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打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:48:31
氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:47:36
氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:46:48
7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:45:15
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 13:33:48
制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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三美股份
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2023-08-08 13:32:52
奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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瑞鹄模具
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 13:32:14
头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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苏州固锝
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2023-08-08 13:31:29
顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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顶点软件
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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中信证券
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2023-08-08 13:22:51
威迈斯
【天风电新】威迈斯更新(一):价格战、降本和800V-0806 ————————— 威迈斯近3年主业毛利率从28%下降至20%,市场认为其壁垒不高,竞争情况加剧。 这个认知没问题,但站在当前时间点要考虑的是: 1)价格战到哪个阶段了? 2)降本和800V的推行能否企稳盈利? 结论如下: 🌼ASP从2500元提升至2800-3000元 电压平台提升,采用碳化硅材料使得成本增加200-300元。电阻、熔断器等零部件需要升级,成本增加约50元。此外,由于800V是新产品,软件更新费用、研发费用等更高
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2023-08-08 13:20:47
证券交易系统格局及变迁
国金计算机 💡中央政治局提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现。 周末市场对券商经纪业务集中交易系统讨论度较高,我们回顾了集中交易系统的演进及当前市场格局,认为本轮交易架构向分布式升级的过程中,恒生电子、顶点软件大概率【均为】市占率提升的受益者。 💡券商集中交易系统历经4个阶段的变迁,当前在业务和信创的双重驱动之下,处于从集中式向分布式架构转型的过程之中。 我们不完全统计了市场上105家券商的集中交易系统选型,目前恒生电子市占率约为51%、金证股份占比29%、顶点软
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2023-08-08 13:18:54
【船舶行业】新船造价指数创新高
浙商机械国防 邱世梁|王华君 【船舶行业】新船造价指数创新高,船舶央企持续受益“量价齐升” 短期波动不改长期上涨趋势,持续推荐!重点公司:中国船舶、中船防务、中国动力、中国海防、亚星锚链、中国重工。 🌟2023年上半年我国新接订单量同比增长68%,新接订单占全球73%市场份额 1、1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,同比增长14%;新接订单量3767万载重吨,同比增长68%。手持订单量12377万载重吨,同比增长21%,比2022年底增长17.2%。 2、1-6月,我国造船完工量、新接订
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中国船舶
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2023-08-07 22:26:30
路德环境深度报告
【信达食品马铮团队】路德环境深度报告:无机固废处理商转型白酒糟发酵饲料生产,产能持续扩充,看40%空间! 【投资逻辑】 公司是高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业 公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料和淤泥固废处理。前期公司以河湖淤泥处理和工程泥浆处理服务为主,而近年来白酒糟生物发酵饲料业务增速迅猛,已成为公司增长的核心驱动力。公司实施新一轮股权激励,助推白酒糟生物发酵饲料业务快速增长。 核心看点:白酒糟变废为宝,产能有望持续扩充 我国下游饲料市场产量达3亿吨,上游鲜酒糟每年产生约2000
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路德环境
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拓尔思重大事项点评
拓尔思重大事项点评:拟定增募资18.45亿元,提升拓天大模型能力【开源计算机】 1、拟发行股票募资18.45亿元,主要用于拓天大模型研发及应用产业化 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过18.45亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。该项目拟基于公司的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产,在通用大模型的基础上构建拓天行业大模型,并实现AIGC在媒体、政务、金融等领域的产业化应用。 2、公司在AI 技术、工程经验和 AIGC 应用实践方面均有
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拓尔思
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银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】#银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正
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银星能源
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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威迈斯
【天风电新】威迈斯更新(一):价格战、降本和800V-0806 ————————— 威迈斯近3年主业毛利率从28%下降至20%,市场认为其壁垒不高,竞争情况加剧。 这个认知没问题,但站在当前时间点要考虑的是: 1)价格战到哪个阶段了? 2)降本和800V的推行能否企稳盈利? 结论如下: 🌼ASP从2500元提升至2800-3000元 电压平台提升,采用碳化硅材料使得成本增加200-300元。电阻、熔断器等零部件需要升级,成本增加约50元。此外,由于800V是新产品,软件更新费用、研发费用等更高
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证券交易系统格局及变迁
国金计算机 💡中央政治局提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现。 周末市场对券商经纪业务集中交易系统讨论度较高,我们回顾了集中交易系统的演进及当前市场格局,认为本轮交易架构向分布式升级的过程中,恒生电子、顶点软件大概率【均为】市占率提升的受益者。 💡券商集中交易系统历经4个阶段的变迁,当前在业务和信创的双重驱动之下,处于从集中式向分布式架构转型的过程之中。 我们不完全统计了市场上105家券商的集中交易系统选型,目前恒生电子市占率约为51%、金证股份占比29%、顶点软
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【船舶行业】新船造价指数创新高
浙商机械国防 邱世梁|王华君 【船舶行业】新船造价指数创新高,船舶央企持续受益“量价齐升” 短期波动不改长期上涨趋势,持续推荐!重点公司:中国船舶、中船防务、中国动力、中国海防、亚星锚链、中国重工。 🌟2023年上半年我国新接订单量同比增长68%,新接订单占全球73%市场份额 1、1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,同比增长14%;新接订单量3767万载重吨,同比增长68%。手持订单量12377万载重吨,同比增长21%,比2022年底增长17.2%。 2、1-6月,我国造船完工量、新接订
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路德环境深度报告
【信达食品马铮团队】路德环境深度报告:无机固废处理商转型白酒糟发酵饲料生产,产能持续扩充,看40%空间! 【投资逻辑】 公司是高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业 公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料和淤泥固废处理。前期公司以河湖淤泥处理和工程泥浆处理服务为主,而近年来白酒糟生物发酵饲料业务增速迅猛,已成为公司增长的核心驱动力。公司实施新一轮股权激励,助推白酒糟生物发酵饲料业务快速增长。 核心看点:白酒糟变废为宝,产能有望持续扩充 我国下游饲料市场产量达3亿吨,上游鲜酒糟每年产生约2000
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拓尔思重大事项点评
拓尔思重大事项点评:拟定增募资18.45亿元,提升拓天大模型能力【开源计算机】 1、拟发行股票募资18.45亿元,主要用于拓天大模型研发及应用产业化 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过18.45亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。该项目拟基于公司的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产,在通用大模型的基础上构建拓天行业大模型,并实现AIGC在媒体、政务、金融等领域的产业化应用。 2、公司在AI 技术、工程经验和 AIGC 应用实践方面均有
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追涨杀跌的随手单受害者
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银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】#银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正
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银星能源
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:48:31
氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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追涨杀跌的随手单受害者
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:46:48
7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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贵州茅台
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2023-08-08 16:45:15
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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三美股份
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2023-08-08 13:32:52
奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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瑞鹄模具
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2023-08-08 13:32:14
头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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苏州固锝
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2023-08-08 13:31:29
顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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顶点软件
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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中信证券
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2023-08-08 13:22:51
威迈斯
【天风电新】威迈斯更新(一):价格战、降本和800V-0806 ————————— 威迈斯近3年主业毛利率从28%下降至20%,市场认为其壁垒不高,竞争情况加剧。 这个认知没问题,但站在当前时间点要考虑的是: 1)价格战到哪个阶段了? 2)降本和800V的推行能否企稳盈利? 结论如下: 🌼ASP从2500元提升至2800-3000元 电压平台提升,采用碳化硅材料使得成本增加200-300元。电阻、熔断器等零部件需要升级,成本增加约50元。此外,由于800V是新产品,软件更新费用、研发费用等更高
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威迈斯
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2023-08-08 13:20:47
证券交易系统格局及变迁
国金计算机 💡中央政治局提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现。 周末市场对券商经纪业务集中交易系统讨论度较高,我们回顾了集中交易系统的演进及当前市场格局,认为本轮交易架构向分布式升级的过程中,恒生电子、顶点软件大概率【均为】市占率提升的受益者。 💡券商集中交易系统历经4个阶段的变迁,当前在业务和信创的双重驱动之下,处于从集中式向分布式架构转型的过程之中。 我们不完全统计了市场上105家券商的集中交易系统选型,目前恒生电子市占率约为51%、金证股份占比29%、顶点软
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2023-08-08 13:18:54
【船舶行业】新船造价指数创新高
浙商机械国防 邱世梁|王华君 【船舶行业】新船造价指数创新高,船舶央企持续受益“量价齐升” 短期波动不改长期上涨趋势,持续推荐!重点公司:中国船舶、中船防务、中国动力、中国海防、亚星锚链、中国重工。 🌟2023年上半年我国新接订单量同比增长68%,新接订单占全球73%市场份额 1、1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,同比增长14%;新接订单量3767万载重吨,同比增长68%。手持订单量12377万载重吨,同比增长21%,比2022年底增长17.2%。 2、1-6月,我国造船完工量、新接订
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中国船舶
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2023-08-07 22:26:30
路德环境深度报告
【信达食品马铮团队】路德环境深度报告:无机固废处理商转型白酒糟发酵饲料生产,产能持续扩充,看40%空间! 【投资逻辑】 公司是高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业 公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料和淤泥固废处理。前期公司以河湖淤泥处理和工程泥浆处理服务为主,而近年来白酒糟生物发酵饲料业务增速迅猛,已成为公司增长的核心驱动力。公司实施新一轮股权激励,助推白酒糟生物发酵饲料业务快速增长。 核心看点:白酒糟变废为宝,产能有望持续扩充 我国下游饲料市场产量达3亿吨,上游鲜酒糟每年产生约2000
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路德环境
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2023-08-07 22:24:57
拓尔思重大事项点评
拓尔思重大事项点评:拟定增募资18.45亿元,提升拓天大模型能力【开源计算机】 1、拟发行股票募资18.45亿元,主要用于拓天大模型研发及应用产业化 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过18.45亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。该项目拟基于公司的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产,在通用大模型的基础上构建拓天行业大模型,并实现AIGC在媒体、政务、金融等领域的产业化应用。 2、公司在AI 技术、工程经验和 AIGC 应用实践方面均有
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拓尔思
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2023-08-07 10:17:22
银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】#银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正
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氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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威迈斯
【天风电新】威迈斯更新(一):价格战、降本和800V-0806 ————————— 威迈斯近3年主业毛利率从28%下降至20%,市场认为其壁垒不高,竞争情况加剧。 这个认知没问题,但站在当前时间点要考虑的是: 1)价格战到哪个阶段了? 2)降本和800V的推行能否企稳盈利? 结论如下: 🌼ASP从2500元提升至2800-3000元 电压平台提升,采用碳化硅材料使得成本增加200-300元。电阻、熔断器等零部件需要升级,成本增加约50元。此外,由于800V是新产品,软件更新费用、研发费用等更高
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威迈斯
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证券交易系统格局及变迁
国金计算机 💡中央政治局提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现。 周末市场对券商经纪业务集中交易系统讨论度较高,我们回顾了集中交易系统的演进及当前市场格局,认为本轮交易架构向分布式升级的过程中,恒生电子、顶点软件大概率【均为】市占率提升的受益者。 💡券商集中交易系统历经4个阶段的变迁,当前在业务和信创的双重驱动之下,处于从集中式向分布式架构转型的过程之中。 我们不完全统计了市场上105家券商的集中交易系统选型,目前恒生电子市占率约为51%、金证股份占比29%、顶点软
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【船舶行业】新船造价指数创新高
浙商机械国防 邱世梁|王华君 【船舶行业】新船造价指数创新高,船舶央企持续受益“量价齐升” 短期波动不改长期上涨趋势,持续推荐!重点公司:中国船舶、中船防务、中国动力、中国海防、亚星锚链、中国重工。 🌟2023年上半年我国新接订单量同比增长68%,新接订单占全球73%市场份额 1、1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,同比增长14%;新接订单量3767万载重吨,同比增长68%。手持订单量12377万载重吨,同比增长21%,比2022年底增长17.2%。 2、1-6月,我国造船完工量、新接订
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路德环境深度报告
【信达食品马铮团队】路德环境深度报告:无机固废处理商转型白酒糟发酵饲料生产,产能持续扩充,看40%空间! 【投资逻辑】 公司是高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业 公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料和淤泥固废处理。前期公司以河湖淤泥处理和工程泥浆处理服务为主,而近年来白酒糟生物发酵饲料业务增速迅猛,已成为公司增长的核心驱动力。公司实施新一轮股权激励,助推白酒糟生物发酵饲料业务快速增长。 核心看点:白酒糟变废为宝,产能有望持续扩充 我国下游饲料市场产量达3亿吨,上游鲜酒糟每年产生约2000
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拓尔思重大事项点评
拓尔思重大事项点评:拟定增募资18.45亿元,提升拓天大模型能力【开源计算机】 1、拟发行股票募资18.45亿元,主要用于拓天大模型研发及应用产业化 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过18.45亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。该项目拟基于公司的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产,在通用大模型的基础上构建拓天行业大模型,并实现AIGC在媒体、政务、金融等领域的产业化应用。 2、公司在AI 技术、工程经验和 AIGC 应用实践方面均有
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拓尔思
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银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】#银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正
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银星能源
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-08 16:48:31
氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性
【中泰化工】氟化工点评:配额政策窗口将启,制冷剂迎涨价弹性 7月以来,制冷剂涨价信心逐步蔓延:在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后,进入Q3,部分HFCs启动上涨行情。根据Wind,截至8月7日,R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨,月环比+5.7%、+1.2%。我们认为,涨价因素主要有三: 1)需求端:根据产业在线,8月国内空调排产1312万台,虽环比前两月有所下行,但仍处近三年同期历史最高水平。国内下游的复苏叠加海外出口的升温,新增+维修市场需求持续回暖; 2)供给端:自7
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氢能产业链大涨点评
【民生电新】氢能产业链大涨点评:氢能产业标准体系出台,”制储运加用”五大产业链环节共同受益! 最新动态:今日,国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系,涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系,按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解,形成了20个二级子体系、69个三级子体系。 制备端:绿氢项目大量涌出,电解槽作为电解水制绿氢的核心装备,即将迎来放量高潮。 储运加:氢储运是氢能利用中的关
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东方电气
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7月出口数据点评
对东盟欧盟出口同比降幅扩大,出口读数继续下探——7月出口数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)出口不及预期,同比继续回落,环比弱于季节性 美元计价,7月我国出口当月值2817.6亿美元,同比-14.5%,前值-12.4%,预期-11.5%;环比-1.2%,前值0.5%,弱于季节性。 此外值得注意的是,7月公布出口金额数据时,当月值与累计值环比背离较大,本月海关调整累计值后,当月值与累计值环比未再偏离,原因仍然有待官方说明。 (2)对东盟欧盟出口同比降幅明显扩大 主要贸易伙伴来看,除俄罗斯(同比
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贵州茅台
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2023-08-08 16:45:15
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立
【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设备、储运加设备板块。 💰投资建议:燃
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制冷剂日度跟踪
【海通化工刘威/孙维容团队】制冷剂日度跟踪:售后需求向好,R22市场价格稳中上行 根据卓创资讯,氟制冷剂基本面利好支撑下,市场触底反弹。1)R22:截至2023年8月8日,R22价格18750元/吨,环比持平,2023年均价19284.62元/吨,同比增长12.61%。R22受高温天气影响售后需求维持高位,同时生产端随着配额的不断消耗,让利意愿收窄,存上调出厂价格动作,随之新单商谈价格稳中上行,但业者拿货心态仍偏谨慎,多按需采购为主。2)R32:截至2023年8月8日,R32价格14000元/吨
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三美股份
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2023-08-08 13:32:52
奇瑞汽车产业链上市公司
奇瑞汽车产业链上市公司: 1,瑞鹄模具: 公司主营业务为汽车制造装备业务(包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机等)、汽车轻量化零部件业务(包括高强度板及铝合金冲焊零部件等)。公司客户涵盖捷豹路虎/福特/大众/奇瑞/吉利/长城/蔚来/理想/小鹏等车企。 2,飞龙股份: 公司深耕零部件供应多年,具有近60年汽车配件生产历史,为汽车发动机冷却降排龙头企业。当前主要客户有理想、零跑、奇瑞、吉利、广汽埃安等多家优质企业。 3,伯特利: 公司积极打造底盘生态,电控制动产品顺应汽车智能化趋势,公司在
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瑞鹄模具
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头部银浆企业专家交流要点
头部银浆企业专家交流要点: 出货量&市占率 【出货量】:Perc浆料每月出货130吨左右,topcon浆料 50吨左右,HJT浆料3吨左右,topcon银浆三季度相对二季度有明显放量。 【市占率】:perc浆料市占率45%,topcon正面银铝浆市占率50%,背面银浆20%,整体约35%,HJT浆料市占率30%。 浆料加工费&耗量 【加工费】perc是500元/kg,topcon 700元/kg,HJT 800-1000元/kg;后续topcon浆料加工费预计还会降,HJT浆料加工费降速相对慢些
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苏州固锝
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顶点软件
【东吴计算机】继续强call破局者:顶点软件 预期差:公司在新一代核心交易系统领域处于实质性领先,无论在技术层面还是在案例层面都有足够说服力,看好公司未来弯道超车机遇! 1️⃣公司信创产品力显著领先 A5交易系统在东吴证券全面上线至今已顺利运行3年时间,今年全部节点切换为全栈信创;A5采用分布式、全内存、低延时技术路线,已获行业共识。公司成功案例、技术积累均具备先发优势。 2️⃣公司信创市占率显著领先 目前A5交易系统在东吴证券、东海证券、华宝证券、麦高证券、华鑫证券上线,新一代核心系统市占率全
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顶点软件
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本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素
开源证券非银首席分析师高超认为,本阶段具备历史7轮牛市启动的三大催化要素,本轮券商股面临的宏观环境、政策催化、估值水平等可对标2012年和2019年两段行情。 第一,宏观环境处于触底回升阶段,2012年和2019年受欧债危机和中美贸易摩擦外部环境以及GDP增速放缓和房地产去杠杆趋势影响经济处于底部位置,但多轮降准降息下流动性充裕或边际宽裕,稳增长表态明确。2023上半年宏观经济弱复苏,7月PMI开始回升至49.3,3月和6月降准降息下上半年社融同比+9%超预期。 第二,行业政策均有明确催化,20
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中信证券
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2023-08-08 13:22:51
威迈斯
【天风电新】威迈斯更新(一):价格战、降本和800V-0806 ————————— 威迈斯近3年主业毛利率从28%下降至20%,市场认为其壁垒不高,竞争情况加剧。 这个认知没问题,但站在当前时间点要考虑的是: 1)价格战到哪个阶段了? 2)降本和800V的推行能否企稳盈利? 结论如下: 🌼ASP从2500元提升至2800-3000元 电压平台提升,采用碳化硅材料使得成本增加200-300元。电阻、熔断器等零部件需要升级,成本增加约50元。此外,由于800V是新产品,软件更新费用、研发费用等更高
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证券交易系统格局及变迁
国金计算机 💡中央政治局提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”之后,金融科技板块持续表现。 周末市场对券商经纪业务集中交易系统讨论度较高,我们回顾了集中交易系统的演进及当前市场格局,认为本轮交易架构向分布式升级的过程中,恒生电子、顶点软件大概率【均为】市占率提升的受益者。 💡券商集中交易系统历经4个阶段的变迁,当前在业务和信创的双重驱动之下,处于从集中式向分布式架构转型的过程之中。 我们不完全统计了市场上105家券商的集中交易系统选型,目前恒生电子市占率约为51%、金证股份占比29%、顶点软
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恒生电子
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2023-08-08 13:18:54
【船舶行业】新船造价指数创新高
浙商机械国防 邱世梁|王华君 【船舶行业】新船造价指数创新高,船舶央企持续受益“量价齐升” 短期波动不改长期上涨趋势,持续推荐!重点公司:中国船舶、中船防务、中国动力、中国海防、亚星锚链、中国重工。 🌟2023年上半年我国新接订单量同比增长68%,新接订单占全球73%市场份额 1、1-6月,全国造船完工量2113万载重吨,同比增长14%;新接订单量3767万载重吨,同比增长68%。手持订单量12377万载重吨,同比增长21%,比2022年底增长17.2%。 2、1-6月,我国造船完工量、新接订
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中国船舶
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2023-08-07 22:26:30
路德环境深度报告
【信达食品马铮团队】路德环境深度报告:无机固废处理商转型白酒糟发酵饲料生产,产能持续扩充,看40%空间! 【投资逻辑】 公司是高含水废弃物处理与资源化利用的科技创新型企业 公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料和淤泥固废处理。前期公司以河湖淤泥处理和工程泥浆处理服务为主,而近年来白酒糟生物发酵饲料业务增速迅猛,已成为公司增长的核心驱动力。公司实施新一轮股权激励,助推白酒糟生物发酵饲料业务快速增长。 核心看点:白酒糟变废为宝,产能有望持续扩充 我国下游饲料市场产量达3亿吨,上游鲜酒糟每年产生约2000
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路德环境
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拓尔思重大事项点评
拓尔思重大事项点评:拟定增募资18.45亿元,提升拓天大模型能力【开源计算机】 1、拟发行股票募资18.45亿元,主要用于拓天大模型研发及应用产业化 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过18.45亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。该项目拟基于公司的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产,在通用大模型的基础上构建拓天行业大模型,并实现AIGC在媒体、政务、金融等领域的产业化应用。 2、公司在AI 技术、工程经验和 AIGC 应用实践方面均有
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2023-08-07 10:17:22
银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】#银星能源 :源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正
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