达人

2023-04-28 18:23:40

重磅！ChatGPT推出联网功能，OpenAI打开捆龙锁了！

4月27日，不少用户在网上晒图，称在使用ChatGPT时突然多了一个Default( GPT-3. 5) with browsing功能，可以直接联网查询内容！笔者得知后立马查看自己的ChatGPT账户，很遗憾没有获得该功能。所以，ChatGPT的联网功能目前处于邀请测试阶段，有账号的小伙伴赶紧去看看吧。若ChatGPT正式大面积启用联网功能打开捆龙锁，相当于游龙归大海，猛虎入山林，再也没有人能限制其行动了。 ChatGPT的学习能力、数据搜集能力也将呈指数级增长，成为一个“互联网黑洞”无限

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昆仑万维
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中际旭创

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公社达人

2023-04-28 13:36:45

AIGC搅动云计算格局，谁将成为颠覆者？

在ChatGPT在全球快速走红之际，全民追赶GPT的盛况正在上演。很多科技公司一头扎进了“百模大战”中，让人不禁想起昔日“百团（团购）大战”的盛景。与此同时，科技巨头们还纷纷加码云计算赛道，瞄准AI底层算力建设。 “卖铲子”产业的黄金时代市场普遍认为，ChatGPT横空出世，开启了AI发展的新时代。它的意义，正如当年iPhone问世，自此便迎来智能手机和移动互联网的黄金发展期。正因如此，各公司纷纷跟进类ChatGPT方向，开启争夺“中国版Open AI”席位。人人做大模型时代正在到来：

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中际旭创
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万兴科技

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公社达人

2023-04-28 12:54:10

中际旭创—高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO技术领先布局

高速光模块出货大幅增加，硅光&CPO 技术领先布局事件：公司 22 年收入 96.42 亿元，同增 25.29%，归母净利润 12.24 亿元，同增 39.57%；23Q1 实现收入 18.37 亿元，同减 12.04%，归母净利润 2.50 亿元，同增 14.95%，业绩超市场预期。 2022 年业务结构优化，高速光模块出货大幅增加：在股权激励费用减少公司合并净利润以及公司全年资产减值相比 21 年同期大幅增加的基础上， 2022 年全年业绩仍然优异，归母净利润创新高。主要原因为客户加快

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中际旭创

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公社达人

2023-04-28 11:37:46

中国电信发布“星河”通用视觉大模型2.0

南方财经4月28日电，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布 “星河”通用视觉大模型2.0。据介绍，“星河”大模型数据量从百万提升至亿级，模型参数从10亿提升至百亿。从能力而言，“星河”大模型融入图像、视频、语义多源信息，提升模型语义理解能力，并扩展视觉多元感知、精细分割和空间交互关系能力，在超百项业务中算法平均提升10%以上。南方财经4月28日电，4月28日，在第六届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信发布天翼云智能计算平台“云骁”。天翼云相关负责人介绍称，云骁平台

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中国电信

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公社达人

2023-04-27 19:20:01

【机会挖掘】机构：2023年将是充电桩销量高增之年

4月27日，国家能源局发展规划司副司长董万成在新闻发布会上表示，加快推进县乡村充电基础设施建设。着力推动县城、乡镇公共充电基础设施布局建设，探索充电设施与光伏、储能相结合，加大县乡村充电网络建设运营支持力度，为新能源汽车下乡创造良好条件。　　中信建投（601066）认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，

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盛弘股份

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公社达人

2023-04-27 12:27:09

昨日大涨的液冷服务器板块，今天的下蹲是为了后期更高的起跳

昨日大幅上涨的液冷板块，今天加大分歧实属正常。龙头曙光数创逆板块上涨。目前大分歧时是识别核心的关键时刻，只做核心，杂毛不做。算力，数据中心，人工智能加速建设的政策肯定延续到全年，故对核心标地的预期没变。关联的液冷服务器提速的预期也不变，分歧日就是上车的机会，但必需识别核心股，继续看好液冷温控板块，今天的下蹲，为了后期更高的起跳 2025年我国液冷数据中心规模或超1200亿元相较于目前主流的风冷技术，液冷技术具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，在服务器计算能力强、部署密度高等场景下，具有

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英维克
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协鑫能科

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公社达人

2023-04-26 20:48:49

全网最全最强服务器液冷供应链个股名单-继续看好-英维克

最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时，液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美

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网宿科技

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公社达人

2023-04-26 19:33:48

国海证券-通威股份-点评报告：2023年Q1业绩略超预期，募资160亿扩产硅料

事件: 　　2023年4月24日，通威股份发布2022年年报及2023年一季报 2022年，公司实现营收1424亿元，同比增长119.7%，归母净利257亿元，同比增长217% 其中，2022Q4，公司营收403亿元，同比增长122%，环比减少3.4%，归母净利40亿元，同比增长85%，环比减少58%。　　2023Q1公司实现营收332亿元，同比增长35%，环比减少17.6%%；归母净利86亿元，同比增长66%，环比增长115%。　　投资要点　　硅料量利齐增、产能持续扩张稳固龙头地位202

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通威股份

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公社达人

2023-04-26 19:08:58

数据中心液冷温控行业前景展望

🌟英维克22年服务器液冷收入约为2021年的 5 倍； 🌟曙光数创23Q1浸没相变液冷收入同比增长71倍； 🌟高澜股份22年实现业务突破销售额达到约1亿元； #高澜股份服务器液冷已批量交付 🌟22年高澜创新ICT热管理产品销量增长显著，实现营业收入 1.07亿； 🌟22年底存货3.44亿增加0.85亿，主因服务器液冷和储能迅速增长； 🌟22Q3合同负债0.87亿元同比增109%，主因服务器液冷预收款增加，截至23Q1合同负债进一步增加至1.37亿；截至2022年年底，全国大型及以上

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英维克

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公社达人

2023-04-26 15:50:12

东方证券-新能源行业周报：1~3月份全国新增光伏装机33.3GW，后续有望反弹

光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，买入)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份 (605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节福莱特(60

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爱旭股份
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公社达人

2023-04-26 12:26:57

AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增液冷板块即将加速

本周专题研究：AI模型数据规模增长，算力井喷推动散热系统需求高增 AIGC加速算力井喷式增长。当前AI正处于时史上最长繁荣大周期，我们认为在Scaling Law的框架下，只要追加数据与算力，大模型的能力就能持续增强。对于OpenAI而言，目前大模型的最大限制是数据和算力的总量。据IDC预计，2021-2026年，我国智能算力规模年复合增速达52.3%， 2026年我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。散热系统对于数据中心高效、节能意义重

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英维克
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网宿科技

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公社达人

2023-04-26 11:49:28

光伏行业—美国重征追溯性关税恐难通过，3 月组件及逆变器出口数据亮眼

美国重新征收关税提案恐难通过，市场无需过度担忧。4 月 19 日，美国众议院委员正式批准启动“废除拜登总统令-2022 年 6 月起两年暂停征收新光伏关税”的国会审查法案（CRA），欲恢复对东南亚国家进口光伏组件的关税。从目前进展来看，该提案通过概率较低。（1）美国企业及各方组织表态，呼吁反对该提案。超过 400 多家太阳能企业联名致函国会反对这一提案。SEIA、美国可再生能源委员会和美国清洁能源协会等机构也发布联名信，反对使用《国会审查法》追溯太阳能关税。（2）提案还需众议院参议院表决

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阳光电源
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联泓新科

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公社达人

2023-04-25 18:38:05

申万宏源-近期热点分析出版行业：如何看出版低估值的提升？

⚫ 出版行业：09-19 年复合增速 11%，20-22 年出版景气度受疫情影响较大，23 年后有望逐步复苏。19-22 年少儿类是码洋比重最大的类别，社科类、教材教辅类图书码洋占比居前。 ⚫ 出版行业估值复盘。2012-2014 年：PE TTM 在 23-38x 之间，出版行业 PE 主要随传媒板块波动，预期国有出版公司新旧媒体融合是板块 PE 提升的主要动力；2015 年出版行业 PE 提升幅度低于传媒行业；2016-2017 年：回归正常估值区间；2018 年后：受一教一辅等政策

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AI+游戏行业深度：产业变革、驱动因素、产业链及相关企业深度梳理今日已有多个涨停股

2023 年 1 月份国家新闻出版署下发游戏版号 88 款，2 月份下发游戏版号 87 款，相较 22 年全年 468 个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。从产品端来讲每款游戏流水本身具备一定周期性，游戏行业本身依赖不断的新游戏推出增加新的流水曲线，而 2022 年版号获取量低、上线游戏少，一定程度影响了游戏总流水，进而导致行业内各产业链企业收入端承压。未来一方面疫情放开对我国居民消费总体具备提振预期，另一方面 22 年下半年恢复版号发放以来的部分

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