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2023-05-31 08:35:15
英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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2023-05-30 12:38:04
全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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国金证券-传媒互联网-佳创视讯:新品硬件发布将促进内容生态繁荣,VR摄像机初露锋芒
投资逻辑 一、VR 轻量化内容生态丰富,政策推动行业向硬件自研发展 我国虚拟现实内容市场增长迅速,轻量化内容生产有望拓展使用场景。2023 年中国 VR 内容的市场规模预计达到 391亿元,游戏内容占据最大份额,约为 43.7%。VR 的产品及服务仍以 VR 头戴设备和 VR 消费级内容服务为主。随着 VR内容创作向轻量化发展,VR 内容创作走出长周期、高投入的处境后,VR 内容使用场景有望拓宽,丰富度有望提升。作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大。VR 硬件和内容有望相互促进,新品硬
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共封装光学(CPO)10大成长最快企业,附股!
企业成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。 本文为企业价值系列之【成长能力】篇,共选取25家共封装光学(CPO)企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 成长能力前十企业分别为: 第10 博创科技 成长能力:营收复合增长68.39%,扣非净利复合增长为负,经营净现金流复合增长为负 主营产品:电信市场为最主要收入来源,收入占比97.91%,毛利率18.78% 公司亮点:博创科技光分路器和密集波
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光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的,但文章提到的个股都涨停了,附图: 昨日文章链接:点击进入 AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、
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博创科技-PON 光模块龙头,硅光&CPO 未来可期,看好后期增长空间,
营收稳步增长,产品结构调整致使利润短期承压。报告期内公司实现营业收入 3.93 亿元,同比增长 31.11%,主要系电信接入网维持高景气,产品业务稳健增 长。公司实现净利润 3660.71 万元,同比增长 1.9%,主要原因如下:1)低毛 利 PON光模块销售占比持续增加,叠加英国子公司因当地能源价格上涨致使成 本增加,导致毛利率较上年同期下降;2)研发费用同比增加 40.27%,持续扩 充 10G PON 光模块系列型号以及 50G PON 光模块、800G 数通硅光模块和 CPO产品的研发;
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AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产
LPO 方案:低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP,将其功能集成到交换芯片中,只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升,从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流的 PAM4+DSP 解决方案具 有较好的信号处理能力,表现在电口适应性强、光电性能好等,但在功耗和 成本上有进一步提高空间。在 400G ZR 中 DSP 模块功耗占比 49%。在成本 上,DSP 价格较高,
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先进封装推动设备需求高增,国产设备迎发展良机 !附十大龙头股
先进封装大势所趋,国内占比有望加速提升。 ①后摩尔时代,先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高,晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来生产制造成本的非线性增加,行业技术节点提高变缓并进入“后摩尔时代”。半导体产业的发展重心从进一步提高晶圆制造技术节点转向封装技术创新,先进封装成为延续摩尔定律的重要路径。 ②先进封装市场快速增长。根据 Yole 数据,2021 年全球先进封装市场规模约 350 亿美元,预计到 2025 年先进封装的全球市场规模将
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虚拟电厂,谁是盈利最强企业?前十企业明细分析!请收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取55家虚拟电厂企业作为研究样本,并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。 数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 虚拟电厂盈利能力前十企业:第10 泽宇智能 盈利能力:净资产收益率27.09%,毛利率42.16%,净利率26.43% 主营产品:系统集成为最主要收入来源,收入占比78.58%,
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英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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国金证券-传媒互联网-佳创视讯:新品硬件发布将促进内容生态繁荣,VR摄像机初露锋芒
投资逻辑 一、VR 轻量化内容生态丰富,政策推动行业向硬件自研发展 我国虚拟现实内容市场增长迅速,轻量化内容生产有望拓展使用场景。2023 年中国 VR 内容的市场规模预计达到 391亿元,游戏内容占据最大份额,约为 43.7%。VR 的产品及服务仍以 VR 头戴设备和 VR 消费级内容服务为主。随着 VR内容创作向轻量化发展,VR 内容创作走出长周期、高投入的处境后,VR 内容使用场景有望拓宽,丰富度有望提升。作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大。VR 硬件和内容有望相互促进,新品硬
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共封装光学(CPO)10大成长最快企业,附股!
企业成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。 本文为企业价值系列之【成长能力】篇,共选取25家共封装光学(CPO)企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 成长能力前十企业分别为: 第10 博创科技 成长能力:营收复合增长68.39%,扣非净利复合增长为负,经营净现金流复合增长为负 主营产品:电信市场为最主要收入来源,收入占比97.91%,毛利率18.78% 公司亮点:博创科技光分路器和密集波
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有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的,但文章提到的个股都涨停了,附图: 昨日文章链接:点击进入 AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、
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博创科技-PON 光模块龙头,硅光&CPO 未来可期,看好后期增长空间,
营收稳步增长,产品结构调整致使利润短期承压。报告期内公司实现营业收入 3.93 亿元,同比增长 31.11%,主要系电信接入网维持高景气,产品业务稳健增 长。公司实现净利润 3660.71 万元,同比增长 1.9%,主要原因如下:1)低毛 利 PON光模块销售占比持续增加,叠加英国子公司因当地能源价格上涨致使成 本增加,导致毛利率较上年同期下降;2)研发费用同比增加 40.27%,持续扩 充 10G PON 光模块系列型号以及 50G PON 光模块、800G 数通硅光模块和 CPO产品的研发;
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AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产
LPO 方案:低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP,将其功能集成到交换芯片中,只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升,从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流的 PAM4+DSP 解决方案具 有较好的信号处理能力,表现在电口适应性强、光电性能好等,但在功耗和 成本上有进一步提高空间。在 400G ZR 中 DSP 模块功耗占比 49%。在成本 上,DSP 价格较高,
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先进封装推动设备需求高增,国产设备迎发展良机 !附十大龙头股
先进封装大势所趋,国内占比有望加速提升。 ①后摩尔时代,先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高,晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来生产制造成本的非线性增加,行业技术节点提高变缓并进入“后摩尔时代”。半导体产业的发展重心从进一步提高晶圆制造技术节点转向封装技术创新,先进封装成为延续摩尔定律的重要路径。 ②先进封装市场快速增长。根据 Yole 数据,2021 年全球先进封装市场规模约 350 亿美元,预计到 2025 年先进封装的全球市场规模将
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企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取55家虚拟电厂企业作为研究样本,并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。 数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 虚拟电厂盈利能力前十企业:第10 泽宇智能 盈利能力:净资产收益率27.09%,毛利率42.16%,净利率26.43% 主营产品:系统集成为最主要收入来源,收入占比78.58%,
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英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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2023-05-30 12:38:04
全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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国金证券-传媒互联网-佳创视讯:新品硬件发布将促进内容生态繁荣,VR摄像机初露锋芒
投资逻辑 一、VR 轻量化内容生态丰富,政策推动行业向硬件自研发展 我国虚拟现实内容市场增长迅速,轻量化内容生产有望拓展使用场景。2023 年中国 VR 内容的市场规模预计达到 391亿元,游戏内容占据最大份额,约为 43.7%。VR 的产品及服务仍以 VR 头戴设备和 VR 消费级内容服务为主。随着 VR内容创作向轻量化发展,VR 内容创作走出长周期、高投入的处境后,VR 内容使用场景有望拓宽,丰富度有望提升。作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大。VR 硬件和内容有望相互促进,新品硬
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共封装光学(CPO)10大成长最快企业,附股!
企业成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。 本文为企业价值系列之【成长能力】篇,共选取25家共封装光学(CPO)企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 成长能力前十企业分别为: 第10 博创科技 成长能力:营收复合增长68.39%,扣非净利复合增长为负,经营净现金流复合增长为负 主营产品:电信市场为最主要收入来源,收入占比97.91%,毛利率18.78% 公司亮点:博创科技光分路器和密集波
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光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的,但文章提到的个股都涨停了,附图: 昨日文章链接:点击进入 AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、
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博创科技-PON 光模块龙头,硅光&CPO 未来可期,看好后期增长空间,
营收稳步增长,产品结构调整致使利润短期承压。报告期内公司实现营业收入 3.93 亿元,同比增长 31.11%,主要系电信接入网维持高景气,产品业务稳健增 长。公司实现净利润 3660.71 万元,同比增长 1.9%,主要原因如下:1)低毛 利 PON光模块销售占比持续增加,叠加英国子公司因当地能源价格上涨致使成 本增加,导致毛利率较上年同期下降;2)研发费用同比增加 40.27%,持续扩 充 10G PON 光模块系列型号以及 50G PON 光模块、800G 数通硅光模块和 CPO产品的研发;
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AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产
LPO 方案:低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP,将其功能集成到交换芯片中,只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升,从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流的 PAM4+DSP 解决方案具 有较好的信号处理能力,表现在电口适应性强、光电性能好等,但在功耗和 成本上有进一步提高空间。在 400G ZR 中 DSP 模块功耗占比 49%。在成本 上,DSP 价格较高,
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先进封装推动设备需求高增,国产设备迎发展良机 !附十大龙头股
先进封装大势所趋,国内占比有望加速提升。 ①后摩尔时代,先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高,晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来生产制造成本的非线性增加,行业技术节点提高变缓并进入“后摩尔时代”。半导体产业的发展重心从进一步提高晶圆制造技术节点转向封装技术创新,先进封装成为延续摩尔定律的重要路径。 ②先进封装市场快速增长。根据 Yole 数据,2021 年全球先进封装市场规模约 350 亿美元,预计到 2025 年先进封装的全球市场规模将
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虚拟电厂,谁是盈利最强企业?前十企业明细分析!请收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取55家虚拟电厂企业作为研究样本,并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。 数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 虚拟电厂盈利能力前十企业:第10 泽宇智能 盈利能力:净资产收益率27.09%,毛利率42.16%,净利率26.43% 主营产品:系统集成为最主要收入来源,收入占比78.58%,
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英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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国金证券-传媒互联网-佳创视讯:新品硬件发布将促进内容生态繁荣,VR摄像机初露锋芒
投资逻辑 一、VR 轻量化内容生态丰富,政策推动行业向硬件自研发展 我国虚拟现实内容市场增长迅速,轻量化内容生产有望拓展使用场景。2023 年中国 VR 内容的市场规模预计达到 391亿元,游戏内容占据最大份额,约为 43.7%。VR 的产品及服务仍以 VR 头戴设备和 VR 消费级内容服务为主。随着 VR内容创作向轻量化发展,VR 内容创作走出长周期、高投入的处境后,VR 内容使用场景有望拓宽,丰富度有望提升。作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大。VR 硬件和内容有望相互促进,新品硬
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共封装光学(CPO)10大成长最快企业,附股!
企业成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。 本文为企业价值系列之【成长能力】篇,共选取25家共封装光学(CPO)企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 成长能力前十企业分别为: 第10 博创科技 成长能力:营收复合增长68.39%,扣非净利复合增长为负,经营净现金流复合增长为负 主营产品:电信市场为最主要收入来源,收入占比97.91%,毛利率18.78% 公司亮点:博创科技光分路器和密集波
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有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的,但文章提到的个股都涨停了,附图: 昨日文章链接:点击进入 AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、
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博创科技-PON 光模块龙头,硅光&CPO 未来可期,看好后期增长空间,
营收稳步增长,产品结构调整致使利润短期承压。报告期内公司实现营业收入 3.93 亿元,同比增长 31.11%,主要系电信接入网维持高景气,产品业务稳健增 长。公司实现净利润 3660.71 万元,同比增长 1.9%,主要原因如下:1)低毛 利 PON光模块销售占比持续增加,叠加英国子公司因当地能源价格上涨致使成 本增加,导致毛利率较上年同期下降;2)研发费用同比增加 40.27%,持续扩 充 10G PON 光模块系列型号以及 50G PON 光模块、800G 数通硅光模块和 CPO产品的研发;
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AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产
LPO 方案:低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP,将其功能集成到交换芯片中,只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升,从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流的 PAM4+DSP 解决方案具 有较好的信号处理能力,表现在电口适应性强、光电性能好等,但在功耗和 成本上有进一步提高空间。在 400G ZR 中 DSP 模块功耗占比 49%。在成本 上,DSP 价格较高,
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先进封装推动设备需求高增,国产设备迎发展良机 !附十大龙头股
先进封装大势所趋,国内占比有望加速提升。 ①后摩尔时代,先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高,晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来生产制造成本的非线性增加,行业技术节点提高变缓并进入“后摩尔时代”。半导体产业的发展重心从进一步提高晶圆制造技术节点转向封装技术创新,先进封装成为延续摩尔定律的重要路径。 ②先进封装市场快速增长。根据 Yole 数据,2021 年全球先进封装市场规模约 350 亿美元,预计到 2025 年先进封装的全球市场规模将
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企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取55家虚拟电厂企业作为研究样本,并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。 数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 虚拟电厂盈利能力前十企业:第10 泽宇智能 盈利能力:净资产收益率27.09%,毛利率42.16%,净利率26.43% 主营产品:系统集成为最主要收入来源,收入占比78.58%,
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2023-05-31 08:35:15
英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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博杰股份
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浪潮信息
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胜宏科技
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和林微纳
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深信服
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公社达人
2023-05-30 12:38:04
全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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公社达人
2023-05-24 20:32:48
万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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中国电影
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公社达人
2023-05-22 10:32:22
东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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友讯达
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公社达人
2023-05-19 12:28:40
具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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美格智能
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广和通
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公社达人
2023-05-18 20:18:28
特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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鸣志电器
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中大力德
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公社达人
2023-05-18 19:07:55
政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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万马股份
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华工科技
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公社达人
2023-05-18 18:23:14
AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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浪潮信息
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同花顺
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万兴科技
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电魂网络
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公社达人
2023-05-18 15:44:08
国金证券-传媒互联网-佳创视讯:新品硬件发布将促进内容生态繁荣,VR摄像机初露锋芒
投资逻辑 一、VR 轻量化内容生态丰富,政策推动行业向硬件自研发展 我国虚拟现实内容市场增长迅速,轻量化内容生产有望拓展使用场景。2023 年中国 VR 内容的市场规模预计达到 391亿元,游戏内容占据最大份额,约为 43.7%。VR 的产品及服务仍以 VR 头戴设备和 VR 消费级内容服务为主。随着 VR内容创作向轻量化发展,VR 内容创作走出长周期、高投入的处境后,VR 内容使用场景有望拓宽,丰富度有望提升。作为内容生产工具的 VR 摄像机发展空间潜力大。VR 硬件和内容有望相互促进,新品硬
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佳创视讯
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公社达人
2023-05-18 15:03:09
共封装光学(CPO)10大成长最快企业,附股!
企业成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。 本文为企业价值系列之【成长能力】篇,共选取25家共封装光学(CPO)企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 成长能力前十企业分别为: 第10 博创科技 成长能力:营收复合增长68.39%,扣非净利复合增长为负,经营净现金流复合增长为负 主营产品:电信市场为最主要收入来源,收入占比97.91%,毛利率18.78% 公司亮点:博创科技光分路器和密集波
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永鼎股份
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博创科技
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公社达人
2023-05-18 12:46:35
光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。 昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的,但文章提到的个股都涨停了,附图: 昨日文章链接:点击进入 AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产 相关公司; 一、封装厂;业绩兑现最为明确 ①、
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中际旭创
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新易盛
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博创科技
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公社达人
2023-05-18 11:49:57
博创科技-PON 光模块龙头,硅光&CPO 未来可期,看好后期增长空间,
营收稳步增长,产品结构调整致使利润短期承压。报告期内公司实现营业收入 3.93 亿元,同比增长 31.11%,主要系电信接入网维持高景气,产品业务稳健增 长。公司实现净利润 3660.71 万元,同比增长 1.9%,主要原因如下:1)低毛 利 PON光模块销售占比持续增加,叠加英国子公司因当地能源价格上涨致使成 本增加,导致毛利率较上年同期下降;2)研发费用同比增加 40.27%,持续扩 充 10G PON 光模块系列型号以及 50G PON 光模块、800G 数通硅光模块和 CPO产品的研发;
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博创科技
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公社达人
2023-05-17 17:20:55
AI时代最具潜力的技术-低功耗、低延迟、低成本、可插拔的LPO有望在2024 年底迎来量产
LPO 方案:低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO 通过线性直驱技术替 换传统的 DSP,将其功能集成到交换芯片中,只留下 driver 和 TIA 芯片。LPO 光模块中用到的 TIA、driver 芯片性能也有所提升,从而实现更好的线性度。 目前主流方案有进一步性能提升空间。目前主流的 PAM4+DSP 解决方案具 有较好的信号处理能力,表现在电口适应性强、光电性能好等,但在功耗和 成本上有进一步提高空间。在 400G ZR 中 DSP 模块功耗占比 49%。在成本 上,DSP 价格较高,
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中际旭创
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新易盛
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公社达人
2023-05-17 12:44:07
先进封装推动设备需求高增,国产设备迎发展良机 !附十大龙头股
先进封装大势所趋,国内占比有望加速提升。 ①后摩尔时代,先进封装成半导体产业发展趋势。随着半导体制造技术节点提高,晶体管密度逼近极限并带来发热和功耗严重等问题。技术节点的进一步提高会带来生产制造成本的非线性增加,行业技术节点提高变缓并进入“后摩尔时代”。半导体产业的发展重心从进一步提高晶圆制造技术节点转向封装技术创新,先进封装成为延续摩尔定律的重要路径。 ②先进封装市场快速增长。根据 Yole 数据,2021 年全球先进封装市场规模约 350 亿美元,预计到 2025 年先进封装的全球市场规模将
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文一科技
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公社达人
2023-05-17 11:43:49
虚拟电厂,谁是盈利最强企业?前十企业明细分析!请收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取55家虚拟电厂企业作为研究样本,并以净资产收益率、毛利率、净利率等为评价指标。 数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 虚拟电厂盈利能力前十企业:第10 泽宇智能 盈利能力:净资产收益率27.09%,毛利率42.16%,净利率26.43% 主营产品:系统集成为最主要收入来源,收入占比78.58%,
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万胜智能
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