申万宏源计算机】【福昕软件】集成ChatGPT版本重磅发布，且率先上线纯云化平台！🔥4月25日，福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力，重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能。预计将有效增加公司产品竞争力、加速市占

S汤姆猫(sz300459）S 这两天汤姆猫作为之前AI+游戏的应用端品种，经过了接近15个交易日的横盘，开始放量突破新高。我认为核心原因一方面是因为传媒游戏这几天的主升浪（作为补涨品种），另一方更重要的是汤姆猫投资了大模型之后带来的新的估值增量。中长期目标市值500亿。汤姆猫（30045

各位领导好，近日液冷板块持续走强，在服务器中心中越来越重视PUE值，我们强烈推荐液冷PUE值，成本值均世界领先的网宿科技。近日液冷板块持续走强，液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要，PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗，越接近1表明

一、汇总概述 中国移动发布业界首个算网大脑、这两家公司布局算网产业链（中兴通讯、神州泰岳）亚马逊等云服务商加速布局Serverless框架、这两家公司与行业巨头有相关领域合作（博睿数据、东方通）逾20家中小银行下调存款利率、负债成本有望下降（南京银行、江苏银行、张家港行）煤价下降叠加电价上

两年翻倍空间的浸没式液冷♛ 数据中心是电老虎中国数据中心的用电量约占中国全社会用电量的2%，一年竟要用掉相当于两个半三峡水电站的年发电量。其中高达 40% 的数据中心能耗都是用于制冷。♛ 浸没式液冷将成主流♞ PUE低至1.05♞ 制冷能耗降低90%-95%，TCO降低20%-35%以规模为 10M

重磅：全球首款AI生成视频软件RunwayML上架了！这家总部位于纽约的初创公司推出了Gen1模型，可以为视频赋予新的风格。例如，可以将逼真的照片人物转变成动画人物，将城市背景变成了电影中的世界末日场景，将哈巴狗变成了老虎。用户还可以从多种样式中进行选择、输入文本命令或指定参考图像，最终生成自己喜欢

继续看好AI服务器液冷散热方向出趋势大牛股，理由是：国金证券最新拆解服务器，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，光模块才2000，精研科技绑定2大巨头英特尔和英伟达，英伟达大陆企业的唯一供应商资格。 S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz0009

就怕写连载，本来鸿博的前世今生写完了。这又出消息涨停了，不写点啥，感觉这个事情没写完。我有兴趣写完，但是还是要谨记：我是写完我理解的逻辑，不是推荐股票，我不爱涨停后写逻辑。书接上回，自从董事长股权转让后，鸿博一直A杀下来横盘，无人问津，在算力核心都在创新高之际，他都无动于衷，终于随着板块大退潮而跌停

一、中际旭创的基本面1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元，同比2021年增长25%，规模净利润为12.33亿元，同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长，光模块速率需求也在向更高端转变。2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升，2022年

下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五

早期的中关村攒机年代，我们就懂了三大需要风扇的零部件，cpu，显卡，电源。别小看风扇，东哥还是靠卖鼠标发的家。如今世界变了，没有人还自己买各种品牌零部件装电脑，甚至他们连电脑都不玩。AI数字中心时代，要说液冷我觉得最赚钱的东西还是电源。1. cpu 显卡都不能自主2.电源好贵，风扇最大，散热要求高。

仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

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下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片： 寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股 景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股 海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五

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仅代表个人观点，谁都知道，板块大退潮埋谁都不无辜，今天杀这么凶，下午360回流效果不够好，浪潮反而翻红。如果只看短线走势，那这篇帖子下面说的也不用再看了。首先浪潮一动，很多人都会想到一个词，围魏救赵。不管是不是，谁也没法否认算力并不就是个服务器，服务器本质上也就是微利组装厂，服务器火爆不是今年才火爆

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各位领导好，近日液冷板块持续走强，在服务器中心中越来越重视PUE值，我们强烈推荐液冷PUE值，成本值均世界领先的网宿科技。近日液冷板块持续走强，液冷在服务器和idc中渗透率+价值量双提升共同驱动行业有望持续高增长。在液冷技术指标中PUE尤其重要，PUE = 数据中心总能耗/IT设备能耗，越接近1表明

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下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

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我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

云游戏高度依赖云计算、大数据、人工智能等信息技术，作为大模型落地的关键应用场景，有望成为AIGC发展过程中最大的受益领域之一。当前人工智能新一轮技术能力的升级，使云游戏迎来了黄金发展时期，云计算技术快速渗透，云端实时计算能力大幅提升。IHS Markit基于全球16家云游戏服务的表现预计，未来三到五

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一、中际旭创的基本面1. 公司营收和净利润增长中际旭创在2022年的营收为96亿元，同比2021年增长25%，规模净利润为12.33亿元，同比2021年增长39%。主要原因是全球的数据流量和带宽需求持续增长，光模块速率需求也在向更高端转变。2. 公司毛利率表现中际旭创的毛利率表现持续提升，2022年

下游需求暴增，上游扩产时间长或者难度大，就会带来矿产或化工品等原材料的暴涨。回顾一下锂矿、光伏玻璃、6F、PVDF、硅料、高纯石英砂都是这个逻辑。 21年底写了石英股份的分析，咬牙写了预测22年高纯石英砂要涨到3万，预测石英股份5亿净利润，小范围分享，大家都很难理解。结果22Q4干到5亿，全年10.

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我们看好华为核心供应商，且下游需求增加的散热模组市场，预计未来三倍增量市场。1、【 AI服务器带来散热模组需求大增】目前英伟达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，

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