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2023-04-18 21:29:39
数字经济五朵金花:【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时
“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中,当前可重点关注半导体、运营商、信创(国资云、网络安全、操作系统)。 60大细分行业中,综合拥挤度、景气度及资金流向,可关注:半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、 拥挤度:仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小 经历近期上涨后,数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位,但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小,在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨,如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人
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2023-04-18 11:54:15
“数据中心”风口热潮,再次强调算力细分赛道:液冷温控概念补涨
液冷温控概念股的逻辑是什么? 首先,是政策驱动; 最近工信部发言,截止2025年底,单位电信业务总量的能耗要下降15%,还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标,在未来满足高能耗算力需求的前提下,液冷温控就成为新建数据中心的必选项。 其次,是产业需求驱动; 人工智能的算力需求庞大的,随着行业发展会导致服务器能耗走高,有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后,液冷温控方案就会具有明显的性价比,大概率会成为行业解决方案的主
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2023-04-17 11:47:33
中国尚未掌握的几个核心技术,后续有望政策扶持
所谓核心技术,比的就是长期积累,投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中,有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭,如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功,则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A :半导体加工设备 基本被日本,美国霸占,看Intel的最佳供应商就知道了。 目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商,有些是独家供应,其他厂商想买都买不成。比如东丽,帝人的碳纤维,超高精密仪器,数控机床,光栅刻划机(这
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2023-04-16 13:38:54
关于周五盘后消息:商用密码管理解析
在Ai时代,数字中国的大潮下,安全密码成为不可替代的重要一环。据报道,组织各级政府要学习密码安全,有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。 数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商,中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商,下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。 商用密码的安全性非常重要,因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码,以确保其安全性。此外,商用密码还可能需要定期
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数字认证
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2023-04-14 15:54:53
芯片半导体底部突破—晶方科技
S晶方科技(sh603005)S :专注于传感器领域先进封装服务,包含影像传感芯片、生物身 份识别芯片、MEMS芯片等 封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领 域。 1.3月13日互动回复:公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺 利。 2.公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设 计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封 测服务商。 3.Chi
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2023-04-14 12:09:01
上海市推进数字基础设施建设 网宿科技将加大“云网边安”投入
转载证券日报 本报记者 谢岚 见习记者 孙文青 近日,上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出,要强化城市数字化转型的基础支撑,夯实城市数字底座,统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局,畅通数据流动循环,加快公共数据等上云上链,完善数据开放共享法规体系,确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。 业内人士认为,随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉,基础设施产业将迎来快速发展,相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。 对此,网宿科技高级副总裁黄莎琳表示,作为植根
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2023-04-14 12:03:29
AI大模型推动高速光模块需求加快释放
4月14日【国信证券:AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示,AI大模型推动高 速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展,并不断实现迭代,进而有 希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地,提升行业效率,软端的快速发展离不开硬件基础设 备的保障,因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求 提升。在光模块环节,重点推荐国内光模块企业 【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业:加快芯片研发制造
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潜在机会:能源产业数字化利好板块
一图了解能源产业数字化利好板块 有用请点赞转发,谢谢!
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2023-04-14 08:27:43
人工智能未结束,行业专题研究,拥抱科技,把握AI新时代
行业专题研究,拥抱科技,把握AI新时代 具体见附件详情 有用请点赞转发,谢谢!
中原证券-人工智能行业专题研究:拥抱科技,把握AI新时代-230414.pdf
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2023-04-13 12:20:30
光模块投资全景图
首先光模块不是个别标的受益,而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂:业绩兑现最为明确,通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308)S :拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户,800G产品技术、量产进度最为领先,受益 路径最为明确,中际旭创在互动平台表示,公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄 膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景,公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛:国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商,800G多家客户送样供应 🌟
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Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列
挖掘细分:散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液 冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关 注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻 辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案, 价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万
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AI算力背后不可或缺的——服务器温控液冷技术一定要重视,很有可能复制CPO走主升
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势,算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CP
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最快六月露面!GPT-5七大震撼能力首次揭秘
完全颠覆影视行业、为机器人提供智慧大脑、人工智能模型自主开发、构建虚拟世界预测未来结果、接入手机等电子设备创建个人智能生态……. 虽然GPT-5在官网写的Q4左右会对外正式发布,但根据微软项目有关朋友的信息预测,最早今年6-7月就会有GPT-5的功能陆续放出来。 GPT-4发布后,全球对于OpenAI的关注度持续提升。OpenAI在GPT-4之前花费8个月时间进行安全研究、风险评估和迭代。也就是说,OpenAI在去年年底推出ChatGPT的时候,已经有了GPT-4。 一个国外博主 AI Expl
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低位低价:网宿科技 旗下爱捷云与蜀天信息签署战略合作协议
网宿科技官网:网宿科技旗下子公司深圳爱捷云科技有限公司(以下简称“爱捷云”)与四川蜀天信息技术有限公司(以下简称“蜀天信息”)在雅安签署战略合作协议,双方将合作探索算力服务的新模式,共同打造新一代算力基础设施服务平台。蜀天信息总经理王帅与爱捷云CEO李东代表双方签署了战略合作协议。 随着AI、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起,全球算力进入新一轮快速发展期,全球算力规模呈现高速增长的态势。中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书(2022年)》指出,2021年全球计算设备算力总规模达到61
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人工智能产业链主要公司梳理
产业链: 人工智能行业可分为基础层(硬件、系统、数据)、技术层(算法、框架、通用技术)、应用层(场景与产品)。基础层:提供算力的芯片、提供信息采集功能的前端设备、相关底层技术支持,与海量信息数据;技术层:基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;应用层:各类视觉人工智能的应用场景。 上游: (1)光模块: 中际旭创:2022年公司800G产品、相干光模块产品等已实现小批量出货,保持了产品领先性。 新易盛:一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售,为数据中心客户提供100G、200G、4
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数字经济五朵金花:【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时
“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中,当前可重点关注半导体、运营商、信创(国资云、网络安全、操作系统)。 60大细分行业中,综合拥挤度、景气度及资金流向,可关注:半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、 拥挤度:仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小 经历近期上涨后,数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位,但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小,在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨,如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人
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“数据中心”风口热潮,再次强调算力细分赛道:液冷温控概念补涨
液冷温控概念股的逻辑是什么? 首先,是政策驱动; 最近工信部发言,截止2025年底,单位电信业务总量的能耗要下降15%,还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标,在未来满足高能耗算力需求的前提下,液冷温控就成为新建数据中心的必选项。 其次,是产业需求驱动; 人工智能的算力需求庞大的,随着行业发展会导致服务器能耗走高,有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后,液冷温控方案就会具有明显的性价比,大概率会成为行业解决方案的主
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中国尚未掌握的几个核心技术,后续有望政策扶持
所谓核心技术,比的就是长期积累,投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中,有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭,如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功,则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A :半导体加工设备 基本被日本,美国霸占,看Intel的最佳供应商就知道了。 目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商,有些是独家供应,其他厂商想买都买不成。比如东丽,帝人的碳纤维,超高精密仪器,数控机床,光栅刻划机(这
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关于周五盘后消息:商用密码管理解析
在Ai时代,数字中国的大潮下,安全密码成为不可替代的重要一环。据报道,组织各级政府要学习密码安全,有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。 数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商,中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商,下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。 商用密码的安全性非常重要,因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码,以确保其安全性。此外,商用密码还可能需要定期
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芯片半导体底部突破—晶方科技
S晶方科技(sh603005)S :专注于传感器领域先进封装服务,包含影像传感芯片、生物身 份识别芯片、MEMS芯片等 封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领 域。 1.3月13日互动回复:公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺 利。 2.公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设 计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封 测服务商。 3.Chi
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上海市推进数字基础设施建设 网宿科技将加大“云网边安”投入
转载证券日报 本报记者 谢岚 见习记者 孙文青 近日,上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出,要强化城市数字化转型的基础支撑,夯实城市数字底座,统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局,畅通数据流动循环,加快公共数据等上云上链,完善数据开放共享法规体系,确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。 业内人士认为,随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉,基础设施产业将迎来快速发展,相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。 对此,网宿科技高级副总裁黄莎琳表示,作为植根
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AI大模型推动高速光模块需求加快释放
4月14日【国信证券:AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示,AI大模型推动高 速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展,并不断实现迭代,进而有 希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地,提升行业效率,软端的快速发展离不开硬件基础设 备的保障,因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求 提升。在光模块环节,重点推荐国内光模块企业 【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业:加快芯片研发制造
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潜在机会:能源产业数字化利好板块
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光模块投资全景图
首先光模块不是个别标的受益,而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂:业绩兑现最为明确,通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308)S :拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户,800G产品技术、量产进度最为领先,受益 路径最为明确,中际旭创在互动平台表示,公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄 膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景,公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛:国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商,800G多家客户送样供应 🌟
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Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列
挖掘细分:散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液 冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关 注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻 辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案, 价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万
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AI算力背后不可或缺的——服务器温控液冷技术一定要重视,很有可能复制CPO走主升
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势,算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CP
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最快六月露面!GPT-5七大震撼能力首次揭秘
完全颠覆影视行业、为机器人提供智慧大脑、人工智能模型自主开发、构建虚拟世界预测未来结果、接入手机等电子设备创建个人智能生态……. 虽然GPT-5在官网写的Q4左右会对外正式发布,但根据微软项目有关朋友的信息预测,最早今年6-7月就会有GPT-5的功能陆续放出来。 GPT-4发布后,全球对于OpenAI的关注度持续提升。OpenAI在GPT-4之前花费8个月时间进行安全研究、风险评估和迭代。也就是说,OpenAI在去年年底推出ChatGPT的时候,已经有了GPT-4。 一个国外博主 AI Expl
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低位低价:网宿科技 旗下爱捷云与蜀天信息签署战略合作协议
网宿科技官网:网宿科技旗下子公司深圳爱捷云科技有限公司(以下简称“爱捷云”)与四川蜀天信息技术有限公司(以下简称“蜀天信息”)在雅安签署战略合作协议,双方将合作探索算力服务的新模式,共同打造新一代算力基础设施服务平台。蜀天信息总经理王帅与爱捷云CEO李东代表双方签署了战略合作协议。 随着AI、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起,全球算力进入新一轮快速发展期,全球算力规模呈现高速增长的态势。中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书(2022年)》指出,2021年全球计算设备算力总规模达到61
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人工智能产业链主要公司梳理
产业链: 人工智能行业可分为基础层(硬件、系统、数据)、技术层(算法、框架、通用技术)、应用层(场景与产品)。基础层:提供算力的芯片、提供信息采集功能的前端设备、相关底层技术支持,与海量信息数据;技术层:基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;应用层:各类视觉人工智能的应用场景。 上游: (1)光模块: 中际旭创:2022年公司800G产品、相干光模块产品等已实现小批量出货,保持了产品领先性。 新易盛:一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售,为数据中心客户提供100G、200G、4
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数字经济五朵金花:【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时
“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中,当前可重点关注半导体、运营商、信创(国资云、网络安全、操作系统)。 60大细分行业中,综合拥挤度、景气度及资金流向,可关注:半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、 拥挤度:仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小 经历近期上涨后,数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位,但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小,在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨,如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人
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“数据中心”风口热潮,再次强调算力细分赛道:液冷温控概念补涨
液冷温控概念股的逻辑是什么? 首先,是政策驱动; 最近工信部发言,截止2025年底,单位电信业务总量的能耗要下降15%,还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标,在未来满足高能耗算力需求的前提下,液冷温控就成为新建数据中心的必选项。 其次,是产业需求驱动; 人工智能的算力需求庞大的,随着行业发展会导致服务器能耗走高,有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后,液冷温控方案就会具有明显的性价比,大概率会成为行业解决方案的主
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2023-04-17 11:47:33
中国尚未掌握的几个核心技术,后续有望政策扶持
所谓核心技术,比的就是长期积累,投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中,有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭,如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功,则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A :半导体加工设备 基本被日本,美国霸占,看Intel的最佳供应商就知道了。 目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商,有些是独家供应,其他厂商想买都买不成。比如东丽,帝人的碳纤维,超高精密仪器,数控机床,光栅刻划机(这
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关于周五盘后消息:商用密码管理解析
在Ai时代,数字中国的大潮下,安全密码成为不可替代的重要一环。据报道,组织各级政府要学习密码安全,有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。 数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商,中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商,下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。 商用密码的安全性非常重要,因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码,以确保其安全性。此外,商用密码还可能需要定期
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芯片半导体底部突破—晶方科技
S晶方科技(sh603005)S :专注于传感器领域先进封装服务,包含影像传感芯片、生物身 份识别芯片、MEMS芯片等 封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领 域。 1.3月13日互动回复:公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺 利。 2.公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设 计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封 测服务商。 3.Chi
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上海市推进数字基础设施建设 网宿科技将加大“云网边安”投入
转载证券日报 本报记者 谢岚 见习记者 孙文青 近日,上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出,要强化城市数字化转型的基础支撑,夯实城市数字底座,统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局,畅通数据流动循环,加快公共数据等上云上链,完善数据开放共享法规体系,确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。 业内人士认为,随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉,基础设施产业将迎来快速发展,相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。 对此,网宿科技高级副总裁黄莎琳表示,作为植根
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AI大模型推动高速光模块需求加快释放
4月14日【国信证券:AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示,AI大模型推动高 速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展,并不断实现迭代,进而有 希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地,提升行业效率,软端的快速发展离不开硬件基础设 备的保障,因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求 提升。在光模块环节,重点推荐国内光模块企业 【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业:加快芯片研发制造
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潜在机会:能源产业数字化利好板块
一图了解能源产业数字化利好板块 有用请点赞转发,谢谢!
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人工智能未结束,行业专题研究,拥抱科技,把握AI新时代
行业专题研究,拥抱科技,把握AI新时代 具体见附件详情 有用请点赞转发,谢谢!
中原证券-人工智能行业专题研究:拥抱科技,把握AI新时代-230414.pdf
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光模块投资全景图
首先光模块不是个别标的受益,而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂:业绩兑现最为明确,通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308)S :拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户,800G产品技术、量产进度最为领先,受益 路径最为明确,中际旭创在互动平台表示,公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄 膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景,公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛:国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商,800G多家客户送样供应 🌟
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Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列
挖掘细分:散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液 冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关 注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻 辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案, 价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万
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AI算力背后不可或缺的——服务器温控液冷技术一定要重视,很有可能复制CPO走主升
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势,算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CP
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最快六月露面!GPT-5七大震撼能力首次揭秘
完全颠覆影视行业、为机器人提供智慧大脑、人工智能模型自主开发、构建虚拟世界预测未来结果、接入手机等电子设备创建个人智能生态……. 虽然GPT-5在官网写的Q4左右会对外正式发布,但根据微软项目有关朋友的信息预测,最早今年6-7月就会有GPT-5的功能陆续放出来。 GPT-4发布后,全球对于OpenAI的关注度持续提升。OpenAI在GPT-4之前花费8个月时间进行安全研究、风险评估和迭代。也就是说,OpenAI在去年年底推出ChatGPT的时候,已经有了GPT-4。 一个国外博主 AI Expl
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低位低价:网宿科技 旗下爱捷云与蜀天信息签署战略合作协议
网宿科技官网:网宿科技旗下子公司深圳爱捷云科技有限公司(以下简称“爱捷云”)与四川蜀天信息技术有限公司(以下简称“蜀天信息”)在雅安签署战略合作协议,双方将合作探索算力服务的新模式,共同打造新一代算力基础设施服务平台。蜀天信息总经理王帅与爱捷云CEO李东代表双方签署了战略合作协议。 随着AI、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起,全球算力进入新一轮快速发展期,全球算力规模呈现高速增长的态势。中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书(2022年)》指出,2021年全球计算设备算力总规模达到61
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人工智能产业链主要公司梳理
产业链: 人工智能行业可分为基础层(硬件、系统、数据)、技术层(算法、框架、通用技术)、应用层(场景与产品)。基础层:提供算力的芯片、提供信息采集功能的前端设备、相关底层技术支持,与海量信息数据;技术层:基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;应用层:各类视觉人工智能的应用场景。 上游: (1)光模块: 中际旭创:2022年公司800G产品、相干光模块产品等已实现小批量出货,保持了产品领先性。 新易盛:一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售,为数据中心客户提供100G、200G、4
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数字经济五朵金花:【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时
“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中,当前可重点关注半导体、运营商、信创(国资云、网络安全、操作系统)。 60大细分行业中,综合拥挤度、景气度及资金流向,可关注:半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、 拥挤度:仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小 经历近期上涨后,数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位,但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小,在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨,如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人
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“数据中心”风口热潮,再次强调算力细分赛道:液冷温控概念补涨
液冷温控概念股的逻辑是什么? 首先,是政策驱动; 最近工信部发言,截止2025年底,单位电信业务总量的能耗要下降15%,还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标,在未来满足高能耗算力需求的前提下,液冷温控就成为新建数据中心的必选项。 其次,是产业需求驱动; 人工智能的算力需求庞大的,随着行业发展会导致服务器能耗走高,有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后,液冷温控方案就会具有明显的性价比,大概率会成为行业解决方案的主
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中国尚未掌握的几个核心技术,后续有望政策扶持
所谓核心技术,比的就是长期积累,投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中,有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭,如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功,则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A :半导体加工设备 基本被日本,美国霸占,看Intel的最佳供应商就知道了。 目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商,有些是独家供应,其他厂商想买都买不成。比如东丽,帝人的碳纤维,超高精密仪器,数控机床,光栅刻划机(这
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关于周五盘后消息:商用密码管理解析
在Ai时代,数字中国的大潮下,安全密码成为不可替代的重要一环。据报道,组织各级政府要学习密码安全,有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。 数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商,中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商,下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。 商用密码的安全性非常重要,因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码,以确保其安全性。此外,商用密码还可能需要定期
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芯片半导体底部突破—晶方科技
S晶方科技(sh603005)S :专注于传感器领域先进封装服务,包含影像传感芯片、生物身 份识别芯片、MEMS芯片等 封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领 域。 1.3月13日互动回复:公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺 利。 2.公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设 计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封 测服务商。 3.Chi
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上海市推进数字基础设施建设 网宿科技将加大“云网边安”投入
转载证券日报 本报记者 谢岚 见习记者 孙文青 近日,上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出,要强化城市数字化转型的基础支撑,夯实城市数字底座,统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局,畅通数据流动循环,加快公共数据等上云上链,完善数据开放共享法规体系,确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。 业内人士认为,随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉,基础设施产业将迎来快速发展,相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。 对此,网宿科技高级副总裁黄莎琳表示,作为植根
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AI大模型推动高速光模块需求加快释放
4月14日【国信证券:AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示,AI大模型推动高 速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展,并不断实现迭代,进而有 希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地,提升行业效率,软端的快速发展离不开硬件基础设 备的保障,因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求 提升。在光模块环节,重点推荐国内光模块企业 【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业:加快芯片研发制造
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潜在机会:能源产业数字化利好板块
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人工智能未结束,行业专题研究,拥抱科技,把握AI新时代
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光模块投资全景图
首先光模块不是个别标的受益,而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂:业绩兑现最为明确,通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308)S :拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户,800G产品技术、量产进度最为领先,受益 路径最为明确,中际旭创在互动平台表示,公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄 膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景,公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛:国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商,800G多家客户送样供应 🌟
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Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列
挖掘细分:散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液 冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关 注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻 辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案, 价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万
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AI算力背后不可或缺的——服务器温控液冷技术一定要重视,很有可能复制CPO走主升
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势,算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CP
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最快六月露面!GPT-5七大震撼能力首次揭秘
完全颠覆影视行业、为机器人提供智慧大脑、人工智能模型自主开发、构建虚拟世界预测未来结果、接入手机等电子设备创建个人智能生态……. 虽然GPT-5在官网写的Q4左右会对外正式发布,但根据微软项目有关朋友的信息预测,最早今年6-7月就会有GPT-5的功能陆续放出来。 GPT-4发布后,全球对于OpenAI的关注度持续提升。OpenAI在GPT-4之前花费8个月时间进行安全研究、风险评估和迭代。也就是说,OpenAI在去年年底推出ChatGPT的时候,已经有了GPT-4。 一个国外博主 AI Expl
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低位低价:网宿科技 旗下爱捷云与蜀天信息签署战略合作协议
网宿科技官网:网宿科技旗下子公司深圳爱捷云科技有限公司(以下简称“爱捷云”)与四川蜀天信息技术有限公司(以下简称“蜀天信息”)在雅安签署战略合作协议,双方将合作探索算力服务的新模式,共同打造新一代算力基础设施服务平台。蜀天信息总经理王帅与爱捷云CEO李东代表双方签署了战略合作协议。 随着AI、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起,全球算力进入新一轮快速发展期,全球算力规模呈现高速增长的态势。中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书(2022年)》指出,2021年全球计算设备算力总规模达到61
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人工智能产业链主要公司梳理
产业链: 人工智能行业可分为基础层(硬件、系统、数据)、技术层(算法、框架、通用技术)、应用层(场景与产品)。基础层:提供算力的芯片、提供信息采集功能的前端设备、相关底层技术支持,与海量信息数据;技术层:基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;应用层:各类视觉人工智能的应用场景。 上游: (1)光模块: 中际旭创:2022年公司800G产品、相干光模块产品等已实现小批量出货,保持了产品领先性。 新易盛:一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售,为数据中心客户提供100G、200G、4
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数字经济五朵金花:【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】轮动进行时
“数字经济”五朵金花【信创、人工智能、金融科技、半导体、运营商】中,当前可重点关注半导体、运营商、信创(国资云、网络安全、操作系统)。 60大细分行业中,综合拥挤度、景气度及资金流向,可关注:半导体、消费电子、PCB、光学元件、汽车电子等。 1、 拥挤度:仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小 经历近期上涨后,数字经济、TMT板块交易拥挤度整体已升至较高水位,但仍有部分细分方向涨幅相对落后、拥挤度压力相对较小,在短期内部轮动、扩散中有望迎来补涨,如PCB、光学元件、汽车电子、工业机器人
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“数据中心”风口热潮,再次强调算力细分赛道:液冷温控概念补涨
液冷温控概念股的逻辑是什么? 首先,是政策驱动; 最近工信部发言,截止2025年底,单位电信业务总量的能耗要下降15%,还有新建大型/超大型数据中心PUE值必须低于1.3。工信部所说的这些指标,在未来满足高能耗算力需求的前提下,液冷温控就成为新建数据中心的必选项。 其次,是产业需求驱动; 人工智能的算力需求庞大的,随着行业发展会导致服务器能耗走高,有资料显示未来AI集群算力密度可能会达到40+kw/柜。当机算力密度大于15kw/柜后,液冷温控方案就会具有明显的性价比,大概率会成为行业解决方案的主
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中国尚未掌握的几个核心技术,后续有望政策扶持
所谓核心技术,比的就是长期积累,投入时间早晚以及工业底蕴。这是一份“差距清单”。在这些中国未掌握的核心技术中,有许多都代表了国际竞争的战略制高点。我们追求自主创新的梦想从未熄灭,如何在突破核心技术上动脑筋和下苦功,则应是以脚踏实地的行动去迫切回应的时代命题。 1/A :半导体加工设备 基本被日本,美国霸占,看Intel的最佳供应商就知道了。 目前蚀刻设备精度最高的是日立。Intel离不开其供应商,有些是独家供应,其他厂商想买都买不成。比如东丽,帝人的碳纤维,超高精密仪器,数控机床,光栅刻划机(这
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关于周五盘后消息:商用密码管理解析
在Ai时代,数字中国的大潮下,安全密码成为不可替代的重要一环。据报道,组织各级政府要学习密码安全,有可能今后所有的文字、图片、视频全部强制要求加密。 数据安全是数字经济产业的基石之一。数据安全产业链主要包括上游安全芯片等软硬件供应商,中游防火墙、VPN、商用密码、数据要素等产品与解决方案提供商,下游应用则涵盖政府、国防、电信、金融、能源等关键领域。 商用密码的安全性非常重要,因为它们可以防止未经授权的访问和数据泄露。商用密码通常需要更复杂、更长的密码,以确保其安全性。此外,商用密码还可能需要定期
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芯片半导体底部突破—晶方科技
S晶方科技(sh603005)S :专注于传感器领域先进封装服务,包含影像传感芯片、生物身 份识别芯片、MEMS芯片等 封装的产品广泛应用于智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器视觉、AR/VR等应用领 域。 1.3月13日互动回复:公司"集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目进展顺 利。 2.公司主营业务是传感器领域的封装测试业务。主要产品为芯片封装、芯片测试、芯片设 计等。公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供 WLCSP 量产服务的专业封 测服务商。 3.Chi
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晶方科技
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公社达人
2023-04-14 12:09:01
上海市推进数字基础设施建设 网宿科技将加大“云网边安”投入
转载证券日报 本报记者 谢岚 见习记者 孙文青 近日,上海市城市数字化转型工作领导小组会议举行。会议指出,要强化城市数字化转型的基础支撑,夯实城市数字底座,统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局,畅通数据流动循环,加快公共数据等上云上链,完善数据开放共享法规体系,确保数据的安全性、可溯性和系统的敏捷性、可拓展性。 业内人士认为,随着上海市这一城市数字化顶层规划的出炉,基础设施产业将迎来快速发展,相关企业尤其是行业头部将迎来新一轮增长机会。 对此,网宿科技高级副总裁黄莎琳表示,作为植根
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网宿科技
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公社达人
2023-04-14 12:03:29
AI大模型推动高速光模块需求加快释放
4月14日【国信证券:AI大模型推动高速光模块需求加快释放】国信证券近日研报表示,AI大模型推动高 速光模块需求加快释放。以Chatgpt为代表的AI应用正在得到快速发展,并不断实现迭代,进而有 希望形成赋能多行业的多样化新型应用落地,提升行业效率,软端的快速发展离不开硬件基础设 备的保障,因此AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益AI行业进步带来的需求 提升。在光模块环节,重点推荐国内光模块企业 【新闻】 1.中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业:加快芯片研发制造
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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公社达人
2023-04-14 09:04:28
潜在机会:能源产业数字化利好板块
一图了解能源产业数字化利好板块 有用请点赞转发,谢谢!
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美格智能
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公社达人
2023-04-14 08:27:43
人工智能未结束,行业专题研究,拥抱科技,把握AI新时代
行业专题研究,拥抱科技,把握AI新时代 具体见附件详情 有用请点赞转发,谢谢!
中原证券-人工智能行业专题研究:拥抱科技,把握AI新时代-230414.pdf
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中际旭创
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世纪天鸿
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公社达人
2023-04-13 12:20:30
光模块投资全景图
首先光模块不是个别标的受益,而是龙头估值重估引领下的全面性行情 🔥一、封装厂:业绩兑现最为明确,通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟S中际旭创(sz300308)S :拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户,800G产品技术、量产进度最为领先,受益 路径最为明确,中际旭创在互动平台表示,公司800G光模块已经量产出货并在持续上量中。薄 膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景,公司会根据市场需求开发相关产品。 🌟新易盛:国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商,800G多家客户送样供应 🌟
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中际旭创
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光迅科技
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光库科技
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兆龙互连
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公社达人
2023-04-13 08:45:40
Al主线投资机会持续思考和挖掘细分题材系列
挖掘细分:散热/液冷、电源、线缆(包含PCle线缆、连接器、sata接口等) Al服务器10大部分:GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/ DPU、液 冷、线缆、电源,其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分,后面3个方向仍值得重点关 注(虽然前期有给领导重点提示过),但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号(服务器液冷逻 辑)。【散热/液冷】:逻辑一高算力高功耗,散热需求和要求更高,液冷将成为未来AI服务器主流方案, 价值量明显提升。通用服务器单价(风冷4.8万
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英维克
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网宿科技
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2023-04-12 22:18:04
AI算力背后不可或缺的——服务器温控液冷技术一定要重视,很有可能复制CPO走主升
在大规模模型出现后,平均算力翻倍时间为9.9个月,比摩尔定律的18个月快了近一倍,全球算力规模未来将开启高速增长趋势,算力需求和芯片技术工艺提升,共同推进了服务器单机柜平均功率增长,因此液冷服务器也将在未来面临高需求。 目前,全球高密集度、高供电密度的超大型数据中心已逐渐采用液冷技术根据咨询机构IDC预测,抛开传统的大规模数据中心不计,未来有大概20%的边缘计算数据中心也将采用液冷技术。 算力提升的背后,芯片必须具备更高计算效率,必然伴随芯片能耗加大。2022年Intel第四代服务器处理器单CP
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佳力图
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公社达人
2023-04-12 20:19:07
受限
最快六月露面!GPT-5七大震撼能力首次揭秘
完全颠覆影视行业、为机器人提供智慧大脑、人工智能模型自主开发、构建虚拟世界预测未来结果、接入手机等电子设备创建个人智能生态……. 虽然GPT-5在官网写的Q4左右会对外正式发布,但根据微软项目有关朋友的信息预测,最早今年6-7月就会有GPT-5的功能陆续放出来。 GPT-4发布后,全球对于OpenAI的关注度持续提升。OpenAI在GPT-4之前花费8个月时间进行安全研究、风险评估和迭代。也就是说,OpenAI在去年年底推出ChatGPT的时候,已经有了GPT-4。 一个国外博主 AI Expl
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国民技术
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公社达人
2023-04-12 15:25:25
低位低价:网宿科技 旗下爱捷云与蜀天信息签署战略合作协议
网宿科技官网:网宿科技旗下子公司深圳爱捷云科技有限公司(以下简称“爱捷云”)与四川蜀天信息技术有限公司(以下简称“蜀天信息”)在雅安签署战略合作协议,双方将合作探索算力服务的新模式,共同打造新一代算力基础设施服务平台。蜀天信息总经理王帅与爱捷云CEO李东代表双方签署了战略合作协议。 随着AI、数字孪生、元宇宙等新兴领域的崛起,全球算力进入新一轮快速发展期,全球算力规模呈现高速增长的态势。中国信息通信研究院发布的《中国算力发展指数白皮书(2022年)》指出,2021年全球计算设备算力总规模达到61
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网宿科技
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公社达人
2023-04-12 14:13:09
人工智能产业链主要公司梳理
产业链: 人工智能行业可分为基础层(硬件、系统、数据)、技术层(算法、框架、通用技术)、应用层(场景与产品)。基础层:提供算力的芯片、提供信息采集功能的前端设备、相关底层技术支持,与海量信息数据;技术层:基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;应用层:各类视觉人工智能的应用场景。 上游: (1)光模块: 中际旭创:2022年公司800G产品、相干光模块产品等已实现小批量出货,保持了产品领先性。 新易盛:一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售,为数据中心客户提供100G、200G、4
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光迅科技
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