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司南磁山
面朝大海,为非作歹
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司南磁山
2023-11-30 22:06:47
1.6Tcpo铌酸锂全产业链
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2023-11-30 14:33:36
【NV国内光产业链行程更新】
1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2023-11-28 10:15:19
国金传媒 | 罗曼股份与Holovis重组后的市值增量测算
——Holovis业绩预测—— ◆预计Holovis在2025年收入达到5.3亿元人民币(5900万英镑)。 ◆作为高科技解决方案供应商,Holovis在特定娱乐项目具备一定垄断性,且虚拟现实娱乐行业建设行业毛利率较高。因此,预计后续可达15%以上净利润率,即2025年达到7950万净利润。 ——Holovis估值—— ◆Holovis是国内虚拟现实技术龙头具备稀缺性。 ◆Holovis面向C端XR应用具有极大潜力,其有基于C端XR头盔项目开发经验,及与众多C端公司具有合作潜力。 ◆Holovi
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罗曼股份
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司南磁山
2023-11-24 09:02:52
国金市场热点跟踪231124 📪 汽车板块核心推荐标的梳理
💡【国金汽车陈传红】 👉持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 🔥智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集
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恒帅股份
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万集科技
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岱美股份
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司南磁山
2023-11-23 13:17:17
【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐
车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广汽、吉利等 后续来看公司两大主业都有新的积极变化: [庆祝]清洗业务: 1)高价值量ADAS清洗系统新品今年有望陆续定点,单车价值量是传统清洗系统的十几倍以上 2)从供应零部件(清洗泵)到供应整套清洗系统,配套价值量有望成倍提升 3)前瞻性地在美国、泰国设厂,明年产能陆续释放,全球份额提升 [烟花]微电机业
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恒帅股份
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司南磁山
2023-11-23 11:17:58
恒帅股份:回函亮点超预期,基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
ADAS清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视0-1赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星Tier1以及T客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入1.4亿+,是22年电机板块营收的50%,继续强化高增长。 ②升级Tier 1:公司前五大客户中新增T公司,部分产品从Tier 2升级为Tier 1,配套链缩短,增厚利润及话语权。 ③品类
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恒帅股份
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司南磁山
2023-11-22 20:42:00
三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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三柏硕
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三人行
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司南磁山
2023-11-20 08:56:54
壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 21:05:26
【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 19:57:16
中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 15:49:11
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通
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华海诚科
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联瑞新材
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司南磁山
2023-11-17 15:10:22
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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壹石通
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司南磁山
2023-11-15 19:46:00
华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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恒为科技
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云从科技
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软通动力
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司南磁山
2023-11-15 07:08:01
【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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思特奇
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中科金财
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-14 11:34:21
【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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思特奇
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1.6Tcpo铌酸锂全产业链
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【NV国内光产业链行程更新】
1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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国金传媒 | 罗曼股份与Holovis重组后的市值增量测算
——Holovis业绩预测—— ◆预计Holovis在2025年收入达到5.3亿元人民币(5900万英镑)。 ◆作为高科技解决方案供应商,Holovis在特定娱乐项目具备一定垄断性,且虚拟现实娱乐行业建设行业毛利率较高。因此,预计后续可达15%以上净利润率,即2025年达到7950万净利润。 ——Holovis估值—— ◆Holovis是国内虚拟现实技术龙头具备稀缺性。 ◆Holovis面向C端XR应用具有极大潜力,其有基于C端XR头盔项目开发经验,及与众多C端公司具有合作潜力。 ◆Holovi
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国金市场热点跟踪231124 📪 汽车板块核心推荐标的梳理
💡【国金汽车陈传红】 👉持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 🔥智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集
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【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐
车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广汽、吉利等 后续来看公司两大主业都有新的积极变化: [庆祝]清洗业务: 1)高价值量ADAS清洗系统新品今年有望陆续定点,单车价值量是传统清洗系统的十几倍以上 2)从供应零部件(清洗泵)到供应整套清洗系统,配套价值量有望成倍提升 3)前瞻性地在美国、泰国设厂,明年产能陆续释放,全球份额提升 [烟花]微电机业
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恒帅股份:回函亮点超预期,基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
ADAS清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视0-1赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星Tier1以及T客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入1.4亿+,是22年电机板块营收的50%,继续强化高增长。 ②升级Tier 1:公司前五大客户中新增T公司,部分产品从Tier 2升级为Tier 1,配套链缩短,增厚利润及话语权。 ③品类
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三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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思特奇
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-30 22:06:47
1.6Tcpo铌酸锂全产业链
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2023-11-30 14:33:36
【NV国内光产业链行程更新】
1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2023-11-28 10:15:19
国金传媒 | 罗曼股份与Holovis重组后的市值增量测算
——Holovis业绩预测—— ◆预计Holovis在2025年收入达到5.3亿元人民币(5900万英镑)。 ◆作为高科技解决方案供应商,Holovis在特定娱乐项目具备一定垄断性,且虚拟现实娱乐行业建设行业毛利率较高。因此,预计后续可达15%以上净利润率,即2025年达到7950万净利润。 ——Holovis估值—— ◆Holovis是国内虚拟现实技术龙头具备稀缺性。 ◆Holovis面向C端XR应用具有极大潜力,其有基于C端XR头盔项目开发经验,及与众多C端公司具有合作潜力。 ◆Holovi
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罗曼股份
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司南磁山
2023-11-24 09:02:52
国金市场热点跟踪231124 📪 汽车板块核心推荐标的梳理
💡【国金汽车陈传红】 👉持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 🔥智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集
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恒帅股份
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万集科技
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岱美股份
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司南磁山
2023-11-23 13:17:17
【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐
车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广汽、吉利等 后续来看公司两大主业都有新的积极变化: [庆祝]清洗业务: 1)高价值量ADAS清洗系统新品今年有望陆续定点,单车价值量是传统清洗系统的十几倍以上 2)从供应零部件(清洗泵)到供应整套清洗系统,配套价值量有望成倍提升 3)前瞻性地在美国、泰国设厂,明年产能陆续释放,全球份额提升 [烟花]微电机业
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恒帅股份
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司南磁山
2023-11-23 11:17:58
恒帅股份:回函亮点超预期,基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
ADAS清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视0-1赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星Tier1以及T客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入1.4亿+,是22年电机板块营收的50%,继续强化高增长。 ②升级Tier 1:公司前五大客户中新增T公司,部分产品从Tier 2升级为Tier 1,配套链缩短,增厚利润及话语权。 ③品类
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恒帅股份
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司南磁山
2023-11-22 20:42:00
三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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三柏硕
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三人行
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司南磁山
2023-11-20 08:56:54
壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 21:05:26
【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 19:57:16
中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 15:49:11
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通
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华海诚科
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联瑞新材
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司南磁山
2023-11-17 15:10:22
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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壹石通
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司南磁山
2023-11-15 19:46:00
华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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恒为科技
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云从科技
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软通动力
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司南磁山
2023-11-15 07:08:01
【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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思特奇
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中科金财
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-14 11:34:21
【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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思特奇
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恒为科技
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1.6Tcpo铌酸锂全产业链
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【NV国内光产业链行程更新】
1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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国金传媒 | 罗曼股份与Holovis重组后的市值增量测算
——Holovis业绩预测—— ◆预计Holovis在2025年收入达到5.3亿元人民币(5900万英镑)。 ◆作为高科技解决方案供应商,Holovis在特定娱乐项目具备一定垄断性,且虚拟现实娱乐行业建设行业毛利率较高。因此,预计后续可达15%以上净利润率,即2025年达到7950万净利润。 ——Holovis估值—— ◆Holovis是国内虚拟现实技术龙头具备稀缺性。 ◆Holovis面向C端XR应用具有极大潜力,其有基于C端XR头盔项目开发经验,及与众多C端公司具有合作潜力。 ◆Holovi
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国金市场热点跟踪231124 📪 汽车板块核心推荐标的梳理
💡【国金汽车陈传红】 👉持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 🔥智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集
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【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐
车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广汽、吉利等 后续来看公司两大主业都有新的积极变化: [庆祝]清洗业务: 1)高价值量ADAS清洗系统新品今年有望陆续定点,单车价值量是传统清洗系统的十几倍以上 2)从供应零部件(清洗泵)到供应整套清洗系统,配套价值量有望成倍提升 3)前瞻性地在美国、泰国设厂,明年产能陆续释放,全球份额提升 [烟花]微电机业
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恒帅股份:回函亮点超预期,基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
ADAS清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视0-1赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星Tier1以及T客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入1.4亿+,是22年电机板块营收的50%,继续强化高增长。 ②升级Tier 1:公司前五大客户中新增T公司,部分产品从Tier 2升级为Tier 1,配套链缩短,增厚利润及话语权。 ③品类
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三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-30 22:06:47
1.6Tcpo铌酸锂全产业链
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2023-11-30 14:33:36
【NV国内光产业链行程更新】
1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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司南磁山
2023-11-28 10:15:19
国金传媒 | 罗曼股份与Holovis重组后的市值增量测算
——Holovis业绩预测—— ◆预计Holovis在2025年收入达到5.3亿元人民币(5900万英镑)。 ◆作为高科技解决方案供应商,Holovis在特定娱乐项目具备一定垄断性,且虚拟现实娱乐行业建设行业毛利率较高。因此,预计后续可达15%以上净利润率,即2025年达到7950万净利润。 ——Holovis估值—— ◆Holovis是国内虚拟现实技术龙头具备稀缺性。 ◆Holovis面向C端XR应用具有极大潜力,其有基于C端XR头盔项目开发经验,及与众多C端公司具有合作潜力。 ◆Holovi
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罗曼股份
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司南磁山
2023-11-24 09:02:52
国金市场热点跟踪231124 📪 汽车板块核心推荐标的梳理
💡【国金汽车陈传红】 👉持续重点关注智能驾驶与机器人两条主线 🔥智能驾驶: (1)华为汽车战略的锚定会重塑市场逻辑:目前阶段,我们认为,华为合作的+华为不做的,是市场后面的增量点。国内汽车发展史看,国内汽车经历了两轮大发展:自主崛起+电动化。第三轮是智能化,目前处于智能化演绎刚开始的阶段,未来重塑的机会是丰富的。 (2)工信部“试点文件”推动加速:产业边际角度看,市场看到了L3/L4大发展加速,投资边际角度看,是V2X,目前阶段看好激光雷达、物理清洗和ETC(微波通信),关注恒帅股份、万集
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恒帅股份
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万集科技
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岱美股份
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司南磁山
2023-11-23 13:17:17
【中信新能源汽车】恒帅股份——汽车电动化智能化的零部件隐形冠军,持续推荐
车用微电机起家,汽车清洗系统隐形冠军。公司成立之初专注于各类车用微电机,随后由电机向下游清洗泵、清洗系统产品逐步拓展,目前是全球汽车清洗泵龙头。下游客户包括宝马、奔驰、北美新能源客户、理想、广汽、吉利等 后续来看公司两大主业都有新的积极变化: [庆祝]清洗业务: 1)高价值量ADAS清洗系统新品今年有望陆续定点,单车价值量是传统清洗系统的十几倍以上 2)从供应零部件(清洗泵)到供应整套清洗系统,配套价值量有望成倍提升 3)前瞻性地在美国、泰国设厂,明年产能陆续释放,全球份额提升 [烟花]微电机业
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恒帅股份
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司南磁山
2023-11-23 11:17:58
恒帅股份:回函亮点超预期,基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
ADAS清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视0-1赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星Tier1以及T客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入1.4亿+,是22年电机板块营收的50%,继续强化高增长。 ②升级Tier 1:公司前五大客户中新增T公司,部分产品从Tier 2升级为Tier 1,配套链缩短,增厚利润及话语权。 ③品类
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恒帅股份
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司南磁山
2023-11-22 20:42:00
三伯硕和三人行
三伯说:三人行必有我师!三伯的意思是三人行是我师傅。市场都觉得三伯很牛,其实三伯的师傅更牛。 为什么三伯说师傅三人行更牛?三伯有以下几点想法: 1.三人行主业为新媒体和数字营销,是华为和抖音多年的合作伙伴。 2.公司股价近几个月一直在底部缩量震荡,没有被资金炒过,下跌空间很小,上涨空间保守先看翻倍。今日资金明显开始介入。 3.按照股权激励计划:23年、24年净利润不低于10亿、13亿。对应23年估值10倍、24年7.6倍。公司价值被严重低估,基本面过硬,适合机游散共同参与。 4.公司和科大讯飞共
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三柏硕
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三人行
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司南磁山
2023-11-20 08:56:54
壹石通投资者活动记录表出来了,骂了我一周末一眼假出来走两步
鉴于近期投资者对于公司先进封装材料相关产品的关 注度较高,为及时回应投资者关切,并进一步沟通公司近期 基本经营情况,公司于 2023 年 11 月 15 日晚间会同券商分 析师团队组织举行了经营情况交流会,主要回答了如下问 题: Q1:请整体介绍一下公司芯片封装用 low-α球形氧化铝 产品的基本情况。 A:公司董事长结合自身在 Low-α射线二氧化硅领域的 2 / 6 相关研究,设立壹石通公司,当时主要配合日本雅都玛解决 芯片封装的问题,为其开发出 Low-α高纯二氧化硅产品,进 而形成合作关
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 21:05:26
【财通电新】壹石通董秘基本面交流会
【摘要】 #LOW-α 1.进展上:已经具备量产 2.价格上:1个PPB的报价在200万一吨,5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间:全球1000吨左右 4.订单量:如果顺利达成200吨的产能投产之后,出货100吨左右,希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势,对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势,报价偏低一方面来自成本一方面为扩大市场份额
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 19:57:16
中泰电新【壹石通]先进封装材料近况更新
1、low-a氧化铝验证进展:公司产能200吨/年,预计23Q4逐步投产,年底进行试生产。已经给下游客户送样验证,技术指标反馈较好,Low-a射线含量行业领先。我们预计再过1-2月可能会有较明确的订单需求。 2、low-a氧化铝客户:我们预计全球范围看,客户主要是住友、昭和、KCC、三星、国内华海诚科,公司都在跟进送样,预计日韩客户进展快一些。下游验证导入周期一年半到两年,客户黏性较强,23Q4投产后会逐渐上量。 3、low-a出货量:我们乐观预计,海外客户能在12月底会有较明确订单指引。我们预
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壹石通
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司南磁山
2023-11-17 15:49:11
从算力衍生出hbm,寻找下一个算力时代的cpo
重复一百次人所共知的事实,不如提示一次积极的边际变化,以为上周五的英伟达的阉割版复售会引起算力租赁等行业的边际变化,架不住这里有个最简单的逻辑,核酸检测是不是早晚都不缺,那凭什么九安能涨15倍?锂矿是不是也可能会不缺?为什么天齐这些能涨10倍?算力只需要缺个一两年甚至只缺半年,股价都能上天! 市场不是来听你抱怨的,市场也不会让你刻舟求剑轻松赚钱,市场只会张开双臂迎接与时俱进的玩家。 AI大淘金时代,卖铲子的或最赢。在算力租赁车上的说自己是租铲子的,在昇腾车上的说自己就是那个绕不开的铲子,在算力调
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壹石通
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华海诚科
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联瑞新材
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司南磁山
2023-11-17 15:10:22
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就
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壹石通
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司南磁山
2023-11-15 19:46:00
华西证券-计算机行业:训推一体,昇腾引领新世代
华为推出大模型训推一体化解决方案。面对大模型研发周期长、部署门槛高、业务安全性等系列挑战,华为发布大模型训推一体化解决方案,结合昇腾AI基础软硬件能力、伙伴大模型和训推一体平台优势,为行业客户提供“开箱即用”的大模型一体化解决方案,重塑大模型开发流程,解决各行业广泛大模型落地需求,让大模型在行业充分发挥价值。其优势在于私有化部署,私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求。 昇腾AI训推一体机单体价值量相较于昇腾服务器明显提升:我们判断与昇腾AI训推一体机单体价值量有望明显超过昇
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恒为科技
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云从科技
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软通动力
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司南磁山
2023-11-15 07:08:01
【国盛通信】百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
【打破通信墙】搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看,可以利用Deepspeed等工具进行协助,海外亦有各类工具涌现;从“道”的层面看,大
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思特奇
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中科金财
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恒为科技
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司南磁山
2023-11-14 11:34:21
【东吴计算机】算力调度-算力时代的国家电网
1⃣算力调度类似于电力调度。算力调度能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板;提升不同地区的算力利用率;满足客户对异构算力的多样化需求。 2⃣算力调度运营能够实现抽成商业模式:算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。算力调度运营能够坐拥平台流量,帮助客户解决闲置算力,有望实现“抽成”商业模式。 3⃣央国企有望在算力调度中大有作为。算力网络运营和调度犹如运营国家电网和石油运输网络,央国企有望承担起算力网络和调度的重任。 4⃣市场空间400亿以上。2025年,参考电商平台
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思特奇
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恒为科技
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