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白蓝小牛牛
打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-27 10:28:50
钢铁板块
【国君钢铁李鹏飞】看好当前钢铁板块机会 1.当前,钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段,需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期,将带来行业盈利的触底与估值的修复。推荐产品结构持续升级的华菱钢铁,技术与产品结构领先的宝钢股份,低成本钢企新钢股份、三钢闽光、方大特钢以及产品不断优化的首钢股份、马钢股份、鞍钢股份等。 2.钢铁行业的需求预期有所修复。我们认为在宏观预期修复,政策支持力度加大的背景下,市场对钢铁需求的预期将有所修复。短期钢铁需求受制于淡季与极端天气,随着淡旺季切换,需求将逐渐改善。我们观
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 23:37:58
小鹏供应链梳理
大众牵手小鹏 自主大时代 智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来,重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会! 根据华尔街新闻: 1)大众与小鹏达成技术框架协议:在合作的初期阶段,双方计划面向中国的中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车型将补充基于MEB平台的产品组合,并计划于2026年走向市场。 2)大众计划将向小鹏投资约7亿美元,将以每股美国存托股票(ADS)15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成
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小鹏汽车
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:54:35
麦澜德
底部选股之【麦澜德】超跌,24年仅17倍(剔除现金仅10倍)! 极大预期差,管理层十分优秀,战略执行力强,激励4年CAGR30%+,估值低,想象空间大! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品转化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长(23年翻倍及以上预期)。 【业绩&估值】预计23-25年归母净利润
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:53:01
24年有望反转的板块:科研上游
建议关注24年有望反转的板块:科研上游! 近期与投资者交流,市场希望找Q4或者24年能反转的板块,当前时间点,我们强烈建议关注科研上游板块,理由如下: 1)当前股价已经提前price in 大部分23年的业绩可能调整的预期,我们判断未来23年业绩的调整大概率不会成为股价进一步下跌的理由; 2)展望24年,科研端一直较为稳定,若工业端景气度有反转趋势,上游很多标的业绩弹性极大,我们判断很多公司增速中枢或在30%以上; 3)筹码层面,目前机构持仓相对较少;估值层面,部分公司24年估值不到30倍PE;
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:52:15
安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为
【安信建筑】安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为 合肥城中村攻坚行动开启,未来三年城中村改造有望放量。7月21日国务院审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,超大特大城市城中村改造工作加码。作为特大城市合肥,近期下发了《合肥市城中村三年攻坚行动(2023-2025年)实施方案征求意见稿》,力争2025年前完成市区104个城中村、2.8万户、9万人、790万平方米房屋、2万亩土地的征迁工作。 有望受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为。作为省属大型建筑国企
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:50:49
小而美车检赛道,设备替换大周期
6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 太阳新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地之后,新能源汽车检测设备迎来替换和更新大
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:48:18
金盘科技:全球干变龙头
【浙商电新张雷】金盘科技(688676):全球干变龙头,欧美变压器出海有望超预期 【美国变压器需求爆发,但本土供应严重不足】 🌟存量市场需求:根据美国政府报告,变压器的使用寿命40年左右,而美国70%的变压器使用年限超过25年。同时飓风等极端天气对老旧变压器造成破坏,老旧变压器替换迎来需求高峰。 🌟增量市场需求:一方面新能源装机占比持续提升;另一方面,快充提高了对高电压大电流电力设备的需求,但传统老的设备无法承载,要求电网进行升级,带动变压器增量市场需求持续提升, 🌟供给端:2022年下半
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:42:59
【招商金属】重视钢铁机会
【招商金属】重视钢铁机会! 1、供给方面,今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨,同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注,近期或将落地,初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策,环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算,考虑到推进节奏,我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨,四季度或有较明显的减产压力。因此,近日受经济政策预期的影响,原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小,关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡,截至上周螺纹表需270万吨(
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追涨杀跌的随手单受害者
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高测股份业绩预告点评
【国金电新】高测股份业绩预告点评:Q2业绩超预期,切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利7~7.2亿元(中值7.1),同增195.4%~203.9%;实现扣非归母净利6.8~7亿元(中值6.9),同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元(中值3.8),环增9.3%~15.3%;扣非归母净利3.5~3.7亿元(中值3.6),环增8.4%~14.5%,略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看,切片代工业务方面,我们预计高测Q2产出约6
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《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726
【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726 ——————————— 1、事件:7月26日,工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》,【到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】 其中,自动驾驶(指L3+)的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应
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追涨杀跌的随手单受害者
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天赐材料更新:需求环比修复
【天风电新】天赐材料更新:需求环比修复,Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液:我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨,合计13万吨,环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元,今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下,下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利,且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月,需求1
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追涨杀跌的随手单受害者
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2023年第七批国产版号如期而至
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至,共88款,再次验证版号已步入常态化阶段,各家公司下半年产品线逐渐明晰,估值重回低位,打开增长空间,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款,包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号,节奏与数量平稳,再验国产版号常态化下发,1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款,其中包括611款手游(589款国产+22款进口)。 ●重点公司
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磷化工电话会
磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小,也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期,且后续不再审批,这部分约减量了100多万吨。贸易量方面,贵州区域目前新能源装置比较多,对高品质矿的要求多一些,因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的,例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨,同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳,后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因,可能是有些大企业在前期
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潞安环能:高弹性低估值标的
【国盛能源钢铁】#潞安环能:高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质:公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤,属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤,发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头:公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中,自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准,2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业,是全国煤炭行业首家被认定的高新企业,享受 15%的税率优惠; 喷吹煤作为焦炭的替代品,不受
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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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钢铁板块
【国君钢铁李鹏飞】看好当前钢铁板块机会 1.当前,钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段,需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期,将带来行业盈利的触底与估值的修复。推荐产品结构持续升级的华菱钢铁,技术与产品结构领先的宝钢股份,低成本钢企新钢股份、三钢闽光、方大特钢以及产品不断优化的首钢股份、马钢股份、鞍钢股份等。 2.钢铁行业的需求预期有所修复。我们认为在宏观预期修复,政策支持力度加大的背景下,市场对钢铁需求的预期将有所修复。短期钢铁需求受制于淡季与极端天气,随着淡旺季切换,需求将逐渐改善。我们观
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小鹏供应链梳理
大众牵手小鹏 自主大时代 智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来,重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会! 根据华尔街新闻: 1)大众与小鹏达成技术框架协议:在合作的初期阶段,双方计划面向中国的中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车型将补充基于MEB平台的产品组合,并计划于2026年走向市场。 2)大众计划将向小鹏投资约7亿美元,将以每股美国存托股票(ADS)15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成
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麦澜德
底部选股之【麦澜德】超跌,24年仅17倍(剔除现金仅10倍)! 极大预期差,管理层十分优秀,战略执行力强,激励4年CAGR30%+,估值低,想象空间大! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品转化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长(23年翻倍及以上预期)。 【业绩&估值】预计23-25年归母净利润
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24年有望反转的板块:科研上游
建议关注24年有望反转的板块:科研上游! 近期与投资者交流,市场希望找Q4或者24年能反转的板块,当前时间点,我们强烈建议关注科研上游板块,理由如下: 1)当前股价已经提前price in 大部分23年的业绩可能调整的预期,我们判断未来23年业绩的调整大概率不会成为股价进一步下跌的理由; 2)展望24年,科研端一直较为稳定,若工业端景气度有反转趋势,上游很多标的业绩弹性极大,我们判断很多公司增速中枢或在30%以上; 3)筹码层面,目前机构持仓相对较少;估值层面,部分公司24年估值不到30倍PE;
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安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为
【安信建筑】安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为 合肥城中村攻坚行动开启,未来三年城中村改造有望放量。7月21日国务院审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,超大特大城市城中村改造工作加码。作为特大城市合肥,近期下发了《合肥市城中村三年攻坚行动(2023-2025年)实施方案征求意见稿》,力争2025年前完成市区104个城中村、2.8万户、9万人、790万平方米房屋、2万亩土地的征迁工作。 有望受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为。作为省属大型建筑国企
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小而美车检赛道,设备替换大周期
6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 太阳新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地之后,新能源汽车检测设备迎来替换和更新大
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金盘科技:全球干变龙头
【浙商电新张雷】金盘科技(688676):全球干变龙头,欧美变压器出海有望超预期 【美国变压器需求爆发,但本土供应严重不足】 🌟存量市场需求:根据美国政府报告,变压器的使用寿命40年左右,而美国70%的变压器使用年限超过25年。同时飓风等极端天气对老旧变压器造成破坏,老旧变压器替换迎来需求高峰。 🌟增量市场需求:一方面新能源装机占比持续提升;另一方面,快充提高了对高电压大电流电力设备的需求,但传统老的设备无法承载,要求电网进行升级,带动变压器增量市场需求持续提升, 🌟供给端:2022年下半
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【招商金属】重视钢铁机会
【招商金属】重视钢铁机会! 1、供给方面,今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨,同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注,近期或将落地,初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策,环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算,考虑到推进节奏,我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨,四季度或有较明显的减产压力。因此,近日受经济政策预期的影响,原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小,关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡,截至上周螺纹表需270万吨(
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高测股份业绩预告点评
【国金电新】高测股份业绩预告点评:Q2业绩超预期,切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利7~7.2亿元(中值7.1),同增195.4%~203.9%;实现扣非归母净利6.8~7亿元(中值6.9),同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元(中值3.8),环增9.3%~15.3%;扣非归母净利3.5~3.7亿元(中值3.6),环增8.4%~14.5%,略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看,切片代工业务方面,我们预计高测Q2产出约6
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《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726
【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726 ——————————— 1、事件:7月26日,工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》,【到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】 其中,自动驾驶(指L3+)的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应
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天赐材料更新:需求环比修复
【天风电新】天赐材料更新:需求环比修复,Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液:我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨,合计13万吨,环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元,今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下,下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利,且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月,需求1
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2023年第七批国产版号如期而至
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至,共88款,再次验证版号已步入常态化阶段,各家公司下半年产品线逐渐明晰,估值重回低位,打开增长空间,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款,包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号,节奏与数量平稳,再验国产版号常态化下发,1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款,其中包括611款手游(589款国产+22款进口)。 ●重点公司
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磷化工电话会
磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小,也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期,且后续不再审批,这部分约减量了100多万吨。贸易量方面,贵州区域目前新能源装置比较多,对高品质矿的要求多一些,因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的,例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨,同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳,后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因,可能是有些大企业在前期
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潞安环能:高弹性低估值标的
【国盛能源钢铁】#潞安环能:高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质:公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤,属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤,发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头:公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中,自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准,2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业,是全国煤炭行业首家被认定的高新企业,享受 15%的税率优惠; 喷吹煤作为焦炭的替代品,不受
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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-27 10:28:50
钢铁板块
【国君钢铁李鹏飞】看好当前钢铁板块机会 1.当前,钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段,需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期,将带来行业盈利的触底与估值的修复。推荐产品结构持续升级的华菱钢铁,技术与产品结构领先的宝钢股份,低成本钢企新钢股份、三钢闽光、方大特钢以及产品不断优化的首钢股份、马钢股份、鞍钢股份等。 2.钢铁行业的需求预期有所修复。我们认为在宏观预期修复,政策支持力度加大的背景下,市场对钢铁需求的预期将有所修复。短期钢铁需求受制于淡季与极端天气,随着淡旺季切换,需求将逐渐改善。我们观
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 23:37:58
小鹏供应链梳理
大众牵手小鹏 自主大时代 智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来,重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会! 根据华尔街新闻: 1)大众与小鹏达成技术框架协议:在合作的初期阶段,双方计划面向中国的中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车型将补充基于MEB平台的产品组合,并计划于2026年走向市场。 2)大众计划将向小鹏投资约7亿美元,将以每股美国存托股票(ADS)15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成
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小鹏汽车
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:54:35
麦澜德
底部选股之【麦澜德】超跌,24年仅17倍(剔除现金仅10倍)! 极大预期差,管理层十分优秀,战略执行力强,激励4年CAGR30%+,估值低,想象空间大! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品转化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长(23年翻倍及以上预期)。 【业绩&估值】预计23-25年归母净利润
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:53:01
24年有望反转的板块:科研上游
建议关注24年有望反转的板块:科研上游! 近期与投资者交流,市场希望找Q4或者24年能反转的板块,当前时间点,我们强烈建议关注科研上游板块,理由如下: 1)当前股价已经提前price in 大部分23年的业绩可能调整的预期,我们判断未来23年业绩的调整大概率不会成为股价进一步下跌的理由; 2)展望24年,科研端一直较为稳定,若工业端景气度有反转趋势,上游很多标的业绩弹性极大,我们判断很多公司增速中枢或在30%以上; 3)筹码层面,目前机构持仓相对较少;估值层面,部分公司24年估值不到30倍PE;
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:52:15
安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为
【安信建筑】安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为 合肥城中村攻坚行动开启,未来三年城中村改造有望放量。7月21日国务院审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,超大特大城市城中村改造工作加码。作为特大城市合肥,近期下发了《合肥市城中村三年攻坚行动(2023-2025年)实施方案征求意见稿》,力争2025年前完成市区104个城中村、2.8万户、9万人、790万平方米房屋、2万亩土地的征迁工作。 有望受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为。作为省属大型建筑国企
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追涨杀跌的随手单受害者
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小而美车检赛道,设备替换大周期
6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 太阳新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地之后,新能源汽车检测设备迎来替换和更新大
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金盘科技:全球干变龙头
【浙商电新张雷】金盘科技(688676):全球干变龙头,欧美变压器出海有望超预期 【美国变压器需求爆发,但本土供应严重不足】 🌟存量市场需求:根据美国政府报告,变压器的使用寿命40年左右,而美国70%的变压器使用年限超过25年。同时飓风等极端天气对老旧变压器造成破坏,老旧变压器替换迎来需求高峰。 🌟增量市场需求:一方面新能源装机占比持续提升;另一方面,快充提高了对高电压大电流电力设备的需求,但传统老的设备无法承载,要求电网进行升级,带动变压器增量市场需求持续提升, 🌟供给端:2022年下半
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【招商金属】重视钢铁机会
【招商金属】重视钢铁机会! 1、供给方面,今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨,同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注,近期或将落地,初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策,环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算,考虑到推进节奏,我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨,四季度或有较明显的减产压力。因此,近日受经济政策预期的影响,原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小,关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡,截至上周螺纹表需270万吨(
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高测股份业绩预告点评
【国金电新】高测股份业绩预告点评:Q2业绩超预期,切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利7~7.2亿元(中值7.1),同增195.4%~203.9%;实现扣非归母净利6.8~7亿元(中值6.9),同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元(中值3.8),环增9.3%~15.3%;扣非归母净利3.5~3.7亿元(中值3.6),环增8.4%~14.5%,略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看,切片代工业务方面,我们预计高测Q2产出约6
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《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726
【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726 ——————————— 1、事件:7月26日,工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》,【到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】 其中,自动驾驶(指L3+)的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应
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天赐材料更新:需求环比修复
【天风电新】天赐材料更新:需求环比修复,Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液:我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨,合计13万吨,环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元,今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下,下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利,且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月,需求1
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2023年第七批国产版号如期而至
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至,共88款,再次验证版号已步入常态化阶段,各家公司下半年产品线逐渐明晰,估值重回低位,打开增长空间,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款,包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号,节奏与数量平稳,再验国产版号常态化下发,1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款,其中包括611款手游(589款国产+22款进口)。 ●重点公司
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磷化工电话会
磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小,也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期,且后续不再审批,这部分约减量了100多万吨。贸易量方面,贵州区域目前新能源装置比较多,对高品质矿的要求多一些,因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的,例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨,同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳,后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因,可能是有些大企业在前期
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潞安环能:高弹性低估值标的
【国盛能源钢铁】#潞安环能:高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质:公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤,属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤,发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头:公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中,自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准,2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业,是全国煤炭行业首家被认定的高新企业,享受 15%的税率优惠; 喷吹煤作为焦炭的替代品,不受
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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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钢铁板块
【国君钢铁李鹏飞】看好当前钢铁板块机会 1.当前,钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段,需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期,将带来行业盈利的触底与估值的修复。推荐产品结构持续升级的华菱钢铁,技术与产品结构领先的宝钢股份,低成本钢企新钢股份、三钢闽光、方大特钢以及产品不断优化的首钢股份、马钢股份、鞍钢股份等。 2.钢铁行业的需求预期有所修复。我们认为在宏观预期修复,政策支持力度加大的背景下,市场对钢铁需求的预期将有所修复。短期钢铁需求受制于淡季与极端天气,随着淡旺季切换,需求将逐渐改善。我们观
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小鹏供应链梳理
大众牵手小鹏 自主大时代 智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来,重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会! 根据华尔街新闻: 1)大众与小鹏达成技术框架协议:在合作的初期阶段,双方计划面向中国的中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车型将补充基于MEB平台的产品组合,并计划于2026年走向市场。 2)大众计划将向小鹏投资约7亿美元,将以每股美国存托股票(ADS)15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成
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底部选股之【麦澜德】超跌,24年仅17倍(剔除现金仅10倍)! 极大预期差,管理层十分优秀,战略执行力强,激励4年CAGR30%+,估值低,想象空间大! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品转化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长(23年翻倍及以上预期)。 【业绩&估值】预计23-25年归母净利润
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24年有望反转的板块:科研上游
建议关注24年有望反转的板块:科研上游! 近期与投资者交流,市场希望找Q4或者24年能反转的板块,当前时间点,我们强烈建议关注科研上游板块,理由如下: 1)当前股价已经提前price in 大部分23年的业绩可能调整的预期,我们判断未来23年业绩的调整大概率不会成为股价进一步下跌的理由; 2)展望24年,科研端一直较为稳定,若工业端景气度有反转趋势,上游很多标的业绩弹性极大,我们判断很多公司增速中枢或在30%以上; 3)筹码层面,目前机构持仓相对较少;估值层面,部分公司24年估值不到30倍PE;
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安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为
【安信建筑】安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为 合肥城中村攻坚行动开启,未来三年城中村改造有望放量。7月21日国务院审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,超大特大城市城中村改造工作加码。作为特大城市合肥,近期下发了《合肥市城中村三年攻坚行动(2023-2025年)实施方案征求意见稿》,力争2025年前完成市区104个城中村、2.8万户、9万人、790万平方米房屋、2万亩土地的征迁工作。 有望受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为。作为省属大型建筑国企
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小而美车检赛道,设备替换大周期
6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 太阳新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地之后,新能源汽车检测设备迎来替换和更新大
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金盘科技:全球干变龙头
【浙商电新张雷】金盘科技(688676):全球干变龙头,欧美变压器出海有望超预期 【美国变压器需求爆发,但本土供应严重不足】 🌟存量市场需求:根据美国政府报告,变压器的使用寿命40年左右,而美国70%的变压器使用年限超过25年。同时飓风等极端天气对老旧变压器造成破坏,老旧变压器替换迎来需求高峰。 🌟增量市场需求:一方面新能源装机占比持续提升;另一方面,快充提高了对高电压大电流电力设备的需求,但传统老的设备无法承载,要求电网进行升级,带动变压器增量市场需求持续提升, 🌟供给端:2022年下半
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【招商金属】重视钢铁机会
【招商金属】重视钢铁机会! 1、供给方面,今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨,同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注,近期或将落地,初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策,环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算,考虑到推进节奏,我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨,四季度或有较明显的减产压力。因此,近日受经济政策预期的影响,原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小,关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡,截至上周螺纹表需270万吨(
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高测股份业绩预告点评
【国金电新】高测股份业绩预告点评:Q2业绩超预期,切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利7~7.2亿元(中值7.1),同增195.4%~203.9%;实现扣非归母净利6.8~7亿元(中值6.9),同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元(中值3.8),环增9.3%~15.3%;扣非归母净利3.5~3.7亿元(中值3.6),环增8.4%~14.5%,略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看,切片代工业务方面,我们预计高测Q2产出约6
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《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726
【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726 ——————————— 1、事件:7月26日,工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》,【到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】 其中,自动驾驶(指L3+)的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应
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天赐材料更新:需求环比修复
【天风电新】天赐材料更新:需求环比修复,Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液:我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨,合计13万吨,环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元,今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下,下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利,且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月,需求1
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【国海传媒 姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至,共88款,再次验证版号已步入常态化阶段,各家公司下半年产品线逐渐明晰,估值重回低位,打开增长空间,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款,包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号,节奏与数量平稳,再验国产版号常态化下发,1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款,其中包括611款手游(589款国产+22款进口)。 ●重点公司
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磷化工电话会
磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小,也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期,且后续不再审批,这部分约减量了100多万吨。贸易量方面,贵州区域目前新能源装置比较多,对高品质矿的要求多一些,因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的,例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨,同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳,后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因,可能是有些大企业在前期
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潞安环能:高弹性低估值标的
【国盛能源钢铁】#潞安环能:高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质:公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤,属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤,发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头:公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中,自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准,2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业,是全国煤炭行业首家被认定的高新企业,享受 15%的税率优惠; 喷吹煤作为焦炭的替代品,不受
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2023-07-26 11:10:28
微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-27 10:28:50
钢铁板块
【国君钢铁李鹏飞】看好当前钢铁板块机会 1.当前,钢铁板块处于低配置、低预期、低估值阶段,需求预期的好转以及供给潜在的收缩预期,将带来行业盈利的触底与估值的修复。推荐产品结构持续升级的华菱钢铁,技术与产品结构领先的宝钢股份,低成本钢企新钢股份、三钢闽光、方大特钢以及产品不断优化的首钢股份、马钢股份、鞍钢股份等。 2.钢铁行业的需求预期有所修复。我们认为在宏观预期修复,政策支持力度加大的背景下,市场对钢铁需求的预期将有所修复。短期钢铁需求受制于淡季与极端天气,随着淡旺季切换,需求将逐渐改善。我们观
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新钢股份
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 23:37:58
小鹏供应链梳理
大众牵手小鹏 自主大时代 智能化奇点【华西汽车崔琰团队】 ————————————— ‼智能化奇点已来,重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会! 根据华尔街新闻: 1)大众与小鹏达成技术框架协议:在合作的初期阶段,双方计划面向中国的中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型。这两款专属于中国市场的新车型将补充基于MEB平台的产品组合,并计划于2026年走向市场。 2)大众计划将向小鹏投资约7亿美元,将以每股美国存托股票(ADS)15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成
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小鹏汽车
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2023-07-26 20:54:35
麦澜德
底部选股之【麦澜德】超跌,24年仅17倍(剔除现金仅10倍)! 极大预期差,管理层十分优秀,战略执行力强,激励4年CAGR30%+,估值低,想象空间大! 盆底后来居首进击百亿空间,新品外拓高速放量。1)盆底极低渗透率(极大认知差),当前10亿市场规模,预计市场空间超百亿,10倍空间;公司后来居上,已显示盆底极强竞争力,家用市场C端进入高速收获期,体量预计已达千万;2)外拓新品转化能力强,生殖康复、运动康复未来3年有望保持高速成长(23年翻倍及以上预期)。 【业绩&估值】预计23-25年归母净利润
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麦澜德
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 20:53:01
24年有望反转的板块:科研上游
建议关注24年有望反转的板块:科研上游! 近期与投资者交流,市场希望找Q4或者24年能反转的板块,当前时间点,我们强烈建议关注科研上游板块,理由如下: 1)当前股价已经提前price in 大部分23年的业绩可能调整的预期,我们判断未来23年业绩的调整大概率不会成为股价进一步下跌的理由; 2)展望24年,科研端一直较为稳定,若工业端景气度有反转趋势,上游很多标的业绩弹性极大,我们判断很多公司增速中枢或在30%以上; 3)筹码层面,目前机构持仓相对较少;估值层面,部分公司24年估值不到30倍PE;
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药康生物
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2023-07-26 20:52:15
安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为
【安信建筑】安徽建工:受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为 合肥城中村攻坚行动开启,未来三年城中村改造有望放量。7月21日国务院审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,超大特大城市城中村改造工作加码。作为特大城市合肥,近期下发了《合肥市城中村三年攻坚行动(2023-2025年)实施方案征求意见稿》,力争2025年前完成市区104个城中村、2.8万户、9万人、790万平方米房屋、2万亩土地的征迁工作。 有望受益合肥城中村改造,区域基建龙头大有可为。作为省属大型建筑国企
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安徽建工
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2023-07-26 20:50:49
小而美车检赛道,设备替换大周期
6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 太阳新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地之后,新能源汽车检测设备迎来替换和更新大
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安车检测
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2023-07-26 20:48:18
金盘科技:全球干变龙头
【浙商电新张雷】金盘科技(688676):全球干变龙头,欧美变压器出海有望超预期 【美国变压器需求爆发,但本土供应严重不足】 🌟存量市场需求:根据美国政府报告,变压器的使用寿命40年左右,而美国70%的变压器使用年限超过25年。同时飓风等极端天气对老旧变压器造成破坏,老旧变压器替换迎来需求高峰。 🌟增量市场需求:一方面新能源装机占比持续提升;另一方面,快充提高了对高电压大电流电力设备的需求,但传统老的设备无法承载,要求电网进行升级,带动变压器增量市场需求持续提升, 🌟供给端:2022年下半
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金盘科技
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2023-07-26 20:42:59
【招商金属】重视钢铁机会
【招商金属】重视钢铁机会! 1、供给方面,今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨,同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注,近期或将落地,初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策,环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算,考虑到推进节奏,我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨,四季度或有较明显的减产压力。因此,近日受经济政策预期的影响,原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小,关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡,截至上周螺纹表需270万吨(
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宝钢股份
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2023-07-26 20:41:32
高测股份业绩预告点评
【国金电新】高测股份业绩预告点评:Q2业绩超预期,切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利7~7.2亿元(中值7.1),同增195.4%~203.9%;实现扣非归母净利6.8~7亿元(中值6.9),同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元(中值3.8),环增9.3%~15.3%;扣非归母净利3.5~3.7亿元(中值3.6),环增8.4%~14.5%,略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看,切片代工业务方面,我们预计高测Q2产出约6
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高测股份
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《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726
【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》发布点评-0726 ——————————— 1、事件:7月26日,工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》,【到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】 其中,自动驾驶(指L3+)的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应
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天赐材料更新:需求环比修复
【天风电新】天赐材料更新:需求环比修复,Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液:我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨,合计13万吨,环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元,今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下,下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利,且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月,需求1
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天赐材料
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2023-07-26 20:37:53
2023年第七批国产版号如期而至
【国海传媒 姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至,共88款,再次验证版号已步入常态化阶段,各家公司下半年产品线逐渐明晰,估值重回低位,打开增长空间,坚定推荐游戏板块!! ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款,包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号,节奏与数量平稳,再验国产版号常态化下发,1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款,其中包括611款手游(589款国产+22款进口)。 ●重点公司
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游族网络
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2023-07-26 20:36:59
磷化工电话会
磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小,也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期,且后续不再审批,这部分约减量了100多万吨。贸易量方面,贵州区域目前新能源装置比较多,对高品质矿的要求多一些,因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的,例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨,同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳,后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因,可能是有些大企业在前期
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六国化工
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潞安环能:高弹性低估值标的
【国盛能源钢铁】#潞安环能:高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质:公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤,属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤,发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头:公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中,自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准,2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业,是全国煤炭行业首家被认定的高新企业,享受 15%的税率优惠; 喷吹煤作为焦炭的替代品,不受
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潞安环能
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2023-07-26 11:10:28
微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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