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柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:03:01
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响 事件: 内蒙古自治区召开全区经济工作会议,将全区50.46%的国土划入生态保护红线,明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项 目,停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。 点评: 1、1GW陆风占用40-50亩土地,为点征,占地面积少,且不改变土地性质; 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后,央企在项目选址上尤为谨慎,已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线,甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产
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日月股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 19:12:25
大平台的格林美报告
这波操作666 策略推抱团瓦解 行研个股白酒电新推推推 大平台风sāo 近期,我们调研了公司,公司预计2021 年三元前驱体/四氧化三钴出货达10/2.2万吨,同比高增长。四元材料量产在即,前沿技术储备充分。未来公司将加快拖累业务出表,并聚焦前驱体和动力电池回收优质赛道,十四五期间效益提升可期。 事件:近日我们参加了公司举办的投资者交流会,大概情况及分析如下: 市场:预计2020 年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5 万吨,2021 年提升至10/2.2 万吨。受疫情影响,公司预计2020 年
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 17:26:22
新能源周报 加强一点信心
新能源汽车/动力电池:两大龙头加码布局LFP 产业链,产业链继续高景气。湖南裕能完成增资事项,引入宁德时代、比亚迪等战投,湖南裕能目前产能共计5 万吨,2020Q3 市场份额提升至13%,下游客户主要为宁德时代和比亚迪,此次增资公司也有足够资本进行产能的扩张,预计未来两年将产能扩产至10 万吨。作为国内电池两大龙头的宁德时代和比亚迪,二者皆加码布局LFP 正极产业链,说明市场看好LFP 电池在中低端乘用车市场渗透率进一步提升和商用车新能源比例逐渐提升下的持续放量,产业链有望持续高景气。 光伏:1
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鹏欣资源
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德方纳米
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 06:34:26
军工跟踪
tf的 核心 行业逻辑:目前处于右侧状态,军品压价逻辑已经兑现,不会对市场预期形成影响,反而是明年1月份主机厂订单(通过合同负债反映)一机军工股业绩预告共振,会是相当好的布局时点。另外,军工很多企业都不能看PE估值,更关键的是看新型号放量和技术研发进度,因为很多军工企业处于成长初期,没有成熟,无法进行准确估值。 产业链梳理: 下游: 主机厂在扩产,且明年政策不会大幅转向,市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映,预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟,恰恰是
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洪都航空
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航天发展
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鸿远电子
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宏达电子
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 21:35:56
科达制造 补充报告
招证 公司于2020年12月26日公告,其全资子公司科达锂业、控股子公司青海威力及蓝科锂业控股股东盐湖股份拟对蓝科锂业按持股比例增资合计6.2亿元,增资价格为3.55元/股,其中1.75亿元计入注册资本,4.45亿元计入资本公积。科达锂业/青海威力拟以持股比例37.80%/10.78%分别增资2.34亿元/0.67亿元,增资资金由公司以对子公司增资形式提供。增资完成后,蓝科锂业股本由3.43亿股增至5.18亿股。 评论: 1、需求支撑碳酸锂价格上涨,蓝科锂业业绩料将改善 目前新能源汽车市场显着回
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科达制造
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 18:19:37
鼎龙股份,海嗵的
半导体方面28nm是重要的节点 自己的观点是要有产能 要进击28nm 大概是硅基未来的主线 三代+车规+功率是另外一个讨论范畴 鼎龙整体还不错 最好有大阴杀一杀 更显从容 打印复印耗材龙头,半导体材料领域持续拓展。公司主营打印复印通用耗材和光电半导体工艺材料。其中打印复印通用耗材业务是公司目前主要的营业收入和利润来源,主要产品包括:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料等。光电半导体工艺材料业务是公司近年重点布局的业务领域,主要产品包括:化学机械CMP抛光垫
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鼎龙股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 13:03:48
国盛电气设备周报
新能源发电:光伏:隆基股份最新硅片价格维稳,一季度传统淡季或将不淡,产业链有望维持高景气。2020年12月24日,根据隆基官网报价,隆基股份所有尺寸单晶硅片价格维持不变。历史一季度是传统光伏淡季,但是在今年四季度产业链涨价的影响下,部分需求被延迟到明年一季度并网建设,叠加上过去传统一季度抢装331项目,目前产业链调研下来,明年一季度或将继续维持高景气状态,有望淡季不淡,产业链价格或将维持稳定。在下游需求的支持下,产业链降价预期或将推迟,有望带动整体板块EPS预期上修和估值切换。推荐多晶硅料和电池
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许继电气
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 08:12:28
早盘写了N年了,赚公分,以后争取每天发,纯原创,有证的那种。
很少有周末是平静的,刚过去的这个也一样。几个重要的逐一看一下 反垄断方面,阿里的事情暂告一段落了,监管措辞严厉,对市场的影响还有待观察,跟着舆论带的节奏跑没必要。 两会时间确定,3月初,说明国内零星的疫情应当是有把握的,会议前后是重要的时间节点,要做到心中有数。 刑法修正案通过,证券市场造假罚酒三杯正式成为过去式了,有刑期,罚金无限,有连带责任,是好事。 疫情方面,日本直接封国超预期,境外乱的很,境内也有一些多点零星的态势,市场的反应需要今天临场去应对了。 业内最大友商提出,要警惕抱团瓦解,但有
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桐昆股份
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新凤鸣
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豪迈科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-27 13:02:38
固态电池
广发固态电池 jiyao 🎄固态电池优缺点:主要体现在安全性和能量密度上,使用锂金属负极可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg,但容易产生锂枝晶,而固态电池可抑制锂枝晶的生长,同时降低非活性物质,可省去冷却系统提升能量密度。全固态电池不含电解液,安全性较高。但固-固界面易接触不良,且产业链缺失生产成本较高,离产业化尚远。 🎄固态电池技术路线:主要有聚合物、氧化物和硫化物三种。聚合物材料生产工艺接近现有设备,氧化物导电率高于聚合物,但固固接触不良,硫化物离子导电率最高,是全固
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赣锋锂业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 21:52:49
看好工业生产设备
核心是看好制造业投资转暖 超预期是出现两位数增速 机构配置各类设备标的的动作在增加 个股重于风格 挨个拉出来看看,先跟踪。 类似的还有豪迈科技。 科达制造研报 经营战略重新聚焦,看好公司后续发展。公司为国产建材机械龙头企业,2020年7月更名为“科达制造”,彰显聚焦陶机主业、促进高质量发展的决心。宏宇董事长梁桐灿举牌增持成为公司第一大股东,宏宇、新明珠、唯美集团(马可波罗)三家陶瓷企业通过定增增持/入股科达制造有利于促进陶瓷产业链上下游协作提质提效。 国内外陶机订单同步转旺,主营业务有望修复。2
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科达制造
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豪迈科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 10:08:06
天风金属周报 晚了几天 看看思路也行
我是站队周期那pā 石化下游 基础金属 新能源材料 排名不分先后 周期的逻辑多简单 周期现在还有争议 但是周期大牛的时候 其他的行业都难以望其项背 周观点:“房住不炒”促竣工基本金属需求好2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。中央经济会议再提房住不炒,“因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”在房价上涨无望,出于回收资金的需求,18-19年地产开工数据远高竣工数据带来的大量待竣工项目已经在四季度开始集中释放,2021年可能成为地产项目的释放高峰。欧美随着经济复苏,海外
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 09:52:32
汽车会怎么样
我认为汽车还是会出黑马的 一个比亚迪太孤单了 目前只是一个想法,没有佐证 会继续梳理逻辑、寻找标的 以下是复制来凑字数的 标签是随便加了个股票 行业景气度上行延续,产销量将实现较高增长:受疫情影响,汽车行业2月产销水平大幅下降,但是4月开始增速转正,呈现V型反转,销量连续7个月增速保持在10%以上。1-11月实现销量2247万辆,同比下降2.9%,预计全年销量2530万辆,同比下降1.8%,好于预期。从行业净利润以及盈利能力来看,前10月行业净利润增速为+1.2%,三季度ROE为+6.1%。销量
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长安汽车
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-24 12:39:43
东吴电新 直接粘过来了 刷个脸
我觉得固德威的看点是出口占比高 别的没了 光伏开始调整了 正好多看看 光伏并网+储能逆变器双料龙头:公司成立于2010年,是逆变器行业的老牌龙头企业,同时也是光伏并网、储能逆变器的双料龙头。公司位列全球逆变器出货金额TOP10,三相/单相组串式逆变器全球出货量分列第6/第5,户用储能逆变器市占15%,全球第1。公司20Q1-3营收10.41亿元,同比增长 44.96%,归母净利润1.96亿元,同比增长158.9%,业绩增速可观,表现亮眼。 国产出海大势所趋,组串逆变迅速崛起:两大趋势:1)国内龙
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固德威
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-23 11:23:39
中伟股份 格林美 后面凑字数的是电新分析
就是比价啊 格林美有点便宜 中泰电新 核心结论: (1)中国2021年风电或新增40GW、光伏或新增80GW,大超预期:2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW,大超市场预期85GW(30GW风电+55GW光伏),显示政府、产业对于新能源需求的乐观态度,我们认为无论是政策、电网消纳、项目储备、还是长期规划,2021年需求都有超预期的能力和可能性,我们预计2021年风电、光伏新增或达到40GW、80GW; (2)美国ITC延期增加美国需求确定性:美国拟将ITC政策延长2年至2024年,由于
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中伟股份
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-22 06:25:42
冯总的军工观点
军工个人非常看好,主配的军工龙头etf持有很久了,最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。 20201217军工行业观点【安信大制造】 核心观点:军工行业未来几年将保持高增速,估值没有泡沫化,还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化(鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳)、新材料(光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳)、零部件(中航电子、中航机电、中航光电)、导弹相关(航天电器、菲利华、上海沪工)。 行业基本面近期有5个方面的变化,第一是订单的变化,从年初以来,包括像歼20
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宏达电子
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中航沈飞
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【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响 事件: 内蒙古自治区召开全区经济工作会议,将全区50.46%的国土划入生态保护红线,明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项 目,停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。 点评: 1、1GW陆风占用40-50亩土地,为点征,占地面积少,且不改变土地性质; 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后,央企在项目选址上尤为谨慎,已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线,甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产
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大平台的格林美报告
这波操作666 策略推抱团瓦解 行研个股白酒电新推推推 大平台风sāo 近期,我们调研了公司,公司预计2021 年三元前驱体/四氧化三钴出货达10/2.2万吨,同比高增长。四元材料量产在即,前沿技术储备充分。未来公司将加快拖累业务出表,并聚焦前驱体和动力电池回收优质赛道,十四五期间效益提升可期。 事件:近日我们参加了公司举办的投资者交流会,大概情况及分析如下: 市场:预计2020 年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5 万吨,2021 年提升至10/2.2 万吨。受疫情影响,公司预计2020 年
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新能源周报 加强一点信心
新能源汽车/动力电池:两大龙头加码布局LFP 产业链,产业链继续高景气。湖南裕能完成增资事项,引入宁德时代、比亚迪等战投,湖南裕能目前产能共计5 万吨,2020Q3 市场份额提升至13%,下游客户主要为宁德时代和比亚迪,此次增资公司也有足够资本进行产能的扩张,预计未来两年将产能扩产至10 万吨。作为国内电池两大龙头的宁德时代和比亚迪,二者皆加码布局LFP 正极产业链,说明市场看好LFP 电池在中低端乘用车市场渗透率进一步提升和商用车新能源比例逐渐提升下的持续放量,产业链有望持续高景气。 光伏:1
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军工跟踪
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科达制造 补充报告
招证 公司于2020年12月26日公告,其全资子公司科达锂业、控股子公司青海威力及蓝科锂业控股股东盐湖股份拟对蓝科锂业按持股比例增资合计6.2亿元,增资价格为3.55元/股,其中1.75亿元计入注册资本,4.45亿元计入资本公积。科达锂业/青海威力拟以持股比例37.80%/10.78%分别增资2.34亿元/0.67亿元,增资资金由公司以对子公司增资形式提供。增资完成后,蓝科锂业股本由3.43亿股增至5.18亿股。 评论: 1、需求支撑碳酸锂价格上涨,蓝科锂业业绩料将改善 目前新能源汽车市场显着回
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鼎龙股份,海嗵的
半导体方面28nm是重要的节点 自己的观点是要有产能 要进击28nm 大概是硅基未来的主线 三代+车规+功率是另外一个讨论范畴 鼎龙整体还不错 最好有大阴杀一杀 更显从容 打印复印耗材龙头,半导体材料领域持续拓展。公司主营打印复印通用耗材和光电半导体工艺材料。其中打印复印通用耗材业务是公司目前主要的营业收入和利润来源,主要产品包括:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料等。光电半导体工艺材料业务是公司近年重点布局的业务领域,主要产品包括:化学机械CMP抛光垫
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国盛电气设备周报
新能源发电:光伏:隆基股份最新硅片价格维稳,一季度传统淡季或将不淡,产业链有望维持高景气。2020年12月24日,根据隆基官网报价,隆基股份所有尺寸单晶硅片价格维持不变。历史一季度是传统光伏淡季,但是在今年四季度产业链涨价的影响下,部分需求被延迟到明年一季度并网建设,叠加上过去传统一季度抢装331项目,目前产业链调研下来,明年一季度或将继续维持高景气状态,有望淡季不淡,产业链价格或将维持稳定。在下游需求的支持下,产业链降价预期或将推迟,有望带动整体板块EPS预期上修和估值切换。推荐多晶硅料和电池
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早盘写了N年了,赚公分,以后争取每天发,纯原创,有证的那种。
很少有周末是平静的,刚过去的这个也一样。几个重要的逐一看一下 反垄断方面,阿里的事情暂告一段落了,监管措辞严厉,对市场的影响还有待观察,跟着舆论带的节奏跑没必要。 两会时间确定,3月初,说明国内零星的疫情应当是有把握的,会议前后是重要的时间节点,要做到心中有数。 刑法修正案通过,证券市场造假罚酒三杯正式成为过去式了,有刑期,罚金无限,有连带责任,是好事。 疫情方面,日本直接封国超预期,境外乱的很,境内也有一些多点零星的态势,市场的反应需要今天临场去应对了。 业内最大友商提出,要警惕抱团瓦解,但有
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固态电池
广发固态电池 jiyao 🎄固态电池优缺点:主要体现在安全性和能量密度上,使用锂金属负极可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg,但容易产生锂枝晶,而固态电池可抑制锂枝晶的生长,同时降低非活性物质,可省去冷却系统提升能量密度。全固态电池不含电解液,安全性较高。但固-固界面易接触不良,且产业链缺失生产成本较高,离产业化尚远。 🎄固态电池技术路线:主要有聚合物、氧化物和硫化物三种。聚合物材料生产工艺接近现有设备,氧化物导电率高于聚合物,但固固接触不良,硫化物离子导电率最高,是全固
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看好工业生产设备
核心是看好制造业投资转暖 超预期是出现两位数增速 机构配置各类设备标的的动作在增加 个股重于风格 挨个拉出来看看,先跟踪。 类似的还有豪迈科技。 科达制造研报 经营战略重新聚焦,看好公司后续发展。公司为国产建材机械龙头企业,2020年7月更名为“科达制造”,彰显聚焦陶机主业、促进高质量发展的决心。宏宇董事长梁桐灿举牌增持成为公司第一大股东,宏宇、新明珠、唯美集团(马可波罗)三家陶瓷企业通过定增增持/入股科达制造有利于促进陶瓷产业链上下游协作提质提效。 国内外陶机订单同步转旺,主营业务有望修复。2
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天风金属周报 晚了几天 看看思路也行
我是站队周期那pā 石化下游 基础金属 新能源材料 排名不分先后 周期的逻辑多简单 周期现在还有争议 但是周期大牛的时候 其他的行业都难以望其项背 周观点:“房住不炒”促竣工基本金属需求好2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。中央经济会议再提房住不炒,“因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”在房价上涨无望,出于回收资金的需求,18-19年地产开工数据远高竣工数据带来的大量待竣工项目已经在四季度开始集中释放,2021年可能成为地产项目的释放高峰。欧美随着经济复苏,海外
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汽车会怎么样
我认为汽车还是会出黑马的 一个比亚迪太孤单了 目前只是一个想法,没有佐证 会继续梳理逻辑、寻找标的 以下是复制来凑字数的 标签是随便加了个股票 行业景气度上行延续,产销量将实现较高增长:受疫情影响,汽车行业2月产销水平大幅下降,但是4月开始增速转正,呈现V型反转,销量连续7个月增速保持在10%以上。1-11月实现销量2247万辆,同比下降2.9%,预计全年销量2530万辆,同比下降1.8%,好于预期。从行业净利润以及盈利能力来看,前10月行业净利润增速为+1.2%,三季度ROE为+6.1%。销量
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东吴电新 直接粘过来了 刷个脸
我觉得固德威的看点是出口占比高 别的没了 光伏开始调整了 正好多看看 光伏并网+储能逆变器双料龙头:公司成立于2010年,是逆变器行业的老牌龙头企业,同时也是光伏并网、储能逆变器的双料龙头。公司位列全球逆变器出货金额TOP10,三相/单相组串式逆变器全球出货量分列第6/第5,户用储能逆变器市占15%,全球第1。公司20Q1-3营收10.41亿元,同比增长 44.96%,归母净利润1.96亿元,同比增长158.9%,业绩增速可观,表现亮眼。 国产出海大势所趋,组串逆变迅速崛起:两大趋势:1)国内龙
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中伟股份 格林美 后面凑字数的是电新分析
就是比价啊 格林美有点便宜 中泰电新 核心结论: (1)中国2021年风电或新增40GW、光伏或新增80GW,大超预期:2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW,大超市场预期85GW(30GW风电+55GW光伏),显示政府、产业对于新能源需求的乐观态度,我们认为无论是政策、电网消纳、项目储备、还是长期规划,2021年需求都有超预期的能力和可能性,我们预计2021年风电、光伏新增或达到40GW、80GW; (2)美国ITC延期增加美国需求确定性:美国拟将ITC政策延长2年至2024年,由于
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冯总的军工观点
军工个人非常看好,主配的军工龙头etf持有很久了,最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。 20201217军工行业观点【安信大制造】 核心观点:军工行业未来几年将保持高增速,估值没有泡沫化,还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化(鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳)、新材料(光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳)、零部件(中航电子、中航机电、中航光电)、导弹相关(航天电器、菲利华、上海沪工)。 行业基本面近期有5个方面的变化,第一是订单的变化,从年初以来,包括像歼20
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宏达电子
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中航沈飞
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:03:01
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响 事件: 内蒙古自治区召开全区经济工作会议,将全区50.46%的国土划入生态保护红线,明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项 目,停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。 点评: 1、1GW陆风占用40-50亩土地,为点征,占地面积少,且不改变土地性质; 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后,央企在项目选址上尤为谨慎,已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线,甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产
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日月股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 19:12:25
大平台的格林美报告
这波操作666 策略推抱团瓦解 行研个股白酒电新推推推 大平台风sāo 近期,我们调研了公司,公司预计2021 年三元前驱体/四氧化三钴出货达10/2.2万吨,同比高增长。四元材料量产在即,前沿技术储备充分。未来公司将加快拖累业务出表,并聚焦前驱体和动力电池回收优质赛道,十四五期间效益提升可期。 事件:近日我们参加了公司举办的投资者交流会,大概情况及分析如下: 市场:预计2020 年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5 万吨,2021 年提升至10/2.2 万吨。受疫情影响,公司预计2020 年
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 17:26:22
新能源周报 加强一点信心
新能源汽车/动力电池:两大龙头加码布局LFP 产业链,产业链继续高景气。湖南裕能完成增资事项,引入宁德时代、比亚迪等战投,湖南裕能目前产能共计5 万吨,2020Q3 市场份额提升至13%,下游客户主要为宁德时代和比亚迪,此次增资公司也有足够资本进行产能的扩张,预计未来两年将产能扩产至10 万吨。作为国内电池两大龙头的宁德时代和比亚迪,二者皆加码布局LFP 正极产业链,说明市场看好LFP 电池在中低端乘用车市场渗透率进一步提升和商用车新能源比例逐渐提升下的持续放量,产业链有望持续高景气。 光伏:1
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鹏欣资源
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德方纳米
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 06:34:26
军工跟踪
tf的 核心 行业逻辑:目前处于右侧状态,军品压价逻辑已经兑现,不会对市场预期形成影响,反而是明年1月份主机厂订单(通过合同负债反映)一机军工股业绩预告共振,会是相当好的布局时点。另外,军工很多企业都不能看PE估值,更关键的是看新型号放量和技术研发进度,因为很多军工企业处于成长初期,没有成熟,无法进行准确估值。 产业链梳理: 下游: 主机厂在扩产,且明年政策不会大幅转向,市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映,预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟,恰恰是
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洪都航空
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航天发展
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鸿远电子
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宏达电子
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 21:35:56
科达制造 补充报告
招证 公司于2020年12月26日公告,其全资子公司科达锂业、控股子公司青海威力及蓝科锂业控股股东盐湖股份拟对蓝科锂业按持股比例增资合计6.2亿元,增资价格为3.55元/股,其中1.75亿元计入注册资本,4.45亿元计入资本公积。科达锂业/青海威力拟以持股比例37.80%/10.78%分别增资2.34亿元/0.67亿元,增资资金由公司以对子公司增资形式提供。增资完成后,蓝科锂业股本由3.43亿股增至5.18亿股。 评论: 1、需求支撑碳酸锂价格上涨,蓝科锂业业绩料将改善 目前新能源汽车市场显着回
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科达制造
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 18:19:37
鼎龙股份,海嗵的
半导体方面28nm是重要的节点 自己的观点是要有产能 要进击28nm 大概是硅基未来的主线 三代+车规+功率是另外一个讨论范畴 鼎龙整体还不错 最好有大阴杀一杀 更显从容 打印复印耗材龙头,半导体材料领域持续拓展。公司主营打印复印通用耗材和光电半导体工艺材料。其中打印复印通用耗材业务是公司目前主要的营业收入和利润来源,主要产品包括:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料等。光电半导体工艺材料业务是公司近年重点布局的业务领域,主要产品包括:化学机械CMP抛光垫
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鼎龙股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 13:03:48
国盛电气设备周报
新能源发电:光伏:隆基股份最新硅片价格维稳,一季度传统淡季或将不淡,产业链有望维持高景气。2020年12月24日,根据隆基官网报价,隆基股份所有尺寸单晶硅片价格维持不变。历史一季度是传统光伏淡季,但是在今年四季度产业链涨价的影响下,部分需求被延迟到明年一季度并网建设,叠加上过去传统一季度抢装331项目,目前产业链调研下来,明年一季度或将继续维持高景气状态,有望淡季不淡,产业链价格或将维持稳定。在下游需求的支持下,产业链降价预期或将推迟,有望带动整体板块EPS预期上修和估值切换。推荐多晶硅料和电池
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许继电气
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 08:12:28
早盘写了N年了,赚公分,以后争取每天发,纯原创,有证的那种。
很少有周末是平静的,刚过去的这个也一样。几个重要的逐一看一下 反垄断方面,阿里的事情暂告一段落了,监管措辞严厉,对市场的影响还有待观察,跟着舆论带的节奏跑没必要。 两会时间确定,3月初,说明国内零星的疫情应当是有把握的,会议前后是重要的时间节点,要做到心中有数。 刑法修正案通过,证券市场造假罚酒三杯正式成为过去式了,有刑期,罚金无限,有连带责任,是好事。 疫情方面,日本直接封国超预期,境外乱的很,境内也有一些多点零星的态势,市场的反应需要今天临场去应对了。 业内最大友商提出,要警惕抱团瓦解,但有
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桐昆股份
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新凤鸣
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豪迈科技
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柒柒似是韭
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2020-12-27 13:02:38
固态电池
广发固态电池 jiyao 🎄固态电池优缺点:主要体现在安全性和能量密度上,使用锂金属负极可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg,但容易产生锂枝晶,而固态电池可抑制锂枝晶的生长,同时降低非活性物质,可省去冷却系统提升能量密度。全固态电池不含电解液,安全性较高。但固-固界面易接触不良,且产业链缺失生产成本较高,离产业化尚远。 🎄固态电池技术路线:主要有聚合物、氧化物和硫化物三种。聚合物材料生产工艺接近现有设备,氧化物导电率高于聚合物,但固固接触不良,硫化物离子导电率最高,是全固
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赣锋锂业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 21:52:49
看好工业生产设备
核心是看好制造业投资转暖 超预期是出现两位数增速 机构配置各类设备标的的动作在增加 个股重于风格 挨个拉出来看看,先跟踪。 类似的还有豪迈科技。 科达制造研报 经营战略重新聚焦,看好公司后续发展。公司为国产建材机械龙头企业,2020年7月更名为“科达制造”,彰显聚焦陶机主业、促进高质量发展的决心。宏宇董事长梁桐灿举牌增持成为公司第一大股东,宏宇、新明珠、唯美集团(马可波罗)三家陶瓷企业通过定增增持/入股科达制造有利于促进陶瓷产业链上下游协作提质提效。 国内外陶机订单同步转旺,主营业务有望修复。2
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科达制造
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豪迈科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 10:08:06
天风金属周报 晚了几天 看看思路也行
我是站队周期那pā 石化下游 基础金属 新能源材料 排名不分先后 周期的逻辑多简单 周期现在还有争议 但是周期大牛的时候 其他的行业都难以望其项背 周观点:“房住不炒”促竣工基本金属需求好2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。中央经济会议再提房住不炒,“因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”在房价上涨无望,出于回收资金的需求,18-19年地产开工数据远高竣工数据带来的大量待竣工项目已经在四季度开始集中释放,2021年可能成为地产项目的释放高峰。欧美随着经济复苏,海外
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 09:52:32
汽车会怎么样
我认为汽车还是会出黑马的 一个比亚迪太孤单了 目前只是一个想法,没有佐证 会继续梳理逻辑、寻找标的 以下是复制来凑字数的 标签是随便加了个股票 行业景气度上行延续,产销量将实现较高增长:受疫情影响,汽车行业2月产销水平大幅下降,但是4月开始增速转正,呈现V型反转,销量连续7个月增速保持在10%以上。1-11月实现销量2247万辆,同比下降2.9%,预计全年销量2530万辆,同比下降1.8%,好于预期。从行业净利润以及盈利能力来看,前10月行业净利润增速为+1.2%,三季度ROE为+6.1%。销量
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长安汽车
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-24 12:39:43
东吴电新 直接粘过来了 刷个脸
我觉得固德威的看点是出口占比高 别的没了 光伏开始调整了 正好多看看 光伏并网+储能逆变器双料龙头:公司成立于2010年,是逆变器行业的老牌龙头企业,同时也是光伏并网、储能逆变器的双料龙头。公司位列全球逆变器出货金额TOP10,三相/单相组串式逆变器全球出货量分列第6/第5,户用储能逆变器市占15%,全球第1。公司20Q1-3营收10.41亿元,同比增长 44.96%,归母净利润1.96亿元,同比增长158.9%,业绩增速可观,表现亮眼。 国产出海大势所趋,组串逆变迅速崛起:两大趋势:1)国内龙
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固德威
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-23 11:23:39
中伟股份 格林美 后面凑字数的是电新分析
就是比价啊 格林美有点便宜 中泰电新 核心结论: (1)中国2021年风电或新增40GW、光伏或新增80GW,大超预期:2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW,大超市场预期85GW(30GW风电+55GW光伏),显示政府、产业对于新能源需求的乐观态度,我们认为无论是政策、电网消纳、项目储备、还是长期规划,2021年需求都有超预期的能力和可能性,我们预计2021年风电、光伏新增或达到40GW、80GW; (2)美国ITC延期增加美国需求确定性:美国拟将ITC政策延长2年至2024年,由于
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中伟股份
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冯总的军工观点
军工个人非常看好,主配的军工龙头etf持有很久了,最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。 20201217军工行业观点【安信大制造】 核心观点:军工行业未来几年将保持高增速,估值没有泡沫化,还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化(鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳)、新材料(光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳)、零部件(中航电子、中航机电、中航光电)、导弹相关(航天电器、菲利华、上海沪工)。 行业基本面近期有5个方面的变化,第一是订单的变化,从年初以来,包括像歼20
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【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响 事件: 内蒙古自治区召开全区经济工作会议,将全区50.46%的国土划入生态保护红线,明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项 目,停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。 点评: 1、1GW陆风占用40-50亩土地,为点征,占地面积少,且不改变土地性质; 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后,央企在项目选址上尤为谨慎,已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线,甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产
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大平台的格林美报告
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新能源周报 加强一点信心
新能源汽车/动力电池:两大龙头加码布局LFP 产业链,产业链继续高景气。湖南裕能完成增资事项,引入宁德时代、比亚迪等战投,湖南裕能目前产能共计5 万吨,2020Q3 市场份额提升至13%,下游客户主要为宁德时代和比亚迪,此次增资公司也有足够资本进行产能的扩张,预计未来两年将产能扩产至10 万吨。作为国内电池两大龙头的宁德时代和比亚迪,二者皆加码布局LFP 正极产业链,说明市场看好LFP 电池在中低端乘用车市场渗透率进一步提升和商用车新能源比例逐渐提升下的持续放量,产业链有望持续高景气。 光伏:1
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军工跟踪
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科达制造 补充报告
招证 公司于2020年12月26日公告,其全资子公司科达锂业、控股子公司青海威力及蓝科锂业控股股东盐湖股份拟对蓝科锂业按持股比例增资合计6.2亿元,增资价格为3.55元/股,其中1.75亿元计入注册资本,4.45亿元计入资本公积。科达锂业/青海威力拟以持股比例37.80%/10.78%分别增资2.34亿元/0.67亿元,增资资金由公司以对子公司增资形式提供。增资完成后,蓝科锂业股本由3.43亿股增至5.18亿股。 评论: 1、需求支撑碳酸锂价格上涨,蓝科锂业业绩料将改善 目前新能源汽车市场显着回
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鼎龙股份,海嗵的
半导体方面28nm是重要的节点 自己的观点是要有产能 要进击28nm 大概是硅基未来的主线 三代+车规+功率是另外一个讨论范畴 鼎龙整体还不错 最好有大阴杀一杀 更显从容 打印复印耗材龙头,半导体材料领域持续拓展。公司主营打印复印通用耗材和光电半导体工艺材料。其中打印复印通用耗材业务是公司目前主要的营业收入和利润来源,主要产品包括:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料等。光电半导体工艺材料业务是公司近年重点布局的业务领域,主要产品包括:化学机械CMP抛光垫
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国盛电气设备周报
新能源发电:光伏:隆基股份最新硅片价格维稳,一季度传统淡季或将不淡,产业链有望维持高景气。2020年12月24日,根据隆基官网报价,隆基股份所有尺寸单晶硅片价格维持不变。历史一季度是传统光伏淡季,但是在今年四季度产业链涨价的影响下,部分需求被延迟到明年一季度并网建设,叠加上过去传统一季度抢装331项目,目前产业链调研下来,明年一季度或将继续维持高景气状态,有望淡季不淡,产业链价格或将维持稳定。在下游需求的支持下,产业链降价预期或将推迟,有望带动整体板块EPS预期上修和估值切换。推荐多晶硅料和电池
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看好工业生产设备
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天风金属周报 晚了几天 看看思路也行
我是站队周期那pā 石化下游 基础金属 新能源材料 排名不分先后 周期的逻辑多简单 周期现在还有争议 但是周期大牛的时候 其他的行业都难以望其项背 周观点:“房住不炒”促竣工基本金属需求好2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。中央经济会议再提房住不炒,“因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”在房价上涨无望,出于回收资金的需求,18-19年地产开工数据远高竣工数据带来的大量待竣工项目已经在四季度开始集中释放,2021年可能成为地产项目的释放高峰。欧美随着经济复苏,海外
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汽车会怎么样
我认为汽车还是会出黑马的 一个比亚迪太孤单了 目前只是一个想法,没有佐证 会继续梳理逻辑、寻找标的 以下是复制来凑字数的 标签是随便加了个股票 行业景气度上行延续,产销量将实现较高增长:受疫情影响,汽车行业2月产销水平大幅下降,但是4月开始增速转正,呈现V型反转,销量连续7个月增速保持在10%以上。1-11月实现销量2247万辆,同比下降2.9%,预计全年销量2530万辆,同比下降1.8%,好于预期。从行业净利润以及盈利能力来看,前10月行业净利润增速为+1.2%,三季度ROE为+6.1%。销量
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中伟股份 格林美 后面凑字数的是电新分析
就是比价啊 格林美有点便宜 中泰电新 核心结论: (1)中国2021年风电或新增40GW、光伏或新增80GW,大超预期:2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW,大超市场预期85GW(30GW风电+55GW光伏),显示政府、产业对于新能源需求的乐观态度,我们认为无论是政策、电网消纳、项目储备、还是长期规划,2021年需求都有超预期的能力和可能性,我们预计2021年风电、光伏新增或达到40GW、80GW; (2)美国ITC延期增加美国需求确定性:美国拟将ITC政策延长2年至2024年,由于
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-22 06:25:42
冯总的军工观点
军工个人非常看好,主配的军工龙头etf持有很久了,最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。 20201217军工行业观点【安信大制造】 核心观点:军工行业未来几年将保持高增速,估值没有泡沫化,还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化(鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳)、新材料(光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳)、零部件(中航电子、中航机电、中航光电)、导弹相关(航天电器、菲利华、上海沪工)。 行业基本面近期有5个方面的变化,第一是订单的变化,从年初以来,包括像歼20
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宏达电子
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中航沈飞
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-30 09:03:01
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响
【招商电新】风电:内蒙古划定生态红线对风电没有影响 事件: 内蒙古自治区召开全区经济工作会议,将全区50.46%的国土划入生态保护红线,明确草原森林重要生态功能区不再新上矿业开发和风电等项 目,停止自然保护区内所有矿山企业开采勘探活动。 点评: 1、1GW陆风占用40-50亩土地,为点征,占地面积少,且不改变土地性质; 2、经过2017/2018年南方部分省份环保政策的影响后,央企在项目选址上尤为谨慎,已在内蒙规划的项目绝大多数均避开了生态红线,甚至远离试验区。 3、生态红线不会对内蒙风电装机产
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日月股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 19:12:25
大平台的格林美报告
这波操作666 策略推抱团瓦解 行研个股白酒电新推推推 大平台风sāo 近期,我们调研了公司,公司预计2021 年三元前驱体/四氧化三钴出货达10/2.2万吨,同比高增长。四元材料量产在即,前沿技术储备充分。未来公司将加快拖累业务出表,并聚焦前驱体和动力电池回收优质赛道,十四五期间效益提升可期。 事件:近日我们参加了公司举办的投资者交流会,大概情况及分析如下: 市场:预计2020 年三元前驱体/四氧化三钴出货4/1.5 万吨,2021 年提升至10/2.2 万吨。受疫情影响,公司预计2020 年
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 17:26:22
新能源周报 加强一点信心
新能源汽车/动力电池:两大龙头加码布局LFP 产业链,产业链继续高景气。湖南裕能完成增资事项,引入宁德时代、比亚迪等战投,湖南裕能目前产能共计5 万吨,2020Q3 市场份额提升至13%,下游客户主要为宁德时代和比亚迪,此次增资公司也有足够资本进行产能的扩张,预计未来两年将产能扩产至10 万吨。作为国内电池两大龙头的宁德时代和比亚迪,二者皆加码布局LFP 正极产业链,说明市场看好LFP 电池在中低端乘用车市场渗透率进一步提升和商用车新能源比例逐渐提升下的持续放量,产业链有望持续高景气。 光伏:1
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鹏欣资源
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德方纳米
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-29 06:34:26
军工跟踪
tf的 核心 行业逻辑:目前处于右侧状态,军品压价逻辑已经兑现,不会对市场预期形成影响,反而是明年1月份主机厂订单(通过合同负债反映)一机军工股业绩预告共振,会是相当好的布局时点。另外,军工很多企业都不能看PE估值,更关键的是看新型号放量和技术研发进度,因为很多军工企业处于成长初期,没有成熟,无法进行准确估值。 产业链梳理: 下游: 主机厂在扩产,且明年政策不会大幅转向,市场风险偏好预计能维持。明年主机厂排产对股价反映先于年报反映,预计明年合同负债应该会强势增长。部分企业收入结构还不成熟,恰恰是
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洪都航空
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航天发展
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鸿远电子
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宏达电子
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 21:35:56
科达制造 补充报告
招证 公司于2020年12月26日公告,其全资子公司科达锂业、控股子公司青海威力及蓝科锂业控股股东盐湖股份拟对蓝科锂业按持股比例增资合计6.2亿元,增资价格为3.55元/股,其中1.75亿元计入注册资本,4.45亿元计入资本公积。科达锂业/青海威力拟以持股比例37.80%/10.78%分别增资2.34亿元/0.67亿元,增资资金由公司以对子公司增资形式提供。增资完成后,蓝科锂业股本由3.43亿股增至5.18亿股。 评论: 1、需求支撑碳酸锂价格上涨,蓝科锂业业绩料将改善 目前新能源汽车市场显着回
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科达制造
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 18:19:37
鼎龙股份,海嗵的
半导体方面28nm是重要的节点 自己的观点是要有产能 要进击28nm 大概是硅基未来的主线 三代+车规+功率是另外一个讨论范畴 鼎龙整体还不错 最好有大阴杀一杀 更显从容 打印复印耗材龙头,半导体材料领域持续拓展。公司主营打印复印通用耗材和光电半导体工艺材料。其中打印复印通用耗材业务是公司目前主要的营业收入和利润来源,主要产品包括:彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体,以及颜料等。光电半导体工艺材料业务是公司近年重点布局的业务领域,主要产品包括:化学机械CMP抛光垫
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鼎龙股份
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 13:03:48
国盛电气设备周报
新能源发电:光伏:隆基股份最新硅片价格维稳,一季度传统淡季或将不淡,产业链有望维持高景气。2020年12月24日,根据隆基官网报价,隆基股份所有尺寸单晶硅片价格维持不变。历史一季度是传统光伏淡季,但是在今年四季度产业链涨价的影响下,部分需求被延迟到明年一季度并网建设,叠加上过去传统一季度抢装331项目,目前产业链调研下来,明年一季度或将继续维持高景气状态,有望淡季不淡,产业链价格或将维持稳定。在下游需求的支持下,产业链降价预期或将推迟,有望带动整体板块EPS预期上修和估值切换。推荐多晶硅料和电池
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许继电气
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-28 08:12:28
早盘写了N年了,赚公分,以后争取每天发,纯原创,有证的那种。
很少有周末是平静的,刚过去的这个也一样。几个重要的逐一看一下 反垄断方面,阿里的事情暂告一段落了,监管措辞严厉,对市场的影响还有待观察,跟着舆论带的节奏跑没必要。 两会时间确定,3月初,说明国内零星的疫情应当是有把握的,会议前后是重要的时间节点,要做到心中有数。 刑法修正案通过,证券市场造假罚酒三杯正式成为过去式了,有刑期,罚金无限,有连带责任,是好事。 疫情方面,日本直接封国超预期,境外乱的很,境内也有一些多点零星的态势,市场的反应需要今天临场去应对了。 业内最大友商提出,要警惕抱团瓦解,但有
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桐昆股份
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新凤鸣
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豪迈科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-27 13:02:38
固态电池
广发固态电池 jiyao 🎄固态电池优缺点:主要体现在安全性和能量密度上,使用锂金属负极可将现有300Wh/kg的能量密度提升至500Wh/kg,但容易产生锂枝晶,而固态电池可抑制锂枝晶的生长,同时降低非活性物质,可省去冷却系统提升能量密度。全固态电池不含电解液,安全性较高。但固-固界面易接触不良,且产业链缺失生产成本较高,离产业化尚远。 🎄固态电池技术路线:主要有聚合物、氧化物和硫化物三种。聚合物材料生产工艺接近现有设备,氧化物导电率高于聚合物,但固固接触不良,硫化物离子导电率最高,是全固
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赣锋锂业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 21:52:49
看好工业生产设备
核心是看好制造业投资转暖 超预期是出现两位数增速 机构配置各类设备标的的动作在增加 个股重于风格 挨个拉出来看看,先跟踪。 类似的还有豪迈科技。 科达制造研报 经营战略重新聚焦,看好公司后续发展。公司为国产建材机械龙头企业,2020年7月更名为“科达制造”,彰显聚焦陶机主业、促进高质量发展的决心。宏宇董事长梁桐灿举牌增持成为公司第一大股东,宏宇、新明珠、唯美集团(马可波罗)三家陶瓷企业通过定增增持/入股科达制造有利于促进陶瓷产业链上下游协作提质提效。 国内外陶机订单同步转旺,主营业务有望修复。2
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科达制造
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豪迈科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 10:08:06
天风金属周报 晚了几天 看看思路也行
我是站队周期那pā 石化下游 基础金属 新能源材料 排名不分先后 周期的逻辑多简单 周期现在还有争议 但是周期大牛的时候 其他的行业都难以望其项背 周观点:“房住不炒”促竣工基本金属需求好2020年中央经济工作会议提出解决好大城市住房突出问题。中央经济会议再提房住不炒,“因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。”在房价上涨无望,出于回收资金的需求,18-19年地产开工数据远高竣工数据带来的大量待竣工项目已经在四季度开始集中释放,2021年可能成为地产项目的释放高峰。欧美随着经济复苏,海外
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-26 09:52:32
汽车会怎么样
我认为汽车还是会出黑马的 一个比亚迪太孤单了 目前只是一个想法,没有佐证 会继续梳理逻辑、寻找标的 以下是复制来凑字数的 标签是随便加了个股票 行业景气度上行延续,产销量将实现较高增长:受疫情影响,汽车行业2月产销水平大幅下降,但是4月开始增速转正,呈现V型反转,销量连续7个月增速保持在10%以上。1-11月实现销量2247万辆,同比下降2.9%,预计全年销量2530万辆,同比下降1.8%,好于预期。从行业净利润以及盈利能力来看,前10月行业净利润增速为+1.2%,三季度ROE为+6.1%。销量
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长安汽车
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-24 12:39:43
东吴电新 直接粘过来了 刷个脸
我觉得固德威的看点是出口占比高 别的没了 光伏开始调整了 正好多看看 光伏并网+储能逆变器双料龙头:公司成立于2010年,是逆变器行业的老牌龙头企业,同时也是光伏并网、储能逆变器的双料龙头。公司位列全球逆变器出货金额TOP10,三相/单相组串式逆变器全球出货量分列第6/第5,户用储能逆变器市占15%,全球第1。公司20Q1-3营收10.41亿元,同比增长 44.96%,归母净利润1.96亿元,同比增长158.9%,业绩增速可观,表现亮眼。 国产出海大势所趋,组串逆变迅速崛起:两大趋势:1)国内龙
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固德威
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-23 11:23:39
中伟股份 格林美 后面凑字数的是电新分析
就是比价啊 格林美有点便宜 中泰电新 核心结论: (1)中国2021年风电或新增40GW、光伏或新增80GW,大超预期:2021年我国风电、太阳能发电合计新增120GW,大超市场预期85GW(30GW风电+55GW光伏),显示政府、产业对于新能源需求的乐观态度,我们认为无论是政策、电网消纳、项目储备、还是长期规划,2021年需求都有超预期的能力和可能性,我们预计2021年风电、光伏新增或达到40GW、80GW; (2)美国ITC延期增加美国需求确定性:美国拟将ITC政策延长2年至2024年,由于
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中伟股份
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格林美
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2020-12-22 06:25:42
冯总的军工观点
军工个人非常看好,主配的军工龙头etf持有很久了,最近换了一半去国防。之前的偏见是最好的预期差。 20201217军工行业观点【安信大制造】 核心观点:军工行业未来几年将保持高增速,估值没有泡沫化,还能赚业绩的钱。推荐的标的主要围绕在信息化(鸿远电子、宏达电子、火炬电子、航天发展、睿创微纳)、新材料(光威复材、中航高科、西部材料、钢研高纳)、零部件(中航电子、中航机电、中航光电)、导弹相关(航天电器、菲利华、上海沪工)。 行业基本面近期有5个方面的变化,第一是订单的变化,从年初以来,包括像歼20
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宏达电子
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中航沈飞
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