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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-31 10:29:48

顺周期板块，底部明确

【东吴电新】看多顺周期板块，底部明确、龙头订单率先好转，首推汇川/宏发/三花观点重申 #H2看好顺周期工控板块底部反转机会。上半年表现超预期的工控公司，其出口占比高（弥补内需不足）+新能源占比低（利润率低）；往下半年看，我们建议配置国内顺周期、业绩处于底部的工控标的，当前股价均处于低位，龙头估值明年25-30×，二线公司多20×不到，以往年份顺周期下龙头估值下限40×、二线30×。 #工控周期下行2年整、宏观层面下半年政策偏暖预期好转、Q3起需求有望边际好转。工控自21年7月起已经历2年整下行

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三花智控

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-31 10:28:22

涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期

【开源化工】涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期 🌹受益标的: 新凤鸣、桐昆股份。 🌹行业开工率持续抬升，涤纶长丝库存天数延续下降、价差改善明显据Wind数据，截至2023年7月28日，江浙织机开工率为63.47%，在经历4月至5月上半旬的低迷后拉升明显；截至7月27日，江浙涤纶长丝开工率为86.15%，较年初+36.12pcts，保持高开工运行。受益于下游需求拉动，当前涤纶长丝POY、DTY、FDY库存天数分别降至10.5、22.4、18.0天，较4月20日库存分别下

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新凤鸣

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-31 10:27:32

出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会

【出口链深度】：出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会【东吴机械】出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会 2023年上半年，出口型机械企业业绩表现亮眼，多家出口型企业发布上半年业绩预增公告，利润增幅较大。展望下半年，我们看好出口链机械结构性机会：①分产品看，制造业出口存在结构性机会。2023年上半年我国出口同比下降3.2%，但制造业全球竞争力凸显，汽车、锂电池及太阳能电池出口同比增长显著。②分地区看，“一带一路”份额持续提升，欧美衰退担忧减弱。2023年1-6月我国对东盟/俄罗

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浙江鼎力

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-31 10:25:41

森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期

【天风轻纺】森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期【同时关注江山欧派】 ■公司上市以来我们深度覆盖及跟踪推荐，当前顺周期地产链家居板块重点推荐；目前公司处于第二增长点（铝窗品类/零售渠道）快速放量阶段，接棒工程带动成长。 ■此前市场关注点在于公司铝包木窗定位高端受众较少及工程回款，而【目前公司已确立铝窗发展思路，价格带充分延展；同时工程客户结构显著改善，收款质量提升】 ■产品思路明确，铝合金窗规模倍增。目前公司推动“三增一减”①增加高性能低K值高分子窗研发，在大宗铺设；②增加铝合金窗

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2023-07-31 10:25:17

电连技术：智能驾驶核心标的

【天风电子潘暕团队】电连技术：智能驾驶核心标的，客户结构优化有望充分受益L3浪潮车载高速连接器国内龙头企业。公司过去三年车载高速连接器收入为1.2/3.1/5.1亿，今年预计也将实现快速增长，收入及利润占快速提升，看好Q3-Q4，公司汽车业务收入实现月度环比持续提升，主要因受益大客户导入放量及单车价值量持续提升，有望于2025年再造新电连。智能驾驶级别提升，高速连接器有望实现量价齐升。随着智能驾驶等级逐步提升，汽车冗余设计的需求提升，单车汽车传感器用量有望快速提升，这将带来fakra或以太网

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电连技术

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2023-07-31 09:51:00

鸿博感觉属于人气的套利，这里的核心还是券商金融地产。

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2023-07-31 08:39:45

蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健

【东方-电子】蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健本次限制性股票激励计划对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、核心骨干员工，合计授予5,316万股，约占总股本的1.1%，授予价格6.34元/股。其中，授予第一类限制性股票1063万股，约占总股本的0.21%；授予第二类限制性股票4253万股，约占总股本的0.86%（第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利）。业绩考核目标以22年归母净利润为基础，23/24年归母净利润增幅较22年不低于20%/

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蓝思科技

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2023-07-31 08:38:57

航运市场走向何方？——近况更新

【中金交运】航运市场走向何方？——近况更新 2023年7月，全球航运在手订单运力下降至10.2%，经十多年运力消化行业供需格局逐步改善，其中我们认为运力增速最低，且需求端存在催化的油运市场面临较好的投资机遇，看好中远海能（A/H）、招商轮船，建议关注招商南油（未覆盖）。油运：VLCC在手订单占运力比低于1%，静待旺季需求端催化。 2023年7月，VLCC在手订单占运力比为0.99%，2H23新交付VLCC运力占当前运力0.8%，2024-2025年新增VLCC运力增速分别为0%、0.1%，而2

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【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？

【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？（1）情况1：触及-2X标准差后，短期如果没有重大经济政策落地，而只是一些其它政策或者表态，那么股债收益差可能在-2X标准差附近震荡，典型案例是12年6月之后和16年1月之后。如图1，如果本次情况是在-2X标准差附近震荡，假设反弹到-1.5X标准差，同时利率上行10BP，那么300（除金融）指数上涨空间在8.2%。（2）情况2：如果后续有重大经济政策落地，但是基本面仍然较弱，那么股债收益差有可能向-1X标准差回归，典型案例是2022年10

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2023-07-31 07:45:12

顺周期启动

【招商金属】顺周期启动，抓紧上车【铜铝】：地产需求端政策预期边际改善，地产占铜铝消费的3成，对铜铝消费从去年大比例的拖累到有希望正贡献。叠加新能源拉动消费曲线，铜铝消费增速提升。而中长期供应刚性，因此我们坚持推荐铜铝短中长线投资机会。7月传统淡季超预期去库。铜关注龙头+成长的紫金矿业，西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝关注中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。【钨】短期钨供给偏紧，需求缺口扩大，钨价中枢将上涨。个股推荐：1）厦门钨业：光伏钨丝需求超预期，全年细钨丝销量有望达700亿米，贡

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2023-07-31 07:42:17

AI安防机器人三杰

【申万宏源TMT】AI安防机器人三杰20230730：顺周期助力+边际好转+AI落地+底部估值，潜在拐点务必重视！宏观层面，政治局会议后顺周期预期改善，政策发力有望带动PBG下半年快速复苏、SMBG弹性向上、EBG向好态势延续；上半年最大的压制因素迎刃而解中观层面，近期多重边际好转信号：安防类招投标增速企稳回升、上游安防CIS/芯片等Q2环比改善、城中村改造拉动额外需求等等。大华股份23H1快报超市场最乐观预期，已经开始验证上述边际变化微观层面，AI真领军，大模型能力极强、落地极广。以HK

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2023-07-31 07:41:08

机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行

【tf电新】机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行-0730 ————————— 🌼事件本周五，谷歌 DeepMind（人工智能部门）宣布推出 RT-2：全球第一个控制机器人的视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型。 🌼分析 1、 VLA模型表观效果谷歌高管称，RT-2 （Robotic Transformer）是机器人制造和编程方式的重大飞跃。借助 RT-2 的强大功能，机器人可以自己分析更多信息，自行推断下一步该做什么。举例说明：跟 AI 说“选择已灭绝的动物”，

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CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为

【国盛轻工 CCER专题】CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为碳交易市场机制逐步完善，我国CCER市场重启在即。1）CEA（碳排放配额）：我国碳市场交易主体，主要覆盖电力行业、碳排放量占全国40%，“十四五”期间有望逐步覆盖八大行业。2）CCER（核证自愿减排量）：目前市场仅余存量交易，然而第一履约周期（2019-2020年度）后存量CCER供不应求，2023年以来我国政策持续释放信号积极，目前注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。3）碳价：2021年以来我国碳

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2023-07-30 18:23:54

银行中报前瞻

【中信建投金融】银行中报前瞻：优质银行营收利润提速，紧握城投、地产、经济三大拐点 1. 预计上市银行中报营收和利润小幅改善，头部区域性银行在一季度基础上进一步提速。 2. 优质小行方面，预计成都、宁波、江苏中报营收和利润均较一季报加速，10%以上营收和20%以上利润可期，常熟和杭州保持一季报水平。 3. 大行方面，除存在基数效应的大行外，基本都能实现营收和利润增速的小幅提升。 4. 股份行方面，因为二季度地产和消费投放并未恢复，预计中报营收和利润增速较难出现明显改善。 5. 其他主要指标方面，预

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2023-07-30 18:23:03

金盘科技变压器业务再更新

变压器系列3❗️【天风电新】金盘科技变压器业务再更新-0730 ——————————— 🌼新签订单： 23H1整体新签订单+50%+，规模超45亿，其中变压器订单约40亿左右。海外：订单+150%+，规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长（风电40%，光伏200%+），海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。其中，美国市场23H1新签订单增速150%，全年保守100%增长。国内：订单增速+40%，规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长（海内外综合，

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顺周期板块，底部明确

【东吴电新】看多顺周期板块，底部明确、龙头订单率先好转，首推汇川/宏发/三花观点重申 #H2看好顺周期工控板块底部反转机会。上半年表现超预期的工控公司，其出口占比高（弥补内需不足）+新能源占比低（利润率低）；往下半年看，我们建议配置国内顺周期、业绩处于底部的工控标的，当前股价均处于低位，龙头估值明年25-30×，二线公司多20×不到，以往年份顺周期下龙头估值下限40×、二线30×。 #工控周期下行2年整、宏观层面下半年政策偏暖预期好转、Q3起需求有望边际好转。工控自21年7月起已经历2年整下行

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涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期

【开源化工】涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期 🌹受益标的: 新凤鸣、桐昆股份。 🌹行业开工率持续抬升，涤纶长丝库存天数延续下降、价差改善明显据Wind数据，截至2023年7月28日，江浙织机开工率为63.47%，在经历4月至5月上半旬的低迷后拉升明显；截至7月27日，江浙涤纶长丝开工率为86.15%，较年初+36.12pcts，保持高开工运行。受益于下游需求拉动，当前涤纶长丝POY、DTY、FDY库存天数分别降至10.5、22.4、18.0天，较4月20日库存分别下

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出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会

【出口链深度】：出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会【东吴机械】出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会 2023年上半年，出口型机械企业业绩表现亮眼，多家出口型企业发布上半年业绩预增公告，利润增幅较大。展望下半年，我们看好出口链机械结构性机会：①分产品看，制造业出口存在结构性机会。2023年上半年我国出口同比下降3.2%，但制造业全球竞争力凸显，汽车、锂电池及太阳能电池出口同比增长显著。②分地区看，“一带一路”份额持续提升，欧美衰退担忧减弱。2023年1-6月我国对东盟/俄罗

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森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期

【天风轻纺】森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期【同时关注江山欧派】 ■公司上市以来我们深度覆盖及跟踪推荐，当前顺周期地产链家居板块重点推荐；目前公司处于第二增长点（铝窗品类/零售渠道）快速放量阶段，接棒工程带动成长。 ■此前市场关注点在于公司铝包木窗定位高端受众较少及工程回款，而【目前公司已确立铝窗发展思路，价格带充分延展；同时工程客户结构显著改善，收款质量提升】 ■产品思路明确，铝合金窗规模倍增。目前公司推动“三增一减”①增加高性能低K值高分子窗研发，在大宗铺设；②增加铝合金窗

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电连技术：智能驾驶核心标的

【天风电子潘暕团队】电连技术：智能驾驶核心标的，客户结构优化有望充分受益L3浪潮车载高速连接器国内龙头企业。公司过去三年车载高速连接器收入为1.2/3.1/5.1亿，今年预计也将实现快速增长，收入及利润占快速提升，看好Q3-Q4，公司汽车业务收入实现月度环比持续提升，主要因受益大客户导入放量及单车价值量持续提升，有望于2025年再造新电连。智能驾驶级别提升，高速连接器有望实现量价齐升。随着智能驾驶等级逐步提升，汽车冗余设计的需求提升，单车汽车传感器用量有望快速提升，这将带来fakra或以太网

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蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健

【东方-电子】蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健本次限制性股票激励计划对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、核心骨干员工，合计授予5,316万股，约占总股本的1.1%，授予价格6.34元/股。其中，授予第一类限制性股票1063万股，约占总股本的0.21%；授予第二类限制性股票4253万股，约占总股本的0.86%（第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利）。业绩考核目标以22年归母净利润为基础，23/24年归母净利润增幅较22年不低于20%/

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航运市场走向何方？——近况更新

【中金交运】航运市场走向何方？——近况更新 2023年7月，全球航运在手订单运力下降至10.2%，经十多年运力消化行业供需格局逐步改善，其中我们认为运力增速最低，且需求端存在催化的油运市场面临较好的投资机遇，看好中远海能（A/H）、招商轮船，建议关注招商南油（未覆盖）。油运：VLCC在手订单占运力比低于1%，静待旺季需求端催化。 2023年7月，VLCC在手订单占运力比为0.99%，2H23新交付VLCC运力占当前运力0.8%，2024-2025年新增VLCC运力增速分别为0%、0.1%，而2

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【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？

【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？（1）情况1：触及-2X标准差后，短期如果没有重大经济政策落地，而只是一些其它政策或者表态，那么股债收益差可能在-2X标准差附近震荡，典型案例是12年6月之后和16年1月之后。如图1，如果本次情况是在-2X标准差附近震荡，假设反弹到-1.5X标准差，同时利率上行10BP，那么300（除金融）指数上涨空间在8.2%。（2）情况2：如果后续有重大经济政策落地，但是基本面仍然较弱，那么股债收益差有可能向-1X标准差回归，典型案例是2022年10

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顺周期启动

【招商金属】顺周期启动，抓紧上车【铜铝】：地产需求端政策预期边际改善，地产占铜铝消费的3成，对铜铝消费从去年大比例的拖累到有希望正贡献。叠加新能源拉动消费曲线，铜铝消费增速提升。而中长期供应刚性，因此我们坚持推荐铜铝短中长线投资机会。7月传统淡季超预期去库。铜关注龙头+成长的紫金矿业，西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝关注中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。【钨】短期钨供给偏紧，需求缺口扩大，钨价中枢将上涨。个股推荐：1）厦门钨业：光伏钨丝需求超预期，全年细钨丝销量有望达700亿米，贡

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AI安防机器人三杰

【申万宏源TMT】AI安防机器人三杰20230730：顺周期助力+边际好转+AI落地+底部估值，潜在拐点务必重视！宏观层面，政治局会议后顺周期预期改善，政策发力有望带动PBG下半年快速复苏、SMBG弹性向上、EBG向好态势延续；上半年最大的压制因素迎刃而解中观层面，近期多重边际好转信号：安防类招投标增速企稳回升、上游安防CIS/芯片等Q2环比改善、城中村改造拉动额外需求等等。大华股份23H1快报超市场最乐观预期，已经开始验证上述边际变化微观层面，AI真领军，大模型能力极强、落地极广。以HK

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机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行

【tf电新】机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行-0730 ————————— 🌼事件本周五，谷歌 DeepMind（人工智能部门）宣布推出 RT-2：全球第一个控制机器人的视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型。 🌼分析 1、 VLA模型表观效果谷歌高管称，RT-2 （Robotic Transformer）是机器人制造和编程方式的重大飞跃。借助 RT-2 的强大功能，机器人可以自己分析更多信息，自行推断下一步该做什么。举例说明：跟 AI 说“选择已灭绝的动物”，

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CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为

【国盛轻工 CCER专题】CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为碳交易市场机制逐步完善，我国CCER市场重启在即。1）CEA（碳排放配额）：我国碳市场交易主体，主要覆盖电力行业、碳排放量占全国40%，“十四五”期间有望逐步覆盖八大行业。2）CCER（核证自愿减排量）：目前市场仅余存量交易，然而第一履约周期（2019-2020年度）后存量CCER供不应求，2023年以来我国政策持续释放信号积极，目前注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。3）碳价：2021年以来我国碳

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银行中报前瞻

【中信建投金融】银行中报前瞻：优质银行营收利润提速，紧握城投、地产、经济三大拐点 1. 预计上市银行中报营收和利润小幅改善，头部区域性银行在一季度基础上进一步提速。 2. 优质小行方面，预计成都、宁波、江苏中报营收和利润均较一季报加速，10%以上营收和20%以上利润可期，常熟和杭州保持一季报水平。 3. 大行方面，除存在基数效应的大行外，基本都能实现营收和利润增速的小幅提升。 4. 股份行方面，因为二季度地产和消费投放并未恢复，预计中报营收和利润增速较难出现明显改善。 5. 其他主要指标方面，预

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金盘科技变压器业务再更新

变压器系列3❗️【天风电新】金盘科技变压器业务再更新-0730 ——————————— 🌼新签订单： 23H1整体新签订单+50%+，规模超45亿，其中变压器订单约40亿左右。海外：订单+150%+，规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长（风电40%，光伏200%+），海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。其中，美国市场23H1新签订单增速150%，全年保守100%增长。国内：订单增速+40%，规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长（海内外综合，

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顺周期板块，底部明确

【东吴电新】看多顺周期板块，底部明确、龙头订单率先好转，首推汇川/宏发/三花观点重申 #H2看好顺周期工控板块底部反转机会。上半年表现超预期的工控公司，其出口占比高（弥补内需不足）+新能源占比低（利润率低）；往下半年看，我们建议配置国内顺周期、业绩处于底部的工控标的，当前股价均处于低位，龙头估值明年25-30×，二线公司多20×不到，以往年份顺周期下龙头估值下限40×、二线30×。 #工控周期下行2年整、宏观层面下半年政策偏暖预期好转、Q3起需求有望边际好转。工控自21年7月起已经历2年整下行

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涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期

【开源化工】涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期 🌹受益标的: 新凤鸣、桐昆股份。 🌹行业开工率持续抬升，涤纶长丝库存天数延续下降、价差改善明显据Wind数据，截至2023年7月28日，江浙织机开工率为63.47%，在经历4月至5月上半旬的低迷后拉升明显；截至7月27日，江浙涤纶长丝开工率为86.15%，较年初+36.12pcts，保持高开工运行。受益于下游需求拉动，当前涤纶长丝POY、DTY、FDY库存天数分别降至10.5、22.4、18.0天，较4月20日库存分别下

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追涨杀跌的随手单受害者

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出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会

【出口链深度】：出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会【东吴机械】出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会 2023年上半年，出口型机械企业业绩表现亮眼，多家出口型企业发布上半年业绩预增公告，利润增幅较大。展望下半年，我们看好出口链机械结构性机会：①分产品看，制造业出口存在结构性机会。2023年上半年我国出口同比下降3.2%，但制造业全球竞争力凸显，汽车、锂电池及太阳能电池出口同比增长显著。②分地区看，“一带一路”份额持续提升，欧美衰退担忧减弱。2023年1-6月我国对东盟/俄罗

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2023-07-31 10:25:41

森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期

【天风轻纺】森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期【同时关注江山欧派】 ■公司上市以来我们深度覆盖及跟踪推荐，当前顺周期地产链家居板块重点推荐；目前公司处于第二增长点（铝窗品类/零售渠道）快速放量阶段，接棒工程带动成长。 ■此前市场关注点在于公司铝包木窗定位高端受众较少及工程回款，而【目前公司已确立铝窗发展思路，价格带充分延展；同时工程客户结构显著改善，收款质量提升】 ■产品思路明确，铝合金窗规模倍增。目前公司推动“三增一减”①增加高性能低K值高分子窗研发，在大宗铺设；②增加铝合金窗

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电连技术：智能驾驶核心标的

【天风电子潘暕团队】电连技术：智能驾驶核心标的，客户结构优化有望充分受益L3浪潮车载高速连接器国内龙头企业。公司过去三年车载高速连接器收入为1.2/3.1/5.1亿，今年预计也将实现快速增长，收入及利润占快速提升，看好Q3-Q4，公司汽车业务收入实现月度环比持续提升，主要因受益大客户导入放量及单车价值量持续提升，有望于2025年再造新电连。智能驾驶级别提升，高速连接器有望实现量价齐升。随着智能驾驶等级逐步提升，汽车冗余设计的需求提升，单车汽车传感器用量有望快速提升，这将带来fakra或以太网

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鸿博感觉属于人气的套利，这里的核心还是券商金融地产。

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2023-07-31 08:39:45

蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健

【东方-电子】蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健本次限制性股票激励计划对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、核心骨干员工，合计授予5,316万股，约占总股本的1.1%，授予价格6.34元/股。其中，授予第一类限制性股票1063万股，约占总股本的0.21%；授予第二类限制性股票4253万股，约占总股本的0.86%（第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利）。业绩考核目标以22年归母净利润为基础，23/24年归母净利润增幅较22年不低于20%/

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航运市场走向何方？——近况更新

【中金交运】航运市场走向何方？——近况更新 2023年7月，全球航运在手订单运力下降至10.2%，经十多年运力消化行业供需格局逐步改善，其中我们认为运力增速最低，且需求端存在催化的油运市场面临较好的投资机遇，看好中远海能（A/H）、招商轮船，建议关注招商南油（未覆盖）。油运：VLCC在手订单占运力比低于1%，静待旺季需求端催化。 2023年7月，VLCC在手订单占运力比为0.99%，2H23新交付VLCC运力占当前运力0.8%，2024-2025年新增VLCC运力增速分别为0%、0.1%，而2

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【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？

【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？（1）情况1：触及-2X标准差后，短期如果没有重大经济政策落地，而只是一些其它政策或者表态，那么股债收益差可能在-2X标准差附近震荡，典型案例是12年6月之后和16年1月之后。如图1，如果本次情况是在-2X标准差附近震荡，假设反弹到-1.5X标准差，同时利率上行10BP，那么300（除金融）指数上涨空间在8.2%。（2）情况2：如果后续有重大经济政策落地，但是基本面仍然较弱，那么股债收益差有可能向-1X标准差回归，典型案例是2022年10

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顺周期启动

【招商金属】顺周期启动，抓紧上车【铜铝】：地产需求端政策预期边际改善，地产占铜铝消费的3成，对铜铝消费从去年大比例的拖累到有希望正贡献。叠加新能源拉动消费曲线，铜铝消费增速提升。而中长期供应刚性，因此我们坚持推荐铜铝短中长线投资机会。7月传统淡季超预期去库。铜关注龙头+成长的紫金矿业，西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝关注中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。【钨】短期钨供给偏紧，需求缺口扩大，钨价中枢将上涨。个股推荐：1）厦门钨业：光伏钨丝需求超预期，全年细钨丝销量有望达700亿米，贡

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AI安防机器人三杰

【申万宏源TMT】AI安防机器人三杰20230730：顺周期助力+边际好转+AI落地+底部估值，潜在拐点务必重视！宏观层面，政治局会议后顺周期预期改善，政策发力有望带动PBG下半年快速复苏、SMBG弹性向上、EBG向好态势延续；上半年最大的压制因素迎刃而解中观层面，近期多重边际好转信号：安防类招投标增速企稳回升、上游安防CIS/芯片等Q2环比改善、城中村改造拉动额外需求等等。大华股份23H1快报超市场最乐观预期，已经开始验证上述边际变化微观层面，AI真领军，大模型能力极强、落地极广。以HK

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机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行

【tf电新】机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行-0730 ————————— 🌼事件本周五，谷歌 DeepMind（人工智能部门）宣布推出 RT-2：全球第一个控制机器人的视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型。 🌼分析 1、 VLA模型表观效果谷歌高管称，RT-2 （Robotic Transformer）是机器人制造和编程方式的重大飞跃。借助 RT-2 的强大功能，机器人可以自己分析更多信息，自行推断下一步该做什么。举例说明：跟 AI 说“选择已灭绝的动物”，

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CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为

【国盛轻工 CCER专题】CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为碳交易市场机制逐步完善，我国CCER市场重启在即。1）CEA（碳排放配额）：我国碳市场交易主体，主要覆盖电力行业、碳排放量占全国40%，“十四五”期间有望逐步覆盖八大行业。2）CCER（核证自愿减排量）：目前市场仅余存量交易，然而第一履约周期（2019-2020年度）后存量CCER供不应求，2023年以来我国政策持续释放信号积极，目前注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。3）碳价：2021年以来我国碳

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银行中报前瞻

【中信建投金融】银行中报前瞻：优质银行营收利润提速，紧握城投、地产、经济三大拐点 1. 预计上市银行中报营收和利润小幅改善，头部区域性银行在一季度基础上进一步提速。 2. 优质小行方面，预计成都、宁波、江苏中报营收和利润均较一季报加速，10%以上营收和20%以上利润可期，常熟和杭州保持一季报水平。 3. 大行方面，除存在基数效应的大行外，基本都能实现营收和利润增速的小幅提升。 4. 股份行方面，因为二季度地产和消费投放并未恢复，预计中报营收和利润增速较难出现明显改善。 5. 其他主要指标方面，预

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金盘科技变压器业务再更新

变压器系列3❗️【天风电新】金盘科技变压器业务再更新-0730 ——————————— 🌼新签订单： 23H1整体新签订单+50%+，规模超45亿，其中变压器订单约40亿左右。海外：订单+150%+，规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长（风电40%，光伏200%+），海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。其中，美国市场23H1新签订单增速150%，全年保守100%增长。国内：订单增速+40%，规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长（海内外综合，

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顺周期板块，底部明确

【东吴电新】看多顺周期板块，底部明确、龙头订单率先好转，首推汇川/宏发/三花观点重申 #H2看好顺周期工控板块底部反转机会。上半年表现超预期的工控公司，其出口占比高（弥补内需不足）+新能源占比低（利润率低）；往下半年看，我们建议配置国内顺周期、业绩处于底部的工控标的，当前股价均处于低位，龙头估值明年25-30×，二线公司多20×不到，以往年份顺周期下龙头估值下限40×、二线30×。 #工控周期下行2年整、宏观层面下半年政策偏暖预期好转、Q3起需求有望边际好转。工控自21年7月起已经历2年整下行

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涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期

【开源化工】涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期 🌹受益标的: 新凤鸣、桐昆股份。 🌹行业开工率持续抬升，涤纶长丝库存天数延续下降、价差改善明显据Wind数据，截至2023年7月28日，江浙织机开工率为63.47%，在经历4月至5月上半旬的低迷后拉升明显；截至7月27日，江浙涤纶长丝开工率为86.15%，较年初+36.12pcts，保持高开工运行。受益于下游需求拉动，当前涤纶长丝POY、DTY、FDY库存天数分别降至10.5、22.4、18.0天，较4月20日库存分别下

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出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会

【出口链深度】：出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会【东吴机械】出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会 2023年上半年，出口型机械企业业绩表现亮眼，多家出口型企业发布上半年业绩预增公告，利润增幅较大。展望下半年，我们看好出口链机械结构性机会：①分产品看，制造业出口存在结构性机会。2023年上半年我国出口同比下降3.2%，但制造业全球竞争力凸显，汽车、锂电池及太阳能电池出口同比增长显著。②分地区看，“一带一路”份额持续提升，欧美衰退担忧减弱。2023年1-6月我国对东盟/俄罗

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森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期

【天风轻纺】森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期【同时关注江山欧派】 ■公司上市以来我们深度覆盖及跟踪推荐，当前顺周期地产链家居板块重点推荐；目前公司处于第二增长点（铝窗品类/零售渠道）快速放量阶段，接棒工程带动成长。 ■此前市场关注点在于公司铝包木窗定位高端受众较少及工程回款，而【目前公司已确立铝窗发展思路，价格带充分延展；同时工程客户结构显著改善，收款质量提升】 ■产品思路明确，铝合金窗规模倍增。目前公司推动“三增一减”①增加高性能低K值高分子窗研发，在大宗铺设；②增加铝合金窗

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电连技术：智能驾驶核心标的

【天风电子潘暕团队】电连技术：智能驾驶核心标的，客户结构优化有望充分受益L3浪潮车载高速连接器国内龙头企业。公司过去三年车载高速连接器收入为1.2/3.1/5.1亿，今年预计也将实现快速增长，收入及利润占快速提升，看好Q3-Q4，公司汽车业务收入实现月度环比持续提升，主要因受益大客户导入放量及单车价值量持续提升，有望于2025年再造新电连。智能驾驶级别提升，高速连接器有望实现量价齐升。随着智能驾驶等级逐步提升，汽车冗余设计的需求提升，单车汽车传感器用量有望快速提升，这将带来fakra或以太网

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蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健

【东方-电子】蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健本次限制性股票激励计划对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、核心骨干员工，合计授予5,316万股，约占总股本的1.1%，授予价格6.34元/股。其中，授予第一类限制性股票1063万股，约占总股本的0.21%；授予第二类限制性股票4253万股，约占总股本的0.86%（第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利）。业绩考核目标以22年归母净利润为基础，23/24年归母净利润增幅较22年不低于20%/

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航运市场走向何方？——近况更新

【中金交运】航运市场走向何方？——近况更新 2023年7月，全球航运在手订单运力下降至10.2%，经十多年运力消化行业供需格局逐步改善，其中我们认为运力增速最低，且需求端存在催化的油运市场面临较好的投资机遇，看好中远海能（A/H）、招商轮船，建议关注招商南油（未覆盖）。油运：VLCC在手订单占运力比低于1%，静待旺季需求端催化。 2023年7月，VLCC在手订单占运力比为0.99%，2H23新交付VLCC运力占当前运力0.8%，2024-2025年新增VLCC运力增速分别为0%、0.1%，而2

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【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？

【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？（1）情况1：触及-2X标准差后，短期如果没有重大经济政策落地，而只是一些其它政策或者表态，那么股债收益差可能在-2X标准差附近震荡，典型案例是12年6月之后和16年1月之后。如图1，如果本次情况是在-2X标准差附近震荡，假设反弹到-1.5X标准差，同时利率上行10BP，那么300（除金融）指数上涨空间在8.2%。（2）情况2：如果后续有重大经济政策落地，但是基本面仍然较弱，那么股债收益差有可能向-1X标准差回归，典型案例是2022年10

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顺周期启动

【招商金属】顺周期启动，抓紧上车【铜铝】：地产需求端政策预期边际改善，地产占铜铝消费的3成，对铜铝消费从去年大比例的拖累到有希望正贡献。叠加新能源拉动消费曲线，铜铝消费增速提升。而中长期供应刚性，因此我们坚持推荐铜铝短中长线投资机会。7月传统淡季超预期去库。铜关注龙头+成长的紫金矿业，西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝关注中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。【钨】短期钨供给偏紧，需求缺口扩大，钨价中枢将上涨。个股推荐：1）厦门钨业：光伏钨丝需求超预期，全年细钨丝销量有望达700亿米，贡

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AI安防机器人三杰

【申万宏源TMT】AI安防机器人三杰20230730：顺周期助力+边际好转+AI落地+底部估值，潜在拐点务必重视！宏观层面，政治局会议后顺周期预期改善，政策发力有望带动PBG下半年快速复苏、SMBG弹性向上、EBG向好态势延续；上半年最大的压制因素迎刃而解中观层面，近期多重边际好转信号：安防类招投标增速企稳回升、上游安防CIS/芯片等Q2环比改善、城中村改造拉动额外需求等等。大华股份23H1快报超市场最乐观预期，已经开始验证上述边际变化微观层面，AI真领军，大模型能力极强、落地极广。以HK

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机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行

【tf电新】机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行-0730 ————————— 🌼事件本周五，谷歌 DeepMind（人工智能部门）宣布推出 RT-2：全球第一个控制机器人的视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型。 🌼分析 1、 VLA模型表观效果谷歌高管称，RT-2 （Robotic Transformer）是机器人制造和编程方式的重大飞跃。借助 RT-2 的强大功能，机器人可以自己分析更多信息，自行推断下一步该做什么。举例说明：跟 AI 说“选择已灭绝的动物”，

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CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为

【国盛轻工 CCER专题】CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为碳交易市场机制逐步完善，我国CCER市场重启在即。1）CEA（碳排放配额）：我国碳市场交易主体，主要覆盖电力行业、碳排放量占全国40%，“十四五”期间有望逐步覆盖八大行业。2）CCER（核证自愿减排量）：目前市场仅余存量交易，然而第一履约周期（2019-2020年度）后存量CCER供不应求，2023年以来我国政策持续释放信号积极，目前注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。3）碳价：2021年以来我国碳

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银行中报前瞻

【中信建投金融】银行中报前瞻：优质银行营收利润提速，紧握城投、地产、经济三大拐点 1. 预计上市银行中报营收和利润小幅改善，头部区域性银行在一季度基础上进一步提速。 2. 优质小行方面，预计成都、宁波、江苏中报营收和利润均较一季报加速，10%以上营收和20%以上利润可期，常熟和杭州保持一季报水平。 3. 大行方面，除存在基数效应的大行外，基本都能实现营收和利润增速的小幅提升。 4. 股份行方面，因为二季度地产和消费投放并未恢复，预计中报营收和利润增速较难出现明显改善。 5. 其他主要指标方面，预

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金盘科技变压器业务再更新

变压器系列3❗️【天风电新】金盘科技变压器业务再更新-0730 ——————————— 🌼新签订单： 23H1整体新签订单+50%+，规模超45亿，其中变压器订单约40亿左右。海外：订单+150%+，规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长（风电40%，光伏200%+），海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。其中，美国市场23H1新签订单增速150%，全年保守100%增长。国内：订单增速+40%，规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长（海内外综合，

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顺周期板块，底部明确

【东吴电新】看多顺周期板块，底部明确、龙头订单率先好转，首推汇川/宏发/三花观点重申 #H2看好顺周期工控板块底部反转机会。上半年表现超预期的工控公司，其出口占比高（弥补内需不足）+新能源占比低（利润率低）；往下半年看，我们建议配置国内顺周期、业绩处于底部的工控标的，当前股价均处于低位，龙头估值明年25-30×，二线公司多20×不到，以往年份顺周期下龙头估值下限40×、二线30×。 #工控周期下行2年整、宏观层面下半年政策偏暖预期好转、Q3起需求有望边际好转。工控自21年7月起已经历2年整下行

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涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期

【开源化工】涤纶长丝库存延续去化，拐点已现，向上弹性和炼化成长性可期 🌹受益标的: 新凤鸣、桐昆股份。 🌹行业开工率持续抬升，涤纶长丝库存天数延续下降、价差改善明显据Wind数据，截至2023年7月28日，江浙织机开工率为63.47%，在经历4月至5月上半旬的低迷后拉升明显；截至7月27日，江浙涤纶长丝开工率为86.15%，较年初+36.12pcts，保持高开工运行。受益于下游需求拉动，当前涤纶长丝POY、DTY、FDY库存天数分别降至10.5、22.4、18.0天，较4月20日库存分别下

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出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会

【出口链深度】：出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会【东吴机械】出口链机械有望迎来双击，三大逻辑看好结构性机会 2023年上半年，出口型机械企业业绩表现亮眼，多家出口型企业发布上半年业绩预增公告，利润增幅较大。展望下半年，我们看好出口链机械结构性机会：①分产品看，制造业出口存在结构性机会。2023年上半年我国出口同比下降3.2%，但制造业全球竞争力凸显，汽车、锂电池及太阳能电池出口同比增长显著。②分地区看，“一带一路”份额持续提升，欧美衰退担忧减弱。2023年1-6月我国对东盟/俄罗

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浙江鼎力

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-31 10:25:41

森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期

【天风轻纺】森鹰窗业：C端优于预期，处于品类+渠道延伸红利期【同时关注江山欧派】 ■公司上市以来我们深度覆盖及跟踪推荐，当前顺周期地产链家居板块重点推荐；目前公司处于第二增长点（铝窗品类/零售渠道）快速放量阶段，接棒工程带动成长。 ■此前市场关注点在于公司铝包木窗定位高端受众较少及工程回款，而【目前公司已确立铝窗发展思路，价格带充分延展；同时工程客户结构显著改善，收款质量提升】 ■产品思路明确，铝合金窗规模倍增。目前公司推动“三增一减”①增加高性能低K值高分子窗研发，在大宗铺设；②增加铝合金窗

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森鹰窗业

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2023-07-31 10:25:17

电连技术：智能驾驶核心标的

【天风电子潘暕团队】电连技术：智能驾驶核心标的，客户结构优化有望充分受益L3浪潮车载高速连接器国内龙头企业。公司过去三年车载高速连接器收入为1.2/3.1/5.1亿，今年预计也将实现快速增长，收入及利润占快速提升，看好Q3-Q4，公司汽车业务收入实现月度环比持续提升，主要因受益大客户导入放量及单车价值量持续提升，有望于2025年再造新电连。智能驾驶级别提升，高速连接器有望实现量价齐升。随着智能驾驶等级逐步提升，汽车冗余设计的需求提升，单车汽车传感器用量有望快速提升，这将带来fakra或以太网

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电连技术

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2023-07-31 09:51:00

鸿博感觉属于人气的套利，这里的核心还是券商金融地产。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-31 08:39:45

蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健

【东方-电子】蓝思科技：发布股权激励计划，业绩考核目标稳健本次限制性股票激励计划对象包括董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、核心骨干员工，合计授予5,316万股，约占总股本的1.1%，授予价格6.34元/股。其中，授予第一类限制性股票1063万股，约占总股本的0.21%；授予第二类限制性股票4253万股，约占总股本的0.86%（第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利）。业绩考核目标以22年归母净利润为基础，23/24年归母净利润增幅较22年不低于20%/

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蓝思科技

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2023-07-31 08:38:57

航运市场走向何方？——近况更新

【中金交运】航运市场走向何方？——近况更新 2023年7月，全球航运在手订单运力下降至10.2%，经十多年运力消化行业供需格局逐步改善，其中我们认为运力增速最低，且需求端存在催化的油运市场面临较好的投资机遇，看好中远海能（A/H）、招商轮船，建议关注招商南油（未覆盖）。油运：VLCC在手订单占运力比低于1%，静待旺季需求端催化。 2023年7月，VLCC在手订单占运力比为0.99%，2H23新交付VLCC运力占当前运力0.8%，2024-2025年新增VLCC运力增速分别为0%、0.1%，而2

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中远海能

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2023-07-31 08:38:09

【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？

【天风策略】历次触及-2X标准差后市场是如何反弹的？（1）情况1：触及-2X标准差后，短期如果没有重大经济政策落地，而只是一些其它政策或者表态，那么股债收益差可能在-2X标准差附近震荡，典型案例是12年6月之后和16年1月之后。如图1，如果本次情况是在-2X标准差附近震荡，假设反弹到-1.5X标准差，同时利率上行10BP，那么300（除金融）指数上涨空间在8.2%。（2）情况2：如果后续有重大经济政策落地，但是基本面仍然较弱，那么股债收益差有可能向-1X标准差回归，典型案例是2022年10

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中信证券

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2023-07-31 07:45:12

顺周期启动

【招商金属】顺周期启动，抓紧上车【铜铝】：地产需求端政策预期边际改善，地产占铜铝消费的3成，对铜铝消费从去年大比例的拖累到有希望正贡献。叠加新能源拉动消费曲线，铜铝消费增速提升。而中长期供应刚性，因此我们坚持推荐铜铝短中长线投资机会。7月传统淡季超预期去库。铜关注龙头+成长的紫金矿业，西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝关注中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。【钨】短期钨供给偏紧，需求缺口扩大，钨价中枢将上涨。个股推荐：1）厦门钨业：光伏钨丝需求超预期，全年细钨丝销量有望达700亿米，贡

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鼎胜新材

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AI安防机器人三杰

【申万宏源TMT】AI安防机器人三杰20230730：顺周期助力+边际好转+AI落地+底部估值，潜在拐点务必重视！宏观层面，政治局会议后顺周期预期改善，政策发力有望带动PBG下半年快速复苏、SMBG弹性向上、EBG向好态势延续；上半年最大的压制因素迎刃而解中观层面，近期多重边际好转信号：安防类招投标增速企稳回升、上游安防CIS/芯片等Q2环比改善、城中村改造拉动额外需求等等。大华股份23H1快报超市场最乐观预期，已经开始验证上述边际变化微观层面，AI真领军，大模型能力极强、落地极广。以HK

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大华股份

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2023-07-31 07:41:08

机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行

【tf电新】机器人更新：谷歌VLA实现了机器人理解人话并进行动作执行-0730 ————————— 🌼事件本周五，谷歌 DeepMind（人工智能部门）宣布推出 RT-2：全球第一个控制机器人的视觉 - 语言 - 动作（VLA）模型。 🌼分析 1、 VLA模型表观效果谷歌高管称，RT-2 （Robotic Transformer）是机器人制造和编程方式的重大飞跃。借助 RT-2 的强大功能，机器人可以自己分析更多信息，自行推断下一步该做什么。举例说明：跟 AI 说“选择已灭绝的动物”，

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中大力德

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2023-07-30 18:24:53

CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为

【国盛轻工 CCER专题】CCER年内有望重启，林业碳汇大有可为碳交易市场机制逐步完善，我国CCER市场重启在即。1）CEA（碳排放配额）：我国碳市场交易主体，主要覆盖电力行业、碳排放量占全国40%，“十四五”期间有望逐步覆盖八大行业。2）CCER（核证自愿减排量）：目前市场仅余存量交易，然而第一履约周期（2019-2020年度）后存量CCER供不应求，2023年以来我国政策持续释放信号积极，目前注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。3）碳价：2021年以来我国碳

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永安林业
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岳阳林纸

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2023-07-30 18:23:54

银行中报前瞻

【中信建投金融】银行中报前瞻：优质银行营收利润提速，紧握城投、地产、经济三大拐点 1. 预计上市银行中报营收和利润小幅改善，头部区域性银行在一季度基础上进一步提速。 2. 优质小行方面，预计成都、宁波、江苏中报营收和利润均较一季报加速，10%以上营收和20%以上利润可期，常熟和杭州保持一季报水平。 3. 大行方面，除存在基数效应的大行外，基本都能实现营收和利润增速的小幅提升。 4. 股份行方面，因为二季度地产和消费投放并未恢复，预计中报营收和利润增速较难出现明显改善。 5. 其他主要指标方面，预

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建设银行

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2023-07-30 18:23:03

金盘科技变压器业务再更新

变压器系列3❗️【天风电新】金盘科技变压器业务再更新-0730 ——————————— 🌼新签订单： 23H1整体新签订单+50%+，规模超45亿，其中变压器订单约40亿左右。海外：订单+150%+，规模超10亿元。其中海外新能源领域综合+50%左右增长（风电40%，光伏200%+），海外非新能源的工业配套200%+、节能环保80%+。其中，美国市场23H1新签订单增速150%，全年保守100%增长。国内：订单增速+40%，规模30亿左右。其中新能源领域综合实现80%+增长（海内外综合，

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金盘科技

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