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白蓝小牛牛
打板不炸,逢板有肉,低吸不套,半路能板。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-02 22:20:47
7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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海兴电力
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金盘科技
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-29 08:18:51
感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-20 22:48:50
苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-16 14:36:53
英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-15 17:17:22
减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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鸣志电器
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-14 09:04:46
Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
Openai API价格最大降75%,推平替版
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-05 08:39:31
AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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英伟达公司
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-30 08:50:02
GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-21 22:01:19
美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-16 19:12:22
国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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2023-05-09 10:37:40
五一前强行空仓,五一回来就看好证券,按照自己之前的方式分别先后买了长江证券、海通证券以及昨天盘中依旧判断大金融会爆发,买了中粮资本,结果全都不中。 中国银河一直都在自选,但总是在买入的时候被干扰,长江证券和海通证券买入的时候,都是分时强于银河的,中粮资本买入的时候,是割了海通去买的,确定性和弹性中选了弹性,结果还不如拿着不动。 看K线的时候,分时波动会让我止损,看分时的时候,K线结构的一根阴线就让我拿不住。 节奏真是差到爆炸了,秦港股份、国新文化、中航产融以及昨天的中信金属全都是可以做的标的。
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追涨杀跌的随手单受害者
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重新开始,从头开始,加油。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-04 15:19:26
上个月节奏差的不行,换回账户,慢慢来吧。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-04-21 15:11:53
这周周一开盘买了西藏天路,第二天吃了一个跌停没走,随后都持仓没动,减少操作频率,还是要有自己的节奏。
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-04-13 10:14:00
加一个旗下资产导致的价值重估。
@白蓝小牛牛:
降本增效,任何A股炒作尤其是题材、赛道背后的核心逻辑。
3 赞同-4 评论
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7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
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AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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五一前强行空仓,五一回来就看好证券,按照自己之前的方式分别先后买了长江证券、海通证券以及昨天盘中依旧判断大金融会爆发,买了中粮资本,结果全都不中。 中国银河一直都在自选,但总是在买入的时候被干扰,长江证券和海通证券买入的时候,都是分时强于银河的,中粮资本买入的时候,是割了海通去买的,确定性和弹性中选了弹性,结果还不如拿着不动。 看K线的时候,分时波动会让我止损,看分时的时候,K线结构的一根阴线就让我拿不住。 节奏真是差到爆炸了,秦港股份、国新文化、中航产融以及昨天的中信金属全都是可以做的标的。
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加一个旗下资产导致的价值重估。
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机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
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AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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2023-05-21 22:01:19
美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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深科技
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佰维存储
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江波龙
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白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-16 19:12:22
国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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万兴科技
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-05-09 10:37:40
五一前强行空仓,五一回来就看好证券,按照自己之前的方式分别先后买了长江证券、海通证券以及昨天盘中依旧判断大金融会爆发,买了中粮资本,结果全都不中。 中国银河一直都在自选,但总是在买入的时候被干扰,长江证券和海通证券买入的时候,都是分时强于银河的,中粮资本买入的时候,是割了海通去买的,确定性和弹性中选了弹性,结果还不如拿着不动。 看K线的时候,分时波动会让我止损,看分时的时候,K线结构的一根阴线就让我拿不住。 节奏真是差到爆炸了,秦港股份、国新文化、中航产融以及昨天的中信金属全都是可以做的标的。
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重新开始,从头开始,加油。
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上个月节奏差的不行,换回账户,慢慢来吧。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-04-21 15:11:53
这周周一开盘买了西藏天路,第二天吃了一个跌停没走,随后都持仓没动,减少操作频率,还是要有自己的节奏。
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-04-13 10:14:00
加一个旗下资产导致的价值重估。
@白蓝小牛牛:
降本增效,任何A股炒作尤其是题材、赛道背后的核心逻辑。
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2023-07-02 22:20:47
7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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2023-06-20 22:48:50
苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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苏州固锝
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2023-06-16 14:36:53
英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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中际旭创
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2023-06-15 17:17:22
减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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特斯拉
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三花智控
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鸣志电器
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追涨杀跌的随手单受害者
2023-06-14 09:04:46
Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
Openai API价格最大降75%,推平替版
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2023-06-05 08:39:31
AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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英伟达公司
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2023-05-30 08:50:02
GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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国盛AI路演反馈
国盛刘高畅路演纪要反馈 结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时
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五一前强行空仓,五一回来就看好证券,按照自己之前的方式分别先后买了长江证券、海通证券以及昨天盘中依旧判断大金融会爆发,买了中粮资本,结果全都不中。 中国银河一直都在自选,但总是在买入的时候被干扰,长江证券和海通证券买入的时候,都是分时强于银河的,中粮资本买入的时候,是割了海通去买的,确定性和弹性中选了弹性,结果还不如拿着不动。 看K线的时候,分时波动会让我止损,看分时的时候,K线结构的一根阴线就让我拿不住。 节奏真是差到爆炸了,秦港股份、国新文化、中航产融以及昨天的中信金属全都是可以做的标的。
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这周周一开盘买了西藏天路,第二天吃了一个跌停没走,随后都持仓没动,减少操作频率,还是要有自己的节奏。
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加一个旗下资产导致的价值重估。
@白蓝小牛牛:
降本增效,任何A股炒作尤其是题材、赛道背后的核心逻辑。
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2023-07-02 22:20:47
7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会 夏季高温:我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应(虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等)投资机会的观点。 电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情,也是未来2年电改重点方向,以及保障更多新能源消纳的重要措施。 中报行情:光伏电池环节(TOPCon)、储能、锂电池龙头超预期概率较大。 中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情,我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多,光伏电池环节
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感觉后面炒汽车相关,无人驾驶啥的。
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苏州固锝
机器人IMU实现突破的稀缺标的 IMU是机器人必备部件: 人形机器人为实现力觉信息反馈需使用力传感器,其中分为压力回馈传感器、力矩传感器和IMU。IMU(惯性测量单元)主要由惯性传感器加速计、MEMS或光纤陀螺仪及磁力计、压力传感器等组成,即通过多传感器融合技术能够实时测量高精度的机器人位置、姿态、速度(包括角速度、角加速度、线加速度)等信息,以特斯拉机器人为例,需在胸腔内部配置2个IMU以检查机器人重力是否平衡。由于生产工艺、技术要点繁多、流程复杂,涉及材料、工艺和供应链的管控,此前特斯拉车用
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英伟达800G光模块加单&模块厂份额&DSP和光芯片供给讨论20230615
上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万,其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化? 我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万,单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单,而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。 从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案,最新接到英伟达的需求是150万。
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2023-06-15 17:17:22
减速器在人形机器人中的应用探讨纪要20230614
1、从产业角度如何看人形机器人的发展及商业化进度:人形机器人还没有太明确、快速地看到落地应用场景的阶段,大家更多还是在尝试,状态像四足机器狗前面几年的状态。前期更多在科研领域、尝鲜角度有相关场景落地,比如研究、课程,或者表演性质地去展示。后面在商用领域如家政、养老护理、医院等才是爆发点。 2、人型机器人中用到的减速器,以及具体减速器的选型考虑:谐波减速器作为核心产品也是公司切入人形赛道的核心门槛。人型机器人使用的减速器一开始有液压版本,还不是谐波减速器,但是体积、噪音大,会显得很臃肿。谐波减速器
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2023-06-14 09:04:46
Openai API价格最大降75%,推平替版
宣布更新,包括更可调的API模型、函数功能、更长的上下文和更低的价格。 几个产品更新: API: Gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本(与标准4k版本相比) 最先进的嵌入模型降低了75%的成本。 Gpt-3.5-turbo的输入令牌成本降低25% 宣布gpt-3.5-turbo-0301和gpt-4-0314型号的弃用时间表。
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2023-06-05 08:39:31
AMD vs NVIDIA专家交流纪要20230604
1、单颗芯片对比: AMD MI300 出来前,产品 MI200 和 MI250和英伟达的 A100 和 H100 还是有差距。但差距在 MI300 出来有改变,单颗 GPU 相对H100提升25-30%,2-4颗协同提升50%,4-8 颗小集群有 2X 提升。 2、市场: 英伟达很早布局。市场占有率方面,AMD和英伟达有很大差距,MI300 出来前,硬件有差距。 软件生态差距更大,很多上层模型都是基于 cuda 的,development tool+library+compile+progra
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GH200对光模块弹性的测算
【长江通信于海宁团队】GH200对光模块弹性的测算 —————————— 关于今天市场都非常关注的GH200对光模块弹性的测算,我们的初步结论是,GH200的性能大约是H100的2倍(参考NVIDIA Grace Hopper Superchip Data Sheet),但是GH200:800G光模块=1:9-1:18,而H100:800G光模块=1:2-1:3(受DAC用量影响有波动),因此在实现相同算力的情况下,仅考虑1:9的情形,单位性能光模块用量提升50%-125%,非常可观。 GH2
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美光被禁售券商点评合集
【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023
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五一前强行空仓,五一回来就看好证券,按照自己之前的方式分别先后买了长江证券、海通证券以及昨天盘中依旧判断大金融会爆发,买了中粮资本,结果全都不中。 中国银河一直都在自选,但总是在买入的时候被干扰,长江证券和海通证券买入的时候,都是分时强于银河的,中粮资本买入的时候,是割了海通去买的,确定性和弹性中选了弹性,结果还不如拿着不动。 看K线的时候,分时波动会让我止损,看分时的时候,K线结构的一根阴线就让我拿不住。 节奏真是差到爆炸了,秦港股份、国新文化、中航产融以及昨天的中信金属全都是可以做的标的。
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2023-05-04 15:25:01
重新开始,从头开始,加油。
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这周周一开盘买了西藏天路,第二天吃了一个跌停没走,随后都持仓没动,减少操作频率,还是要有自己的节奏。
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2023-04-13 10:14:00
加一个旗下资产导致的价值重估。
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降本增效,任何A股炒作尤其是题材、赛道背后的核心逻辑。
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