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打板不炸，逢板有肉，低吸不套，半路能板。

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-26 20:42:59

【招商金属】重视钢铁机会

【招商金属】重视钢铁机会！ 1、供给方面，今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨，同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注，近期或将落地，初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策，环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算，考虑到推进节奏，我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨，四季度或有较明显的减产压力。因此，近日受经济政策预期的影响，原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小，关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡，截至上周螺纹表需270万吨（

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高测股份业绩预告点评

【国金电新】高测股份业绩预告点评：Q2业绩超预期，切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利7~7.2亿元（中值7.1），同增195.4%~203.9%；实现扣非归母净利6.8~7亿元（中值6.9），同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元（中值3.8），环增9.3%~15.3%；扣非归母净利3.5~3.7亿元（中值3.6），环增8.4%~14.5%，略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看，切片代工业务方面，我们预计高测Q2产出约6

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《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726

【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726 ——————————— 1、事件：7月26日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，【到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】其中，自动驾驶（指L3+）的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应

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天赐材料更新：需求环比修复

【天风电新】天赐材料更新：需求环比修复，Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液：我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨，合计13万吨，环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元，今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下，下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利，且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月，需求1

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2023年第七批国产版号如期而至

【国海传媒姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至，共88款，再次验证版号已步入常态化阶段，各家公司下半年产品线逐渐明晰，估值重回低位，打开增长空间，坚定推荐游戏板块！！ ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款，包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号，节奏与数量平稳，再验国产版号常态化下发，1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款，其中包括611款手游（589款国产+22款进口）。 ●重点公司

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磷化工电话会

磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小，也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期，且后续不再审批，这部分约减量了100多万吨。贸易量方面，贵州区域目前新能源装置比较多，对高品质矿的要求多一些，因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的，例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨，同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳，后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因，可能是有些大企业在前期

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潞安环能：高弹性低估值标的

【国盛能源钢铁】＃潞安环能：高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质：公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤，属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤，发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头：公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中，自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准，2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业，是全国煤炭行业首家被认定的高新企业，享受 15%的税率优惠；喷吹煤作为焦炭的替代品，不受

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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍

【天风计算机】不要博弈要产业趋势！进展强劲，微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家，沃尔沃集团，苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织（上季度是2500家）以及各类应用厂商都在使用该服务，本季度每天新增近100个客户，TO B企业需求强劲，奔驰（车载语音助手）、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断，Microsoft Fabric有超过8000名注册客户，GitHub Copilot有超过27000家组织

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威迈斯：市场关心的问题解答-0725

【天风电新】威迈斯：市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑，此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商，和欣锐科技对比如何？ 1、产品层面：磁集成较板集成更具成本优势核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成，欣锐为板集成（物理集成）。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上，体积相比板集成缩小1/5，重量减轻约0.5kg，节约连接器、壳体成本，并实现全流程自动化，估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面：前五大结构有所差异，弹性客户

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电力设备行业点评报告

【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升，期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升，预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息，截止2023年6月底，我国新能源汽车保有量超过1620万辆，预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆，2024年销量超千万辆，即累计到2024年底，国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。专属检验规程已发布，期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升，但整体年检流程仍然遵循燃油车标准，

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宁德时代报表再解读

【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑（意义真不大），综合看Q2比Q1汇兑多20e，但投资收益-16e、减值+2e，还需看到毛利率环+，净利率没怎么变。后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”，也变相说明了行业洗牌加速，出清开始了，不是坏事。 2、另一点，存货周转天数已经降到5年最低，其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至，期待后续量利触底回升。 3、最后，从昨天公开交流看，大方向上相信美国进展是好的，更多

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宁德时代1H23业绩点评

宁德时代1H23业绩点评：业绩超预期，新技术&出口构建长期差异化竞争力，重点推荐！｜国金汽车&新能源车 🏆 事件：7月25日，宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元，YoY+68%；归母净利207.2亿元，YoY+154%；扣非归母175.5亿元，YoY+149%；毛利率21.6%，同比+3.0pct；1H经营现金流约370亿元，同比+98%。其中，2Q23收入1002.1亿元，YoY/QoQ=56%/13%；归母净利109.0亿元，YoY/QoQ=63%/11%；扣非归

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威迈斯招股书要点整理

【长江电新】威迈斯招股书要点整理威迈斯将于7月26日IPO首发，公司主要产品为车载电源（包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品），同时也在加大对电驱动系统（电控、电机、减速器、集成）的布局，此外还涉及液冷充电模块等业务，具体来看： 1、公司是国内车载电源龙头，2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%，2020-2021年排名第1，2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等，截至2022H1，公司为理想独供，配套上汽、零跑、

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找啊找啊找朋友

最近很长一段时间感觉到了瓶颈，都做的非常不好，公社里面厉害的人很多，想找些朋友来交流，一起相互进步相互学习，如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差，一起寻找机会。但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友，这样有点浪费大家的时间，所以希望交流的朋友是那种：审美独到，能够发现预期差；对市场理解深，知道市场运行的方向，盘感好；最好是职业炒股的，想以交易为生的；信息快速全面；如果可以的话，最好可以说一下收益率，亏钱、波动大、资金小都不要紧，希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手

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【招商金属】重视钢铁机会！ 1、供给方面，今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨，同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注，近期或将落地，初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策，环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算，考虑到推进节奏，我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨，四季度或有较明显的减产压力。因此，近日受经济政策预期的影响，原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小，关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡，截至上周螺纹表需270万吨（

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高测股份业绩预告点评

【国金电新】高测股份业绩预告点评：Q2业绩超预期，切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利7~7.2亿元（中值7.1），同增195.4%~203.9%；实现扣非归母净利6.8~7亿元（中值6.9），同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元（中值3.8），环增9.3%~15.3%；扣非归母净利3.5~3.7亿元（中值3.6），环增8.4%~14.5%，略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看，切片代工业务方面，我们预计高测Q2产出约6

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《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726

【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726 ——————————— 1、事件：7月26日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，【到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】其中，自动驾驶（指L3+）的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应

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天赐材料更新：需求环比修复

【天风电新】天赐材料更新：需求环比修复，Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液：我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨，合计13万吨，环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元，今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下，下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利，且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月，需求1

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2023年第七批国产版号如期而至

【国海传媒姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至，共88款，再次验证版号已步入常态化阶段，各家公司下半年产品线逐渐明晰，估值重回低位，打开增长空间，坚定推荐游戏板块！！ ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款，包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号，节奏与数量平稳，再验国产版号常态化下发，1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款，其中包括611款手游（589款国产+22款进口）。 ●重点公司

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磷化工电话会

磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小，也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期，且后续不再审批，这部分约减量了100多万吨。贸易量方面，贵州区域目前新能源装置比较多，对高品质矿的要求多一些，因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的，例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨，同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳，后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因，可能是有些大企业在前期

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潞安环能：高弹性低估值标的

【国盛能源钢铁】＃潞安环能：高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质：公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤，属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤，发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头：公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中，自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准，2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业，是全国煤炭行业首家被认定的高新企业，享受 15%的税率优惠；喷吹煤作为焦炭的替代品，不受

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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍

【天风计算机】不要博弈要产业趋势！进展强劲，微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家，沃尔沃集团，苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织（上季度是2500家）以及各类应用厂商都在使用该服务，本季度每天新增近100个客户，TO B企业需求强劲，奔驰（车载语音助手）、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断，Microsoft Fabric有超过8000名注册客户，GitHub Copilot有超过27000家组织

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威迈斯：市场关心的问题解答-0725

【天风电新】威迈斯：市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑，此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商，和欣锐科技对比如何？ 1、产品层面：磁集成较板集成更具成本优势核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成，欣锐为板集成（物理集成）。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上，体积相比板集成缩小1/5，重量减轻约0.5kg，节约连接器、壳体成本，并实现全流程自动化，估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面：前五大结构有所差异，弹性客户

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【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升，期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升，预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息，截止2023年6月底，我国新能源汽车保有量超过1620万辆，预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆，2024年销量超千万辆，即累计到2024年底，国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。专属检验规程已发布，期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升，但整体年检流程仍然遵循燃油车标准，

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【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑（意义真不大），综合看Q2比Q1汇兑多20e，但投资收益-16e、减值+2e，还需看到毛利率环+，净利率没怎么变。后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”，也变相说明了行业洗牌加速，出清开始了，不是坏事。 2、另一点，存货周转天数已经降到5年最低，其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至，期待后续量利触底回升。 3、最后，从昨天公开交流看，大方向上相信美国进展是好的，更多

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宁德时代1H23业绩点评：业绩超预期，新技术&出口构建长期差异化竞争力，重点推荐！｜国金汽车&新能源车 🏆 事件：7月25日，宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元，YoY+68%；归母净利207.2亿元，YoY+154%；扣非归母175.5亿元，YoY+149%；毛利率21.6%，同比+3.0pct；1H经营现金流约370亿元，同比+98%。其中，2Q23收入1002.1亿元，YoY/QoQ=56%/13%；归母净利109.0亿元，YoY/QoQ=63%/11%；扣非归

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【长江电新】威迈斯招股书要点整理威迈斯将于7月26日IPO首发，公司主要产品为车载电源（包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品），同时也在加大对电驱动系统（电控、电机、减速器、集成）的布局，此外还涉及液冷充电模块等业务，具体来看： 1、公司是国内车载电源龙头，2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%，2020-2021年排名第1，2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等，截至2022H1，公司为理想独供，配套上汽、零跑、

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最近很长一段时间感觉到了瓶颈，都做的非常不好，公社里面厉害的人很多，想找些朋友来交流，一起相互进步相互学习，如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差，一起寻找机会。但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友，这样有点浪费大家的时间，所以希望交流的朋友是那种：审美独到，能够发现预期差；对市场理解深，知道市场运行的方向，盘感好；最好是职业炒股的，想以交易为生的；信息快速全面；如果可以的话，最好可以说一下收益率，亏钱、波动大、资金小都不要紧，希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手

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【招商金属】重视钢铁机会！ 1、供给方面，今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨，同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注，近期或将落地，初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策，环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算，考虑到推进节奏，我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨，四季度或有较明显的减产压力。因此，近日受经济政策预期的影响，原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小，关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡，截至上周螺纹表需270万吨（

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高测股份业绩预告点评

【国金电新】高测股份业绩预告点评：Q2业绩超预期，切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利7~7.2亿元（中值7.1），同增195.4%~203.9%；实现扣非归母净利6.8~7亿元（中值6.9），同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元（中值3.8），环增9.3%~15.3%；扣非归母净利3.5~3.7亿元（中值3.6），环增8.4%~14.5%，略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看，切片代工业务方面，我们预计高测Q2产出约6

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《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726

【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726 ——————————— 1、事件：7月26日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，【到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】其中，自动驾驶（指L3+）的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应

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天赐材料更新：需求环比修复

【天风电新】天赐材料更新：需求环比修复，Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液：我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨，合计13万吨，环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元，今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下，下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利，且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月，需求1

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2023年第七批国产版号如期而至

【国海传媒姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至，共88款，再次验证版号已步入常态化阶段，各家公司下半年产品线逐渐明晰，估值重回低位，打开增长空间，坚定推荐游戏板块！！ ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款，包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号，节奏与数量平稳，再验国产版号常态化下发，1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款，其中包括611款手游（589款国产+22款进口）。 ●重点公司

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磷化工电话会

磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小，也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期，且后续不再审批，这部分约减量了100多万吨。贸易量方面，贵州区域目前新能源装置比较多，对高品质矿的要求多一些，因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的，例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨，同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳，后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因，可能是有些大企业在前期

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潞安环能：高弹性低估值标的

【国盛能源钢铁】＃潞安环能：高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质：公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤，属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤，发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头：公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中，自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准，2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业，是全国煤炭行业首家被认定的高新企业，享受 15%的税率优惠；喷吹煤作为焦炭的替代品，不受

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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍

【天风计算机】不要博弈要产业趋势！进展强劲，微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家，沃尔沃集团，苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织（上季度是2500家）以及各类应用厂商都在使用该服务，本季度每天新增近100个客户，TO B企业需求强劲，奔驰（车载语音助手）、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断，Microsoft Fabric有超过8000名注册客户，GitHub Copilot有超过27000家组织

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威迈斯：市场关心的问题解答-0725

【天风电新】威迈斯：市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑，此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商，和欣锐科技对比如何？ 1、产品层面：磁集成较板集成更具成本优势核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成，欣锐为板集成（物理集成）。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上，体积相比板集成缩小1/5，重量减轻约0.5kg，节约连接器、壳体成本，并实现全流程自动化，估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面：前五大结构有所差异，弹性客户

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电力设备行业点评报告

【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升，期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升，预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息，截止2023年6月底，我国新能源汽车保有量超过1620万辆，预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆，2024年销量超千万辆，即累计到2024年底，国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。专属检验规程已发布，期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升，但整体年检流程仍然遵循燃油车标准，

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宁德时代报表再解读

【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑（意义真不大），综合看Q2比Q1汇兑多20e，但投资收益-16e、减值+2e，还需看到毛利率环+，净利率没怎么变。后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”，也变相说明了行业洗牌加速，出清开始了，不是坏事。 2、另一点，存货周转天数已经降到5年最低，其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至，期待后续量利触底回升。 3、最后，从昨天公开交流看，大方向上相信美国进展是好的，更多

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宁德时代1H23业绩点评

宁德时代1H23业绩点评：业绩超预期，新技术&出口构建长期差异化竞争力，重点推荐！｜国金汽车&新能源车 🏆 事件：7月25日，宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元，YoY+68%；归母净利207.2亿元，YoY+154%；扣非归母175.5亿元，YoY+149%；毛利率21.6%，同比+3.0pct；1H经营现金流约370亿元，同比+98%。其中，2Q23收入1002.1亿元，YoY/QoQ=56%/13%；归母净利109.0亿元，YoY/QoQ=63%/11%；扣非归

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威迈斯招股书要点整理

【长江电新】威迈斯招股书要点整理威迈斯将于7月26日IPO首发，公司主要产品为车载电源（包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品），同时也在加大对电驱动系统（电控、电机、减速器、集成）的布局，此外还涉及液冷充电模块等业务，具体来看： 1、公司是国内车载电源龙头，2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%，2020-2021年排名第1，2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等，截至2022H1，公司为理想独供，配套上汽、零跑、

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找啊找啊找朋友

最近很长一段时间感觉到了瓶颈，都做的非常不好，公社里面厉害的人很多，想找些朋友来交流，一起相互进步相互学习，如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差，一起寻找机会。但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友，这样有点浪费大家的时间，所以希望交流的朋友是那种：审美独到，能够发现预期差；对市场理解深，知道市场运行的方向，盘感好；最好是职业炒股的，想以交易为生的；信息快速全面；如果可以的话，最好可以说一下收益率，亏钱、波动大、资金小都不要紧，希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手

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【招商金属】重视钢铁机会

【招商金属】重视钢铁机会！ 1、供给方面，今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨，同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注，近期或将落地，初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策，环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算，考虑到推进节奏，我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨，四季度或有较明显的减产压力。因此，近日受经济政策预期的影响，原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小，关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡，截至上周螺纹表需270万吨（

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高测股份业绩预告点评

【国金电新】高测股份业绩预告点评：Q2业绩超预期，切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利7~7.2亿元（中值7.1），同增195.4%~203.9%；实现扣非归母净利6.8~7亿元（中值6.9），同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元（中值3.8），环增9.3%~15.3%；扣非归母净利3.5~3.7亿元（中值3.6），环增8.4%~14.5%，略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看，切片代工业务方面，我们预计高测Q2产出约6

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《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726

【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726 ——————————— 1、事件：7月26日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，【到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】其中，自动驾驶（指L3+）的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应

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天赐材料更新：需求环比修复

【天风电新】天赐材料更新：需求环比修复，Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液：我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨，合计13万吨，环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元，今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下，下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利，且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月，需求1

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2023年第七批国产版号如期而至

【国海传媒姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至，共88款，再次验证版号已步入常态化阶段，各家公司下半年产品线逐渐明晰，估值重回低位，打开增长空间，坚定推荐游戏板块！！ ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款，包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号，节奏与数量平稳，再验国产版号常态化下发，1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款，其中包括611款手游（589款国产+22款进口）。 ●重点公司

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磷化工电话会

磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小，也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期，且后续不再审批，这部分约减量了100多万吨。贸易量方面，贵州区域目前新能源装置比较多，对高品质矿的要求多一些，因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的，例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨，同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳，后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因，可能是有些大企业在前期

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潞安环能：高弹性低估值标的

【国盛能源钢铁】＃潞安环能：高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质：公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤，属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤，发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头：公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中，自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准，2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业，是全国煤炭行业首家被认定的高新企业，享受 15%的税率优惠；喷吹煤作为焦炭的替代品，不受

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微软openAI To B客户数环比增长超过3倍

【天风计算机】不要博弈要产业趋势！进展强劲，微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家，沃尔沃集团，苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织（上季度是2500家）以及各类应用厂商都在使用该服务，本季度每天新增近100个客户，TO B企业需求强劲，奔驰（车载语音助手）、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断，Microsoft Fabric有超过8000名注册客户，GitHub Copilot有超过27000家组织

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威迈斯：市场关心的问题解答-0725

【天风电新】威迈斯：市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑，此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商，和欣锐科技对比如何？ 1、产品层面：磁集成较板集成更具成本优势核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成，欣锐为板集成（物理集成）。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上，体积相比板集成缩小1/5，重量减轻约0.5kg，节约连接器、壳体成本，并实现全流程自动化，估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面：前五大结构有所差异，弹性客户

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【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升，期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升，预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息，截止2023年6月底，我国新能源汽车保有量超过1620万辆，预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆，2024年销量超千万辆，即累计到2024年底，国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。专属检验规程已发布，期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升，但整体年检流程仍然遵循燃油车标准，

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宁德时代1H23业绩点评：业绩超预期，新技术&出口构建长期差异化竞争力，重点推荐！｜国金汽车&新能源车 🏆 事件：7月25日，宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元，YoY+68%；归母净利207.2亿元，YoY+154%；扣非归母175.5亿元，YoY+149%；毛利率21.6%，同比+3.0pct；1H经营现金流约370亿元，同比+98%。其中，2Q23收入1002.1亿元，YoY/QoQ=56%/13%；归母净利109.0亿元，YoY/QoQ=63%/11%；扣非归

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【长江电新】威迈斯招股书要点整理威迈斯将于7月26日IPO首发，公司主要产品为车载电源（包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品），同时也在加大对电驱动系统（电控、电机、减速器、集成）的布局，此外还涉及液冷充电模块等业务，具体来看： 1、公司是国内车载电源龙头，2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%，2020-2021年排名第1，2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等，截至2022H1，公司为理想独供，配套上汽、零跑、

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【招商金属】重视钢铁机会！ 1、供给方面，今年上半年累计粗钢产量5.36亿吨，同增1.3%。近期粗钢平控预期受市场关注，近期或将落地，初步估计以宝武为首的大钢厂可能执行平控政策，环保不达标的一些省份或有减量要求。假设全年按平控测算，考虑到推进节奏，我们预计三季度、四季度月均产量分别为8800万吨、7100万吨，四季度或有较明显的减产压力。因此，近日受经济政策预期的影响，原材料、成材价格均出现上涨。 2、淡季需求对价格影响小，关注金九银十后的需求表现。目前表需低位震荡，截至上周螺纹表需270万吨（

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【国金电新】高测股份业绩预告点评：Q2业绩超预期，切片技术优势持续提升 ✨7月26日公司发布半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利7~7.2亿元（中值7.1），同增195.4%~203.9%；实现扣非归母净利6.8~7亿元（中值6.9），同增192.1%~200.7%。其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元（中值3.8），环增9.3%~15.3%；扣非归母净利3.5~3.7亿元（中值3.6），环增8.4%~14.5%，略超市场预期。 ⭐️Q2分业务来看，切片代工业务方面，我们预计高测Q2产出约6

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《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726

【天风电新】《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》发布点评-0726 ——————————— 1、事件：7月26日，工信部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，【到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。】其中，自动驾驶（指L3+）的功能规范标准主要以高速公路、城市道路、其他特定区域等不同应

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追涨杀跌的随手单受害者

2023-07-26 20:38:19

天赐材料更新：需求环比修复

【天风电新】天赐材料更新：需求环比修复，Lifsi添加比例有望提升至3-4%-0726 ————————— 1、电解液：我们预计7-9月出货3.8、4.2、5万吨，合计13万吨，环增40%+。公司通过关键原材料自制、工艺迭代、完善循环等方式进一步降本。去年原材料外购约20亿元，今年6F、Lifsi等自制率超90%。20-25万碳酸锂价格测算下，下半年电解液吨净利5500-6500元。 2、6F: 行业集中度继续提升。同行液体6F产品爬坡不顺利，且有诉讼问题。预计现在行业产能1.8万吨/月，需求1

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2023-07-26 20:37:53

2023年第七批国产版号如期而至

【国海传媒姚蕾团队】2023年第七批国产版号如期而至，共88款，再次验证版号已步入常态化阶段，各家公司下半年产品线逐渐明晰，估值重回低位，打开增长空间，坚定推荐游戏板块！！ ●国家新闻出版署7月26日下午公布2023年第七批国产版号。本批次共88款，包括86款手游和6款客户端游戏。 ●2023年累计发放637款版号，节奏与数量平稳，再验国产版号常态化下发，1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款，其中包括611款手游（589款国产+22款进口）。 ●重点公司

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2023-07-26 20:36:59

磷化工电话会

磷化工电话会 1、磷矿的市场供需和价格变化情况。 2023年上半年整体磷矿产量的增量空间较小，也就是湖北区域新增了200多万吨。宜陵区的一些磷矿矿山的采矿权已经到期，且后续不再审批，这部分约减量了100多万吨。贸易量方面，贵州区域目前新能源装置比较多，对高品质矿的要求多一些，因此贵州区域2023年的市场贸易量也是减少的，例如贵州的磷化集团的外销量约100万吨，同前几年相比是减少了约200万吨。但磷矿石的价格还是相对驱稳，后期磷矿应该已经不具备降价的可能。前期出现低价的原因，可能是有些大企业在前期

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2023-07-26 11:11:11

潞安环能：高弹性低估值标的

【国盛能源钢铁】＃潞安环能：高弹性低估值标的 —————————————- 👉煤炭资源优质：公司生产销售的煤炭产品主要包括混煤、喷吹煤、洗精煤，属特低硫、低磷、低中灰、高发热量的优质动力煤或炼焦配煤，发热量在5,500-6,500 cal/g。 👉国内喷吹煤技术龙头：公司是首个将贫煤、贫瘦煤应用到高炉喷吹中，自主研发的高炉喷吹技术被认定为国家标准，2010 年 7 月公司被国家科技部认定为高新技术企业，是全国煤炭行业首家被认定的高新企业，享受 15%的税率优惠；喷吹煤作为焦炭的替代品，不受

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2023-07-26 11:10:28

微软openAI To B客户数环比增长超过3倍

【天风计算机】不要博弈要产业趋势！进展强劲，微软openAI To B客户数环比增长超过3倍 1.Azure OpenAI势头强劲。包括宜家，沃尔沃集团，苏黎世保险在内的各行各业的11000多家组织（上季度是2500家）以及各类应用厂商都在使用该服务，本季度每天新增近100个客户，TO B企业需求强劲，奔驰（车载语音助手）、穆迪、snowflake、毕马威等都已经加入 2.新产品进展不断，Microsoft Fabric有超过8000名注册客户，GitHub Copilot有超过27000家组织

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威迈斯：市场关心的问题解答-0725

【天风电新】威迈斯：市场关心的问题解答-0725 ————————— 上一版我们介绍了公司基本逻辑，此处对一些市场关注的问题进行解答。 🌼同为车载电源集成厂商，和欣锐科技对比如何？ 1、产品层面：磁集成较板集成更具成本优势核心差异在于磁集成、板集成。威迈斯主要工艺为磁集成，欣锐为板集成（物理集成）。磁集成通过将连接器直接焊在PC板上，体积相比板集成缩小1/5，重量减轻约0.5kg，节约连接器、壳体成本，并实现全流程自动化，估算降本可达几十-一百元。 2、客户层面：前五大结构有所差异，弹性客户

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2023-07-26 11:09:22

电力设备行业点评报告

【中邮证券】电力设备行业点评报告:新能源汽车销量持续攀升，期待电池年检正式出台-230725 新能源汽车保有量持续攀升，预计2024年底超过3000万辆。根据国家发改委统计信息，截止2023年6月底，我国新能源汽车保有量超过1620万辆，预计2023H2年国内新能源汽车销量有望达到500万辆，2024年销量超千万辆，即累计到2024年底，国内新能源汽车保有量有望超过3000万辆。专属检验规程已发布，期待电池检测纳入新能源汽车年检。当前新能源汽车保有量快速提升，但整体年检流程仍然遵循燃油车标准，

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安车检测

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2023-07-26 10:04:34

宁德时代报表再解读

【天风电新】宁德时代报表再解读 1、市场还是有人卷汇兑（意义真不大），综合看Q2比Q1汇兑多20e，但投资收益-16e、减值+2e，还需看到毛利率环+，净利率没怎么变。后续更应关注的是二三线的毛利率/单wh盈利变动。而昨天孚能昨天的公告“可能导致控制权的变更”，也变相说明了行业洗牌加速，出清开始了，不是坏事。 2、另一点，存货周转天数已经降到5年最低，其实也解释了那么多材料业绩翻车。下半年看材料需求拐点或至，期待后续量利触底回升。 3、最后，从昨天公开交流看，大方向上相信美国进展是好的，更多

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宁德时代1H23业绩点评

宁德时代1H23业绩点评：业绩超预期，新技术&出口构建长期差异化竞争力，重点推荐！｜国金汽车&新能源车 🏆 事件：7月25日，宁德时代发布23年中报。1H23公司实现收入1892.5亿元，YoY+68%；归母净利207.2亿元，YoY+154%；扣非归母175.5亿元，YoY+149%；毛利率21.6%，同比+3.0pct；1H经营现金流约370亿元，同比+98%。其中，2Q23收入1002.1亿元，YoY/QoQ=56%/13%；归母净利109.0亿元，YoY/QoQ=63%/11%；扣非归

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威迈斯招股书要点整理

【长江电新】威迈斯招股书要点整理威迈斯将于7月26日IPO首发，公司主要产品为车载电源（包括车载充电机OBC、DC/DC变换器以及集成产品），同时也在加大对电驱动系统（电控、电机、减速器、集成）的布局，此外还涉及液冷充电模块等业务，具体来看： 1、公司是国内车载电源龙头，2020-2022年市场份额分别为17.3%、20.9%、20.4%，2020-2021年排名第1，2022年仅次于比亚迪。公司主要客户为上汽、理想、吉利、奇瑞、长安、零跑等，截至2022H1，公司为理想独供，配套上汽、零跑、

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2023-07-20 23:51:27

找啊找啊找朋友

最近很长一段时间感觉到了瓶颈，都做的非常不好，公社里面厉害的人很多，想找些朋友来交流，一起相互进步相互学习，如果合适的话可以一起每天探讨行情和预期差，一起寻找机会。但也不想找一些不太有经验的朋友或者说不太合适的朋友，这样有点浪费大家的时间，所以希望交流的朋友是那种：审美独到，能够发现预期差；对市场理解深，知道市场运行的方向，盘感好；最好是职业炒股的，想以交易为生的；信息快速全面；如果可以的话，最好可以说一下收益率，亏钱、波动大、资金小都不要紧，希望是那种起来的时候抓热点快准狠的选手

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