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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:19:11

通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变

【天风通信】通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变事件：通信板块今天大涨3.5%，排名涨幅第一，年初至今涨幅44.40%，仍然排名第一，今天涨幅靠前的有：天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因：1、前期调整较多；2、英伟达业绩发布在即；3、资本市场活跃起来。我们点评如下： 1、维持前期判断：我们认为调整幅度基本到位，前段时间板块大跌无基本面原因，主要市

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源杰科技
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中国联通

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:18:14

中科院室温超导专家交流纪要

1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下，电阻突变为零，而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场，表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类超导的发现是一个偶然的现象，最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类，其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态，而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用超导技术在日常生活中有广泛的应用，例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等，可以

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西部超导

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:12:17

澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利

【国金食饮】澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利红包事件：国务院关税税则委员会做出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。点评： 1、前期已有预期，当前正式落地。澳麦反倾销关税取消，有望增加进口大麦供给，改善采购价格。受加征关税影响，国内啤酒龙头已多年未采购澳麦，根据华润啤酒历史数据，澳麦占采购大麦的1/3，当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度，最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年，建议

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青岛啤酒

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:11:08

黑猫股份基本面更新

【CT电新】黑猫股份基本面更新：导电炭黑国产化加速，传统炭黑有望价格提升导电炭黑国产化加速；公司当前突破导电炭黑技术壁垒，产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平，且价格要比海外企业有优势，当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证，预计今年下半年导电炭黑出货4000吨，明年一季度形成5万吨产能，预计有望出货3-4万吨；未来随着快充渗透率的提升，对于高性能导电炭黑需求进一步提升，市场空间进一步扩大，我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨，市场空间扩大到50亿+；传统炭黑价格见底回升；

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黑猫股份

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2023-08-04 09:02:40

异质结0BB专家交流要点

【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟：先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。日升：先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。上述两种方式对比，先点胶后焊接，焊接是在层压过程中，属于物理接触，工艺简单，成本更低（除了设备外，还有银浆成本的减少）。先焊接后点胶，工艺复杂，成本会更高（比前者高20%-30%），使用量也比较少。先点胶后焊接，当前串焊机单GW价值量2600万元，量产后预计在1500-2000万元/GW；理论上银耗节约6m

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隆基绿能

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2023-08-04 09:02:02

福莱特：涨价如期而至，供需改善明确

【长江电新】福莱特：涨价如期而至，供需改善明确事件：福莱特上调8月光伏玻璃报价，3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平，环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端，福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日，Q2以来产量增长有限；需求端，7-8月组件排产持续提升，其中8月预计环增15%，拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给，福莱特库存水平从7月初的接近2周，去化到8月初的10天出头。参考过往，10天左右库存，意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看，5月纯碱大

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福莱特

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2023-08-04 09:00:44

虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增

【申万宏源计算机】230804 虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增！拟半年内小幅减持，预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞联新产业）拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元，这个量的冲击微乎其微（不到1%）。根据企查查，已经是其最长投资，该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息，近期有虹软／中寰卫星导航／云杉世纪网络／长晶科技等减持，可见是有计划回笼。pe基金成立于2

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虹软科技

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2023-08-04 08:52:44

珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的

【国联医药】珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）行业情况：政策推动中药企业垂直一体化发展，2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元，行业CR10仅为5.8%；政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材，并加强全产业链管理，我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中，同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。公司为垂直一体化布局领军企业：（1）建设中药材交易中心（全国首家大宗中药材现货

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珍宝岛

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2023-08-04 08:51:45

绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益

【国盛电力投资】绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益 ✨事件：发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖，分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电，本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发

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苏文电能

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2023-08-04 08:50:53

山河药辅2023Q2业绩预告点评

【天风医药杨松团队】山河药辅2023Q2业绩预告点评：Q2业绩符合预期，进口替代空间广阔事件：公司于2023年8月3日晚公布2023Q2业绩预告：营业收入4.23亿元，yoy25.83%，归母净利润0.88亿元，yoy33.51%，扣非0.82亿元，yoy38.00%。单看Q2，营业收入2.05亿元，yoy21.3%，归母净利润0.39亿元，yoy21.9%，扣非0.36亿元，yoy22.9%。营收和利润双增长，药用辅料龙头优势显著。公司Q2收入和利润均维持较高增速，主要受益于下游客户生产经

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山河药辅

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2023-08-04 08:50:20

广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪

【申万机械】广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪！事件：2023年8月1日，越秀地产披露，广州首个旧城混合改造项目——南洋电器厂及周边更新改造项目一期居民签约工作正式启动。 #南洋电器厂及周边更新改造项目是广州第一个城市更新旧城混合改造项目。它的范围包括南洋电器厂、黄华塘社区及红胜街公安宿舍，改造范围面积3.73公顷，涉及住户约1310户。 #以“政府主导、政企合作、社会参与”的新模式，开创“旧厂+旧城”、“全面改造+微改造”的新路径。引入“市属国企+区属国企”组合，由越秀集团、广州工控集团

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浙江鼎力

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2023-08-04 08:34:14

同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著

【华创医药】call同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著根据《北京同仁堂官微》发文显示，今年上半年，同仁堂集团实现营业收入、利润总额分别同比增长23.83%、39.98%，再创历史同期新高。同仁堂集团除上市公司外的主要资产为同仁堂健康（以健康品为主）；我们预计同仁堂（上市公司）单二季度收入增速为15-20%，归母净利润增速为20+%，有望超市场预期。安宫牛黄丸即将进入新一轮量价齐升周期。目前天然牛黄价格较年初已经翻倍，为应对原材料涨价带来的成本压力，安宫牛黄丸均价提升势在必行，预

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同仁堂

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2023-08-04 08:33:19

关注寿险负债端的长短期预期差

【推荐】关注寿险负债端的长短期预期差【我们认为负债端短期和长期均存在预期差。市场之前担忧的停售后8月保费同比大幅下滑将不会出现，主要是部分公司将7月保单指定生效至8月。如平安大约有7亿nbv的7月保单生效至8月（8月个险渠道基数不到13亿），太保有2亿多（8月个险渠道基数不到4.8亿）。9月-12月保守预计可能双位数下滑，但平安、太保、新华Q3 nbv在7月超100%的高增支撑下，仍有望实现双位数同比正增长。而到了Q4，关注点将会聚焦在23年开门红上。预计在储蓄需求旺盛+长期锁定收益的储蓄险仍

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中国人寿

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2023-08-03 11:12:37

汇顶科技

汇顶是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司，1）整体客户结构上，下半年受益华为手机品牌渗透率提升；2）指纹业务，超声波在折叠机上有望替代高通，受益于折叠机渗透率提升，再造一个指纹业务；3）触控业务受益于oled渗透率提升；4）其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长；5）以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。近期路演下来，反馈良好，1）资产负债表触底了，二季度存货9.5亿，单季度营收12亿，说明库存在ic设计公司里优先去完，下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性；2）估值触底了，二季度加回减

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汇顶科技

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特高压专家交流要点

特高压专家交流要点 ——————————— 🌼特高压从时间顺序看，【主网配套变电站（变压器、组合电器等）会优先投资】，解决受端电力消纳问题。如湖北、湖南地区等建设550KV省际输电通道，实现受端用电量匹配。今年已开工的特高压线路，投运时间可能会由24年底延后至25年上半年，要考虑配套电源的建设进展，本土电力消纳考核要求。要保证特高压线路的利用效率： 1、新能源发电、用户用电的高峰期不匹配，需要火电、水电等打捆外送，配套电源建设时间优先于特高压投运； 2、西北新建电源要考核本土消纳能力，相关

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风范股份

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通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变

【天风通信】通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变事件：通信板块今天大涨3.5%，排名涨幅第一，年初至今涨幅44.40%，仍然排名第一，今天涨幅靠前的有：天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因：1、前期调整较多；2、英伟达业绩发布在即；3、资本市场活跃起来。我们点评如下： 1、维持前期判断：我们认为调整幅度基本到位，前段时间板块大跌无基本面原因，主要市

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中科院室温超导专家交流纪要

1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下，电阻突变为零，而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场，表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类超导的发现是一个偶然的现象，最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类，其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态，而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用超导技术在日常生活中有广泛的应用，例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等，可以

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西部超导

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澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利

【国金食饮】澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利红包事件：国务院关税税则委员会做出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。点评： 1、前期已有预期，当前正式落地。澳麦反倾销关税取消，有望增加进口大麦供给，改善采购价格。受加征关税影响，国内啤酒龙头已多年未采购澳麦，根据华润啤酒历史数据，澳麦占采购大麦的1/3，当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度，最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年，建议

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黑猫股份基本面更新

【CT电新】黑猫股份基本面更新：导电炭黑国产化加速，传统炭黑有望价格提升导电炭黑国产化加速；公司当前突破导电炭黑技术壁垒，产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平，且价格要比海外企业有优势，当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证，预计今年下半年导电炭黑出货4000吨，明年一季度形成5万吨产能，预计有望出货3-4万吨；未来随着快充渗透率的提升，对于高性能导电炭黑需求进一步提升，市场空间进一步扩大，我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨，市场空间扩大到50亿+；传统炭黑价格见底回升；

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【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟：先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。日升：先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。上述两种方式对比，先点胶后焊接，焊接是在层压过程中，属于物理接触，工艺简单，成本更低（除了设备外，还有银浆成本的减少）。先焊接后点胶，工艺复杂，成本会更高（比前者高20%-30%），使用量也比较少。先点胶后焊接，当前串焊机单GW价值量2600万元，量产后预计在1500-2000万元/GW；理论上银耗节约6m

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福莱特：涨价如期而至，供需改善明确

【长江电新】福莱特：涨价如期而至，供需改善明确事件：福莱特上调8月光伏玻璃报价，3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平，环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端，福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日，Q2以来产量增长有限；需求端，7-8月组件排产持续提升，其中8月预计环增15%，拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给，福莱特库存水平从7月初的接近2周，去化到8月初的10天出头。参考过往，10天左右库存，意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看，5月纯碱大

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虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增

【申万宏源计算机】230804 虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增！拟半年内小幅减持，预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞联新产业）拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元，这个量的冲击微乎其微（不到1%）。根据企查查，已经是其最长投资，该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息，近期有虹软／中寰卫星导航／云杉世纪网络／长晶科技等减持，可见是有计划回笼。pe基金成立于2

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珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的

【国联医药】珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）行业情况：政策推动中药企业垂直一体化发展，2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元，行业CR10仅为5.8%；政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材，并加强全产业链管理，我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中，同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。公司为垂直一体化布局领军企业：（1）建设中药材交易中心（全国首家大宗中药材现货

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绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益

【国盛电力投资】绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益 ✨事件：发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖，分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电，本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发

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山河药辅2023Q2业绩预告点评

【天风医药杨松团队】山河药辅2023Q2业绩预告点评：Q2业绩符合预期，进口替代空间广阔事件：公司于2023年8月3日晚公布2023Q2业绩预告：营业收入4.23亿元，yoy25.83%，归母净利润0.88亿元，yoy33.51%，扣非0.82亿元，yoy38.00%。单看Q2，营业收入2.05亿元，yoy21.3%，归母净利润0.39亿元，yoy21.9%，扣非0.36亿元，yoy22.9%。营收和利润双增长，药用辅料龙头优势显著。公司Q2收入和利润均维持较高增速，主要受益于下游客户生产经

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广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪

【申万机械】广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪！事件：2023年8月1日，越秀地产披露，广州首个旧城混合改造项目——南洋电器厂及周边更新改造项目一期居民签约工作正式启动。 #南洋电器厂及周边更新改造项目是广州第一个城市更新旧城混合改造项目。它的范围包括南洋电器厂、黄华塘社区及红胜街公安宿舍，改造范围面积3.73公顷，涉及住户约1310户。 #以“政府主导、政企合作、社会参与”的新模式，开创“旧厂+旧城”、“全面改造+微改造”的新路径。引入“市属国企+区属国企”组合，由越秀集团、广州工控集团

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同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著

【华创医药】call同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著根据《北京同仁堂官微》发文显示，今年上半年，同仁堂集团实现营业收入、利润总额分别同比增长23.83%、39.98%，再创历史同期新高。同仁堂集团除上市公司外的主要资产为同仁堂健康（以健康品为主）；我们预计同仁堂（上市公司）单二季度收入增速为15-20%，归母净利润增速为20+%，有望超市场预期。安宫牛黄丸即将进入新一轮量价齐升周期。目前天然牛黄价格较年初已经翻倍，为应对原材料涨价带来的成本压力，安宫牛黄丸均价提升势在必行，预

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关注寿险负债端的长短期预期差

【推荐】关注寿险负债端的长短期预期差【我们认为负债端短期和长期均存在预期差。市场之前担忧的停售后8月保费同比大幅下滑将不会出现，主要是部分公司将7月保单指定生效至8月。如平安大约有7亿nbv的7月保单生效至8月（8月个险渠道基数不到13亿），太保有2亿多（8月个险渠道基数不到4.8亿）。9月-12月保守预计可能双位数下滑，但平安、太保、新华Q3 nbv在7月超100%的高增支撑下，仍有望实现双位数同比正增长。而到了Q4，关注点将会聚焦在23年开门红上。预计在储蓄需求旺盛+长期锁定收益的储蓄险仍

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汇顶科技

汇顶是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司，1）整体客户结构上，下半年受益华为手机品牌渗透率提升；2）指纹业务，超声波在折叠机上有望替代高通，受益于折叠机渗透率提升，再造一个指纹业务；3）触控业务受益于oled渗透率提升；4）其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长；5）以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。近期路演下来，反馈良好，1）资产负债表触底了，二季度存货9.5亿，单季度营收12亿，说明库存在ic设计公司里优先去完，下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性；2）估值触底了，二季度加回减

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特高压专家交流要点

特高压专家交流要点 ——————————— 🌼特高压从时间顺序看，【主网配套变电站（变压器、组合电器等）会优先投资】，解决受端电力消纳问题。如湖北、湖南地区等建设550KV省际输电通道，实现受端用电量匹配。今年已开工的特高压线路，投运时间可能会由24年底延后至25年上半年，要考虑配套电源的建设进展，本土电力消纳考核要求。要保证特高压线路的利用效率： 1、新能源发电、用户用电的高峰期不匹配，需要火电、水电等打捆外送，配套电源建设时间优先于特高压投运； 2、西北新建电源要考核本土消纳能力，相关

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:19:11

通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变

【天风通信】通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变事件：通信板块今天大涨3.5%，排名涨幅第一，年初至今涨幅44.40%，仍然排名第一，今天涨幅靠前的有：天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因：1、前期调整较多；2、英伟达业绩发布在即；3、资本市场活跃起来。我们点评如下： 1、维持前期判断：我们认为调整幅度基本到位，前段时间板块大跌无基本面原因，主要市

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:18:14

中科院室温超导专家交流纪要

1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下，电阻突变为零，而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场，表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类超导的发现是一个偶然的现象，最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类，其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态，而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用超导技术在日常生活中有广泛的应用，例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等，可以

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:12:17

澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利

【国金食饮】澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利红包事件：国务院关税税则委员会做出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。点评： 1、前期已有预期，当前正式落地。澳麦反倾销关税取消，有望增加进口大麦供给，改善采购价格。受加征关税影响，国内啤酒龙头已多年未采购澳麦，根据华润啤酒历史数据，澳麦占采购大麦的1/3，当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度，最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年，建议

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青岛啤酒

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黑猫股份基本面更新

【CT电新】黑猫股份基本面更新：导电炭黑国产化加速，传统炭黑有望价格提升导电炭黑国产化加速；公司当前突破导电炭黑技术壁垒，产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平，且价格要比海外企业有优势，当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证，预计今年下半年导电炭黑出货4000吨，明年一季度形成5万吨产能，预计有望出货3-4万吨；未来随着快充渗透率的提升，对于高性能导电炭黑需求进一步提升，市场空间进一步扩大，我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨，市场空间扩大到50亿+；传统炭黑价格见底回升；

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2023-08-04 09:02:40

异质结0BB专家交流要点

【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟：先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。日升：先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。上述两种方式对比，先点胶后焊接，焊接是在层压过程中，属于物理接触，工艺简单，成本更低（除了设备外，还有银浆成本的减少）。先焊接后点胶，工艺复杂，成本会更高（比前者高20%-30%），使用量也比较少。先点胶后焊接，当前串焊机单GW价值量2600万元，量产后预计在1500-2000万元/GW；理论上银耗节约6m

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福莱特：涨价如期而至，供需改善明确

【长江电新】福莱特：涨价如期而至，供需改善明确事件：福莱特上调8月光伏玻璃报价，3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平，环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端，福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日，Q2以来产量增长有限；需求端，7-8月组件排产持续提升，其中8月预计环增15%，拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给，福莱特库存水平从7月初的接近2周，去化到8月初的10天出头。参考过往，10天左右库存，意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看，5月纯碱大

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福莱特

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虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增

【申万宏源计算机】230804 虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增！拟半年内小幅减持，预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞联新产业）拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元，这个量的冲击微乎其微（不到1%）。根据企查查，已经是其最长投资，该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息，近期有虹软／中寰卫星导航／云杉世纪网络／长晶科技等减持，可见是有计划回笼。pe基金成立于2

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2023-08-04 08:52:44

珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的

【国联医药】珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）行业情况：政策推动中药企业垂直一体化发展，2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元，行业CR10仅为5.8%；政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材，并加强全产业链管理，我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中，同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。公司为垂直一体化布局领军企业：（1）建设中药材交易中心（全国首家大宗中药材现货

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绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益

【国盛电力投资】绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益 ✨事件：发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖，分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电，本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发

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山河药辅2023Q2业绩预告点评

【天风医药杨松团队】山河药辅2023Q2业绩预告点评：Q2业绩符合预期，进口替代空间广阔事件：公司于2023年8月3日晚公布2023Q2业绩预告：营业收入4.23亿元，yoy25.83%，归母净利润0.88亿元，yoy33.51%，扣非0.82亿元，yoy38.00%。单看Q2，营业收入2.05亿元，yoy21.3%，归母净利润0.39亿元，yoy21.9%，扣非0.36亿元，yoy22.9%。营收和利润双增长，药用辅料龙头优势显著。公司Q2收入和利润均维持较高增速，主要受益于下游客户生产经

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山河药辅

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2023-08-04 08:50:20

广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪

【申万机械】广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪！事件：2023年8月1日，越秀地产披露，广州首个旧城混合改造项目——南洋电器厂及周边更新改造项目一期居民签约工作正式启动。 #南洋电器厂及周边更新改造项目是广州第一个城市更新旧城混合改造项目。它的范围包括南洋电器厂、黄华塘社区及红胜街公安宿舍，改造范围面积3.73公顷，涉及住户约1310户。 #以“政府主导、政企合作、社会参与”的新模式，开创“旧厂+旧城”、“全面改造+微改造”的新路径。引入“市属国企+区属国企”组合，由越秀集团、广州工控集团

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2023-08-04 08:34:14

同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著

【华创医药】call同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著根据《北京同仁堂官微》发文显示，今年上半年，同仁堂集团实现营业收入、利润总额分别同比增长23.83%、39.98%，再创历史同期新高。同仁堂集团除上市公司外的主要资产为同仁堂健康（以健康品为主）；我们预计同仁堂（上市公司）单二季度收入增速为15-20%，归母净利润增速为20+%，有望超市场预期。安宫牛黄丸即将进入新一轮量价齐升周期。目前天然牛黄价格较年初已经翻倍，为应对原材料涨价带来的成本压力，安宫牛黄丸均价提升势在必行，预

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同仁堂

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 08:33:19

关注寿险负债端的长短期预期差

【推荐】关注寿险负债端的长短期预期差【我们认为负债端短期和长期均存在预期差。市场之前担忧的停售后8月保费同比大幅下滑将不会出现，主要是部分公司将7月保单指定生效至8月。如平安大约有7亿nbv的7月保单生效至8月（8月个险渠道基数不到13亿），太保有2亿多（8月个险渠道基数不到4.8亿）。9月-12月保守预计可能双位数下滑，但平安、太保、新华Q3 nbv在7月超100%的高增支撑下，仍有望实现双位数同比正增长。而到了Q4，关注点将会聚焦在23年开门红上。预计在储蓄需求旺盛+长期锁定收益的储蓄险仍

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中国人寿

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白蓝小牛牛

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汇顶科技

汇顶是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司，1）整体客户结构上，下半年受益华为手机品牌渗透率提升；2）指纹业务，超声波在折叠机上有望替代高通，受益于折叠机渗透率提升，再造一个指纹业务；3）触控业务受益于oled渗透率提升；4）其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长；5）以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。近期路演下来，反馈良好，1）资产负债表触底了，二季度存货9.5亿，单季度营收12亿，说明库存在ic设计公司里优先去完，下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性；2）估值触底了，二季度加回减

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特高压专家交流要点

特高压专家交流要点 ——————————— 🌼特高压从时间顺序看，【主网配套变电站（变压器、组合电器等）会优先投资】，解决受端电力消纳问题。如湖北、湖南地区等建设550KV省际输电通道，实现受端用电量匹配。今年已开工的特高压线路，投运时间可能会由24年底延后至25年上半年，要考虑配套电源的建设进展，本土电力消纳考核要求。要保证特高压线路的利用效率： 1、新能源发电、用户用电的高峰期不匹配，需要火电、水电等打捆外送，配套电源建设时间优先于特高压投运； 2、西北新建电源要考核本土消纳能力，相关

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通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变

【天风通信】通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变事件：通信板块今天大涨3.5%，排名涨幅第一，年初至今涨幅44.40%，仍然排名第一，今天涨幅靠前的有：天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因：1、前期调整较多；2、英伟达业绩发布在即；3、资本市场活跃起来。我们点评如下： 1、维持前期判断：我们认为调整幅度基本到位，前段时间板块大跌无基本面原因，主要市

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中科院室温超导专家交流纪要

1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下，电阻突变为零，而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场，表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类超导的发现是一个偶然的现象，最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类，其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态，而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用超导技术在日常生活中有广泛的应用，例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等，可以

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澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利

【国金食饮】澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利红包事件：国务院关税税则委员会做出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。点评： 1、前期已有预期，当前正式落地。澳麦反倾销关税取消，有望增加进口大麦供给，改善采购价格。受加征关税影响，国内啤酒龙头已多年未采购澳麦，根据华润啤酒历史数据，澳麦占采购大麦的1/3，当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度，最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年，建议

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黑猫股份基本面更新

【CT电新】黑猫股份基本面更新：导电炭黑国产化加速，传统炭黑有望价格提升导电炭黑国产化加速；公司当前突破导电炭黑技术壁垒，产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平，且价格要比海外企业有优势，当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证，预计今年下半年导电炭黑出货4000吨，明年一季度形成5万吨产能，预计有望出货3-4万吨；未来随着快充渗透率的提升，对于高性能导电炭黑需求进一步提升，市场空间进一步扩大，我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨，市场空间扩大到50亿+；传统炭黑价格见底回升；

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【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟：先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。日升：先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。上述两种方式对比，先点胶后焊接，焊接是在层压过程中，属于物理接触，工艺简单，成本更低（除了设备外，还有银浆成本的减少）。先焊接后点胶，工艺复杂，成本会更高（比前者高20%-30%），使用量也比较少。先点胶后焊接，当前串焊机单GW价值量2600万元，量产后预计在1500-2000万元/GW；理论上银耗节约6m

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福莱特：涨价如期而至，供需改善明确

【长江电新】福莱特：涨价如期而至，供需改善明确事件：福莱特上调8月光伏玻璃报价，3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平，环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端，福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日，Q2以来产量增长有限；需求端，7-8月组件排产持续提升，其中8月预计环增15%，拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给，福莱特库存水平从7月初的接近2周，去化到8月初的10天出头。参考过往，10天左右库存，意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看，5月纯碱大

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虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增

【申万宏源计算机】230804 虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增！拟半年内小幅减持，预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞联新产业）拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元，这个量的冲击微乎其微（不到1%）。根据企查查，已经是其最长投资，该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息，近期有虹软／中寰卫星导航／云杉世纪网络／长晶科技等减持，可见是有计划回笼。pe基金成立于2

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珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的

【国联医药】珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）行业情况：政策推动中药企业垂直一体化发展，2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元，行业CR10仅为5.8%；政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材，并加强全产业链管理，我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中，同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。公司为垂直一体化布局领军企业：（1）建设中药材交易中心（全国首家大宗中药材现货

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绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益

【国盛电力投资】绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益 ✨事件：发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖，分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电，本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发

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山河药辅2023Q2业绩预告点评

【天风医药杨松团队】山河药辅2023Q2业绩预告点评：Q2业绩符合预期，进口替代空间广阔事件：公司于2023年8月3日晚公布2023Q2业绩预告：营业收入4.23亿元，yoy25.83%，归母净利润0.88亿元，yoy33.51%，扣非0.82亿元，yoy38.00%。单看Q2，营业收入2.05亿元，yoy21.3%，归母净利润0.39亿元，yoy21.9%，扣非0.36亿元，yoy22.9%。营收和利润双增长，药用辅料龙头优势显著。公司Q2收入和利润均维持较高增速，主要受益于下游客户生产经

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广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪

【申万机械】广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪！事件：2023年8月1日，越秀地产披露，广州首个旧城混合改造项目——南洋电器厂及周边更新改造项目一期居民签约工作正式启动。 #南洋电器厂及周边更新改造项目是广州第一个城市更新旧城混合改造项目。它的范围包括南洋电器厂、黄华塘社区及红胜街公安宿舍，改造范围面积3.73公顷，涉及住户约1310户。 #以“政府主导、政企合作、社会参与”的新模式，开创“旧厂+旧城”、“全面改造+微改造”的新路径。引入“市属国企+区属国企”组合，由越秀集团、广州工控集团

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同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著

【华创医药】call同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著根据《北京同仁堂官微》发文显示，今年上半年，同仁堂集团实现营业收入、利润总额分别同比增长23.83%、39.98%，再创历史同期新高。同仁堂集团除上市公司外的主要资产为同仁堂健康（以健康品为主）；我们预计同仁堂（上市公司）单二季度收入增速为15-20%，归母净利润增速为20+%，有望超市场预期。安宫牛黄丸即将进入新一轮量价齐升周期。目前天然牛黄价格较年初已经翻倍，为应对原材料涨价带来的成本压力，安宫牛黄丸均价提升势在必行，预

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关注寿险负债端的长短期预期差

【推荐】关注寿险负债端的长短期预期差【我们认为负债端短期和长期均存在预期差。市场之前担忧的停售后8月保费同比大幅下滑将不会出现，主要是部分公司将7月保单指定生效至8月。如平安大约有7亿nbv的7月保单生效至8月（8月个险渠道基数不到13亿），太保有2亿多（8月个险渠道基数不到4.8亿）。9月-12月保守预计可能双位数下滑，但平安、太保、新华Q3 nbv在7月超100%的高增支撑下，仍有望实现双位数同比正增长。而到了Q4，关注点将会聚焦在23年开门红上。预计在储蓄需求旺盛+长期锁定收益的储蓄险仍

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汇顶科技

汇顶是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司，1）整体客户结构上，下半年受益华为手机品牌渗透率提升；2）指纹业务，超声波在折叠机上有望替代高通，受益于折叠机渗透率提升，再造一个指纹业务；3）触控业务受益于oled渗透率提升；4）其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长；5）以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。近期路演下来，反馈良好，1）资产负债表触底了，二季度存货9.5亿，单季度营收12亿，说明库存在ic设计公司里优先去完，下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性；2）估值触底了，二季度加回减

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 11:12:08

特高压专家交流要点

特高压专家交流要点 ——————————— 🌼特高压从时间顺序看，【主网配套变电站（变压器、组合电器等）会优先投资】，解决受端电力消纳问题。如湖北、湖南地区等建设550KV省际输电通道，实现受端用电量匹配。今年已开工的特高压线路，投运时间可能会由24年底延后至25年上半年，要考虑配套电源的建设进展，本土电力消纳考核要求。要保证特高压线路的利用效率： 1、新能源发电、用户用电的高峰期不匹配，需要火电、水电等打捆外送，配套电源建设时间优先于特高压投运； 2、西北新建电源要考核本土消纳能力，相关

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风范股份

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:19:11

通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变

【天风通信】通信板块大涨点评：相信光，全球AI军备竞赛拉动逻辑不变事件：通信板块今天大涨3.5%，排名涨幅第一，年初至今涨幅44.40%，仍然排名第一，今天涨幅靠前的有：天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因：1、前期调整较多；2、英伟达业绩发布在即；3、资本市场活跃起来。我们点评如下： 1、维持前期判断：我们认为调整幅度基本到位，前段时间板块大跌无基本面原因，主要市

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源杰科技
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中国联通

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-04 22:18:14

中科院室温超导专家交流纪要

1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下，电阻突变为零，而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场，表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类超导的发现是一个偶然的现象，最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类，其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态，而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用超导技术在日常生活中有广泛的应用，例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等，可以

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西部超导

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2023-08-04 22:12:17

澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利

【国金食饮】澳麦反倾销关税取消，24年有望迎来成本红利红包事件：国务院关税税则委员会做出决定，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。点评： 1、前期已有预期，当前正式落地。澳麦反倾销关税取消，有望增加进口大麦供给，改善采购价格。受加征关税影响，国内啤酒龙头已多年未采购澳麦，根据华润啤酒历史数据，澳麦占采购大麦的1/3，当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度，最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年，建议

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青岛啤酒

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2023-08-04 22:11:08

黑猫股份基本面更新

【CT电新】黑猫股份基本面更新：导电炭黑国产化加速，传统炭黑有望价格提升导电炭黑国产化加速；公司当前突破导电炭黑技术壁垒，产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平，且价格要比海外企业有优势，当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证，预计今年下半年导电炭黑出货4000吨，明年一季度形成5万吨产能，预计有望出货3-4万吨；未来随着快充渗透率的提升，对于高性能导电炭黑需求进一步提升，市场空间进一步扩大，我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨，市场空间扩大到50亿+；传统炭黑价格见底回升；

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黑猫股份

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2023-08-04 09:02:40

异质结0BB专家交流要点

【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟：先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。日升：先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。上述两种方式对比，先点胶后焊接，焊接是在层压过程中，属于物理接触，工艺简单，成本更低（除了设备外，还有银浆成本的减少）。先焊接后点胶，工艺复杂，成本会更高（比前者高20%-30%），使用量也比较少。先点胶后焊接，当前串焊机单GW价值量2600万元，量产后预计在1500-2000万元/GW；理论上银耗节约6m

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隆基绿能

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2023-08-04 09:02:02

福莱特：涨价如期而至，供需改善明确

【长江电新】福莱特：涨价如期而至，供需改善明确事件：福莱特上调8月光伏玻璃报价，3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平，环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端，福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日，Q2以来产量增长有限；需求端，7-8月组件排产持续提升，其中8月预计环增15%，拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给，福莱特库存水平从7月初的接近2周，去化到8月初的10天出头。参考过往，10天左右库存，意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看，5月纯碱大

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福莱特

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2023-08-04 09:00:44

虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增

【申万宏源计算机】230804 虹软科技：短期创投财务回笼，中长ai软件算法价值激增！拟半年内小幅减持，预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞联新产业）拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元，这个量的冲击微乎其微（不到1%）。根据企查查，已经是其最长投资，该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息，近期有虹软／中寰卫星导航／云杉世纪网络／长晶科技等减持，可见是有计划回笼。pe基金成立于2

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虹软科技

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2023-08-04 08:52:44

珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的

【国联医药】珍宝岛：中药垂直一体化布局稀缺标的郑薇团队（郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉）行业情况：政策推动中药企业垂直一体化发展，2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元，行业CR10仅为5.8%；政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材，并加强全产业链管理，我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中，同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。公司为垂直一体化布局领军企业：（1）建设中药材交易中心（全国首家大宗中药材现货

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珍宝岛

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2023-08-04 08:51:45

绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益

【国盛电力投资】绿证核发全覆盖，绿电运营商有望重点受益 ✨事件：发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖，分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电，本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证，实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发

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苏文电能

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山河药辅2023Q2业绩预告点评

【天风医药杨松团队】山河药辅2023Q2业绩预告点评：Q2业绩符合预期，进口替代空间广阔事件：公司于2023年8月3日晚公布2023Q2业绩预告：营业收入4.23亿元，yoy25.83%，归母净利润0.88亿元，yoy33.51%，扣非0.82亿元，yoy38.00%。单看Q2，营业收入2.05亿元，yoy21.3%，归母净利润0.39亿元，yoy21.9%，扣非0.36亿元，yoy22.9%。营收和利润双增长，药用辅料龙头优势显著。公司Q2收入和利润均维持较高增速，主要受益于下游客户生产经

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山河药辅

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2023-08-04 08:50:20

广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪

【申万机械】广州标杆项目为全国城中村改造打响第一枪！事件：2023年8月1日，越秀地产披露，广州首个旧城混合改造项目——南洋电器厂及周边更新改造项目一期居民签约工作正式启动。 #南洋电器厂及周边更新改造项目是广州第一个城市更新旧城混合改造项目。它的范围包括南洋电器厂、黄华塘社区及红胜街公安宿舍，改造范围面积3.73公顷，涉及住户约1310户。 #以“政府主导、政企合作、社会参与”的新模式，开创“旧厂+旧城”、“全面改造+微改造”的新路径。引入“市属国企+区属国企”组合，由越秀集团、广州工控集团

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浙江鼎力

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2023-08-04 08:34:14

同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著

【华创医药】call同仁堂：上半年业绩有望超预期，大品种战略成效显著根据《北京同仁堂官微》发文显示，今年上半年，同仁堂集团实现营业收入、利润总额分别同比增长23.83%、39.98%，再创历史同期新高。同仁堂集团除上市公司外的主要资产为同仁堂健康（以健康品为主）；我们预计同仁堂（上市公司）单二季度收入增速为15-20%，归母净利润增速为20+%，有望超市场预期。安宫牛黄丸即将进入新一轮量价齐升周期。目前天然牛黄价格较年初已经翻倍，为应对原材料涨价带来的成本压力，安宫牛黄丸均价提升势在必行，预

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同仁堂

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2023-08-04 08:33:19

关注寿险负债端的长短期预期差

【推荐】关注寿险负债端的长短期预期差【我们认为负债端短期和长期均存在预期差。市场之前担忧的停售后8月保费同比大幅下滑将不会出现，主要是部分公司将7月保单指定生效至8月。如平安大约有7亿nbv的7月保单生效至8月（8月个险渠道基数不到13亿），太保有2亿多（8月个险渠道基数不到4.8亿）。9月-12月保守预计可能双位数下滑，但平安、太保、新华Q3 nbv在7月超100%的高增支撑下，仍有望实现双位数同比正增长。而到了Q4，关注点将会聚焦在23年开门红上。预计在储蓄需求旺盛+长期锁定收益的储蓄险仍

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中国人寿

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2023-08-03 11:12:37

汇顶科技

汇顶是半导体行业少有的具有多个业务渗透率提升逻辑的公司，1）整体客户结构上，下半年受益华为手机品牌渗透率提升；2）指纹业务，超声波在折叠机上有望替代高通，受益于折叠机渗透率提升，再造一个指纹业务；3）触控业务受益于oled渗透率提升；4）其他业务里面包含汽车电子的翻倍增长；5）以及在苹果生态从iot开始的蔓延探索。近期路演下来，反馈良好，1）资产负债表触底了，二季度存货9.5亿，单季度营收12亿，说明库存在ic设计公司里优先去完，下半年开始卖低价库存体现毛利率弹性；2）估值触底了，二季度加回减

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汇顶科技

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特高压专家交流要点

特高压专家交流要点 ——————————— 🌼特高压从时间顺序看，【主网配套变电站（变压器、组合电器等）会优先投资】，解决受端电力消纳问题。如湖北、湖南地区等建设550KV省际输电通道，实现受端用电量匹配。今年已开工的特高压线路，投运时间可能会由24年底延后至25年上半年，要考虑配套电源的建设进展，本土电力消纳考核要求。要保证特高压线路的利用效率： 1、新能源发电、用户用电的高峰期不匹配，需要火电、水电等打捆外送，配套电源建设时间优先于特高压投运； 2、西北新建电源要考核本土消纳能力，相关

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