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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 10:04:06

工程机械复苏三部曲

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】工程机械复苏三部曲—出口、内需改善、更新周期启动 [福]第一部——出口：海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头。 2019-2022年挖机出口销量CAGR为60%，海外市占率不断提升，2020-2022年三一重工挖掘机海外市占率分别为4%、6%、8%，最近2年每年提升2个百分点左右，未来有进一步提升空间。 [福]第二部——内需：下游房地产政策拐点，需求边际改善，期待开工小时数上行。 2023年上半年房屋新开工面积、基建投资、煤炭开采及洗选业投资累计同比增

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三一重工

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 10:03:26

制造业跟踪：此消彼长，静待复苏

【广发机械】制造业跟踪：此消彼长，静待复苏 1.#库存低位、利润降幅收窄。宏观数据上，6月工业企业营收、盈利均在负增长区间，但边际上存在一系列积极变化。一是利润降幅收窄至个位数；二是产成品库存增速2.2%，降至接近历史底部，去库斜率加快；三是利润结构向中下游切换，食品、纺服、TMT等行业利润边际改善。7月PMI为49.3，处于传统工业淡季，05-22年中有13个年份的7月是环比下降的。 2.#传统赛道迎来边际改善。从7月的微观跟踪来看，细分板块的订单增速工控>刀具、激光、FA>叉车、机床>注塑

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三一重工

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:57:22

顶点软件近期走势点评

顶点软件近期走势点评：坚定看好，中期收入利润剪刀差+长期借信创行业破局【天风计算机缪欣君团队】 1、今年以来顶点业绩表现优秀，今年股价很强，但近期波动大，市场主要受博弈因素影响，基本面角度看 1）beta上看，证券it增长的三重动力，资本市场改革、券商数字化转型要求与信创在今年均看到加强趋势； 2）alpha上看，公司技术积淀深厚，信创背景下公司证券核心系统A5有望引领行业，成就公司第二增长极。 2、再次重申公司差异化竞争优势凸显，全年收入利润剪刀差持续演绎预期不变。金融信创已步入2.0时代，核

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顶点软件

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:54:31

江苏银行：布局最佳时机

【江苏银行：布局最佳时机】 Q1：江苏银行今晚业绩好吗？？送分题💯💯！归母利润同比+27.2%，相比Q1提速2.4%，不良率-1BP、拨备覆盖率+13%，全面改善！！ Q2：江苏银行低估了吗？？还是送分题💯💯！严重低估！！江苏银行居然估值低于国有大行！股息率还更高！直接看数据：江苏银行四大行平均 PE-TTM 4.1 4.7 PE2023 3.6 4.6 股息率 6.9% 6.3% 利润增速 27.2% 0.6% ROE年化 17.3% 12.0% 不良率 0.91% 1.33

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江苏银行

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2023-08-03 09:46:07

健麾信息Dallah医院项目正式投入运行

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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健麾信息

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:44:53

顺周期观点

顺周期经过短暂普涨后迅速开启分化，投资者对行情特征分歧很大，几个有重要的点： 1）本轮顺周期行情有两个特征： ①行情节奏上，政治局会议前，在促进民营经济发展壮大等政策驱动下，市场逐步提升稳增长政策预期，顺周期行情缓慢启动，在政治局会议重磅表态后顺周期行情开始加速，而后又在证监会召集券商开座谈会、恢复和扩大消费20条措施、各地发放消费券等催化下不断升温。然而，大部分投资者仍然觉得信心不足，具体表现为有一个政策催化，行情会维持1-2个交易日，但随后就会有部分资金迅速兑现； ②行情结构上，板块分化很

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中信证券

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2023-08-03 09:39:58

板砸了财达，杀跌的时候又买回来了，交给市场。

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2023-08-02 22:34:15

卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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2023-08-02 22:33:23

工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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欧科亿
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2023-08-02 22:32:24

隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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2023-08-02 22:31:53

中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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2023-08-02 22:31:11

内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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2023-08-01 15:14:50

网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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中新赛克

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2023-08-01 15:13:26

电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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2023-08-01 15:09:48

钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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工程机械复苏三部曲

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】工程机械复苏三部曲—出口、内需改善、更新周期启动 [福]第一部——出口：海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头。 2019-2022年挖机出口销量CAGR为60%，海外市占率不断提升，2020-2022年三一重工挖掘机海外市占率分别为4%、6%、8%，最近2年每年提升2个百分点左右，未来有进一步提升空间。 [福]第二部——内需：下游房地产政策拐点，需求边际改善，期待开工小时数上行。 2023年上半年房屋新开工面积、基建投资、煤炭开采及洗选业投资累计同比增

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制造业跟踪：此消彼长，静待复苏

【广发机械】制造业跟踪：此消彼长，静待复苏 1.#库存低位、利润降幅收窄。宏观数据上，6月工业企业营收、盈利均在负增长区间，但边际上存在一系列积极变化。一是利润降幅收窄至个位数；二是产成品库存增速2.2%，降至接近历史底部，去库斜率加快；三是利润结构向中下游切换，食品、纺服、TMT等行业利润边际改善。7月PMI为49.3，处于传统工业淡季，05-22年中有13个年份的7月是环比下降的。 2.#传统赛道迎来边际改善。从7月的微观跟踪来看，细分板块的订单增速工控>刀具、激光、FA>叉车、机床>注塑

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顶点软件近期走势点评

顶点软件近期走势点评：坚定看好，中期收入利润剪刀差+长期借信创行业破局【天风计算机缪欣君团队】 1、今年以来顶点业绩表现优秀，今年股价很强，但近期波动大，市场主要受博弈因素影响，基本面角度看 1）beta上看，证券it增长的三重动力，资本市场改革、券商数字化转型要求与信创在今年均看到加强趋势； 2）alpha上看，公司技术积淀深厚，信创背景下公司证券核心系统A5有望引领行业，成就公司第二增长极。 2、再次重申公司差异化竞争优势凸显，全年收入利润剪刀差持续演绎预期不变。金融信创已步入2.0时代，核

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江苏银行：布局最佳时机

【江苏银行：布局最佳时机】 Q1：江苏银行今晚业绩好吗？？送分题💯💯！归母利润同比+27.2%，相比Q1提速2.4%，不良率-1BP、拨备覆盖率+13%，全面改善！！ Q2：江苏银行低估了吗？？还是送分题💯💯！严重低估！！江苏银行居然估值低于国有大行！股息率还更高！直接看数据：江苏银行四大行平均 PE-TTM 4.1 4.7 PE2023 3.6 4.6 股息率 6.9% 6.3% 利润增速 27.2% 0.6% ROE年化 17.3% 12.0% 不良率 0.91% 1.33

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健麾信息Dallah医院项目正式投入运行

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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顺周期观点

顺周期经过短暂普涨后迅速开启分化，投资者对行情特征分歧很大，几个有重要的点： 1）本轮顺周期行情有两个特征： ①行情节奏上，政治局会议前，在促进民营经济发展壮大等政策驱动下，市场逐步提升稳增长政策预期，顺周期行情缓慢启动，在政治局会议重磅表态后顺周期行情开始加速，而后又在证监会召集券商开座谈会、恢复和扩大消费20条措施、各地发放消费券等催化下不断升温。然而，大部分投资者仍然觉得信心不足，具体表现为有一个政策催化，行情会维持1-2个交易日，但随后就会有部分资金迅速兑现； ②行情结构上，板块分化很

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卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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工程机械复苏三部曲

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】工程机械复苏三部曲—出口、内需改善、更新周期启动 [福]第一部——出口：海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头。 2019-2022年挖机出口销量CAGR为60%，海外市占率不断提升，2020-2022年三一重工挖掘机海外市占率分别为4%、6%、8%，最近2年每年提升2个百分点左右，未来有进一步提升空间。 [福]第二部——内需：下游房地产政策拐点，需求边际改善，期待开工小时数上行。 2023年上半年房屋新开工面积、基建投资、煤炭开采及洗选业投资累计同比增

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制造业跟踪：此消彼长，静待复苏

【广发机械】制造业跟踪：此消彼长，静待复苏 1.#库存低位、利润降幅收窄。宏观数据上，6月工业企业营收、盈利均在负增长区间，但边际上存在一系列积极变化。一是利润降幅收窄至个位数；二是产成品库存增速2.2%，降至接近历史底部，去库斜率加快；三是利润结构向中下游切换，食品、纺服、TMT等行业利润边际改善。7月PMI为49.3，处于传统工业淡季，05-22年中有13个年份的7月是环比下降的。 2.#传统赛道迎来边际改善。从7月的微观跟踪来看，细分板块的订单增速工控>刀具、激光、FA>叉车、机床>注塑

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三一重工

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:57:22

顶点软件近期走势点评

顶点软件近期走势点评：坚定看好，中期收入利润剪刀差+长期借信创行业破局【天风计算机缪欣君团队】 1、今年以来顶点业绩表现优秀，今年股价很强，但近期波动大，市场主要受博弈因素影响，基本面角度看 1）beta上看，证券it增长的三重动力，资本市场改革、券商数字化转型要求与信创在今年均看到加强趋势； 2）alpha上看，公司技术积淀深厚，信创背景下公司证券核心系统A5有望引领行业，成就公司第二增长极。 2、再次重申公司差异化竞争优势凸显，全年收入利润剪刀差持续演绎预期不变。金融信创已步入2.0时代，核

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顶点软件

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2023-08-03 09:54:31

江苏银行：布局最佳时机

【江苏银行：布局最佳时机】 Q1：江苏银行今晚业绩好吗？？送分题💯💯！归母利润同比+27.2%，相比Q1提速2.4%，不良率-1BP、拨备覆盖率+13%，全面改善！！ Q2：江苏银行低估了吗？？还是送分题💯💯！严重低估！！江苏银行居然估值低于国有大行！股息率还更高！直接看数据：江苏银行四大行平均 PE-TTM 4.1 4.7 PE2023 3.6 4.6 股息率 6.9% 6.3% 利润增速 27.2% 0.6% ROE年化 17.3% 12.0% 不良率 0.91% 1.33

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江苏银行

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2023-08-03 09:46:07

健麾信息Dallah医院项目正式投入运行

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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健麾信息

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2023-08-03 09:44:53

顺周期观点

顺周期经过短暂普涨后迅速开启分化，投资者对行情特征分歧很大，几个有重要的点： 1）本轮顺周期行情有两个特征： ①行情节奏上，政治局会议前，在促进民营经济发展壮大等政策驱动下，市场逐步提升稳增长政策预期，顺周期行情缓慢启动，在政治局会议重磅表态后顺周期行情开始加速，而后又在证监会召集券商开座谈会、恢复和扩大消费20条措施、各地发放消费券等催化下不断升温。然而，大部分投资者仍然觉得信心不足，具体表现为有一个政策催化，行情会维持1-2个交易日，但随后就会有部分资金迅速兑现； ②行情结构上，板块分化很

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中信证券

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板砸了财达，杀跌的时候又买回来了，交给市场。

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2023-08-02 22:34:15

卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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2023-08-01 15:14:50

网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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2023-08-03 10:04:06

工程机械复苏三部曲

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】工程机械复苏三部曲—出口、内需改善、更新周期启动 [福]第一部——出口：海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头。 2019-2022年挖机出口销量CAGR为60%，海外市占率不断提升，2020-2022年三一重工挖掘机海外市占率分别为4%、6%、8%，最近2年每年提升2个百分点左右，未来有进一步提升空间。 [福]第二部——内需：下游房地产政策拐点，需求边际改善，期待开工小时数上行。 2023年上半年房屋新开工面积、基建投资、煤炭开采及洗选业投资累计同比增

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制造业跟踪：此消彼长，静待复苏

【广发机械】制造业跟踪：此消彼长，静待复苏 1.#库存低位、利润降幅收窄。宏观数据上，6月工业企业营收、盈利均在负增长区间，但边际上存在一系列积极变化。一是利润降幅收窄至个位数；二是产成品库存增速2.2%，降至接近历史底部，去库斜率加快；三是利润结构向中下游切换，食品、纺服、TMT等行业利润边际改善。7月PMI为49.3，处于传统工业淡季，05-22年中有13个年份的7月是环比下降的。 2.#传统赛道迎来边际改善。从7月的微观跟踪来看，细分板块的订单增速工控>刀具、激光、FA>叉车、机床>注塑

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顶点软件近期走势点评

顶点软件近期走势点评：坚定看好，中期收入利润剪刀差+长期借信创行业破局【天风计算机缪欣君团队】 1、今年以来顶点业绩表现优秀，今年股价很强，但近期波动大，市场主要受博弈因素影响，基本面角度看 1）beta上看，证券it增长的三重动力，资本市场改革、券商数字化转型要求与信创在今年均看到加强趋势； 2）alpha上看，公司技术积淀深厚，信创背景下公司证券核心系统A5有望引领行业，成就公司第二增长极。 2、再次重申公司差异化竞争优势凸显，全年收入利润剪刀差持续演绎预期不变。金融信创已步入2.0时代，核

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江苏银行：布局最佳时机

【江苏银行：布局最佳时机】 Q1：江苏银行今晚业绩好吗？？送分题💯💯！归母利润同比+27.2%，相比Q1提速2.4%，不良率-1BP、拨备覆盖率+13%，全面改善！！ Q2：江苏银行低估了吗？？还是送分题💯💯！严重低估！！江苏银行居然估值低于国有大行！股息率还更高！直接看数据：江苏银行四大行平均 PE-TTM 4.1 4.7 PE2023 3.6 4.6 股息率 6.9% 6.3% 利润增速 27.2% 0.6% ROE年化 17.3% 12.0% 不良率 0.91% 1.33

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健麾信息Dallah医院项目正式投入运行

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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顺周期观点

顺周期经过短暂普涨后迅速开启分化，投资者对行情特征分歧很大，几个有重要的点： 1）本轮顺周期行情有两个特征： ①行情节奏上，政治局会议前，在促进民营经济发展壮大等政策驱动下，市场逐步提升稳增长政策预期，顺周期行情缓慢启动，在政治局会议重磅表态后顺周期行情开始加速，而后又在证监会召集券商开座谈会、恢复和扩大消费20条措施、各地发放消费券等催化下不断升温。然而，大部分投资者仍然觉得信心不足，具体表现为有一个政策催化，行情会维持1-2个交易日，但随后就会有部分资金迅速兑现； ②行情结构上，板块分化很

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卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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工程机械复苏三部曲

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】工程机械复苏三部曲—出口、内需改善、更新周期启动 [福]第一部——出口：海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头。 2019-2022年挖机出口销量CAGR为60%，海外市占率不断提升，2020-2022年三一重工挖掘机海外市占率分别为4%、6%、8%，最近2年每年提升2个百分点左右，未来有进一步提升空间。 [福]第二部——内需：下游房地产政策拐点，需求边际改善，期待开工小时数上行。 2023年上半年房屋新开工面积、基建投资、煤炭开采及洗选业投资累计同比增

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制造业跟踪：此消彼长，静待复苏

【广发机械】制造业跟踪：此消彼长，静待复苏 1.#库存低位、利润降幅收窄。宏观数据上，6月工业企业营收、盈利均在负增长区间，但边际上存在一系列积极变化。一是利润降幅收窄至个位数；二是产成品库存增速2.2%，降至接近历史底部，去库斜率加快；三是利润结构向中下游切换，食品、纺服、TMT等行业利润边际改善。7月PMI为49.3，处于传统工业淡季，05-22年中有13个年份的7月是环比下降的。 2.#传统赛道迎来边际改善。从7月的微观跟踪来看，细分板块的订单增速工控>刀具、激光、FA>叉车、机床>注塑

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2023-08-03 09:57:22

顶点软件近期走势点评

顶点软件近期走势点评：坚定看好，中期收入利润剪刀差+长期借信创行业破局【天风计算机缪欣君团队】 1、今年以来顶点业绩表现优秀，今年股价很强，但近期波动大，市场主要受博弈因素影响，基本面角度看 1）beta上看，证券it增长的三重动力，资本市场改革、券商数字化转型要求与信创在今年均看到加强趋势； 2）alpha上看，公司技术积淀深厚，信创背景下公司证券核心系统A5有望引领行业，成就公司第二增长极。 2、再次重申公司差异化竞争优势凸显，全年收入利润剪刀差持续演绎预期不变。金融信创已步入2.0时代，核

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顶点软件

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:54:31

江苏银行：布局最佳时机

【江苏银行：布局最佳时机】 Q1：江苏银行今晚业绩好吗？？送分题💯💯！归母利润同比+27.2%，相比Q1提速2.4%，不良率-1BP、拨备覆盖率+13%，全面改善！！ Q2：江苏银行低估了吗？？还是送分题💯💯！严重低估！！江苏银行居然估值低于国有大行！股息率还更高！直接看数据：江苏银行四大行平均 PE-TTM 4.1 4.7 PE2023 3.6 4.6 股息率 6.9% 6.3% 利润增速 27.2% 0.6% ROE年化 17.3% 12.0% 不良率 0.91% 1.33

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江苏银行

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:46:07

健麾信息Dallah医院项目正式投入运行

【东北大制造】健麾信息Dallah医院项目正式投入运行，公司在沙特市场成功亮出第一张“漂亮名片” #公司第一个沙特项目正式落地运行 #院方后续合作意愿强烈阿吉兰与健麾第一个合作试点项目已在沙特最大私立医院Dallah医院正式落地，合资公司病区药品管理柜正式在Dallah医院的中心药房A区ANNEX投入使用。院方高度评价病区药品管理柜技术先进性，精准度、以及健麾工程师们的专业性，后续与合资公司继续合作推进医院门诊药房自动化项目改造意愿强烈。 #第一个试点项目落地意义非凡 #以该项目为样板为后续大

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健麾信息

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:44:53

顺周期观点

顺周期经过短暂普涨后迅速开启分化，投资者对行情特征分歧很大，几个有重要的点： 1）本轮顺周期行情有两个特征： ①行情节奏上，政治局会议前，在促进民营经济发展壮大等政策驱动下，市场逐步提升稳增长政策预期，顺周期行情缓慢启动，在政治局会议重磅表态后顺周期行情开始加速，而后又在证监会召集券商开座谈会、恢复和扩大消费20条措施、各地发放消费券等催化下不断升温。然而，大部分投资者仍然觉得信心不足，具体表现为有一个政策催化，行情会维持1-2个交易日，但随后就会有部分资金迅速兑现； ②行情结构上，板块分化很

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中信证券

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-03 09:39:58

板砸了财达，杀跌的时候又买回来了，交给市场。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:34:15

卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线

【西部半导体】卓胜微：射频发射模组开启新成长曲线（1）传统业务加持，产品、产业链优势突出：卓胜微属射频前端龙头，分立器件产品拥有稳定市占率与现金流，未来1-2年预计将推出L-PAMiF与L-PAMiD等高端模组产品，高附加值带动盈利能力向好。同时，公司从Fabless向Fab-Lite模式演变，产业链优势将进一步迭进。（2）2H23行业有望迎来拐点。2023年首周国内手机销售630万部，同环比均回暖，下游需求恢复将带动终端/渠道库存逐步去化，公司库存有望逐季下降并回到健康水位。（3）芯卓项

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卓胜微

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-02 22:33:23

工业母机增值税加计递减政策推出

【中泰机械】工业母机增值税加计递减政策推出，持续看好板块投资机会事件：近日，财政部和财税总局联合发布《工业母机企业增值税加计抵减政策的通知关于》，自2023.1.1-2027.12.31，工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。解读如下： #对企业或有10%左右利润弹性贡献。以母机整机企业为例，毛利率普遍在25%左右，则营业成本占比为75%，不考虑直接人工（占比较低），按照13%的增值税率计算，为企业节省的成本约为1.5%（75%×15%×13%），计入其他损益，

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欧科亿
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2023-08-02 22:32:24

隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色

【长江电新】隆基绿能：二季度大超预期，彰显巨头本色事件：公司发布半年度业绩快报，23H1预计实现归母净利91.79亿，同增42%；扣非净利90.60亿，同增41%；23Q2预计实现归母净利55.41亿，同增45 %，环增52%；扣非归母净利54.69亿元，同增46%，环增52%。业绩大超预期。 1、拆分来看，我们预计公司Q2硅片出货28GW+，外销12-13GW，单瓦净利约1毛/W，减值较少；电池组件出货17GW+，单瓦净利约2.6毛/W。组件盈利大超预期的原因：1）Q2汇兑收益约10亿，使得

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隆基绿能

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2023-08-02 22:31:53

中工国际国改重组弹性大

资产注入组合2中工国际（大股东相关利润是上市公司约3-5倍）:2023H1扣非净利预增36-48%,一带一路/国改重组弹性大_国君建筑韩其成团队 1⃣维持中工国际增持。维持预测2023-2025年EPS0.37/0.46/0.56元增36%/27%/21%。经营业绩持续提升，上调目标价至17.5元，对应2023年48倍PE。 2⃣中工国际2023H1归母净利预增4.5-16.6%，扣非净利预增36-48%。(1)2023H1预计营收50.4-55.4亿同增0-10%，归母净利2.6-2.9亿同增

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中工国际

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2023-08-02 22:31:11

内蒙古氢能政策文件点评

【国金电新·氢能】内蒙古政策文件点评：事件：8月2日，内蒙古自治区人民政府公布《内蒙古自治区建设国家重要能源和战略资源基地促进条例》，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。绿氢政策助力进一步加码，三北地区绿氢渗透加速。内蒙古作为全国需氢量最大省份，氢气需求量约700万吨/年，目前到2025年规划绿氢产能约100万吨，已落地项目近58万吨，同时内蒙古西部电消纳问题日益突出，廉价电力的涌现推动绿氢率先在三北地区实现平价，路演中反复提及绿氢第一增长曲线已明确，电解水设备装机放量明确。地区

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昇辉科技

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2023-08-01 15:14:50

网络可视化三杰，数字中国的“守护者”

【民生计算机】重点推荐网络可视化三杰，数字中国的“守护者”：【恒为科技】【中新赛克】【浩瀚深度】 AI+网信工作高质量发展+数据要素的黄金交叉点，行业拐点在即！网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”: AI智算中心加速建设，拉动智算可视化需求，渗透率从0到1刚刚开启。从前期国家网信办于《携手构建网络空间命运共同体》发布会中将“加强网络内容建设塑造主流舆论新格局”放在开篇首位，再到总书记近日对网络安全和信息化工作作出重要指示，

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恒为科技
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中新赛克

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-01 15:13:26

电动化走量确定性强，智能化具向上期权

【中泰汽车】电动化走量确定性强，智能化具向上期权#重点推荐长安汽车 #终端上险46.6w，7月4周中枢达40w以上，#绝对量超市场预期（去年7月最后一周52w，包含31号月末冲量，为高基数），往后8-10月均为低基数。宏观-顺周期，中观-终端消费强势可持续，个股长安-业绩持续超预期，#电动化走量确定性强（数量多&胜率高）-智能化向上期权，智能化情绪逐渐向整车转移，头部整车更加受益。 1⃣#电动化产品节奏加强：①深蓝：深蓝S7预计月销1.5w+；SL03改款上市预计月销1w+，#24E再推3款

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长安汽车

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-08-01 15:09:48

钢："持仓低+控产量+强预期"

钢："持仓低+控产量+强预期"→BUY 粗钢产量平控政策进一步确认，下半年粗钢产量较上半年收缩10%以上，与去年同期逻辑不同，当前钢厂产量倾向维持高位，行政性压减影响类比2021年同期，主要原因有三：（1）双焦供需结构从挤压钢厂利润转变为贡献钢厂利润，铁矿整体发运略有增量，格局宽松；（2）当前钢厂盈利比例显著高于2022年同期；（3）与2022年不同，当前地产需求预期持续改善，销售端政策箭在弦上；吨钢利润弹性巨大，当前期货盘面反映螺纹钢吨钢利润已超400元/吨，2021年7月压减吨钢利润最高达

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华菱钢铁

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