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打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:32:56
制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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永和股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:32:00
CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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药明康德
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:30:03
工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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工业富联
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-09 11:03:31
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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华东医药
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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德赛西威
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:49:33
受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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2023-08-08 16:48:31
氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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2023-08-08 16:46:48
7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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三美股份
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追涨杀跌的随手单受害者
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奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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追涨杀跌的随手单受害者
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头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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苏州固锝
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顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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顶点软件
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 13:29:59
本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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中信证券
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制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:32:56
制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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2023-08-10 16:32:00
CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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瑞鹄模具
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头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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苏州固锝
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顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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顶点软件
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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顶点软件
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 13:29:59
本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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中信证券
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:32:56
制冷剂行业:十年轮回,未来已来
【开源化工】制冷剂行业更新:十年轮回,未来已来 三代制冷剂配额方案逐步落地,把握政策过渡期布局机遇 据三美股份公告,8月9日下午,国家生态环境部大气环境司组织召开了《2024年度全国 HFCs配额总量设定与分配实施方案》(初稿)行业交流会。目前配额方案尚存在不确定性,但相较于前期方案更有利于行业,市场信心提振明显。我们认为,随着碳达峰、碳中和战略的持续推进,各类非二氧化碳温室气体的管控中,HFCs政策预期最为明朗、路径最为清晰,HFCs制冷剂以及R22将在较长时期内呈价格和利润重心不断抬升的趋势
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永和股份
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巨化股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:32:00
CXO板块观点
中金研究:医药板块受国内反腐大环境影响,行业估值短期受到一定压制,在此背景下,我们建议下半年可适度增加CXO板块配置,更新观点如下: 1)CXO板块国内反腐弱相关,具备比较优势 CXO板块是医药行业中与国内医院体系弱相关的医药资产。2020年全球CXO市场接近2000亿美金,按研发/生产、临床前/临床结构分为临床前CRO(200亿美金)、临床CRO(400亿美金)、实验室CDMO(13亿美金)、工厂CDMO(1300亿美金)。CXO的采购方多为创新药企业、全球大药企等制药企业,不涉及与医院体系的
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药明康德
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-10 16:30:03
工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入
【长江电子杨洋团队】工业富联点评:既不无脑看多,也不惧调整,逢低可买入 近期工业富联公司股价回调较多,核心点在于二季度公司整体业绩表现平淡,海外同行超微电脑三季度指引环比并未大幅增长(QoQ -13% to 0.7%),叠加大洋彼岸X平台的看空言论。对此我们解释如下: 1、二季度工业富联业绩究竟怎么样? 我们认为工业富联单二季度并未展现大家预想的业绩属于正常情况,一方面是由于消费电子业务和通用服务器市场二季度相对疲软,苹果手机、通用服务器二季度出货量下滑分别为13%、21%。即便如此,二季度扣掉
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工业富联
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-09 11:03:31
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长
减重专题:400亿量级黄金赛道,GLP1类药物减重市场正高速增长【德邦医药&商社|行业专题】 投资要点 ●减重市场广阔,药物减重将重塑格局。依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据,中国成年人中超重及肥胖的患病率到2018年的增长至34.3%和16.4%(合计50.7%)。肥胖对个人健康造成严重威胁,和高血压、糖尿病、高血脂等多种慢性疾病呈现显著正相关。随着肥胖干预手段的多样,除饮食干预和运动外,随着新一代GLP-1陆续获批肥胖适应症,减重药物正成为一种新的选择。FDA已有多款药品获批,中国亦
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华东医药
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德赛西威近况
【申万智联汽车-超重磅】tier1 域控制器的格局,和德赛西威近况优势202308 ✔近期兄弟姐妹们和申万智联汽车讨论立讯,科博达,天准,华阳的多了。大家注意到了几件事情: 1.🔥小鹏英伟达人事事件后,市场根据战略推测英伟达应收购L3-L4软件公司 2.🔥传感器和软件技术路线,今年是否全在软件?也就是软件大模型+代工厂模式 ✔有几点简要给大家汇报下: 3.🔥大家今年都喜欢英伟达演讲和专家,其实英伟达专家帮助不大,优势是文化。英伟达主张“笨文化”。就是技术至上,底层至上,扁平化,不大考虑商务
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德赛西威
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:49:33
受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引
【中信证券金属】受锂价反弹影响,雅宝上调全年业绩指引 1、雅宝23Q2销售收入为23.7亿美元,YoY+60%,QoQ-8%;调整后EBITDA 为10.3亿美元,YoY+69%,QoQ-35%;净利润为6.5亿美元,YoY+60%,QoQ-48%。雅宝Q2业绩下滑主要是由于锂价下跌以及特种化学品业务销量下滑。 2、雅宝23Q2锂业务收入为19.4亿美元,YoY+98%,QoQ-9%;调整后EBITDA 为9.3亿美元,YoY+88%,QoQ-34%。23Q2锂盐价格受中国市场价格影响而下跌,导
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赣锋锂业
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:48:31
氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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巨化股份
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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东方电气
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:46:48
7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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贵州茅台
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2023-08-08 16:45:15
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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亿华通
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2023-08-08 13:33:48
制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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三美股份
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2023-08-08 13:32:52
奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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瑞鹄模具
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2023-08-08 13:32:14
头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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苏州固锝
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追涨杀跌的随手单受害者
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顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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