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白蓝小牛牛
打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 11:10:28
微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 11:09:51
威迈斯:市场关心的问题解答-0725
【天风电新】威迈斯:市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑,此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商,和欣锐科技对比如何? 1、产品层面:磁集成较板集成更具成本优势 核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成,欣锐为板集成(物理集成)。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上,体积相比板集成缩小1/5,重量减轻约0.5kg,节约连接器、壳体成本,并实现全流程自动化,估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面:前五大结构有所差异,弹性客户
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威迈斯
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 11:09:22
电力设备行业点评报告
【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升,期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升,预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息,截止2023年6月底,我国新能源汽车保有量超过1620万辆,预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆,2024年销量超千万辆,即累计到2024年底,国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。 专属检验规程已发布,期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升,但整体年检流程仍然遵循燃油车标准,
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 10:04:34
宁德时代报表再解读
【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑(意义真不大),综合看Q2比Q1汇兑多20e,但投资收益-16e、减值+2e,还需看到毛利率环+,净利率没怎么变。 后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。 而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”,也变相说明了行业洗牌加速,出清开始了,不是坏事。 2、另一点,存货周转天数已经降到5年最低,其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至,期待后续量利触底回升。 3、最后,从昨天公开交流看,大方向上相信美国进展是好的,更多
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 10:02:28
宁德时代1H23业绩点评
宁德时代1H23业绩点评:业绩超预期,新技术&出口构建长期差异化竞争力,重点推荐!|国金汽车&新能源车 🏆 事件:7月25日,宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元,YoY+68%;归母净利207.2亿元,YoY+154%;扣非归母175.5亿元,YoY+149%;毛利率21.6%,同比+3.0pct;1H经营现金流约370亿元,同比+98%。其中,2Q23收入1002.1亿元,YoY/QoQ=56%/13%;归母净利109.0亿元,YoY/QoQ=63%/11%;扣非归
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 10:00:23
威迈斯招股书要点整理
【长江电新】威迈斯招股书要点整理 威迈斯将于7月26日IPO首发,公司主要产品为车载电源(包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品),同时也在加大对电驱动系统(电控、电机、减速器、集成)的布局,此外还涉及液冷充电模块等业务,具体来看: 1、公司是国内车载电源龙头,2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%,2020-2021年排名第1,2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等,截至2022H1,公司为理想独供,配套上汽、零跑、
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找啊找啊找朋友
最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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CPIA异质结产业化论坛纪要合集-20230720
HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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追涨杀跌的随手单受害者
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7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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追涨杀跌的随手单受害者
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苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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威迈斯:市场关心的问题解答-0725
【天风电新】威迈斯:市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑,此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商,和欣锐科技对比如何? 1、产品层面:磁集成较板集成更具成本优势 核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成,欣锐为板集成(物理集成)。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上,体积相比板集成缩小1/5,重量减轻约0.5kg,节约连接器、壳体成本,并实现全流程自动化,估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面:前五大结构有所差异,弹性客户
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电力设备行业点评报告
【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升,期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升,预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息,截止2023年6月底,我国新能源汽车保有量超过1620万辆,预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆,2024年销量超千万辆,即累计到2024年底,国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。 专属检验规程已发布,期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升,但整体年检流程仍然遵循燃油车标准,
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宁德时代报表再解读
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宁德时代1H23业绩点评
宁德时代1H23业绩点评:业绩超预期,新技术&出口构建长期差异化竞争力,重点推荐!|国金汽车&新能源车 🏆 事件:7月25日,宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元,YoY+68%;归母净利207.2亿元,YoY+154%;扣非归母175.5亿元,YoY+149%;毛利率21.6%,同比+3.0pct;1H经营现金流约370亿元,同比+98%。其中,2Q23收入1002.1亿元,YoY/QoQ=56%/13%;归母净利109.0亿元,YoY/QoQ=63%/11%;扣非归
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威迈斯招股书要点整理
【长江电新】威迈斯招股书要点整理 威迈斯将于7月26日IPO首发,公司主要产品为车载电源(包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品),同时也在加大对电驱动系统(电控、电机、减速器、集成)的布局,此外还涉及液冷充电模块等业务,具体来看: 1、公司是国内车载电源龙头,2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%,2020-2021年排名第1,2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等,截至2022H1,公司为理想独供,配套上汽、零跑、
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最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
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【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升,期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升,预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息,截止2023年6月底,我国新能源汽车保有量超过1620万辆,预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆,2024年销量超千万辆,即累计到2024年底,国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。 专属检验规程已发布,期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升,但整体年检流程仍然遵循燃油车标准,
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宁德时代报表再解读
【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑(意义真不大),综合看Q2比Q1汇兑多20e,但投资收益-16e、减值+2e,还需看到毛利率环+,净利率没怎么变。 后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。 而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”,也变相说明了行业洗牌加速,出清开始了,不是坏事。 2、另一点,存货周转天数已经降到5年最低,其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至,期待后续量利触底回升。 3、最后,从昨天公开交流看,大方向上相信美国进展是好的,更多
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 10:02:28
宁德时代1H23业绩点评
宁德时代1H23业绩点评:业绩超预期,新技术&出口构建长期差异化竞争力,重点推荐!|国金汽车&新能源车 🏆 事件:7月25日,宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元,YoY+68%;归母净利207.2亿元,YoY+154%;扣非归母175.5亿元,YoY+149%;毛利率21.6%,同比+3.0pct;1H经营现金流约370亿元,同比+98%。其中,2Q23收入1002.1亿元,YoY/QoQ=56%/13%;归母净利109.0亿元,YoY/QoQ=63%/11%;扣非归
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 10:00:23
威迈斯招股书要点整理
【长江电新】威迈斯招股书要点整理 威迈斯将于7月26日IPO首发,公司主要产品为车载电源(包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品),同时也在加大对电驱动系统(电控、电机、减速器、集成)的布局,此外还涉及液冷充电模块等业务,具体来看: 1、公司是国内车载电源龙头,2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%,2020-2021年排名第1,2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等,截至2022H1,公司为理想独供,配套上汽、零跑、
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找啊找啊找朋友
最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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CPIA异质结产业化论坛纪要合集-20230720
HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-26 11:10:28
微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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威迈斯:市场关心的问题解答-0725
【天风电新】威迈斯:市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑,此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商,和欣锐科技对比如何? 1、产品层面:磁集成较板集成更具成本优势 核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成,欣锐为板集成(物理集成)。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上,体积相比板集成缩小1/5,重量减轻约0.5kg,节约连接器、壳体成本,并实现全流程自动化,估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面:前五大结构有所差异,弹性客户
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电力设备行业点评报告
【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升,期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升,预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息,截止2023年6月底,我国新能源汽车保有量超过1620万辆,预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆,2024年销量超千万辆,即累计到2024年底,国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。 专属检验规程已发布,期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升,但整体年检流程仍然遵循燃油车标准,
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安车检测
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宁德时代报表再解读
【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑(意义真不大),综合看Q2比Q1汇兑多20e,但投资收益-16e、减值+2e,还需看到毛利率环+,净利率没怎么变。 后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。 而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”,也变相说明了行业洗牌加速,出清开始了,不是坏事。 2、另一点,存货周转天数已经降到5年最低,其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至,期待后续量利触底回升。 3、最后,从昨天公开交流看,大方向上相信美国进展是好的,更多
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宁德时代1H23业绩点评
宁德时代1H23业绩点评:业绩超预期,新技术&出口构建长期差异化竞争力,重点推荐!|国金汽车&新能源车 🏆 事件:7月25日,宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元,YoY+68%;归母净利207.2亿元,YoY+154%;扣非归母175.5亿元,YoY+149%;毛利率21.6%,同比+3.0pct;1H经营现金流约370亿元,同比+98%。其中,2Q23收入1002.1亿元,YoY/QoQ=56%/13%;归母净利109.0亿元,YoY/QoQ=63%/11%;扣非归
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威迈斯招股书要点整理
【长江电新】威迈斯招股书要点整理 威迈斯将于7月26日IPO首发,公司主要产品为车载电源(包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品),同时也在加大对电驱动系统(电控、电机、减速器、集成)的布局,此外还涉及液冷充电模块等业务,具体来看: 1、公司是国内车载电源龙头,2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%,2020-2021年排名第1,2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等,截至2022H1,公司为理想独供,配套上汽、零跑、
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最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍
【天风计算机】不要博弈要产业趋势!进展强劲,微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家,沃尔沃集团,苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织(上季度是2500家)以及各类应用厂商都在使用该服务,本季度每天新增近100个客户,TO B企业需求强劲,奔驰(车载语音助手)、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断,Microsoft Fabric有超过8000名注册客户,GitHub Copilot有超过27000家组织
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威迈斯:市场关心的问题解答-0725
【天风电新】威迈斯:市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑,此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商,和欣锐科技对比如何? 1、产品层面:磁集成较板集成更具成本优势 核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成,欣锐为板集成(物理集成)。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上,体积相比板集成缩小1/5,重量减轻约0.5kg,节约连接器、壳体成本,并实现全流程自动化,估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面:前五大结构有所差异,弹性客户
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电力设备行业点评报告
【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升,期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升,预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息,截止2023年6月底,我国新能源汽车保有量超过1620万辆,预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆,2024年销量超千万辆,即累计到2024年底,国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。 专属检验规程已发布,期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升,但整体年检流程仍然遵循燃油车标准,
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宁德时代报表再解读
【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑(意义真不大),综合看Q2比Q1汇兑多20e,但投资收益-16e、减值+2e,还需看到毛利率环+,净利率没怎么变。 后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。 而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”,也变相说明了行业洗牌加速,出清开始了,不是坏事。 2、另一点,存货周转天数已经降到5年最低,其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至,期待后续量利触底回升。 3、最后,从昨天公开交流看,大方向上相信美国进展是好的,更多
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威迈斯招股书要点整理
【长江电新】威迈斯招股书要点整理 威迈斯将于7月26日IPO首发,公司主要产品为车载电源(包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品),同时也在加大对电驱动系统(电控、电机、减速器、集成)的布局,此外还涉及液冷充电模块等业务,具体来看: 1、公司是国内车载电源龙头,2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%,2020-2021年排名第1,2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等,截至2022H1,公司为理想独供,配套上汽、零跑、
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找啊找啊找朋友
最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-20 21:49:56
CPIA异质结产业化论坛纪要合集-20230720
HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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迈为股份
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ST爱康
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-09 21:03:44
金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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金冠股份
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-06 19:47:38
华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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新易盛
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拓维信息
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-04 13:06:32
医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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恒瑞医药
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首药控股
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-02 22:20:47
7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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海兴电力
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金盘科技
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-29 08:18:51
感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-20 22:48:50
苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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