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打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-21 21:13:33
企业数据资源会计处理到底是啥?
0字 摘要: 1.暂行规定出台意图:1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理,2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现,3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响:1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节:原来这几个方向都会造成当期利润
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云赛智联
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-18 09:08:46
上海数据要素产业创新发展行动方案解读
【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权,数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试,未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0,数据产品是X1-Xn,可以多次加工,每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力,上海算力主要由上海算力集团提供,可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例,公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数
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云赛智联
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-18 09:01:04
【宁波精达】大超市场预期
【宁波精达】大超市场预期!1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高,高端汽车工业母机踏上出海征程! 1H23实现营收3.6亿元,同比+16%;归母净利润0.92亿元,同比+40%;扣非净利润0.85亿元,同比+62%。毛利率升至44.5%,净利率升至25.7%,核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%,主要产品线毛利持续上行,高端高毛利产品开始出海替代,海外订单爆量,业绩进入高速发展期。 太阳公司历史报表亮眼,业绩持续高增,今年估值仅十几倍,兼具低估值、高成长、大预期
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宁波精达
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-18 09:00:04
广电运通:帆起金融之风,逐浪数字蓝海
【东北数字经济】广电运通深度报告:帆起金融之风,逐浪数字蓝海 投资要点 多赛道齐头并进,全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司,早期以ATM业务起家,连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来,随着数字中国相关的政策持续推动,公司积极向数字经济方向持续转型,成长为金融数字化、产业数字化的先行者。 公司近年来持续加大研发,自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术,主导、参与制定或修订国家标准48项,连续四年研发投入占比超过10%,是国内具有较强竞争力的数字经济骨干
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广电运通
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-18 08:57:52
有关降息的5个问题
【长江固收】有关降息的5个问题 市场预期到了吗?超预期的幅度有多大? 市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期,但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期,对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。 这次降息的催化是什么?和去年有什么联系? 催化主要是两个:1)社融数据;2)房地产舆情再冲击。 为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的? 以下几个均衡的角度:1)出口商品订单的供需决定汇率均衡;2)房贷供需决定房贷价格的均衡;3)边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端
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中信证券
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-18 08:56:45
计算机信创点评
【方正计算机】 板块又回到高性价比区间,复盘22H2修复节奏,【若近期政策】推动反弹,板块中政策需求导向(数据、信创)和产业趋势上行的AI、云计算机等领域或仍占优: 1)AI:算力为基,应用加速。 算力:【中际旭创、工业富联,浪潮信息、紫光股份】等。算力风险短期在于模型训练侧及应用推理侧需求断点,中期风险在于“时间不是特别要好的朋友”(供给端格局与景气周期),两条思路预警: A:硬件ywd跟踪订单是慢变量(如21年昙花一现的汽车电子缺芯,下游需求不及预期的砍单风险); B:另一条是通过AI云服务
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云赛智联
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-18 08:53:59
充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设
【天风电新】充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设-0817 ————————— 背景:市场关注在充电运营尚未大规模盈利的背景下,担心充电场站的投资意愿,我们认为在23-25年这一轮周期中,国央企将接过私企建设的接力棒,成为充电桩投资的主力,其中两桶油的布局是典例。 🌼中石油五亿招标宣告大举布局充电场站 近日中石油宣布投入约5亿元招标充电桩设备,较2022年大幅提升,中石油大幅加在在充换电场站上的投入和布局。 目前已知的评标靠前的供应商包括盛弘、绿能、许继、科华等公司,供应商的审核涉及价格
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-17 20:52:51
招商南油:上半年归母净利润高增94%
【浙商交运李丹 | 招商南油】上半年归母净利润高增94%,旺季渐进运价有望企稳回升 事件: 上半年公司实现营业收入31.56亿元(+23.78%),实现归母净利润8.43亿元(+94.44%); 其中,23Q2实现营业收入15.38亿元(+5.73%),实现归母净利润4.37亿元(+32.67%)。 【国际市场】 受全球经济回暖叠加俄乌冲突影响, 2023H1国际成品油运输市场仍处于高位运行状态,上半年成品油运输TC7航线平均TCE约2.86万美元/天,同比+27.67%。 【国内市场】 1⃣️
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-17 20:51:56
AI日日新(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/8/17(周四) 应用层 #谷歌正在开发可提供生活建议的AI工具 8月17日,谷歌的人工智能部门之一的DeepMind正在利用生成式AI开发至少21种不同的工具,用于生活建议、规划和辅导。据报道,谷歌已与Scale AI签订合同。据悉,Scale AI为市值73亿美元的初创公司,专注于训练和验证人工智能软件。 #字节首个AI对话式APP“豆包”及其网页版已在近日上线。已开放安卓端的下载通道。豆包APP也就是为此前字节内部代号为“Grace”的AI项目,目前拥有
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工业富联
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-17 20:51:16
科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解
科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解(光大建筑团队) 当前国改的投资思路亟需创新:传统框架中,国改投资更多聚焦“整合重组”及“混合所有制改革”层面,有别于传统认知,我们认为上述思路在投资层面的胜率并不高:1)“整合重组投资策略”短期内实则是“一级二级估值套利模型”,重组对象、资产定价及时间节点等因素均有高度不确定性;2)“混合所有制改革投资策略”则一方面高估了激励的效用,另一方面却又低估行业周期、企业护城河、企业战略、组织架构与组织文化等对经营业绩的影响。 科研院所体系:“中特
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凯盛科技
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-16 13:44:16
政策持续发酵,钢铁板块增配正当时
🔥 【国盛能源钢铁】政策持续发酵,钢铁板块增配正当时 ------------------------------ 👉粗钢产量压减政策陆续落地:继前期云南平控文件后,江苏多地确认粗钢产量压减,政策落地在即,若年度粗钢产量如期回落2%,剩余时间月均产量较7月产量收缩17%,供给收缩幅度巨大;当前钢厂产量倾向维持高位,行政性压减影响类比2021年同期,主要原因有三:(1)双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润,铁矿整体发运略有增量,格局宽松;(2)当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期,不
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盛德鑫泰
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-16 12:13:21
特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快
【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队,以推动FSD入华 根据36氪报道,特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动自动驾驶解决方案FSD(Full Self-Drive)在中国市场落地,并从总部派了工程师开展培训。此外,特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队,规模约上百人,为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程,而本地化的技术和运营团队决定后续算法
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-16 12:11:02
天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司
【申万公用查浩团队】#天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司 电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件:天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团,打造兵团电力产业链链主企业,交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团 本次资产整合看点有三: 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位,大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使,天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺,其中七师国资委
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2023-08-16 12:10:33
Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认
【华泰通信】Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认,宏观经济压力尚存 美股Coherent发布4QFY23(对应自然日历的2Q23)业绩,2Q23营收为12.05亿美元,高于此前指引(11.25~11.75亿美元)上限。分板块来看,通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长,预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面,宏观经济压力尚存,
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中际旭创
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-16 12:09:18
信创产业趋势会议纪要
信创产业趋势会议纪要0815 主讲人:兴业证券分析师、某银行IT专家 一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好 (1)麒麟软件在中交、邮政订单落地 (2)中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况 (1)采购的都是硬件设备,并不是软件供应商的领域,而中标的企业都是软件企业,故采取的是软包硬模式 (2)ARM架构在服务器里面占大头,其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分 (3)周期大概分3年做,23年年底做成数字人民币底座,24-25完成全行的非信创环境改造。 (4)65亿只是
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企业数据资源会计处理到底是啥?
0字 摘要: 1.暂行规定出台意图:1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理,2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现,3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响:1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节:原来这几个方向都会造成当期利润
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上海数据要素产业创新发展行动方案解读
【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权,数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试,未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0,数据产品是X1-Xn,可以多次加工,每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力,上海算力主要由上海算力集团提供,可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例,公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数
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【宁波精达】大超市场预期
【宁波精达】大超市场预期!1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高,高端汽车工业母机踏上出海征程! 1H23实现营收3.6亿元,同比+16%;归母净利润0.92亿元,同比+40%;扣非净利润0.85亿元,同比+62%。毛利率升至44.5%,净利率升至25.7%,核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%,主要产品线毛利持续上行,高端高毛利产品开始出海替代,海外订单爆量,业绩进入高速发展期。 太阳公司历史报表亮眼,业绩持续高增,今年估值仅十几倍,兼具低估值、高成长、大预期
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2023-08-18 09:00:04
广电运通:帆起金融之风,逐浪数字蓝海
【东北数字经济】广电运通深度报告:帆起金融之风,逐浪数字蓝海 投资要点 多赛道齐头并进,全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司,早期以ATM业务起家,连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来,随着数字中国相关的政策持续推动,公司积极向数字经济方向持续转型,成长为金融数字化、产业数字化的先行者。 公司近年来持续加大研发,自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术,主导、参与制定或修订国家标准48项,连续四年研发投入占比超过10%,是国内具有较强竞争力的数字经济骨干
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有关降息的5个问题
【长江固收】有关降息的5个问题 市场预期到了吗?超预期的幅度有多大? 市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期,但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期,对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。 这次降息的催化是什么?和去年有什么联系? 催化主要是两个:1)社融数据;2)房地产舆情再冲击。 为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的? 以下几个均衡的角度:1)出口商品订单的供需决定汇率均衡;2)房贷供需决定房贷价格的均衡;3)边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端
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计算机信创点评
【方正计算机】 板块又回到高性价比区间,复盘22H2修复节奏,【若近期政策】推动反弹,板块中政策需求导向(数据、信创)和产业趋势上行的AI、云计算机等领域或仍占优: 1)AI:算力为基,应用加速。 算力:【中际旭创、工业富联,浪潮信息、紫光股份】等。算力风险短期在于模型训练侧及应用推理侧需求断点,中期风险在于“时间不是特别要好的朋友”(供给端格局与景气周期),两条思路预警: A:硬件ywd跟踪订单是慢变量(如21年昙花一现的汽车电子缺芯,下游需求不及预期的砍单风险); B:另一条是通过AI云服务
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充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设
【天风电新】充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设-0817 ————————— 背景:市场关注在充电运营尚未大规模盈利的背景下,担心充电场站的投资意愿,我们认为在23-25年这一轮周期中,国央企将接过私企建设的接力棒,成为充电桩投资的主力,其中两桶油的布局是典例。 🌼中石油五亿招标宣告大举布局充电场站 近日中石油宣布投入约5亿元招标充电桩设备,较2022年大幅提升,中石油大幅加在在充换电场站上的投入和布局。 目前已知的评标靠前的供应商包括盛弘、绿能、许继、科华等公司,供应商的审核涉及价格
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招商南油:上半年归母净利润高增94%
【浙商交运李丹 | 招商南油】上半年归母净利润高增94%,旺季渐进运价有望企稳回升 事件: 上半年公司实现营业收入31.56亿元(+23.78%),实现归母净利润8.43亿元(+94.44%); 其中,23Q2实现营业收入15.38亿元(+5.73%),实现归母净利润4.37亿元(+32.67%)。 【国际市场】 受全球经济回暖叠加俄乌冲突影响, 2023H1国际成品油运输市场仍处于高位运行状态,上半年成品油运输TC7航线平均TCE约2.86万美元/天,同比+27.67%。 【国内市场】 1⃣️
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AI日日新(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/8/17(周四) 应用层 #谷歌正在开发可提供生活建议的AI工具 8月17日,谷歌的人工智能部门之一的DeepMind正在利用生成式AI开发至少21种不同的工具,用于生活建议、规划和辅导。据报道,谷歌已与Scale AI签订合同。据悉,Scale AI为市值73亿美元的初创公司,专注于训练和验证人工智能软件。 #字节首个AI对话式APP“豆包”及其网页版已在近日上线。已开放安卓端的下载通道。豆包APP也就是为此前字节内部代号为“Grace”的AI项目,目前拥有
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科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解
科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解(光大建筑团队) 当前国改的投资思路亟需创新:传统框架中,国改投资更多聚焦“整合重组”及“混合所有制改革”层面,有别于传统认知,我们认为上述思路在投资层面的胜率并不高:1)“整合重组投资策略”短期内实则是“一级二级估值套利模型”,重组对象、资产定价及时间节点等因素均有高度不确定性;2)“混合所有制改革投资策略”则一方面高估了激励的效用,另一方面却又低估行业周期、企业护城河、企业战略、组织架构与组织文化等对经营业绩的影响。 科研院所体系:“中特
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政策持续发酵,钢铁板块增配正当时
🔥 【国盛能源钢铁】政策持续发酵,钢铁板块增配正当时 ------------------------------ 👉粗钢产量压减政策陆续落地:继前期云南平控文件后,江苏多地确认粗钢产量压减,政策落地在即,若年度粗钢产量如期回落2%,剩余时间月均产量较7月产量收缩17%,供给收缩幅度巨大;当前钢厂产量倾向维持高位,行政性压减影响类比2021年同期,主要原因有三:(1)双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润,铁矿整体发运略有增量,格局宽松;(2)当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期,不
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特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快
【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队,以推动FSD入华 根据36氪报道,特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动自动驾驶解决方案FSD(Full Self-Drive)在中国市场落地,并从总部派了工程师开展培训。此外,特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队,规模约上百人,为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程,而本地化的技术和运营团队决定后续算法
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2023-08-16 12:11:02
天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司
【申万公用查浩团队】#天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司 电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件:天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团,打造兵团电力产业链链主企业,交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团 本次资产整合看点有三: 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位,大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使,天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺,其中七师国资委
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Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认
【华泰通信】Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认,宏观经济压力尚存 美股Coherent发布4QFY23(对应自然日历的2Q23)业绩,2Q23营收为12.05亿美元,高于此前指引(11.25~11.75亿美元)上限。分板块来看,通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长,预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面,宏观经济压力尚存,
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信创产业趋势会议纪要
信创产业趋势会议纪要0815 主讲人:兴业证券分析师、某银行IT专家 一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好 (1)麒麟软件在中交、邮政订单落地 (2)中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况 (1)采购的都是硬件设备,并不是软件供应商的领域,而中标的企业都是软件企业,故采取的是软包硬模式 (2)ARM架构在服务器里面占大头,其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分 (3)周期大概分3年做,23年年底做成数字人民币底座,24-25完成全行的非信创环境改造。 (4)65亿只是
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2023-08-21 21:13:33
企业数据资源会计处理到底是啥?
0字 摘要: 1.暂行规定出台意图:1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理,2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现,3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响:1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节:原来这几个方向都会造成当期利润
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-18 09:08:46
上海数据要素产业创新发展行动方案解读
【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权,数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试,未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0,数据产品是X1-Xn,可以多次加工,每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力,上海算力主要由上海算力集团提供,可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例,公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数
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2023-08-18 09:01:04
【宁波精达】大超市场预期
【宁波精达】大超市场预期!1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高,高端汽车工业母机踏上出海征程! 1H23实现营收3.6亿元,同比+16%;归母净利润0.92亿元,同比+40%;扣非净利润0.85亿元,同比+62%。毛利率升至44.5%,净利率升至25.7%,核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%,主要产品线毛利持续上行,高端高毛利产品开始出海替代,海外订单爆量,业绩进入高速发展期。 太阳公司历史报表亮眼,业绩持续高增,今年估值仅十几倍,兼具低估值、高成长、大预期
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广电运通:帆起金融之风,逐浪数字蓝海
【东北数字经济】广电运通深度报告:帆起金融之风,逐浪数字蓝海 投资要点 多赛道齐头并进,全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司,早期以ATM业务起家,连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来,随着数字中国相关的政策持续推动,公司积极向数字经济方向持续转型,成长为金融数字化、产业数字化的先行者。 公司近年来持续加大研发,自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术,主导、参与制定或修订国家标准48项,连续四年研发投入占比超过10%,是国内具有较强竞争力的数字经济骨干
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2023-08-18 08:57:52
有关降息的5个问题
【长江固收】有关降息的5个问题 市场预期到了吗?超预期的幅度有多大? 市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期,但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期,对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。 这次降息的催化是什么?和去年有什么联系? 催化主要是两个:1)社融数据;2)房地产舆情再冲击。 为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的? 以下几个均衡的角度:1)出口商品订单的供需决定汇率均衡;2)房贷供需决定房贷价格的均衡;3)边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端
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计算机信创点评
【方正计算机】 板块又回到高性价比区间,复盘22H2修复节奏,【若近期政策】推动反弹,板块中政策需求导向(数据、信创)和产业趋势上行的AI、云计算机等领域或仍占优: 1)AI:算力为基,应用加速。 算力:【中际旭创、工业富联,浪潮信息、紫光股份】等。算力风险短期在于模型训练侧及应用推理侧需求断点,中期风险在于“时间不是特别要好的朋友”(供给端格局与景气周期),两条思路预警: A:硬件ywd跟踪订单是慢变量(如21年昙花一现的汽车电子缺芯,下游需求不及预期的砍单风险); B:另一条是通过AI云服务
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充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设
【天风电新】充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设-0817 ————————— 背景:市场关注在充电运营尚未大规模盈利的背景下,担心充电场站的投资意愿,我们认为在23-25年这一轮周期中,国央企将接过私企建设的接力棒,成为充电桩投资的主力,其中两桶油的布局是典例。 🌼中石油五亿招标宣告大举布局充电场站 近日中石油宣布投入约5亿元招标充电桩设备,较2022年大幅提升,中石油大幅加在在充换电场站上的投入和布局。 目前已知的评标靠前的供应商包括盛弘、绿能、许继、科华等公司,供应商的审核涉及价格
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招商南油:上半年归母净利润高增94%
【浙商交运李丹 | 招商南油】上半年归母净利润高增94%,旺季渐进运价有望企稳回升 事件: 上半年公司实现营业收入31.56亿元(+23.78%),实现归母净利润8.43亿元(+94.44%); 其中,23Q2实现营业收入15.38亿元(+5.73%),实现归母净利润4.37亿元(+32.67%)。 【国际市场】 受全球经济回暖叠加俄乌冲突影响, 2023H1国际成品油运输市场仍处于高位运行状态,上半年成品油运输TC7航线平均TCE约2.86万美元/天,同比+27.67%。 【国内市场】 1⃣️
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AI日日新(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/8/17(周四) 应用层 #谷歌正在开发可提供生活建议的AI工具 8月17日,谷歌的人工智能部门之一的DeepMind正在利用生成式AI开发至少21种不同的工具,用于生活建议、规划和辅导。据报道,谷歌已与Scale AI签订合同。据悉,Scale AI为市值73亿美元的初创公司,专注于训练和验证人工智能软件。 #字节首个AI对话式APP“豆包”及其网页版已在近日上线。已开放安卓端的下载通道。豆包APP也就是为此前字节内部代号为“Grace”的AI项目,目前拥有
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科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解
科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解(光大建筑团队) 当前国改的投资思路亟需创新:传统框架中,国改投资更多聚焦“整合重组”及“混合所有制改革”层面,有别于传统认知,我们认为上述思路在投资层面的胜率并不高:1)“整合重组投资策略”短期内实则是“一级二级估值套利模型”,重组对象、资产定价及时间节点等因素均有高度不确定性;2)“混合所有制改革投资策略”则一方面高估了激励的效用,另一方面却又低估行业周期、企业护城河、企业战略、组织架构与组织文化等对经营业绩的影响。 科研院所体系:“中特
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政策持续发酵,钢铁板块增配正当时
🔥 【国盛能源钢铁】政策持续发酵,钢铁板块增配正当时 ------------------------------ 👉粗钢产量压减政策陆续落地:继前期云南平控文件后,江苏多地确认粗钢产量压减,政策落地在即,若年度粗钢产量如期回落2%,剩余时间月均产量较7月产量收缩17%,供给收缩幅度巨大;当前钢厂产量倾向维持高位,行政性压减影响类比2021年同期,主要原因有三:(1)双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润,铁矿整体发运略有增量,格局宽松;(2)当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期,不
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特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快
【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队,以推动FSD入华 根据36氪报道,特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动自动驾驶解决方案FSD(Full Self-Drive)在中国市场落地,并从总部派了工程师开展培训。此外,特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队,规模约上百人,为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程,而本地化的技术和运营团队决定后续算法
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天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司
【申万公用查浩团队】#天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司 电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件:天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团,打造兵团电力产业链链主企业,交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团 本次资产整合看点有三: 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位,大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使,天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺,其中七师国资委
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Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认
【华泰通信】Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认,宏观经济压力尚存 美股Coherent发布4QFY23(对应自然日历的2Q23)业绩,2Q23营收为12.05亿美元,高于此前指引(11.25~11.75亿美元)上限。分板块来看,通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长,预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面,宏观经济压力尚存,
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信创产业趋势会议纪要
信创产业趋势会议纪要0815 主讲人:兴业证券分析师、某银行IT专家 一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好 (1)麒麟软件在中交、邮政订单落地 (2)中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况 (1)采购的都是硬件设备,并不是软件供应商的领域,而中标的企业都是软件企业,故采取的是软包硬模式 (2)ARM架构在服务器里面占大头,其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分 (3)周期大概分3年做,23年年底做成数字人民币底座,24-25完成全行的非信创环境改造。 (4)65亿只是
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企业数据资源会计处理到底是啥?
0字 摘要: 1.暂行规定出台意图:1)政府端,加强对企业数据资源管理,完善数字治理,2)企业端:数据资源价值准确计量,投入可以在报表中体现,3)投资:提供数据相关企业财务价值的报表层面参考依据。 2.对企业影响:1)报表表观改善:原来准则大部分计入期间费用,会影响当期损益,现在可以计入资产,改善资产负债率,减少投入期对利润的影响,改善利润率。2)经营方面:此前投入可能担心对报表影响,政策发布后可以按计划投入开发相关数据资源。 3.数据采集、存储、加工是最受益环节:原来这几个方向都会造成当期利润
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上海数据要素产业创新发展行动方案解读
【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权,数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试,未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0,数据产品是X1-Xn,可以多次加工,每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力,上海算力主要由上海算力集团提供,可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例,公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数
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【宁波精达】大超市场预期
【宁波精达】大超市场预期!1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高,高端汽车工业母机踏上出海征程! 1H23实现营收3.6亿元,同比+16%;归母净利润0.92亿元,同比+40%;扣非净利润0.85亿元,同比+62%。毛利率升至44.5%,净利率升至25.7%,核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%,主要产品线毛利持续上行,高端高毛利产品开始出海替代,海外订单爆量,业绩进入高速发展期。 太阳公司历史报表亮眼,业绩持续高增,今年估值仅十几倍,兼具低估值、高成长、大预期
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广电运通:帆起金融之风,逐浪数字蓝海
【东北数字经济】广电运通深度报告:帆起金融之风,逐浪数字蓝海 投资要点 多赛道齐头并进,全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司,早期以ATM业务起家,连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来,随着数字中国相关的政策持续推动,公司积极向数字经济方向持续转型,成长为金融数字化、产业数字化的先行者。 公司近年来持续加大研发,自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术,主导、参与制定或修订国家标准48项,连续四年研发投入占比超过10%,是国内具有较强竞争力的数字经济骨干
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有关降息的5个问题
【长江固收】有关降息的5个问题 市场预期到了吗?超预期的幅度有多大? 市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期,但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期,对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。 这次降息的催化是什么?和去年有什么联系? 催化主要是两个:1)社融数据;2)房地产舆情再冲击。 为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的? 以下几个均衡的角度:1)出口商品订单的供需决定汇率均衡;2)房贷供需决定房贷价格的均衡;3)边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端
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计算机信创点评
【方正计算机】 板块又回到高性价比区间,复盘22H2修复节奏,【若近期政策】推动反弹,板块中政策需求导向(数据、信创)和产业趋势上行的AI、云计算机等领域或仍占优: 1)AI:算力为基,应用加速。 算力:【中际旭创、工业富联,浪潮信息、紫光股份】等。算力风险短期在于模型训练侧及应用推理侧需求断点,中期风险在于“时间不是特别要好的朋友”(供给端格局与景气周期),两条思路预警: A:硬件ywd跟踪订单是慢变量(如21年昙花一现的汽车电子缺芯,下游需求不及预期的砍单风险); B:另一条是通过AI云服务
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充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设
【天风电新】充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设-0817 ————————— 背景:市场关注在充电运营尚未大规模盈利的背景下,担心充电场站的投资意愿,我们认为在23-25年这一轮周期中,国央企将接过私企建设的接力棒,成为充电桩投资的主力,其中两桶油的布局是典例。 🌼中石油五亿招标宣告大举布局充电场站 近日中石油宣布投入约5亿元招标充电桩设备,较2022年大幅提升,中石油大幅加在在充换电场站上的投入和布局。 目前已知的评标靠前的供应商包括盛弘、绿能、许继、科华等公司,供应商的审核涉及价格
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招商南油:上半年归母净利润高增94%
【浙商交运李丹 | 招商南油】上半年归母净利润高增94%,旺季渐进运价有望企稳回升 事件: 上半年公司实现营业收入31.56亿元(+23.78%),实现归母净利润8.43亿元(+94.44%); 其中,23Q2实现营业收入15.38亿元(+5.73%),实现归母净利润4.37亿元(+32.67%)。 【国际市场】 受全球经济回暖叠加俄乌冲突影响, 2023H1国际成品油运输市场仍处于高位运行状态,上半年成品油运输TC7航线平均TCE约2.86万美元/天,同比+27.67%。 【国内市场】 1⃣️
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AI日日新(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/8/17(周四) 应用层 #谷歌正在开发可提供生活建议的AI工具 8月17日,谷歌的人工智能部门之一的DeepMind正在利用生成式AI开发至少21种不同的工具,用于生活建议、规划和辅导。据报道,谷歌已与Scale AI签订合同。据悉,Scale AI为市值73亿美元的初创公司,专注于训练和验证人工智能软件。 #字节首个AI对话式APP“豆包”及其网页版已在近日上线。已开放安卓端的下载通道。豆包APP也就是为此前字节内部代号为“Grace”的AI项目,目前拥有
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科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解
科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解(光大建筑团队) 当前国改的投资思路亟需创新:传统框架中,国改投资更多聚焦“整合重组”及“混合所有制改革”层面,有别于传统认知,我们认为上述思路在投资层面的胜率并不高:1)“整合重组投资策略”短期内实则是“一级二级估值套利模型”,重组对象、资产定价及时间节点等因素均有高度不确定性;2)“混合所有制改革投资策略”则一方面高估了激励的效用,另一方面却又低估行业周期、企业护城河、企业战略、组织架构与组织文化等对经营业绩的影响。 科研院所体系:“中特
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政策持续发酵,钢铁板块增配正当时
🔥 【国盛能源钢铁】政策持续发酵,钢铁板块增配正当时 ------------------------------ 👉粗钢产量压减政策陆续落地:继前期云南平控文件后,江苏多地确认粗钢产量压减,政策落地在即,若年度粗钢产量如期回落2%,剩余时间月均产量较7月产量收缩17%,供给收缩幅度巨大;当前钢厂产量倾向维持高位,行政性压减影响类比2021年同期,主要原因有三:(1)双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润,铁矿整体发运略有增量,格局宽松;(2)当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期,不
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特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快
【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队,以推动FSD入华 根据36氪报道,特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动自动驾驶解决方案FSD(Full Self-Drive)在中国市场落地,并从总部派了工程师开展培训。此外,特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队,规模约上百人,为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程,而本地化的技术和运营团队决定后续算法
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天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司
【申万公用查浩团队】#天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司 电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件:天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团,打造兵团电力产业链链主企业,交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团 本次资产整合看点有三: 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位,大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使,天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺,其中七师国资委
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Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认
【华泰通信】Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认,宏观经济压力尚存 美股Coherent发布4QFY23(对应自然日历的2Q23)业绩,2Q23营收为12.05亿美元,高于此前指引(11.25~11.75亿美元)上限。分板块来看,通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长,预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面,宏观经济压力尚存,
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信创产业趋势会议纪要
信创产业趋势会议纪要0815 主讲人:兴业证券分析师、某银行IT专家 一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好 (1)麒麟软件在中交、邮政订单落地 (2)中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况 (1)采购的都是硬件设备,并不是软件供应商的领域,而中标的企业都是软件企业,故采取的是软包硬模式 (2)ARM架构在服务器里面占大头,其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分 (3)周期大概分3年做,23年年底做成数字人民币底座,24-25完成全行的非信创环境改造。 (4)65亿只是
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2023-08-18 09:08:46
上海数据要素产业创新发展行动方案解读
【东吴计算机】重视数据要素算力提供商和加工商 1⃣数据确权,数据分级分类和数据资产入表由各地先行先试,未来将很快有国家级政策。 2⃣数据资产入表能让数据的供需方都愿意投入更多的资源进行开发和应用。 3⃣数据资源是X0,数据产品是X1-Xn,可以多次加工,每次加工都需要依赖算法和模型计算。 4⃣数据加工也需要GPGPU算力,上海算力主要由上海算力集团提供,可以外溢租赁给其他地区。 5⃣有望很快看到公共数据授权运营政策和实践案例,公共数据的商业化空间最大。 6⃣价值量较大的环节核心关注算力服务商和数
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云赛智联
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2023-08-18 09:01:04
【宁波精达】大超市场预期
【宁波精达】大超市场预期!1H23营收利润等各项指标全线再创历史新高,高端汽车工业母机踏上出海征程! 1H23实现营收3.6亿元,同比+16%;归母净利润0.92亿元,同比+40%;扣非净利润0.85亿元,同比+62%。毛利率升至44.5%,净利率升至25.7%,核心指标全面持续创历史新高。微通道及精密压力机收入占比提升至62%,主要产品线毛利持续上行,高端高毛利产品开始出海替代,海外订单爆量,业绩进入高速发展期。 太阳公司历史报表亮眼,业绩持续高增,今年估值仅十几倍,兼具低估值、高成长、大预期
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宁波精达
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2023-08-18 09:00:04
广电运通:帆起金融之风,逐浪数字蓝海
【东北数字经济】广电运通深度报告:帆起金融之风,逐浪数字蓝海 投资要点 多赛道齐头并进,全面拥抱数字经济浪潮。公司是广州市属国资委旗下的上市公司,早期以ATM业务起家,连续15年位居国内金融机具市场占有率第一。近年来,随着数字中国相关的政策持续推动,公司积极向数字经济方向持续转型,成长为金融数字化、产业数字化的先行者。 公司近年来持续加大研发,自主研发人工智能、云计算、大数据、区块链等数字技术,主导、参与制定或修订国家标准48项,连续四年研发投入占比超过10%,是国内具有较强竞争力的数字经济骨干
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2023-08-18 08:57:52
有关降息的5个问题
【长江固收】有关降息的5个问题 市场预期到了吗?超预期的幅度有多大? 市场普遍认为年内有1次潜在的降息预期,但年内有2次降息预期的人较少。这次降息的幅度15和时间点超预期,对于市场情绪来说幅度上可能相当于1.5次降息。 这次降息的催化是什么?和去年有什么联系? 催化主要是两个:1)社融数据;2)房地产舆情再冲击。 为什么认为今年利率到2.5%是可行并且稳的住的? 以下几个均衡的角度:1)出口商品订单的供需决定汇率均衡;2)房贷供需决定房贷价格的均衡;3)边际消费和边际储蓄倾向决定理财、基金负债端
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中信证券
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2023-08-18 08:56:45
计算机信创点评
【方正计算机】 板块又回到高性价比区间,复盘22H2修复节奏,【若近期政策】推动反弹,板块中政策需求导向(数据、信创)和产业趋势上行的AI、云计算机等领域或仍占优: 1)AI:算力为基,应用加速。 算力:【中际旭创、工业富联,浪潮信息、紫光股份】等。算力风险短期在于模型训练侧及应用推理侧需求断点,中期风险在于“时间不是特别要好的朋友”(供给端格局与景气周期),两条思路预警: A:硬件ywd跟踪订单是慢变量(如21年昙花一现的汽车电子缺芯,下游需求不及预期的砍单风险); B:另一条是通过AI云服务
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云赛智联
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2023-08-18 08:53:59
充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设
【天风电新】充电桩板块更新-继续关注国央企入场投资建设-0817 ————————— 背景:市场关注在充电运营尚未大规模盈利的背景下,担心充电场站的投资意愿,我们认为在23-25年这一轮周期中,国央企将接过私企建设的接力棒,成为充电桩投资的主力,其中两桶油的布局是典例。 🌼中石油五亿招标宣告大举布局充电场站 近日中石油宣布投入约5亿元招标充电桩设备,较2022年大幅提升,中石油大幅加在在充换电场站上的投入和布局。 目前已知的评标靠前的供应商包括盛弘、绿能、许继、科华等公司,供应商的审核涉及价格
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特锐德
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2023-08-17 20:52:51
招商南油:上半年归母净利润高增94%
【浙商交运李丹 | 招商南油】上半年归母净利润高增94%,旺季渐进运价有望企稳回升 事件: 上半年公司实现营业收入31.56亿元(+23.78%),实现归母净利润8.43亿元(+94.44%); 其中,23Q2实现营业收入15.38亿元(+5.73%),实现归母净利润4.37亿元(+32.67%)。 【国际市场】 受全球经济回暖叠加俄乌冲突影响, 2023H1国际成品油运输市场仍处于高位运行状态,上半年成品油运输TC7航线平均TCE约2.86万美元/天,同比+27.67%。 【国内市场】 1⃣️
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2023-08-17 20:51:56
AI日日新(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/8/17(周四) 应用层 #谷歌正在开发可提供生活建议的AI工具 8月17日,谷歌的人工智能部门之一的DeepMind正在利用生成式AI开发至少21种不同的工具,用于生活建议、规划和辅导。据报道,谷歌已与Scale AI签订合同。据悉,Scale AI为市值73亿美元的初创公司,专注于训练和验证人工智能软件。 #字节首个AI对话式APP“豆包”及其网页版已在近日上线。已开放安卓端的下载通道。豆包APP也就是为此前字节内部代号为“Grace”的AI项目,目前拥有
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工业富联
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2023-08-17 20:51:16
科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解
科研院所体系:机制改革驱动硬核成长,“中特估”的最优解(光大建筑团队) 当前国改的投资思路亟需创新:传统框架中,国改投资更多聚焦“整合重组”及“混合所有制改革”层面,有别于传统认知,我们认为上述思路在投资层面的胜率并不高:1)“整合重组投资策略”短期内实则是“一级二级估值套利模型”,重组对象、资产定价及时间节点等因素均有高度不确定性;2)“混合所有制改革投资策略”则一方面高估了激励的效用,另一方面却又低估行业周期、企业护城河、企业战略、组织架构与组织文化等对经营业绩的影响。 科研院所体系:“中特
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凯盛科技
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2023-08-16 13:44:16
政策持续发酵,钢铁板块增配正当时
🔥 【国盛能源钢铁】政策持续发酵,钢铁板块增配正当时 ------------------------------ 👉粗钢产量压减政策陆续落地:继前期云南平控文件后,江苏多地确认粗钢产量压减,政策落地在即,若年度粗钢产量如期回落2%,剩余时间月均产量较7月产量收缩17%,供给收缩幅度巨大;当前钢厂产量倾向维持高位,行政性压减影响类比2021年同期,主要原因有三:(1)双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润,铁矿整体发运略有增量,格局宽松;(2)当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期,不
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盛德鑫泰
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2023-08-16 12:13:21
特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快
【天风电新】特斯拉拟招募本地化团队,FSD入华有望加快-0815 ——————————— 🌼特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队,以推动FSD入华 根据36氪报道,特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动自动驾驶解决方案FSD(Full Self-Drive)在中国市场落地,并从总部派了工程师开展培训。此外,特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队,规模约上百人,为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程,而本地化的技术和运营团队决定后续算法
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特斯拉
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2023-08-16 12:11:02
天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司
【申万公用查浩团队】#天富能源 打造全疆最大的发供调一体化公司 电网逻辑2.0初显 #稀缺电网#电网资产整合1+1>2 事件:天富集团、兵团国资委、七师国资公司计划共同出资组建中新建电力集团,打造兵团电力产业链链主企业,交易完成后天富能源控股股东变更为中新建电力集团 本次资产整合看点有三: 1、确立中新建兵团电力产业链链主地位,大股东为兵团国资委 2、兵团国资委全部股权表决权无条件委托天富集团行使,天富集团拥有中新建实际经营管理权 3、中新建旗下电力资产与天富能源签署同业竞争承诺,其中七师国资委
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天富能源
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2023-08-16 12:10:33
Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认
【华泰通信】Coherent业绩启示:AI带动高速光模块需求释放趋势确认,宏观经济压力尚存 美股Coherent发布4QFY23(对应自然日历的2Q23)业绩,2Q23营收为12.05亿美元,高于此前指引(11.25~11.75亿美元)上限。分板块来看,通信业务营收占比47%、工业占比34%、仪器设备占比10%、消费电子占比9%。公司表示2Q23起已观察到AI带来光模块订单的迅速增长,预计至2027年全球数通光模块市场中将会有一半以上由800G及以上速率光模块贡献。但另一方面,宏观经济压力尚存,
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2023-08-16 12:09:18
信创产业趋势会议纪要
信创产业趋势会议纪要0815 主讲人:兴业证券分析师、某银行IT专家 一、近期行业概况 1、信创行业招标和政策层面向好 (1)麒麟软件在中交、邮政订单落地 (2)中信银行ARM、C86服务器大单落地 2、中信银行65亿订单概况 (1)采购的都是硬件设备,并不是软件供应商的领域,而中标的企业都是软件企业,故采取的是软包硬模式 (2)ARM架构在服务器里面占大头,其中华为鲲鹏和飞腾将占大部分 (3)周期大概分3年做,23年年底做成数字人民币底座,24-25完成全行的非信创环境改造。 (4)65亿只是
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宇信科技
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