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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-28 12:37:00

从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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英伟达公司

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-28 11:07:12

今天开盘割了兰州银行，然后扫了太平洋，这笔交易是对还是错？

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-27 22:41:58

华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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华菱钢铁

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-27 22:41:00

比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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比亚迪

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2023-07-27 22:39:17

鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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鼎捷数智

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2023-07-27 22:38:27

预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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锦和商管

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2023-07-27 22:37:41

华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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华大九天

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2023-07-27 22:36:48

铂力特：2023H1营收同比增长58.68%

【国盛军工&机械】铂力特：2023H1营收同比增长58.68% ———————————— 事件：公司发布23年中报业绩预告。 23H1：预计收入4.39亿元，同比+58.68%，归母净利润0.18亿元，22H1为-0.39亿元。 23Q2：预计收入3.06亿元，同比+63.75%，归母净利润0.46亿元，22Q2为-0.07亿元。铂力特作为国内金属3D打印龙头，2023H1营收实现高速增长，我们认为随着3D打印渗透率持续提升叠加应用领域不断扩展，公司短期业绩有望实现高增长且长期成长空间巨大。

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铂力特

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2023-07-27 22:35:23

麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启

【DW计算机】麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启事件：麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统超60000套。行业信创<招标开启>，规模较大；行业信创已经涉及<存量替换>，不仅仅是增量替换；现在的替换，不仅仅是基础软硬件的替换，已经推进到<核心业务系统>的替换；国企改革叠加信创，相关公司弹性可观。

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2023-07-27 10:41:06

菲利华：存量业务结构升级，增量业务如期落地

坚定深度看好【菲利华】：存量业务结构升级，增量业务如期落地——【长江军工】【存量业务】航天航天：从生产石英纤维棉、砂、布等拓展到2.5D、3D编制能力，景气环比稳步提升；半导体：1.产能扩充：气熔800吨新增已达产，简易定增电熔1200吨持续推进，合成石英产能利用率高后续或有扩产规划；2.结构升级：研发出低羟基电熔、高端合成石英、电熔不透明等产品，高附加值产品占比持续提升；3.工艺改进：热改型4800吨产能提高材料利用率；【增量业务】航空航天：向下游拓展新增3个高性能复合材料研发成功，

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菲利华

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2023-07-27 10:40:00

海力士23Q2业绩说明会总结

【兴证电子】海力士23Q2业绩说明会总结 Q2业绩情况：Q2营收环比增长，短期利润承压。 1）第二财季营收为7.31万亿韩元，同比下降47%，环比增长44%；营业利润为-2.88万亿韩元，净利润为-2.99万亿韩元。 2）分产品看，DRAM收入占比62%，位元环比上升30%，ASP qoq增长高个位数，其中Server &Graphics &Consumer &Mobile占比70%，PC占比30%。NAND收入占比30%，位元环比上升50%，ASP环比下降10%，其中SSD&Mobile共占N

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2023-07-27 10:37:33

三七互娱

【招商传媒顾佳团队】三七互娱（002555.SZ）：管理层信心十足前期已经公告回购，新游《凡人修仙转》有望三季度贡献增量（公司历史上从页游平台龙头到页游内容龙头，然后转型手头和发力海外也都宣告成功，我们相信AI转型也一定会成功，本次公司上调回购价格后继续回购说明公司对自己的基本面及未来行业趋势非常有自信，且现在按照一致预期估值已经只有17倍，游戏板块里最低估值，继续强推，不可错过） 1、公司发布公告，7月3日，将前期设定的回购计划以不超过22.55元回购3-6亿人民币修改回购价格上限为47元，

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三七互娱

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2023-07-27 10:33:53

联创光电2023中报业绩点评

【东吴电子|联创光电2023中报业绩点评】激光业务稳定增长，超导业务多领域布局打开长期成长空间 #投资收益增速放缓 #主业盈利坚挺保障23H1业绩符合市场预期： 2023年上半年公司实现营收16.6亿元，同比下降25%，实现归母净利润2.1亿元，同比增长20%；Q2单季实现营收8.7亿元，同比下降12%，环比增长10%，实现归母净利润1.2亿元，同比增长4%，环比增长28%。23H1公司核心利润来源参股子公司宏发电声归母净利润增速放缓，23H1利润同比增速下降15个百分点至10%；23H1公司核

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联创光电

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2023-07-27 10:33:10

AI大模型动能与出海势能

【申万智联汽车20230727：AI大模型动能与出海势能！】 —车联网指南2023（即工信部联科〔2023〕109号）纵览2017年底至今约10次车联网相关文件，智能网联是与智能化、与AI最贴近的一类。自工信部联科〔2017〕332号文，约10次文件涵盖总体要求、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通、车辆安全、智能网联等。...智能网联是涉及最多的一类文件，且与AI、与大模型最为贴近。五年产业计划明确进步，指引ADAS技术路线图，且2018版本的2025计划预计提前完成。对照两版

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立讯精密
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2023-07-27 10:31:54

星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的

【中信汽车】星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的，重点推荐！ #大众多年合作伙伴、一汽大众内部份额40% 大众是公司多年合作伙伴，曾伴随公司在2017-2019年穿越行业销量下行逆势增长。2021年一汽大众贡献收入26.4亿元，收入占比33%，我们测算2022年收入占比25%以上。我们认为此次大众与小鹏深度合作，有望提升其智能电动车领域竞争力，星宇有望明显受益 #小鹏G6开启放量、星宇持续受益小鹏G6于6月底上市，7月中旬开始交付，稳态月销有望达到1万台。星宇供应头灯、氛围灯等，ASP约30

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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今天开盘割了兰州银行，然后扫了太平洋，这笔交易是对还是错？

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华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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铂力特：2023H1营收同比增长58.68%

【国盛军工&机械】铂力特：2023H1营收同比增长58.68% ———————————— 事件：公司发布23年中报业绩预告。 23H1：预计收入4.39亿元，同比+58.68%，归母净利润0.18亿元，22H1为-0.39亿元。 23Q2：预计收入3.06亿元，同比+63.75%，归母净利润0.46亿元，22Q2为-0.07亿元。铂力特作为国内金属3D打印龙头，2023H1营收实现高速增长，我们认为随着3D打印渗透率持续提升叠加应用领域不断扩展，公司短期业绩有望实现高增长且长期成长空间巨大。

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麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启

【DW计算机】麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启事件：麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统超60000套。行业信创<招标开启>，规模较大；行业信创已经涉及<存量替换>，不仅仅是增量替换；现在的替换，不仅仅是基础软硬件的替换，已经推进到<核心业务系统>的替换；国企改革叠加信创，相关公司弹性可观。

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菲利华：存量业务结构升级，增量业务如期落地

坚定深度看好【菲利华】：存量业务结构升级，增量业务如期落地——【长江军工】【存量业务】航天航天：从生产石英纤维棉、砂、布等拓展到2.5D、3D编制能力，景气环比稳步提升；半导体：1.产能扩充：气熔800吨新增已达产，简易定增电熔1200吨持续推进，合成石英产能利用率高后续或有扩产规划；2.结构升级：研发出低羟基电熔、高端合成石英、电熔不透明等产品，高附加值产品占比持续提升；3.工艺改进：热改型4800吨产能提高材料利用率；【增量业务】航空航天：向下游拓展新增3个高性能复合材料研发成功，

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海力士23Q2业绩说明会总结

【兴证电子】海力士23Q2业绩说明会总结 Q2业绩情况：Q2营收环比增长，短期利润承压。 1）第二财季营收为7.31万亿韩元，同比下降47%，环比增长44%；营业利润为-2.88万亿韩元，净利润为-2.99万亿韩元。 2）分产品看，DRAM收入占比62%，位元环比上升30%，ASP qoq增长高个位数，其中Server &Graphics &Consumer &Mobile占比70%，PC占比30%。NAND收入占比30%，位元环比上升50%，ASP环比下降10%，其中SSD&Mobile共占N

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三七互娱

【招商传媒顾佳团队】三七互娱（002555.SZ）：管理层信心十足前期已经公告回购，新游《凡人修仙转》有望三季度贡献增量（公司历史上从页游平台龙头到页游内容龙头，然后转型手头和发力海外也都宣告成功，我们相信AI转型也一定会成功，本次公司上调回购价格后继续回购说明公司对自己的基本面及未来行业趋势非常有自信，且现在按照一致预期估值已经只有17倍，游戏板块里最低估值，继续强推，不可错过） 1、公司发布公告，7月3日，将前期设定的回购计划以不超过22.55元回购3-6亿人民币修改回购价格上限为47元，

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联创光电2023中报业绩点评

【东吴电子|联创光电2023中报业绩点评】激光业务稳定增长，超导业务多领域布局打开长期成长空间 #投资收益增速放缓 #主业盈利坚挺保障23H1业绩符合市场预期： 2023年上半年公司实现营收16.6亿元，同比下降25%，实现归母净利润2.1亿元，同比增长20%；Q2单季实现营收8.7亿元，同比下降12%，环比增长10%，实现归母净利润1.2亿元，同比增长4%，环比增长28%。23H1公司核心利润来源参股子公司宏发电声归母净利润增速放缓，23H1利润同比增速下降15个百分点至10%；23H1公司核

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AI大模型动能与出海势能

【申万智联汽车20230727：AI大模型动能与出海势能！】 —车联网指南2023（即工信部联科〔2023〕109号）纵览2017年底至今约10次车联网相关文件，智能网联是与智能化、与AI最贴近的一类。自工信部联科〔2017〕332号文，约10次文件涵盖总体要求、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通、车辆安全、智能网联等。...智能网联是涉及最多的一类文件，且与AI、与大模型最为贴近。五年产业计划明确进步，指引ADAS技术路线图，且2018版本的2025计划预计提前完成。对照两版

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星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的

【中信汽车】星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的，重点推荐！ #大众多年合作伙伴、一汽大众内部份额40% 大众是公司多年合作伙伴，曾伴随公司在2017-2019年穿越行业销量下行逆势增长。2021年一汽大众贡献收入26.4亿元，收入占比33%，我们测算2022年收入占比25%以上。我们认为此次大众与小鹏深度合作，有望提升其智能电动车领域竞争力，星宇有望明显受益 #小鹏G6开启放量、星宇持续受益小鹏G6于6月底上市，7月中旬开始交付，稳态月销有望达到1万台。星宇供应头灯、氛围灯等，ASP约30

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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华菱钢铁

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-27 22:41:00

比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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比亚迪

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2023-07-27 22:39:17

鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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鼎捷数智

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2023-07-27 22:38:27

预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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锦和商管

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2023-07-27 22:37:41

华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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华大九天

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铂力特：2023H1营收同比增长58.68%

【国盛军工&机械】铂力特：2023H1营收同比增长58.68% ———————————— 事件：公司发布23年中报业绩预告。 23H1：预计收入4.39亿元，同比+58.68%，归母净利润0.18亿元，22H1为-0.39亿元。 23Q2：预计收入3.06亿元，同比+63.75%，归母净利润0.46亿元，22Q2为-0.07亿元。铂力特作为国内金属3D打印龙头，2023H1营收实现高速增长，我们认为随着3D打印渗透率持续提升叠加应用领域不断扩展，公司短期业绩有望实现高增长且长期成长空间巨大。

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麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启

【DW计算机】麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启事件：麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统超60000套。行业信创<招标开启>，规模较大；行业信创已经涉及<存量替换>，不仅仅是增量替换；现在的替换，不仅仅是基础软硬件的替换，已经推进到<核心业务系统>的替换；国企改革叠加信创，相关公司弹性可观。

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菲利华：存量业务结构升级，增量业务如期落地

坚定深度看好【菲利华】：存量业务结构升级，增量业务如期落地——【长江军工】【存量业务】航天航天：从生产石英纤维棉、砂、布等拓展到2.5D、3D编制能力，景气环比稳步提升；半导体：1.产能扩充：气熔800吨新增已达产，简易定增电熔1200吨持续推进，合成石英产能利用率高后续或有扩产规划；2.结构升级：研发出低羟基电熔、高端合成石英、电熔不透明等产品，高附加值产品占比持续提升；3.工艺改进：热改型4800吨产能提高材料利用率；【增量业务】航空航天：向下游拓展新增3个高性能复合材料研发成功，

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海力士23Q2业绩说明会总结

【兴证电子】海力士23Q2业绩说明会总结 Q2业绩情况：Q2营收环比增长，短期利润承压。 1）第二财季营收为7.31万亿韩元，同比下降47%，环比增长44%；营业利润为-2.88万亿韩元，净利润为-2.99万亿韩元。 2）分产品看，DRAM收入占比62%，位元环比上升30%，ASP qoq增长高个位数，其中Server &Graphics &Consumer &Mobile占比70%，PC占比30%。NAND收入占比30%，位元环比上升50%，ASP环比下降10%，其中SSD&Mobile共占N

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三七互娱

【招商传媒顾佳团队】三七互娱（002555.SZ）：管理层信心十足前期已经公告回购，新游《凡人修仙转》有望三季度贡献增量（公司历史上从页游平台龙头到页游内容龙头，然后转型手头和发力海外也都宣告成功，我们相信AI转型也一定会成功，本次公司上调回购价格后继续回购说明公司对自己的基本面及未来行业趋势非常有自信，且现在按照一致预期估值已经只有17倍，游戏板块里最低估值，继续强推，不可错过） 1、公司发布公告，7月3日，将前期设定的回购计划以不超过22.55元回购3-6亿人民币修改回购价格上限为47元，

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联创光电2023中报业绩点评

【东吴电子|联创光电2023中报业绩点评】激光业务稳定增长，超导业务多领域布局打开长期成长空间 #投资收益增速放缓 #主业盈利坚挺保障23H1业绩符合市场预期： 2023年上半年公司实现营收16.6亿元，同比下降25%，实现归母净利润2.1亿元，同比增长20%；Q2单季实现营收8.7亿元，同比下降12%，环比增长10%，实现归母净利润1.2亿元，同比增长4%，环比增长28%。23H1公司核心利润来源参股子公司宏发电声归母净利润增速放缓，23H1利润同比增速下降15个百分点至10%；23H1公司核

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AI大模型动能与出海势能

【申万智联汽车20230727：AI大模型动能与出海势能！】 —车联网指南2023（即工信部联科〔2023〕109号）纵览2017年底至今约10次车联网相关文件，智能网联是与智能化、与AI最贴近的一类。自工信部联科〔2017〕332号文，约10次文件涵盖总体要求、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通、车辆安全、智能网联等。...智能网联是涉及最多的一类文件，且与AI、与大模型最为贴近。五年产业计划明确进步，指引ADAS技术路线图，且2018版本的2025计划预计提前完成。对照两版

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星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的

【中信汽车】星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的，重点推荐！ #大众多年合作伙伴、一汽大众内部份额40% 大众是公司多年合作伙伴，曾伴随公司在2017-2019年穿越行业销量下行逆势增长。2021年一汽大众贡献收入26.4亿元，收入占比33%，我们测算2022年收入占比25%以上。我们认为此次大众与小鹏深度合作，有望提升其智能电动车领域竞争力，星宇有望明显受益 #小鹏G6开启放量、星宇持续受益小鹏G6于6月底上市，7月中旬开始交付，稳态月销有望达到1万台。星宇供应头灯、氛围灯等，ASP约30

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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今天开盘割了兰州银行，然后扫了太平洋，这笔交易是对还是错？

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华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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铂力特：2023H1营收同比增长58.68%

【国盛军工&机械】铂力特：2023H1营收同比增长58.68% ———————————— 事件：公司发布23年中报业绩预告。 23H1：预计收入4.39亿元，同比+58.68%，归母净利润0.18亿元，22H1为-0.39亿元。 23Q2：预计收入3.06亿元，同比+63.75%，归母净利润0.46亿元，22Q2为-0.07亿元。铂力特作为国内金属3D打印龙头，2023H1营收实现高速增长，我们认为随着3D打印渗透率持续提升叠加应用领域不断扩展，公司短期业绩有望实现高增长且长期成长空间巨大。

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麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启

【DW计算机】麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启事件：麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统超60000套。行业信创<招标开启>，规模较大；行业信创已经涉及<存量替换>，不仅仅是增量替换；现在的替换，不仅仅是基础软硬件的替换，已经推进到<核心业务系统>的替换；国企改革叠加信创，相关公司弹性可观。

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菲利华：存量业务结构升级，增量业务如期落地

坚定深度看好【菲利华】：存量业务结构升级，增量业务如期落地——【长江军工】【存量业务】航天航天：从生产石英纤维棉、砂、布等拓展到2.5D、3D编制能力，景气环比稳步提升；半导体：1.产能扩充：气熔800吨新增已达产，简易定增电熔1200吨持续推进，合成石英产能利用率高后续或有扩产规划；2.结构升级：研发出低羟基电熔、高端合成石英、电熔不透明等产品，高附加值产品占比持续提升；3.工艺改进：热改型4800吨产能提高材料利用率；【增量业务】航空航天：向下游拓展新增3个高性能复合材料研发成功，

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海力士23Q2业绩说明会总结

【兴证电子】海力士23Q2业绩说明会总结 Q2业绩情况：Q2营收环比增长，短期利润承压。 1）第二财季营收为7.31万亿韩元，同比下降47%，环比增长44%；营业利润为-2.88万亿韩元，净利润为-2.99万亿韩元。 2）分产品看，DRAM收入占比62%，位元环比上升30%，ASP qoq增长高个位数，其中Server &Graphics &Consumer &Mobile占比70%，PC占比30%。NAND收入占比30%，位元环比上升50%，ASP环比下降10%，其中SSD&Mobile共占N

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三七互娱

【招商传媒顾佳团队】三七互娱（002555.SZ）：管理层信心十足前期已经公告回购，新游《凡人修仙转》有望三季度贡献增量（公司历史上从页游平台龙头到页游内容龙头，然后转型手头和发力海外也都宣告成功，我们相信AI转型也一定会成功，本次公司上调回购价格后继续回购说明公司对自己的基本面及未来行业趋势非常有自信，且现在按照一致预期估值已经只有17倍，游戏板块里最低估值，继续强推，不可错过） 1、公司发布公告，7月3日，将前期设定的回购计划以不超过22.55元回购3-6亿人民币修改回购价格上限为47元，

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联创光电2023中报业绩点评

【东吴电子|联创光电2023中报业绩点评】激光业务稳定增长，超导业务多领域布局打开长期成长空间 #投资收益增速放缓 #主业盈利坚挺保障23H1业绩符合市场预期： 2023年上半年公司实现营收16.6亿元，同比下降25%，实现归母净利润2.1亿元，同比增长20%；Q2单季实现营收8.7亿元，同比下降12%，环比增长10%，实现归母净利润1.2亿元，同比增长4%，环比增长28%。23H1公司核心利润来源参股子公司宏发电声归母净利润增速放缓，23H1利润同比增速下降15个百分点至10%；23H1公司核

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AI大模型动能与出海势能

【申万智联汽车20230727：AI大模型动能与出海势能！】 —车联网指南2023（即工信部联科〔2023〕109号）纵览2017年底至今约10次车联网相关文件，智能网联是与智能化、与AI最贴近的一类。自工信部联科〔2017〕332号文，约10次文件涵盖总体要求、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通、车辆安全、智能网联等。...智能网联是涉及最多的一类文件，且与AI、与大模型最为贴近。五年产业计划明确进步，指引ADAS技术路线图，且2018版本的2025计划预计提前完成。对照两版

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星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的

【中信汽车】星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的，重点推荐！ #大众多年合作伙伴、一汽大众内部份额40% 大众是公司多年合作伙伴，曾伴随公司在2017-2019年穿越行业销量下行逆势增长。2021年一汽大众贡献收入26.4亿元，收入占比33%，我们测算2022年收入占比25%以上。我们认为此次大众与小鹏深度合作，有望提升其智能电动车领域竞争力，星宇有望明显受益 #小鹏G6开启放量、星宇持续受益小鹏G6于6月底上市，7月中旬开始交付，稳态月销有望达到1万台。星宇供应头灯、氛围灯等，ASP约30

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从费城半导体指数看芯片周期

【西南证券】从费城半导体指数看芯片周期费城半导体指数是行业走势的风向标，当前整体处于周期底部区间。费城半导体指数（SOX指数）涵盖了30家半导体细分领域中代表性的头部半导体企业，通常被视为衡量半导体行业走势的重要指标之一。从全球半导体出货量看，一个完整的半导体周期的持续长度为平均40个月左右。从盈利水平上看，费城半导体指数从22Q2起步入下行周期，至今已经历了5个季度，目前处于底部区间。细分领域所处周期各异。通过分析半导体细分领域的周期，我们认为：1）数字芯片领域，在AI算力需求的推动下，与

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华菱钢铁：激发潜能，穿越周期

【个股观点】【建投金属】华菱钢铁深度：激发潜能，穿越周期激励机制完善，管理持续赋能。公司管理精细，激励机制完善。生产组织上，在产能未增加的情况下，产量从2016年的1743万吨增加到2557万吨，增幅达到47%，挖潜能力可见一斑。另外，公司会灵活根据下游需求和盈利情况来调整生产节奏和产品结构，从“大批量、大单品”转换成目前的“多品种、多批次、小批量”的生产，以销定产，形成了订单推动生产的组织形式，成品库存较少。以湘钢为例，公司宽厚板在造船和工程机械板块都有布局，在2018年前后，利用湖南工程

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比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐

【长江汽车】比亚迪出口：国内新能源强者，开启海外扩张步伐引言：从大巴到乘用车，加速海外布局比亚迪已依靠纯电大巴进入海外市场，随着新能源乘用车实力崛起，公司逐步将乘用车业务拓展至海外。2023H1乘用车出口7.4万辆（去年同期仅5895辆）。中东：以色列新能源快速增长，比亚迪展现超越燃油车的强竞争力以色列轻型车23Q1销量10.5万辆，同比+18.5%；新能源渗透率15.7%，快速提升。比亚迪以ATTO3瞄准主流市场，并持续完善车型布局。当前ATTO3份额已超越燃油车，居于以色列轻型车市场

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2023-07-27 22:39:17

鼎捷软件业绩快评

【天风计算机】鼎捷软件业绩快评: 业绩符合预期，二季度收入边际加速，AI+PaaS引领企业运营数字化新模式 1.2023年上半年收入实现收入9.05亿，同比增加11.07%，二季度收入边际加速，上半年大陆地区收入同比增长17.26%，增速维持2022年水平，台湾地区同比增长6.13%；收入中研发设计软件增速亮眼，同比增速31.78%，其余表现符合预期 2.毛利率维持平稳，略微下滑1.79%至61.16%；研发投入大幅增加51.69%，扣除资本化后，研发费用率略微增加至12.83%；销售费用与管理

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鼎捷数智

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-27 22:38:27

预期的拐点与交易的弹性

【华福地产】预期的拐点与交易的弹性供需双弱下倒逼政策宽松预期 6月至今销售快速走弱，7月销售同比下行两成左右。企业收缩供给观望政策下，Q3下行压力加速地产风险向信用违约、停工烂尾及城投风险传导，底线思维下倒逼政策加速宽松。高层会议定调，旧改释放需求 7月政治局重申地产供需关系发生根本性变化，政策着力从供给端转向需求端，核心城市需求扶持政策有望提速。旧改加速叠加宽松的需求支持政策，市场信心有望从核心向外扩散，带动整体复苏。新环境，新格局，新标的高杠杆及高周转房企分别迎来增长的瓶颈，地方园区

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锦和商管

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-27 22:37:41

华大九天2023年半年报点评

【招商电子】华大九天2023年半年报点评：23H1业绩符合预期，全流程完善下新品逐步放量公司23H1业绩符合预期，23Q2单季度营收同环比持续高速增长。华大九天23H1营收4.05亿元，同比+51.92%，归母净利润0.84亿元，同比+107.3%，扣非归母净利润0.15亿元，同比+368.79%，0.69亿元的非经常性损益中政府补助高达0.52亿元，与部分项目确认节奏相关，23H1毛利率95.55%，同比+3.97pcts，净利率20.7%，同比+5.53pcts。单季度看，23Q2营收2.

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华大九天

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2023-07-27 22:36:48

铂力特：2023H1营收同比增长58.68%

【国盛军工&机械】铂力特：2023H1营收同比增长58.68% ———————————— 事件：公司发布23年中报业绩预告。 23H1：预计收入4.39亿元，同比+58.68%，归母净利润0.18亿元，22H1为-0.39亿元。 23Q2：预计收入3.06亿元，同比+63.75%，归母净利润0.46亿元，22Q2为-0.07亿元。铂力特作为国内金属3D打印龙头，2023H1营收实现高速增长，我们认为随着3D打印渗透率持续提升叠加应用领域不断扩展，公司短期业绩有望实现高增长且长期成长空间巨大。

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铂力特

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2023-07-27 22:35:23

麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启

【DW计算机】麒麟软件独家中标，行业信创招标大幕开启事件：麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统超60000套。行业信创<招标开启>，规模较大；行业信创已经涉及<存量替换>，不仅仅是增量替换；现在的替换，不仅仅是基础软硬件的替换，已经推进到<核心业务系统>的替换；国企改革叠加信创，相关公司弹性可观。

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2023-07-27 10:41:06

菲利华：存量业务结构升级，增量业务如期落地

坚定深度看好【菲利华】：存量业务结构升级，增量业务如期落地——【长江军工】【存量业务】航天航天：从生产石英纤维棉、砂、布等拓展到2.5D、3D编制能力，景气环比稳步提升；半导体：1.产能扩充：气熔800吨新增已达产，简易定增电熔1200吨持续推进，合成石英产能利用率高后续或有扩产规划；2.结构升级：研发出低羟基电熔、高端合成石英、电熔不透明等产品，高附加值产品占比持续提升；3.工艺改进：热改型4800吨产能提高材料利用率；【增量业务】航空航天：向下游拓展新增3个高性能复合材料研发成功，

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菲利华

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2023-07-27 10:40:00

海力士23Q2业绩说明会总结

【兴证电子】海力士23Q2业绩说明会总结 Q2业绩情况：Q2营收环比增长，短期利润承压。 1）第二财季营收为7.31万亿韩元，同比下降47%，环比增长44%；营业利润为-2.88万亿韩元，净利润为-2.99万亿韩元。 2）分产品看，DRAM收入占比62%，位元环比上升30%，ASP qoq增长高个位数，其中Server &Graphics &Consumer &Mobile占比70%，PC占比30%。NAND收入占比30%，位元环比上升50%，ASP环比下降10%，其中SSD&Mobile共占N

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万润科技

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2023-07-27 10:37:33

三七互娱

【招商传媒顾佳团队】三七互娱（002555.SZ）：管理层信心十足前期已经公告回购，新游《凡人修仙转》有望三季度贡献增量（公司历史上从页游平台龙头到页游内容龙头，然后转型手头和发力海外也都宣告成功，我们相信AI转型也一定会成功，本次公司上调回购价格后继续回购说明公司对自己的基本面及未来行业趋势非常有自信，且现在按照一致预期估值已经只有17倍，游戏板块里最低估值，继续强推，不可错过） 1、公司发布公告，7月3日，将前期设定的回购计划以不超过22.55元回购3-6亿人民币修改回购价格上限为47元，

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三七互娱

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2023-07-27 10:33:53

联创光电2023中报业绩点评

【东吴电子|联创光电2023中报业绩点评】激光业务稳定增长，超导业务多领域布局打开长期成长空间 #投资收益增速放缓 #主业盈利坚挺保障23H1业绩符合市场预期： 2023年上半年公司实现营收16.6亿元，同比下降25%，实现归母净利润2.1亿元，同比增长20%；Q2单季实现营收8.7亿元，同比下降12%，环比增长10%，实现归母净利润1.2亿元，同比增长4%，环比增长28%。23H1公司核心利润来源参股子公司宏发电声归母净利润增速放缓，23H1利润同比增速下降15个百分点至10%；23H1公司核

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联创光电

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2023-07-27 10:33:10

AI大模型动能与出海势能

【申万智联汽车20230727：AI大模型动能与出海势能！】 —车联网指南2023（即工信部联科〔2023〕109号）纵览2017年底至今约10次车联网相关文件，智能网联是与智能化、与AI最贴近的一类。自工信部联科〔2017〕332号文，约10次文件涵盖总体要求、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通、车辆安全、智能网联等。...智能网联是涉及最多的一类文件，且与AI、与大模型最为贴近。五年产业计划明确进步，指引ADAS技术路线图，且2018版本的2025计划预计提前完成。对照两版

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立讯精密
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经纬恒润

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2023-07-27 10:31:54

星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的

【中信汽车】星宇股份：大众、小鹏产业链双重受益标的，重点推荐！ #大众多年合作伙伴、一汽大众内部份额40% 大众是公司多年合作伙伴，曾伴随公司在2017-2019年穿越行业销量下行逆势增长。2021年一汽大众贡献收入26.4亿元，收入占比33%，我们测算2022年收入占比25%以上。我们认为此次大众与小鹏深度合作，有望提升其智能电动车领域竞争力，星宇有望明显受益 #小鹏G6开启放量、星宇持续受益小鹏G6于6月底上市，7月中旬开始交付，稳态月销有望达到1万台。星宇供应头灯、氛围灯等，ASP约30

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星宇股份

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