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柒柒似是韭

凭本事吃饭，凭运气赚钱。

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-26 18:28:48

稀土还需要梯队

核心是盛和没什么争议吧重土今天跑出来的是五矿磁材最强的是正海基本也就他了梯队上差一些博弈就会更激烈希望厦钨之类的能多做补充吧 (●--●) 一周回顾：本周能源金属价格全线上行，A股能源金属标的继续上涨。本周内工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂价格分别为63，000、68，000、50，250元/吨，周环比分别上涨10.5%、11.5%、4.1%。LME镍价为18，205美元/吨，本周上涨0.86%；MB标准级钴收于17.85~18.50美元/磅，周环比上涨1.7%，无锡盘钴价指数收3

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中国稀土
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正海磁材
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盛和资源

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24.01
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-26 08:06:53

格林美0126

逐步混改分拆，聚焦电池材料主电池材料业务是公司主要业务，营收占比超一半。其他业务如环境服务、电子废弃物和硬质合金等已经开启混改或者拆分上市进程，并取得实质性进展。未来公司将发挥在电化学领域的技术优势，聚焦动力电池材料业务。三元前驱体开启放2019年全球三元前驱体出货量约为33万吨，同比+45%。其中，公司占比约18%，位居第一。随着动力电池、消费锂电需求的快速发展，GGII预测到2025年三元前驱体的出货量将达到148万吨，2020-2025年GAGR约29%。公司客户目前主要客户包括ECOP

S
格林美

0

3

2

15.99
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-26 07:47:13

寻找新平衡原创0126

昨天市场最直观的表现就是短期过热了，新能源方向过于强势之后发生分歧，市场也出现了比较大的震荡。至于新能源是不是结束了，上次大家也是这么说的。资金的集中发力在港股更明显，腾讯大涨10%，已经逼近万亿美元市值了。在核心资产方向的高歌猛进，我不认为是抱团，抱团是熊市名词。这些是市场的趋势，趋势的核心是对部分资产的重新定价，白酒、企鹅、袋鼠、小狗都是一样。至于酱香舰队，听听就好，最远航程我估计大概也就松花江畔吧。我依然认为本轮行情的主线是周期，无论是光伏锂电，还是锂钴镍或者其他金属，还是化工或者焦煤

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赛力斯

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1

2.66
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-25 15:41:11

化工0125

石化下游依然是化工重点。行业动态：本周跟踪的101 个化工品种中，共有43 个品种价格上涨，26 个品种价格下跌，32 个品种价格稳定。涨幅前五的品种分别是DMF、双酚A、丙酮、醋酸及EDC；而跌幅前五的品种分别是对二甲苯、丁二烯、环氧氯丙烷、R22 及乙烯。上周DMF 库存大跌后，本周周初国内DMF 市场价格延续上涨，但后半周随着供需双方博弈价格高位震荡。本周醋酸库存量下降12.3%至83550 吨，目前下游处于节前备货阶段，加之部分厂家装置停车，推动醋酸价格持续上行。1 月22 日醋

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桐昆股份
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新凤鸣

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11.95
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-25 12:00:48

飞机跟踪 0125

原创总被判shezheng 老实转发吧(^_^*) 新华财经报道，今日举行的上海市两会上指出，2021年，上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。 1月22日，成都航空ARJ21飞机于22日首次亮相成都天府国际机场，参加验证试飞仪式。作为首批6家参加试飞航司之一，成都航空ARJ21飞机将参与天府机场第二阶段验证试飞，后续成都航空将构建功能互补、协同发展的“双枢纽”运营基地，发展好“双机队”运行模式，服务成渝地区双城经济圈。华西证券研报称，机身、发动机和机载系统是大飞机三大组成部分，其

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中航西飞

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7

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21.41
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-25 07:44:52

专注主线专注预期保持进攻

上周五的行情又是涨少跌多，深圳上攻上海震荡，对策略而言，并没什么感觉。目前有一个潜在的点就是，由于整体市场经历了两年的行情，资金从心理上都比较谨慎，也是正常的情况吧，所以在研究和分析上面都更倾向于确定性。这也解释了为什么锂电和光伏为代表的新能源热度巨高不下。因为至少在目前看起来，后面两三年当中，这个方向的景气度和业绩兑现能力是肉眼可见的，在技术路线上的确存在不确定性，可是和其他行业比起来，这点不确定性现在看来也不算什么。周末事情也不少。美国航母又出现在南海；立讯被337调查；指数基金新规定个

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特变电工
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盛和资源
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盛新锂能

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2.65
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-24 14:16:02

用友网络交流 0124

现在公司处于历史性的市场机遇，市场机遇具体指“三化”，数字化，国产化，全球化。从产业发展机遇看，公司的2B的产业进入高速发展期，具有广阔的发展空间。之前公司传统企业软件业务在中国的市场规模在几百亿级别，但是今天进入数字化，企业服务达到新阶段，公司可以服务于创新本身。公司传统的软件业务增长趋缓，但是SAAS,PAAS，BAAS等业务都会有高速增长，公司目前所在赛道接近万亿规模的空间。软件国产化是一个难得的机会，国产替代本身也有几百亿的空间，公司在这个领域有很好的技术，所以对于公司来说有大潜在的成长

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用友网络

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13.59
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-23 11:42:05

转过来

@idea2020：锂电池产业链、光伏产业链名词解释大全（干货）新能源汽车替代燃油汽车是长期趋势，全球锂电池产业链中国企业占相对优势，行业天花板很高，约20年30倍的空间。全球太阳能光... - 雪球

转：侵删～

19 赞同-16 评论

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-22 05:55:34

转过来

@后韭：0121公社稀土产能及利润、稀土永磁、6大稀土集团开采总量表

2021年1月15日盘后消息，为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确国内或将继续实行稀土总量指标控制。国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，这是稀土行业历史上第一次从国家层面立法规

63 赞同-55 评论

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:12:14

铜0121

21-22 年全球精炼铜预期维持供不应求，宏观基本面将继续利好铜价根据我们测算，我们预期21-22 年全球精炼铜维持供不应求的格局；21 年需求增速预期快于供给增速，供需缺口有望扩大；22 年缺口则可能收窄。 20 年12 月全球可统计库存处于16-20 年期间10%分位数的低位水平，对应期间平均水平，我们预期21-22 年每年或有40 万吨潜在补库需求。当前持续走低的TC 预示精炼铜仍然供不应求；并且弱美元周期和流动性宽松情境将利好铜价，我们预期21 年LME 铜价或将维持在$8000/t 以

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紫金矿业

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17.42
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:08:24

华润微0121

半导体里不多在目前看好的 (^_^)v 公司发布2020 年业绩预告：预计2020 年度实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53 亿元，同比增加300.00%到313.59%。支撑评级的要点订单饱满，产能利用率较高，业绩高增长。公司2020 年底预计实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53亿元，同比增加300.00%到313.59%。Q4 归母净利润区间

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华润微

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7.88
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:06:07

新特能源对应特变电工 0121

机构：国盛证券评级：买入目标价：32 港元光伏发电平价时代到来，成长性显现。光伏行业一直保持高速增长，2019 年全球光伏累计装机 627 吉瓦，最近五年新装机量复合增长 29%；国内光伏累计装机 204 吉瓦，最近五年复合增长 47%。光电平价上网前，光伏发电一直在各国政策的补贴扶持下发展。平价后成本优势逐步显现，未来有望取代火电成为全球最主要的发电方式。硅料供应偏紧，具备成本优势的硅料生产企业盈利能力上升。由于下游硅片产能扩张迅速，硅料行业也处于景气度较高阶段，经过多年的洗牌，行业集

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特变电工

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6.30
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 08:18:17

看好主线看好预期差 0121

相当长一段时间以来，策略一直在强调对预期差的寻找，因为到去年四季度，很多明牌的标的我就认为很贵了，就是所谓抱团的那些。贵不代表不好，也不代表不能买，认为贵只是一种选择，市场超过我预期的是，这些标的依然在大涨，大概这就是另一种预期差的力量，也是核心资产的威力。当前时间点，对核心资产的理解可以简单一点，大部分是以市值为评判标准的。那么一些市值偏低的公司和板块实际上会在相当长的时间里被市场忽视，12月中旬之前的军工是典型的例子。这样的行业和个股还有不少，原因是流动性不够充沛，市场也更容易跟着舆论跑。

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盛和资源

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5.07
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-20 21:30:39

敏华0120

机构：浙商证券评级：买入公司计划配售 1.5 亿股股份，占扩大后股本 3.79%，每股配售价为 15.85港元，较前日收市价折让 8%；预计所得款项净额约 23.63 亿港元，将用于扩展中国工厂生产设施、信息化新零售、增加店面数量以及一般企业用途。投资要点内销稳健扩张，募集资金以扩建产能&搭建数字化平台伴随国内功能沙发渗透率加速提升，公司线下渠道加速扩张&线上持续兑现高增，内销增长曲线向上，募集资金主要用于扩建产能&搭建数字化平台以保障中长期成长。现有实际产能处于饱和状态：公司现有内

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梦百合

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9.00
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-20 21:23:44

通用设备0120

投资要点制造业持续回暖，汽车、3C等主要下游景气度高下游制造业复苏动能强劲，12月制造业PMI指数51.9%，比上月微降0.2pct，仍保持较高景气度。其中，生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，较上月略有回落，或与部分地区限电有关，但仍处于较高水平。 1-12月制造业固定资产投资下降2.2%，降幅比1-11月收窄1.3pct，工业投资持续修复。从通用自动化的主要下游来看，①汽车行业：12月汽车销量同比+6.4%，其中新能源汽车销量维持高位，同比+51.8%；1-12月汽车销量同

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锐科激光
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拓斯达
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伊之密

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稀土还需要梯队

核心是盛和没什么争议吧重土今天跑出来的是五矿磁材最强的是正海基本也就他了梯队上差一些博弈就会更激烈希望厦钨之类的能多做补充吧 (●--●) 一周回顾：本周能源金属价格全线上行，A股能源金属标的继续上涨。本周内工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂价格分别为63，000、68，000、50，250元/吨，周环比分别上涨10.5%、11.5%、4.1%。LME镍价为18，205美元/吨，本周上涨0.86%；MB标准级钴收于17.85~18.50美元/磅，周环比上涨1.7%，无锡盘钴价指数收3

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逐步混改分拆，聚焦电池材料主电池材料业务是公司主要业务，营收占比超一半。其他业务如环境服务、电子废弃物和硬质合金等已经开启混改或者拆分上市进程，并取得实质性进展。未来公司将发挥在电化学领域的技术优势，聚焦动力电池材料业务。三元前驱体开启放2019年全球三元前驱体出货量约为33万吨，同比+45%。其中，公司占比约18%，位居第一。随着动力电池、消费锂电需求的快速发展，GGII预测到2025年三元前驱体的出货量将达到148万吨，2020-2025年GAGR约29%。公司客户目前主要客户包括ECOP

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昨天市场最直观的表现就是短期过热了，新能源方向过于强势之后发生分歧，市场也出现了比较大的震荡。至于新能源是不是结束了，上次大家也是这么说的。资金的集中发力在港股更明显，腾讯大涨10%，已经逼近万亿美元市值了。在核心资产方向的高歌猛进，我不认为是抱团，抱团是熊市名词。这些是市场的趋势，趋势的核心是对部分资产的重新定价，白酒、企鹅、袋鼠、小狗都是一样。至于酱香舰队，听听就好，最远航程我估计大概也就松花江畔吧。我依然认为本轮行情的主线是周期，无论是光伏锂电，还是锂钴镍或者其他金属，还是化工或者焦煤

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石化下游依然是化工重点。行业动态：本周跟踪的101 个化工品种中，共有43 个品种价格上涨，26 个品种价格下跌，32 个品种价格稳定。涨幅前五的品种分别是DMF、双酚A、丙酮、醋酸及EDC；而跌幅前五的品种分别是对二甲苯、丁二烯、环氧氯丙烷、R22 及乙烯。上周DMF 库存大跌后，本周周初国内DMF 市场价格延续上涨，但后半周随着供需双方博弈价格高位震荡。本周醋酸库存量下降12.3%至83550 吨，目前下游处于节前备货阶段，加之部分厂家装置停车，推动醋酸价格持续上行。1 月22 日醋

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原创总被判shezheng 老实转发吧(^_^*) 新华财经报道，今日举行的上海市两会上指出，2021年，上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。 1月22日，成都航空ARJ21飞机于22日首次亮相成都天府国际机场，参加验证试飞仪式。作为首批6家参加试飞航司之一，成都航空ARJ21飞机将参与天府机场第二阶段验证试飞，后续成都航空将构建功能互补、协同发展的“双枢纽”运营基地，发展好“双机队”运行模式，服务成渝地区双城经济圈。华西证券研报称，机身、发动机和机载系统是大飞机三大组成部分，其

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专注主线专注预期保持进攻

上周五的行情又是涨少跌多，深圳上攻上海震荡，对策略而言，并没什么感觉。目前有一个潜在的点就是，由于整体市场经历了两年的行情，资金从心理上都比较谨慎，也是正常的情况吧，所以在研究和分析上面都更倾向于确定性。这也解释了为什么锂电和光伏为代表的新能源热度巨高不下。因为至少在目前看起来，后面两三年当中，这个方向的景气度和业绩兑现能力是肉眼可见的，在技术路线上的确存在不确定性，可是和其他行业比起来，这点不确定性现在看来也不算什么。周末事情也不少。美国航母又出现在南海；立讯被337调查；指数基金新规定个

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现在公司处于历史性的市场机遇，市场机遇具体指“三化”，数字化，国产化，全球化。从产业发展机遇看，公司的2B的产业进入高速发展期，具有广阔的发展空间。之前公司传统企业软件业务在中国的市场规模在几百亿级别，但是今天进入数字化，企业服务达到新阶段，公司可以服务于创新本身。公司传统的软件业务增长趋缓，但是SAAS,PAAS，BAAS等业务都会有高速增长，公司目前所在赛道接近万亿规模的空间。软件国产化是一个难得的机会，国产替代本身也有几百亿的空间，公司在这个领域有很好的技术，所以对于公司来说有大潜在的成长

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@后韭：0121公社稀土产能及利润、稀土永磁、6大稀土集团开采总量表

2021年1月15日盘后消息，为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确国内或将继续实行稀土总量指标控制。国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，这是稀土行业历史上第一次从国家层面立法规

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21-22 年全球精炼铜预期维持供不应求，宏观基本面将继续利好铜价根据我们测算，我们预期21-22 年全球精炼铜维持供不应求的格局；21 年需求增速预期快于供给增速，供需缺口有望扩大；22 年缺口则可能收窄。 20 年12 月全球可统计库存处于16-20 年期间10%分位数的低位水平，对应期间平均水平，我们预期21-22 年每年或有40 万吨潜在补库需求。当前持续走低的TC 预示精炼铜仍然供不应求；并且弱美元周期和流动性宽松情境将利好铜价，我们预期21 年LME 铜价或将维持在$8000/t 以

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半导体里不多在目前看好的 (^_^)v 公司发布2020 年业绩预告：预计2020 年度实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53 亿元，同比增加300.00%到313.59%。支撑评级的要点订单饱满，产能利用率较高，业绩高增长。公司2020 年底预计实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53亿元，同比增加300.00%到313.59%。Q4 归母净利润区间

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机构：国盛证券评级：买入目标价：32 港元光伏发电平价时代到来，成长性显现。光伏行业一直保持高速增长，2019 年全球光伏累计装机 627 吉瓦，最近五年新装机量复合增长 29%；国内光伏累计装机 204 吉瓦，最近五年复合增长 47%。光电平价上网前，光伏发电一直在各国政策的补贴扶持下发展。平价后成本优势逐步显现，未来有望取代火电成为全球最主要的发电方式。硅料供应偏紧，具备成本优势的硅料生产企业盈利能力上升。由于下游硅片产能扩张迅速，硅料行业也处于景气度较高阶段，经过多年的洗牌，行业集

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看好主线看好预期差 0121

相当长一段时间以来，策略一直在强调对预期差的寻找，因为到去年四季度，很多明牌的标的我就认为很贵了，就是所谓抱团的那些。贵不代表不好，也不代表不能买，认为贵只是一种选择，市场超过我预期的是，这些标的依然在大涨，大概这就是另一种预期差的力量，也是核心资产的威力。当前时间点，对核心资产的理解可以简单一点，大部分是以市值为评判标准的。那么一些市值偏低的公司和板块实际上会在相当长的时间里被市场忽视，12月中旬之前的军工是典型的例子。这样的行业和个股还有不少，原因是流动性不够充沛，市场也更容易跟着舆论跑。

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机构：浙商证券评级：买入公司计划配售 1.5 亿股股份，占扩大后股本 3.79%，每股配售价为 15.85港元，较前日收市价折让 8%；预计所得款项净额约 23.63 亿港元，将用于扩展中国工厂生产设施、信息化新零售、增加店面数量以及一般企业用途。投资要点内销稳健扩张，募集资金以扩建产能&搭建数字化平台伴随国内功能沙发渗透率加速提升，公司线下渠道加速扩张&线上持续兑现高增，内销增长曲线向上，募集资金主要用于扩建产能&搭建数字化平台以保障中长期成长。现有实际产能处于饱和状态：公司现有内

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投资要点制造业持续回暖，汽车、3C等主要下游景气度高下游制造业复苏动能强劲，12月制造业PMI指数51.9%，比上月微降0.2pct，仍保持较高景气度。其中，生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，较上月略有回落，或与部分地区限电有关，但仍处于较高水平。 1-12月制造业固定资产投资下降2.2%，降幅比1-11月收窄1.3pct，工业投资持续修复。从通用自动化的主要下游来看，①汽车行业：12月汽车销量同比+6.4%，其中新能源汽车销量维持高位，同比+51.8%；1-12月汽车销量同

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核心是盛和没什么争议吧重土今天跑出来的是五矿磁材最强的是正海基本也就他了梯队上差一些博弈就会更激烈希望厦钨之类的能多做补充吧 (●--●) 一周回顾：本周能源金属价格全线上行，A股能源金属标的继续上涨。本周内工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂价格分别为63，000、68，000、50，250元/吨，周环比分别上涨10.5%、11.5%、4.1%。LME镍价为18，205美元/吨，本周上涨0.86%；MB标准级钴收于17.85~18.50美元/磅，周环比上涨1.7%，无锡盘钴价指数收3

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逐步混改分拆，聚焦电池材料主电池材料业务是公司主要业务，营收占比超一半。其他业务如环境服务、电子废弃物和硬质合金等已经开启混改或者拆分上市进程，并取得实质性进展。未来公司将发挥在电化学领域的技术优势，聚焦动力电池材料业务。三元前驱体开启放2019年全球三元前驱体出货量约为33万吨，同比+45%。其中，公司占比约18%，位居第一。随着动力电池、消费锂电需求的快速发展，GGII预测到2025年三元前驱体的出货量将达到148万吨，2020-2025年GAGR约29%。公司客户目前主要客户包括ECOP

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寻找新平衡原创0126

昨天市场最直观的表现就是短期过热了，新能源方向过于强势之后发生分歧，市场也出现了比较大的震荡。至于新能源是不是结束了，上次大家也是这么说的。资金的集中发力在港股更明显，腾讯大涨10%，已经逼近万亿美元市值了。在核心资产方向的高歌猛进，我不认为是抱团，抱团是熊市名词。这些是市场的趋势，趋势的核心是对部分资产的重新定价，白酒、企鹅、袋鼠、小狗都是一样。至于酱香舰队，听听就好，最远航程我估计大概也就松花江畔吧。我依然认为本轮行情的主线是周期，无论是光伏锂电，还是锂钴镍或者其他金属，还是化工或者焦煤

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赛力斯

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2.66
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-25 15:41:11

化工0125

石化下游依然是化工重点。行业动态：本周跟踪的101 个化工品种中，共有43 个品种价格上涨，26 个品种价格下跌，32 个品种价格稳定。涨幅前五的品种分别是DMF、双酚A、丙酮、醋酸及EDC；而跌幅前五的品种分别是对二甲苯、丁二烯、环氧氯丙烷、R22 及乙烯。上周DMF 库存大跌后，本周周初国内DMF 市场价格延续上涨，但后半周随着供需双方博弈价格高位震荡。本周醋酸库存量下降12.3%至83550 吨，目前下游处于节前备货阶段，加之部分厂家装置停车，推动醋酸价格持续上行。1 月22 日醋

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桐昆股份
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新凤鸣

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11.95
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-25 12:00:48

飞机跟踪 0125

原创总被判shezheng 老实转发吧(^_^*) 新华财经报道，今日举行的上海市两会上指出，2021年，上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。 1月22日，成都航空ARJ21飞机于22日首次亮相成都天府国际机场，参加验证试飞仪式。作为首批6家参加试飞航司之一，成都航空ARJ21飞机将参与天府机场第二阶段验证试飞，后续成都航空将构建功能互补、协同发展的“双枢纽”运营基地，发展好“双机队”运行模式，服务成渝地区双城经济圈。华西证券研报称，机身、发动机和机载系统是大飞机三大组成部分，其

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中航西飞

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7

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21.41
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-25 07:44:52

专注主线专注预期保持进攻

上周五的行情又是涨少跌多，深圳上攻上海震荡，对策略而言，并没什么感觉。目前有一个潜在的点就是，由于整体市场经历了两年的行情，资金从心理上都比较谨慎，也是正常的情况吧，所以在研究和分析上面都更倾向于确定性。这也解释了为什么锂电和光伏为代表的新能源热度巨高不下。因为至少在目前看起来，后面两三年当中，这个方向的景气度和业绩兑现能力是肉眼可见的，在技术路线上的确存在不确定性，可是和其他行业比起来，这点不确定性现在看来也不算什么。周末事情也不少。美国航母又出现在南海；立讯被337调查；指数基金新规定个

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特变电工
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盛和资源
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盛新锂能

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2.65
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-24 14:16:02

用友网络交流 0124

现在公司处于历史性的市场机遇，市场机遇具体指“三化”，数字化，国产化，全球化。从产业发展机遇看，公司的2B的产业进入高速发展期，具有广阔的发展空间。之前公司传统企业软件业务在中国的市场规模在几百亿级别，但是今天进入数字化，企业服务达到新阶段，公司可以服务于创新本身。公司传统的软件业务增长趋缓，但是SAAS,PAAS，BAAS等业务都会有高速增长，公司目前所在赛道接近万亿规模的空间。软件国产化是一个难得的机会，国产替代本身也有几百亿的空间，公司在这个领域有很好的技术，所以对于公司来说有大潜在的成长

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用友网络

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13.59
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-23 11:42:05

转过来

@idea2020：锂电池产业链、光伏产业链名词解释大全（干货）新能源汽车替代燃油汽车是长期趋势，全球锂电池产业链中国企业占相对优势，行业天花板很高，约20年30倍的空间。全球太阳能光... - 雪球

转：侵删～

19 赞同-16 评论

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-22 05:55:34

转过来

@后韭：0121公社稀土产能及利润、稀土永磁、6大稀土集团开采总量表

2021年1月15日盘后消息，为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确国内或将继续实行稀土总量指标控制。国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，这是稀土行业历史上第一次从国家层面立法规

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:12:14

铜0121

21-22 年全球精炼铜预期维持供不应求，宏观基本面将继续利好铜价根据我们测算，我们预期21-22 年全球精炼铜维持供不应求的格局；21 年需求增速预期快于供给增速，供需缺口有望扩大；22 年缺口则可能收窄。 20 年12 月全球可统计库存处于16-20 年期间10%分位数的低位水平，对应期间平均水平，我们预期21-22 年每年或有40 万吨潜在补库需求。当前持续走低的TC 预示精炼铜仍然供不应求；并且弱美元周期和流动性宽松情境将利好铜价，我们预期21 年LME 铜价或将维持在$8000/t 以

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紫金矿业

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:08:24

华润微0121

半导体里不多在目前看好的 (^_^)v 公司发布2020 年业绩预告：预计2020 年度实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53 亿元，同比增加300.00%到313.59%。支撑评级的要点订单饱满，产能利用率较高，业绩高增长。公司2020 年底预计实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53亿元，同比增加300.00%到313.59%。Q4 归母净利润区间

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华润微

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7.88
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买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:06:07

新特能源对应特变电工 0121

机构：国盛证券评级：买入目标价：32 港元光伏发电平价时代到来，成长性显现。光伏行业一直保持高速增长，2019 年全球光伏累计装机 627 吉瓦，最近五年新装机量复合增长 29%；国内光伏累计装机 204 吉瓦，最近五年复合增长 47%。光电平价上网前，光伏发电一直在各国政策的补贴扶持下发展。平价后成本优势逐步显现，未来有望取代火电成为全球最主要的发电方式。硅料供应偏紧，具备成本优势的硅料生产企业盈利能力上升。由于下游硅片产能扩张迅速，硅料行业也处于景气度较高阶段，经过多年的洗牌，行业集

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特变电工

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6.30
柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 08:18:17

看好主线看好预期差 0121

相当长一段时间以来，策略一直在强调对预期差的寻找，因为到去年四季度，很多明牌的标的我就认为很贵了，就是所谓抱团的那些。贵不代表不好，也不代表不能买，认为贵只是一种选择，市场超过我预期的是，这些标的依然在大涨，大概这就是另一种预期差的力量，也是核心资产的威力。当前时间点，对核心资产的理解可以简单一点，大部分是以市值为评判标准的。那么一些市值偏低的公司和板块实际上会在相当长的时间里被市场忽视，12月中旬之前的军工是典型的例子。这样的行业和个股还有不少，原因是流动性不够充沛，市场也更容易跟着舆论跑。

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盛和资源

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-20 21:30:39

敏华0120

机构：浙商证券评级：买入公司计划配售 1.5 亿股股份，占扩大后股本 3.79%，每股配售价为 15.85港元，较前日收市价折让 8%；预计所得款项净额约 23.63 亿港元，将用于扩展中国工厂生产设施、信息化新零售、增加店面数量以及一般企业用途。投资要点内销稳健扩张，募集资金以扩建产能&搭建数字化平台伴随国内功能沙发渗透率加速提升，公司线下渠道加速扩张&线上持续兑现高增，内销增长曲线向上，募集资金主要用于扩建产能&搭建数字化平台以保障中长期成长。现有实际产能处于饱和状态：公司现有内

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梦百合

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2021-01-20 21:23:44

通用设备0120

投资要点制造业持续回暖，汽车、3C等主要下游景气度高下游制造业复苏动能强劲，12月制造业PMI指数51.9%，比上月微降0.2pct，仍保持较高景气度。其中，生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，较上月略有回落，或与部分地区限电有关，但仍处于较高水平。 1-12月制造业固定资产投资下降2.2%，降幅比1-11月收窄1.3pct，工业投资持续修复。从通用自动化的主要下游来看，①汽车行业：12月汽车销量同比+6.4%，其中新能源汽车销量维持高位，同比+51.8%；1-12月汽车销量同

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锐科激光
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稀土还需要梯队

核心是盛和没什么争议吧重土今天跑出来的是五矿磁材最强的是正海基本也就他了梯队上差一些博弈就会更激烈希望厦钨之类的能多做补充吧 (●--●) 一周回顾：本周能源金属价格全线上行，A股能源金属标的继续上涨。本周内工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂价格分别为63，000、68，000、50，250元/吨，周环比分别上涨10.5%、11.5%、4.1%。LME镍价为18，205美元/吨，本周上涨0.86%；MB标准级钴收于17.85~18.50美元/磅，周环比上涨1.7%，无锡盘钴价指数收3

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中国稀土
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正海磁材
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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

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格林美0126

逐步混改分拆，聚焦电池材料主电池材料业务是公司主要业务，营收占比超一半。其他业务如环境服务、电子废弃物和硬质合金等已经开启混改或者拆分上市进程，并取得实质性进展。未来公司将发挥在电化学领域的技术优势，聚焦动力电池材料业务。三元前驱体开启放2019年全球三元前驱体出货量约为33万吨，同比+45%。其中，公司占比约18%，位居第一。随着动力电池、消费锂电需求的快速发展，GGII预测到2025年三元前驱体的出货量将达到148万吨，2020-2025年GAGR约29%。公司客户目前主要客户包括ECOP

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格林美

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寻找新平衡原创0126

昨天市场最直观的表现就是短期过热了，新能源方向过于强势之后发生分歧，市场也出现了比较大的震荡。至于新能源是不是结束了，上次大家也是这么说的。资金的集中发力在港股更明显，腾讯大涨10%，已经逼近万亿美元市值了。在核心资产方向的高歌猛进，我不认为是抱团，抱团是熊市名词。这些是市场的趋势，趋势的核心是对部分资产的重新定价，白酒、企鹅、袋鼠、小狗都是一样。至于酱香舰队，听听就好，最远航程我估计大概也就松花江畔吧。我依然认为本轮行情的主线是周期，无论是光伏锂电，还是锂钴镍或者其他金属，还是化工或者焦煤

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化工0125

石化下游依然是化工重点。行业动态：本周跟踪的101 个化工品种中，共有43 个品种价格上涨，26 个品种价格下跌，32 个品种价格稳定。涨幅前五的品种分别是DMF、双酚A、丙酮、醋酸及EDC；而跌幅前五的品种分别是对二甲苯、丁二烯、环氧氯丙烷、R22 及乙烯。上周DMF 库存大跌后，本周周初国内DMF 市场价格延续上涨，但后半周随着供需双方博弈价格高位震荡。本周醋酸库存量下降12.3%至83550 吨，目前下游处于节前备货阶段，加之部分厂家装置停车，推动醋酸价格持续上行。1 月22 日醋

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飞机跟踪 0125

原创总被判shezheng 老实转发吧(^_^*) 新华财经报道，今日举行的上海市两会上指出，2021年，上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。 1月22日，成都航空ARJ21飞机于22日首次亮相成都天府国际机场，参加验证试飞仪式。作为首批6家参加试飞航司之一，成都航空ARJ21飞机将参与天府机场第二阶段验证试飞，后续成都航空将构建功能互补、协同发展的“双枢纽”运营基地，发展好“双机队”运行模式，服务成渝地区双城经济圈。华西证券研报称，机身、发动机和机载系统是大飞机三大组成部分，其

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上周五的行情又是涨少跌多，深圳上攻上海震荡，对策略而言，并没什么感觉。目前有一个潜在的点就是，由于整体市场经历了两年的行情，资金从心理上都比较谨慎，也是正常的情况吧，所以在研究和分析上面都更倾向于确定性。这也解释了为什么锂电和光伏为代表的新能源热度巨高不下。因为至少在目前看起来，后面两三年当中，这个方向的景气度和业绩兑现能力是肉眼可见的，在技术路线上的确存在不确定性，可是和其他行业比起来，这点不确定性现在看来也不算什么。周末事情也不少。美国航母又出现在南海；立讯被337调查；指数基金新规定个

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现在公司处于历史性的市场机遇，市场机遇具体指“三化”，数字化，国产化，全球化。从产业发展机遇看，公司的2B的产业进入高速发展期，具有广阔的发展空间。之前公司传统企业软件业务在中国的市场规模在几百亿级别，但是今天进入数字化，企业服务达到新阶段，公司可以服务于创新本身。公司传统的软件业务增长趋缓，但是SAAS,PAAS，BAAS等业务都会有高速增长，公司目前所在赛道接近万亿规模的空间。软件国产化是一个难得的机会，国产替代本身也有几百亿的空间，公司在这个领域有很好的技术，所以对于公司来说有大潜在的成长

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@idea2020：锂电池产业链、光伏产业链名词解释大全（干货）新能源汽车替代燃油汽车是长期趋势，全球锂电池产业链中国企业占相对优势，行业天花板很高，约20年30倍的空间。全球太阳能光... - 雪球

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@后韭：0121公社稀土产能及利润、稀土永磁、6大稀土集团开采总量表

2021年1月15日盘后消息，为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确国内或将继续实行稀土总量指标控制。国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，这是稀土行业历史上第一次从国家层面立法规

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21-22 年全球精炼铜预期维持供不应求，宏观基本面将继续利好铜价根据我们测算，我们预期21-22 年全球精炼铜维持供不应求的格局；21 年需求增速预期快于供给增速，供需缺口有望扩大；22 年缺口则可能收窄。 20 年12 月全球可统计库存处于16-20 年期间10%分位数的低位水平，对应期间平均水平，我们预期21-22 年每年或有40 万吨潜在补库需求。当前持续走低的TC 预示精炼铜仍然供不应求；并且弱美元周期和流动性宽松情境将利好铜价，我们预期21 年LME 铜价或将维持在$8000/t 以

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半导体里不多在目前看好的 (^_^)v 公司发布2020 年业绩预告：预计2020 年度实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53 亿元，同比增加300.00%到313.59%。支撑评级的要点订单饱满，产能利用率较高，业绩高增长。公司2020 年底预计实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53亿元，同比增加300.00%到313.59%。Q4 归母净利润区间

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新特能源对应特变电工 0121

机构：国盛证券评级：买入目标价：32 港元光伏发电平价时代到来，成长性显现。光伏行业一直保持高速增长，2019 年全球光伏累计装机 627 吉瓦，最近五年新装机量复合增长 29%；国内光伏累计装机 204 吉瓦，最近五年复合增长 47%。光电平价上网前，光伏发电一直在各国政策的补贴扶持下发展。平价后成本优势逐步显现，未来有望取代火电成为全球最主要的发电方式。硅料供应偏紧，具备成本优势的硅料生产企业盈利能力上升。由于下游硅片产能扩张迅速，硅料行业也处于景气度较高阶段，经过多年的洗牌，行业集

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看好主线看好预期差 0121

相当长一段时间以来，策略一直在强调对预期差的寻找，因为到去年四季度，很多明牌的标的我就认为很贵了，就是所谓抱团的那些。贵不代表不好，也不代表不能买，认为贵只是一种选择，市场超过我预期的是，这些标的依然在大涨，大概这就是另一种预期差的力量，也是核心资产的威力。当前时间点，对核心资产的理解可以简单一点，大部分是以市值为评判标准的。那么一些市值偏低的公司和板块实际上会在相当长的时间里被市场忽视，12月中旬之前的军工是典型的例子。这样的行业和个股还有不少，原因是流动性不够充沛，市场也更容易跟着舆论跑。

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机构：浙商证券评级：买入公司计划配售 1.5 亿股股份，占扩大后股本 3.79%，每股配售价为 15.85港元，较前日收市价折让 8%；预计所得款项净额约 23.63 亿港元，将用于扩展中国工厂生产设施、信息化新零售、增加店面数量以及一般企业用途。投资要点内销稳健扩张，募集资金以扩建产能&搭建数字化平台伴随国内功能沙发渗透率加速提升，公司线下渠道加速扩张&线上持续兑现高增，内销增长曲线向上，募集资金主要用于扩建产能&搭建数字化平台以保障中长期成长。现有实际产能处于饱和状态：公司现有内

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投资要点制造业持续回暖，汽车、3C等主要下游景气度高下游制造业复苏动能强劲，12月制造业PMI指数51.9%，比上月微降0.2pct，仍保持较高景气度。其中，生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，较上月略有回落，或与部分地区限电有关，但仍处于较高水平。 1-12月制造业固定资产投资下降2.2%，降幅比1-11月收窄1.3pct，工业投资持续修复。从通用自动化的主要下游来看，①汽车行业：12月汽车销量同比+6.4%，其中新能源汽车销量维持高位，同比+51.8%；1-12月汽车销量同

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稀土还需要梯队

核心是盛和没什么争议吧重土今天跑出来的是五矿磁材最强的是正海基本也就他了梯队上差一些博弈就会更激烈希望厦钨之类的能多做补充吧 (●--●) 一周回顾：本周能源金属价格全线上行，A股能源金属标的继续上涨。本周内工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氢氧化锂价格分别为63，000、68，000、50，250元/吨，周环比分别上涨10.5%、11.5%、4.1%。LME镍价为18，205美元/吨，本周上涨0.86%；MB标准级钴收于17.85~18.50美元/磅，周环比上涨1.7%，无锡盘钴价指数收3

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逐步混改分拆，聚焦电池材料主电池材料业务是公司主要业务，营收占比超一半。其他业务如环境服务、电子废弃物和硬质合金等已经开启混改或者拆分上市进程，并取得实质性进展。未来公司将发挥在电化学领域的技术优势，聚焦动力电池材料业务。三元前驱体开启放2019年全球三元前驱体出货量约为33万吨，同比+45%。其中，公司占比约18%，位居第一。随着动力电池、消费锂电需求的快速发展，GGII预测到2025年三元前驱体的出货量将达到148万吨，2020-2025年GAGR约29%。公司客户目前主要客户包括ECOP

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2021-01-25 12:00:48

飞机跟踪 0125

原创总被判shezheng 老实转发吧(^_^*) 新华财经报道，今日举行的上海市两会上指出，2021年，上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。 1月22日，成都航空ARJ21飞机于22日首次亮相成都天府国际机场，参加验证试飞仪式。作为首批6家参加试飞航司之一，成都航空ARJ21飞机将参与天府机场第二阶段验证试飞，后续成都航空将构建功能互补、协同发展的“双枢纽”运营基地，发展好“双机队”运行模式，服务成渝地区双城经济圈。华西证券研报称，机身、发动机和机载系统是大飞机三大组成部分，其

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中航西飞

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-25 07:44:52

专注主线专注预期保持进攻

上周五的行情又是涨少跌多，深圳上攻上海震荡，对策略而言，并没什么感觉。目前有一个潜在的点就是，由于整体市场经历了两年的行情，资金从心理上都比较谨慎，也是正常的情况吧，所以在研究和分析上面都更倾向于确定性。这也解释了为什么锂电和光伏为代表的新能源热度巨高不下。因为至少在目前看起来，后面两三年当中，这个方向的景气度和业绩兑现能力是肉眼可见的，在技术路线上的确存在不确定性，可是和其他行业比起来，这点不确定性现在看来也不算什么。周末事情也不少。美国航母又出现在南海；立讯被337调查；指数基金新规定个

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特变电工
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盛和资源
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盛新锂能

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-24 14:16:02

用友网络交流 0124

现在公司处于历史性的市场机遇，市场机遇具体指“三化”，数字化，国产化，全球化。从产业发展机遇看，公司的2B的产业进入高速发展期，具有广阔的发展空间。之前公司传统企业软件业务在中国的市场规模在几百亿级别，但是今天进入数字化，企业服务达到新阶段，公司可以服务于创新本身。公司传统的软件业务增长趋缓，但是SAAS,PAAS，BAAS等业务都会有高速增长，公司目前所在赛道接近万亿规模的空间。软件国产化是一个难得的机会，国产替代本身也有几百亿的空间，公司在这个领域有很好的技术，所以对于公司来说有大潜在的成长

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用友网络

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-23 11:42:05

转过来

@idea2020：锂电池产业链、光伏产业链名词解释大全（干货）新能源汽车替代燃油汽车是长期趋势，全球锂电池产业链中国企业占相对优势，行业天花板很高，约20年30倍的空间。全球太阳能光... - 雪球

转：侵删～

19 赞同-16 评论

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-22 05:55:34

转过来

@后韭：0121公社稀土产能及利润、稀土永磁、6大稀土集团开采总量表

2021年1月15日盘后消息，为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确国内或将继续实行稀土总量指标控制。国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，这是稀土行业历史上第一次从国家层面立法规

63 赞同-55 评论

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:12:14

铜0121

21-22 年全球精炼铜预期维持供不应求，宏观基本面将继续利好铜价根据我们测算，我们预期21-22 年全球精炼铜维持供不应求的格局；21 年需求增速预期快于供给增速，供需缺口有望扩大；22 年缺口则可能收窄。 20 年12 月全球可统计库存处于16-20 年期间10%分位数的低位水平，对应期间平均水平，我们预期21-22 年每年或有40 万吨潜在补库需求。当前持续走低的TC 预示精炼铜仍然供不应求；并且弱美元周期和流动性宽松情境将利好铜价，我们预期21 年LME 铜价或将维持在$8000/t 以

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紫金矿业

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:08:24

华润微0121

半导体里不多在目前看好的 (^_^)v 公司发布2020 年业绩预告：预计2020 年度实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53 亿元，同比增加300.00%到313.59%。支撑评级的要点订单饱满，产能利用率较高，业绩高增长。公司2020 年底预计实现归母净利润9.22-9.62 亿元，同比增加130.00%-140.03%；扣非净利润为8.25-8.53亿元，同比增加300.00%到313.59%。Q4 归母净利润区间

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华润微

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 19:06:07

新特能源对应特变电工 0121

机构：国盛证券评级：买入目标价：32 港元光伏发电平价时代到来，成长性显现。光伏行业一直保持高速增长，2019 年全球光伏累计装机 627 吉瓦，最近五年新装机量复合增长 29%；国内光伏累计装机 204 吉瓦，最近五年复合增长 47%。光电平价上网前，光伏发电一直在各国政策的补贴扶持下发展。平价后成本优势逐步显现，未来有望取代火电成为全球最主要的发电方式。硅料供应偏紧，具备成本优势的硅料生产企业盈利能力上升。由于下游硅片产能扩张迅速，硅料行业也处于景气度较高阶段，经过多年的洗牌，行业集

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特变电工

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-21 08:18:17

看好主线看好预期差 0121

相当长一段时间以来，策略一直在强调对预期差的寻找，因为到去年四季度，很多明牌的标的我就认为很贵了，就是所谓抱团的那些。贵不代表不好，也不代表不能买，认为贵只是一种选择，市场超过我预期的是，这些标的依然在大涨，大概这就是另一种预期差的力量，也是核心资产的威力。当前时间点，对核心资产的理解可以简单一点，大部分是以市值为评判标准的。那么一些市值偏低的公司和板块实际上会在相当长的时间里被市场忽视，12月中旬之前的军工是典型的例子。这样的行业和个股还有不少，原因是流动性不够充沛，市场也更容易跟着舆论跑。

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盛和资源

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-20 21:30:39

敏华0120

机构：浙商证券评级：买入公司计划配售 1.5 亿股股份，占扩大后股本 3.79%，每股配售价为 15.85港元，较前日收市价折让 8%；预计所得款项净额约 23.63 亿港元，将用于扩展中国工厂生产设施、信息化新零售、增加店面数量以及一般企业用途。投资要点内销稳健扩张，募集资金以扩建产能&搭建数字化平台伴随国内功能沙发渗透率加速提升，公司线下渠道加速扩张&线上持续兑现高增，内销增长曲线向上，募集资金主要用于扩建产能&搭建数字化平台以保障中长期成长。现有实际产能处于饱和状态：公司现有内

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梦百合

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柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-01-20 21:23:44

通用设备0120

投资要点制造业持续回暖，汽车、3C等主要下游景气度高下游制造业复苏动能强劲，12月制造业PMI指数51.9%，比上月微降0.2pct，仍保持较高景气度。其中，生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，较上月略有回落，或与部分地区限电有关，但仍处于较高水平。 1-12月制造业固定资产投资下降2.2%，降幅比1-11月收窄1.3pct，工业投资持续修复。从通用自动化的主要下游来看，①汽车行业：12月汽车销量同比+6.4%，其中新能源汽车销量维持高位，同比+51.8%；1-12月汽车销量同

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锐科激光
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伊之密

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