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白蓝小牛牛
打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 10:13:05
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振,还有一倍空间。 资产回报率跃迁。预计22-25年归母净利润为4.0、7.5、12、16亿元。公司盈利的大幅度提升来自于:1)越南工厂今年Q2一期满产,下半年二期,明年三期投产 2)国内大型非公路胎和巨胎项目投产。两个增量项目都是高ROE资产,有望显著抬高公司整体ROE。通过海外工厂来提高回报率是其他轮胎企业已经验证过的路径,胜率极高。 管理改善。公司2019年董事长换届+被选为国企改革双百试点单位后,1)做了两期股权激励 2)工厂完成搬迁+产线升级
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贵州轮胎
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:13:53
T+0的海外经验启示
T+0的海外经验启示【中泰非银】 1、主流市场普遍采用但伴随严格监管。T+0是国际上较为成熟的交易制度,美国、欧洲、日本、中国台湾等均允许回转交易,但并非完全不受限制,而是设置一定监管措施,以防止过度投机,并保护中小投资者。例如:美国市场依据账户金额和账户性质决定交易制度;日本仅允许每只股票当日“T+0”内回转交易一次且配合实行特殊涨跌停制度。 2、国内曾尝试但取消。为活跃市场,国内于1992年引入T+0制度,但当时市场条件并不成熟,T+0带来成交量增长的同时也带来了过度投机,1995年又重新启
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中信证券
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:13:18
预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
✨ 预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至 | 国金汽车 报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球
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东方电热
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:11:24
宁德时代:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
【长江电新】宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法 宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高
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宁德时代
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:10:46
华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化
【国金电子】华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化 [庆祝]公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 0.35um-90nm的 8英寸,90nm-55nm的12英寸平台,围绕嵌入式/独立式非易失性存储器、功率分立器件、逻辑与射频、模拟与电源管理等特色工艺平台打造产品核心竞争力。公司在特色工艺领域差异化竞争,具有全球领先的深沟槽超级结 MOSFET 技术,功率器件/智能卡IC代工全球第一,MCU代工国内第一。23Q1晶圆代工市场公司全球占比约3%,全球排名第六。 [庆祝]公司产能利用率持续
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华虹半导体
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 08:43:04
安信策略观点
这是本周安信策略最新观察:近期各类型各部门政策会议和信号频出,市场非常关心当前市场是否会据此重演2014-2015年? 我们将今年二季度以来当前一揽子政策推出的情况与定价环境和2014-2015年进行对比,会发现: 在政策方面2014-2015年的政策发力方向倾向于强财政和宽货币刺激,体现为降低增值税率、普遍性降费、连续多次的降息和降准。当前我国采取的一揽子政策倾向于对消费内需的刺激和寻求自发性需求的修复,不倾向于强力刺激。同时,重要不同在于房地产政领域,当前楼市的潜在需求弱于2014-2015
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中信证券
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2023-08-07 08:42:16
骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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骄成超声
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:17:22
大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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东方证券
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新华保险
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:16:17
华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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华虹公司
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2023-08-07 00:15:32
【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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沃特股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:14:53
机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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双环传动
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:13:58
数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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人民网
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:25:00
博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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2023-08-07 10:13:05
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振,还有一倍空间。 资产回报率跃迁。预计22-25年归母净利润为4.0、7.5、12、16亿元。公司盈利的大幅度提升来自于:1)越南工厂今年Q2一期满产,下半年二期,明年三期投产 2)国内大型非公路胎和巨胎项目投产。两个增量项目都是高ROE资产,有望显著抬高公司整体ROE。通过海外工厂来提高回报率是其他轮胎企业已经验证过的路径,胜率极高。 管理改善。公司2019年董事长换届+被选为国企改革双百试点单位后,1)做了两期股权激励 2)工厂完成搬迁+产线升级
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贵州轮胎
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:13:53
T+0的海外经验启示
T+0的海外经验启示【中泰非银】 1、主流市场普遍采用但伴随严格监管。T+0是国际上较为成熟的交易制度,美国、欧洲、日本、中国台湾等均允许回转交易,但并非完全不受限制,而是设置一定监管措施,以防止过度投机,并保护中小投资者。例如:美国市场依据账户金额和账户性质决定交易制度;日本仅允许每只股票当日“T+0”内回转交易一次且配合实行特殊涨跌停制度。 2、国内曾尝试但取消。为活跃市场,国内于1992年引入T+0制度,但当时市场条件并不成熟,T+0带来成交量增长的同时也带来了过度投机,1995年又重新启
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中信证券
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2023-08-07 09:13:18
预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
✨ 预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至 | 国金汽车 报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球
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宁德时代:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
【长江电新】宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法 宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高
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华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化
【国金电子】华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化 [庆祝]公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 0.35um-90nm的 8英寸,90nm-55nm的12英寸平台,围绕嵌入式/独立式非易失性存储器、功率分立器件、逻辑与射频、模拟与电源管理等特色工艺平台打造产品核心竞争力。公司在特色工艺领域差异化竞争,具有全球领先的深沟槽超级结 MOSFET 技术,功率器件/智能卡IC代工全球第一,MCU代工国内第一。23Q1晶圆代工市场公司全球占比约3%,全球排名第六。 [庆祝]公司产能利用率持续
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华虹半导体
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2023-08-07 08:43:04
安信策略观点
这是本周安信策略最新观察:近期各类型各部门政策会议和信号频出,市场非常关心当前市场是否会据此重演2014-2015年? 我们将今年二季度以来当前一揽子政策推出的情况与定价环境和2014-2015年进行对比,会发现: 在政策方面2014-2015年的政策发力方向倾向于强财政和宽货币刺激,体现为降低增值税率、普遍性降费、连续多次的降息和降准。当前我国采取的一揽子政策倾向于对消费内需的刺激和寻求自发性需求的修复,不倾向于强力刺激。同时,重要不同在于房地产政领域,当前楼市的潜在需求弱于2014-2015
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骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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2023-08-07 00:17:22
大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 10:13:05
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振,还有一倍空间。 资产回报率跃迁。预计22-25年归母净利润为4.0、7.5、12、16亿元。公司盈利的大幅度提升来自于:1)越南工厂今年Q2一期满产,下半年二期,明年三期投产 2)国内大型非公路胎和巨胎项目投产。两个增量项目都是高ROE资产,有望显著抬高公司整体ROE。通过海外工厂来提高回报率是其他轮胎企业已经验证过的路径,胜率极高。 管理改善。公司2019年董事长换届+被选为国企改革双百试点单位后,1)做了两期股权激励 2)工厂完成搬迁+产线升级
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贵州轮胎
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:13:53
T+0的海外经验启示
T+0的海外经验启示【中泰非银】 1、主流市场普遍采用但伴随严格监管。T+0是国际上较为成熟的交易制度,美国、欧洲、日本、中国台湾等均允许回转交易,但并非完全不受限制,而是设置一定监管措施,以防止过度投机,并保护中小投资者。例如:美国市场依据账户金额和账户性质决定交易制度;日本仅允许每只股票当日“T+0”内回转交易一次且配合实行特殊涨跌停制度。 2、国内曾尝试但取消。为活跃市场,国内于1992年引入T+0制度,但当时市场条件并不成熟,T+0带来成交量增长的同时也带来了过度投机,1995年又重新启
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中信证券
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:13:18
预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
✨ 预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至 | 国金汽车 报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球
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东方电热
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2023-08-07 09:11:24
宁德时代:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
【长江电新】宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法 宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高
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宁德时代
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2023-08-07 09:10:46
华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化
【国金电子】华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化 [庆祝]公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 0.35um-90nm的 8英寸,90nm-55nm的12英寸平台,围绕嵌入式/独立式非易失性存储器、功率分立器件、逻辑与射频、模拟与电源管理等特色工艺平台打造产品核心竞争力。公司在特色工艺领域差异化竞争,具有全球领先的深沟槽超级结 MOSFET 技术,功率器件/智能卡IC代工全球第一,MCU代工国内第一。23Q1晶圆代工市场公司全球占比约3%,全球排名第六。 [庆祝]公司产能利用率持续
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华虹半导体
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2023-08-07 08:43:04
安信策略观点
这是本周安信策略最新观察:近期各类型各部门政策会议和信号频出,市场非常关心当前市场是否会据此重演2014-2015年? 我们将今年二季度以来当前一揽子政策推出的情况与定价环境和2014-2015年进行对比,会发现: 在政策方面2014-2015年的政策发力方向倾向于强财政和宽货币刺激,体现为降低增值税率、普遍性降费、连续多次的降息和降准。当前我国采取的一揽子政策倾向于对消费内需的刺激和寻求自发性需求的修复,不倾向于强力刺激。同时,重要不同在于房地产政领域,当前楼市的潜在需求弱于2014-2015
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中信证券
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2023-08-07 08:42:16
骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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骄成超声
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2023-08-07 00:17:22
大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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东方证券
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新华保险
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2023-08-07 00:16:17
华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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华虹公司
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2023-08-07 00:15:32
【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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沃特股份
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2023-08-07 00:14:53
机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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双环传动
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2023-08-07 00:13:58
数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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人民网
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2023-08-04 22:25:00
博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振,还有一倍空间。 资产回报率跃迁。预计22-25年归母净利润为4.0、7.5、12、16亿元。公司盈利的大幅度提升来自于:1)越南工厂今年Q2一期满产,下半年二期,明年三期投产 2)国内大型非公路胎和巨胎项目投产。两个增量项目都是高ROE资产,有望显著抬高公司整体ROE。通过海外工厂来提高回报率是其他轮胎企业已经验证过的路径,胜率极高。 管理改善。公司2019年董事长换届+被选为国企改革双百试点单位后,1)做了两期股权激励 2)工厂完成搬迁+产线升级
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2023-08-07 09:13:53
T+0的海外经验启示
T+0的海外经验启示【中泰非银】 1、主流市场普遍采用但伴随严格监管。T+0是国际上较为成熟的交易制度,美国、欧洲、日本、中国台湾等均允许回转交易,但并非完全不受限制,而是设置一定监管措施,以防止过度投机,并保护中小投资者。例如:美国市场依据账户金额和账户性质决定交易制度;日本仅允许每只股票当日“T+0”内回转交易一次且配合实行特殊涨跌停制度。 2、国内曾尝试但取消。为活跃市场,国内于1992年引入T+0制度,但当时市场条件并不成熟,T+0带来成交量增长的同时也带来了过度投机,1995年又重新启
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2023-08-07 09:13:18
预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
✨ 预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至 | 国金汽车 报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球
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宁德时代:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
【长江电新】宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法 宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高
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华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化
【国金电子】华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化 [庆祝]公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 0.35um-90nm的 8英寸,90nm-55nm的12英寸平台,围绕嵌入式/独立式非易失性存储器、功率分立器件、逻辑与射频、模拟与电源管理等特色工艺平台打造产品核心竞争力。公司在特色工艺领域差异化竞争,具有全球领先的深沟槽超级结 MOSFET 技术,功率器件/智能卡IC代工全球第一,MCU代工国内第一。23Q1晶圆代工市场公司全球占比约3%,全球排名第六。 [庆祝]公司产能利用率持续
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2023-08-07 08:43:04
安信策略观点
这是本周安信策略最新观察:近期各类型各部门政策会议和信号频出,市场非常关心当前市场是否会据此重演2014-2015年? 我们将今年二季度以来当前一揽子政策推出的情况与定价环境和2014-2015年进行对比,会发现: 在政策方面2014-2015年的政策发力方向倾向于强财政和宽货币刺激,体现为降低增值税率、普遍性降费、连续多次的降息和降准。当前我国采取的一揽子政策倾向于对消费内需的刺激和寻求自发性需求的修复,不倾向于强力刺激。同时,重要不同在于房地产政领域,当前楼市的潜在需求弱于2014-2015
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骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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2023-08-07 00:17:22
大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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2023-08-07 00:15:32
【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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2023-08-07 10:13:05
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振
贵州轮胎:赛道空间+资产回报+内生管理三重共振,还有一倍空间。 资产回报率跃迁。预计22-25年归母净利润为4.0、7.5、12、16亿元。公司盈利的大幅度提升来自于:1)越南工厂今年Q2一期满产,下半年二期,明年三期投产 2)国内大型非公路胎和巨胎项目投产。两个增量项目都是高ROE资产,有望显著抬高公司整体ROE。通过海外工厂来提高回报率是其他轮胎企业已经验证过的路径,胜率极高。 管理改善。公司2019年董事长换届+被选为国企改革双百试点单位后,1)做了两期股权激励 2)工厂完成搬迁+产线升级
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贵州轮胎
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:13:53
T+0的海外经验启示
T+0的海外经验启示【中泰非银】 1、主流市场普遍采用但伴随严格监管。T+0是国际上较为成熟的交易制度,美国、欧洲、日本、中国台湾等均允许回转交易,但并非完全不受限制,而是设置一定监管措施,以防止过度投机,并保护中小投资者。例如:美国市场依据账户金额和账户性质决定交易制度;日本仅允许每只股票当日“T+0”内回转交易一次且配合实行特殊涨跌停制度。 2、国内曾尝试但取消。为活跃市场,国内于1992年引入T+0制度,但当时市场条件并不成熟,T+0带来成交量增长的同时也带来了过度投机,1995年又重新启
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中信证券
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:13:18
预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至
✨ 预镀镍行业深度:受益圆柱电池市场高增,预镀镍0-1国产替代将至 | 国金汽车 报告要点: 🌟 25年全球预镀镍钢需求有望达近50万吨,市场近百亿。圆柱电池需求高增,预计23/25年特斯拉圆柱动力电池(含大、小圆柱)需求量分别为90/228GWh,同比+56%/+47%,推升预镀镍钢需求,大圆柱电池行业进入量产后预计进一步助推市场增长,叠加预镀镍工艺对后镀镍的替代趋势,我们预计23-25年全球预镀镍钢需求预计分别为21/31/47万吨,CAGR=45%,市场近百亿。 🌟 海外扩产谨慎,全球
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东方电热
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:11:24
宁德时代:再度印证的确定性和被低估的阿尔法
【长江电新】宁德时代推荐:再度印证的确定性和被低估的阿尔法 宁德时代在万亿中枢已盘整将近1年,相较于板块起落,公司的确定性是最坚实的支撑。但未来的阿尔法也成为目前的主要矛盾与分歧,因此我们着重探讨下宁德时代被低估的阿尔法: #美国IRA被过度关注丨但公司海外强阿尔法正是进行时。市场对宁德时代天花板的担忧,主要是美国IRA法案的潜在限制,经过将近1年的发酵,市场悲观预期充分。然而公司的海外份额在不断超预期,SNE口径1-5月公司海外市占率27.3%,与LGES基本持平;4、5月均超过30%,显著高
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宁德时代
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 09:10:46
华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化
【国金电子】华虹半导体:特色工艺代工龙头,受益科创板上市催化 [庆祝]公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业, 0.35um-90nm的 8英寸,90nm-55nm的12英寸平台,围绕嵌入式/独立式非易失性存储器、功率分立器件、逻辑与射频、模拟与电源管理等特色工艺平台打造产品核心竞争力。公司在特色工艺领域差异化竞争,具有全球领先的深沟槽超级结 MOSFET 技术,功率器件/智能卡IC代工全球第一,MCU代工国内第一。23Q1晶圆代工市场公司全球占比约3%,全球排名第六。 [庆祝]公司产能利用率持续
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华虹半导体
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2023-08-07 08:43:04
安信策略观点
这是本周安信策略最新观察:近期各类型各部门政策会议和信号频出,市场非常关心当前市场是否会据此重演2014-2015年? 我们将今年二季度以来当前一揽子政策推出的情况与定价环境和2014-2015年进行对比,会发现: 在政策方面2014-2015年的政策发力方向倾向于强财政和宽货币刺激,体现为降低增值税率、普遍性降费、连续多次的降息和降准。当前我国采取的一揽子政策倾向于对消费内需的刺激和寻求自发性需求的修复,不倾向于强力刺激。同时,重要不同在于房地产政领域,当前楼市的潜在需求弱于2014-2015
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中信证券
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2023-08-07 08:42:16
骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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2023-08-07 00:17:22
大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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东方证券
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新华保险
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2023-08-07 00:16:17
华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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华虹公司
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2023-08-07 00:15:32
【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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沃特股份
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2023-08-07 00:14:53
机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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双环传动
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2023-08-07 00:13:58
数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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人民网
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博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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