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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2024-01-19 14:00:10
迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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迪尔化工
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司南磁山
2024-01-19 08:37:28
2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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则成电子
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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恒信东方
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剑桥科技
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中际旭创
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则成电子
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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则成电子
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:23:38
【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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则成电子
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中际旭创
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剑桥科技
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:22:54
🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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则成电子
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源杰科技
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2024-01-18 13:03:45
🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:02:00
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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司南磁山
2024-01-17 13:20:52
天纺标:服装衣帽检测出海龙头,并制定相应出入境相关检测标准
板块异动原因 国资:2023年12月3日消息,在中央汇金时隔八年再度出手增持四大行股票和ETF产品后,近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。 个股异动解析天津国资+纺织品检测+消费/医疗检测+北交所1、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两人国家级实验室2、公司在针织服装和运动服装领域引领整人行业的
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天纺标
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司南磁山
2024-01-17 08:51:54
C贝隆:小米,苹果光学镜头供应商。苹果供应链公司安费诺为公司第一大客户
公开资料显示,贝隆精密主要从事精密结构件的研发、生产和销售。产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业,其中近8成收入主要还是来自智能手机行业。 据了解,贝隆精密的直接客户主要是舜宇光学、安费诺、海康威视(002415)和大华股份(002236)等供应商,公司对其有极高的依赖度且程度日渐增加。值得注意的是,贝隆精密于2018年开始与苹果供应链公司安费诺接洽合作,销售额迅速攀升。 安费诺目前已取代舜宇光学成为第一大客户,报告期内,公司向其销售金额占当期营业收入比重分别为6
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贝隆精密
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司南磁山
2024-01-15 22:17:01
二级目前公告有PEM电解槽的只有两家康普顿和石化机械
24年是氢能成为二级热门板块的元年,去年市场对氢能有过一次预热,以碱性电解槽为主,上市公司有华光环能、昇辉科技、亿利洁能、华电重工。现在西北内陆制绿氢的大趋势是离网制氢,在这个背景下,和可再生风光更匹配的pem电解槽会更多出现在新的绿氢招标项目中。 从这个角度来讲,市场喜欢新的,不喜欢旧的,会寻找新的PEM电解槽的标的,二级目前公告有PEM电解槽的两家,康普顿、石化机械。康普顿现在已经受到市场关注,涨过几轮,所以建议更多关注没涨起来的石化机械。 另外,储运端的输氢管道会配合着这一轮制氢的热度,道
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石化机械
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康普顿
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东宏股份
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司南磁山
2024-01-15 15:11:33
【中金电新】氢能板块大涨点评
今日氢能板块多股大涨,其中华电重工+10%,科威尔、石化机械上涨超8%,昇辉科技、华光环能等涨超5%。当前时间点我们持续推荐制氢电解槽、输氢管道、检测设备三大环节。 制氢环节:23年行业招标近2GW,同比增长超100%。2024年中石化鄂尔多斯、乌兰察布等大项目或陆续招标,中煤能源、中石化等其他央国企亦在积极推动风光制氢项目,我们预计24年行业招标或达3GW。建议关注:石化机械、华光环能、华电重工、昇辉科技。 输氢管道:近期张家口康保-曹妃甸氢气长输管道项目、中石化乌兰察布-石家庄炼化等超180
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石化机械
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华光环能
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华电科工
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昇辉科技
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司南磁山
2024-01-15 14:47:38
[天风电新]制氢数据库更新: 23年电解槽招标继续翻倍,24年跑马圈地将加速
当前时间点,氢能赛道中我们重点推荐制氢环节,核心原因是:1)需求端2023年国内电解槽招标量再度都倍,绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成,同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛,2)[供给端2023年CR5份额同比下降约30pt,2024年跑马圈地过程将进一步加速],技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额( 华光环能和异辉科技入选中能建项目仅是开始)。 。招标统计 [2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍] :2022年国内电解槽招标约800MW,2023年国内电解槽招标约1.8GW,同
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石化机械
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华光环能
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兰石重装
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华电科工
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司南磁山
2024-01-14 21:29:12
王者荣耀抖音试播,单场点赞数目前7600万,有望过亿
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恒大高新
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司南磁山
2024-01-14 08:04:12
诉讼纷争持续五年后 腾讯游戏与抖音世纪破冰牵手
1月13日,腾讯控股(0700.HK)旗下《王者荣耀》在其官方微博账号宣布,1月21日起,王者荣耀抖音直播将全面开放。 “《王者荣耀》终于在短视频平台迎来了全面开播时代。”有游戏博主感慨。五年前,腾讯就《王者荣耀》《英雄联盟》等多款游戏视频、直播的版权与字节跳动系战火频频,向抖音、今日头条、西瓜视频等产品多次发送律师函、投诉邮件,此前广州互联网法院、深圳南山法院多次基于版权问题对抖音视频、西瓜视频作出判决,最早可追溯至2018年11月7日。 如今,最大流量的直播平台与最赚钱的游戏公司在宏观环境改
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恒大高新
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迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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天纺标:服装衣帽检测出海龙头,并制定相应出入境相关检测标准
板块异动原因 国资:2023年12月3日消息,在中央汇金时隔八年再度出手增持四大行股票和ETF产品后,近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。 个股异动解析天津国资+纺织品检测+消费/医疗检测+北交所1、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两人国家级实验室2、公司在针织服装和运动服装领域引领整人行业的
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天纺标
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C贝隆:小米,苹果光学镜头供应商。苹果供应链公司安费诺为公司第一大客户
公开资料显示,贝隆精密主要从事精密结构件的研发、生产和销售。产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业,其中近8成收入主要还是来自智能手机行业。 据了解,贝隆精密的直接客户主要是舜宇光学、安费诺、海康威视(002415)和大华股份(002236)等供应商,公司对其有极高的依赖度且程度日渐增加。值得注意的是,贝隆精密于2018年开始与苹果供应链公司安费诺接洽合作,销售额迅速攀升。 安费诺目前已取代舜宇光学成为第一大客户,报告期内,公司向其销售金额占当期营业收入比重分别为6
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贝隆精密
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2024-01-15 22:17:01
二级目前公告有PEM电解槽的只有两家康普顿和石化机械
24年是氢能成为二级热门板块的元年,去年市场对氢能有过一次预热,以碱性电解槽为主,上市公司有华光环能、昇辉科技、亿利洁能、华电重工。现在西北内陆制绿氢的大趋势是离网制氢,在这个背景下,和可再生风光更匹配的pem电解槽会更多出现在新的绿氢招标项目中。 从这个角度来讲,市场喜欢新的,不喜欢旧的,会寻找新的PEM电解槽的标的,二级目前公告有PEM电解槽的两家,康普顿、石化机械。康普顿现在已经受到市场关注,涨过几轮,所以建议更多关注没涨起来的石化机械。 另外,储运端的输氢管道会配合着这一轮制氢的热度,道
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【中金电新】氢能板块大涨点评
今日氢能板块多股大涨,其中华电重工+10%,科威尔、石化机械上涨超8%,昇辉科技、华光环能等涨超5%。当前时间点我们持续推荐制氢电解槽、输氢管道、检测设备三大环节。 制氢环节:23年行业招标近2GW,同比增长超100%。2024年中石化鄂尔多斯、乌兰察布等大项目或陆续招标,中煤能源、中石化等其他央国企亦在积极推动风光制氢项目,我们预计24年行业招标或达3GW。建议关注:石化机械、华光环能、华电重工、昇辉科技。 输氢管道:近期张家口康保-曹妃甸氢气长输管道项目、中石化乌兰察布-石家庄炼化等超180
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[天风电新]制氢数据库更新: 23年电解槽招标继续翻倍,24年跑马圈地将加速
当前时间点,氢能赛道中我们重点推荐制氢环节,核心原因是:1)需求端2023年国内电解槽招标量再度都倍,绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成,同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛,2)[供给端2023年CR5份额同比下降约30pt,2024年跑马圈地过程将进一步加速],技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额( 华光环能和异辉科技入选中能建项目仅是开始)。 。招标统计 [2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍] :2022年国内电解槽招标约800MW,2023年国内电解槽招标约1.8GW,同
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王者荣耀抖音试播,单场点赞数目前7600万,有望过亿
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恒大高新
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司南磁山
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诉讼纷争持续五年后 腾讯游戏与抖音世纪破冰牵手
1月13日,腾讯控股(0700.HK)旗下《王者荣耀》在其官方微博账号宣布,1月21日起,王者荣耀抖音直播将全面开放。 “《王者荣耀》终于在短视频平台迎来了全面开播时代。”有游戏博主感慨。五年前,腾讯就《王者荣耀》《英雄联盟》等多款游戏视频、直播的版权与字节跳动系战火频频,向抖音、今日头条、西瓜视频等产品多次发送律师函、投诉邮件,此前广州互联网法院、深圳南山法院多次基于版权问题对抖音视频、西瓜视频作出判决,最早可追溯至2018年11月7日。 如今,最大流量的直播平台与最赚钱的游戏公司在宏观环境改
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司南磁山
2024-01-19 14:00:10
迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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迪尔化工
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司南磁山
2024-01-19 08:37:28
2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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剑桥科技
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中际旭创
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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恒信东方
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剑桥科技
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:23:38
【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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中际旭创
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剑桥科技
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:22:54
🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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源杰科技
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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2024-01-18 13:03:45
🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:02:00
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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天孚通信
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司南磁山
2024-01-17 13:20:52
天纺标:服装衣帽检测出海龙头,并制定相应出入境相关检测标准
板块异动原因 国资:2023年12月3日消息,在中央汇金时隔八年再度出手增持四大行股票和ETF产品后,近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。 个股异动解析天津国资+纺织品检测+消费/医疗检测+北交所1、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两人国家级实验室2、公司在针织服装和运动服装领域引领整人行业的
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天纺标
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司南磁山
2024-01-17 08:51:54
C贝隆:小米,苹果光学镜头供应商。苹果供应链公司安费诺为公司第一大客户
公开资料显示,贝隆精密主要从事精密结构件的研发、生产和销售。产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业,其中近8成收入主要还是来自智能手机行业。 据了解,贝隆精密的直接客户主要是舜宇光学、安费诺、海康威视(002415)和大华股份(002236)等供应商,公司对其有极高的依赖度且程度日渐增加。值得注意的是,贝隆精密于2018年开始与苹果供应链公司安费诺接洽合作,销售额迅速攀升。 安费诺目前已取代舜宇光学成为第一大客户,报告期内,公司向其销售金额占当期营业收入比重分别为6
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贝隆精密
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司南磁山
2024-01-15 22:17:01
二级目前公告有PEM电解槽的只有两家康普顿和石化机械
24年是氢能成为二级热门板块的元年,去年市场对氢能有过一次预热,以碱性电解槽为主,上市公司有华光环能、昇辉科技、亿利洁能、华电重工。现在西北内陆制绿氢的大趋势是离网制氢,在这个背景下,和可再生风光更匹配的pem电解槽会更多出现在新的绿氢招标项目中。 从这个角度来讲,市场喜欢新的,不喜欢旧的,会寻找新的PEM电解槽的标的,二级目前公告有PEM电解槽的两家,康普顿、石化机械。康普顿现在已经受到市场关注,涨过几轮,所以建议更多关注没涨起来的石化机械。 另外,储运端的输氢管道会配合着这一轮制氢的热度,道
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石化机械
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康普顿
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东宏股份
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司南磁山
2024-01-15 15:11:33
【中金电新】氢能板块大涨点评
今日氢能板块多股大涨,其中华电重工+10%,科威尔、石化机械上涨超8%,昇辉科技、华光环能等涨超5%。当前时间点我们持续推荐制氢电解槽、输氢管道、检测设备三大环节。 制氢环节:23年行业招标近2GW,同比增长超100%。2024年中石化鄂尔多斯、乌兰察布等大项目或陆续招标,中煤能源、中石化等其他央国企亦在积极推动风光制氢项目,我们预计24年行业招标或达3GW。建议关注:石化机械、华光环能、华电重工、昇辉科技。 输氢管道:近期张家口康保-曹妃甸氢气长输管道项目、中石化乌兰察布-石家庄炼化等超180
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石化机械
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华光环能
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华电科工
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昇辉科技
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司南磁山
2024-01-15 14:47:38
[天风电新]制氢数据库更新: 23年电解槽招标继续翻倍,24年跑马圈地将加速
当前时间点,氢能赛道中我们重点推荐制氢环节,核心原因是:1)需求端2023年国内电解槽招标量再度都倍,绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成,同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛,2)[供给端2023年CR5份额同比下降约30pt,2024年跑马圈地过程将进一步加速],技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额( 华光环能和异辉科技入选中能建项目仅是开始)。 。招标统计 [2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍] :2022年国内电解槽招标约800MW,2023年国内电解槽招标约1.8GW,同
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石化机械
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华光环能
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兰石重装
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华电科工
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司南磁山
2024-01-14 21:29:12
王者荣耀抖音试播,单场点赞数目前7600万,有望过亿
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诉讼纷争持续五年后 腾讯游戏与抖音世纪破冰牵手
1月13日,腾讯控股(0700.HK)旗下《王者荣耀》在其官方微博账号宣布,1月21日起,王者荣耀抖音直播将全面开放。 “《王者荣耀》终于在短视频平台迎来了全面开播时代。”有游戏博主感慨。五年前,腾讯就《王者荣耀》《英雄联盟》等多款游戏视频、直播的版权与字节跳动系战火频频,向抖音、今日头条、西瓜视频等产品多次发送律师函、投诉邮件,此前广州互联网法院、深圳南山法院多次基于版权问题对抖音视频、西瓜视频作出判决,最早可追溯至2018年11月7日。 如今,最大流量的直播平台与最赚钱的游戏公司在宏观环境改
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迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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天纺标:服装衣帽检测出海龙头,并制定相应出入境相关检测标准
板块异动原因 国资:2023年12月3日消息,在中央汇金时隔八年再度出手增持四大行股票和ETF产品后,近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。 个股异动解析天津国资+纺织品检测+消费/医疗检测+北交所1、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两人国家级实验室2、公司在针织服装和运动服装领域引领整人行业的
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C贝隆:小米,苹果光学镜头供应商。苹果供应链公司安费诺为公司第一大客户
公开资料显示,贝隆精密主要从事精密结构件的研发、生产和销售。产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业,其中近8成收入主要还是来自智能手机行业。 据了解,贝隆精密的直接客户主要是舜宇光学、安费诺、海康威视(002415)和大华股份(002236)等供应商,公司对其有极高的依赖度且程度日渐增加。值得注意的是,贝隆精密于2018年开始与苹果供应链公司安费诺接洽合作,销售额迅速攀升。 安费诺目前已取代舜宇光学成为第一大客户,报告期内,公司向其销售金额占当期营业收入比重分别为6
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二级目前公告有PEM电解槽的只有两家康普顿和石化机械
24年是氢能成为二级热门板块的元年,去年市场对氢能有过一次预热,以碱性电解槽为主,上市公司有华光环能、昇辉科技、亿利洁能、华电重工。现在西北内陆制绿氢的大趋势是离网制氢,在这个背景下,和可再生风光更匹配的pem电解槽会更多出现在新的绿氢招标项目中。 从这个角度来讲,市场喜欢新的,不喜欢旧的,会寻找新的PEM电解槽的标的,二级目前公告有PEM电解槽的两家,康普顿、石化机械。康普顿现在已经受到市场关注,涨过几轮,所以建议更多关注没涨起来的石化机械。 另外,储运端的输氢管道会配合着这一轮制氢的热度,道
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【中金电新】氢能板块大涨点评
今日氢能板块多股大涨,其中华电重工+10%,科威尔、石化机械上涨超8%,昇辉科技、华光环能等涨超5%。当前时间点我们持续推荐制氢电解槽、输氢管道、检测设备三大环节。 制氢环节:23年行业招标近2GW,同比增长超100%。2024年中石化鄂尔多斯、乌兰察布等大项目或陆续招标,中煤能源、中石化等其他央国企亦在积极推动风光制氢项目,我们预计24年行业招标或达3GW。建议关注:石化机械、华光环能、华电重工、昇辉科技。 输氢管道:近期张家口康保-曹妃甸氢气长输管道项目、中石化乌兰察布-石家庄炼化等超180
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昇辉科技
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司南磁山
2024-01-15 14:47:38
[天风电新]制氢数据库更新: 23年电解槽招标继续翻倍,24年跑马圈地将加速
当前时间点,氢能赛道中我们重点推荐制氢环节,核心原因是:1)需求端2023年国内电解槽招标量再度都倍,绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成,同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛,2)[供给端2023年CR5份额同比下降约30pt,2024年跑马圈地过程将进一步加速],技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额( 华光环能和异辉科技入选中能建项目仅是开始)。 。招标统计 [2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍] :2022年国内电解槽招标约800MW,2023年国内电解槽招标约1.8GW,同
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石化机械
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华电科工
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司南磁山
2024-01-14 21:29:12
王者荣耀抖音试播,单场点赞数目前7600万,有望过亿
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恒大高新
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司南磁山
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诉讼纷争持续五年后 腾讯游戏与抖音世纪破冰牵手
1月13日,腾讯控股(0700.HK)旗下《王者荣耀》在其官方微博账号宣布,1月21日起,王者荣耀抖音直播将全面开放。 “《王者荣耀》终于在短视频平台迎来了全面开播时代。”有游戏博主感慨。五年前,腾讯就《王者荣耀》《英雄联盟》等多款游戏视频、直播的版权与字节跳动系战火频频,向抖音、今日头条、西瓜视频等产品多次发送律师函、投诉邮件,此前广州互联网法院、深圳南山法院多次基于版权问题对抖音视频、西瓜视频作出判决,最早可追溯至2018年11月7日。 如今,最大流量的直播平台与最赚钱的游戏公司在宏观环境改
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司南磁山
2024-01-19 14:00:10
迪尔化工:今日多地烟花爆竹经营许可证发放,周末发酵
1月19日,当地宣传部门工作人员告诉大象新闻记者,他们并未接到郑州市关于“禁改限”或是“解禁”的确切消息。当地办理烟花爆竹经营许可证,只是提前着眼安全、环保等因素,提前规范化培训,目前的所谓“办证”,相当于进行资格审查,“烟花爆竹毕竟是特殊商品,不允许个人私下售卖,必须持证上岗,并不是说已经放开了。”这位工作人员说,一切还要等省市等相关部门具体新政的出台。 记者随后联系到了负责办证的当地应急管理部门。“现在排队只是报名,并不是办证,因为要进行安全方面的培训。”中牟县应急管理局办公室工作人员回应称
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迪尔化工
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司南磁山
2024-01-19 08:37:28
2024-1-18光模块调研情况更新
兴业通信 会议实录 1. 光模块行业增长与升级趋势 各位投资者下午好,我是兴业通信的徐子豪。今天我来为大家提供光模块行业的最新情况更新及我方的观点。近期,尽管我们观察到国内股市整体表现略显疲弱,但光模块板块却表现出色,尤其是今天,多个个股涨幅显著。光模块领域的几家龙头企业在技术经营方面持续向好,且海外业务占比较高,由此可见,这一板块受国内经济波动的影响较小。同时,受到AI推动,这个板块未来的成长确定性非常高。 对于光模块板块未来的成长,我们认为核心逻辑依然是1.6T光模块升级所带来的价格和盈利能
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则成电子
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剑桥科技
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司南磁山
2024-01-18 19:00:53
人工智能大奇迹日共振股一图全梳理!!
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海(来自韭研公社APP) 🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家
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恒信东方
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剑桥科技
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司南磁山
2024-01-18 13:25:32
【长江通信于海宁团队】#光模块 观点更新,坚定看好,守正出奇
—————————— 【需求还有哪些超预期的点?】从近期产业调研反馈,1)1.6T的指引最快或在Q2出来,目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。2)AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软,有望在25年看到爆发,其中AWS带宽需求25年或翻倍,或规模采购800G DR4(和1.6T DR8同代际产品,24H2少量释放),Meta直采需求25年或规模释放。 【短期哪些催化?】1月下半月,预计头部厂商或发布年度业绩预告;1月底-2月底,海外云商及英伟达发布季度业绩;3月催化多,包括英伟达GTC大会或发布
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:23:38
【广发通信】景气度与强基本面兼备,坚定看多光模块
#海外应用预期差持续收窄。此前市场担忧算力增长的持续性,我们对25年及其之后需求保持乐观。近期海外应用侧落地提速,如GPT Store上线加速AI优质内容推出及生态成熟,英伟达、英特尔、AMD、高通等厂商在CES上高举AI大旗,AI+的渗透趋势明显。预计AI+汽车/终端/机器人将在 24 年加速落地,带动更多巨头加入 AI竞逐。 #1.#6T拉动25年业绩弹性。NV/谷歌的加速卡/架构持续升级拉动算力产业链(GPU-交换机-光模块)技术迭代加速,光模块将加速过渡到1.6T时代。我们判断 1.6T
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司南磁山
2024-01-18 13:22:54
🥇【天风通信】光模块光芯片板块大涨速评:有业绩有产业趋势,AI之光吹响反攻号角
🔥事件:今日午间万得光模块(CPO)指数上涨3.5%,带动通信板块上涨0.51%(排名第一),其中剑桥上涨10%、联特涨9%、源杰涨8.6%、新易盛涨7.8%、天孚涨6.2%、旭创涨5%。。。 🌹我们分析原因如下: 1、AI是十几年以来最大的产业变革,最有未来的产业趋势,其中中国光模块领先全球。 2、光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块,一季报增速预计冠绝A股,当前时间接近年报预告季节。 3、前期经过了充分调整,位置低估值低,也符合大的市场出海主线方向。 🥇重申AI之光逻辑: 1
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源杰科技
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司南磁山
2024-01-18 13:03:45
🔥【国盛通信】聚焦AI算力,聚焦科技出海
——聚焦高确定性方向
🌹近期海内外算力板块韧性凸显,剑桥科技、联特科技、新易盛、AMD等个股反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新进入者更多是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商。 🌹当下是布局出海逻辑的黄金时间,重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,当下处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,关注PCB出海龙头【
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剑桥科技
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中际旭创
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新易盛
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司南磁山
2024-01-18 13:02:00
🔥【国盛通信】一图看懂通信出海
🌟概况:通信行业整体出海比例较高,185家通信企业中有海外业务营收的企业达到138家;海外营收占比超过80%的公司仅7家,50%-80%的公司13家,其余均集中在50%以下。 🌟细分赛道:光模块/光通信主导出海。 1)出海能力强,海外营收占比超80%的共7家公司,5家属于光模块/光通信板块; 2)出海总数多,海外营收占比超20%的75家公司中,光模块/光通信公司有16家,成为最强出海细分赛道,其次为物联网(12家出海)、天线射频(11家出海)。 🌟公司列表:出海贡献占比前15的公司详见图片
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天孚通信
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司南磁山
2024-01-17 13:20:52
天纺标:服装衣帽检测出海龙头,并制定相应出入境相关检测标准
板块异动原因 国资:2023年12月3日消息,在中央汇金时隔八年再度出手增持四大行股票和ETF产品后,近期,两大保险机构首度联手建立500亿元规模私募进军二级市场,千亿资产国有资本运营公司公开发声增持央企科技类指数基金。 个股异动解析天津国资+纺织品检测+消费/医疗检测+北交所1、公司实控人为天津市国资委,是天津天纺投资控股有限公司出资组建的国有控股检测技术服务供应商,拥有国家针织产品质量监督检验中心和国家服装质量监督检验中心(天津)两人国家级实验室2、公司在针织服装和运动服装领域引领整人行业的
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天纺标
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司南磁山
2024-01-17 08:51:54
C贝隆:小米,苹果光学镜头供应商。苹果供应链公司安费诺为公司第一大客户
公开资料显示,贝隆精密主要从事精密结构件的研发、生产和销售。产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业,其中近8成收入主要还是来自智能手机行业。 据了解,贝隆精密的直接客户主要是舜宇光学、安费诺、海康威视(002415)和大华股份(002236)等供应商,公司对其有极高的依赖度且程度日渐增加。值得注意的是,贝隆精密于2018年开始与苹果供应链公司安费诺接洽合作,销售额迅速攀升。 安费诺目前已取代舜宇光学成为第一大客户,报告期内,公司向其销售金额占当期营业收入比重分别为6
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贝隆精密
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司南磁山
2024-01-15 22:17:01
二级目前公告有PEM电解槽的只有两家康普顿和石化机械
24年是氢能成为二级热门板块的元年,去年市场对氢能有过一次预热,以碱性电解槽为主,上市公司有华光环能、昇辉科技、亿利洁能、华电重工。现在西北内陆制绿氢的大趋势是离网制氢,在这个背景下,和可再生风光更匹配的pem电解槽会更多出现在新的绿氢招标项目中。 从这个角度来讲,市场喜欢新的,不喜欢旧的,会寻找新的PEM电解槽的标的,二级目前公告有PEM电解槽的两家,康普顿、石化机械。康普顿现在已经受到市场关注,涨过几轮,所以建议更多关注没涨起来的石化机械。 另外,储运端的输氢管道会配合着这一轮制氢的热度,道
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石化机械
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康普顿
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东宏股份
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司南磁山
2024-01-15 15:11:33
【中金电新】氢能板块大涨点评
今日氢能板块多股大涨,其中华电重工+10%,科威尔、石化机械上涨超8%,昇辉科技、华光环能等涨超5%。当前时间点我们持续推荐制氢电解槽、输氢管道、检测设备三大环节。 制氢环节:23年行业招标近2GW,同比增长超100%。2024年中石化鄂尔多斯、乌兰察布等大项目或陆续招标,中煤能源、中石化等其他央国企亦在积极推动风光制氢项目,我们预计24年行业招标或达3GW。建议关注:石化机械、华光环能、华电重工、昇辉科技。 输氢管道:近期张家口康保-曹妃甸氢气长输管道项目、中石化乌兰察布-石家庄炼化等超180
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[天风电新]制氢数据库更新: 23年电解槽招标继续翻倍,24年跑马圈地将加速
当前时间点,氢能赛道中我们重点推荐制氢环节,核心原因是:1)需求端2023年国内电解槽招标量再度都倍,绿电制氢一体化项目的模式逐步开始成,同时中东、欧洲等地区出口需求旺盛,2)[供给端2023年CR5份额同比下降约30pt,2024年跑马圈地过程将进一步加速],技术实力强劲的上市公司有较大机会提升份额( 华光环能和异辉科技入选中能建项目仅是开始)。 。招标统计 [2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍] :2022年国内电解槽招标约800MW,2023年国内电解槽招标约1.8GW,同
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石化机械
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司南磁山
2024-01-14 21:29:12
王者荣耀抖音试播,单场点赞数目前7600万,有望过亿
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诉讼纷争持续五年后 腾讯游戏与抖音世纪破冰牵手
1月13日,腾讯控股(0700.HK)旗下《王者荣耀》在其官方微博账号宣布,1月21日起,王者荣耀抖音直播将全面开放。 “《王者荣耀》终于在短视频平台迎来了全面开播时代。”有游戏博主感慨。五年前,腾讯就《王者荣耀》《英雄联盟》等多款游戏视频、直播的版权与字节跳动系战火频频,向抖音、今日头条、西瓜视频等产品多次发送律师函、投诉邮件,此前广州互联网法院、深圳南山法院多次基于版权问题对抖音视频、西瓜视频作出判决,最早可追溯至2018年11月7日。 如今,最大流量的直播平台与最赚钱的游戏公司在宏观环境改
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