润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

时间：2023 年 4 月 5 日 21：00 - 22：00主持人：AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下，中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异，关注光模块光芯片历史性机遇。Q：海外云厂商资本开支情况？ A：从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 40

整个周末都在讨论谁将是这一轮的10倍股，这个谁能预判，也许资金预判了大家的预判。但是一般10倍股，需具备条件还是的有，启东市市值50亿以下，股价得低，热点题材得大。每个人心中都有一个10倍股，剑桥科技，昆仑万维，汤姆猫等等。AI 后面慢慢应该会回到超预期业绩的路上来，光模块有预期，尤其是400G以上

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响G

华海诚科是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业，是国家级“专精特新”小巨人企业，已在科创板成功上市。公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，是保证芯片功能稳定实现的关键材料，极大地影响了半导体器件的质量。公司已发展成为我国规模较大、产品系

🔥【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动

百度 搜索和三六零 360 搜索同属搜索引擎，360 成了大 A 稀缺。润和软件 昨天的AI中枢平台，个人认为极有可能会成为未来润和的王炸级应用，新的拳头产品，而且是A股首家，拥有特色的护城河。为何这样说呢？很多人忽略掉的细节，从而导致没有认识到润和这个AI中枢平台的真正价值。润和软件昨天官宣推出了

MLOPS=人工智能研发运营体系。据说是AI的最后一公里，AI拼图的最后一块。中国信通院主导编写实践。可到底是个啥？我也不知道，只知道一起玩的都是业界的大牛逼。（蚂蚁，百度，腾讯，华为，三大运营商等。）绿盟科技不仅是参编单位，看看她还具体干了些啥？目前MLOps 端到端平台有且仅有： 1.

【天风电子潘暕团队】坚定看好大华股份，清晰阐述为什么通用模型可以降本和提高精度为什么投资大华？我们认为在AI即将改变世界的关键节点上，两类公司具备投资价值。1）商业逻辑会快速兑现，如和AIGC强相关的传媒、游戏公司；2）格局大、空间清晰、商业逻辑顺畅的公司，如大华股份。目前下游AI B端将形成数个千

中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组 投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

时间：2023 年 4 月 5 日 21：00 - 22：00主持人：AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下，中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异，关注光模块光芯片历史性机遇。Q：海外云厂商资本开支情况？ A：从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 40

整个周末都在讨论谁将是这一轮的10倍股，这个谁能预判，也许资金预判了大家的预判。但是一般10倍股，需具备条件还是的有，启东市市值50亿以下，股价得低，热点题材得大。每个人心中都有一个10倍股，剑桥科技，昆仑万维，汤姆猫等等。AI 后面慢慢应该会回到超预期业绩的路上来，光模块有预期，尤其是400G以上

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响G

华海诚科是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业，是国家级“专精特新”小巨人企业，已在科创板成功上市。公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，是保证芯片功能稳定实现的关键材料，极大地影响了半导体器件的质量。公司已发展成为我国规模较大、产品系

🔥【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动

百度 搜索和三六零 360 搜索同属搜索引擎，360 成了大 A 稀缺。润和软件 昨天的AI中枢平台，个人认为极有可能会成为未来润和的王炸级应用，新的拳头产品，而且是A股首家，拥有特色的护城河。为何这样说呢？很多人忽略掉的细节，从而导致没有认识到润和这个AI中枢平台的真正价值。润和软件昨天官宣推出了

MLOPS=人工智能研发运营体系。据说是AI的最后一公里，AI拼图的最后一块。中国信通院主导编写实践。可到底是个啥？我也不知道，只知道一起玩的都是业界的大牛逼。（蚂蚁，百度，腾讯，华为，三大运营商等。）绿盟科技不仅是参编单位，看看她还具体干了些啥？目前MLOps 端到端平台有且仅有： 1.

【天风电子潘暕团队】坚定看好大华股份，清晰阐述为什么通用模型可以降本和提高精度为什么投资大华？我们认为在AI即将改变世界的关键节点上，两类公司具备投资价值。1）商业逻辑会快速兑现，如和AIGC强相关的传媒、游戏公司；2）格局大、空间清晰、商业逻辑顺畅的公司，如大华股份。目前下游AI B端将形成数个千

中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组 投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

时间：2023 年 4 月 5 日 21：00 - 22：00主持人：AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下，中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异，关注光模块光芯片历史性机遇。Q：海外云厂商资本开支情况？ A：从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 40

整个周末都在讨论谁将是这一轮的10倍股，这个谁能预判，也许资金预判了大家的预判。但是一般10倍股，需具备条件还是的有，启东市市值50亿以下，股价得低，热点题材得大。每个人心中都有一个10倍股，剑桥科技，昆仑万维，汤姆猫等等。AI 后面慢慢应该会回到超预期业绩的路上来，光模块有预期，尤其是400G以上

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响G

华海诚科是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业，是国家级“专精特新”小巨人企业，已在科创板成功上市。公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，是保证芯片功能稳定实现的关键材料，极大地影响了半导体器件的质量。公司已发展成为我国规模较大、产品系

🔥【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动

百度 搜索和三六零 360 搜索同属搜索引擎，360 成了大 A 稀缺。润和软件 昨天的AI中枢平台，个人认为极有可能会成为未来润和的王炸级应用，新的拳头产品，而且是A股首家，拥有特色的护城河。为何这样说呢？很多人忽略掉的细节，从而导致没有认识到润和这个AI中枢平台的真正价值。润和软件昨天官宣推出了

MLOPS=人工智能研发运营体系。据说是AI的最后一公里，AI拼图的最后一块。中国信通院主导编写实践。可到底是个啥？我也不知道，只知道一起玩的都是业界的大牛逼。（蚂蚁，百度，腾讯，华为，三大运营商等。）绿盟科技不仅是参编单位，看看她还具体干了些啥？目前MLOps 端到端平台有且仅有： 1.

【天风电子潘暕团队】坚定看好大华股份，清晰阐述为什么通用模型可以降本和提高精度为什么投资大华？我们认为在AI即将改变世界的关键节点上，两类公司具备投资价值。1）商业逻辑会快速兑现，如和AIGC强相关的传媒、游戏公司；2）格局大、空间清晰、商业逻辑顺畅的公司，如大华股份。目前下游AI B端将形成数个千

中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组 投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

时间：2023 年 4 月 5 日 21：00 - 22：00主持人：AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下，中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异，关注光模块光芯片历史性机遇。Q：海外云厂商资本开支情况？ A：从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 40

整个周末都在讨论谁将是这一轮的10倍股，这个谁能预判，也许资金预判了大家的预判。但是一般10倍股，需具备条件还是的有，启东市市值50亿以下，股价得低，热点题材得大。每个人心中都有一个10倍股，剑桥科技，昆仑万维，汤姆猫等等。AI 后面慢慢应该会回到超预期业绩的路上来，光模块有预期，尤其是400G以上

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响G

华海诚科是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业，是国家级“专精特新”小巨人企业，已在科创板成功上市。公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，是保证芯片功能稳定实现的关键材料，极大地影响了半导体器件的质量。公司已发展成为我国规模较大、产品系

🔥【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动

百度 搜索和三六零 360 搜索同属搜索引擎，360 成了大 A 稀缺。润和软件 昨天的AI中枢平台，个人认为极有可能会成为未来润和的王炸级应用，新的拳头产品，而且是A股首家，拥有特色的护城河。为何这样说呢？很多人忽略掉的细节，从而导致没有认识到润和这个AI中枢平台的真正价值。润和软件昨天官宣推出了

MLOPS=人工智能研发运营体系。据说是AI的最后一公里，AI拼图的最后一块。中国信通院主导编写实践。可到底是个啥？我也不知道，只知道一起玩的都是业界的大牛逼。（蚂蚁，百度，腾讯，华为，三大运营商等。）绿盟科技不仅是参编单位，看看她还具体干了些啥？目前MLOps 端到端平台有且仅有： 1.

【天风电子潘暕团队】坚定看好大华股份，清晰阐述为什么通用模型可以降本和提高精度为什么投资大华？我们认为在AI即将改变世界的关键节点上，两类公司具备投资价值。1）商业逻辑会快速兑现，如和AIGC强相关的传媒、游戏公司；2）格局大、空间清晰、商业逻辑顺畅的公司，如大华股份。目前下游AI B端将形成数个千

中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组 投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读

润欣科技会议纪要时间：2023年03月21日参会人：润欣科技IR赵总，奇异摩尔 现在是AI 驱动的算力时代，算力需求越来越大，过去驱动电子信息产业的是摩尔定律，无论手机、PC、汽车都经历了从功能到智能，从单机到网络，从完全没有AI到人工智能越来越强的阶段，但是从摩尔定律从过去的这十年来看，

盘面上，光模块相关的前排已经涨幅接近10天100%涨幅，那么这里今日盘面上看，也有一些高切低的意思正好在看AI+工业方向的标的，发现凌云光还有cpo光模块相关，那么就顺带看看吧，一看觉得还挺有意思的首先这是董秘回复说的：代理了硅光产品，可实现800G及以上高速光传输那么，代理了什么呢？翻翻相关资料这

①、全球存储芯片龙头韩国三星电子计划改变先前“坚决不减产”的态度，考虑开始着手减产。三星在全球DR­AM与NA­ND Fl­a­sh芯片市占率均高达45%以上，如若三星能进行减产，有利于存储芯片价格更快见底反弹。 ②、我国开始对美光公司（Mi­c­r­on）在华销售的产品实施网络安全审查，这次主动出

AI的大浪潮做GPU算力需求激增，大规模的运算中散热也是重中之重，散热器也将随之迎来高增时期！ChatGPT火爆出圈，为人工智能产业发展带来新的动能。ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑

核心逻辑：ChatGPT发布以来，OpenAI成为了AI领域炙手可热的头部企业，随着微软注资百亿美元，OpenAI的估值一跃达到近2000亿人民币。我国拥有4000余家人工智能企业，其中不乏具备深厚技术储备、产品性能优越的企业，北京光年无限科技有限公司就是其中之一，公司旗下产品图灵机器人平台主打生成

时间：2023 年 4 月 5 日 21：00 - 22：00主持人：AIGC 算力落地、国内算力基建的背景下，中际旭创、华工科技、源杰科技等厂商表现优异，关注光模块光芯片历史性机遇。Q：海外云厂商资本开支情况？ A：从 23 年招投标会议情况来看，包括 Meta 200G，Google、微软 40

整个周末都在讨论谁将是这一轮的10倍股，这个谁能预判，也许资金预判了大家的预判。但是一般10倍股，需具备条件还是的有，启东市市值50亿以下，股价得低，热点题材得大。每个人心中都有一个10倍股，剑桥科技，昆仑万维，汤姆猫等等。AI 后面慢慢应该会回到超预期业绩的路上来，光模块有预期，尤其是400G以上

ChatGPT需求过载暂停Plus销售，持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益事件：因访问需求量过大，ChatGPT近日暂停Plus销售服务。Plus服务能够提供高峰时期正常访问、更快响应速度以及优先获取新功能等，拥有GPT-4试用资格。而用户需求量的快速增长，会导致算力需求激增或过载，从而影响G

华海诚科是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业，是国家级“专精特新”小巨人企业，已在科创板成功上市。公司主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂，是保证芯片功能稳定实现的关键材料，极大地影响了半导体器件的质量。公司已发展成为我国规模较大、产品系

🔥【民生电子】AI时代来临，重视HBM投资机遇#HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。AI应用快速放量之下，AI 服务器所需DRAM容量为常规服务器的8 倍，拉动

百度 搜索和三六零 360 搜索同属搜索引擎，360 成了大 A 稀缺。润和软件 昨天的AI中枢平台，个人认为极有可能会成为未来润和的王炸级应用，新的拳头产品，而且是A股首家，拥有特色的护城河。为何这样说呢？很多人忽略掉的细节，从而导致没有认识到润和这个AI中枢平台的真正价值。润和软件昨天官宣推出了

MLOPS=人工智能研发运营体系。据说是AI的最后一公里，AI拼图的最后一块。中国信通院主导编写实践。可到底是个啥？我也不知道，只知道一起玩的都是业界的大牛逼。（蚂蚁，百度，腾讯，华为，三大运营商等。）绿盟科技不仅是参编单位，看看她还具体干了些啥？目前MLOps 端到端平台有且仅有： 1.

【天风电子潘暕团队】坚定看好大华股份，清晰阐述为什么通用模型可以降本和提高精度为什么投资大华？我们认为在AI即将改变世界的关键节点上，两类公司具备投资价值。1）商业逻辑会快速兑现，如和AIGC强相关的传媒、游戏公司；2）格局大、空间清晰、商业逻辑顺畅的公司，如大华股份。目前下游AI B端将形成数个千

中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组 投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价

风口情报：4月3日，总市值近300亿元的数字经济概念股易华录公告，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科。值得注意的是，中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。风口解读