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打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 21:42:52
减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:司美格鲁肽Q2加速放量,年度销售额有望达200亿美金 🌹继礼来替尔泊肽Q2销售超预期之后,诺和诺德司美格鲁肽也交出一份亮眼答卷。8月10日诺和诺德公布2023H1业绩,总收入1076.67亿丹麦克朗(约合159.7亿美元),同比增长29%。司美格鲁肽H1销售额合计为92.2亿美元,Q2销售额为49.9亿美元,同比增长53.31%,预计全年销售额有望超200亿美金。其中司美格鲁肽注射液Ozempic收入61.9亿美元,Q1、Q2分别为29.1、32.8亿美
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 20:44:02
司美格鲁肽2023H1销售92亿美元
【国联医药】司美格鲁肽2023H1销售92亿美元,持续看好GLP-1产业链相关标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦) 事件: 诺和诺德发布2023年H1财报,2023上半年收入159.1亿美元,同比增长29%;实现净利润91.6亿美元,同比增长30%。GLP-1产品方面,司美格鲁肽销售收入总计91.9亿美元,同比增长87%,其中降糖注射液Ozempic/口服多肽Rybelsus/减重注射液Wegovy分别实现销售61.7亿/12.3亿/17.9亿美元,同比增长
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 20:43:26
氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性 三代配额方案落地在即,格局优化下长逻辑待兑现。 根据三美股份公告,9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。尽管当前具体落地方案尚存不确定性,但依氟务在线所述,本轮讨论稿相较前期方案更利于行业,市场信心显著提振。我们认为,在“双碳”政策的指引下,本轮HFCs涨价行情或超越前期HCFCs配额实施初期。核心原因在于:在HCFCs配额政策正式落地时,HFCs专利保护已到
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 20:42:34
欧洲天然气大涨点评
【国金公用环保】欧洲天然气大涨点评 🔥事件:8 月 9 日荷兰 TTF、英国 NBP 期货收盘价分别为 12.85、12.87 美元/百万英热,环比涨幅分别达 28.6%、29.5%。 🌟澳大利亚液厂工人罢工,欧洲天然气标准期货盘中一度飙涨40%。伍德赛德和雪佛龙在澳大利亚的5个液厂员工最早下周开始罢工,涉及液厂月度出口量占全球的10%左右。市场担忧罢工可能导致亚洲买家出价更高与欧洲买家竞争现货气源导致价格上涨,叠加盘中期货空头平仓加剧了市场波动。 🌟当前欧洲天然气库存充足,中国天然气消费
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AI日日新2023/8/10
【国盛计算机】AI日日新2023/8/10(周四) 政策层 #杭州第19届亚运会正式发布“亚运元宇宙” 亚运官方元宇宙发布仪式8月10日上午在浙江省杭州市举行。杭州亚组委联合中国移动正式发布“亚运元宇宙”平台。“亚运元宇宙”融合了AI智能、数字孪生、VR等数字技术。 模型层 #金蝶联合百度智能云推出金蝶云·苍穹GPT 8月9日,金蝶正式推出新一代企业管理产品金蝶云·苍穹GPT,该产品定位为最懂管理的企业级大模型平台,基于百度智能云千帆大模型平台打造,千帆平台为金蝶云·苍穹GPT及其各个领域应用提
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 20:40:46
发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评
发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评 ⚡事件:美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制,授权财政部禁止或限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。根据彭博社报道,新限制令或仅适用于营收至少一半来自先进科技行业的中国企业,政令预计将在12个月后生效,不具有追溯效力。 结论:#对二级市场直接影响极其有限 原因1:该行政令在内容上只包括直接投资(VC、PE、并购等),但不包括被动式的证券二级市场投资。 原因2:美元基金等美国在华投资已经较少,且国内硬科技投资领域并不缺乏直投
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2023-08-10 20:40:00
【中国移动】2023半年报业绩速报
【中国移动】2023半年报业绩速报 #1H23净利润延续高个位数增长;2023全年派息率将提升至70% 中国移动1H23营业收入同比增长6.8%至人民币5307亿元,主要受益于CHBN市场全面增长;归母净利润同比增长8.4%至人民币762亿元,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。公司决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长10.3%,并计划将2023年全年派息率提升至70%以上。 #移动ARPU保持稳健;智慧家庭贡献继续加大 1H23公司服务收入同比增长6.1%至4522亿元。个人市
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:32:56
制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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2023-08-10 16:32:00
CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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追涨杀跌的随手单受害者
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:49:33
受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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巨化股份
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:司美格鲁肽Q2加速放量,年度销售额有望达200亿美金 🌹继礼来替尔泊肽Q2销售超预期之后,诺和诺德司美格鲁肽也交出一份亮眼答卷。8月10日诺和诺德公布2023H1业绩,总收入1076.67亿丹麦克朗(约合159.7亿美元),同比增长29%。司美格鲁肽H1销售额合计为92.2亿美元,Q2销售额为49.9亿美元,同比增长53.31%,预计全年销售额有望超200亿美金。其中司美格鲁肽注射液Ozempic收入61.9亿美元,Q1、Q2分别为29.1、32.8亿美
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司美格鲁肽2023H1销售92亿美元
【国联医药】司美格鲁肽2023H1销售92亿美元,持续看好GLP-1产业链相关标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦) 事件: 诺和诺德发布2023年H1财报,2023上半年收入159.1亿美元,同比增长29%;实现净利润91.6亿美元,同比增长30%。GLP-1产品方面,司美格鲁肽销售收入总计91.9亿美元,同比增长87%,其中降糖注射液Ozempic/口服多肽Rybelsus/减重注射液Wegovy分别实现销售61.7亿/12.3亿/17.9亿美元,同比增长
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氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性 三代配额方案落地在即,格局优化下长逻辑待兑现。 根据三美股份公告,9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。尽管当前具体落地方案尚存不确定性,但依氟务在线所述,本轮讨论稿相较前期方案更利于行业,市场信心显著提振。我们认为,在“双碳”政策的指引下,本轮HFCs涨价行情或超越前期HCFCs配额实施初期。核心原因在于:在HCFCs配额政策正式落地时,HFCs专利保护已到
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欧洲天然气大涨点评
【国金公用环保】欧洲天然气大涨点评 🔥事件:8 月 9 日荷兰 TTF、英国 NBP 期货收盘价分别为 12.85、12.87 美元/百万英热,环比涨幅分别达 28.6%、29.5%。 🌟澳大利亚液厂工人罢工,欧洲天然气标准期货盘中一度飙涨40%。伍德赛德和雪佛龙在澳大利亚的5个液厂员工最早下周开始罢工,涉及液厂月度出口量占全球的10%左右。市场担忧罢工可能导致亚洲买家出价更高与欧洲买家竞争现货气源导致价格上涨,叠加盘中期货空头平仓加剧了市场波动。 🌟当前欧洲天然气库存充足,中国天然气消费
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AI日日新2023/8/10
【国盛计算机】AI日日新2023/8/10(周四) 政策层 #杭州第19届亚运会正式发布“亚运元宇宙” 亚运官方元宇宙发布仪式8月10日上午在浙江省杭州市举行。杭州亚组委联合中国移动正式发布“亚运元宇宙”平台。“亚运元宇宙”融合了AI智能、数字孪生、VR等数字技术。 模型层 #金蝶联合百度智能云推出金蝶云·苍穹GPT 8月9日,金蝶正式推出新一代企业管理产品金蝶云·苍穹GPT,该产品定位为最懂管理的企业级大模型平台,基于百度智能云千帆大模型平台打造,千帆平台为金蝶云·苍穹GPT及其各个领域应用提
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发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评
发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评 ⚡事件:美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制,授权财政部禁止或限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。根据彭博社报道,新限制令或仅适用于营收至少一半来自先进科技行业的中国企业,政令预计将在12个月后生效,不具有追溯效力。 结论:#对二级市场直接影响极其有限 原因1:该行政令在内容上只包括直接投资(VC、PE、并购等),但不包括被动式的证券二级市场投资。 原因2:美元基金等美国在华投资已经较少,且国内硬科技投资领域并不缺乏直投
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【中国移动】2023半年报业绩速报
【中国移动】2023半年报业绩速报 #1H23净利润延续高个位数增长;2023全年派息率将提升至70% 中国移动1H23营业收入同比增长6.8%至人民币5307亿元,主要受益于CHBN市场全面增长;归母净利润同比增长8.4%至人民币762亿元,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。公司决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长10.3%,并计划将2023年全年派息率提升至70%以上。 #移动ARPU保持稳健;智慧家庭贡献继续加大 1H23公司服务收入同比增长6.1%至4522亿元。个人市
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制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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追涨杀跌的随手单受害者
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减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:司美格鲁肽Q2加速放量,年度销售额有望达200亿美金 🌹继礼来替尔泊肽Q2销售超预期之后,诺和诺德司美格鲁肽也交出一份亮眼答卷。8月10日诺和诺德公布2023H1业绩,总收入1076.67亿丹麦克朗(约合159.7亿美元),同比增长29%。司美格鲁肽H1销售额合计为92.2亿美元,Q2销售额为49.9亿美元,同比增长53.31%,预计全年销售额有望超200亿美金。其中司美格鲁肽注射液Ozempic收入61.9亿美元,Q1、Q2分别为29.1、32.8亿美
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司美格鲁肽2023H1销售92亿美元
【国联医药】司美格鲁肽2023H1销售92亿美元,持续看好GLP-1产业链相关标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦) 事件: 诺和诺德发布2023年H1财报,2023上半年收入159.1亿美元,同比增长29%;实现净利润91.6亿美元,同比增长30%。GLP-1产品方面,司美格鲁肽销售收入总计91.9亿美元,同比增长87%,其中降糖注射液Ozempic/口服多肽Rybelsus/减重注射液Wegovy分别实现销售61.7亿/12.3亿/17.9亿美元,同比增长
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氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性 三代配额方案落地在即,格局优化下长逻辑待兑现。 根据三美股份公告,9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。尽管当前具体落地方案尚存不确定性,但依氟务在线所述,本轮讨论稿相较前期方案更利于行业,市场信心显著提振。我们认为,在“双碳”政策的指引下,本轮HFCs涨价行情或超越前期HCFCs配额实施初期。核心原因在于:在HCFCs配额政策正式落地时,HFCs专利保护已到
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欧洲天然气大涨点评
【国金公用环保】欧洲天然气大涨点评 🔥事件:8 月 9 日荷兰 TTF、英国 NBP 期货收盘价分别为 12.85、12.87 美元/百万英热,环比涨幅分别达 28.6%、29.5%。 🌟澳大利亚液厂工人罢工,欧洲天然气标准期货盘中一度飙涨40%。伍德赛德和雪佛龙在澳大利亚的5个液厂员工最早下周开始罢工,涉及液厂月度出口量占全球的10%左右。市场担忧罢工可能导致亚洲买家出价更高与欧洲买家竞争现货气源导致价格上涨,叠加盘中期货空头平仓加剧了市场波动。 🌟当前欧洲天然气库存充足,中国天然气消费
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AI日日新2023/8/10
【国盛计算机】AI日日新2023/8/10(周四) 政策层 #杭州第19届亚运会正式发布“亚运元宇宙” 亚运官方元宇宙发布仪式8月10日上午在浙江省杭州市举行。杭州亚组委联合中国移动正式发布“亚运元宇宙”平台。“亚运元宇宙”融合了AI智能、数字孪生、VR等数字技术。 模型层 #金蝶联合百度智能云推出金蝶云·苍穹GPT 8月9日,金蝶正式推出新一代企业管理产品金蝶云·苍穹GPT,该产品定位为最懂管理的企业级大模型平台,基于百度智能云千帆大模型平台打造,千帆平台为金蝶云·苍穹GPT及其各个领域应用提
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发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评
发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评 ⚡事件:美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制,授权财政部禁止或限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。根据彭博社报道,新限制令或仅适用于营收至少一半来自先进科技行业的中国企业,政令预计将在12个月后生效,不具有追溯效力。 结论:#对二级市场直接影响极其有限 原因1:该行政令在内容上只包括直接投资(VC、PE、并购等),但不包括被动式的证券二级市场投资。 原因2:美元基金等美国在华投资已经较少,且国内硬科技投资领域并不缺乏直投
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【中国移动】2023半年报业绩速报
【中国移动】2023半年报业绩速报 #1H23净利润延续高个位数增长;2023全年派息率将提升至70% 中国移动1H23营业收入同比增长6.8%至人民币5307亿元,主要受益于CHBN市场全面增长;归母净利润同比增长8.4%至人民币762亿元,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。公司决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长10.3%,并计划将2023年全年派息率提升至70%以上。 #移动ARPU保持稳健;智慧家庭贡献继续加大 1H23公司服务收入同比增长6.1%至4522亿元。个人市
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制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:司美格鲁肽Q2加速放量,年度销售额有望达200亿美金 🌹继礼来替尔泊肽Q2销售超预期之后,诺和诺德司美格鲁肽也交出一份亮眼答卷。8月10日诺和诺德公布2023H1业绩,总收入1076.67亿丹麦克朗(约合159.7亿美元),同比增长29%。司美格鲁肽H1销售额合计为92.2亿美元,Q2销售额为49.9亿美元,同比增长53.31%,预计全年销售额有望超200亿美金。其中司美格鲁肽注射液Ozempic收入61.9亿美元,Q1、Q2分别为29.1、32.8亿美
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司美格鲁肽2023H1销售92亿美元
【国联医药】司美格鲁肽2023H1销售92亿美元,持续看好GLP-1产业链相关标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦) 事件: 诺和诺德发布2023年H1财报,2023上半年收入159.1亿美元,同比增长29%;实现净利润91.6亿美元,同比增长30%。GLP-1产品方面,司美格鲁肽销售收入总计91.9亿美元,同比增长87%,其中降糖注射液Ozempic/口服多肽Rybelsus/减重注射液Wegovy分别实现销售61.7亿/12.3亿/17.9亿美元,同比增长
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氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性 三代配额方案落地在即,格局优化下长逻辑待兑现。 根据三美股份公告,9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。尽管当前具体落地方案尚存不确定性,但依氟务在线所述,本轮讨论稿相较前期方案更利于行业,市场信心显著提振。我们认为,在“双碳”政策的指引下,本轮HFCs涨价行情或超越前期HCFCs配额实施初期。核心原因在于:在HCFCs配额政策正式落地时,HFCs专利保护已到
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欧洲天然气大涨点评
【国金公用环保】欧洲天然气大涨点评 🔥事件:8 月 9 日荷兰 TTF、英国 NBP 期货收盘价分别为 12.85、12.87 美元/百万英热,环比涨幅分别达 28.6%、29.5%。 🌟澳大利亚液厂工人罢工,欧洲天然气标准期货盘中一度飙涨40%。伍德赛德和雪佛龙在澳大利亚的5个液厂员工最早下周开始罢工,涉及液厂月度出口量占全球的10%左右。市场担忧罢工可能导致亚洲买家出价更高与欧洲买家竞争现货气源导致价格上涨,叠加盘中期货空头平仓加剧了市场波动。 🌟当前欧洲天然气库存充足,中国天然气消费
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AI日日新2023/8/10
【国盛计算机】AI日日新2023/8/10(周四) 政策层 #杭州第19届亚运会正式发布“亚运元宇宙” 亚运官方元宇宙发布仪式8月10日上午在浙江省杭州市举行。杭州亚组委联合中国移动正式发布“亚运元宇宙”平台。“亚运元宇宙”融合了AI智能、数字孪生、VR等数字技术。 模型层 #金蝶联合百度智能云推出金蝶云·苍穹GPT 8月9日,金蝶正式推出新一代企业管理产品金蝶云·苍穹GPT,该产品定位为最懂管理的企业级大模型平台,基于百度智能云千帆大模型平台打造,千帆平台为金蝶云·苍穹GPT及其各个领域应用提
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发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评
发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评 ⚡事件:美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制,授权财政部禁止或限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。根据彭博社报道,新限制令或仅适用于营收至少一半来自先进科技行业的中国企业,政令预计将在12个月后生效,不具有追溯效力。 结论:#对二级市场直接影响极其有限 原因1:该行政令在内容上只包括直接投资(VC、PE、并购等),但不包括被动式的证券二级市场投资。 原因2:美元基金等美国在华投资已经较少,且国内硬科技投资领域并不缺乏直投
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【中国移动】2023半年报业绩速报
【中国移动】2023半年报业绩速报 #1H23净利润延续高个位数增长;2023全年派息率将提升至70% 中国移动1H23营业收入同比增长6.8%至人民币5307亿元,主要受益于CHBN市场全面增长;归母净利润同比增长8.4%至人民币762亿元,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。公司决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长10.3%,并计划将2023年全年派息率提升至70%以上。 #移动ARPU保持稳健;智慧家庭贡献继续加大 1H23公司服务收入同比增长6.1%至4522亿元。个人市
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制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 21:42:52
减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:司美格鲁肽Q2加速放量,年度销售额有望达200亿美金 🌹继礼来替尔泊肽Q2销售超预期之后,诺和诺德司美格鲁肽也交出一份亮眼答卷。8月10日诺和诺德公布2023H1业绩,总收入1076.67亿丹麦克朗(约合159.7亿美元),同比增长29%。司美格鲁肽H1销售额合计为92.2亿美元,Q2销售额为49.9亿美元,同比增长53.31%,预计全年销售额有望超200亿美金。其中司美格鲁肽注射液Ozempic收入61.9亿美元,Q1、Q2分别为29.1、32.8亿美
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司美格鲁肽2023H1销售92亿美元
【国联医药】司美格鲁肽2023H1销售92亿美元,持续看好GLP-1产业链相关标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦) 事件: 诺和诺德发布2023年H1财报,2023上半年收入159.1亿美元,同比增长29%;实现净利润91.6亿美元,同比增长30%。GLP-1产品方面,司美格鲁肽销售收入总计91.9亿美元,同比增长87%,其中降糖注射液Ozempic/口服多肽Rybelsus/减重注射液Wegovy分别实现销售61.7亿/12.3亿/17.9亿美元,同比增长
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药明康德
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氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:三代配额落地在即,行业再迎涨价弹性 三代配额方案落地在即,格局优化下长逻辑待兑现。 根据三美股份公告,9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开《2024年度全国HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。尽管当前具体落地方案尚存不确定性,但依氟务在线所述,本轮讨论稿相较前期方案更利于行业,市场信心显著提振。我们认为,在“双碳”政策的指引下,本轮HFCs涨价行情或超越前期HCFCs配额实施初期。核心原因在于:在HCFCs配额政策正式落地时,HFCs专利保护已到
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欧洲天然气大涨点评
【国金公用环保】欧洲天然气大涨点评 🔥事件:8 月 9 日荷兰 TTF、英国 NBP 期货收盘价分别为 12.85、12.87 美元/百万英热,环比涨幅分别达 28.6%、29.5%。 🌟澳大利亚液厂工人罢工,欧洲天然气标准期货盘中一度飙涨40%。伍德赛德和雪佛龙在澳大利亚的5个液厂员工最早下周开始罢工,涉及液厂月度出口量占全球的10%左右。市场担忧罢工可能导致亚洲买家出价更高与欧洲买家竞争现货气源导致价格上涨,叠加盘中期货空头平仓加剧了市场波动。 🌟当前欧洲天然气库存充足,中国天然气消费
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AI日日新2023/8/10
【国盛计算机】AI日日新2023/8/10(周四) 政策层 #杭州第19届亚运会正式发布“亚运元宇宙” 亚运官方元宇宙发布仪式8月10日上午在浙江省杭州市举行。杭州亚组委联合中国移动正式发布“亚运元宇宙”平台。“亚运元宇宙”融合了AI智能、数字孪生、VR等数字技术。 模型层 #金蝶联合百度智能云推出金蝶云·苍穹GPT 8月9日,金蝶正式推出新一代企业管理产品金蝶云·苍穹GPT,该产品定位为最懂管理的企业级大模型平台,基于百度智能云千帆大模型平台打造,千帆平台为金蝶云·苍穹GPT及其各个领域应用提
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科大讯飞
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发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评
发布对外投资审查行政令对电子行业影响简评 ⚡事件:美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制,授权财政部禁止或限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。根据彭博社报道,新限制令或仅适用于营收至少一半来自先进科技行业的中国企业,政令预计将在12个月后生效,不具有追溯效力。 结论:#对二级市场直接影响极其有限 原因1:该行政令在内容上只包括直接投资(VC、PE、并购等),但不包括被动式的证券二级市场投资。 原因2:美元基金等美国在华投资已经较少,且国内硬科技投资领域并不缺乏直投
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【中国移动】2023半年报业绩速报
【中国移动】2023半年报业绩速报 #1H23净利润延续高个位数增长;2023全年派息率将提升至70% 中国移动1H23营业收入同比增长6.8%至人民币5307亿元,主要受益于CHBN市场全面增长;归母净利润同比增长8.4%至人民币762亿元,盈利能力继续保持国际一流运营商领先水平。公司决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长10.3%,并计划将2023年全年派息率提升至70%以上。 #移动ARPU保持稳健;智慧家庭贡献继续加大 1H23公司服务收入同比增长6.1%至4522亿元。个人市
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2023-08-10 16:32:56
制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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2023-08-10 16:32:00
CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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德赛西威
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2023-08-08 16:49:33
受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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赣锋锂业
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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