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白蓝小牛牛
打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 08:42:16
骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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骄成超声
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:17:22
大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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东方证券
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新华保险
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:16:17
华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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华虹公司
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:15:32
【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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沃特股份
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:14:53
机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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双环传动
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:13:58
数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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人民网
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:50:03
感觉下周AI要反弹了。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:25:00
博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:19:11
通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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源杰科技
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中国联通
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:18:14
中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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西部超导
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:12:17
澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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青岛啤酒
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:11:08
黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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黑猫股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 11:40:26
老毛病
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的 只买在前三天却一直执行不到位
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骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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沃特股份
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机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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2023-08-07 00:16:17
华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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华虹公司
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:15:32
【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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沃特股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:14:53
机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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双环传动
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2023-08-07 00:13:58
数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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人民网
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2023-08-04 22:50:03
感觉下周AI要反弹了。
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2023-08-04 22:25:00
博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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2023-08-04 22:19:11
通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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源杰科技
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中国联通
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2023-08-04 22:18:14
中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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西部超导
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2023-08-04 22:12:17
澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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青岛啤酒
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2023-08-04 22:11:08
黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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黑猫股份
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老毛病
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的 只买在前三天却一直执行不到位
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 08:42:16
骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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东方证券
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新华保险
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2023-08-07 00:16:17
华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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【财通电子】周观点20230806
【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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感觉下周AI要反弹了。
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博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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2023-08-04 22:18:14
中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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2023-08-07 08:42:16
骄成超声逻辑更新
【国海电新】骄成超声逻辑更新&推荐-0806 #超预期:25年9月后,C公司在欧洲全部在售车型均采用复合集流体 欧洲ECER100.03法规推行在即,在安全性上新增无热扩散的要求。生效时间:23年9月新定点都要满足无热扩散要求;25年9月后所有在售车型均要满足。 C公司的NP2.0技术(无热扩散)当前采用复合铝箔方案,在欧洲新一轮定点中(预计25-26年后交付)拿到主要份额,部分项目是独供。当前C公司在欧洲份额36%,预计到25年后有望提升至45%。粗算25年欧洲市场复合集流体空间:350万辆车
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大金融行情行至何处?
【浙商梁凤洁/邱冠华/洪希柠】大金融行情行至何处? 7月30日浙商金融组全面翻多大金融板块,一周以来券商、银行、保险分别+6%、持平、+2%。当前金融行情行至何处,我们判断如下: #券商:活跃度+流动性 估值:PB估值1.4x,10年分位数21%,看30%空间。 催化:引导中长期资金入市、提高上市公司质量等政策落地。 选股:①低估值龙头央国企:推荐中信证券、华泰证券、中金公司 H,关注招商证券。②业绩高增长:推荐东方证券,关注东吴证券。③经纪业务弹性大:推荐东方财富,关注国信证券、招商证券。 #
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华虹公司:中国特色工艺晶圆代工龙头
💥【新股前瞻】华虹公司(A股·明日上市):中国特色工艺晶圆代工龙头 #【浙商电子蒋高振团队】 上市公告 公司公告将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。根据之前的发行公告,公司本次发行52.00元/股,发行市盈率34.71倍,预计募集规模212.03亿元,本次发行后总股本17.16亿股,总市值892亿元。 行业地位 公司在全球晶圆代工行业竞争中占据重要位置。根据Trendforce发布的2022第四季度全球晶圆代工企业排名,公司位居中国大陆第二、全球第六位,市占率为2.6%。与此同时
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【财通电子】周观点20230806 1、看好北美核心算力产业链公司(在A股其实很少)短中长牛行情:1)本轮行情需求敞口在海外,其供应链内核心公司是客户长期依赖的,如沪电等优势地位胜过市场认知;2)今年以来,AI的需求持续上修,7-8月份微软、AMD、台积电、arista、亚马逊等对于AI的现状和规划都是乐观的,趋势已不可逆转;3)进入下半年,A股相关标的会进入业绩释放期,场外资金将踏步入场;4)本轮行情全球共振,近期海外公司股价虽有波动,但整体趋势不可逆转。…我们最看好沪电,富联等构成核心组合。
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机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局
【天风机械】周观点:机器人受益特斯拉FSD V12+三星入局,顺周期值得耐心等待 ——————— 本周研究成果:杰瑞股份+艾迪精密调研纪要+特斯拉FSD及机器人研究小专题+异质结测算小专题; 上周研究成果:顺周期订单数据库更新(7月)+工程机械海外数据库更新(6月)+3D打印深度+CMP设备行业深度+诺力股份深度,欢迎索取交流! ——————— 短期进攻板块:人形机器人,顺周期自动化等 短期进攻标的:双环传动,柏楚电子,杰瑞股份,杭氧股份,杰克股份,诺力股份,迈为股份 (↑↑↑对于下周最看好的我
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-07 00:13:58
数据要素进入发展新阶段08.06
专家介绍: 数据要素这一块可能是 2019 年才提出来的。但这块相关的内容其实可以追溯到十几年前, 因为最早的时候我国是建立了电子政务外网,其实已经是在 2010 年左右的时候,已经开始 逐步建设这种各地的政府的数据共享,然后后续有一些数据开放的平台,已经把一部分的政 务数据进行了一个归集。这个时候当时是在 2014 年大家也是想把这些各地归集的数据还是 一种分散的形态,然后来进行存储的,想把它流通起来。14 年当时在贵阳,然后建立了贵阳 大数据交易所,2015 年交易所挂牌,当时大家就觉得是数
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人民网
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:50:03
感觉下周AI要反弹了。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:25:00
博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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2023-08-04 22:19:11
通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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源杰科技
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2023-08-04 22:18:14
中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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西部超导
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2023-08-04 22:12:17
澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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青岛啤酒
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2023-08-04 22:11:08
黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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黑猫股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 11:40:26
老毛病
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的 只买在前三天却一直执行不到位
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