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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-14 08:27:08

工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作人形机器人脑机接口元宇宙通用人工智能

@白蓝小牛牛：9月13日信息差

昨天偷懒很早发了，行情真难，福建大超预期。福建国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》华映科技福建国资，主席引入全国首家台资企业在A股成功借壳上市今天还带动了同样做显示的小弟冠捷科技欣贺股份老板台湾人 &n

38 赞同-21 评论

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-14 08:26:26

上海微电子的光刻机，是后道封测用的，之前都中标过

@白蓝小牛牛：9月13日信息差

昨天偷懒很早发了，行情真难，福建大超预期。福建国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》华映科技福建国资，主席引入全国首家台资企业在A股成功借壳上市今天还带动了同样做显示的小弟冠捷科技欣贺股份老板台湾人 &n

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-12 18:36:29

9月12日信息差

华为继续各种涨，昨天传闻的服务器订单，今天午后上涨的散热，但问界的发布会开了后，塞力斯是往下跳的四川长虹传9.15要和华为发布服务器新品牌城地香江算力公司离特斯拉上海工厂最近文一科技特斯拉的dojo用到高端封测FOWLP 公司FOWLP封装样机交付使用龙江交通中俄合作，远东莱茵生物拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美股大麻股大涨如果后面继续涨的话，可以关注一下照明室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，大缩短种植周期，且室内种植大麻

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城地香江
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四川长虹
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文一科技

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-12 08:36:46

今天看好什么？

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-08 13:29:10

星闪信息

1、划时代意义的芯片； 2、协议推出的时候对标蓝牙，有比较大的定位，60手机有星闪的功能，耳机之类的，平板，鼠标，键盘，无线音响，替代，高端电子，用户体验，性能上的提升； 3、同步性和传输速度上有飞跃，例如投屏的时延，星闪就有很大的改善； 4、多屏互动的解决方案，3*3或4*4的方案，同步要非常好才行，星闪可以解决这些功能；星闪有很好的同步性； 5、电竞鼠标，中国生产世界上相当大的鼠标，不仅是打比赛的级别，还有发烧友级别的星闪鼠标要快很多，比赛当中竞技当中的需求高；星闪技术切入的开始，一定数量

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荣联科技
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创耀科技
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ST高鸿

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-05 17:05:05

半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发

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北方华创
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中芯国际

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-05 08:28:35

华为“王者归来”第二次电话会

0字华为“王者归来”第二次电话会时间：2023年9月4日计算机首席吕伟卫星通信：不断探索卫星互联网的应用边界据IT时报，华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机，使用的是天通卫星。2022年9月，iPhone 14与华为Mate 50的对决，意外地胶着于一项“捅破天”技术，华为全球首发卫星通信功能的时间，只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息，但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前，华为就已接触过天通卫星

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中瓷电子
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华力创通

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-01 10:54:58

数据要素全知道系列2：数据资产如何入表

0字投资要点《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入表将1）提升会计语言与企业实际经营情况匹配度，有效反映企业在数据要素的投入和收益。数据资产入表可以减少投入期对企业营业利润的一次性影响，改善表观利润率，反映公司利润真实情况；2）有助于企

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上海钢联
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卓创资讯

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-01 07:47:04

光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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华懋科技
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茂莱光学

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-22 07:55:39

数据要素全知道：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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久远银海
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深桑达A

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-21 21:13:33

企业数据资源会计处理到底是啥？

0字摘要： 1.暂行规定出台意图：1）政府端，加强对企业数据资源管理，完善数字治理，2）企业端：数据资源价值准确计量，投入可以在报表中体现，3）投资：提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响：1）报表表观改善：原来准则大部分计入期间费用，会影响当期损益，现在可以计入资产，改善资产负债率，减少投入期对利润的影响，改善利润率。2）经营方面：此前投入可能担心对报表影响，政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节：原来这几个方向都会造成当期利润

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云赛智联
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久其软件

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 09:08:46

上海数据要素产业创新发展行动方案解读

【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权，数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试，未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0，数据产品是X1-Xn，可以多次加工，每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力，上海算力主要由上海算力集团提供，可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例，公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数

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云赛智联

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 09:01:04

【宁波精达】大超市场预期

【宁波精达】大超市场预期！1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高，高端汽车工业母机踏上出海征程！ 1H23实现营收3.6亿元，同比+16%；归母净利润0.92亿元，同比+40%；扣非净利润0.85亿元，同比+62%。毛利率升至44.5%，净利率升至25.7%，核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%，主要产品线毛利持续上行，高端高毛利产品开始出海替代，海外订单爆量，业绩进入高速发展期。太阳公司历史报表亮眼，业绩持续高增，今年估值仅十几倍，兼具低估值、高成长、大预期

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宁波精达

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 09:00:04

广电运通：帆起金融之风，逐浪数字蓝海

【东北数字经济】广电运通深度报告：帆起金融之风，逐浪数字蓝海投资要点多赛道齐头并进，全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司，早期以ATM业务起家，连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来，随着数字中国相关的政策持续推动，公司积极向数字经济方向持续转型，成长为金融数字化、产业数字化的先行者。公司近年来持续加大研发，自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术，主导、参与制定或修订国家标准48项，连续四年研发投入占比超过10%，是国内具有较强竞争力的数字经济骨干

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广电运通

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 08:57:52

有关降息的5个问题

【长江固收】有关降息的5个问题市场预期到了吗？超预期的幅度有多大？市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期，但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期，对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。这次降息的催化是什么？和去年有什么联系？催化主要是两个：1）社融数据；2）房地产舆情再冲击。为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的？以下几个均衡的角度：1）出口商品订单的供需决定汇率均衡；2）房贷供需决定房贷价格的均衡；3）边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端

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中信证券

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工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作人形机器人脑机接口元宇宙通用人工智能

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上海微电子的光刻机，是后道封测用的，之前都中标过

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华为继续各种涨，昨天传闻的服务器订单，今天午后上涨的散热，但问界的发布会开了后，塞力斯是往下跳的四川长虹传9.15要和华为发布服务器新品牌城地香江算力公司离特斯拉上海工厂最近文一科技特斯拉的dojo用到高端封测FOWLP 公司FOWLP封装样机交付使用龙江交通中俄合作，远东莱茵生物拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美股大麻股大涨如果后面继续涨的话，可以关注一下照明室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，大缩短种植周期，且室内种植大麻

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星闪信息

1、划时代意义的芯片； 2、协议推出的时候对标蓝牙，有比较大的定位，60手机有星闪的功能，耳机之类的，平板，鼠标，键盘，无线音响，替代，高端电子，用户体验，性能上的提升； 3、同步性和传输速度上有飞跃，例如投屏的时延，星闪就有很大的改善； 4、多屏互动的解决方案，3*3或4*4的方案，同步要非常好才行，星闪可以解决这些功能；星闪有很好的同步性； 5、电竞鼠标，中国生产世界上相当大的鼠标，不仅是打比赛的级别，还有发烧友级别的星闪鼠标要快很多，比赛当中竞技当中的需求高；星闪技术切入的开始，一定数量

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发

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华为“王者归来”第二次电话会

0字华为“王者归来”第二次电话会时间：2023年9月4日计算机首席吕伟卫星通信：不断探索卫星互联网的应用边界据IT时报，华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机，使用的是天通卫星。2022年9月，iPhone 14与华为Mate 50的对决，意外地胶着于一项“捅破天”技术，华为全球首发卫星通信功能的时间，只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息，但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前，华为就已接触过天通卫星

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数据要素全知道系列2：数据资产如何入表

0字投资要点《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入表将1）提升会计语言与企业实际经营情况匹配度，有效反映企业在数据要素的投入和收益。数据资产入表可以减少投入期对企业营业利润的一次性影响，改善表观利润率，反映公司利润真实情况；2）有助于企

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光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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数据要素全知道：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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企业数据资源会计处理到底是啥？

0字摘要： 1.暂行规定出台意图：1）政府端，加强对企业数据资源管理，完善数字治理，2）企业端：数据资源价值准确计量，投入可以在报表中体现，3）投资：提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响：1）报表表观改善：原来准则大部分计入期间费用，会影响当期损益，现在可以计入资产，改善资产负债率，减少投入期对利润的影响，改善利润率。2）经营方面：此前投入可能担心对报表影响，政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节：原来这几个方向都会造成当期利润

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【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权，数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试，未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0，数据产品是X1-Xn，可以多次加工，每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力，上海算力主要由上海算力集团提供，可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例，公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数

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【宁波精达】大超市场预期

【宁波精达】大超市场预期！1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高，高端汽车工业母机踏上出海征程！ 1H23实现营收3.6亿元，同比+16%；归母净利润0.92亿元，同比+40%；扣非净利润0.85亿元，同比+62%。毛利率升至44.5%，净利率升至25.7%，核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%，主要产品线毛利持续上行，高端高毛利产品开始出海替代，海外订单爆量，业绩进入高速发展期。太阳公司历史报表亮眼，业绩持续高增，今年估值仅十几倍，兼具低估值、高成长、大预期

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广电运通：帆起金融之风，逐浪数字蓝海

【东北数字经济】广电运通深度报告：帆起金融之风，逐浪数字蓝海投资要点多赛道齐头并进，全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司，早期以ATM业务起家，连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来，随着数字中国相关的政策持续推动，公司积极向数字经济方向持续转型，成长为金融数字化、产业数字化的先行者。公司近年来持续加大研发，自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术，主导、参与制定或修订国家标准48项，连续四年研发投入占比超过10%，是国内具有较强竞争力的数字经济骨干

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【长江固收】有关降息的5个问题市场预期到了吗？超预期的幅度有多大？市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期，但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期，对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。这次降息的催化是什么？和去年有什么联系？催化主要是两个：1）社融数据；2）房地产舆情再冲击。为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的？以下几个均衡的角度：1）出口商品订单的供需决定汇率均衡；2）房贷供需决定房贷价格的均衡；3）边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端

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星闪信息

1、划时代意义的芯片； 2、协议推出的时候对标蓝牙，有比较大的定位，60手机有星闪的功能，耳机之类的，平板，鼠标，键盘，无线音响，替代，高端电子，用户体验，性能上的提升； 3、同步性和传输速度上有飞跃，例如投屏的时延，星闪就有很大的改善； 4、多屏互动的解决方案，3*3或4*4的方案，同步要非常好才行，星闪可以解决这些功能；星闪有很好的同步性； 5、电竞鼠标，中国生产世界上相当大的鼠标，不仅是打比赛的级别，还有发烧友级别的星闪鼠标要快很多，比赛当中竞技当中的需求高；星闪技术切入的开始，一定数量

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荣联科技
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创耀科技
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ST高鸿

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-05 17:05:05

半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发

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北方华创
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中芯国际

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-05 08:28:35

华为“王者归来”第二次电话会

0字华为“王者归来”第二次电话会时间：2023年9月4日计算机首席吕伟卫星通信：不断探索卫星互联网的应用边界据IT时报，华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机，使用的是天通卫星。2022年9月，iPhone 14与华为Mate 50的对决，意外地胶着于一项“捅破天”技术，华为全球首发卫星通信功能的时间，只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息，但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前，华为就已接触过天通卫星

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中瓷电子
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华力创通

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-01 10:54:58

数据要素全知道系列2：数据资产如何入表

0字投资要点《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入表将1）提升会计语言与企业实际经营情况匹配度，有效反映企业在数据要素的投入和收益。数据资产入表可以减少投入期对企业营业利润的一次性影响，改善表观利润率，反映公司利润真实情况；2）有助于企

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上海钢联
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卓创资讯

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-01 07:47:04

光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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华懋科技
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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-22 07:55:39

数据要素全知道：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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久远银海
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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-21 21:13:33

企业数据资源会计处理到底是啥？

0字摘要： 1.暂行规定出台意图：1）政府端，加强对企业数据资源管理，完善数字治理，2）企业端：数据资源价值准确计量，投入可以在报表中体现，3）投资：提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响：1）报表表观改善：原来准则大部分计入期间费用，会影响当期损益，现在可以计入资产，改善资产负债率，减少投入期对利润的影响，改善利润率。2）经营方面：此前投入可能担心对报表影响，政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节：原来这几个方向都会造成当期利润

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云赛智联
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久其软件

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 09:08:46

上海数据要素产业创新发展行动方案解读

【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权，数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试，未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0，数据产品是X1-Xn，可以多次加工，每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力，上海算力主要由上海算力集团提供，可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例，公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 09:01:04

【宁波精达】大超市场预期

【宁波精达】大超市场预期！1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高，高端汽车工业母机踏上出海征程！ 1H23实现营收3.6亿元，同比+16%；归母净利润0.92亿元，同比+40%；扣非净利润0.85亿元，同比+62%。毛利率升至44.5%，净利率升至25.7%，核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%，主要产品线毛利持续上行，高端高毛利产品开始出海替代，海外订单爆量，业绩进入高速发展期。太阳公司历史报表亮眼，业绩持续高增，今年估值仅十几倍，兼具低估值、高成长、大预期

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宁波精达

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 09:00:04

广电运通：帆起金融之风，逐浪数字蓝海

【东北数字经济】广电运通深度报告：帆起金融之风，逐浪数字蓝海投资要点多赛道齐头并进，全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司，早期以ATM业务起家，连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来，随着数字中国相关的政策持续推动，公司积极向数字经济方向持续转型，成长为金融数字化、产业数字化的先行者。公司近年来持续加大研发，自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术，主导、参与制定或修订国家标准48项，连续四年研发投入占比超过10%，是国内具有较强竞争力的数字经济骨干

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广电运通

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-18 08:57:52

有关降息的5个问题

【长江固收】有关降息的5个问题市场预期到了吗？超预期的幅度有多大？市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期，但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期，对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。这次降息的催化是什么？和去年有什么联系？催化主要是两个：1）社融数据；2）房地产舆情再冲击。为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的？以下几个均衡的角度：1）出口商品订单的供需决定汇率均衡；2）房贷供需决定房贷价格的均衡；3）边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端

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中信证券

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-14 08:27:08

工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作人形机器人脑机接口元宇宙通用人工智能

@白蓝小牛牛：9月13日信息差

昨天偷懒很早发了，行情真难，福建大超预期。福建国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》华映科技福建国资，主席引入全国首家台资企业在A股成功借壳上市今天还带动了同样做显示的小弟冠捷科技欣贺股份老板台湾人 &n

38 赞同-21 评论

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-14 08:26:26

上海微电子的光刻机，是后道封测用的，之前都中标过

@白蓝小牛牛：9月13日信息差

昨天偷懒很早发了，行情真难，福建大超预期。福建国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》华映科技福建国资，主席引入全国首家台资企业在A股成功借壳上市今天还带动了同样做显示的小弟冠捷科技欣贺股份老板台湾人 &n

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-12 18:36:29

9月12日信息差

华为继续各种涨，昨天传闻的服务器订单，今天午后上涨的散热，但问界的发布会开了后，塞力斯是往下跳的四川长虹传9.15要和华为发布服务器新品牌城地香江算力公司离特斯拉上海工厂最近文一科技特斯拉的dojo用到高端封测FOWLP 公司FOWLP封装样机交付使用龙江交通中俄合作，远东莱茵生物拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美股大麻股大涨如果后面继续涨的话，可以关注一下照明室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，大缩短种植周期，且室内种植大麻

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追涨杀跌的随手单受害者

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今天看好什么？

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2023-09-08 13:29:10

星闪信息

1、划时代意义的芯片； 2、协议推出的时候对标蓝牙，有比较大的定位，60手机有星闪的功能，耳机之类的，平板，鼠标，键盘，无线音响，替代，高端电子，用户体验，性能上的提升； 3、同步性和传输速度上有飞跃，例如投屏的时延，星闪就有很大的改善； 4、多屏互动的解决方案，3*3或4*4的方案，同步要非常好才行，星闪可以解决这些功能；星闪有很好的同步性； 5、电竞鼠标，中国生产世界上相当大的鼠标，不仅是打比赛的级别，还有发烧友级别的星闪鼠标要快很多，比赛当中竞技当中的需求高；星闪技术切入的开始，一定数量

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发

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华为“王者归来”第二次电话会

0字华为“王者归来”第二次电话会时间：2023年9月4日计算机首席吕伟卫星通信：不断探索卫星互联网的应用边界据IT时报，华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机，使用的是天通卫星。2022年9月，iPhone 14与华为Mate 50的对决，意外地胶着于一项“捅破天”技术，华为全球首发卫星通信功能的时间，只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息，但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前，华为就已接触过天通卫星

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数据要素全知道系列2：数据资产如何入表

0字投资要点《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入表将1）提升会计语言与企业实际经营情况匹配度，有效反映企业在数据要素的投入和收益。数据资产入表可以减少投入期对企业营业利润的一次性影响，改善表观利润率，反映公司利润真实情况；2）有助于企

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光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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数据要素全知道：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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企业数据资源会计处理到底是啥？

0字摘要： 1.暂行规定出台意图：1）政府端，加强对企业数据资源管理，完善数字治理，2）企业端：数据资源价值准确计量，投入可以在报表中体现，3）投资：提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响：1）报表表观改善：原来准则大部分计入期间费用，会影响当期损益，现在可以计入资产，改善资产负债率，减少投入期对利润的影响，改善利润率。2）经营方面：此前投入可能担心对报表影响，政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节：原来这几个方向都会造成当期利润

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上海数据要素产业创新发展行动方案解读

【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权，数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试，未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0，数据产品是X1-Xn，可以多次加工，每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力，上海算力主要由上海算力集团提供，可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例，公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数

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【宁波精达】大超市场预期

【宁波精达】大超市场预期！1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高，高端汽车工业母机踏上出海征程！ 1H23实现营收3.6亿元，同比+16%；归母净利润0.92亿元，同比+40%；扣非净利润0.85亿元，同比+62%。毛利率升至44.5%，净利率升至25.7%，核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%，主要产品线毛利持续上行，高端高毛利产品开始出海替代，海外订单爆量，业绩进入高速发展期。太阳公司历史报表亮眼，业绩持续高增，今年估值仅十几倍，兼具低估值、高成长、大预期

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广电运通：帆起金融之风，逐浪数字蓝海

【东北数字经济】广电运通深度报告：帆起金融之风，逐浪数字蓝海投资要点多赛道齐头并进，全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司，早期以ATM业务起家，连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来，随着数字中国相关的政策持续推动，公司积极向数字经济方向持续转型，成长为金融数字化、产业数字化的先行者。公司近年来持续加大研发，自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术，主导、参与制定或修订国家标准48项，连续四年研发投入占比超过10%，是国内具有较强竞争力的数字经济骨干

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有关降息的5个问题

【长江固收】有关降息的5个问题市场预期到了吗？超预期的幅度有多大？市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期，但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期，对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。这次降息的催化是什么？和去年有什么联系？催化主要是两个：1）社融数据；2）房地产舆情再冲击。为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的？以下几个均衡的角度：1）出口商品订单的供需决定汇率均衡；2）房贷供需决定房贷价格的均衡；3）边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端

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工信部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作人形机器人脑机接口元宇宙通用人工智能

@白蓝小牛牛：9月13日信息差

昨天偷懒很早发了，行情真难，福建大超预期。福建国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》华映科技福建国资，主席引入全国首家台资企业在A股成功借壳上市今天还带动了同样做显示的小弟冠捷科技欣贺股份老板台湾人 &n

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昨天偷懒很早发了，行情真难，福建大超预期。福建国务院近日印发《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》华映科技福建国资，主席引入全国首家台资企业在A股成功借壳上市今天还带动了同样做显示的小弟冠捷科技欣贺股份老板台湾人 &n

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华为继续各种涨，昨天传闻的服务器订单，今天午后上涨的散热，但问界的发布会开了后，塞力斯是往下跳的四川长虹传9.15要和华为发布服务器新品牌城地香江算力公司离特斯拉上海工厂最近文一科技特斯拉的dojo用到高端封测FOWLP 公司FOWLP封装样机交付使用龙江交通中俄合作，远东莱茵生物拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美股大麻股大涨如果后面继续涨的话，可以关注一下照明室内种植是美国大麻种植主流，因在人造光源下大麻的生长速度提升1-2倍，大缩短种植周期，且室内种植大麻

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1、划时代意义的芯片； 2、协议推出的时候对标蓝牙，有比较大的定位，60手机有星闪的功能，耳机之类的，平板，鼠标，键盘，无线音响，替代，高端电子，用户体验，性能上的提升； 3、同步性和传输速度上有飞跃，例如投屏的时延，星闪就有很大的改善； 4、多屏互动的解决方案，3*3或4*4的方案，同步要非常好才行，星闪可以解决这些功能；星闪有很好的同步性； 5、电竞鼠标，中国生产世界上相当大的鼠标，不仅是打比赛的级别，还有发烧友级别的星闪鼠标要快很多，比赛当中竞技当中的需求高；星闪技术切入的开始，一定数量

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【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 #AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发

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华为“王者归来”第二次电话会

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数据要素全知道系列2：数据资产如何入表

0字投资要点《暂行规定》出台，数据资产入表开启新篇章：2023年8月下旬，财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。数据资产入表政策落地节奏超预期，标志着国家把数据作为生产要素的坚定决心，并且敢于提出中国方案，先行先试。数据资产入表有助于企业融资、国家管理：数据资产入表将1）提升会计语言与企业实际经营情况匹配度，有效反映企业在数据要素的投入和收益。数据资产入表可以减少投入期对企业营业利润的一次性影响，改善表观利润率，反映公司利润真实情况；2）有助于企

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2023-09-01 07:47:04

光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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2023-08-22 07:55:39

数据要素全知道：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，构筑起国家竞争的新优势。2023年3月国家组建国家数据局，7月底国务院任命首任国家数据局局长，表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。数据资产市场潜在总规模数十万亿元，有能力接力土地财政。根据相关测

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2023-08-21 21:13:33

企业数据资源会计处理到底是啥？

0字摘要： 1.暂行规定出台意图：1）政府端，加强对企业数据资源管理，完善数字治理，2）企业端：数据资源价值准确计量，投入可以在报表中体现，3）投资：提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响：1）报表表观改善：原来准则大部分计入期间费用，会影响当期损益，现在可以计入资产，改善资产负债率，减少投入期对利润的影响，改善利润率。2）经营方面：此前投入可能担心对报表影响，政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节：原来这几个方向都会造成当期利润

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2023-08-18 09:08:46

上海数据要素产业创新发展行动方案解读

【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权，数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试，未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0，数据产品是X1-Xn，可以多次加工，每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力，上海算力主要由上海算力集团提供，可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例，公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数

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2023-08-18 09:01:04

【宁波精达】大超市场预期

【宁波精达】大超市场预期！1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高，高端汽车工业母机踏上出海征程！ 1H23实现营收3.6亿元，同比+16%；归母净利润0.92亿元，同比+40%；扣非净利润0.85亿元，同比+62%。毛利率升至44.5%，净利率升至25.7%，核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%，主要产品线毛利持续上行，高端高毛利产品开始出海替代，海外订单爆量，业绩进入高速发展期。太阳公司历史报表亮眼，业绩持续高增，今年估值仅十几倍，兼具低估值、高成长、大预期

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2023-08-18 09:00:04

广电运通：帆起金融之风，逐浪数字蓝海

【东北数字经济】广电运通深度报告：帆起金融之风，逐浪数字蓝海投资要点多赛道齐头并进，全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司，早期以ATM业务起家，连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来，随着数字中国相关的政策持续推动，公司积极向数字经济方向持续转型，成长为金融数字化、产业数字化的先行者。公司近年来持续加大研发，自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术，主导、参与制定或修订国家标准48项，连续四年研发投入占比超过10%，是国内具有较强竞争力的数字经济骨干

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2023-08-18 08:57:52

有关降息的5个问题

【长江固收】有关降息的5个问题市场预期到了吗？超预期的幅度有多大？市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期，但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期，对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。这次降息的催化是什么？和去年有什么联系？催化主要是两个：1）社融数据；2）房地产舆情再冲击。为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的？以下几个均衡的角度：1）出口商品订单的供需决定汇率均衡；2）房贷供需决定房贷价格的均衡；3）边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端

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