【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

英伟达一季度业绩大超预期，带动了A股相关概念股走高，由于市场认为GPU、算力的缺口将继续扩大，并较长时间内存在供求紧张，所以大部人认为这种炒作将会持续一段时间，我把英伟达相关概念股汇总如下：一、【金百泽】金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

         财联社4月9日电，财联社记者近日走访浪潮信息天池液冷产业基地获悉，AI算力规模持续增长是带动液冷需求的因素之一，浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以

按照目前的架势，TMT大概率要再来一波了。周四周五TMT与大盘共振，再加上外围英伟达、AMD、台积电、英特尔的大涨助攻，可谓是风光无限。我在之前的文章《关于市场轮动的一些看法》中提到：板块集团军作战的大行情，整个板块会一起涨，但是每个方向在每个阶段涨幅并不相同。换句话说，在不同时期，会有某一个细分方

【海通传媒】名臣健康：《镇魂街》贡献弹性增量，关注低估值标的 1.研发产品《镇魂街》贡献收入增量。喀什奥术研发、中手游及奥飞游戏联合发行的重点产品《镇魂街》于22年12月上线，中国内地超 500 万用户预约下载，上线首日新注册用户数超 200 万，首周流水破亿，上线首月获得中国内地苹果免费

【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【国盛通信】从英伟达财报，看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上，公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外，我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场： 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展，而生成式AI助推了这个进程

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证 苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换

【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期，继续推荐通信AI基础设施#英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元（yoy-13%），超出市场预期（65.2亿美元）。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现营收42.8亿美元（yoy+14%，QoQ+18%），

以下内容的依据皆来自英博数科的官方消息，我只基于已经确定的公开信息进行逻辑分析，只针对那些看得见摸得着的预期进行预判。所有内容都是我个人的观点，仅供大家参考。今天我就根据鸿博股份5月18日中午的新消息，谈谈自己的逻辑思考：一、英博数科聘请吴东担任CTO（首席技术官），全面负责智算中心、搏博云及大模型

计算机首席：产业新闻：nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动，包括像机器人，还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA，一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务，比如说像这种重新排

 这里猎手整理了一下醋酸氢化可的松的相关股票池：共同药业：17α-羟基黄体酮是生产安宫黄体酮、甲地孕酮、醋酸氢化可的松的重要医药中间体。山东同新药业有限公司是共同药业与山东新华制药股份有限公司合资成立的公司，主营药品生产、批发及零售，该公司设立后将投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长） 和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

中石科技要点：1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的

【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

英伟达一季度业绩大超预期，带动了A股相关概念股走高，由于市场认为GPU、算力的缺口将继续扩大，并较长时间内存在供求紧张，所以大部人认为这种炒作将会持续一段时间，我把英伟达相关概念股汇总如下：一、【金百泽】金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

         财联社4月9日电，财联社记者近日走访浪潮信息天池液冷产业基地获悉，AI算力规模持续增长是带动液冷需求的因素之一，浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以

按照目前的架势，TMT大概率要再来一波了。周四周五TMT与大盘共振，再加上外围英伟达、AMD、台积电、英特尔的大涨助攻，可谓是风光无限。我在之前的文章《关于市场轮动的一些看法》中提到：板块集团军作战的大行情，整个板块会一起涨，但是每个方向在每个阶段涨幅并不相同。换句话说，在不同时期，会有某一个细分方

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【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【国盛通信】从英伟达财报，看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上，公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外，我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场： 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展，而生成式AI助推了这个进程

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以下内容的依据皆来自英博数科的官方消息，我只基于已经确定的公开信息进行逻辑分析，只针对那些看得见摸得着的预期进行预判。所有内容都是我个人的观点，仅供大家参考。今天我就根据鸿博股份5月18日中午的新消息，谈谈自己的逻辑思考：一、英博数科聘请吴东担任CTO（首席技术官），全面负责智算中心、搏博云及大模型

计算机首席：产业新闻：nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动，包括像机器人，还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA，一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务，比如说像这种重新排

 这里猎手整理了一下醋酸氢化可的松的相关股票池：共同药业：17α-羟基黄体酮是生产安宫黄体酮、甲地孕酮、醋酸氢化可的松的重要医药中间体。山东同新药业有限公司是共同药业与山东新华制药股份有限公司合资成立的公司，主营药品生产、批发及零售，该公司设立后将投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长） 和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

中石科技要点：1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的

【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

英伟达一季度业绩大超预期，带动了A股相关概念股走高，由于市场认为GPU、算力的缺口将继续扩大，并较长时间内存在供求紧张，所以大部人认为这种炒作将会持续一段时间，我把英伟达相关概念股汇总如下：一、【金百泽】金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

         财联社4月9日电，财联社记者近日走访浪潮信息天池液冷产业基地获悉，AI算力规模持续增长是带动液冷需求的因素之一，浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以

按照目前的架势，TMT大概率要再来一波了。周四周五TMT与大盘共振，再加上外围英伟达、AMD、台积电、英特尔的大涨助攻，可谓是风光无限。我在之前的文章《关于市场轮动的一些看法》中提到：板块集团军作战的大行情，整个板块会一起涨，但是每个方向在每个阶段涨幅并不相同。换句话说，在不同时期，会有某一个细分方

【海通传媒】名臣健康：《镇魂街》贡献弹性增量，关注低估值标的 1.研发产品《镇魂街》贡献收入增量。喀什奥术研发、中手游及奥飞游戏联合发行的重点产品《镇魂街》于22年12月上线，中国内地超 500 万用户预约下载，上线首日新注册用户数超 200 万，首周流水破亿，上线首月获得中国内地苹果免费

【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【国盛通信】从英伟达财报，看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上，公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外，我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场： 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展，而生成式AI助推了这个进程

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证 苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换

【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期，继续推荐通信AI基础设施#英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元（yoy-13%），超出市场预期（65.2亿美元）。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现营收42.8亿美元（yoy+14%，QoQ+18%），

以下内容的依据皆来自英博数科的官方消息，我只基于已经确定的公开信息进行逻辑分析，只针对那些看得见摸得着的预期进行预判。所有内容都是我个人的观点，仅供大家参考。今天我就根据鸿博股份5月18日中午的新消息，谈谈自己的逻辑思考：一、英博数科聘请吴东担任CTO（首席技术官），全面负责智算中心、搏博云及大模型

计算机首席：产业新闻：nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动，包括像机器人，还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA，一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务，比如说像这种重新排

 这里猎手整理了一下醋酸氢化可的松的相关股票池：共同药业：17α-羟基黄体酮是生产安宫黄体酮、甲地孕酮、醋酸氢化可的松的重要医药中间体。山东同新药业有限公司是共同药业与山东新华制药股份有限公司合资成立的公司，主营药品生产、批发及零售，该公司设立后将投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长） 和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

中石科技要点：1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的

【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

英伟达一季度业绩大超预期，带动了A股相关概念股走高，由于市场认为GPU、算力的缺口将继续扩大，并较长时间内存在供求紧张，所以大部人认为这种炒作将会持续一段时间，我把英伟达相关概念股汇总如下：一、【金百泽】金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

         财联社4月9日电，财联社记者近日走访浪潮信息天池液冷产业基地获悉，AI算力规模持续增长是带动液冷需求的因素之一，浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以

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【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【国盛通信】从英伟达财报，看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上，公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外，我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场： 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展，而生成式AI助推了这个进程

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证 苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换

【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期，继续推荐通信AI基础设施#英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元（yoy-13%），超出市场预期（65.2亿美元）。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现营收42.8亿美元（yoy+14%，QoQ+18%），

以下内容的依据皆来自英博数科的官方消息，我只基于已经确定的公开信息进行逻辑分析，只针对那些看得见摸得着的预期进行预判。所有内容都是我个人的观点，仅供大家参考。今天我就根据鸿博股份5月18日中午的新消息，谈谈自己的逻辑思考：一、英博数科聘请吴东担任CTO（首席技术官），全面负责智算中心、搏博云及大模型

计算机首席：产业新闻：nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动，包括像机器人，还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA，一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务，比如说像这种重新排

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一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长） 和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

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【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调） 英伟达Q1实现71.9亿美元，预期（65.2亿美元），特别是数据中心业务，受益于GPU芯片（训练AI）需求的拉动，Q1实现创纪录的42.8亿美元（同比+14%，环

英伟达一季度业绩大超预期，带动了A股相关概念股走高，由于市场认为GPU、算力的缺口将继续扩大，并较长时间内存在供求紧张，所以大部人认为这种炒作将会持续一段时间，我把英伟达相关概念股汇总如下：一、【金百泽】金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

         财联社4月9日电，财联社记者近日走访浪潮信息天池液冷产业基地获悉，AI算力规模持续增长是带动液冷需求的因素之一，浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以

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【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GP

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

【国盛通信】从英伟达财报，看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上，公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外，我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场： 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展，而生成式AI助推了这个进程

【机会前瞻】Type-C 消息称苹果拟在Type C界面沿用MFi认证 苹果预计今年秋天推出的iPhone 15新机传将首度导入Type-C充电接口，最新消息传出，苹果拟在Type C界面沿用MFi认证，若未采用取得认证的线材，将面临无法充电等严重问题，此举将引爆新一波高达2亿条以上商机的换

【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期，继续推荐通信AI基础设施#英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元（yoy-13%），超出市场预期（65.2亿美元）。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片（训练AI）的需求，数据中心业务实现营收42.8亿美元（yoy+14%，QoQ+18%），

以下内容的依据皆来自英博数科的官方消息，我只基于已经确定的公开信息进行逻辑分析，只针对那些看得见摸得着的预期进行预判。所有内容都是我个人的观点，仅供大家参考。今天我就根据鸿博股份5月18日中午的新消息，谈谈自己的逻辑思考：一、英博数科聘请吴东担任CTO（首席技术官），全面负责智算中心、搏博云及大模型

计算机首席：产业新闻：nvidia黄仁勋说下一波人工作的浪潮是具身智能 embodied AI 。就是 AI 嵌入到身体当中，和物理世界结合，可以和物理世界互动，包括像机器人，还有自动驾驶。也向观众介绍了VIMA，一种多模态的人工智能技术。VIMA 可以根据视觉、文本提示执行任务，比如说像这种重新排

 这里猎手整理了一下醋酸氢化可的松的相关股票池：共同药业：17α-羟基黄体酮是生产安宫黄体酮、甲地孕酮、醋酸氢化可的松的重要医药中间体。山东同新药业有限公司是共同药业与山东新华制药股份有限公司合资成立的公司，主营药品生产、批发及零售，该公司设立后将投资建设年产300吨醋酸阿奈可他和200吨

一：今年公司营收超过5亿，将创上市以来最好的营收（源于英伟达A100GPU芯片的爆发增长） 和林微纳第一季度仅仅4000万营收，而今年营收要超过5亿，意味着今年下半年要实现4亿的营收，核心的营收增量在于英伟达A100在下半年将带来订单的暴增。订单的确定性源于行业的高壁垒以及优质的服务，常年

中石科技要点：1. ChatGPT上线苹果App，首日即暴露问题。由于APP集成了OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等问题，当前iPhone运行APP端会造成手机发热量剧增，考虑未来更多大模型接入手机端叠加边缘计算芯片的应用，设备散热将成为影响大模型运行以及用户体感的