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白蓝小牛牛
打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-20 23:51:27
找啊找啊找朋友
最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-20 21:49:56
CPIA异质结产业化论坛纪要合集-20230720
HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-09 21:03:44
金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-06 19:47:38
华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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新易盛
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拓维信息
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-04 13:06:32
医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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首药控股
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-02 22:20:47
7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-29 08:18:51
感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-20 22:48:50
苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-15 17:17:22
减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-14 09:04:46
Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
Openai API价格最大降75%,推平替版
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-05 08:39:31
AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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英伟达公司
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-30 08:50:02
GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-21 22:01:19
美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-16 19:12:22
国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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找啊找啊找朋友
最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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CPIA异质结产业化论坛纪要合集-20230720
HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
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AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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CPIA异质结产业化论坛纪要合集-20230720
HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-09 21:03:44
金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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2023-07-06 19:47:38
华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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2023-07-04 13:06:32
医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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2023-07-02 22:20:47
7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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2023-06-20 22:48:50
苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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2023-06-14 09:04:46
Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
Openai API价格最大降75%,推平替版
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AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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英伟达公司
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2023-05-30 08:50:02
GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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2023-05-16 19:12:22
国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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2023-07-20 23:51:27
找啊找啊找朋友
最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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CPIA异质结产业化论坛纪要合集-20230720
HJT电池产业化配套技术的发展(华晟 王文静) 有道云笔记 异质结超薄片技术和可靠性的低碳未来展望(日升 杨伯川) 有道云笔记 异质结奔跑在正确的方向上(迈为 周剑) 有道云笔记 异质结太阳能电池装备国产化和降本提效(理想 刘忆军) 有道云笔记 异质结浆料提效降本进展(晶银 汪山) 有道云笔记 基于商业硅片的晶硅钙钛矿叠层电池研究进展(隆基 何博) 有道云笔记 宽带铅卤钙钛矿及叠层太阳电池(武大 方国家) 有道云笔记 大面积钙钛矿晶硅叠层电池研发进展(曜能 吴颐良) 有道云笔记 钙钛矿技术及产业
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金冠股份:电网核心供应商,储能业务落地在即
【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
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AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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找啊找啊找朋友
最近很长一段时间感觉到了瓶颈,都做的非常不好,公社里面厉害的人很多,想找些朋友来交流,一起相互进步相互学习,如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差,一起寻找机会。 但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友,这样有点浪费大家的时间,所以希望交流的朋友是那种: 审美独到,能够发现预期差; 对市场理解深,知道市场运行的方向,盘感好; 最好是职业炒股的,想以交易为生的; 信息快速全面; 如果可以的话,最好可以说一下收益率,亏钱、波动大、资金小都不要紧,希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手
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【国海中小盘/电新】金冠股份深度:电网核心供应商,储能业务落地在即 智能电网核心供应商,布局储能业绩有望修复:公司是洛阳市老城区人民政府控股的老牌智能电网设备供应商,随着亏损业务的剥离和电网投资恢复,公司2020-2022年营收持续增长,主营业务毛利率提升明显,期间费用率持续低位运行,叠加储能业务落地在即,有望为公司业绩注入弹性。 深耕智能电网设备领域,电网投资加速核心供应商受益:“十四五”期间两网规划年均投资额达5800亿元,电网智能化投资占比进一步扩大,作为国网智能电气成套开关设备核心供应商
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2023-07-06 19:47:38
华为Atlas 900“零线缆、零光模块”?
【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解 背景:今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900,并描述“网络总线使用线缆背板,零光模块,降低成本与功耗”,市场担心对光通信市场空间有影响。 我们认为: 1)华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础,不需要超高速网络架构,预计高速背板等铜连接方式可以满足; 2)这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400G、80
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新易盛
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2023-07-04 13:06:32
医保谈判简易续约规则解读
【天风医药杨松团队】医保谈判简易续约规则解读: 多个环节规格更改,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价格走势 事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半:对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅:品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实
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恒瑞医药
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首药控股
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2023-07-02 22:20:47
7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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海兴电力
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金盘科技
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-29 08:18:51
感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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2023-06-20 22:48:50
苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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2023-06-16 14:36:53
英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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中际旭创
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2023-06-15 17:17:22
减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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特斯拉
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2023-06-14 09:04:46
Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
Openai API价格最大降75%,推平替版
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万兴科技
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2023-06-05 08:39:31
AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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2023-05-30 08:50:02
GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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剑桥科技
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2023-05-21 22:01:19
美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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深科技
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北京君正
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佰维存储
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江波龙
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2023-05-16 19:12:22
国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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