异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
IP属地:110000
个人资料
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
S
紫金矿业
0
6
1
13.20
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
S
ST盛屯
1
6
4
32.73
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
S
中科电气
0
3
0
5.95
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
S
通威股份
0
1
2
4.07
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
S
洪都航空
S
中航沈飞
0
5
3
18.15
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
S
豪迈科技
S
上海沪工
0
1
0
2.40
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
S
桐昆股份
S
新凤鸣
0
3
9
26.52
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
S
ST盛屯
0
3
1
1.34
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 08:19:08
感谢分享 牛逼坏了
@乱世浮生:12月30日脱水研报
每日脱水研报,参见文件。
32 赞同-28 评论
0
0
1
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
S
正海磁材
S
盛和资源
0
3
1
6.22
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:52:11
九强生物
比较可惜的一个 医药消费盲区 继续观察看看 引入国药投资,蜕变升级,打造国药IVD 平台 九强生物1996 年步入体外诊断行业,以进口产品代理起步,2001 年开启自主研发替代之路,2013 年起与雅培、罗氏、日立、迈瑞等国内外知名企业陆续建立起生化战略合作关系。九强生物在同质化程度较高、可替代性较强的生化行业,在坚持每年推陈出新的同时,做好成本控制,目前在生化领域已经达到国际领先水平。如今通过收购迈新生物,九强生物已成为在诊断试剂领域产品最齐全的公司之一,业务覆盖包括生化、血凝、血型卡和肿瘤细
S
九强生物
0
2
2
20.63
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:44:48
中国长城
信创里面不多的看好 生益科技应该也不错 持续受益子公司飞腾的快速发展,PK体系不断优化升级:中国长城作为天津飞腾的第一大股东,受益飞腾CPU芯片的快速发展。随着PK体系的逐渐完善和ARM生态的逐渐扩展,飞腾CPU芯片销售量将持续受益于信创行业需求增长。此外,通过资金募集和股权激励,公司将进一步绑定优质人才,完善产品研发体系和升级,业绩增长弹性大。维持对公司2020-2022年的归母净利润的预计,分别为9.0/11.8/14.7亿元,EPS为0.31/0.40/0.50元/股。当前股价对应的202
S
中国长城
2
8
7
44.94
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:24:51
new时代,光伏
个人看好硅料和新技术 玻璃产能上太快 组件可能价格战 以上是自己的观点 下面是人家的正文 能源革命加速推进,全球光伏装机需求快速提升。碳中和目标的提出、国ITC税收政策延长等,推动全球新能源浪潮来袭。光伏行业在2021年退出补贴后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。预计2021年全球光伏装机量可达170GW,同比增长36%;其中中国预计装机66GW,欧洲、美国分别预计装机25GW、18GW。“十四五”开局之年,国内光伏市场需求旺盛。基于国内“2030年碳达峰”、“2060
S
中来股份
S
特变电工
S
爱旭股份
S
通威股份
2
1
4
26.65
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:21:19
新洁能 zhongyin
要再拔估值需要确定性再强一些 现在180差不多合理 没什么好的点 公司是国内领先的功率半导体设计企业,在MOSFET领域拥有较强的竞争力,是国内MOSFET产品系列最齐全的设计企业之一。中长期看,功率半导体的国产化替代趋势将给公司带来新的增长机会,短期看,受益于MOS涨价趋势,公司盈利能力有望进一步提升。另外,公司超结MOS、IGBT等产品的上量,也将为公司注入新的增长点。考虑公司未来的成长潜力,首次覆盖,给予增持评级。 国内领先的MOSFET企业,深耕功率半导体领域。公司是国内领先的率半导体器
S
新洁能
0
3
2
16.74
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:04:39
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】 事件: 宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目,总投资规模达到390亿元。 1)拟在宁德福鼎新建电池厂,总投资不超过170亿元,项目分两期,一期自开工建设起不超过26个月,二期计划在一期建设后两年内启动。 2)拟在江苏溧阳扩建,建设江苏时代四期,总投资不超过120亿元,建设期自开工建设起不超过24个月。 3)拟在四川宜宾扩建,建设动力电池宜宾制造基地扩建项目,总投资不超过100亿元,项目分两期建设,项目一期自开工建设起不超过26个月,
S
宁德时代
0
4
1
17.45
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
S
紫金矿业
0
6
1
13.20
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
S
ST盛屯
1
6
4
32.73
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
S
中科电气
0
3
0
5.95
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
S
通威股份
0
1
2
4.07
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
S
洪都航空
S
中航沈飞
0
5
3
18.15
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
S
豪迈科技
S
上海沪工
0
1
0
2.40
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
S
桐昆股份
S
新凤鸣
0
3
9
26.52
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
S
ST盛屯
0
3
1
1.34
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 08:19:08
感谢分享 牛逼坏了
@乱世浮生:12月30日脱水研报
每日脱水研报,参见文件。
32 赞同-28 评论
0
0
1
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
S
正海磁材
S
盛和资源
0
3
1
6.22
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:52:11
九强生物
比较可惜的一个 医药消费盲区 继续观察看看 引入国药投资,蜕变升级,打造国药IVD 平台 九强生物1996 年步入体外诊断行业,以进口产品代理起步,2001 年开启自主研发替代之路,2013 年起与雅培、罗氏、日立、迈瑞等国内外知名企业陆续建立起生化战略合作关系。九强生物在同质化程度较高、可替代性较强的生化行业,在坚持每年推陈出新的同时,做好成本控制,目前在生化领域已经达到国际领先水平。如今通过收购迈新生物,九强生物已成为在诊断试剂领域产品最齐全的公司之一,业务覆盖包括生化、血凝、血型卡和肿瘤细
S
九强生物
0
2
2
20.63
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:44:48
中国长城
信创里面不多的看好 生益科技应该也不错 持续受益子公司飞腾的快速发展,PK体系不断优化升级:中国长城作为天津飞腾的第一大股东,受益飞腾CPU芯片的快速发展。随着PK体系的逐渐完善和ARM生态的逐渐扩展,飞腾CPU芯片销售量将持续受益于信创行业需求增长。此外,通过资金募集和股权激励,公司将进一步绑定优质人才,完善产品研发体系和升级,业绩增长弹性大。维持对公司2020-2022年的归母净利润的预计,分别为9.0/11.8/14.7亿元,EPS为0.31/0.40/0.50元/股。当前股价对应的202
S
中国长城
2
8
7
44.94
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:24:51
new时代,光伏
个人看好硅料和新技术 玻璃产能上太快 组件可能价格战 以上是自己的观点 下面是人家的正文 能源革命加速推进,全球光伏装机需求快速提升。碳中和目标的提出、国ITC税收政策延长等,推动全球新能源浪潮来袭。光伏行业在2021年退出补贴后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。预计2021年全球光伏装机量可达170GW,同比增长36%;其中中国预计装机66GW,欧洲、美国分别预计装机25GW、18GW。“十四五”开局之年,国内光伏市场需求旺盛。基于国内“2030年碳达峰”、“2060
S
中来股份
S
特变电工
S
爱旭股份
S
通威股份
2
1
4
26.65
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:21:19
新洁能 zhongyin
要再拔估值需要确定性再强一些 现在180差不多合理 没什么好的点 公司是国内领先的功率半导体设计企业,在MOSFET领域拥有较强的竞争力,是国内MOSFET产品系列最齐全的设计企业之一。中长期看,功率半导体的国产化替代趋势将给公司带来新的增长机会,短期看,受益于MOS涨价趋势,公司盈利能力有望进一步提升。另外,公司超结MOS、IGBT等产品的上量,也将为公司注入新的增长点。考虑公司未来的成长潜力,首次覆盖,给予增持评级。 国内领先的MOSFET企业,深耕功率半导体领域。公司是国内领先的率半导体器
S
新洁能
0
3
2
16.74
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:04:39
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】 事件: 宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目,总投资规模达到390亿元。 1)拟在宁德福鼎新建电池厂,总投资不超过170亿元,项目分两期,一期自开工建设起不超过26个月,二期计划在一期建设后两年内启动。 2)拟在江苏溧阳扩建,建设江苏时代四期,总投资不超过120亿元,建设期自开工建设起不超过24个月。 3)拟在四川宜宾扩建,建设动力电池宜宾制造基地扩建项目,总投资不超过100亿元,项目分两期建设,项目一期自开工建设起不超过26个月,
S
宁德时代
0
4
1
17.45
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
S
紫金矿业
0
6
1
13.20
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
S
ST盛屯
1
6
4
32.73
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
S
中科电气
0
3
0
5.95
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
S
通威股份
0
1
2
4.07
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
S
洪都航空
S
中航沈飞
0
5
3
18.15
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
S
豪迈科技
S
上海沪工
0
1
0
2.40
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
S
桐昆股份
S
新凤鸣
0
3
9
26.52
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
S
ST盛屯
0
3
1
1.34
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 08:19:08
感谢分享 牛逼坏了
@乱世浮生:12月30日脱水研报
每日脱水研报,参见文件。
32 赞同-28 评论
0
0
1
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
S
正海磁材
S
盛和资源
0
3
1
6.22
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:52:11
九强生物
比较可惜的一个 医药消费盲区 继续观察看看 引入国药投资,蜕变升级,打造国药IVD 平台 九强生物1996 年步入体外诊断行业,以进口产品代理起步,2001 年开启自主研发替代之路,2013 年起与雅培、罗氏、日立、迈瑞等国内外知名企业陆续建立起生化战略合作关系。九强生物在同质化程度较高、可替代性较强的生化行业,在坚持每年推陈出新的同时,做好成本控制,目前在生化领域已经达到国际领先水平。如今通过收购迈新生物,九强生物已成为在诊断试剂领域产品最齐全的公司之一,业务覆盖包括生化、血凝、血型卡和肿瘤细
S
九强生物
0
2
2
20.63
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:44:48
中国长城
信创里面不多的看好 生益科技应该也不错 持续受益子公司飞腾的快速发展,PK体系不断优化升级:中国长城作为天津飞腾的第一大股东,受益飞腾CPU芯片的快速发展。随着PK体系的逐渐完善和ARM生态的逐渐扩展,飞腾CPU芯片销售量将持续受益于信创行业需求增长。此外,通过资金募集和股权激励,公司将进一步绑定优质人才,完善产品研发体系和升级,业绩增长弹性大。维持对公司2020-2022年的归母净利润的预计,分别为9.0/11.8/14.7亿元,EPS为0.31/0.40/0.50元/股。当前股价对应的202
S
中国长城
2
8
7
44.94
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:24:51
new时代,光伏
个人看好硅料和新技术 玻璃产能上太快 组件可能价格战 以上是自己的观点 下面是人家的正文 能源革命加速推进,全球光伏装机需求快速提升。碳中和目标的提出、国ITC税收政策延长等,推动全球新能源浪潮来袭。光伏行业在2021年退出补贴后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。预计2021年全球光伏装机量可达170GW,同比增长36%;其中中国预计装机66GW,欧洲、美国分别预计装机25GW、18GW。“十四五”开局之年,国内光伏市场需求旺盛。基于国内“2030年碳达峰”、“2060
S
中来股份
S
特变电工
S
爱旭股份
S
通威股份
2
1
4
26.65
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:21:19
新洁能 zhongyin
要再拔估值需要确定性再强一些 现在180差不多合理 没什么好的点 公司是国内领先的功率半导体设计企业,在MOSFET领域拥有较强的竞争力,是国内MOSFET产品系列最齐全的设计企业之一。中长期看,功率半导体的国产化替代趋势将给公司带来新的增长机会,短期看,受益于MOS涨价趋势,公司盈利能力有望进一步提升。另外,公司超结MOS、IGBT等产品的上量,也将为公司注入新的增长点。考虑公司未来的成长潜力,首次覆盖,给予增持评级。 国内领先的MOSFET企业,深耕功率半导体领域。公司是国内领先的率半导体器
S
新洁能
0
3
2
16.74
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:04:39
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】 事件: 宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目,总投资规模达到390亿元。 1)拟在宁德福鼎新建电池厂,总投资不超过170亿元,项目分两期,一期自开工建设起不超过26个月,二期计划在一期建设后两年内启动。 2)拟在江苏溧阳扩建,建设江苏时代四期,总投资不超过120亿元,建设期自开工建设起不超过24个月。 3)拟在四川宜宾扩建,建设动力电池宜宾制造基地扩建项目,总投资不超过100亿元,项目分两期建设,项目一期自开工建设起不超过26个月,
S
宁德时代
0
4
1
17.45
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
S
紫金矿业
0
6
1
13.20
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
S
ST盛屯
1
6
4
32.73
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
S
中科电气
0
3
0
5.95
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
S
通威股份
0
1
2
4.07
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
S
洪都航空
S
中航沈飞
0
5
3
18.15
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
S
豪迈科技
S
上海沪工
0
1
0
2.40
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
S
桐昆股份
S
新凤鸣
0
3
9
26.52
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
S
ST盛屯
0
3
1
1.34
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 08:19:08
感谢分享 牛逼坏了
@乱世浮生:12月30日脱水研报
每日脱水研报,参见文件。
32 赞同-28 评论
0
0
1
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
S
正海磁材
S
盛和资源
0
3
1
6.22
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:52:11
九强生物
比较可惜的一个 医药消费盲区 继续观察看看 引入国药投资,蜕变升级,打造国药IVD 平台 九强生物1996 年步入体外诊断行业,以进口产品代理起步,2001 年开启自主研发替代之路,2013 年起与雅培、罗氏、日立、迈瑞等国内外知名企业陆续建立起生化战略合作关系。九强生物在同质化程度较高、可替代性较强的生化行业,在坚持每年推陈出新的同时,做好成本控制,目前在生化领域已经达到国际领先水平。如今通过收购迈新生物,九强生物已成为在诊断试剂领域产品最齐全的公司之一,业务覆盖包括生化、血凝、血型卡和肿瘤细
S
九强生物
0
2
2
20.63
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:44:48
中国长城
信创里面不多的看好 生益科技应该也不错 持续受益子公司飞腾的快速发展,PK体系不断优化升级:中国长城作为天津飞腾的第一大股东,受益飞腾CPU芯片的快速发展。随着PK体系的逐渐完善和ARM生态的逐渐扩展,飞腾CPU芯片销售量将持续受益于信创行业需求增长。此外,通过资金募集和股权激励,公司将进一步绑定优质人才,完善产品研发体系和升级,业绩增长弹性大。维持对公司2020-2022年的归母净利润的预计,分别为9.0/11.8/14.7亿元,EPS为0.31/0.40/0.50元/股。当前股价对应的202
S
中国长城
2
8
7
44.94
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:24:51
new时代,光伏
个人看好硅料和新技术 玻璃产能上太快 组件可能价格战 以上是自己的观点 下面是人家的正文 能源革命加速推进,全球光伏装机需求快速提升。碳中和目标的提出、国ITC税收政策延长等,推动全球新能源浪潮来袭。光伏行业在2021年退出补贴后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。预计2021年全球光伏装机量可达170GW,同比增长36%;其中中国预计装机66GW,欧洲、美国分别预计装机25GW、18GW。“十四五”开局之年,国内光伏市场需求旺盛。基于国内“2030年碳达峰”、“2060
S
中来股份
S
特变电工
S
爱旭股份
S
通威股份
2
1
4
26.65
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:21:19
新洁能 zhongyin
要再拔估值需要确定性再强一些 现在180差不多合理 没什么好的点 公司是国内领先的功率半导体设计企业,在MOSFET领域拥有较强的竞争力,是国内MOSFET产品系列最齐全的设计企业之一。中长期看,功率半导体的国产化替代趋势将给公司带来新的增长机会,短期看,受益于MOS涨价趋势,公司盈利能力有望进一步提升。另外,公司超结MOS、IGBT等产品的上量,也将为公司注入新的增长点。考虑公司未来的成长潜力,首次覆盖,给予增持评级。 国内领先的MOSFET企业,深耕功率半导体领域。公司是国内领先的率半导体器
S
新洁能
0
3
2
16.74
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:04:39
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】 事件: 宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目,总投资规模达到390亿元。 1)拟在宁德福鼎新建电池厂,总投资不超过170亿元,项目分两期,一期自开工建设起不超过26个月,二期计划在一期建设后两年内启动。 2)拟在江苏溧阳扩建,建设江苏时代四期,总投资不超过120亿元,建设期自开工建设起不超过24个月。 3)拟在四川宜宾扩建,建设动力电池宜宾制造基地扩建项目,总投资不超过100亿元,项目分两期建设,项目一期自开工建设起不超过26个月,
S
宁德时代
0
4
1
17.45
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 17:28:30
兴业策略
【兴证张忆东团队】重估价值,精选成长 ——兴证海外2021年1月港股金股组合 一、1月港股市场配置思路:复苏延续,重估价值股;新经济发展,精选成长股 1.1、回顾:风水轮流转,全球经济复苏,价值重估。9月以来,我们持续看好配置港股的战略性机会。9月《守正出奇,布局港股好时机》提出美国大选结束、新冠疫苗问世,有利于全球复苏共振的预期升温,11月摔杯为号,港股核心资产有望迎来基本面和估值的双击。10月《乘风破浪的中国制造业核心资产》进一步强调先进制造业核心资产机会。10月底《策略角度看银行,价值重估
S
紫金矿业
0
6
1
13.20
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-04 12:34:23
盛屯矿业
10月的报告,当是个佐证。 主要就是表达一下看好。 这个实控人还有一个盛新锂能。 (●--●) 首次覆盖增持评级。综合PE和PB估值法,考虑到公司未来钴镍布局不断放量,业绩增厚,同时电动车行业蓬勃发展,将大力拉动钴镍需求,首次覆盖给予目标价7.02元,预测公司2020-2022年EPS0.18/0.36/0.44元,对应2020-2022年PE40/19/16倍估值,空间23%,增持评级。 加速布局钴镍资产,目前迎来收获期。 钴方面,公司于2017年开始进行钴材料业务布局,凭借在海外市场已经具备
S
ST盛屯
1
6
4
32.73
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:55:44
国胜 中科电气
我唯一看好的负极,比亚迪主供之一。 优点可能就是业绩确定市值小,缺点是负极。 磁电设备+负极双主业,负极收入占比已超7成。公司成立于2004年是国内电磁冶金设备行业中的知名企业,磁电装备部分主要产品市占率近60%。2017年公司收购星城石墨,开启向锂电负极材料业务转型步伐;2018年公司收购贵州格瑞特延伸负极产业链,2019年定增融资5.33亿扩产负极(1.5万吨)与石墨化产能(1万吨),同时参股(37.5%)集能新材进一步扩产石墨化产能,子公司星城石墨已成为国内动力负极领域第一梯队厂商。公司目
S
中科电气
0
3
0
5.95
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:17:35
国胜的光伏
文中的股票有点老生常谈 没什么意思 光伏我也看好上游 玻璃、硅料 核心推荐组合:隆基股份、宁德时代、天合光能、东方日升、捷佳伟创、迈为股份、爱康科技、新日股份、晶澳科技、当升科技、宏发股份、恩捷股份、中环股份、福斯特、上海电气、明阳智能、德力股份、福莱特、汇川技术、安靠智电 新能源发电:光伏:12月光伏新增并网数据或将大超预期,四季度产业链涨价难挡行业抢装热情。本周,根据智汇光伏和光伏们报道,12月国内光伏新增并网容量预计将大幅超出市场预期,2020年全年光伏新增并网有望达到40GW以上。前期市
S
通威股份
0
1
2
4.07
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:09:31
方正军工
军工的话 龙头ETF和国防ETF都不错 比正主好多了 军工也是前段和上游更好 不过今年主机厂可能弹性更好 本周核心观点 本周推荐:鸿远电子、睿创微纳、航天发展、中航高科、航发动力、紫光国微、中航沈飞、中航光电 业绩走势决定趋势性配置机会不变,坚定看好十四五前三年业绩的持续性。当前市场关注点逐步转向对十四五装备采购情况的预判,关注景气向上持续时间与空间,关注业绩释放的确定性及幅度。 我们认为企业的业绩释放确定性跟企业是否为国企、民企无本质关联,行业景气向上是业绩弹性改善的关键,竞争格局更佳、具有核
S
洪都航空
S
中航沈飞
0
5
3
18.15
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-03 21:06:06
中泰策略
我看好军工,其他都看好上游。 大家目前的理解可能就是锂钴镍和锂电设备 其实很多上游设备都不错 文中提到的沪工,我看好的豪迈 上游最重要的就是制造业投资增速 双位数既是超预期。 策略:行情或步入进攻阶段 回顾:我们12月观点是风格难切换,认为8月以来的大小盘分化仍会延续,主要逻辑有两点,一是认为经济从疫情驱动到疫苗驱动,二是疫苗带来复苏预期的同时,也在强化流动性收紧预期。从结果来看,12月创业板相关指数由于新能源及医药权重较高,涨幅大幅领先其余风格指数,中证100涨幅在5%以上,而中证500和中证
S
豪迈科技
S
上海沪工
0
1
0
2.40
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-01 10:36:23
涤纶
涤纶这边很看好 我更看好桐昆股份,最看好新凤鸣 文中逻辑还可以吧 回顾2020年,由于新冠疫情的意外爆发,打断了所有产业链的运行节奏,在2020年初提出化工行业的复苏被迫推后。2020年,化工行业不仅受疫情影响,同时还遭遇3月份原油价格暴跌的冲击。原油价格的崩塌改变了产业链各环节的利润分配。行业库存上升叠加产业链现金流情况恶化,加速了部分抗风险能力较弱的企业退出市场。经历了上半年疫情的冲击后,行业的供给弹性下降。进入10月后,随着传统旺季拉动国内需求回升,并且伴随海外受疫情影响将部分需求订单转向
S
桐昆股份
S
新凤鸣
0
3
9
26.52
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 09:05:39
继续看多上游 设备 原材料
2020年12月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 12月份,我国经济恢复向好势头继续巩固,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%,虽低于上月0.2、0.7和0.6个百分点,但均继续位于年内较高运行水平,连续10个月保持在荣枯线以上。 一、制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度,制造业复苏步伐有所加快,12月份制造业PM
S
ST盛屯
0
3
1
1.34
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 08:19:08
感谢分享 牛逼坏了
@乱世浮生:12月30日脱水研报
每日脱水研报,参见文件。
32 赞同-28 评论
0
0
1
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-31 07:48:53
<收官,展望未来,依然乐观>原创
其实每天都写 主要给自己看 上次发了被转了花园 今天收官 祝大家长虹。长虹。长虹(^_^)v 2020年最后一天,也是最后一个交易日,对中国人来说,还有一个多月的时间才进入牛年,但也总是个句号。世界还是那个世界,只是我们理解他的方式变了,疫情还在,国际政治可能存在的巨变,滚滚而来。展望2021,展望牛年,依然乐观,满怀期待。 到了年底争论格外多,各方面的观点也格外醒目。如果我也要表达一个观点的话,其实也比较容易,我看好的是生产端的上游,无论是原材料还是设备,也就是周期。 周期不只是原油、钢铁、铜
S
正海磁材
S
盛和资源
0
3
1
6.22
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:52:11
九强生物
比较可惜的一个 医药消费盲区 继续观察看看 引入国药投资,蜕变升级,打造国药IVD 平台 九强生物1996 年步入体外诊断行业,以进口产品代理起步,2001 年开启自主研发替代之路,2013 年起与雅培、罗氏、日立、迈瑞等国内外知名企业陆续建立起生化战略合作关系。九强生物在同质化程度较高、可替代性较强的生化行业,在坚持每年推陈出新的同时,做好成本控制,目前在生化领域已经达到国际领先水平。如今通过收购迈新生物,九强生物已成为在诊断试剂领域产品最齐全的公司之一,业务覆盖包括生化、血凝、血型卡和肿瘤细
S
九强生物
0
2
2
20.63
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:44:48
中国长城
信创里面不多的看好 生益科技应该也不错 持续受益子公司飞腾的快速发展,PK体系不断优化升级:中国长城作为天津飞腾的第一大股东,受益飞腾CPU芯片的快速发展。随着PK体系的逐渐完善和ARM生态的逐渐扩展,飞腾CPU芯片销售量将持续受益于信创行业需求增长。此外,通过资金募集和股权激励,公司将进一步绑定优质人才,完善产品研发体系和升级,业绩增长弹性大。维持对公司2020-2022年的归母净利润的预计,分别为9.0/11.8/14.7亿元,EPS为0.31/0.40/0.50元/股。当前股价对应的202
S
中国长城
2
8
7
44.94
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:24:51
new时代,光伏
个人看好硅料和新技术 玻璃产能上太快 组件可能价格战 以上是自己的观点 下面是人家的正文 能源革命加速推进,全球光伏装机需求快速提升。碳中和目标的提出、国ITC税收政策延长等,推动全球新能源浪潮来袭。光伏行业在2021年退出补贴后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。预计2021年全球光伏装机量可达170GW,同比增长36%;其中中国预计装机66GW,欧洲、美国分别预计装机25GW、18GW。“十四五”开局之年,国内光伏市场需求旺盛。基于国内“2030年碳达峰”、“2060
S
中来股份
S
特变电工
S
爱旭股份
S
通威股份
2
1
4
26.65
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 18:21:19
新洁能 zhongyin
要再拔估值需要确定性再强一些 现在180差不多合理 没什么好的点 公司是国内领先的功率半导体设计企业,在MOSFET领域拥有较强的竞争力,是国内MOSFET产品系列最齐全的设计企业之一。中长期看,功率半导体的国产化替代趋势将给公司带来新的增长机会,短期看,受益于MOS涨价趋势,公司盈利能力有望进一步提升。另外,公司超结MOS、IGBT等产品的上量,也将为公司注入新的增长点。考虑公司未来的成长潜力,首次覆盖,给予增持评级。 国内领先的MOSFET企业,深耕功率半导体领域。公司是国内领先的率半导体器
S
新洁能
0
3
2
16.74
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:04:39
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】
宁德时代公告大规模扩产,锂电设备迎来最好时代【长江电新&机械】 事件: 宁德时代公告三个电池厂新建和扩建项目,总投资规模达到390亿元。 1)拟在宁德福鼎新建电池厂,总投资不超过170亿元,项目分两期,一期自开工建设起不超过26个月,二期计划在一期建设后两年内启动。 2)拟在江苏溧阳扩建,建设江苏时代四期,总投资不超过120亿元,建设期自开工建设起不超过24个月。 3)拟在四川宜宾扩建,建设动力电池宜宾制造基地扩建项目,总投资不超过100亿元,项目分两期建设,项目一期自开工建设起不超过26个月,
S
宁德时代
0
4
1
17.45
上一页
1
10
11
12
13
14
15
下一页
前往
页
59
关注
121
粉丝
2896.81
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17