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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-29 13:16:31

同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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同花顺

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-28 21:28:32

船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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中国船舶

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2023-07-28 21:26:09

住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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*ST金科

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2023-07-28 21:24:19

高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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永鼎股份

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2023-07-28 21:22:29

新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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新宙邦

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2023-07-28 21:22:00

数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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云赛智联

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2023-07-28 12:39:28

创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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亚虹医药

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2023-07-28 12:37:47

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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邮储银行

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2023-07-28 12:37:00

从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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英伟达公司

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今天开盘割了兰州银行，然后扫了太平洋，这笔交易是对还是错？

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2023-07-27 22:41:58

华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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华菱钢铁

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2023-07-27 22:41:00

比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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比亚迪

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2023-07-27 22:39:17

鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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2023-07-27 22:38:27

预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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华大九天

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同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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中国船舶

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-28 21:26:09

住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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2023-07-28 21:24:19

高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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2023-07-28 21:22:00

数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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亚虹医药

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国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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今天开盘割了兰州银行，然后扫了太平洋，这笔交易是对还是错？

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2023-07-27 22:41:58

华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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华菱钢铁

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比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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同花顺2023年中报业绩速递

【人工智能第一团队|民生计算机】同花顺2023年中报业绩速递收入&利润：公司2023年上半年，实现【收入】14.70亿元，同比增长5.83%；实现【归母净利润】4.59亿元，同比减少5.29%；实现【扣非净利润】4.49亿元，同比减少3.48%； 2023Q2：2023年二季度，实现【收入】8.61亿元，同比减少1.58%；实现【归母净利润】3.37亿元，同比减少9.65%；实现【扣非净利润】3.33亿元，同比减少6.68%；业绩说明：1）公司继续加大研发投入，研发费用保持增长，同时为开展人

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船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升

【行业观点】：船舶制造向高质量发展，全球竞争力持续提升 2023年上半年全球新船订单量同比回落，我国新接订单量逆势提升。2023年上半年，新船订单总量同比有所回落，根据克拉克森数据，2023年上半年全球新接订单44224.7万载重吨，同比下降17.7%。与此同时，我国船舶接单量逆势提升，全球新接订单份额持续提升。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中国船舶行业协会数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底

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住建部表态的三个新增信息

✔华泰固收 # 住建部表态的三个新增信息事件住建部近日召开企业座谈会，提出要进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。点评 1、本轮下行中，政策层面首提“认房不认贷”。 “认房认贷”属于二套房界定标准，用于约束首付比例和房贷利率。“认房”是借款人在拟购房所在地的房屋登记信息系统中拥有房屋的情况，“认贷”是借款人在银行征信系统中的房贷记录。若执行“认房认贷”，即贷款买房时，只要借款人名下有房或有房贷记录，都将被界定为二套房

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*ST金科

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-28 21:24:19

高温超导行业

【东吴电子|持续推荐高温超导行业】千亿蓝海赛道迎来规模化放量！事件：7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料观点重申： #常压室温超导材料尚未完全成功：团队合成的LK-99，是一种改良的铅-磷灰石结构，可以在127℃（400 K）以下表现出超导性，而且不需要压力等外部因素来诱导。 #室温超导仍需实验复现：曾多次有团队声称发现了室温超导材料，但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月，美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈，短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他

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永鼎股份

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-28 21:22:29

新宙邦业绩中报预告点评

新宙邦业绩中报预告点评 1、公司公布2023年半年度业绩预告，净利润4.65-5.65亿元，同比降53.68%-43.72%；中值5.15亿对应Q2盈利2.7亿同比降45%环比增9.75%，好于市场预期。 2、Q2有机氟化工预计净利润约1.9亿，同比增长超3成环比增长12%，氟化液放量贡献明显；半导体化和电容器化学品预计0.4亿净利同比略降环比持平，电解液销量预计3万吨0.4亿，销量环比大幅增长盈利保持平稳。需要提醒的是，Q2公司计提3千多万激励费用。 3、据百川盈孚，23年Q2电解液均价356

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新宙邦

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2023-07-28 21:22:00

数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会

【东吴计算机】数据局局长官宣！重视数据要素板块性机会国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长，有望拉开数据确权、定价、交易、流通等一系列政策的大幕，加快地方试点、产业实践的落地进程。 1 新任数据局局长曾在中电科、中电子、网信办、工信部、中国联通等任职，在中国联通任职期间明确集团全面发力数字经济主航道，具备丰富的数据要素实践经验，此次任命我们认为体现了国家大力发展数据要素市场的决心。 2政策催化箭在弦上。我们预计数据局未来将着眼两方面工作推进：1）定标准，2）强考核。3月两会宣布成立数据局以来，关

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云赛智联

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2023-07-28 12:39:28

创新药下半年大行情已启动

创新药下半年大行情已启动，加大布局！ beta变化？ 1⃣分母端: 逐渐触顶，开始预期明年降息:宏观趋松: 2⃣分子端: 新医保续约规则明确利好! 使得峰值预期及长期业绩上调; 中报收入增速快; 新药获批大潮开始 α选择？强势赛道ADC、GLP1多肤产业链:强销售、强预期差; 我们的观点: 市场目前处于底部，赔率合适，向上空间大: 绝对龙头: 恒瑞医药(Q2业绩高增速、BD预期) 百济神州(跌破底价，DA查厂和起诉有较大预期差)；二线强基本面: 荣昌生物(7月份18业绩反转，续约新规直接受益

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亚虹医药

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2023-07-28 12:37:47

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入

国金戚星观点更新（20230728）——当前需坚决接入第一，金融股定价模式是——增量信息推动预期转变+预期打满+横盘+再次定价增量信息。自降息、调整再贷款和贴现、开发贷款展期、各类座谈会、政治局表述、住建部的表述，等一系列持续的政策变化，将大幅扭转预期，将推动金融股持续上涨。板块在演练与22年11月份相似的逻辑。第二，即便投资者仍对后续具体政策落地程度或者落地节奏存在疑虑，在低估值的保护下，当前仍需坚决介入。我们测算，在”表内关注类贷款全部计入不良+表内外非标全部计入不良“的极端假设下，上市

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邮储银行

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2023-07-28 12:37:00

从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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英伟达公司

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2023-07-28 11:07:12

今天开盘割了兰州银行，然后扫了太平洋，这笔交易是对还是错？

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2023-07-27 22:41:58

华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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华菱钢铁

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2023-07-27 22:41:00

比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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比亚迪

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2023-07-27 22:39:17

鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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鼎捷数智

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2023-07-27 22:38:27

预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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锦和商管

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2023-07-27 22:37:41

华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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