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打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:25:00
博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:19:11
通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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源杰科技
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中国联通
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:18:14
中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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西部超导
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2023-08-04 22:12:17
澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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青岛啤酒
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2023-08-04 22:11:08
黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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黑猫股份
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2023-08-04 11:40:26
老毛病
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的 只买在前三天却一直执行不到位
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2023-08-04 11:09:56
另一个老毛病是,说好的只买在前三天却一直执行不到位。
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2023-08-04 09:55:13
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的老毛病又犯了。
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2023-08-04 09:02:40
异质结0BB专家交流要点
【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟:先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。 日升:先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。 上述两种方式对比,先点胶后焊接,焊接是在层压过程中,属于物理接触,工艺简单,成本更低(除了设备外,还有银浆成本的减少)。先焊接后点胶,工艺复杂,成本会更高(比前者高20%-30%),使用量也比较少。 先点胶后焊接,当前串焊机单GW价值量2600万元,量产后预计在1500-2000万元/GW;理论上银耗节约6m
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隆基绿能
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2023-08-04 09:02:02
福莱特:涨价如期而至,供需改善明确
【长江电新】福莱特:涨价如期而至,供需改善明确 事件:福莱特上调8月光伏玻璃报价,3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平,环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端,福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日,Q2以来产量增长有限;需求端,7-8月组件排产持续提升,其中8月预计环增15%,拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给,福莱特库存水平从7月初的接近2周,去化到8月初的10天出头。参考过往,10天左右库存,意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看,5月纯碱大
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福莱特
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2023-08-04 09:00:44
虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增
【申万宏源计算机】230804 虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增! 拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2
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虹软科技
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2023-08-04 08:52:44
珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
【国联医药】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉) 行业情况:政策推动中药企业垂直一体化发展,2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅为5.8%;政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材,并加强全产业链管理,我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中,同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。 公司为垂直一体化布局领军企业:(1)建设中药材交易中心(全国首家大宗中药材现货
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珍宝岛
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绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益
【国盛电力投资】绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益 ✨事件:发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖,分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电,本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发
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苏文电能
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博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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异质结0BB专家交流要点
【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟:先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。 日升:先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。 上述两种方式对比,先点胶后焊接,焊接是在层压过程中,属于物理接触,工艺简单,成本更低(除了设备外,还有银浆成本的减少)。先焊接后点胶,工艺复杂,成本会更高(比前者高20%-30%),使用量也比较少。 先点胶后焊接,当前串焊机单GW价值量2600万元,量产后预计在1500-2000万元/GW;理论上银耗节约6m
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福莱特:涨价如期而至,供需改善明确
【长江电新】福莱特:涨价如期而至,供需改善明确 事件:福莱特上调8月光伏玻璃报价,3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平,环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端,福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日,Q2以来产量增长有限;需求端,7-8月组件排产持续提升,其中8月预计环增15%,拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给,福莱特库存水平从7月初的接近2周,去化到8月初的10天出头。参考过往,10天左右库存,意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看,5月纯碱大
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虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增
【申万宏源计算机】230804 虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增! 拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2
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珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
【国联医药】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉) 行业情况:政策推动中药企业垂直一体化发展,2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅为5.8%;政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材,并加强全产业链管理,我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中,同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。 公司为垂直一体化布局领军企业:(1)建设中药材交易中心(全国首家大宗中药材现货
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绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益
【国盛电力投资】绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益 ✨事件:发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖,分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电,本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发
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啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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源杰科技
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:18:14
中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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西部超导
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追涨杀跌的随手单受害者
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澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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青岛啤酒
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:11:08
黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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黑猫股份
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老毛病
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的 只买在前三天却一直执行不到位
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另一个老毛病是,说好的只买在前三天却一直执行不到位。
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没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的老毛病又犯了。
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异质结0BB专家交流要点
【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟:先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。 日升:先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。 上述两种方式对比,先点胶后焊接,焊接是在层压过程中,属于物理接触,工艺简单,成本更低(除了设备外,还有银浆成本的减少)。先焊接后点胶,工艺复杂,成本会更高(比前者高20%-30%),使用量也比较少。 先点胶后焊接,当前串焊机单GW价值量2600万元,量产后预计在1500-2000万元/GW;理论上银耗节约6m
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隆基绿能
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福莱特:涨价如期而至,供需改善明确
【长江电新】福莱特:涨价如期而至,供需改善明确 事件:福莱特上调8月光伏玻璃报价,3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平,环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端,福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日,Q2以来产量增长有限;需求端,7-8月组件排产持续提升,其中8月预计环增15%,拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给,福莱特库存水平从7月初的接近2周,去化到8月初的10天出头。参考过往,10天左右库存,意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看,5月纯碱大
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福莱特
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虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增
【申万宏源计算机】230804 虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增! 拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2
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虹软科技
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珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
【国联医药】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉) 行业情况:政策推动中药企业垂直一体化发展,2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅为5.8%;政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材,并加强全产业链管理,我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中,同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。 公司为垂直一体化布局领军企业:(1)建设中药材交易中心(全国首家大宗中药材现货
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珍宝岛
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绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益
【国盛电力投资】绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益 ✨事件:发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖,分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电,本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发
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苏文电能
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 22:25:00
博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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博实股份
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2023-08-04 22:23:39
晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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晨光生物
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2023-08-04 22:19:40
啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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燕京啤酒
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通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变
【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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老毛病
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的 只买在前三天却一直执行不到位
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另一个老毛病是,说好的只买在前三天却一直执行不到位。
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【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟:先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。 日升:先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。 上述两种方式对比,先点胶后焊接,焊接是在层压过程中,属于物理接触,工艺简单,成本更低(除了设备外,还有银浆成本的减少)。先焊接后点胶,工艺复杂,成本会更高(比前者高20%-30%),使用量也比较少。 先点胶后焊接,当前串焊机单GW价值量2600万元,量产后预计在1500-2000万元/GW;理论上银耗节约6m
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福莱特:涨价如期而至,供需改善明确
【长江电新】福莱特:涨价如期而至,供需改善明确 事件:福莱特上调8月光伏玻璃报价,3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平,环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端,福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日,Q2以来产量增长有限;需求端,7-8月组件排产持续提升,其中8月预计环增15%,拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给,福莱特库存水平从7月初的接近2周,去化到8月初的10天出头。参考过往,10天左右库存,意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看,5月纯碱大
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虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增
【申万宏源计算机】230804 虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增! 拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2
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珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
【国联医药】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉) 行业情况:政策推动中药企业垂直一体化发展,2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅为5.8%;政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材,并加强全产业链管理,我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中,同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。 公司为垂直一体化布局领军企业:(1)建设中药材交易中心(全国首家大宗中药材现货
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绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益
【国盛电力投资】绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益 ✨事件:发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖,分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电,本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发
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博实股份逻辑
【中信机械】博实股份 逻辑重申 博实股份实控人团队均为哈工大机器人所研发人员,其中院士一人,正高一人,副高两人,公司创始团队与哈工大机器人技术与系统国家重点实验室交流密切,机器人研发底蕴深厚。公司出捣炉机器人,炉前巡检机器人均为公司自主设计研发产品。公司码垛机器人、装车机器人也已应用于公司包装码垛智能工厂产线。且公司已参股多家机器人公司,其中思哲睿已申报科创板上市。公司已与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议,在昆山市设立区域总部,成立注册资本为3亿元的全资子公司,实施机器人及智能工
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晨光生物被列入实体清单?影响较小
晨光生物被列入实体清单?影响较小,不改全年业绩增长预期!坚定推荐!【天风农业】 △晨光生物公告被美国国土安全部将公司列入所谓的“维吾尔强迫劳动预防法(UFLPA)”的实体清单中,公司股价受此消息影响下滑。 我们认为: 1、#“强迫劳动”说法子虚乌有。晨光生物于2006年成立第一家新疆子公司,在助力新疆群众种植辣椒、万寿菊超80万亩,带动30万农民脱贫。阿勒泰市人民政府此前专门报道莎车县引进晨光生物科技集团莎车有限公司,年加工25万吨万寿菊色素,助力当地特色种植业,推动莎车县退出贫困县序列。 2、
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啤酒板块最新点评(2023.8.4)
啤酒板块最新点评(2023.8.4): 事件:国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税 点评: 1、中国从2020年5月19日起对澳麦征收反倾销税和反补贴税,反倾销税率为73.6%,反补贴税率为6.9%,征收期限为5年,导致中国从21年开始不再进口澳麦,并开始加大法国、加拿大等国家的大麦进口。 2、根据澳洲农业部的预测,22-23年澳麦的价格预计325澳元/吨,23-24年预计297澳元/吨,预计下降8.5%,相比
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【天风通信】通信板块大涨点评:相信光,全球AI军备竞赛拉动逻辑不变 事件:通信板块今天大涨3.5%,排名涨幅第一,年初至今涨幅44.40%,仍然排名第一,今天涨幅靠前的有:天孚通信13.38%、中际旭创7.3%、中国联通7.3%、新易盛6%、紫光股份4.9%、中国电信4.3%、中国移动3.5%、中兴通讯H3.4%。。。 ️上涨主要原因:1、前期调整较多;2、英伟达业绩发布在即;3、资本市场活跃起来。 我们点评如下: 1、维持前期判断:我们认为调整幅度基本到位,前段时间板块大跌无基本面原因,主要市
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中科院室温超导专家交流纪要
1. 超导体的基本特性 (1) 超导态和抗磁性特性 超导体具有零电阻和完全抗磁性。在超导态下,电阻突变为零,而超导体在外加磁场下会感应出一个反向磁场,表现出完全的抗磁效应。 (2) 超导体的发现和分类 超导的发现是一个偶然的现象,最初是荷兰莱顿大学的昂内斯在进行液化气体实验时发现的。超导体可分为两类,其中第一类超导体具有正常态、超导态和混合态,而第二类超导体主要包括离子、合金和其他化合物等。 (3) 超导技术的应用 超导技术在日常生活中有广泛的应用,例如超导磁悬浮技术、超导电缆和超导磁体等,可以
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澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利
【国金食饮】澳麦反倾销关税取消,24年有望迎来成本红利 红包事件:国务院关税税则委员会做出决定,自2023年8月5日起,终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。 点评: 1、前期已有预期,当前正式落地。澳麦反倾销关税取消,有望增加进口大麦供给,改善采购价格。受加征关税影响,国内啤酒龙头已多年未采购澳麦,根据华润啤酒历史数据,澳麦占采购大麦的1/3,当时价格比加麦、法麦低5-10%。量化此事件产生的利润贡献有一定难度,最终澳麦的采购价还取决于当地天气。大麦一般到年底锁价来年全年,建议
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黑猫股份基本面更新
【CT电新】黑猫股份基本面更新:导电炭黑国产化加速,传统炭黑有望价格提升 导电炭黑国产化加速;公司当前突破导电炭黑技术壁垒,产品性能已经达到卡博特和益瑞石SuperP产品水平,且价格要比海外企业有优势,当前已经在国内一二线电池企业和车企进行认证,预计今年下半年导电炭黑出货4000吨,明年一季度形成5万吨产能,预计有望出货3-4万吨;未来随着快充渗透率的提升,对于高性能导电炭黑需求进一步提升,市场空间进一步扩大,我们测算25年导电炭黑需求超过8万吨,市场空间扩大到50亿+; 传统炭黑价格见底回升;
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黑猫股份
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 11:40:26
老毛病
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的 只买在前三天却一直执行不到位
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 11:09:56
另一个老毛病是,说好的只买在前三天却一直执行不到位。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 09:55:13
没参与到主线好标的就觉得主线该调整了去非主线人气票的老毛病又犯了。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 09:02:40
异质结0BB专家交流要点
【天风电新】异质结0BB专家交流要点-0803 ——————————— 🌼0BB 华晟:先焊接后点胶。会担心拉力问题。设备厂主要是迈为。 日升:先点胶后焊接。设备厂有奥特维、小牛、光远。 上述两种方式对比,先点胶后焊接,焊接是在层压过程中,属于物理接触,工艺简单,成本更低(除了设备外,还有银浆成本的减少)。先焊接后点胶,工艺复杂,成本会更高(比前者高20%-30%),使用量也比较少。 先点胶后焊接,当前串焊机单GW价值量2600万元,量产后预计在1500-2000万元/GW;理论上银耗节约6m
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隆基绿能
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 09:02:02
福莱特:涨价如期而至,供需改善明确
【长江电新】福莱特:涨价如期而至,供需改善明确 事件:福莱特上调8月光伏玻璃报价,3.2、2.0mm分别为26、18.5元/平,环比上涨0.5元/平。 1、我们认为玻璃涨价的主要原因在于供需改善。供给端,福莱特最近一条新产能点火可追溯到3月9日,Q2以来产量增长有限;需求端,7-8月组件排产持续提升,其中8月预计环增15%,拉动玻璃采购需求。需求增速大于供给,福莱特库存水平从7月初的接近2周,去化到8月初的10天出头。参考过往,10天左右库存,意味着福莱特具备涨价条件。 2、成本上看,5月纯碱大
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福莱特
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 09:00:44
虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增
【申万宏源计算机】230804 虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增! 拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2
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虹软科技
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 08:52:44
珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的
【国联医药】珍宝岛:中药垂直一体化布局稀缺标的 郑薇团队(郑愉/夏禹/林海霖/安柯/黄达荣/许津华/陈翠琼/陈馨悦/杨烨辉) 行业情况:政策推动中药企业垂直一体化发展,2022年国内中药材与饮片市场规模为2170亿元,行业CR10仅为5.8%;政策提出引导医院、药企与饮片厂采购有质量保证、可溯源的中药材,并加强全产业链管理,我们认为中药材市场份额或将向高规范化的头部企业集中,同时布局上游的企业或将提升公司综合竞争力。 公司为垂直一体化布局领军企业:(1)建设中药材交易中心(全国首家大宗中药材现货
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珍宝岛
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-08-04 08:51:45
绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益
【国盛电力投资】绿证核发全覆盖,绿电运营商有望重点受益 ✨事件:发改委等三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,明确绿证适用范围、核发来源、交易方式、应用方式等。 ✨绿证核发全覆盖,分布式光伏等项目增加约0.04元/kWh收入。此前我国绿证核发仅包含陆上风电、集中式光伏发电,本《通知》明确对全国已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部电量核发绿证,实现绿证核发全覆盖。其中新增了分布式光伏、分散式风电、2023年起新投产完全市场化常规水电项目、生物质发
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苏文电能
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