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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:34:15

卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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卓胜微

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:33:23

工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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欧科亿
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华中数控

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:32:24

隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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隆基绿能

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:31:53

中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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2023-08-02 22:31:11

内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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昇辉科技

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2023-08-01 15:14:50

网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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恒为科技
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中新赛克

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2023-08-01 15:13:26

电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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2023-08-01 15:09:48

钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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华菱钢铁

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2023-08-01 15:08:38

中材国际：全球水泥综合服务龙头

【国盛建筑核心标的】中材国际：全球水泥综合服务龙头，装备、运维“双翼”加速重估，持续强call！我们于2020年底率先发掘公司在水泥绿色智能改造、运维业务方面的巨大潜力，于2020年11月外发深度报告《智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿》，2021年外发深度跟踪报告《智能制造新龙头，引领水泥工业互联网与运维后市场》。2022年底公司启动对集团智能装备核心公司合肥院的收购，我们于2023年1月外发深度报告《全球水泥智能制造龙头，“一核双驱”迈向新未来》，重点看好公司在智能装备制造业务的未来发

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中材国际

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2023-08-01 15:07:00

7月楼市延续探底，成交年内次新低

【克而瑞：7月楼市延续探底，成交年内次新低】克而瑞数据显示，7月整体楼市延续探底行情，供应6月放量后再度回落，成交表现低于市场预期：重点30城供应环比下降44%，前7月累计同比微降5%。成交达到年内次新低，环比下挫32%，同比减少36%，累计同比仍增9%，增幅较上月收窄9个百分点。各能级城市迎来普降行情：一线城市7月预计整体成交196万平方米，环比下降28%，同比下降34%。跌幅略低于二三线，前7月累计同比仍增11%。其中上海成交高位回落，同环比腰斩，一方面供应显著缩量且主要集中在外围；另一

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2023-08-01 14:08:36

让科学相信超导需要无数个实验，让A股相信超导只需要一个涨停。

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2023-07-31 21:43:59

东方财富今年的估值回归机会

【太平洋非银深度】东方财富今年的估值回归机会：从轻资产到新龙头 ------------- 📈经纪业务情况：作为首家互联网券商，公司通过极低的获客成本积累流量，通过推出低价策略，提供了低于行业水平的佣金率，在实现实现经纪业务市占率逐年提升的同时，也保持了经纪业务收入占比基本呈现逐年提升的趋势。 📊基金代销情况：受益于基金牛市，公司公募基金销售规模多次实现高增，天天基金非货类与混合类公募基金的保有量均进入行业前三名。在代销收入上，虽然认购申购费率走低，但综合尾佣维持在高位，公司代销业务的轻资产

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东方财富

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2023-07-31 21:42:43

核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显

【广发机械】核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显财联社7月31日电，李强主持召开国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。 #核电审批进入常态化，华龙一号技术逐步成熟。继23年核准10台机组之后，今年又新批6台机组，据我们了解，此次核准的为福建宁德核电项目5-6号机组，华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组，以及徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组，其中石岛湾扩建项目和福建宁德项目将采用中广核“华龙一号”堆型，徐大堡项目采用AP1000堆型。 #核电为基

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中国核电

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2023-07-31 16:30:19

宝立食品观点更新

【西部食饮】宝立食品观点更新: B 端全方位风味解决方案提供商，稳健成长奠定业绩基本盘。区别于市场单纯将公司定义为复合调味品生产企业，我们认为公司正逐步成长为全方位风味解决方案提供商，能够根据客户需求提供从复合调味品到成品的全链条标准化产品。持续看好 B 端业务在享受头部客户自身增长和渗透率提升的同时通过持续挖掘高成长性潜力客户贡献新增量。 C 端背靠宝立供应体系，业务长坡厚雪弹性充足。C 端空刻意面虽然短期受到居民消费力下滑和电商平台增速放缓双重冲击，但依旧坚守速食意面龙头地位不改。相比于竞品

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2023-07-31 16:29:34

医药大跌点评

医药今天大跌，尤其是几个头部公司，迈瑞-4.5%、恒瑞-9.15%、惠泰医疗-10.4%、恩华-9.96%（麻醉）等，主要是上周中纪委再次对医药的反腐深化并且为期一年、此外还有个别省份要求医生的讲课费返还，市场担心会影响到未来开处方、产品进院、新产品销售，从而影响医药公司的运营。梦回2018年年底的医药时机，似乎周边都是悲观情绪蔓延。那应该怎么看呢？（1）的确，医药反腐的确比以往更加的严厉一些，每年文件发布，都会给人如此冰冷感，但是一直都如此啊，也没必要太过于悲观和过分解读，行业的发展莫非

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卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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中材国际：全球水泥综合服务龙头

【国盛建筑核心标的】中材国际：全球水泥综合服务龙头，装备、运维“双翼”加速重估，持续强call！我们于2020年底率先发掘公司在水泥绿色智能改造、运维业务方面的巨大潜力，于2020年11月外发深度报告《智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿》，2021年外发深度跟踪报告《智能制造新龙头，引领水泥工业互联网与运维后市场》。2022年底公司启动对集团智能装备核心公司合肥院的收购，我们于2023年1月外发深度报告《全球水泥智能制造龙头，“一核双驱”迈向新未来》，重点看好公司在智能装备制造业务的未来发

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7月楼市延续探底，成交年内次新低

【克而瑞：7月楼市延续探底，成交年内次新低】克而瑞数据显示，7月整体楼市延续探底行情，供应6月放量后再度回落，成交表现低于市场预期：重点30城供应环比下降44%，前7月累计同比微降5%。成交达到年内次新低，环比下挫32%，同比减少36%，累计同比仍增9%，增幅较上月收窄9个百分点。各能级城市迎来普降行情：一线城市7月预计整体成交196万平方米，环比下降28%，同比下降34%。跌幅略低于二三线，前7月累计同比仍增11%。其中上海成交高位回落，同环比腰斩，一方面供应显著缩量且主要集中在外围；另一

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东方财富今年的估值回归机会

【太平洋非银深度】东方财富今年的估值回归机会：从轻资产到新龙头 ------------- 📈经纪业务情况：作为首家互联网券商，公司通过极低的获客成本积累流量，通过推出低价策略，提供了低于行业水平的佣金率，在实现实现经纪业务市占率逐年提升的同时，也保持了经纪业务收入占比基本呈现逐年提升的趋势。 📊基金代销情况：受益于基金牛市，公司公募基金销售规模多次实现高增，天天基金非货类与混合类公募基金的保有量均进入行业前三名。在代销收入上，虽然认购申购费率走低，但综合尾佣维持在高位，公司代销业务的轻资产

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核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显

【广发机械】核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显财联社7月31日电，李强主持召开国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。 #核电审批进入常态化，华龙一号技术逐步成熟。继23年核准10台机组之后，今年又新批6台机组，据我们了解，此次核准的为福建宁德核电项目5-6号机组，华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组，以及徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组，其中石岛湾扩建项目和福建宁德项目将采用中广核“华龙一号”堆型，徐大堡项目采用AP1000堆型。 #核电为基

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宝立食品观点更新

【西部食饮】宝立食品观点更新: B 端全方位风味解决方案提供商，稳健成长奠定业绩基本盘。区别于市场单纯将公司定义为复合调味品生产企业，我们认为公司正逐步成长为全方位风味解决方案提供商，能够根据客户需求提供从复合调味品到成品的全链条标准化产品。持续看好 B 端业务在享受头部客户自身增长和渗透率提升的同时通过持续挖掘高成长性潜力客户贡献新增量。 C 端背靠宝立供应体系，业务长坡厚雪弹性充足。C 端空刻意面虽然短期受到居民消费力下滑和电商平台增速放缓双重冲击，但依旧坚守速食意面龙头地位不改。相比于竞品

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医药大跌点评

医药今天大跌，尤其是几个头部公司，迈瑞-4.5%、恒瑞-9.15%、惠泰医疗-10.4%、恩华-9.96%（麻醉）等，主要是上周中纪委再次对医药的反腐深化并且为期一年、此外还有个别省份要求医生的讲课费返还，市场担心会影响到未来开处方、产品进院、新产品销售，从而影响医药公司的运营。梦回2018年年底的医药时机，似乎周边都是悲观情绪蔓延。那应该怎么看呢？（1）的确，医药反腐的确比以往更加的严厉一些，每年文件发布，都会给人如此冰冷感，但是一直都如此啊，也没必要太过于悲观和过分解读，行业的发展莫非

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卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:33:23

工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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白蓝小牛牛

追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:32:24

隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:31:53

中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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中工国际

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2023-08-02 22:31:11

内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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昇辉科技

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2023-08-01 15:14:50

网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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恒为科技
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中新赛克

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2023-08-01 15:13:26

电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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华菱钢铁

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2023-08-01 15:08:38

中材国际：全球水泥综合服务龙头

【国盛建筑核心标的】中材国际：全球水泥综合服务龙头，装备、运维“双翼”加速重估，持续强call！我们于2020年底率先发掘公司在水泥绿色智能改造、运维业务方面的巨大潜力，于2020年11月外发深度报告《智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿》，2021年外发深度跟踪报告《智能制造新龙头，引领水泥工业互联网与运维后市场》。2022年底公司启动对集团智能装备核心公司合肥院的收购，我们于2023年1月外发深度报告《全球水泥智能制造龙头，“一核双驱”迈向新未来》，重点看好公司在智能装备制造业务的未来发

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中材国际

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-01 15:07:00

7月楼市延续探底，成交年内次新低

【克而瑞：7月楼市延续探底，成交年内次新低】克而瑞数据显示，7月整体楼市延续探底行情，供应6月放量后再度回落，成交表现低于市场预期：重点30城供应环比下降44%，前7月累计同比微降5%。成交达到年内次新低，环比下挫32%，同比减少36%，累计同比仍增9%，增幅较上月收窄9个百分点。各能级城市迎来普降行情：一线城市7月预计整体成交196万平方米，环比下降28%，同比下降34%。跌幅略低于二三线，前7月累计同比仍增11%。其中上海成交高位回落，同环比腰斩，一方面供应显著缩量且主要集中在外围；另一

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追涨杀跌的随手单受害者

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让科学相信超导需要无数个实验，让A股相信超导只需要一个涨停。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-31 21:43:59

东方财富今年的估值回归机会

【太平洋非银深度】东方财富今年的估值回归机会：从轻资产到新龙头 ------------- 📈经纪业务情况：作为首家互联网券商，公司通过极低的获客成本积累流量，通过推出低价策略，提供了低于行业水平的佣金率，在实现实现经纪业务市占率逐年提升的同时，也保持了经纪业务收入占比基本呈现逐年提升的趋势。 📊基金代销情况：受益于基金牛市，公司公募基金销售规模多次实现高增，天天基金非货类与混合类公募基金的保有量均进入行业前三名。在代销收入上，虽然认购申购费率走低，但综合尾佣维持在高位，公司代销业务的轻资产

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东方财富

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2023-07-31 21:42:43

核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显

【广发机械】核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显财联社7月31日电，李强主持召开国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。 #核电审批进入常态化，华龙一号技术逐步成熟。继23年核准10台机组之后，今年又新批6台机组，据我们了解，此次核准的为福建宁德核电项目5-6号机组，华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组，以及徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组，其中石岛湾扩建项目和福建宁德项目将采用中广核“华龙一号”堆型，徐大堡项目采用AP1000堆型。 #核电为基

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中国核电

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2023-07-31 16:30:19

宝立食品观点更新

【西部食饮】宝立食品观点更新: B 端全方位风味解决方案提供商，稳健成长奠定业绩基本盘。区别于市场单纯将公司定义为复合调味品生产企业，我们认为公司正逐步成长为全方位风味解决方案提供商，能够根据客户需求提供从复合调味品到成品的全链条标准化产品。持续看好 B 端业务在享受头部客户自身增长和渗透率提升的同时通过持续挖掘高成长性潜力客户贡献新增量。 C 端背靠宝立供应体系，业务长坡厚雪弹性充足。C 端空刻意面虽然短期受到居民消费力下滑和电商平台增速放缓双重冲击，但依旧坚守速食意面龙头地位不改。相比于竞品

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宝立食品

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2023-07-31 16:29:34

医药大跌点评

医药今天大跌，尤其是几个头部公司，迈瑞-4.5%、恒瑞-9.15%、惠泰医疗-10.4%、恩华-9.96%（麻醉）等，主要是上周中纪委再次对医药的反腐深化并且为期一年、此外还有个别省份要求医生的讲课费返还，市场担心会影响到未来开处方、产品进院、新产品销售，从而影响医药公司的运营。梦回2018年年底的医药时机，似乎周边都是悲观情绪蔓延。那应该怎么看呢？（1）的确，医药反腐的确比以往更加的严厉一些，每年文件发布，都会给人如此冰冷感，但是一直都如此啊，也没必要太过于悲观和过分解读，行业的发展莫非

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恒瑞医药

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:34:15

卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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卓胜微

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工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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隆基绿能

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中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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中材国际：全球水泥综合服务龙头

【国盛建筑核心标的】中材国际：全球水泥综合服务龙头，装备、运维“双翼”加速重估，持续强call！我们于2020年底率先发掘公司在水泥绿色智能改造、运维业务方面的巨大潜力，于2020年11月外发深度报告《智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿》，2021年外发深度跟踪报告《智能制造新龙头，引领水泥工业互联网与运维后市场》。2022年底公司启动对集团智能装备核心公司合肥院的收购，我们于2023年1月外发深度报告《全球水泥智能制造龙头，“一核双驱”迈向新未来》，重点看好公司在智能装备制造业务的未来发

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7月楼市延续探底，成交年内次新低

【克而瑞：7月楼市延续探底，成交年内次新低】克而瑞数据显示，7月整体楼市延续探底行情，供应6月放量后再度回落，成交表现低于市场预期：重点30城供应环比下降44%，前7月累计同比微降5%。成交达到年内次新低，环比下挫32%，同比减少36%，累计同比仍增9%，增幅较上月收窄9个百分点。各能级城市迎来普降行情：一线城市7月预计整体成交196万平方米，环比下降28%，同比下降34%。跌幅略低于二三线，前7月累计同比仍增11%。其中上海成交高位回落，同环比腰斩，一方面供应显著缩量且主要集中在外围；另一

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东方财富今年的估值回归机会

【太平洋非银深度】东方财富今年的估值回归机会：从轻资产到新龙头 ------------- 📈经纪业务情况：作为首家互联网券商，公司通过极低的获客成本积累流量，通过推出低价策略，提供了低于行业水平的佣金率，在实现实现经纪业务市占率逐年提升的同时，也保持了经纪业务收入占比基本呈现逐年提升的趋势。 📊基金代销情况：受益于基金牛市，公司公募基金销售规模多次实现高增，天天基金非货类与混合类公募基金的保有量均进入行业前三名。在代销收入上，虽然认购申购费率走低，但综合尾佣维持在高位，公司代销业务的轻资产

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核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显

【广发机械】核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显财联社7月31日电，李强主持召开国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。 #核电审批进入常态化，华龙一号技术逐步成熟。继23年核准10台机组之后，今年又新批6台机组，据我们了解，此次核准的为福建宁德核电项目5-6号机组，华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组，以及徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组，其中石岛湾扩建项目和福建宁德项目将采用中广核“华龙一号”堆型，徐大堡项目采用AP1000堆型。 #核电为基

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宝立食品观点更新

【西部食饮】宝立食品观点更新: B 端全方位风味解决方案提供商，稳健成长奠定业绩基本盘。区别于市场单纯将公司定义为复合调味品生产企业，我们认为公司正逐步成长为全方位风味解决方案提供商，能够根据客户需求提供从复合调味品到成品的全链条标准化产品。持续看好 B 端业务在享受头部客户自身增长和渗透率提升的同时通过持续挖掘高成长性潜力客户贡献新增量。 C 端背靠宝立供应体系，业务长坡厚雪弹性充足。C 端空刻意面虽然短期受到居民消费力下滑和电商平台增速放缓双重冲击，但依旧坚守速食意面龙头地位不改。相比于竞品

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医药大跌点评

医药今天大跌，尤其是几个头部公司，迈瑞-4.5%、恒瑞-9.15%、惠泰医疗-10.4%、恩华-9.96%（麻醉）等，主要是上周中纪委再次对医药的反腐深化并且为期一年、此外还有个别省份要求医生的讲课费返还，市场担心会影响到未来开处方、产品进院、新产品销售，从而影响医药公司的运营。梦回2018年年底的医药时机，似乎周边都是悲观情绪蔓延。那应该怎么看呢？（1）的确，医药反腐的确比以往更加的严厉一些，每年文件发布，都会给人如此冰冷感，但是一直都如此啊，也没必要太过于悲观和过分解读，行业的发展莫非

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卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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2023-08-02 22:32:24

隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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隆基绿能

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2023-08-02 22:31:53

中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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中工国际

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2023-08-02 22:31:11

内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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昇辉科技

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2023-08-01 15:14:50

网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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恒为科技
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中新赛克

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2023-08-01 15:13:26

电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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长安汽车

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2023-08-01 15:09:48

钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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华菱钢铁

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2023-08-01 15:08:38

中材国际：全球水泥综合服务龙头

【国盛建筑核心标的】中材国际：全球水泥综合服务龙头，装备、运维“双翼”加速重估，持续强call！我们于2020年底率先发掘公司在水泥绿色智能改造、运维业务方面的巨大潜力，于2020年11月外发深度报告《智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿》，2021年外发深度跟踪报告《智能制造新龙头，引领水泥工业互联网与运维后市场》。2022年底公司启动对集团智能装备核心公司合肥院的收购，我们于2023年1月外发深度报告《全球水泥智能制造龙头，“一核双驱”迈向新未来》，重点看好公司在智能装备制造业务的未来发

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中材国际

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2023-08-01 15:07:00

7月楼市延续探底，成交年内次新低

【克而瑞：7月楼市延续探底，成交年内次新低】克而瑞数据显示，7月整体楼市延续探底行情，供应6月放量后再度回落，成交表现低于市场预期：重点30城供应环比下降44%，前7月累计同比微降5%。成交达到年内次新低，环比下挫32%，同比减少36%，累计同比仍增9%，增幅较上月收窄9个百分点。各能级城市迎来普降行情：一线城市7月预计整体成交196万平方米，环比下降28%，同比下降34%。跌幅略低于二三线，前7月累计同比仍增11%。其中上海成交高位回落，同环比腰斩，一方面供应显著缩量且主要集中在外围；另一

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万科A

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2023-08-01 14:08:36

让科学相信超导需要无数个实验，让A股相信超导只需要一个涨停。

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2023-07-31 21:43:59

东方财富今年的估值回归机会

【太平洋非银深度】东方财富今年的估值回归机会：从轻资产到新龙头 ------------- 📈经纪业务情况：作为首家互联网券商，公司通过极低的获客成本积累流量，通过推出低价策略，提供了低于行业水平的佣金率，在实现实现经纪业务市占率逐年提升的同时，也保持了经纪业务收入占比基本呈现逐年提升的趋势。 📊基金代销情况：受益于基金牛市，公司公募基金销售规模多次实现高增，天天基金非货类与混合类公募基金的保有量均进入行业前三名。在代销收入上，虽然认购申购费率走低，但综合尾佣维持在高位，公司代销业务的轻资产

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东方财富

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2023-07-31 21:42:43

核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显

【广发机械】核电行业跟踪：核电再批六台，基荷能源地位凸显财联社7月31日电，李强主持召开国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。 #核电审批进入常态化，华龙一号技术逐步成熟。继23年核准10台机组之后，今年又新批6台机组，据我们了解，此次核准的为福建宁德核电项目5-6号机组，华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组，以及徐大堡核电项目1、2号机组等6台机组，其中石岛湾扩建项目和福建宁德项目将采用中广核“华龙一号”堆型，徐大堡项目采用AP1000堆型。 #核电为基

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中国核电

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2023-07-31 16:30:19

宝立食品观点更新

【西部食饮】宝立食品观点更新: B 端全方位风味解决方案提供商，稳健成长奠定业绩基本盘。区别于市场单纯将公司定义为复合调味品生产企业，我们认为公司正逐步成长为全方位风味解决方案提供商，能够根据客户需求提供从复合调味品到成品的全链条标准化产品。持续看好 B 端业务在享受头部客户自身增长和渗透率提升的同时通过持续挖掘高成长性潜力客户贡献新增量。 C 端背靠宝立供应体系，业务长坡厚雪弹性充足。C 端空刻意面虽然短期受到居民消费力下滑和电商平台增速放缓双重冲击，但依旧坚守速食意面龙头地位不改。相比于竞品

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宝立食品

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2023-07-31 16:29:34

医药大跌点评

医药今天大跌，尤其是几个头部公司，迈瑞-4.5%、恒瑞-9.15%、惠泰医疗-10.4%、恩华-9.96%（麻醉）等，主要是上周中纪委再次对医药的反腐深化并且为期一年、此外还有个别省份要求医生的讲课费返还，市场担心会影响到未来开处方、产品进院、新产品销售，从而影响医药公司的运营。梦回2018年年底的医药时机，似乎周边都是悲观情绪蔓延。那应该怎么看呢？（1）的确，医药反腐的确比以往更加的严厉一些，每年文件发布，都会给人如此冰冷感，但是一直都如此啊，也没必要太过于悲观和过分解读，行业的发展莫非

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