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花盆君
买买买的老股民
2022-07-26 12:59:43
格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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格灵深瞳
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矩子科技
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花盆君
买买买的老股民
2022-07-21 22:44:14
PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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宝明科技
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花盆君
买买买的老股民
2022-07-18 18:39:36
铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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买买买的老股民
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英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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科创新源
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宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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宇邦新材
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华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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仕佳光子
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仟源医药:基因产业迎政策风口,国内唯一基因储存龙头望最先受益
十四五期间,各地基因及生物技术规划密集发布。4月9日,国家发改委推进“十四五”规划102项重大工程实施,基因与生物技术赫然在列。5月10日(星期二)上午,国家发改委将召开发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。有机构预计,未来生物经济的产业规模将达40万亿元,成为中国经济下一个重要增长点。 在疫情扰动经济的背景下,基因产业十四五规划出台影响深远,题材爆发力堪比数字经济。 A股基因相关上市公司中,包括行业龙头华大基因、从事肿瘤早筛的贝瑞基因、从事基因治疗的和元生物等。综合涨幅弹性和题材识别
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博济医药:长期受益中药现代化,小盘优质cro
贵州百灵顶住分歧涨停,可以关注一下稀缺中药铲子股博济医药。2021业绩比较靓眼,股权激励给力,基本面大概率反转 1、中药十四五规划:推进中医药和现代科学相结合,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,推进中医药现代化、产业化,CRO板块将受益。 众所周知,中药处方筛选成药是中药创新药的重点、难点,也是中药创新药研发的突破点。需要药学、药理学、毒理学、临床医学等多专业人员的深入协作,还需要采取具体品种具体分析的思路才能有所突破。 2、博济医药作为中药cro储备较多的上市公司,具备非常高的辨识度。 中
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博济医药
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2022-03-24 10:47:57
何氏眼科:阿托品成品盈利空间巨大,扩张中的全链条眼科新贵
【两市唯二的纯正眼科连锁】唯一实体眼科连锁和互联网眼科医院双向导流的医疗服务机构。公司股东豪华,包括先进制造大基金(持股9%)、央企扶贫基金(1.16%)以及华大基因(0.90%)、新松机器人(6.62%)两家上市公司。同时,上市超募资金8亿,对于连锁企业更值得期待! 【阿托品预期差】低浓度阿托品作为世卫组织推荐使用的青少年近视防控方法,其效果已经得到广泛认可。何氏眼科2021年12月获批阿托品成品,可凭处方在互联网医院购买。何氏拥有大量医院能够为阿托品引流,后续营收有望爆发。阿托品每人每月29
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何氏眼科
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2022-02-21 10:13:25
跃岭股份:光芯片突破东数西算卡脖子环节,夯实数字经济硬科技
东数西算成为数字经济时代最强投资脉络,比肩农业经济南水北调、工业经济西电东输。上周末,天风、国君、东方等10家券商密集发布东算西数研报,认为“东数西算”工程正式全面启动,数据中心进入高投入建设长周期,将极大刺激光模块需求。 但从辨识度和弹性角度来讲,光模块上市公司众多,竞争激烈,我们重点关注占据光模块50%以上成本且A股较为稀缺的光芯片环节,遴选跃岭股份002725作为投资标的。 跃岭股份参股子公司中科光芯:A股稀缺光芯片、激光雷达资产 1、国内一家少有的“外延生长、光芯片设计研发、半导体微纳加
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花盆君
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2022-01-24 13:34:50
NFT交易所新贵:剥离广电成定局,文交所资产注入预期强烈
随着博瑞传播监管,NFT概念在A股沉寂多时多事。与之相对的是,各大互联网平台在NFT领域动作频频。其中,我们认为国家主导的BSN-DDC上线消除了市场对NFT交易所合规性的担忧,支付宝集五福纳入数字藏品提供了主题投资所需的舆论基础。综上,NFT概念有望在春节前再次被引爆。 下面的部分,我们将重点阐述NFT交易所仍然未被市场所认知到的价值点,以及重点一下描述具备极大预期差的正宗国资系NFT交易所标的:天威视讯 预期差之一 NFT交易所为2C商业属性 商业逻辑较碳交易所更为性感 从概念理解角度,市场
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2022-01-05 21:23:39
2022素质教育元年之盛通股份基本面跟踪更新
一、2022年将是双减后完整一年,素质教育需求将逐级释放,素质教育即将迎来高光时刻! “双减”政策后,家长对素质教育的重视程度提升,且多个学科类机构 已明确将在 2021 年末终止学科类培训运营,培训需求有望向包括少儿编 程在内的非学科类培训转移,2022 年有望集中放量。此外,少儿编程教 育自身亦从 2017 年起屡获政策支持,全国多个地区已将编程教育纳入中 小学科目。市场规模方面,我国 2021 年少儿编程行业市场规模为 278 亿 元,2025 年有望达到 515 亿元,CAGR=16.7
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盛通股份
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格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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仟源医药:基因产业迎政策风口,国内唯一基因储存龙头望最先受益
十四五期间,各地基因及生物技术规划密集发布。4月9日,国家发改委推进“十四五”规划102项重大工程实施,基因与生物技术赫然在列。5月10日(星期二)上午,国家发改委将召开发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。有机构预计,未来生物经济的产业规模将达40万亿元,成为中国经济下一个重要增长点。 在疫情扰动经济的背景下,基因产业十四五规划出台影响深远,题材爆发力堪比数字经济。 A股基因相关上市公司中,包括行业龙头华大基因、从事肿瘤早筛的贝瑞基因、从事基因治疗的和元生物等。综合涨幅弹性和题材识别
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博济医药:长期受益中药现代化,小盘优质cro
贵州百灵顶住分歧涨停,可以关注一下稀缺中药铲子股博济医药。2021业绩比较靓眼,股权激励给力,基本面大概率反转 1、中药十四五规划:推进中医药和现代科学相结合,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,推进中医药现代化、产业化,CRO板块将受益。 众所周知,中药处方筛选成药是中药创新药的重点、难点,也是中药创新药研发的突破点。需要药学、药理学、毒理学、临床医学等多专业人员的深入协作,还需要采取具体品种具体分析的思路才能有所突破。 2、博济医药作为中药cro储备较多的上市公司,具备非常高的辨识度。 中
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何氏眼科:阿托品成品盈利空间巨大,扩张中的全链条眼科新贵
【两市唯二的纯正眼科连锁】唯一实体眼科连锁和互联网眼科医院双向导流的医疗服务机构。公司股东豪华,包括先进制造大基金(持股9%)、央企扶贫基金(1.16%)以及华大基因(0.90%)、新松机器人(6.62%)两家上市公司。同时,上市超募资金8亿,对于连锁企业更值得期待! 【阿托品预期差】低浓度阿托品作为世卫组织推荐使用的青少年近视防控方法,其效果已经得到广泛认可。何氏眼科2021年12月获批阿托品成品,可凭处方在互联网医院购买。何氏拥有大量医院能够为阿托品引流,后续营收有望爆发。阿托品每人每月29
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跃岭股份:光芯片突破东数西算卡脖子环节,夯实数字经济硬科技
东数西算成为数字经济时代最强投资脉络,比肩农业经济南水北调、工业经济西电东输。上周末,天风、国君、东方等10家券商密集发布东算西数研报,认为“东数西算”工程正式全面启动,数据中心进入高投入建设长周期,将极大刺激光模块需求。 但从辨识度和弹性角度来讲,光模块上市公司众多,竞争激烈,我们重点关注占据光模块50%以上成本且A股较为稀缺的光芯片环节,遴选跃岭股份002725作为投资标的。 跃岭股份参股子公司中科光芯:A股稀缺光芯片、激光雷达资产 1、国内一家少有的“外延生长、光芯片设计研发、半导体微纳加
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NFT交易所新贵:剥离广电成定局,文交所资产注入预期强烈
随着博瑞传播监管,NFT概念在A股沉寂多时多事。与之相对的是,各大互联网平台在NFT领域动作频频。其中,我们认为国家主导的BSN-DDC上线消除了市场对NFT交易所合规性的担忧,支付宝集五福纳入数字藏品提供了主题投资所需的舆论基础。综上,NFT概念有望在春节前再次被引爆。 下面的部分,我们将重点阐述NFT交易所仍然未被市场所认知到的价值点,以及重点一下描述具备极大预期差的正宗国资系NFT交易所标的:天威视讯 预期差之一 NFT交易所为2C商业属性 商业逻辑较碳交易所更为性感 从概念理解角度,市场
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2022-01-05 21:23:39
2022素质教育元年之盛通股份基本面跟踪更新
一、2022年将是双减后完整一年,素质教育需求将逐级释放,素质教育即将迎来高光时刻! “双减”政策后,家长对素质教育的重视程度提升,且多个学科类机构 已明确将在 2021 年末终止学科类培训运营,培训需求有望向包括少儿编 程在内的非学科类培训转移,2022 年有望集中放量。此外,少儿编程教 育自身亦从 2017 年起屡获政策支持,全国多个地区已将编程教育纳入中 小学科目。市场规模方面,我国 2021 年少儿编程行业市场规模为 278 亿 元,2025 年有望达到 515 亿元,CAGR=16.7
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盛通股份
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2022-07-26 12:59:43
格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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格灵深瞳
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矩子科技
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2022-07-21 22:44:14
PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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2022-07-18 18:39:36
铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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仟源医药:基因产业迎政策风口,国内唯一基因储存龙头望最先受益
十四五期间,各地基因及生物技术规划密集发布。4月9日,国家发改委推进“十四五”规划102项重大工程实施,基因与生物技术赫然在列。5月10日(星期二)上午,国家发改委将召开发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。有机构预计,未来生物经济的产业规模将达40万亿元,成为中国经济下一个重要增长点。 在疫情扰动经济的背景下,基因产业十四五规划出台影响深远,题材爆发力堪比数字经济。 A股基因相关上市公司中,包括行业龙头华大基因、从事肿瘤早筛的贝瑞基因、从事基因治疗的和元生物等。综合涨幅弹性和题材识别
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博济医药:长期受益中药现代化,小盘优质cro
贵州百灵顶住分歧涨停,可以关注一下稀缺中药铲子股博济医药。2021业绩比较靓眼,股权激励给力,基本面大概率反转 1、中药十四五规划:推进中医药和现代科学相结合,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,推进中医药现代化、产业化,CRO板块将受益。 众所周知,中药处方筛选成药是中药创新药的重点、难点,也是中药创新药研发的突破点。需要药学、药理学、毒理学、临床医学等多专业人员的深入协作,还需要采取具体品种具体分析的思路才能有所突破。 2、博济医药作为中药cro储备较多的上市公司,具备非常高的辨识度。 中
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博济医药
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何氏眼科:阿托品成品盈利空间巨大,扩张中的全链条眼科新贵
【两市唯二的纯正眼科连锁】唯一实体眼科连锁和互联网眼科医院双向导流的医疗服务机构。公司股东豪华,包括先进制造大基金(持股9%)、央企扶贫基金(1.16%)以及华大基因(0.90%)、新松机器人(6.62%)两家上市公司。同时,上市超募资金8亿,对于连锁企业更值得期待! 【阿托品预期差】低浓度阿托品作为世卫组织推荐使用的青少年近视防控方法,其效果已经得到广泛认可。何氏眼科2021年12月获批阿托品成品,可凭处方在互联网医院购买。何氏拥有大量医院能够为阿托品引流,后续营收有望爆发。阿托品每人每月29
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何氏眼科
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爱尔眼科
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2022-02-21 10:13:25
跃岭股份:光芯片突破东数西算卡脖子环节,夯实数字经济硬科技
东数西算成为数字经济时代最强投资脉络,比肩农业经济南水北调、工业经济西电东输。上周末,天风、国君、东方等10家券商密集发布东算西数研报,认为“东数西算”工程正式全面启动,数据中心进入高投入建设长周期,将极大刺激光模块需求。 但从辨识度和弹性角度来讲,光模块上市公司众多,竞争激烈,我们重点关注占据光模块50%以上成本且A股较为稀缺的光芯片环节,遴选跃岭股份002725作为投资标的。 跃岭股份参股子公司中科光芯:A股稀缺光芯片、激光雷达资产 1、国内一家少有的“外延生长、光芯片设计研发、半导体微纳加
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NFT交易所新贵:剥离广电成定局,文交所资产注入预期强烈
随着博瑞传播监管,NFT概念在A股沉寂多时多事。与之相对的是,各大互联网平台在NFT领域动作频频。其中,我们认为国家主导的BSN-DDC上线消除了市场对NFT交易所合规性的担忧,支付宝集五福纳入数字藏品提供了主题投资所需的舆论基础。综上,NFT概念有望在春节前再次被引爆。 下面的部分,我们将重点阐述NFT交易所仍然未被市场所认知到的价值点,以及重点一下描述具备极大预期差的正宗国资系NFT交易所标的:天威视讯 预期差之一 NFT交易所为2C商业属性 商业逻辑较碳交易所更为性感 从概念理解角度,市场
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2022素质教育元年之盛通股份基本面跟踪更新
一、2022年将是双减后完整一年,素质教育需求将逐级释放,素质教育即将迎来高光时刻! “双减”政策后,家长对素质教育的重视程度提升,且多个学科类机构 已明确将在 2021 年末终止学科类培训运营,培训需求有望向包括少儿编 程在内的非学科类培训转移,2022 年有望集中放量。此外,少儿编程教 育自身亦从 2017 年起屡获政策支持,全国多个地区已将编程教育纳入中 小学科目。市场规模方面,我国 2021 年少儿编程行业市场规模为 278 亿 元,2025 年有望达到 515 亿元,CAGR=16.7
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格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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仟源医药:基因产业迎政策风口,国内唯一基因储存龙头望最先受益
十四五期间,各地基因及生物技术规划密集发布。4月9日,国家发改委推进“十四五”规划102项重大工程实施,基因与生物技术赫然在列。5月10日(星期二)上午,国家发改委将召开发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。有机构预计,未来生物经济的产业规模将达40万亿元,成为中国经济下一个重要增长点。 在疫情扰动经济的背景下,基因产业十四五规划出台影响深远,题材爆发力堪比数字经济。 A股基因相关上市公司中,包括行业龙头华大基因、从事肿瘤早筛的贝瑞基因、从事基因治疗的和元生物等。综合涨幅弹性和题材识别
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博济医药:长期受益中药现代化,小盘优质cro
贵州百灵顶住分歧涨停,可以关注一下稀缺中药铲子股博济医药。2021业绩比较靓眼,股权激励给力,基本面大概率反转 1、中药十四五规划:推进中医药和现代科学相结合,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,推进中医药现代化、产业化,CRO板块将受益。 众所周知,中药处方筛选成药是中药创新药的重点、难点,也是中药创新药研发的突破点。需要药学、药理学、毒理学、临床医学等多专业人员的深入协作,还需要采取具体品种具体分析的思路才能有所突破。 2、博济医药作为中药cro储备较多的上市公司,具备非常高的辨识度。 中
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何氏眼科:阿托品成品盈利空间巨大,扩张中的全链条眼科新贵
【两市唯二的纯正眼科连锁】唯一实体眼科连锁和互联网眼科医院双向导流的医疗服务机构。公司股东豪华,包括先进制造大基金(持股9%)、央企扶贫基金(1.16%)以及华大基因(0.90%)、新松机器人(6.62%)两家上市公司。同时,上市超募资金8亿,对于连锁企业更值得期待! 【阿托品预期差】低浓度阿托品作为世卫组织推荐使用的青少年近视防控方法,其效果已经得到广泛认可。何氏眼科2021年12月获批阿托品成品,可凭处方在互联网医院购买。何氏拥有大量医院能够为阿托品引流,后续营收有望爆发。阿托品每人每月29
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买买买的老股民
2022-02-21 10:13:25
跃岭股份:光芯片突破东数西算卡脖子环节,夯实数字经济硬科技
东数西算成为数字经济时代最强投资脉络,比肩农业经济南水北调、工业经济西电东输。上周末,天风、国君、东方等10家券商密集发布东算西数研报,认为“东数西算”工程正式全面启动,数据中心进入高投入建设长周期,将极大刺激光模块需求。 但从辨识度和弹性角度来讲,光模块上市公司众多,竞争激烈,我们重点关注占据光模块50%以上成本且A股较为稀缺的光芯片环节,遴选跃岭股份002725作为投资标的。 跃岭股份参股子公司中科光芯:A股稀缺光芯片、激光雷达资产 1、国内一家少有的“外延生长、光芯片设计研发、半导体微纳加
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跃岭股份
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贵广网络
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2022-01-24 13:34:50
NFT交易所新贵:剥离广电成定局,文交所资产注入预期强烈
随着博瑞传播监管,NFT概念在A股沉寂多时多事。与之相对的是,各大互联网平台在NFT领域动作频频。其中,我们认为国家主导的BSN-DDC上线消除了市场对NFT交易所合规性的担忧,支付宝集五福纳入数字藏品提供了主题投资所需的舆论基础。综上,NFT概念有望在春节前再次被引爆。 下面的部分,我们将重点阐述NFT交易所仍然未被市场所认知到的价值点,以及重点一下描述具备极大预期差的正宗国资系NFT交易所标的:天威视讯 预期差之一 NFT交易所为2C商业属性 商业逻辑较碳交易所更为性感 从概念理解角度,市场
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天威视讯
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2022素质教育元年之盛通股份基本面跟踪更新
一、2022年将是双减后完整一年,素质教育需求将逐级释放,素质教育即将迎来高光时刻! “双减”政策后,家长对素质教育的重视程度提升,且多个学科类机构 已明确将在 2021 年末终止学科类培训运营,培训需求有望向包括少儿编 程在内的非学科类培训转移,2022 年有望集中放量。此外,少儿编程教 育自身亦从 2017 年起屡获政策支持,全国多个地区已将编程教育纳入中 小学科目。市场规模方面,我国 2021 年少儿编程行业市场规模为 278 亿 元,2025 年有望达到 515 亿元,CAGR=16.7
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盛通股份
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2022-07-26 12:59:43
格林深瞳:风口业绩双驱,8.8华为大会机器视觉龙头身先示AI
2018年,华为与格灵深瞳正式合作,格灵深瞳业界领先的全目标(人脸、人体、车辆、非机动车)结构化算法,结合释放华为 Atlas 在AI 算法的澎湃算力,共同践行普惠 AI 的愿景。 2019年,华为&格灵深瞳联合发布全目标结构化解决方案,解决对人体、机动车、非机动车、人脸等全目标的特征识别和快速检索。 2020年华为将自己安防业务改名为机器视觉,以“创视纪|开启智能世界之眼”为主题召开发布会。 2022年4月,在双方合作的第4个年头,格灵深瞳与华为深化合作,共建人工智能生态;2022年8月8日,
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格灵深瞳
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矩子科技
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2022-07-21 22:44:14
PET铜箔破坏式性创新锂电池,宝明卡位2300亿新赛道
最近市场的暗线可以总结为“新能源领域的破坏式创新”,这条炒作脉络叠加“传统企业跨界新能源暴涨”的铁律,威力更大。PCB的传艺科技跨界钠电池,对储能锂电池破坏式创新;钣金的宝馨科技跨界HJT,对光伏P型电池破坏式创新;还有就是最近背光的宝明科技跨界PET铜箔,对传统铜箔破坏式创新。而相比前两个已经明牌的标的,我们认为不管是PET铜箔这个新赛道还是宝明本身,仍然存在巨大的预期差和认知差。 关于PET铜箔 什么是PET铜箔? Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术,在动力电池pack替代
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宝明科技
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金智科技
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2022-07-18 18:39:36
铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技
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买买买的老股民
2022-07-18 18:39:15
铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技
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买买买的老股民
2022-07-18 18:38:53
铖昌科技:“星茅”气质显露 星链确定性弹性最佳标的
公司是国内少数能够提供相控阵 T/R 芯片完整解决方案的企业。相控阵T/R芯片应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低轨通信卫星(中国星链),行业赛道好,公司毛利接近80%,产业链地位稀缺(仅中电科15所和55所两家主要竞争对手),未来成长空间大,确定性高。 中国星链:市场空间巨大的新赛道 根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。在卫星互联网产业链中,无论是卫星载荷还是地面终端设备中,都需要用到相控阵T/R芯片,所对应的市场规模非常可观。 低轨卫星星载
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铖昌科技
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2022-06-30 21:49:45
英诺激光:对标德龙激光,突破Micro LED巨量转移关键环节
今日,德龙激光大涨20%,龙虎榜上机构作为买一,大买2908万。究其原因是德龙在Mirco LED巨量转移的布局受到关注。有观点认为,巨量转移之于面板产业犹如HJT之于光伏,是一种划时代的技术突破。以Mirco LED巨量转移为线索,我们发现英诺激光同样在该领域布局深厚。相比科创板的德龙激光,301021英诺激光或将迎来更多投资者的参与和认可。 英诺激光是行业内少数能够提供 应用于 LOW-K 材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一,深紫外 266 系列产品的 性能水平持续提升,有望在芯片制
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德龙激光
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利亚德
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2022-06-20 23:37:34
毅昌科技:液冷板最小市值,对标产能补涨预期强烈!
1、科创新源2条线150万套产能两个20CM,毅昌控股子公司汇展新能源100万套还没有表现! 2、除去汇展,公司投资15亿在合肥布局新能车热管理产业,投产之后毅昌液冷板产能将超过科创新源,进入业界前列(见下图)。 3、服务客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、吉利汽车等整车厂,以及宁德时代、比克电池、博耐尔汽车空调、豫新汽车空调、松芝汽车空调等上游企业。充分受益宁德麒麟电池方案的推广。 4、股权激励亮眼 关于汇展新能源 主要产品为新能源汽车电池热管理系统相关部件,包括:电池加热板PTC、水加热P
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毅昌科技
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科创新源
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银邦股份
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2022-06-17 13:46:32
宇邦新材:光伏次新,两市唯一低温焊带充分受益光伏HJT
1、两市唯一光伏焊带公司,相比其他暴涨环节,板块最后的产业洼地亟待填平。 2、股价处于低位,且有次新属性:弹性较大、有认知差。踏空资金首选。 3、主营业务光伏焊带充分受益HJT产业化 光伏焊带成为HJT卡脖子环节。HJT趋势下,光伏焊带将朝着细线化为主,异形为辅的方向发展,串焊的难度大大增加。 HJT提升光伏焊带价值量。据券商研报,HJT组件焊带的价格100元 /kg,相比传统产品的70元涨价43%。且焊带仅占光伏总成本2.7%,但对产品性能影响极大,供需失衡仍具备较大的涨价空间。 宇邦新材(3
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宇邦新材
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京山轻机
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2022-06-13 10:14:11
华为F5G板块存预期差,深挖3个弹性最佳标的
6月15日,华为开发者大会将举行,核心概念F5G被市场关注。不过现有多数科普文章对F5G解释的过于抽象不利于标的挖掘。本文的目的在于帮助投资者快速理清F5G本质,并简单介绍一些较为有预期差的弹性标的。 一、什么是F5G? 1、F5G是一种宽带接入方式,区别于传统的以太网网线接入,提升10倍以上的宽带能力提升。 2、F5G本身属于光纤通信范畴,也可以叫做千兆光网。核心是基于10G PON的全光接入。产业链上,PLC、DFB 激光器等光芯片作为成本占比高、卡脖子环节依然需要被重视。 3、在消费者端,
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仕佳光子
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天邑股份
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瑞斯康达
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初灵信息
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2022-05-09 22:32:48
仟源医药:基因产业迎政策风口,国内唯一基因储存龙头望最先受益
十四五期间,各地基因及生物技术规划密集发布。4月9日,国家发改委推进“十四五”规划102项重大工程实施,基因与生物技术赫然在列。5月10日(星期二)上午,国家发改委将召开发布会,介绍“十四五”生物经济发展规划有关情况。有机构预计,未来生物经济的产业规模将达40万亿元,成为中国经济下一个重要增长点。 在疫情扰动经济的背景下,基因产业十四五规划出台影响深远,题材爆发力堪比数字经济。 A股基因相关上市公司中,包括行业龙头华大基因、从事肿瘤早筛的贝瑞基因、从事基因治疗的和元生物等。综合涨幅弹性和题材识别
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仟源医药
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贝瑞基因
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2022-03-30 15:51:31
博济医药:长期受益中药现代化,小盘优质cro
贵州百灵顶住分歧涨停,可以关注一下稀缺中药铲子股博济医药。2021业绩比较靓眼,股权激励给力,基本面大概率反转 1、中药十四五规划:推进中医药和现代科学相结合,推动中医药和西医药相互补充、协调发展,推进中医药现代化、产业化,CRO板块将受益。 众所周知,中药处方筛选成药是中药创新药的重点、难点,也是中药创新药研发的突破点。需要药学、药理学、毒理学、临床医学等多专业人员的深入协作,还需要采取具体品种具体分析的思路才能有所突破。 2、博济医药作为中药cro储备较多的上市公司,具备非常高的辨识度。 中
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博济医药
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ST百灵
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何氏眼科:阿托品成品盈利空间巨大,扩张中的全链条眼科新贵
【两市唯二的纯正眼科连锁】唯一实体眼科连锁和互联网眼科医院双向导流的医疗服务机构。公司股东豪华,包括先进制造大基金(持股9%)、央企扶贫基金(1.16%)以及华大基因(0.90%)、新松机器人(6.62%)两家上市公司。同时,上市超募资金8亿,对于连锁企业更值得期待! 【阿托品预期差】低浓度阿托品作为世卫组织推荐使用的青少年近视防控方法,其效果已经得到广泛认可。何氏眼科2021年12月获批阿托品成品,可凭处方在互联网医院购买。何氏拥有大量医院能够为阿托品引流,后续营收有望爆发。阿托品每人每月29
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何氏眼科
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爱尔眼科
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兴齐眼药
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哈焊华通
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跃岭股份:光芯片突破东数西算卡脖子环节,夯实数字经济硬科技
东数西算成为数字经济时代最强投资脉络,比肩农业经济南水北调、工业经济西电东输。上周末,天风、国君、东方等10家券商密集发布东算西数研报,认为“东数西算”工程正式全面启动,数据中心进入高投入建设长周期,将极大刺激光模块需求。 但从辨识度和弹性角度来讲,光模块上市公司众多,竞争激烈,我们重点关注占据光模块50%以上成本且A股较为稀缺的光芯片环节,遴选跃岭股份002725作为投资标的。 跃岭股份参股子公司中科光芯:A股稀缺光芯片、激光雷达资产 1、国内一家少有的“外延生长、光芯片设计研发、半导体微纳加
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NFT交易所新贵:剥离广电成定局,文交所资产注入预期强烈
随着博瑞传播监管,NFT概念在A股沉寂多时多事。与之相对的是,各大互联网平台在NFT领域动作频频。其中,我们认为国家主导的BSN-DDC上线消除了市场对NFT交易所合规性的担忧,支付宝集五福纳入数字藏品提供了主题投资所需的舆论基础。综上,NFT概念有望在春节前再次被引爆。 下面的部分,我们将重点阐述NFT交易所仍然未被市场所认知到的价值点,以及重点一下描述具备极大预期差的正宗国资系NFT交易所标的:天威视讯 预期差之一 NFT交易所为2C商业属性 商业逻辑较碳交易所更为性感 从概念理解角度,市场
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2022素质教育元年之盛通股份基本面跟踪更新
一、2022年将是双减后完整一年,素质教育需求将逐级释放,素质教育即将迎来高光时刻! “双减”政策后,家长对素质教育的重视程度提升,且多个学科类机构 已明确将在 2021 年末终止学科类培训运营,培训需求有望向包括少儿编 程在内的非学科类培训转移,2022 年有望集中放量。此外,少儿编程教 育自身亦从 2017 年起屡获政策支持,全国多个地区已将编程教育纳入中 小学科目。市场规模方面,我国 2021 年少儿编程行业市场规模为 278 亿 元,2025 年有望达到 515 亿元,CAGR=16.7
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