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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-30 09:55:50

容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效

【中金电新】容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效 1H23公司实现营收128.94亿元，同比+12%；实现归母净利润3.79亿元，同比-48%。 1三元正极市场地位稳固，盈利水平逐步修复。2Q23公司正极材料出货~1.9万吨（1H23合计~4.5万吨），主要受4-5月锂盐价格大幅波动影响，下游客户下单节奏不及预期；2Q23单吨盈利~0.4万元/吨，剔除存货跌价损失1.3亿元后、单吨盈利~1.0万元/吨。伴随碳酸锂止跌企稳，6月单月出货~7,500吨，公司预计3季度出货环比+50%以上

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容百科技

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-29 13:24:09

沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股

【信达电子|深度报告】沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股【公司简介：脱胎于台系茁壮于大陆，专注布局高景气赛道】 1978年吴氏电子股份有限公司（楠梓电子前身）成立，1992年在大陆成立昆山沪士电子。昆山沪士电子成立后成长迅速，随后转由吴礼淦家族控制。2010年在深交所上市。除2021年受行业景气和宏观经济影响外，近年发展总体稳定。2022年公司营收83.36亿元，同比+12%。归母净利润达13.62亿元，同比+28%。【企业通讯：AI动能强大，交换机&服务器迎黄金阶段】

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沪电股份

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-29 13:21:18

仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷

【天风通信】仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司的中国资产及相关业务，即为“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”。裕汉光电是一家为收购 AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司，公司有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元人民币到2亿元人民币，并取得不超过30%股权，公司在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东。投资完成后，公司有权委派1名董事；裕汉同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益

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仕佳光子

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2023-07-29 13:20:04

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强事件：7月28日，券商指数日涨幅达到7.74%（同期沪深300指数：2.32%），天风证券、中原证券、信达证券、东方财富等多只个股涨停；保险指数日涨幅达到4.53%。 1政策利好刺激，提振市场预期。保险方面，从中短期来看，保险股将有望显著受益于后续国家关于房地产政策的优化调整，进一步改善资产质量。券商方面，7月中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，预计下一步相关政策出台将有助于提振市场交易量，带动指数上行，进而改善券商经营业绩。

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中国平安
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东方证券

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-29 13:18:14

中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽

东吴汽车黄细里团队中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽公司披露2023半年报业绩预告，2023H1实现归母净利润18.15~20.06亿元，同比增长396%~448%；扣非后归母净利润9.29~11.20亿元，同比增长166%~221%；2023Q2实现归母净利润13.35~15.26亿元，业绩中值同环比分别+493%/+198%，扣非后归母净利润4.50~6.41亿元，中值同环比分别+123%/+14%，Q2业绩表现超我们预期。 Q2业绩表现超预期，北美市场半挂业务依然靓丽，新兴

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中集车辆

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2023-07-29 13:17:24

洁美科技新品放量

【中泰电子|洁美科技】二季度业绩亮眼，新品放量未来两年增长可期公司发布半年度业绩快报：23H1营收7.13亿元，yoy+0.09%，归母净利润1亿，yoy-8.44%，扣非归母净利润0.99亿元，yoy-7.09%；23Q2营收4.05亿元，yoy+5.47%，qoq+31.49%，归母净利润0.68亿元，yoy-12.82%，qoq+112.5%，扣非归母净利润0.68亿元，yoy-8.11%，qoq+119.35%。主业进一步复苏，稼动率有望持续回升—— 23Q1稼动率6成，23Q2稼动

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洁美科技

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2023-07-29 13:16:31

同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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同花顺

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2023-07-28 21:28:32

船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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中国船舶

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2023-07-28 21:26:09

住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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*ST金科

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2023-07-28 21:24:19

高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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永鼎股份

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2023-07-28 21:22:29

新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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新宙邦

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2023-07-28 21:22:00

数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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云赛智联

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2023-07-28 12:39:28

创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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亚虹医药

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2023-07-28 12:37:47

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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邮储银行

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2023-07-28 12:37:00

从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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英伟达公司

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2023-07-30 09:55:50

容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效

【中金电新】容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效 1H23公司实现营收128.94亿元，同比+12%；实现归母净利润3.79亿元，同比-48%。 1三元正极市场地位稳固，盈利水平逐步修复。2Q23公司正极材料出货~1.9万吨（1H23合计~4.5万吨），主要受4-5月锂盐价格大幅波动影响，下游客户下单节奏不及预期；2Q23单吨盈利~0.4万元/吨，剔除存货跌价损失1.3亿元后、单吨盈利~1.0万元/吨。伴随碳酸锂止跌企稳，6月单月出货~7,500吨，公司预计3季度出货环比+50%以上

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沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股

【信达电子|深度报告】沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股【公司简介：脱胎于台系茁壮于大陆，专注布局高景气赛道】 1978年吴氏电子股份有限公司（楠梓电子前身）成立，1992年在大陆成立昆山沪士电子。昆山沪士电子成立后成长迅速，随后转由吴礼淦家族控制。2010年在深交所上市。除2021年受行业景气和宏观经济影响外，近年发展总体稳定。2022年公司营收83.36亿元，同比+12%。归母净利润达13.62亿元，同比+28%。【企业通讯：AI动能强大，交换机&服务器迎黄金阶段】

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仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷

【天风通信】仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司的中国资产及相关业务，即为“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”。裕汉光电是一家为收购 AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司，公司有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元人民币到2亿元人民币，并取得不超过30%股权，公司在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东。投资完成后，公司有权委派1名董事；裕汉同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益

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【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强事件：7月28日，券商指数日涨幅达到7.74%（同期沪深300指数：2.32%），天风证券、中原证券、信达证券、东方财富等多只个股涨停；保险指数日涨幅达到4.53%。 1政策利好刺激，提振市场预期。保险方面，从中短期来看，保险股将有望显著受益于后续国家关于房地产政策的优化调整，进一步改善资产质量。券商方面，7月中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，预计下一步相关政策出台将有助于提振市场交易量，带动指数上行，进而改善券商经营业绩。

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中国平安
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中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽

东吴汽车黄细里团队中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽公司披露2023半年报业绩预告，2023H1实现归母净利润18.15~20.06亿元，同比增长396%~448%；扣非后归母净利润9.29~11.20亿元，同比增长166%~221%；2023Q2实现归母净利润13.35~15.26亿元，业绩中值同环比分别+493%/+198%，扣非后归母净利润4.50~6.41亿元，中值同环比分别+123%/+14%，Q2业绩表现超我们预期。 Q2业绩表现超预期，北美市场半挂业务依然靓丽，新兴

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洁美科技新品放量

【中泰电子|洁美科技】二季度业绩亮眼，新品放量未来两年增长可期公司发布半年度业绩快报：23H1营收7.13亿元，yoy+0.09%，归母净利润1亿，yoy-8.44%，扣非归母净利润0.99亿元，yoy-7.09%；23Q2营收4.05亿元，yoy+5.47%，qoq+31.49%，归母净利润0.68亿元，yoy-12.82%，qoq+112.5%，扣非归母净利润0.68亿元，yoy-8.11%，qoq+119.35%。主业进一步复苏，稼动率有望持续回升—— 23Q1稼动率6成，23Q2稼动

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同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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新宙邦

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数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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2023-07-28 12:39:28

创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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2023-07-28 12:37:00

从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-30 09:55:50

容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效

【中金电新】容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效 1H23公司实现营收128.94亿元，同比+12%；实现归母净利润3.79亿元，同比-48%。 1三元正极市场地位稳固，盈利水平逐步修复。2Q23公司正极材料出货~1.9万吨（1H23合计~4.5万吨），主要受4-5月锂盐价格大幅波动影响，下游客户下单节奏不及预期；2Q23单吨盈利~0.4万元/吨，剔除存货跌价损失1.3亿元后、单吨盈利~1.0万元/吨。伴随碳酸锂止跌企稳，6月单月出货~7,500吨，公司预计3季度出货环比+50%以上

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容百科技

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-29 13:24:09

沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股

【信达电子|深度报告】沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股【公司简介：脱胎于台系茁壮于大陆，专注布局高景气赛道】 1978年吴氏电子股份有限公司（楠梓电子前身）成立，1992年在大陆成立昆山沪士电子。昆山沪士电子成立后成长迅速，随后转由吴礼淦家族控制。2010年在深交所上市。除2021年受行业景气和宏观经济影响外，近年发展总体稳定。2022年公司营收83.36亿元，同比+12%。归母净利润达13.62亿元，同比+28%。【企业通讯：AI动能强大，交换机&服务器迎黄金阶段】

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沪电股份

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2023-07-29 13:21:18

仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷

【天风通信】仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司的中国资产及相关业务，即为“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”。裕汉光电是一家为收购 AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司，公司有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元人民币到2亿元人民币，并取得不超过30%股权，公司在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东。投资完成后，公司有权委派1名董事；裕汉同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益

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仕佳光子

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2023-07-29 13:20:04

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强事件：7月28日，券商指数日涨幅达到7.74%（同期沪深300指数：2.32%），天风证券、中原证券、信达证券、东方财富等多只个股涨停；保险指数日涨幅达到4.53%。 1政策利好刺激，提振市场预期。保险方面，从中短期来看，保险股将有望显著受益于后续国家关于房地产政策的优化调整，进一步改善资产质量。券商方面，7月中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，预计下一步相关政策出台将有助于提振市场交易量，带动指数上行，进而改善券商经营业绩。

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中国平安
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东方证券

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2023-07-29 13:18:14

中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽

东吴汽车黄细里团队中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽公司披露2023半年报业绩预告，2023H1实现归母净利润18.15~20.06亿元，同比增长396%~448%；扣非后归母净利润9.29~11.20亿元，同比增长166%~221%；2023Q2实现归母净利润13.35~15.26亿元，业绩中值同环比分别+493%/+198%，扣非后归母净利润4.50~6.41亿元，中值同环比分别+123%/+14%，Q2业绩表现超我们预期。 Q2业绩表现超预期，北美市场半挂业务依然靓丽，新兴

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中集车辆

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2023-07-29 13:17:24

洁美科技新品放量

【中泰电子|洁美科技】二季度业绩亮眼，新品放量未来两年增长可期公司发布半年度业绩快报：23H1营收7.13亿元，yoy+0.09%，归母净利润1亿，yoy-8.44%，扣非归母净利润0.99亿元，yoy-7.09%；23Q2营收4.05亿元，yoy+5.47%，qoq+31.49%，归母净利润0.68亿元，yoy-12.82%，qoq+112.5%，扣非归母净利润0.68亿元，yoy-8.11%，qoq+119.35%。主业进一步复苏，稼动率有望持续回升—— 23Q1稼动率6成，23Q2稼动

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洁美科技

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2023-07-29 13:16:31

同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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同花顺

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2023-07-28 21:28:32

船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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中国船舶

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2023-07-28 21:26:09

住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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2023-07-28 21:24:19

高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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2023-07-28 21:22:29

新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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2023-07-28 21:22:00

数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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云赛智联

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2023-07-28 12:39:28

创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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亚虹医药

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2023-07-28 12:37:47

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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邮储银行

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2023-07-28 12:37:00

从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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2023-07-30 09:55:50

容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效

【中金电新】容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效 1H23公司实现营收128.94亿元，同比+12%；实现归母净利润3.79亿元，同比-48%。 1三元正极市场地位稳固，盈利水平逐步修复。2Q23公司正极材料出货~1.9万吨（1H23合计~4.5万吨），主要受4-5月锂盐价格大幅波动影响，下游客户下单节奏不及预期；2Q23单吨盈利~0.4万元/吨，剔除存货跌价损失1.3亿元后、单吨盈利~1.0万元/吨。伴随碳酸锂止跌企稳，6月单月出货~7,500吨，公司预计3季度出货环比+50%以上

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容百科技

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沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股

【信达电子|深度报告】沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股【公司简介：脱胎于台系茁壮于大陆，专注布局高景气赛道】 1978年吴氏电子股份有限公司（楠梓电子前身）成立，1992年在大陆成立昆山沪士电子。昆山沪士电子成立后成长迅速，随后转由吴礼淦家族控制。2010年在深交所上市。除2021年受行业景气和宏观经济影响外，近年发展总体稳定。2022年公司营收83.36亿元，同比+12%。归母净利润达13.62亿元，同比+28%。【企业通讯：AI动能强大，交换机&服务器迎黄金阶段】

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仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷

【天风通信】仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司的中国资产及相关业务，即为“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”。裕汉光电是一家为收购 AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司，公司有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元人民币到2亿元人民币，并取得不超过30%股权，公司在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东。投资完成后，公司有权委派1名董事；裕汉同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益

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【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强事件：7月28日，券商指数日涨幅达到7.74%（同期沪深300指数：2.32%），天风证券、中原证券、信达证券、东方财富等多只个股涨停；保险指数日涨幅达到4.53%。 1政策利好刺激，提振市场预期。保险方面，从中短期来看，保险股将有望显著受益于后续国家关于房地产政策的优化调整，进一步改善资产质量。券商方面，7月中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，预计下一步相关政策出台将有助于提振市场交易量，带动指数上行，进而改善券商经营业绩。

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中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽

东吴汽车黄细里团队中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽公司披露2023半年报业绩预告，2023H1实现归母净利润18.15~20.06亿元，同比增长396%~448%；扣非后归母净利润9.29~11.20亿元，同比增长166%~221%；2023Q2实现归母净利润13.35~15.26亿元，业绩中值同环比分别+493%/+198%，扣非后归母净利润4.50~6.41亿元，中值同环比分别+123%/+14%，Q2业绩表现超我们预期。 Q2业绩表现超预期，北美市场半挂业务依然靓丽，新兴

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洁美科技新品放量

【中泰电子|洁美科技】二季度业绩亮眼，新品放量未来两年增长可期公司发布半年度业绩快报：23H1营收7.13亿元，yoy+0.09%，归母净利润1亿，yoy-8.44%，扣非归母净利润0.99亿元，yoy-7.09%；23Q2营收4.05亿元，yoy+5.47%，qoq+31.49%，归母净利润0.68亿元，yoy-12.82%，qoq+112.5%，扣非归母净利润0.68亿元，yoy-8.11%，qoq+119.35%。主业进一步复苏，稼动率有望持续回升—— 23Q1稼动率6成，23Q2稼动

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同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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2023-07-28 12:37:47

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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邮储银行

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-28 12:37:00

从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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英伟达公司

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-30 09:55:50

容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效

【中金电新】容百科技：业绩符合预期，全球化、多元化布局显成效 1H23公司实现营收128.94亿元，同比+12%；实现归母净利润3.79亿元，同比-48%。 1三元正极市场地位稳固，盈利水平逐步修复。2Q23公司正极材料出货~1.9万吨（1H23合计~4.5万吨），主要受4-5月锂盐价格大幅波动影响，下游客户下单节奏不及预期；2Q23单吨盈利~0.4万元/吨，剔除存货跌价损失1.3亿元后、单吨盈利~1.0万元/吨。伴随碳酸锂止跌企稳，6月单月出货~7,500吨，公司预计3季度出货环比+50%以上

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容百科技

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-29 13:24:09

沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股

【信达电子|深度报告】沪电股份：“数通+汽车”深化布局，高成长赛道的优质个股【公司简介：脱胎于台系茁壮于大陆，专注布局高景气赛道】 1978年吴氏电子股份有限公司（楠梓电子前身）成立，1992年在大陆成立昆山沪士电子。昆山沪士电子成立后成长迅速，随后转由吴礼淦家族控制。2010年在深交所上市。除2021年受行业景气和宏观经济影响外，近年发展总体稳定。2022年公司营收83.36亿元，同比+12%。归母净利润达13.62亿元，同比+28%。【企业通讯：AI动能强大，交换机&服务器迎黄金阶段】

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沪电股份

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2023-07-29 13:21:18

仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷

【天风通信】仕佳光子：拟参与收购美国AOI，半年业绩预告仍低迷公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司的中国资产及相关业务，即为“AOI旗下光通讯模块及设备事业部”。裕汉光电是一家为收购 AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司，公司有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元人民币到2亿元人民币，并取得不超过30%股权，公司在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东。投资完成后，公司有权委派1名董事；裕汉同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益

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仕佳光子

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2023-07-29 13:20:04

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强

【安信非银】千树万树梨花开，看好板块持续走强事件：7月28日，券商指数日涨幅达到7.74%（同期沪深300指数：2.32%），天风证券、中原证券、信达证券、东方财富等多只个股涨停；保险指数日涨幅达到4.53%。 1政策利好刺激，提振市场预期。保险方面，从中短期来看，保险股将有望显著受益于后续国家关于房地产政策的优化调整，进一步改善资产质量。券商方面，7月中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，预计下一步相关政策出台将有助于提振市场交易量，带动指数上行，进而改善券商经营业绩。

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中国平安
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2023-07-29 13:18:14

中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽

东吴汽车黄细里团队中集车辆：Q2利润增速超预期，北美业务持续靓丽公司披露2023半年报业绩预告，2023H1实现归母净利润18.15~20.06亿元，同比增长396%~448%；扣非后归母净利润9.29~11.20亿元，同比增长166%~221%；2023Q2实现归母净利润13.35~15.26亿元，业绩中值同环比分别+493%/+198%，扣非后归母净利润4.50~6.41亿元，中值同环比分别+123%/+14%，Q2业绩表现超我们预期。 Q2业绩表现超预期，北美市场半挂业务依然靓丽，新兴

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中集车辆

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2023-07-29 13:17:24

洁美科技新品放量

【中泰电子|洁美科技】二季度业绩亮眼，新品放量未来两年增长可期公司发布半年度业绩快报：23H1营收7.13亿元，yoy+0.09%，归母净利润1亿，yoy-8.44%，扣非归母净利润0.99亿元，yoy-7.09%；23Q2营收4.05亿元，yoy+5.47%，qoq+31.49%，归母净利润0.68亿元，yoy-12.82%，qoq+112.5%，扣非归母净利润0.68亿元，yoy-8.11%，qoq+119.35%。主业进一步复苏，稼动率有望持续回升—— 23Q1稼动率6成，23Q2稼动

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洁美科技

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2023-07-29 13:16:31

同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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同花顺

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2023-07-28 21:28:32

船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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中国船舶

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2023-07-28 21:26:09

住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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*ST金科

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2023-07-28 21:24:19

高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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永鼎股份

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2023-07-28 21:22:29

新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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新宙邦

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2023-07-28 21:22:00

数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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云赛智联

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2023-07-28 12:39:28

创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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亚虹医药

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国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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