从 DGX A100 看：顶级 AI 服务器单机 PCB≈1.5 万是怎么来的。我们以 DGX A100 为例，按功能性将 PCB 的分布分为 三个部分，即 GPU 板组、CPU 母板组和配件：1）GPU 板组，单机 PCB 面积达到 0.624 平方米，对应 PCB 单机价值量 为 12250 元

美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A：Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4

下周就是6月了，今天首发6月的完整日历，也欢迎大家转发。周五“成熟市场”美股再度狂飙，显然美股的部分公司已是最大赢家。另外彭博社报道：知情人士透露，美国白宫和共和党的谈判代表就提高美国债务上限、避免违约达成了一项初步协议。估计这周受此影响，A股终于会有个“维持X小时的牛市”。另外就是国家统计局的数据

现在AI的应用龙头很明显是：金桥信息。本轮的逻辑简单来说，疫情下死的死，伤的伤。金融的债务违约、此类案件增加。说白了就是打官司。那么与蚂蚁金融的合作产生了一个平台叫 多元解纷平台 ，使用的就是各种AI人工智能技术。然后在叠加上人工智能的降本增效。AI+司法的双驱动逻辑。我强调一点，不是什么

【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

英伟达一季度业绩大超预期，带动了A股相关概念股走高，由于市场认为GPU、算力的缺口将继续扩大，并较长时间内存在供求紧张，所以大部人认为这种炒作将会持续一段时间，我把英伟达相关概念股汇总如下：一、【金百泽】金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

         财联社4月9日电，财联社记者近日走访浪潮信息天池液冷产业基地获悉，AI算力规模持续增长是带动液冷需求的因素之一，浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以

按照目前的架势，TMT大概率要再来一波了。周四周五TMT与大盘共振，再加上外围英伟达、AMD、台积电、英特尔的大涨助攻，可谓是风光无限。我在之前的文章《关于市场轮动的一些看法》中提到：板块集团军作战的大行情，整个板块会一起涨，但是每个方向在每个阶段涨幅并不相同。换句话说，在不同时期，会有某一个细分方

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【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【国盛通信】从英伟达财报，看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上，公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外，我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场： 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展，而生成式AI助推了这个进程

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证 苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换

【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期，继续推荐通信AI基础设施#英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元（yoy-13%），超出市场预期（65.2亿美元）。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现营收42.8亿美元（yoy+14%，QoQ+18%），

以下内容的依据皆来自英博数科的官方消息，我只基于已经确定的公开信息进行逻辑分析，只针对那些看得见摸得着的预期进行预判。所有内容都是我个人的观点，仅供大家参考。今天我就根据鸿博股份5月18日中午的新消息，谈谈自己的逻辑思考：一、英博数科聘请吴东担任CTO（首席技术官），全面负责智算中心、搏博云及大模型

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         财联社4月9日电，财联社记者近日走访浪潮信息天池液冷产业基地获悉，AI算力规模持续增长是带动液冷需求的因素之一，浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以

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 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

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以下内容的依据皆来自英博数科的官方消息，我只基于已经确定的公开信息进行逻辑分析，只针对那些看得见摸得着的预期进行预判。所有内容都是我个人的观点，仅供大家参考。今天我就根据鸿博股份5月18日中午的新消息，谈谈自己的逻辑思考：一、英博数科聘请吴东担任CTO（首席技术官），全面负责智算中心、搏博云及大模型

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美股半导体，已经进入牛市前3年,盯住特斯拉炒新能源现在，盯住英伟达猛炒算力那算力是什么？算力 = GPU + 光模块+存储算力，归根到底就是半导体存储：美光、西部数据新高GPU：英伟达、AMD 新高设备：ASML应用材料新高下附英伟达Q&A：Q：您提到本季度收入的绝大部分增长将来自数据中心，那么4

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【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

英伟达一季度业绩大超预期，带动了A股相关概念股走高，由于市场认为GPU、算力的缺口将继续扩大，并较长时间内存在供求紧张，所以大部人认为这种炒作将会持续一段时间，我把英伟达相关概念股汇总如下：一、【金百泽】金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

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【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【国盛通信】从英伟达财报，看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上，公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外，我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场： 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展，而生成式AI助推了这个进程

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【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

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