2023年11月01日 10:04 作者： 郑远方 来源： 财联社 112人评论9099+99+摘要【华为手机出货目标再上调：韩媒称明年或达1亿部 较此前预期高出四成】据韩国The Elec援引业内人士消息称，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这一数字较此前多家市

🔥🔥强Call【文一科技】：中国先进封装设备黑马，打破国外垄断，产品进入华为芯片供应链，成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件： 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点

 随着中美关系的改善，美国将派出有史以来最强大的代表团参加下周的中国国际进口博览会 关键词“中美关系改善”“有史以来最强大的”，中美经贸转好的一大里程碑事件进博会是，大 亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，（如上图）大 给予进博会高度的定位：进博会已经成为中国构建新发展格局的

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以

目前英伟达情况：出租价格情况：A800为主。个别有H800出租，单卡1.5-2W每月，单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣，保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。未清关的都不会到货了。L40s比较特殊，部分也已经清关了，在美国属于被淘汰的，因此还

【中泰电子|深科技】长鑫获近400亿增资，第一大封测厂有望直接受益根据天眼查显示，长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更，原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元，原股东长鑫芯安出资额增加104亿元，新增股东大基金二期出资额146亿元，长鑫新桥获得新增出资额390亿元，产业链有望受益。#长鑫第一大封测厂

减肥药行业解析： 由于减肥药暂时未给国内企业带来业绩，因此减肥药本质上是类似与2020.10-2021.6月份的“导入期”炒作，甚至比那一轮的医美还要概念化； 因此，减肥药的标的风水轮流转，热门股不断的切换，短期的标的如下： 但不得不说，短期减肥药的逻辑是两个： 1.信达生物的双靶点减肥药产品实验数

【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件#近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。#【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A

蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上2、华为问界，M5、M

近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。只要42块钱，就能第一视角沉浸式体验与六位美女恋爱，仿佛置身恋爱短剧。与此同时，其用“影视思维做游戏”的方式也引起了广泛讨论，“短剧+游戏”的玩法会是下一个内容风口吗？ 百纳千成(300291)在互动平台表示

今日盘面以华为手机、华为算力和华为消费电子为代表的板块整体表现强势，主要原因受益于华为手机、华为算力和华为消费电子的强劲增长。媒体报道，华为手机三季度销量大幅增加37%，华为算力在国外禁运英伟达芯片的情况下出现了哄抢局面，而明日华为将继续发布一款新手机或消费电子，华为平板电脑销量占比在市场遥遥领先。

股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

2023年11月01日 10:04 作者： 郑远方 来源： 财联社 112人评论9099+99+摘要【华为手机出货目标再上调：韩媒称明年或达1亿部 较此前预期高出四成】据韩国The Elec援引业内人士消息称，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这一数字较此前多家市

🔥🔥强Call【文一科技】：中国先进封装设备黑马，打破国外垄断，产品进入华为芯片供应链，成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件： 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点

 随着中美关系的改善，美国将派出有史以来最强大的代表团参加下周的中国国际进口博览会 关键词“中美关系改善”“有史以来最强大的”，中美经贸转好的一大里程碑事件进博会是，大 亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，（如上图）大 给予进博会高度的定位：进博会已经成为中国构建新发展格局的

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以

目前英伟达情况：出租价格情况：A800为主。个别有H800出租，单卡1.5-2W每月，单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣，保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。未清关的都不会到货了。L40s比较特殊，部分也已经清关了，在美国属于被淘汰的，因此还

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减肥药行业解析： 由于减肥药暂时未给国内企业带来业绩，因此减肥药本质上是类似与2020.10-2021.6月份的“导入期”炒作，甚至比那一轮的医美还要概念化； 因此，减肥药的标的风水轮流转，热门股不断的切换，短期的标的如下： 但不得不说，短期减肥药的逻辑是两个： 1.信达生物的双靶点减肥药产品实验数

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股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

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 随着中美关系的改善，美国将派出有史以来最强大的代表团参加下周的中国国际进口博览会 关键词“中美关系改善”“有史以来最强大的”，中美经贸转好的一大里程碑事件进博会是，大 亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，（如上图）大 给予进博会高度的定位：进博会已经成为中国构建新发展格局的

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以

目前英伟达情况：出租价格情况：A800为主。个别有H800出租，单卡1.5-2W每月，单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣，保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。未清关的都不会到货了。L40s比较特殊，部分也已经清关了，在美国属于被淘汰的，因此还

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减肥药行业解析： 由于减肥药暂时未给国内企业带来业绩，因此减肥药本质上是类似与2020.10-2021.6月份的“导入期”炒作，甚至比那一轮的医美还要概念化； 因此，减肥药的标的风水轮流转，热门股不断的切换，短期的标的如下： 但不得不说，短期减肥药的逻辑是两个： 1.信达生物的双靶点减肥药产品实验数

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蓝黛科技——问界M9独供，华为汽车隐形王者，预期差最大标的！1、深度绑定华为，安徽马鞍山工厂给华为做电驱动总成装配，今年下半年量产，20-30万套/年，供货华为问界、华为江淮、广汽埃安、理想等。后续会导入华为减速器齿轮和电驱动铝合金壳体，单车价值量很大，可以提升到2000元以上2、华为问界，M5、M

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股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

2万5000字的行业复盘，大部分为原创内容，数据多数引自官方网站和产业研报，anyway。未经允许！请勿转载！（ps. 每次都能在雪球看到一堆爆转不引出处的）   本文将分为以下5部分。 1.            &nbs

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🔥🔥强Call【文一科技】：中国先进封装设备黑马，打破国外垄断，产品进入华为芯片供应链，成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件： 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备，国产半导体寻求突破，扇出型晶圆级封装（FOWLP）成为关键路径，其中核心卡脖子关键工艺节点

 随着中美关系的改善，美国将派出有史以来最强大的代表团参加下周的中国国际进口博览会 关键词“中美关系改善”“有史以来最强大的”，中美经贸转好的一大里程碑事件进博会是，大 亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，（如上图）大 给予进博会高度的定位：进博会已经成为中国构建新发展格局的

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以

目前英伟达情况：出租价格情况：A800为主。个别有H800出租，单卡1.5-2W每月，单卡为1P; A800, 0.3P (稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长单会有折扣，保底1w每月。趋势越来越贵。包含软件服务。未清关的都不会到货了。L40s比较特殊，部分也已经清关了，在美国属于被淘汰的，因此还

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减肥药行业解析： 由于减肥药暂时未给国内企业带来业绩，因此减肥药本质上是类似与2020.10-2021.6月份的“导入期”炒作，甚至比那一轮的医美还要概念化； 因此，减肥药的标的风水轮流转，热门股不断的切换，短期的标的如下： 但不得不说，短期减肥药的逻辑是两个： 1.信达生物的双靶点减肥药产品实验数

【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件#近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。#【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A

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股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

表面上，光弘是华为Mate60代工厂商。实际上，光弘是华为系列产品代工（mate+nova+pad等）+华为汽车电子代工+荣耀核心代工+小米核心代工。光弘目前确定的事项：1、作为华为、荣耀、小米等企业的代加工厂，目前满负荷运转。可以预估的是第四季度利润保守2.5-3亿元。2、作为华为，荣耀，小米的代

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美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，扩大了对高级人工智能芯片的定义，并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求，以

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股民对于看不懂的东西，总是觉得具有朦胧美。尤其是当出票人说出“3000”倍，一系列详实的数字。 那我想说，如果用全光神经网络（2018年Science），那么运算时间接近0，运算速度是普通GPU的无穷倍，阁下又该如何应对？读了一遍大家提到的论文，猛然发现，2018年我学习的全光神经网络竟然

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